Im Modul Berichtspaket ist es möglich, mehrere iX-Haus-Listen zu jeweils einem Berichtspaket zusammenzufassen und auszuführen. Parameter wie Objektbereich, Kontenbereich, Auswertungszeitraum u. a. können global für den Bericht oder auch individuell für jede Liste festgelegt werden. Die Anzahl der definierbaren Berichtspakete und enthaltenen Berichte pro Berichtspaket ist lizenzabhängig.
Berichte, die regelmäßig mit bestimmten Parametern ausgeführt werden, können automatisiert erstellt werden. Fehleingaben der Parameter und der Aufwand für deren Generierung werden dadurch erheblich reduziert.
Mit Berichtspaket Abrufe steht Ihnen der Abruf von aktiven Berichtspaketen und den enthaltenen Berichten zur Verfügung. Anpassungen sind hier nicht möglich.
Über Programmrechte kann gesteuert werden, welche Benutzer Berichtspakete bearbeiten oder auch deaktivieren dürfen.
Berichtspaket.Neu. Es öffnet sich der Dialog Parameter bearbeiten (siehe Abschnitt 'Dialog Parameter bearbeiten').OK wird das Berichtspaket gespeichert.Neu. Es öffnet sich ein weiterer Dialog Parameter bearbeiten. Berichtsparameter bearbeiten öffnen Sie den Eingabedialog des Berichts. Hinweis: die hier eingestellten Parameter gelten ausschließlich für die Ausgabe im Berichtspaket.Die Berichtspaketparameter gelten für alle dazugehörigen Listen. Wenn der entsprechende Parameter bei einer Liste abweichend eingestellt ist, gilt dieser für die Liste, unabhängig davon wie der Parameter für das Berichtspaket eingestellt ist.
Berichtspaket.Parameter bearbeiten auf. Es öffnet sich der Dialog Parameter bearbeiten.OK.Berichtspaket Abrufe.Berichtsparameter anzeigen oder Doppelklick auf.Abbrechen verlassen Sie die Ansicht.Parameter mit führendem Sternchen (*) weisen darauf hin, dass diese Parameter aus dem Berichtspaket übernommen wurden und nicht zur Liste selbst manuell definiert wurden.
Berichtspaket.Berichtsparameter bearbeiten auf.Berichtspaket.Neu auf.OK.
Mit dieser Funktion kann ein bereits zugeordneter Bericht gewechselt werden, wenn dieser beispielsweise versehentlich ins Paket aufgenommen wurde. Wählen Sie dazu den gewünschten Bericht aus und bestätigen mit OK. Der neu ausgewählte Bericht wird im unteren Grid der Ansicht Berichtspaket an Stelle des bisherigen angezeigt.
Berichtspaket.Administration > Löschen auf.Ja.Der Druck kann für ein Berichtspaket oder einen einzelnen Bericht erstellt werden.
Berichtspaket oder Berichtspaket Abruf.Drucken auf.Die Ausdruck wird generiert. Hierbei werden die Drucker lt. Parameter der einzelnen Berichte genutzt. Alternativ wird ein Hinweis angezeigt, wenn keine Berichte generiert werden konnten.
Die Generierung kann für ein Berichtspaket oder einen einzelnen Bericht ausgeführt werden. So generieren Sie ein Berichtspaket über iX-Haus:
Berichtspaket oder Berichtspaket Abruf.Generieren auf und wählen Sie eine der verschiedenen Ausgabeoptionen oderGenerieren (Standardoption) auf, um die pro Berichtspaket hinterlegte Standardoption zur Ausgabe zu wählen. Der Ausdruck wird generiert. Wenn keine Berichte generiert werden konnten, wird ein Hinweis angezeigt.
Sie können ein Berichtspaket entweder per Batchbetrieb oder über das Lizenzmodul iX-Scheduler in iX-Haus plus automatisch generieren.
Die Integration des Berichtspakets in den iX-Scheduler ist aktuell in der Testphase. Sollte sich herausstellen, dass sich aufgrund des engen Zusammenspiels mit Windows-Office technisch nicht lösbare Probleme ergeben, müssen wir uns leider vorbehalten, das Berichtspaket aus dem Scheduler herauszunehmen.
Weitere Informationen zum iX-Scheduler finden Sie im Abschnitt Hintergrundprozesse zu iX-Haus plus. Wir empfehlen Ihnen, für eine reibungslose Installation und Inbetriebnahme unser IT-Consulting in Anspruch zu nehmen.
Um ein Berichtspaket per Batchbetrieb zu generieren, richten Sie eine neue Aktion in der Windows-Aufgabenplanung ein. Diese geplante Aktion soll den Prozess „iereport.exe“ aus dem exe-Verzeichnis des Hauptverzeichnisses Ihrer iX-Haus-Anwendung aufrufen.
Stellen Sie folgende Parameter ein:
-BerichtspaketName: Name der Berichtspakets
-UserId: BenutzerId des Benutzers, für den der Bericht generiert werden soll
Optionale Parameter:
-Ausgabe-Variante: vgl. Möglichkeiten unter „Dialog Parameter bearbeiten (Berichtspaket)“ > Als Datei speichern. Standardmäßig wird die in dem jeweiligen Berichtspaket definierte Ausgabeoption verwendet.
-Speicherort: Speicherort für die generierten Dateien. Standardmäßig werden die Dateien in dem Berichtspaket eingegebenen Speicherort gespeichert. Falls der dort definierte Speichert als feste Vorgabe definiert ist, dann wird dieser Parameter ignoriert.
Beispielaufruf: exe\ieReport.exe -BerichtspaketName „Monatsbereicht Mietobjekte Spacewel Germany“ -UserId 145
Berichtspaket.Kopie erstellen auf.Berichtszuordnung bearbeiten bearbeiten. OK.Mit dieser Funktion kann für ein oder mehrere markierte Berichtspakete direkt der Ordner aufgerufen werden, in den das jeweilige Berichtspaket gespeichert wurde. So brauchen Sie den Speicherort nicht extra in den Einstellungen nachzusehen, falls das Speichern automatisiert durchgeführt wurde oder länger her ist.
Für diese Funktion muss das Microsoftprogramm Excel auf der Workstation verfügbar sein.
Berichtspaket oder Berichtspaket Abruf.nach Excel exportieren auf.Speichern.Der Ausdruck als Übersicht des unteren Grids zum Berichtspaket wird generiert und Excel mit diesem anschließend geöffnet.
Die Vorschau kann für ein Berichtspaket oder einen einzelnen Bericht erstellt werden.
Berichtspaket oder Berichtspaket Abruf.Vorschau auf.
Die Ansicht Berichtscenter ist in drei Bereiche geteilt. Im oberen Grid können Sie Einstellungen für Berichtspakete vornehmen, im unteren Grid können Sie Einstellungen für einzelne Berichte vornehmen. In den Bereichen Berichtspaket und Bericht sehen Sie die Anzahl der bisher verwendeten und maximal lizensierten Pakete bzw. Berichte und können zusätzlich wesentliche Funktionen direkt ausführen.
Der Dialog wird durch den Kontextmenübefehl Parameter bearbeiten für ein Berichtspaket aufgerufen. Die Datums- und Kontenvorgaben werden berücksichtigt, wenn zu einer Liste diese Parameter erforderlich sind, in den Listenparametern diese aber nicht vorgegeben wurden. Parameter mit führendem Sternchen (*) weisen darauf hin, dass diese Parameter aus dem Berichtspaket übernommen wurden und nicht zur Liste selbst manuell definiert wurden. Im Kopfbereich kann zum Suchen ein Suchbegriff vorgegeben wrden. Ein weiterer Filter erlaubt die Auswahl über den Berichtsstatus alle, aktiv, in Arbeit oder in Aktiv.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Name | Eindeutiger Name des Berichtpakets |
Status | Auswahl: aktiv, in Arbeit, deaktiviertIn dem Modul Berichtspaket Abrufe werden nur aktive Berichtspakete angezeigt. |
Objektbereich | Objekt oder ObjektbereichF2 öffnet die Objektgruppen-Auswahl. |
Stichdatum | Datum Das Stichdatum kann manuell als konkretes Datum oder durch Auswahl eines Parameters definiert werden. Hierzu stehen dynamische Datumsparameter für Listen zur Verfügung, die in Relation zum aktuellen Datum einer Abfrage interpretiert werden, z. B. wird für Monat, Erster bei einer Abfrage am 20.06.2020 der 01.06.2020 angenommen. |
von Datum | Datum Das Datum kann manuell als konkretes Datum oder durch Auswahl eines Parameters definiert werden. Hier steht eine große Anzahl von dynamischen Datumsparametern zur Verfügung, die mit ihrer Periodizität das bis Datum automatisch beeinflussen. Beispielsweise wird die Auswahl Februar bei einer Abfrage im Jahr 2020 das von Datum 01.02.2020 und das bis Datum 29.02.2020 ausgeben. Für eine Abfrage im Jahr 2021 jedoch den Zeitraum 01.01.2021 bis 28.02.2021 berücksichtigen. |
bis Datum | Datum Bei manueller Angabe des von Datum ist diese Feld ebenfalls manuell zu füllen. Ansonsten ist es inaktiv und wird entsprechend der Auswahl im von Datum automatisch vorbelegt. |
LZ von | Datum für die Auswertung eines Leistungszeitraum Es gelten die gleichen Auswahlregeln wir für das Feld von Datum. |
LZ bis | Datum für die Auswertung eines Leistungszeitraum Es gelten die gleichen Auswahlregeln wir für das Feld bis Datum. |
von Konto | Kontonummer |
bis Konto | Kontonummer |
Drucker für alle Berichte | Hier erfolgt die Druckerauswahl für das gesamte Berichtspaket. |
Als Datei Speichern | Hier gibt es folgende Möglichkeiten: * als eine PDF-Datei (Listenausgabe bevorzugt): Das Berichtspaket wird als eine gesamte PDF-Datei erzeugt; können Listen in der iX-Haus-Listendarstellung oder als Excel-Datei ausgegeben werden, so wird hierbei die Listendarstellung für die Generierung des PDF benutzt. * als eine PDF-Datei (Excel bevorzugt): Das Berichtspaket wird als eine gesamte PDF-Datei erzeugt; können Listen in der iX-Haus-Listendarstellung oder als Excel-Datei ausgegeben werden, so wird hierbei die Excel-Variante für die Generierung des PDF benutzt. * als einzelne PDF-Dateien (Listenausgabe bevorzugt): Die Listen des Berichtspakets werden als einzelne PDF-Dateien erzeugt; können Listen in der iX-Haus-Listendarstellung oder als Excel-Datei ausgegeben werden, so wird hierbei die Listendarstellung für die Generierung des PDF benutzt. * als einzelne PDF-Dateien (Excel bevorzugt): Die Listen des Berichtspakets werden als einzelne PDF-Dateien erzeugt; können Listen in der iX-Haus-Listendarstellung oder als Excel-Datei ausgegeben werden, so wird hierbei die Excel-Variante für die Generierung des PDF benutzt. * als einzelne Dateien (Originalformat, Listenausgabe wird nach PDF konvertiert): Die Listen des Berichtspakets werden als einzelne Dateien erzeugt im Originalformat der Liste; Listen im iX-Haus-Standardformat (sog. LST-Listen) werden als PDF generiert.
|
Dateiname | Unter diesem Dateinamen werden die erzeugten Dateien gespeichert. Ist eine Datei mit dem selben Namen bereits im Ordner vorhanden, so werden die Dateinamen bei der erneuten Generierung des Berichtspaketes mit einer fortlaufenden Nummer indiziert. Für die Dateinamensbildung können Platzhalter genutzt werden:
|
Speicherort | Dies ist der Speicherort für die erzeugten Dateien. Der Speicherort ist somit (in Kombination mit der Info aus dem Feld Dateiname) synonym zu einer Angabe eines Dateipfads einer Liste, welche manuell z. B. aus dem Buchhaltungsdruck als Exceldatei generiert werden könnte. |
Speicherort feste Vorgabe | Ist dies Option aktiviert, so kann der Speicherort bei einem Batch- oder Scheduler-Aufruf nicht geändert werden. |
Vorhandene Dateien vor dem Druck Verschieben | Ist diese Option aktiviert, legt iX-Haus im gewählten Speicherort einen Unterordner Historie an. In diesen Ordner werden vor der erneuten Generierung des Berichtspaktes alle vorhandenen Dateien im Speicherort verschoben. Somit findet dadurch keine Indizierung der Dateinamen statt. |
Ordner im Anschluss öffnen | Ist diese Option aktiviert, öffnet sich der Speicherort nach der Generierung des Berichtspakets. Das funktioniert nur, wenn die Generierung aus iX-Haus gestartet wurde. |
Notiz | Notizfeld Mit dem Schalter +Info erzeugen Sie einen Eintrag mit Benutzerkürzel und Datum. |
OK und Abbrechen beenden den Dialog mit bzw. ohne Speicherung.
Der Dialog wird durch den Kontextmenübefehl Neu oder Administration, Bearbeiten für eine Bericht eines Berichtspakets aufgerufen.</wrap>
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
iX-Haus Bereich | Name und Auswahl des Bereichs, aus dem die Liste oder Abfrage stammt:
|
iX-Haus Liste | Name und Auswahl der Liste |
Name | Vorgeschlagener Name, kann bearbeitet werden. |
Berichtsparameter | Schalter Berichtsparameter bearbeiten Mit Klick auf den Schalter öffnen Sie den zum gewählten Bericht/Liste/Modul gehörigen Parameterdialog. Dieser liefert i. d. R. die selben Parameter wie ein Direktaufruf. Mit dem Schalter Parameter übernehmen stehen Ihnen bei vielen Listen unter dem Komfortpaket die Parametersets einzelner Anwender zur Verfügung, wenn die Liste eine benutzerspezifische Parameterspeicherung aufweist. Die so vorgeschlagenen Parameter lassen sich anschließend anpassen. |
Notiz | Notizeditor mit +Info-Schalter |
OK | Schalter |
Abbrechen | Schalter |
Für Listgeneratorabfragen steht außerhalb des Berichtscenters der Listgenerator im Batchbetrieb zur Verfügung.
Prüfen Sie, ob sie solche Daten im Berichtscenter mit einem alternativen Excelbericht abrufen können.
AUSGEBLENDETE ZUSATZINFO, da nur als SoPro für TPK - anderen Kunden steht diese Quelle nicht zur Verfügung!
* Vorbereitete Listendefinitionen und Selektionsdefinitionen des Listgenerators mit Stichtagbezug
Eine Parameterübergabe für Listgeneratorabfragen ist für das Stichdatum im aktuellen Jahrgang möglich. Eine Parameterübergabe für Datumsbereich oder gezielte Auswahl eines Jahrgangs existiert im Berichtscenter für die Listgeneratoranbindung derzeit nicht. Sind die gewünschten Daten ein Teil der abrufbaren Datenmenge, kann diese mit Hilfe der Selektionsdefinition eingeschränkt werden. Gelingt durch die Beschränkungen bzgl. Jahrgang und Stichtag keine (ausreichende) dynamische Abfrage, prüfen Sie am besten, ob die Abfrage nicht separat über Listgenerator im Batchbetrieb oder im Berichtscenter mit einem alternativen Excelbericht realisierbar ist.