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Serviceverträge - Was brauche ich dazu?
Ansicht Vertrag
In der Ansicht Vertrag stehend öffnen Sie bestehende Serviceverträge mit Doppelklick oder legen neue Verträge mit Strg + N bzw. Klick auf den Schalter Neu an. Welche Felder hier verwendet werden, hängt u. a. von der verwendeten Vertragskategorie ab, welche im gleichnamigen Katalog gepflegt wird. Damit ein Vertrag gespeichert werden kann sind mindestens die Felder Bezeichnung, Objekt, Vertragsart, Vertragsbeginn und Kreditor zu befüllen. Das Feld Wartungsart ist nur dann ein Pflicht-Feld, wenn der Vertrag gemäß Vertragskategorie über eine muss-Eintragung als wartungsrelevant definiert ist. Sofern aktiviert wird in der Detailsicht des Vertrags auch das aktuell zugeordnete Entgelt angezeigt.
Als Modulfilter in der Ansicht Vertrag können zur gewünschten Differenzierung aktive Verträge, beendete Verträge und auslaufende Verträge gewählt werden.
Mit dem Komfortpaket werden nach der Auswahl von Objekt und Gewerk nur die Kreditoren angezeigt, die Sie vorher in iX-Haus über die Firmenzuordnung im Objektstamm definiert haben.
Ansicht Vertragsgegenstände
Vordefinierte Filter im Vertragsgegenstand-Grid ermöglichen, Vertragsgegenstände nach Gültigkeitsdatum zu filtern und nach vorhandener oder überfälliger Wartung.
iX-Haus Entgelte
Rhythmuseingabe: Rhythmen werden abhängig von der Zahlungsweise automatisch angelegt. Es besteht trotzdem die Möglichkeit die Rhythmen manuell zu pflegen, indem man einzeln bearbeiten als Zahlungsweise auswählt.
Beim Entgelt erhöhen gibt es die Möglichkeit, die Felder Kurzinfo an Buchhaltung und Bemerkungen‘ direkt zum Entgelt zu pflegen.
Erledigte Entgeltaufträge werden gelöscht und erhalten keinen Status Erledigt!
iX-Haus Entgelte mit Vertragsgegenstand koppeln
Das Entgelt kann mit dem Vertragsgegenstand gekoppelt werden (1:1 Zuordnung). Es gibt die Möglichkeit, direkt aus der Vertragsgegenstand einen gekoppelten Entgelt öffnen oder, falls nicht vorhanden, ein neues Entgelt zu erstellen.
In iX-Haus unter Fachadministration ⇒ System ⇒ Datenbankanstellungen ⇒ Bereich: iX-Haus Plus ⇒ Abschnitt: Vertrag-Einstellungen kann mit der Systemeinstellung VertragentgeltVgzuordnung vorgegeben werden, ob das Entgelt immer einem Vertragsgegenstand zugeordnet sein muss.
Ansicht Fristenüberwachung
Die Ansicht Fristenüberwachung zeigt Ihnen zu den einzelnen Aufträgen die damit verbundenen Fristen. Die Darstellung erfolgt über den Vergleich zu einem Stichtag. Dieser ist per Default auf das aktuelle Tagesdatum voreingestellt. Der Modulfilter erlaubt die Einschränkung auf programmseitig vorbereitete Filter, kann aber auch individuell mit eigenen Filterdefinitionen ergänzt werden:
- auslaufende Verträge
- gekündigte Verträge
- Verträge ohne Vertragsende
- prolongierte Verträge
Über die Auswahl eines Vertrages öffnen Sie die Vertragsansicht.
Eine Missinterpretation der Spalten nächster Kündigungstermin und mögliches Vertragende verhindert die Spalte Hinweis. Wenn die beiden Werte aus unterschiedlichen Kündigungsoptionen stammen, gibt der Hinweis darüber Aufschluss.
Detailansicht Servicevertrag / Register Vertrag
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Bezeichnung | Beschreibung des Servicevertrags, Pflichtfeld |
| Vertrag | |
Nummer(intern) | Anzeige der interen Nummer. die automatisch vergeben wird |
Vertragsnummer(extern) | Text, Vertragsnummer lt. dem geschlossenen Vertrag |
Objekt | Auswahl, Pflichtfeld |
Vertragskategorie | Auswahl, abhängig von der Katalogdefinition |
Vertragsart | Auswahl, abhängig von der Katalogsdefinition, Pflichtfeld |
Wartungsart | Auswahl, Pflichtfeld in Abhängigkeit der Vertragskategorie, ggf. ausgeblendet in Abhängigkeit der gewählten Vertragskategorie |
nächste Wartung am | Datum, ggf. ausgeblendet (Abhängigkeit von Wartungsart) |
Auscchreibepflichtig | Checkbox |
verantwortliches Team | Auswahl, wenn Teamverwaltung eingerichtet ist |
Verantwortlich | Auswahl des Verantwortlichen, relevant z. B. für Termininformationen |
Vertragsbeginn | Datum, Pflichtfeld |
Vertragsende | Datum eines tatsächlich feststehenden Vertragsendes |
mögliches Vertragsende | Datum stammt aus den Kündigungsoptionen, kleinstes mögliches Datum; Daten werden aktualisiert, wenn Kündigungsdatum z. B. bei unbefristeten Verträgen automatisch verlängert wird |
Unterschrift(Auft.Geber) | Datum, Datum, zu dem der Auftraggeber den Servicevertrag unterzeichnet hat |
Unterschrift(Auft.Nehmer) | Datum, Datum, zu dem der Auftragnehmer den Servicevertrag unterzeichnet hat |
Abschlussgrund | Auswahl, Multiselect möglich Empfehlung, regionale Nähe |
Abschlussbemerkungen | Text, Kurzinfo zum Abschluss |
Gekündigt am | Datum |
Kündigungsgrund | Auswahl, Multiselect möglich Schlechtleistung, schlechter Service, zu teuer |
Kündigungsbemerkungen | Text, Kurzinfo zur Kündigung |
Bemerkung | Eingabefeld für umfangreiche Bemerkungen |
| Kreditor | |
Gewerk | Auswahl, schränkt die Anzeige der verfügbaren Kreditoren ein |
Kreditor | Auswahl, Pflichtfeld |
Kreditor Info | Anzeige von Kreditornummer und Name |
Niederlassung | Auswahl bei Partnerverwaltung und gepflegter Niederlassung des gewählten Kreditors |
Ansprechpartner | Anbsprechpartner des Kreditors, sofern gepflegt |
Str./Nr. | Straße und Hausnummer der Kreditoradresse |
PLZ/Ort | Postleitzahl und Ort der Kreditoradresse |
Tel.1 | erste Telefonnummer des Kreditors |
Tel.2 | zweite Telefonnummer des Kreditors |
E-Mail | E-Mail des Kreditors |
| Aktuelles Entgelt (ggf. deaktivierter Bereich) | |
Gültig ab | Anzeige Beginndatum des aktuellen Entgelts aus dem Register Entgelt |
Zahlungsweise | Anzeige Zahlungweise |
Leistung | Anzeige Betrag für Leistung pro Einzelbetrag |
Material | Anzeige Betrag für Material pro Einzelbetrag |
Anfahrt | Anzeige Betrag für Anfahrt pro Einzelbetrag |
Zusatzkosten | Anzeige Betrag für Zusatzkosten pro Einzelbetrag |
Summe | Anzeige Betrag der Summme pro Einzelbetrag |
Jahressumme | Anzeige der Summen pro Jahr |
Register Cockpit
Das Register Cockpit bietet eine anschauliche Zusammenfassung der Daten aus den übrigen Registern des Moduls Servicevertrag. Die Darstellung informiert über die wichtigsten Vertragsdetails, ohne dass eine erfasste Rechnung ausgewählt werden muss. Das Register wird erst mit dem ersten Speichern relevanter Daten sichtbar, ist also ausgeblendet, wenn keine Daten vorliegen. Im Bereich Aktuelles Entgelt wird das Entgelt für den jeweils markierten Vertragsgegenstand dargestellt (für aktuelle und zukünftige Serviceverträge). Multimediadaten werden im Cockpit nur angezeigt, wenn diese im Ansichtstyp auf sichtbar geschaltet sind.
Einzelne Bereiche des Cockpits bieten den Überblick sich auf den Servicevertrag, das aktuelle Entgelt, Vertragsgegenstände, den Kreditor, offene aktuelle Aufträge ohne erfasste Beträge und Termine.
Register Vertragsgegenstände
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Nummer | interne laufende Nummer |
Objekt | Auswahl Objekt Es können nur Objekte in Abhängigkeit der Objektauswahl im Servicevertrag gewählt werden. |
Objektstruktur | Auswahl Sofern im Objekt eine Objektstruktur gepflegt ist, kann diese auch für die Definition eines Vertragsgegenstandes genutzt werden, z. B. ein spezifisches Geschoss. |
Fläche | Auswahl Fläche aus dem Flächenstamm des gewählten Objekts. |
Raum | Auswahl Raum aus dem Raumbuch (sofern das Zusatzmodul Raumbuch aktiv ist) |
Technisches Objekt | Hier können keine beendeten TOs ausgewählt werden. Beim Zuordnen eines technischen Objekts zu einem Vertragsgegenstand wird geprüft, ob das TO bereits beendet ist. Dies vermeidet eine Zuordnung eines zeitlich befristeten TOs zu unbefristeten Verträgen. Öffnen Sie einen bestehenden Servicevertrag, in welchem ein bereits beendetes TO eingetragen ist, bleibt der Datensatz unverändert. Sie erhalten jedoch einen Hinweis, dass dieses TO bereits beendet ist. In der Vertragsgegenstandliste existiert hierzu die Spalte Ist TO beendet. Diese ist im Cockpit und in Register sowie Hauptliste Vertragsgegenstände sichtbar und erlaubt eine schnelle Übersicht über beendete TO's. Im Modul Technische Objekte existiert eine vergleichbare Spalte, die standardmäßig nicht angezeigt wird. |
Prüfungs- oder Wartungsart | Auswahl Für einen Vertragsgegenstand kann über den Eintrag im Feld Prüfungs- oder Wartungsart genauer gesteuert werden, welche Prüfungen oder Wartungen aus dem Bereich TO im Servicevertrag angezeigt werden sollen. |
Gültig von | Datum |
Gültig bis | Datum |
Bemerkung | kurze Textinfo |
akt. Entgelt | Anzeige des Entgelts, sofern die Entgeltdefinition aktiv ist und ein Entgelt dem Vertragsgegenstand zugeordnet ist. |
Entgelt-Nettobetrag | Betrag des Entgelts als Nettobetrag. |
Notiz Vertragsgegenstand |
Register Prüfungen/Wartungen (Technische Objekte)
Für technische Objekte können hier die Wartungstätigkeiten und Fristigkeiten angezeigt werden. Mit einem Filter kann die Gridansicht auf Alle eingestellt oder auf Überfällige oder demnächst fällige und überfällige Prüfungen oder Wartung eingeschränkt werden. Die Prüfungen oder Wartungen selbst werden hier nicht aktuell eingetragen, sondern nur protokollierte Daten dargestellt! Mit dem Schalter Wartung durchführen erzeugen Sie nach einer Sicherheitsabfrage eine neue Wartung.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Typ | Prüfung oder Wartung |
Bezeichnung | Beschreibung der Tätigkeit |
Technische Objekt | |
Intervall | |
Intervall Typ | |
Verantwortung | |
letzte durchgeführte P/W | Datum der letzten Prüfung bzw. Wartung |
nächster Termin basiert auf… | Solldatum oder Istdatum |
nächste P/W am | Datum |
Firmatyp | |
P/W Firma | |
Mängeltyp | Status aus der Prüfung oder Wartung: mängelfrei, mängelbehaftet, ausgefallen |
Mängel erledigen bis | Datum Aufgetretene Mängel sollen beseitigt sein bis… |
Mängelstatus | Aktueller Status der Mängel: Neu, In Genehmigung, Genehmigt, In Bearbeitung, Erledigt |
Nachprüfungstyp | keine Nachprüfung, Nachprüfung erforderlich |
Nachprüfung durchführen bis | Datum |
P/W-Art | Art der Prüfung oder Wartung |
Rechtsgrundlagen |
Register Wartung (Vertrag)
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Wartungszyklus (laut Vertrag) | |
Bezeichnung | Beschreibung der Tätigkeit |
Intervall | |
Intervall Typ | |
Wartung erwartet am | Datum |
nächster Termin basiert auf… | Solldatum oder Istdatum |
nächste Wartung am | kalkuliertes Datum |
Wartungs-Termin erzeugen | Checkbox |
Notiz Wartung | |
| Wartungshistory | |
Nummer | |
Status | |
Wartung durchgeführt am | Datum |
Wartung erwartet am | Datum |
nächster Termin am | |
Notiz | Nptiz zum Eintrag |
Benutzer | Name des Benutzers, der den Eintrag protokolliert hat. |
Datum | Datum des Eintrag |
Register Kündigungen
In Abhängigkeit vom Status des Zahlenwerks wird im Register Vertrag das Feld mögliches Vertragsende gefüllt. Die Listenansicht der Serviceverträge weist in vier Spalten Daten aus dem Register Kündigungen auf. In jeder Spalte wird ausgehend vom aktuellen Datum das jeweils nächste zukünftige Datum angezeigt.
- nächster Kündigungstermin
- Kündigungsanfrage (Sonderkündigungstermin)
- Kündigungsanfrage (Unbefristetes Vertragsverhältnis)
- Kündigungsanfrage (Befristetes Vertragsverhältnis)
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Nummer | interne laufende Nummer |
Kündigungsmodalität | Auswahl Unbefristetes Vertragsverhältnis, Sonderkündigungstermin, Befristetes Vertragsverhältnis |
Kündigungstermin erzeugen | Checkbox Mit Kündigungstermin erzeugen können Sie je Kündigungsvereinbarung festlegen, ob ein Kündigungstermin generiert wird oder nicht. Abhängig vom Feld Kündigungsmodalität und Datenbankeinstellungen in iX-Haus wird das Feld aktiv bzw. inaktiv. Steuerung des Feldes erfolgt in iX-Haus unter Fachadministration → System → Datenbankanstellungen → Bereich: iX-Haus Plus, Abschnitt: Vertrag-Einstellungen → KndModSonderkuendigung, KndModUnbefristet, KndModBefristet. |
Vorauss. Vertragsende am | Datum, wird nicht verlängert, endet der Vertrag zu diesem Datum |
Vorlauf von (Monaten) | Zahl, Anzahl Monate vor voraussichtlichem Vertragsende, zu dem ein Kündigungstermin ansteht. |
Kündigungstermin neu | Anzeige des kalkulierten Datums aus dem voraussichtlichen Vertragsende und dem Vorlauf. |
Verlängerung um (Monate) | Zahl Wird nicht gekündigt, verlängert sich der Vertrag um die vorgegebene Anzahl Monate. |
Vertragsende neu | Anzeige des kalkulierten Datums für ein neues Vertragssende nach Verlängerung. |
Anfrage am | Datum Datum für Terminberechnung für die Anfrage beim Vertragspartner. |
Anmerkung | Infobereich. Neben automatisierte Infos mit führenden #-Zeichen können Sie hier auch eigene Kommentare einfügen. |
Register Entgelt
Im Register Entgelt werden die Entgelte aufgeführt, welche nicht mit Entgelt-Aufträgen und iX-Haus gekoppelt sind. In der Regel legen Sie in iX-Haus für die Entgelte periodisch wiederkehrender Serviceaufträge oder Wartungen entsprechen Wiederkehrende Zahlungen (WKZ) an. Klären sie ggf. vorab, inwieweit es sinnvoll ist hierzu parallel Entgelte in iX-Haus plus zu erfassen.
Die hier gelisteten Entgelte stellen pro Servicevertrag eine lineare Reihe dar. Ältere Entgeltdefinitionen werden die nachfolgend neuere Entgeltdefinition ersetzt.
Die einzelnen Defintionen der Entgelte können mit Doppelklick geöffnet und bearbeitet werden. Neue Entgelte werden mit Neu (Strg + N) angelegt. (siehe Dialog Entgelt)
Register Entgelt iX-Haus
In den Entgelt-Aufträgen werden die Aufträge angezeigt, die durch Entgelt iX-Haus generiert wurden. Diese Aufträge können in der Buchhaltung in iX-Haus referenziert werden. Beachten Sie, dass hierzu dann keine Wiederkehrenden Zahlungen (WKZ) parallel generiert werden. Derart generierte Aufträge lassen sich auch mit dem Excel-Reporting auswerten (s. Kontextmenü Berichte). Im Rahmen der einzelnen Funktionalitäten können Sie jeden Auftrag bewerten und mit Auftragsstatus ändern den Auftragsstatus organisatorisch begleiten. Weitere Funktionen des Kontextmenüs und/oder der Symbolleiste sind:
- Schnellauftrag erzeugen
- Hinweis 2 ändern
- DMS
- Schreiben/Mail
- Altdaten ein/ausblenden
- Ansichtseinstellungen zurücksetzen (allgemeine Grid-Funktion)
- Exportieren nach
- Druck-Vorschau
- Zelleninhalt kopieren
- Zeige Symbolleiste
Das Register Entgelt iX-Haus kann grundsätzlich über die Systemeinstellung 1.24.191.2 deaktiviert werden.
Register Entgeltaufträge
Die Entgeltaufträge werden durch Eintragungen aus dem Register Entgelt iX-Haus generiert. Zudem können Sie hier einen Schnellauftrag erzeugen. Der Menüpunkt Entgeltaufträge liefert eine Übersicht über alle entsprechenden Aufträge. Innerhalb einer Liste können Sie per Funktion Servicevertrag öffnen im Kontextmenü aus einem Entgeltauftrag zu dem verknüpftem Servicevertrag wechseln. Diese Funktion ist ebenfalls nützlich beim Aufruf eines Entgeltauftrags aus der Vorgangssuche. Mit dem Entgelt iX-Haus haben Sie die Möglichkeit, intern aus dem Servicevertrag heraus Aufträge zu generieren, um gegen diese in iX-Haus buchen zu können. Entgelte iX-Haus sind auch im Excel-Reporting analysierbar.
- Schnellauftrag erzeugen
- Auftrag bewerten
⇒ … - Auftragsstatus ändern
⇒ … - 'Hinweis 2' ändern
- DMS
⇒ Basissuche - Berichte
⇒ … - Schreiben/Mail
⇒ Schreiben erstellen (Alt + S)
⇒ Senden per E-Mail (Alt + E) - Altdaten ein/ausblenden (Alt + Q)
- Ansichtseinstellungen zurücksetzen
- Exportieren nach
⇒ CSV Datei
⇒ HTML Datei
⇒ Bild Datei
⇒ MHT Datei
⇒ PDF Datei
⇒ RTF Datei
⇒ Text Datei
⇒ XLS Excel Datei
⇒ XLSX Excel Datei
⇒ DOCX Word Datei
⇒ Neu Bericht - Druck Vorschau…
- Zellinhalt kopieren (Strg + Umschalttaste + C)
- Zeige Symbolleiste
Register Timeline
Das Register ist allgemein verfügbar. Eine Beschreibung finden Sie im Kapitel Benutzeroberfläche im Abschnitt Detailansicht.
Dialog Entgelt
Der Dialog Entgelt wird aus dem Register Entgelt aufgerufen.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Nummer | laufende Nummer (automatisch vergeben) |
Gültig ab | Datum Beim ersten Erfassen wird das Tagesdatum vorgeschlagen. Es kann pro Vertrag nur ein gültiges Entgelt geben. Durch Eingabe eines Entgelts mit neuerem Datum wird ein vorheriges Entgelt beendet bzw. abgelöst. Das jeweils aktuelle Entgelt wird im Cockpit bzw. der Vertragsansicht zur Information angegeben. |
Leistungsbeschreibung | Notizfeld |
Zahlungsweise | Auswahl Es stehen vier Modi zur Verfügung. Neben einer direkten Betragseingabe kann jedes aktive Betragsfeld mit der Maus oder mit den Pfeiltasten auch in Ein-Euro-Schritten geändert werden.
Beim Umschalten der Zahlungsweise bleiben die Beträge in der Eingabezeile erhalten. Sie müssen diese daher bei Änderungen der Zahlungsweise anpassen, wenn trotz Änderung des Zahlungsmodus die Jahressumme gleich bleiben soll. |
Leistung | Betrag für die zu erbringende Leistung. |
Material | Betrag für die Materialkosten. |
Anfahrt | Betrag für Wegekosten. |
Zusatzkosten | Betrag für weitere Zusatzkosten. |
Entgeltsumme | Automatisch gebildete Summe über Leistung, Material, Anfahrt und Zusatzkosten. |
Jahressumme | In der letzten Zeile wird eine automatische Summe über alle zwölf Monate generiert. |
Dialog Entgelt erhöhen
Der Dialog wird über den Schalter bzw. die Funktion Entgelt erhöhen im Register Entgelt iX-Haus oder einem einzelnen Dialog Entgelt iX-Haus aufgerufen.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Erhöhen ab | Datum Das neue Entgelt ist ab diesem Datum gültig. Das ursprüngliche Entgelt wird einen Tag vorher beendet. Rückwirkende Eintragungen sind nicht möglich. Das Datum muss größer als das Beginndatum des zugrundeliegenden Entgelts sein. |
Erhöhen um | Prozentzahl Der Prozentsatz kann manuell eingegeben oder mit den Pfeiltasten in Einerschritten eingestellt werden. Negative Prozentangaben (Minderungen des Entgelts) sind hiermit nicht möglich. Mit einer Erhöhung um 0,00 % können Sie die Kurzinfo an die Buchhaltung oder neue Bemerkungen integrieren. Dies ist auch hilfreich, wenn Parameter eines iX-Haus-Entgelts ab einem bestimmten Datum geändert werden sollen, z. B. die Periodizität. |
Kurzinfo an die Buchhaltung | Text Es wird der unrsprügliche Infotext des iX-Haus Entgelts vorgeschlagen. Der Vorschlag kann gelöscht oder geändert werden. |
Bemerkung | Eine interne Bemerkung zum neuen Entgelt. |
Dialog Entgelt iX-Haus
Der Dialog Entgelt iX-Haus wird aus dem Register Entgelt iX-Haus aufgerufen.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Gültig ab | Datum Beim ersten Erfassen wird das Tagesdatum vorgeschlagen. Es kann pro Vertrag nur ein gültiges Entgelt geben. Durch Eingabe eines Entgelts mit neuerem Datum wird ein vorheriges Entgelt beendet bzw. abgelöst. Das jeweils aktuelle Entgelt wird im Cockpit bzw. der Vertragsansicht zur Information angegeben. |
Leistungsbeschreibung | Notizfeld |
Zahlungsweise | Auswahl Es stehen vier Modi zur Verfügung. Neben einer direkten Betragseingabe kann jedes aktive Betragsfeld mit der Maus oder mit den Pfeiltasten auch in Ein-Euro-Schritten geändert werden.
Beim Umschalten der Zahlungsweise bleiben die Beträge in der Eingabezeile erhalten. Sie müssen diese daher bei Änderungen der Zahlungsweise anpassen, wenn trotz Änderung des Zahlungsmodus die Jahressumme gleich bleiben soll. |
Leistung | Betrag für die zu erbringende Leistung. |
Material | Betrag für die Materialkosten. |
Anfahrt | Betrag für Wegekosten. |
Zusatzkosten | Betrag für weitere Zusatzkosten. |
Entgeltsumme | Automatisch gebildete Summe über Leistung, Material, Anfahrt und Zusatzkosten. |
Jahressumme | In der letzten Zeile wird eine automatische Summe über alle zwölf Monate generiert. |
Dialog Position
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Position | |
Nummer | laufende Nummer (automatisch vergeben) |
Rhythmustyp | Auswahl Ausführung, Abrechnung, beides |
| Verwaltungseinheit | |
Objekt | Objekt i. d. R. das Objekt, zu welchem der Servicevertrag angelegt ist. |
Fläche | Auswahl Fläche aus dem vorgenannten Objekt. |
Akt. Belegung | informatorische Anzeige der aktuellen Belegung der vorgenannten Fläche. |
Beschreibung | Notizfeld für beschreibende Information zum Entgelt iX-Haus. |
Einheit |
|
| Kontierungen | |
Buchungskreis | Auswahl des zuständigen Buchungskreises in Abhängigkeit von der Objektauswahl |
Sachkonto | Auswahl Sachkonto für die Buchung des Entgelts in iX-Haus |
Projektkonto | Auswahl optionales Projektkonto |
Kostenstelle | Auswahl optionale Kostenstelle |
| Kosten | |
Leistung | |
Menge | Menge dieser Einzelleistung(en) |
Einheit | Einheit in Abhängigkeit von der ausgewählten Leistung |
Preis | Nettobetrag der Einzelleistung |
MwSt.-Code | Auswahl Mehrwertstuercode |
MwSt.-Satz | Information über den damit verbundenen Steuersatz |
Sum.Netto | Information über Nettosumme (Einzelleistung * Menge) |
Sum.Brutto | Information über Bruttosumme |
Obligo(netto) | Informatorische Anzeige des Obligos, wenn ein Projektkonto verwendet wurde. |
Obligo BA30 | Informatorische Anzeige des Obligos zu Umbuchungen aus Vorsteuerteilabzug, wenn ein Projektkonto verwendet wurde. |
Dialog Rhythmus
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
LZ von | Auswahl Beginn der Leistungsperiode Die Auswahl erlaubt eine Selektion aus den vorgeschlagenen Monaten. |
LZ bis | Auswahl Ende der Leistungsperiode Die Auswahl erlaubt eine Selektion aus den vorgeschlagenen Monaten. |
Dialog Rhythmus Wizard
Der Rhythmus Wizard ist nach Auswahl für die Zahlungsweise einzeln bearbeiten im Maskenbereich Rhythmus für Entgelte iX-Haus verfügbar. In Abhängigkeit der Zahlungsweise werden entsprechende Leistungszeiträume vorgeschlagen. Diese können anschließend noch bearbeitet werden.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Zahlungsweise | Auswahl
|
Kataloge
Katalog Vertragsart
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
Bezeichnung | Eindeutiger Name für den Katalogeintrag. |
Symbol | Auswahl eines Symbols zur eindeutigen Darstellung dieser Vertragsart in der Vertragsübersicht |
Deaktiviert | Checkbox |
Vertragskategorien | Auswahl
|
verantwortliches Team | Auswahl |
Sachkonten für Entgeltposition (kommagetrennt) | kommagetrennte Angabe der Sachkontennummern |
Priorität Wartungstermine | Einstellmöglichkeit zur Priorisierung von Wartungsterminen. Dieser Wert wird nur neuen Terminen zugewiesen. Bereits generierte Wartungstermine werden nicht automatisch angepasst, können aber manuell verändert werden. Hinweis: Bei Durchführung einer Wartung entsteht ein neuer Termin. Hierbei wird nicht die Priorität des vorausgegangenen Termins vererbt, sondern der im Katalog definierte Wert verwendet. |
Teamrechte | Limitierung des Zugriffs auf Verträge dieser Vertragsart durch Einschränkung auf diese Teamauswahl |
Benutzerrechte | Limitierung des Zugriffs auf Verträge dieser Vertragsart durch Einschränkung auf diese Benutzerauswahl |
Notiz | Notizfeld |
Merkmale | Sortierbare Liste (Mehrfachdefinition) von Merkmalen: |
Position | Positionsnummer in Liste der Merkmale. Hiermit wird die Reihenfolge des Auftretens in der Liste gesteuert. |
Typ | Auswahl Datentyp
|
Beschriftung | Eindeutige Bezeichnung des Einzelmerkmals. |
Var.Name | individueller Variablenname des Einzelmerkmals. |
Pflichtfeld | Checkbox Als Pflichtfelder markierte Positionen müssen genutzt werden. |
Im Katalog Vertragsart ist es möglich, Merkmale einer Vertragsart auf mehrere Vertragsarten zu kopieren.
Das Kopieren erfolgt in zwei Schritten:
- Markieren Sie die Auftragsart, deren Merkmale kopiert werden sollen.
- Wählen Sie im Kontextmenü
Merkmale kopieren. - Markieren Sie eine bzw. mehrere Vertragsarten.
- Wählen Sie im Kontextmenü
Merkmale einfügen.
Wenn bei der Ziel-Vertragsart das Merkmal mit dem gleichem Bezeichnung und Typ bereits vorhanden ist, wird dieses Merkmal nicht kopiert!
Katalog Abschlussgrund
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
Bezeichnung | Eindeutiger Name für den Katalogeintrag. |
Katalog Kündigungsgrund
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
Bezeichnung | Eindeutiger Name für den Katalogeintrag. |
Katalog Prozessdefinition
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
Bezeichnung | Eindeutiger Name für den Katalogeintrag. |
Kurznotiz | Einzeiliges Notizfeld |
Aktiv | Checkbox |
Im Bereich Kriterium -/Regel werden Kriterien (Vertrag-Kriterien und/oder Objekt-Kriterien) und Regeln in jeweiligen Registern definiert.
Vertrag-Kriterien
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
Wartungsvertrag | Auswahl
|
Unterregister Vertragsarten |
|
|---|---|
Die Liste der Vertragsarten können Sie über die Funktionen Verknüpfen und Verknüpfung aufheben zusammenstellen. Mit Verknüpfen rufen Sie zur Auswahl den Dialog Vertragsart auf. Die Ansicht umfangreicher Listen können Sie hier mit einer Suche einschränken. Die Suche nach För liefert als Ergebnisse z. B. Förderanlagen und Pförtnerdienst. |
|
Bezeichnung | Eindeutiger Name für die zugeordnete Vertragsart. |
Deaktiviert | Checkboxstatus lt. Vertragsart zur Info |
Sachkonten für Entgeltposition | Sachkonten für Entgeltposition lt. Vertragsart zur Info |
verantwortliches Team | Teamzuordnung lt. Vertragsart zur Info |
Merkmale | Merkmale lt. Vertragsart zur Info |
Unterregister Wartungsarten |
|
|---|---|
Die Liste der Wartungsartdefinitionen können Sie über die Funktionen Verknüpfen und Verknüpfung aufheben zusammenstellen. Mit Verknüpfen rufen Sie zur Auswahl den Dialog Wartungsart auf. |
Objekt-Kriterien
Unterregister Objektarten |
|
|---|---|
Die Liste der Objektarten können Sie über die Funktionen Verknüpfen und Verknüpfung aufheben zusammenstellen. Mit Verknüpfen rufen Sie zur Auswahl den Dialog Obj. Art auf. |
Unterregister Objekttypen |
|
|---|---|
Die Liste der Objekttypen können Sie über die Funktionen Verknüpfen und Verknüpfung aufheben zusammenstellen. Mit Verknüpfen rufen Sie zur Auswahl den Dialog Obj. Typ auf. |
Regeln
In der Prozessregel definieren Sie, wie anhand der Merkmalskombinationen Termine automatisch erstellt werden sollen. Komplexe Regeln sollten Sie erstmals unter der Anleitung durch einen Consultant der CREM SOLUTIONS einrichten.
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
Terminvorlage | Auswahl |
Schreibschutz | Checkbox |
Kann/Muss | Auswahl |
Kurznotiz | |
Aktiv | Checkbox |
Regel basiert auf | Checkboxen:
|
Termin am | Auswahl für Terminkalkulation |
Intervalltyp | Auswahl
|
Werk-/Kalendertage | Auswahl
|
Termin in | Auswahl Ganze Zahl |
Katalog Vertragskategorie
Im Katalog Vertragskategorie können Sie die Register für die Entgelte ausblenden (Systemeinstellung PlusVertragEntgeltEinschalten). Wenn Entgelte alternativ über die Entgelte in iX-Haus abgebildet werden, können Sie so in iX-Haus plus deaktiviert werden.
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
Bezeichnung | Eindeutiger Name für den Katalogeintrag. |
Wartungsrelevant | Auswahl
Ist hier |
Entgeltaufträge | Auswahl
Ist hier |
Vertragsfelder ausblenden | Auswahl optionaler Felder (Mehrfachauswahl möglich)
|
Zuordnung zu Auftragsart | Auswahl Vgl. Katalog Auftragsart im Modul Aufträge. |
Notiz | Notizfeld |
Über das gleichnamige Kontextmenü lassen sich Vertragskategorien kopieren. Die Kopie erhält als Vorschlag der Bezeichnung den Zusatz Kopie von.
Im Katalog Vertragskategorie können Sie die Register für die Entgelte ausblenden (Systemeinstellung PlusVertragEntgeltEinschalten). Wenn Entgelte alternativ über die Entgelte in iX-Haus abgebildet werden, können Sie so in iX-Haus plus deaktiviert werden.
Katalog Wartungsart
Für das Feld Wartungsart mit drei voreingestellten Werten (Einfachwartung, Stillstandswartung und Vollwartung) ist der Katalog Wartungsart nutzbar, damit Sie auch eigene Wartungsarten für die Auswahl definieren können.
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
Bezeichnung | Eindeutiger Name für den Katalogeintrag. |
Notiz | Notizfeld |
ix-haus_plus/servicevertraege/parameter.txt · Zuletzt geändert: 2023/03/13 14:09 (Externe Bearbeitung)
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