Das Mahnwesen gehört mit zu den wichtigsten Aufgaben des Immobilienverwalters. Manuelles Prüfen der Salden und das Erstellen von Mahnbriefen würde in diesem Fall einen erheblichen Aufwand erfordern.
Mit dem iX-Haus-Mahnprogramm ist ein automatisches Mahnverfahren sichergestellt. Die Salden der zu einem bestimmten Stichtag (Mahndatum) säumigen Personen werden in Rückstandslisten dargestellt und in versandfertige Mahnschreiben umgesetzt.
Das Flag Mahnausschluss wird auch für bereits zum Anmahnen vorgeschlagene Datensätze aktualisiert, wenn der Status für die jeweilige Person im Personenstamm geändert wird. Dies geschieht entweder mit Hilfe des Buttons Mahnausschluss aktualisieren, oder bei einem Neustarten des Moduls Mahnwesen.
Das Mahnwesen Standard bestimmt die anzumahnenden Personen auf Basis des Kontensaldos zu einem bestimmten Stichtag.
Ist das lizenzierte Komfortpaket aktiviert, kann das Mahnwesen über Mahnprofile differenziert gesteuert werden oder auch über Hintergrundprozesse (Scheduler) eingesetzt werden. Im Scheduler wird jeder Mahnlauf unter einem anzugebenden Mahn-Profil durchgeführt. Das bedeutet, dass die Mahnvorschläge im Modul Mahnwesen im iX-Haus nur bei Auswahl des jeweiligen Mahn-Profils in der Parametermaske sichtbar sind.
Ist das Lizenzmodul E-Banking im Einsatz, kann bei der Erstellung von Mahnvorschlägen automatisch geprüft werden, ob noch unverbuchte bzw. nicht vollständig verbuchte Kontoauszüge im E-Banking vorhanden sind. Sollten solche Kontoauszüge für die Objekte des Mahnvorschlages vorhanden sein, erhalten Sie eine Information im Mahnvorschlag. Damit können Sie sicherstellen, dass keine unberücksichtigten Zahlungen Ihrer Mieter vorhanden sind und Ihre Mieter werden keine überflüssigen Mahnungen erhalten.
Mahnvorschläge und Mahnungen können auch als Hintergrundprozesse über den Scheduler automatisiert angelegt werden.
Das Modul Mahnwesen-Standard arbeitet mit bis zu vier Mahnstufen. Die Einstufung einer Person in eine Mahnstufe wird vom Programm automatisch vorgenommen, kann bei Bedarf aber manuell verändert werden. Auf jeder Stufe können unterschiedliche Texte und Mahnkostensätze verwendet werden.
Der Ablauf des Mahnvorgangs vollzieht sich in fünf Phasen:
Stammblatt sowie die Textzuordnung (Vorlagen für Mahntexte erzeugen und unter Globale Textvorgabe zuordnen). Welche Personentypen als Eigentümer betrachtet werden, stellen Sie administrativ über eine Systemeinstellung ein.Auswahl.Hier finden Sie schrittweise Anleitungen zu allen modulspezifischen Prozessen und Funktionen.
Die Mahnung für Personen erfolgt immer auf der zuletzt erzeugten und im Register Auswahl Personen abrufbaren Vorschlägen sowie des Status in der Mahnkartei. Über die Kontextmenüfunktion Anmahnen aus der Auswahl öffnen Sie für die selektierten Datensätze den Dialog Anmahnen. Die ausgewählten Datensätze können Sie nur dann anmahnen, wenn deren Status Gemahnt keinen X-Marker aufweist und der Mahnauschluss auf Nein steht.
Über die Funktion Anmahnen aus der Kommandoleiste steuern Sie das Mahnen für die gesamte Vorschlagsliste. Hier wird neben der Anzahl der mahnfähigen Datensätze auch ein Filter zum Mahnlauftyp angezeigt.
Auswahl Person.Anmahnen.Anmahnen.
Die Mahnkartei sammelt alle säumigen Personen für jeden Mahnlauf bzw. für jede Mahnstufe, falls unter dem Menüpunkt Anmahnen eine Aufnahme in die Kartei gewünscht wurde. Die Aufnahme in die Mahnkartei ist erforderlich, wenn eine Erhöhung der Mahnstufe bei der Berechnung des nächsten Mahnvorschlages erwirkt werden soll. Sofern im Rückstandsverhältnis der Person Veränderungen eintreten, ist daher eine Pflege der Mahnkartei erforderlich. Zur Steigerung der Performance beim Laden der Mahnkartei ist per Systemeinstellung die Sicht auf das aktuell eingestellte Objekt voreingestellt. Mit F3 können Sie dann leicht das zu betrachtende Objekt auswählen. Per Systemeinstellung MAHNKARTEI_ALLE können Sie festlegen, dass alle Objekte zugleich geladen werden. Dies verursacht dann i. d. R. eine deutlich längere Wartezeit bis zum Aufbau der Mahnkartei.
Mahnkartei.Mahnkartei.Excel in der Kommandoleiste.Das Programm verhindert automatisch das mehrmalige Ausdrucken einer Mahnung. Wenn eine Mahnung noch einmal ausgedruckt werden soll, muss die entsprechende Person daher zunächst aus der Mahnkartei gelöscht werden. Ebenso sind Personen zu löschen, die bereits einen Saldenausgleich vorgenommen haben, um für diese ggf. einen aktuellen Mahnvorschlag ermitteln zu können.
Mahnkartei. Löschen. Eine Mehrfachauswahl (multiselect) ist möglich.j positiv bestätigen. Dann wird der Eintrag gelöscht. OK oder Eingabetaste bestätigt werden.
In der Mahnkartei für Gesamtkonten eingetragene Werte können im Excelreporting in der Objektsicht im Bereich ${ObjekteFlächenVtgPer … $}ObjekteFlächenVtgPer per TabPerMahnSt, TabPerMahnStDatum und TabPerMahnStBetrag ausgegeben werden.
Die Eingaben im Stammblatt sind globale Daten und müssen nur einmalig im Programm erfasst werden. Optional können Mahnprofile als Kataloge gepflegt werden welche Benutzern, Objektgruppen oder Benutzergruppen zugeordnet werden können.
Stammblatt. Eine komplette Übersicht über die Systemeinstellungen für das Mahnwesen finden Sie hier.
Die Mahnschreiben können auf Wunsch archiviert werden. Dabei wird jedes Schreiben, das mit der Funktion Anmahnen erstellt wurde, als Dokument in die iX-Haus- Dokumentenverwaltung aufgenommen, und zwar jeweils zur betroffenen Person.
Damit die Archivierung durchgeführt wird, muss beim Druck der Mahnschreiben das Feld Mahnschreiben archivieren markiert werden.
Um Mahnschreiben gezielt nach den jeweiligen Personengruppen drucken zu können, müssen Sie einmalig die entsprechenden Mahntexte den jeweiligen Mahnstufen (1-4) zuordnen.
Die Nummern der Mahntexte können benutzerbezogen gespeichert werden, d. h., jeder iX-Haus- User kann andere Texte zuordnen oder Sie nutzen eine globale Textvorgabe, die von Benutzern mit S-Rechten erfasst werden kann. Bei der Einrichtung von iX-Haus wird in den Systemeinstellungen eine der beiden Varianten festgelegt.
Anmahnen. Es öffnet sich das Eingabefenster ANMAHNEN.Anmahnen. Vorschlag vom | Anzeige des Datums des letzten Mahnvorschlags (Erstellungsdatum). |
Mahnungen drucken | Kontrollfeld ☑ Die Mahnungen werden gedruckt.Es werden die Mahnungen für alle Personen des letzten Mahnvorschlags gedruckt, bei denen die Spalte Mahnen mit X markiert ist. |
Aufnahme in Kartei | Kontrollfeld ☑ Die angemahnten Personen werden auch in die Mahnkartei übernommen.Wir empfehlen Ihnen, die Mahnkartei zu verwenden. |
Mahnungen buchen | Kontrollfeld ☑ Diee Mahnkosten werden gebucht.Beim Buchen wird ein userspezifisches Protokoll ’Buchen der Mahnkosten’ erzeugt, das im Anschluss über die Menüfunktion Protokoll anzeigen als Bildschirmliste angezeigt werden kann. |
Mahnschreiben archivieren | Markierungsfeld.☑ Die Mahnschreiben werden in der iX-Haus- Dokumentenverwaltung archiviert. |
Datum des Schreibens | Datum des Mahnschreibens, F2 oder die Schaltfläche neben dem Feld öffnet einen Kalender.Vorgeschlagen wird das Tagesdatum. Im Mahnschreiben können Sie mit dem Textplatzhalter $msdatum auf dieses Datum zugreifen. |
Datum der Buchung | Wertstellungsdatum für die zu buchenden Mahnkosten, F2 oder die Schaltfläche neben dem Feld öffnet einen Kalender.Vorgeschlagen wird das Tagesdatum. Das Buchungsdatum muss im aktuellen Geschäftsjahr liegen. |
Das Programm verhindert automatisch das mehrmalige Ausdrucken einer Mahnung. Wenn eine Mahnung noch einmal ausgedruckt oder nachträglich archiviert werden soll, muss die entsprechende Person daher zunächst aus der Mahnkartei gelöscht werden. In Verbindung mit dem Modul Serienbrief (neu) (Vorlage zum Mahnschreiben aus dem Vorlagenmanager) ist es möglich, bei Bedarf Mahnungen zu archivieren, ohne sie erneut drucken zu müssen.
Einträge in der Mahnkartei lassen sich per Multiselect löschen, die Sicherheitsabfrage erscheint nur einmal für alle markierten Datensätze. Dies ist z. B. sinnvoll einzusetzen, wenn Daten vom Produktiv- ins Testsystem übertragen wurden und dort nun die Mahnkartei zurückgesetzt werden soll, um neue Mahntexte zu testen.
Kaution werden nur die Unterkonten bebucht. Die Buchung wird nicht auf das Gesamtkonto weitergeleitet. Aus diesem Grund werden diese Sollarten bei dem Mahnen auf das Gesamtkonto oder auf Unterkonten kumuliert nicht berücksichtigt. Diese Sollarten werden nur bei dem Mahnen auf Unterkonten ohne Kumulierung berücksichtigt! Bei den Mahnschreiben können Sie für unterschiedliche Personengruppen jeweils eigene Texte verwenden. Dabei lassen sich die anzumahnenden Personen nach folgenden Kriterien gliedern:
Dazu kommt eine Unterteilung nach den vier Mahnstufen. Insgesamt ergeben sich somit bis zu 32 unterschiedliche Texte. Die Zuordnung dieser Texte finden Sie im Register Globale Textvorgabe. Die Anlage der Textvorlagen vom Typ MA erfolgt nach aktueller Umstellung der Zuordnung dieses Dokumenttyps im Vorlagenmanager (ansonsten noch in der iX-Haus-Texterfassung). Im Profil Mahnwesen können Sie jetzt neue Word-Vorlagen aus dem Vorlagenmanager auswählen (s. Kataloge).
Mit dem Button Mahnausschluss aktualisieren können Sie auf aktuell geänderte Mahnausschluss-Flags aus dem Personenstamm reagieren, ohne das Mahnmodul zu verlassen.
Für die Ermittlung des Textes für Mahnschreiben wird die Prüfung an die im Programm übliche Restantenlogik genutzt. Das Vertragsende wird anhand des Datums des Mahnschreibens geprüft. Wenn kein Datum eingegeben wurde, wird anhand des Systemdatums geprüft.
Die Bearbeitung und Auswahl säumiger Personen oder Debitoren erfolgt auf Basis der zuvor mit der Funktion Vorschlagen errechneten Daten. Sie können in der Vorschlagsliste z. B. individuell einstellen, welche Personen und/oder Debitoren angemahnt werden sollen und ob auch Mahnkosten in Rechnung gestellt werden sollen.
Alle, ohne Mahnausschluss, nur mit Mahnausschluss. Die Mahnvorschlagsliste der Personen enthält neben dem Zeitstempel der Vorschlagserstellung alle notwendigen Informationen zum Zustand der Mahnfähigkeit bzw. des Mahnbedarf.OP Filter und der Mahnausschluss-Filter. In Abhängigkeit des OP Filters werden OP-Daten oder Debitordaten im Grind angezeigt. Der Mahnausschlussfilter bietet mit seinen Radiobuttons drei Sichtweisen der Liste bzgl. des Mahnausschlusses: Alle, ohne Mahnausschluss, nur mit Mahnausschluss. Auswahl soll [nicht] angemahnt werden | Mahnung zu aktuellem Eintrag aktivieren/deaktivieren. In der Spalte Anmahnen erscheint bei Aktivierung ein X, bei Deaktivierung bleibt die Spalte leer. |
Mahnkosten [nicht] in Rechnung stellen | Wechseln zwischen Mahnkosten in Rechnung stellen/erlassen. Die Einstellung wirkt auf alle Unterkonten der Person. In der Spalte Mahnkosten erscheint bei Akitivierung ein X, bei Deaktivierung bleibt die Spalte leer. |
Mahnstufe - | Mahnstufe zu aktuellem Eintrag vermindern.Die Mahnstufe 1-4 wird in der Spalte angezeigt. |
Mahnstufe + | Mahnstufe zu aktuellem Eintrag erhöhen. Die Mahnstufe 1-4 wird in der Spalte angezeigt. |
Kontoauszug | Wechselt zum entsprechenden Kontoauszug aus dem Register Kontoauszug.Hierzu darf nur eine Zeile in der Vorschlagsliste angewählt sein. Ohne Auswahl oder bei Mehrfachauswahl ist die Funktion Kontoauszug inaktiv. |
Status „Gedruckt“ zurücksetzen | (Nur für Benutzer mit S-Rechten)Setzt den Status *gedruckt* zurück, z. B. bei Probedrucken im Rahmen der Bearbeitung von Mahntexten. |
Anmahnen | Die selektierte(n) Zeile(n) zum Mahnen berücksichtigen. Es öffnet sich dann der Dialog Anmahnen. Die ausgewählten Datensätze können angemahnt werden. Hierbei sind mittels Kontrollfelder mehrere Optionen in Kombination nutzbar:Mahnungen drucken |
Aus der Mahnvorschlagsliste lässt sich ein Kontoauszug (Buchungsinfo) zu allen in der Auswahlmaske aufgelisteten Personen bzw. Personenkonten anzeigen. Dabei werden alle Buchungsdaten bis zu dem angegebenen Mahnvorschlagsdatum angezeigt (aus Funktion Vorschlagen).
Kontoauszug. Die zugrundeliegenden Buchungsdaten der anzumahnenden Person werden angezeigt. Hierzu darf nur eine Zeile in der Vorschlagsliste angewählt sein. Ohne Auswahl oder bei Mehrfachauswahl ist das Register Kontoauszug inaktiv.
Alternativ verwenden Sie das Kontextmenü in der Vorschlagsliste und wählen dort den Kontoauszug zu einer Vorschlagszeile aus.
Nach der Erstellung einer Mahnvorschlagsliste mit der Funktion Vorschlagen können die Informationen der Liste gedruckt werden.Hierzu rufen Sie die Mahn-Vorschlagsliste (2051e) über Mahnwesen, Mahnwesen-Druck auf.
Die Mahnvorschlagsliste (2051e) bietet zwei grundlegende Layout-Versionen: sortiert nach Personen oder nach Mahnstufen. In der Mahnstufensortierung sind zusätzlich die Daten der letzten Buchung und der letzten Zahlung dargestellt. Außerdem ist das Ausgabeformat A4 quer während die Personensortierung eine Liste in A4 Hochformat erstellt.
Neben der unterschiedlichen Sortierung weist die Liste in dieser Version folgende Besonderheiten auf:
Personenstamm)
Wenn Sie im Listenaufruf das Feld Sortierung: Mahnstufe markiert haben, öffnet sich eine zweite Eingabemaske:
Sortierung Person. letzter Mahnvorschlag vom | Datum und Uhrzeit des letzten Mahnvorschlags. |
Objektbereich | Nummern der Objekte, für welche die Liste gedruckt werden soll. Bereiche werden mit (Bindestrich)angegeben, einzelne Objekte oder Bereiche durch , (Komma) getrennt. F2 oder die Schaltfläche neben dem Feld öffnet ein Auswahlfenster angelegter Objektgruppen.Beispiel: 1000-1499,2000,2100-2150 |
Sortierung | Auswahlfeld zur Listensortierung:Person Sortierung objektweise nach säumigen Personen bzw. Personenunterkonten (siehe weiter oben).Mahnstufe Sortierung objektweise nach Mahnstufe. |
Zwischensumme nach | Radiobutton Auswahl nach welcher Mahnstufe eine Zwischensumme ausgegeben werden soll (’übliches Mahnwesen’). |
Überschrift Mahnstufen bis Zwischensumme | Text für Mahnstufen vor der Zwischensumme. z. B. Übliches Mahnwesen |
Überschrift restliche Mahnstufen | Text für Mahnstufen nach der Zwischensumme. z. B. Rechtsabteilung |
Bemerkung aus Personenstamm | Option Auswahl, welches Feld des Personenstamms für Bemerkungen verwendet wird. Zur Verfügung stehen die Notizfelder 1 bis 3 auf der dritten Maske des Personenstammblattes (Registereintrag Notizen). |
Summenwährung | Währung, in der die Listensummen dargestellt werden. Die Auswahl erfolgt mit F2 oder mittels der Schaltfläche neben dem Feld. |
Mahnbetrag in Originalwährung | Kontrollfeld ☑ Die anzumahnenden Beträge werden in der jeweiligen Kontenwährung dargestellt.<nicht markiert> Alle Beträge werden in der Summenwährung dargestellt. Abweichende Währungen sind mit einem Stern * gekennzeichnet. |
Auswahl Person bzw. Auswahl Debitor.Excel in der Kommandoleiste.Der Mahnvorschlag ermittelt säumige Personen zu einem eingegebenen Stichtag und Mahnvorschlag schlägt diese für den ausstehenden Mahnlauf vor. Die Funktion ist vom augenblicklich eingestellten Buchungsjahrgang unabhängig und kann daher jahrgangsübergreifend ausgeführt werden. Sie können die Vorschlagsfunktion jederzeit wiederholen, sofern noch kein automatisches Anmahnen für Personen erfolgt ist, die in der Vorschlagsliste angezeigt wurden.
Menü die Funktion Vorschlagen. Es öffnet sich der Dialog Vorschlagen.
Nach Bestätigung der Maske mit der Funktion Vorschlagen erhalten Sie nach der Auswertung (diese wird Ihnen in Form einer Fortschrittsanzeige angezeigt) eine Meldung über die erstellten Mahnvorschläge. Diese können Sie dann im Register Auswahl einsehen und von dort aus weitere Schritte der Mahnung einleiten.
Ein Mahnausschluss ändert nichts an der Ermittlung mahnfähiger Forderungen. Endet ein Mahnausschluss, wird die betroffene Person wieder ganz normal angemahnt. D. h. es können in der Zeit des Mahnausschlusses mahnfähige Forderungen aufgelaufen sein, welche entsprechend ihres Wertstellungsdatums in die Berechnung einbezogen werden. Ein zeitlich befristeter Mahnausschluss führt also nicht zu einer zusätzlichen Karenz solcher Beträge, sondern nur zu der Entscheidung, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder angemahnt werden darf.
Um einen Textplatzhalter in einer Textvorlage von Microsoft® Word zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor.
MA Mahnung aus der iX-Haus-Texterfassung bzw. dem Vorlagenmanager. Seriendruckfeld einfügen. Diese Schaltfläche befindet sich in einer der Symbolleisten im oberen Bereich des Fensters. Seriendruckfeld einfügen anwenden. MA auszuwählen. Andernfalls haben Sie keinen Zugriff auf die speziellen Textplatzhalter der Mahnschreiben.$$. Diese Zeichen werden nicht gedruckt, sondern iX-Haus erkennt daran, dass diese Zeile für jede Kontoauszugszeile wiederholt werden muss | Tabellen-Textplatzhalter | Inhalt |
|---|---|
ktext | Buchungstext in expandierender Tabelle $$ |
kdatum | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ |
ksoll | Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle $$ |
khaben | Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle $$ |
ksaldo | Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle $$ |
kfwkz | Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle $$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein * angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung. |
kwrng | Währung in expandierender Tabelle $$ |
kmstufe | Mahnstufe (Ziffer) in expandierender Tabelle $$ |
khwrng | Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
kswrng | Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
Neben den Standard- und Tabellen-Textplatzhaltern stehen Ihnen weitere mahnspezifische Textplatzhalter zur Verfügung, die außerhalb der Tabelle bzw. der Kontoauszugszeile verwendet werden können. Nachfolgend sind die Plathalter des Mahnschreibens lt. Texterfassung benannt. Die Übersicht der Platzhalter des Texttyps MA im Vorlagenmanager finden Sie hier.
| Textplatzhalter | Inhalt |
|---|---|
msdatum | Datum des Mahnschreibens Das Datum wird direkt aus der Eingabemaske übernommen. Ab Version 20.17.6 wird dieses Datum bei der Restantenberechnung berücksichtigt. Ist es nicht angegeben, wird das Systemdatum herangezogen. |
mdatum | Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden) Das Datum wird direkt aus der Eingabemaske des zuletzt erstellten Mahnvorschlags übernommen. |
Imdatum | Datum der letzten archivierten Mahnung Das Datum wird aus der Mahnkartei übernommen. |
zdatum | Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt. |
wdatum | Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags Das Datum wird gespeichert, wenn der Vorschlag aufgerufen wird. |
zfrist | Datum der Zahlungsfrist Das Datum ist abhängig von der Mahnstufe der anzumahnenden Person und der zugeordneten Zahlungsfrist. Die Zahlungsfrist wird mit Hilfe des Datums des aktuellen Mahnschreibens und der eingeräumten Zahlungsfrist der jeweiligen Mahnstufe ermittelt. |
betrag | Mahnbetrag ohne Mahnkosten |
mkosten | Mahnkosten |
summe | Gesamtbetrag |
flstmnr | Flächenstammnummer |
Stammblatt ein.Menü in der Kommandoleiste die Funktion Vorschlagen auf. Mahndatum an. In Abhängigkeit hiervon werden Buchungen bewertet und ggf. mit vorherigen Mahnläufen abgeglichen. Das Mahndatum muss im aktuell eingestellten Geschäftsjahr liegen.Mahnlauftyp, ob der Mahnvorschlag nur über Personen, nur über Debitoren oder über Personen und Debitoren erstellt wird. F2 eine zuvor definierte Objektgruppe an.Von Person und Bis Person an. Die F2-Auswahl basiert auf dem aktuell eingestellten Objekt, welches auch im unteren Fensterrand angezeigt wird.Gesamtkonten oder die Unterkonten ermittelt werden soll. Die Variante mit Unterkonten wertet nur die zuvor definierten Kontenklassen aus. Sollarten vom Typ Kaution werden z. B. nur auf Unterkonten bebucht und treten daher beim Mahnen auf Gesamtkonten nicht auf. Auch die Kumulierung von Unterkonten unterbindet die Darstellung der sich gegenseitig aufhebenden Buchungen von Kautionssollarten im Mahnwesen auf Unterkonten.Anzeige aller Negativsalden können Sie festlegen, ob z. B. alle Negativsalden bei Unterkontensicht aufgeführt werden, auch wenn diese noch nicht mahnrelevant sind. Dies ist insbesondere bei Unterkonten-Betrachtung hilfreich.Buchwerk Vorjahr berücksichtigen per Systemeinstellung eingerichtet ist). Dieser Schalter kann durch Systemeinstellungen ausgeblendet sein. Ist der Schalter nicht sichtbar, wird das Buchwerkvorjahr berücksichtigt. Hauptbuchungskreis ein. Lassen Sie das Feld leer, erfolgt eine EinschränkungVon Debitor und Bis Debitor an. Gewerk ggf. einen Filter auf Gewerke an. F2 öffnet eine Auswahl, Mehrfachauswahl ist zulässig.Mit Lastschriften berücksichtigen erweitern Sie bei Bedarf die Kontrolle auch auf diejenigen Debitoren, für die eine Lastschrifteinzugsermächtigung vorliegt. Mindestbetrag geben Sie vor, ab welchem Betrag eines Rückstands das Mahnwesen einen Mahnvorschlag erstellen soll. Damit können Sie Mahnungen auf mindere Beträge unterdrücken.Vorschlagen starten Sie die Analyse. Der Vorschlag kann beliebig oft berechnet werden. Mit Abbrechen verlassen Sie die Parametermaske ohne Ermittlung eines MahnvorschlagsAuswahl.Das Modul Mahnwesen dient zum Anmahnen von offenen Beträgen. Es können je nach Mahnstufe und Adressat passende Anschreiben erstellt und archiviert werden. Die Mahngebühren werden berücksichtigt und können gebucht werden.
Hierfür ist eine recht weitreichende Parametrierung notwendig, weswegen großes Augenmerk auf die verschiedenen Möglichkeiten der Konfiguration gelegt wurde.
In Verbindung mit dem Komfortpaket erhalten Sie die Möglichkeit sog. Mahnprofile anzulegen und zu verwenden. Über diese Mahnprofile können Sie in Ihrem Unternehmen feste Standards etablieren und so sicherstellen, dass alle Mitarbeiter mit diesen Mahnstandards arbeiten.
Sie werden auch benötigt, wenn eine Erstellung von Mahnvorschlagslisten oder Mahnungen über die Hintergrundprozesse/den Scheduler in iX-Haus plus eingerichtet werden sollen.
Die Einstellungen in der Parametermaske werden für alle Anwender gespeichert. Ändert ein Anwender die Einstellungen, erhalten auch alle anderen beim Starten des Moduls diese Parameter (Default).
Jeder Anwender hat seinen eigenen Parametersatz. Änderungen haben keine Auswirkungen auf die restlichen Anwender des Moduls.
Unter Fachadministration > Kataloge > Profil Mahnwesen können verschiedene Parameterprofile vorgegeben werden. Die Anwender können dann eines dieser Profile auswählen, wodurch alle Parameter wie im Profil voreingestellt gesetzt werden. Im Modul Mahnwesen lassen sich die im Profil enthaltenen Parameter nicht mehr verändern. Diese Variante ist nur in Verbindung mit dem Komfortpaket verfügbar.
Über eine Systemeinstellung (s. u.) kann jeweils eine der Varianten aktiviert werden. Je nach gewählter Variante wird die Darstellung der Parametermaske angepasst. Im Folgenden werden die möglichen Parameter dieser Maske beschrieben:
Fristen zw. den Mahnstufen | Hier kann eingestellt werden, wie viele Tage vergehen müssen, bevor von einer Mahnstufe zur nächsten übergegangen wird. D. h. wann wieder ein Mahnschreiben gesendet werden kann. Es gibt vier Mahnstufen. |
Zahlungsfrist nach Mahnung | Anzahl der Tage, bis wann der angemahnte Betrag beglichen werden muss. Es gibt vier Mahnstufen. |
Mahnkosten | Mahnkosten der jeweiligen Mahnstufe 1-4, die zum offenen Betrag addiert werden. Die Mahnung wird über den resultierenden Gesamtbetrag erstellt. |
Texte für Nichtrestanten | Hier können die Textvorlagen für die Anschreiben der jeweiligen Mahnstufe hinterlegt werden. Getrennt nach Mieter ohne EZ, Mieter mit EZ, Eigentümer ohne EZ und Eigentümer mit EZ. (EZ = Lastschrifteinzug) |
Texte für Restanten | Hier können die Textvorlagen für die Anschreiben der jeweiligen Mahnstufe hinterlegt werden. Getrennt nach Mieter ohne EZ, Mieter mit EZ, Eigentümer ohne EZ und Eigentümer mit EZ. |
Sollart Mahnkosten | Hier können zwei Sollarten angegeben werden, auf die die Mahnkosten gebucht werden. |
Personentypen Eigentümer | Hier kann der Personentyp angegeben werden, der Eigentümer (WEG) kennzeichnet. Diese Information wird zur Auswahl der korrekten Textvorlage verwendet. Es ist auch möglich, den Eigentümer-Personentyp per Systemeinstellung vorzubelegen (s. u.). |
Mindestbetrag | Erst ab einem offenen Betrag in der hier angegebenen Höhe werden Mahnungen erstellt. Damit können Sie Mahnungen für geringfügige Beträge vermeiden. |
Mahnen auf Kontenklassen | Es kann auf das Gesamtkonto oder auf bestimmte Sollarten gemahnt werden. Wird nicht auf das Gesamtkonto gemahnt, gilt Folgendes: Wenn keine Profile verwendet werden, können entweder max. 20 Sollarten vorgegeben werden, oder es können zwei Sollartenbereiche definiert werden. Die Wahl der Eingabevarianten max. 20 Sollarten oder zwei Sollartenbereiche geschieht per Systemeinstellung (s. u.). Bei Verwendung von Profilen müssen die Unterkonten über Sollart-Gruppen festgelegt werden. |
Kumuliert | Beim Mahnen auf mehrere Sollarten wird normalerweise jede Sollart bzw. Personenkonto separat betrachtet. Beim Rückstand auf dem Konto wird ein Eintrag für dieses Konto in der Mahnvorschlagsliste erscheinen. Ein eventuell vorhandenes Guthaben auf einem anderen Unterkonto spielt dabei keine Rolle. Mit der Option Kumuliert werden alle gemahnten Unterkonten zusammen betrachtet. Die Beträge aller Konten werden mit einander verrechnet. Ein Guthaben eines Unterkontos reduziert damit den Rückstand eines anderen Unterkontos.Unabhängig von der Anzahl der Sollarten erscheint für jede Person nur ein Eintrag in der Mahnvorschlagsliste und nach dem Anmahnen nur ein Eintrag in der Mahnkartei. Der Kontoauszug wird kumuliert pro Buchung erstellt. Das spart Platz und verbessert die Übersichtlichkeit für den Mieter. Diese Option ist nur bei Verwendung von Profilen gegeben. |
Nummer | Eindeutige Nummer für das Profil. |
Beschreibung | Kurze Beschreibung zur Charakterisierung des Profils. |
Deaktiviert | Wenn gesetzt, wird das Profil in der Profilauswahl nicht angezeigt. Es bleibt aber vorhanden und kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktiviert werden. |
Vorschlags- und Anmahnparam. pro Anwender | Die Parameter des Vorschlags- und des Anmahndialogs werden im Profil-Modus normalerweise profilbezogen gespeichert. Wird diese Option gesetzt, werden sie pro Anwender verwaltet. |
Die oben erwähnten Einstellungen sind in der Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank im Bereich Buchhaltung im Abschnitt Mahnwesen zu finden.
Parameter | NOT-USER → Parametrierungsvariante 1) Mahn-Parameter werden global gespeichert. (Default)USER → Parametrierungsvariante 2) Mahn-Parameter werden userspezifisch gespeichert.OBJEKTGRUPPE → Parametrierungsvariante 3) Mahn-Parameter werden pro Objektgruppe gespeichert.MAHNPROFIL → Parametrierungsvariante 4) Mahn-Parameter werden pro Mahnprofil gespeichert. |
EigBuchTyp | Vorbelegung der Nummer des Personentyps, welcher den Eigentümer klassifiziert. |
KKL | NO-RANGE → Eingabe von bis zu 20 einzelnen Sollarten.RANGE → Eingabe von zwei Sollartenbereichen. (irrelevant bei Verwendung von Profilen) |
EditStammblattAdmin | ON → Wenn gesetzt, können nur Anwender mit S-Rechten die Stammblattparameter ändern (irrelevant bei Verwendung von Profilen).OFF → Stammmblattparameter dürfen von Anwendern mit A-, M- oder S-Recht geändert werden. (Default) |
EditTextvorgabeAdmin | ON → Wenn gesetzt, können nur Anwender mit S-Rechten die Nummer der zu nutzenden Textvorlagen ändern. (irrelevant bei Verwendung von Profilen)OFF → Die Nummer der zu nutzenden Textvorlagen darf von Nutzern mit A-, M- oder S-Recht geändert werden. (Default) |
Hier finden Sie alle modulspezifischen Ansichten und Dialoge mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick.
| Vorschlag Parameter | Hinweise |
Mahnlauftyp | Der Filter Mahnlauftyp steht nur beim allgemeinen Anmahnen über die Kommandoleiste zur Verfügung. Wählbare Mahnlauftypen sind Person und Debitor, Person, Debitor.Wenn Sie das Anmahnen aus einer Vorschlagsliste heraus mittels Kontextmenü der rechten Maustaste starten, ist der Vorgang automatisch auf den dort verfügbaren Mahnlauftyp eingeschränkt. Für Debitoren wird in dem Dialog Kreditoren/Debitoren Parameter das Ertragskonto Mahngebühren gepflegt. (Zugang via Objektauswahl (Hauptbuchhaltung bzw. FIBU-Objekt) ⇒ Kommandoleisten-Menü ⇒ Kreditor Parameter bearbeiten, siehe Abschnitt Objekte organisieren) |
Mahnungen drucken | ☑ Mahnungen drucken aktiviert Die Mahnungen werden mit Hilfe einer in der Textvorgabe definierten Textvorlage gedruckt. Je nach Einstellung sind dies entweder ASCII-Vorlagen aus der Texterfassung oder Word-Vorlagen aus der Texterfassung bzw. dem Vorlagenmanager. Als Datum des Schreiben nutzen Sie den Wert im Feld Datum des Schreibens (s. u.).❒ Mahnungen drucken inaktivDie Mahnungen werden ohne Anschreiben an die säumige Person erzeugt. Dies macht Sinn, wenn die säumige Person anderweitig über die Mahnung informiert wird und ein Mahnbeleg in iX-Haus nicht gewünscht wird. |
Aufnahme in Kartei | ☑ Aufnahme in Kartei aktiviert Die gemahnte Person erhält einen Eintrag in der Mahnkartei. Dieser Status kann dann bei weiteren Mahnungen oder auch als Information über den aktuellen Stand der Mahnung genutzt werden. ❒ Aufnahme in Kartei inaktivDie Mahnung wird ohne Information in der Mahnkartei ausgesprochen. |
Mahnungen buchen | ☑ Mahnungen buchen aktiviertDie eventuell anfallenden Mahngebühren werden gebucht. Als Wertstellungsdatum wird der Datumswert aus dem Feld Datum der Buchung eingesetzt. Hierzu müssen Sie im Stammblatt der Mahnung ein gültiges Personenkonto benannt haben, auf welchem die Mahnkosten zu buchen sind. Sind keine Mahnkosten entstanden, wird dies im Protokoll ebenfalls vermerkt.❒ Mahnungen buchen inaktiv Eventuell vorgesehene Mahngebühren werden nicht gebucht. |
Mahnschreiben archivieren in DMS | Beim Setzen des Schalters Mahnungen drucken wird der Schalter Mahnschreiben archivieren automatisch ebenfalls gesetzt, kann aber dann auch wieder deaktiviert werden.☑ Mahnschreiben archivieren im DMS aktiviert Wenn Mahnungen drucken genutzt wird, werden die erstellten Mahnschreiben als Dokumente gespeichert und können später als Dokumente der Adressverwaltung bzw. über den Schalter Dokumente personenbezogen aufgerufen werden. Ist Mahnungen drucken nicht aktiv, werden die Schreiben (auf Basis von Vorlagen aus dem Vorlagenmanager) nur als Datei für die Archivierung erstellt. Dies kann sinnvoll sein, wenn die Mahnschreiben nicht postalisch in gedruckter Form an den Empfänger kommuniziert werden. Bei Einsatz des Dokumentenmanagementsystems DocuWare werden die Dokumente dort archiviert und können aber auch von iX-Haus aufgerufen werden.❒ Mahnschreiben archivieren im DMS inaktivEventuell erzeugte Mahnschreiben werden nicht archiviert. Dies ist z. B. für Probedrucke sinnvoll. |
Texte der Mahnstufe 4 auch für höhere Mahnstufen | ☑ Sollte der Fall eintreten, dass bei einer Person die Mahnstufe 4 erreicht ist, können Sie mit dieser Einstellung dennoch ein Mahnschreiben erzeugen.❒ Personen mit Mahnstufe 4 erhalten keine erneute Mahnung. In der Regel läuft in diesen Fällen die weitere Kommunikation über einen Rechtsvertreter oder befindet sich schon in einer gerichtlichen Auseinandersetzung. |
Datum des Schreibens | Datum Diese Datum kann im Schreiben genutzt werden, falls dort nicht das aktuelle Tagesdatum genutzt wird. So können Sie Mahnschreiben vorbereiten bzw. dort ein fixiertes Datum bzgl. der Mahnung nutzen. Aus dem Datum ermittelt sich auch die Fälligkeit lt. Zahlungsfrist der jeweiligen Mahnstufe und somit das Datum, ab welchem erneut mit eskalierter Mahnstufe gemahnt werden kann. |
Datum der Buchung | Datum Wertstellungsdatum für die Buchung von Mahnkosten auf den betroffenen Personenkonten. Wenn Sie den Schalter Mahnungen buchen nutzen, muss hier ein Datum im eingesetzt werden! |
Protokoll anzeigen | ☑ Protokoll anzeigen aktiviert Der Mahnlauf wird protokolliert und das Protokoll wird angezeigt. Über das Menü der Kommandoleiste können Sie zu einem späteren Zeitpunkt das letzte Protokoll mit Protokoll anzeigen manuell aufrufen.❒ Protokoll anzeigen inaktiv Der Mahnlauf wird ohne automatische Anzeige des Protokolls ausgeführt. Über das Menü der Kommandoleiste können Sie zu einem späteren Zeitpunkt das letzte Protokoll mit Protokoll anzeigen manuell aufrufen. |
Mahndatum | Stichtag für die Prüfung auf säumige Personen im Bestand. Das Datum muss im eingestellten Geschäftsjahr liegen und kann im Mahnschreiben mit dem Feld <mdatum> ausgegeben werden. |
Gesamtkonten | Radiobutton◉ Das Gesamtkonto der Person wird als Kriterium für die Säumigkeit verwendet. |
Unterkonten | Radiobutton◉ Die im Stammblatt zum Mahnwesen definierten Unterkonten werden einzeln im Hinblick auf Säumigkeit überprüft. |
Objektbereich | Bereich von Objekten, in denen nach säumigen Personen gesucht werden soll. |
Mindestbetrag | Mindestbetrag der noch ausstehenden Zahlung. Dieser Betrag muss überschritten werden, damit die entsprechende Person oder Debitor als säumig erkannt wird. Im Feld rechts neben dem Betragsfeld stellen Sie mittels der Combobox die gewünschte Währung ein. Bei Personen/Debitoren mit abweichender Währung wird der Mindestbetrag umgerechnet. Ohne eingeschaltete Mehrwährungsfähigkeit wird hier EUR fest vorgeschlagen. |
Buchwerk Vorjahr berücksichtigen | Diese Option ist durch eine Systemeinstellung aktivierbar und erlaubt dann, die Kontrolle auf das Buchwerk des Vorjahrs optional auszuschalten. Ist diese Option nicht markiert, werden nur die Salden aus dem aktuell eingestellten Jahrgang geprüft. Verwenden Sie die SAVO Variante mit Aktualisierung der SAVO Buchungen (wird unter Lizenz Featurepaket 2022 ermöglicht), ist es sinnvoll, das Buchwerk Vorjahr zu berücksichtigen, damit einzelne Saldenänderungen durch SAVO zwischen zwei Mahnungen separat nachvollziehbar sind. Bei der Vorjahresbetrachtung werden die SAVO-Buchungen nicht berücksichtigt, da dann die urprüngliche Buchung im Vorjahr als Information ausgewertet wird. |
Anzeige aller Negativsalden | Diese Option erlaubt die Anzeige aller Negativsalden, auch wenn diese unterhalb des angegebenen Mindestbetrages liegen. |
Im Rahmen des Vorschlagens wird das Register aktuell gefüllt. Sie kontrollieren dieses Register i. d. R. im Rahmen des Prozesses Mahnvorschlagsliste bearbeiten.
Die Anzeige kann durch einen OP-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden:
⦿ Debitor | Die Beträge aus den unterschiedlichen offenen Posten eines Debitors werden verrechnet. Es erfolgt eine einzeilige Darstellung. |
⦿ OP | Die offenen Posten werden pro OP-Nummer dargestellt. OP-Nummer und OP-Betrag eines offenen Postens sind so direkt ermittelbar. |
Noch nicht verrechnete OPs könnten sich aufheben oder den Mahnbetrag reduzieren. Solange eine OP-Verrechnung nicht erfolgt ist, sind die einzelnen OPs mahnfähig. Prüfen Sie daher mit Hilfe des OP-Filters ob ggf. vor dem Mahnen oder anstelle des Mahnens für einen Debitor ein Verrechnung sinnvoll ist.
Die Anzeige kann durch einen Mahnausschluss-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden:
⦿ Alle ⦿ ohne Mahnausschluss ⦿ nur mit Mahnausschluss
Datum und Uhrzeit des zugrundeliegenden Mahnvorschlags werden zur Information angezeigt.
Die Mahnvorschlagsliste der Debitoren enthält neben dem Zeitstempel der Vorschlagserstellung folgende Informationen:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
Objekt | Objektnummer |
Offener Posten | betroffener OP (nur in gefilterter OP-Sicht) |
Nummer | Debitornummer |
Name | Kurzname des betroffenen Debitors |
Buchungstext | Buchungstext des OPs (nur in gefilterter OP-Sicht) |
Belegnummer | (nur in gefilterter OP-Sicht) |
Betrag | anzumahnender Betrag (ohne Mahnkosten) |
Währung | Währung |
Fälligkeit | Fälligkeit des OPs (nur in gefilterter OP-Sicht) |
Tage überfälligk | Anzahl der Tage, seitdem der Debitor säumig ist |
Mahnstufe | Mahnstufe |
Anmahnen | wenn mit X markiert: Vorschlag wird angemahnt (nur in gefilterter OP-Sicht) |
Lastschrift | Status der Lastschriftvereinbarung |
Mahnkosten | wenn mit X markiert: Mahnkosten werden in Rechnung gestellt. (nur in gefilterter OP-Sicht) |
Gedruckt | wenn mit X markiert: Mahnung wurde gedruckt (nur in gefilterter OP-Sicht) |
Gemahnt | wenn mit X markiert: Mahnung wurde durchgeführt (nur in gefilterter OP-Sicht) |
Gebucht | wenn mit X markiert: Die Buchung der Mahnkosten wurde durchgeführt. (nur in gefilterter OP-Sicht) |
Archiviert | wenn mit X markiert: Archivierung erfolgt (nur in gefilterter OP-Sicht) |
Im Rahmen des Vorschlagens wird das Register aktuell gefüllt. Sie kontrollieren dieses Register i. d. R. im Rahmen des Prozesses Mahnvorschlagsliste bearbeiten.
Die Anzeige kann durch einen Mahnausschluss-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden:
⦿ Alle ⦿ ohne Mahnausschluss ⦿ nur mit Mahnausschluss
Datum und Uhrzeit des zugrundeliegenden Mahnvorschlags werden zur Information angezeigt.
Die Mahnvorschlagsliste der Personen enthält neben dem Zeitstempel der Vorschlagserstellung folgende Informationen:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
Objekt | Objektnummer |
Konto | betroffenes Konto |
Name | Kurzname der betroffenen Person |
Kontobezeichnung | Bezeichnung des Kontos bzw. Gesamtkonto für das Gesamtkonto. |
Betrag | anzumahnender Betrag (ohne Mahnkosten) |
Währung | Währung |
Tage überfällig | Anzahl der Tage, seitdem die Person säumig ist. |
Mahnstufe | Mahnstufe |
Anmahnen | wenn mit X markiert: Vorschlag wird angemahnt. |
Mahnkosten | wenn mit X markiert: Mahnkosten werden in Rechnung gestellt. |
Gedruckt | wenn mit X markiert: Mahnung wurde gedruckt |
Gemahnt | wenn mit X markiert: Mahnung wurde durchgeführt |
Gebucht | wenn mit X markiert: Die Buchung der Mahnkosten wurde durchgeführt. |
Archiviert | wenn mit X markiert: Archivierung erfolgt |
Info | Hinweise zum einzelnen Mahnvorschlag, z. B. dass noch ein unvollständig verbuchter Kontoauszug im E-Banking vorliegt und daher Anmahnen vorerst nicht vorgeschlagen wird. |
Die X-Marker werden nach einer Aktion ggf. erst dann mit aktuellem Status dargestellt, wenn Sie die jeweilige Zeile selektieren oder das Register Auswahl Person erneut aufrufen.
Wenn Sie das Lizenzmodul E-Banking einsetzen, können noch unverbuchte bzw. nicht vollständig verbuchte Kontoauszüge im E-Banking vorhanden sein. Sollten solche Kontoauszüge für die Objekte des Mahnvorschlages vorhanden sein, erhalten Sie eine Information im Mahnvorschlag. Damit können Sie sicherstellen, dass keine unberücksichtigten Zahlungen Ihrer Mieter vorhanden sind und Ihre Mieter werden keine überflüssigen Mahnungen erhalten. Die Prüfung findet für das gesamte Objekt statt. Sind unvollständig gebuchte Kontoauszüge vorhanden, wird kein Kennzeichen X in den Spalten Anmahnen und Mahnkosten bei dem Vorschlag gesetzt. In der Spalte Info wird
darauf hingewiesen, dass unvollständig gebuchte Kontoauszüge vorhanden sind und die betroffenen Personen werden dann im Ergebnis beim Mahnlauf nicht angemahnt. Das Kennzeichen X in den Spalten Anmahnen und Mahnkosten kann durch einen berechtigten Benutzer manuell gesetzt werden. Diese Funktionalität ist administrativ schaltbar über die Systemeinstellung MahnSperreKtoAuszugUnvollst im Bereich Buchhaltung, Abschnitt Mahnwesen in den Systemeinstellungen Datenbank.
Die Zuordnung der Textvorlagen erfolgt getrennt für Nichtrestanten, Restanten und Debitoren und gliedert sich dann noch in solche mit oder ohne Lastschrifteizungsermächtigung für bis zu vier Mahnstufen. HDie Befüllung bzw. Nutzung richtet sich nach Ihrem Konzept im Mahnwesen. Daher müssen nicht zwangsläufig alle 40 Textvorgaben genutzt werden.
Nichtrestanten | Nr. eines Textes aus der iX-Haus-Texterfassung. Dieser Text wird für Mieter ohne Einzugsermächtigung verwendet. Geben Sie jeweils zu den Mahnstufen 1 bis 4 einen entsprechenden Text an. Die Auswahl erfolgt mit F2 bzw. mittels der Schaltfläche neben dem Feld. Sie können Texte ohne Typ (ASCII-Text) oder mit dem Typ MA (für MS-Word Mahntexte) auswählen |
Mieter m. EZ | wie oben, für Mieter mit Einzugsermächtigung. |
Eigentümer o. EZ | wie oben, für Eigentümer ohne Einzugsermächtigung. Eigentümer werden über die Systemeinstellung EigBuchTyp ermittelt. |
Eigentümer m. EZ | wie oben, für Eigentümer mit Einzugsermächtigung. Eigentümer werden über die Systemeinstellung EigBuchTyp ermittelt. |
Restanten … | wie oben, entsprechende Texte für Restanten (ehemalige Mieter bzw. ehemalige Eigentümer mit Vertragsende). Restanten werden im Mahnwesen ab Version 20.17.6 anhand des Mahndatums ermittelt! |
Debitor o. EZ | wie oben, für Debitoren ohne Einzugsermächtigung. |
Debitor m. EZ | wie oben, für Debitoren mit Einzugsermächtigung. |
Das Register Kontoauszug ist nur aktiv, wenn Sie eine Person im Register Auswahl Person oder einen Debitor im Register Auswahl Debitor ausgewählt haben. Hierzu kann dann der Kontoauszug dargestellt werden. Es wird bei Personen das jeweils zum Mahnen ermittelte Konto angezeigt. Es wird bei Debitoren der jeweils zum Mahnen ermittelte OP angezeigt.
In Einzelzeilen des Registers werden die wichtigsten Buchungsinformationen dargestellt.
Objekt | Objektnummer |
Person | Nummer der Person bzw. des Personenkontos |
Debitor | Nummer des Debitors |
Nr. | laufende Nummer |
OP-Nummer | OP-Nummer (nur bei Debitoren) |
Text | Buchungstext |
Datum | Wertstellungsdatum |
Soll/Haben | S oder H |
Betrag | Buchungsbetrag |
Saldo | Saldo resultierend aus der aktuellen Buchung |
Währung | i. d. R. EUR |
Die Mahnkartei sammelt alle säumigen Personen für jeden Mahnlauf bzw. für jede Mahnstufe, falls unter dem Menüpunkt Anmahnen eine Aufnahme in die Kartei gewünscht wurde. Die Aufnahme in die Mahnkartei ist erforderlich, wenn eine Erhöhung der Mahnstufe bei der Berechnung des nächsten Mahnvorschlages erwirkt werden soll. Sofern im Rückstandsverhältnis der Person Veränderungen eintreten, ist daher eine Pflege der Mahnkartei erforderlich.
F3 können Sie dann leicht das zu betrachtende Objekt auswählen. MAHNKARTEI_ALLE können Sie festlegen, dass alle Objekte zugleich geladen werden. Dies verursacht dann i. d. R. eine deutlich längere Wartezeit bis zum Aufbau der Mahnkartei.| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Objekt | Objektnummer |
Typ | Person oder Debitor |
Name | Name der Person/des Debitors |
Betrag | angemahnter Betrag |
Währung | i. d. R. EUR |
Mahnstufe | Ziffer |
Mahndatum | Datum |
Letztes Buchungs-Wertstellungsdatum | Datum zu dem zuletzt für die Person/den Debitor eine Buchung erzeugt wurde (Wertstellungsdatum der Buchung) |
Mahnkosten | Marker |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Fristen zwischen den Mahnungen | Mahnfristen für einzelne Mahnstufen Die Mahnfristen legen fest, am wievielten Tag nach Fälligkeit einer Zahlung die nächstfolgende Mahnstufe in Kraft tritt. Mahnfristen sind objektübergreifend gültig. Für jede der vier möglichen Mahnstufen kann eine Mahnfrist angelegt werden. Beispiel: MST 1 = 10 Tage MST 2 = 5 Tage 10 Tage nach Fälligkeit der Zahlung gilt die erste Mahnstufe, 5 Tage nach Erreichen der 1. Mahnstufe gilt die zweite Mahnstufe. |
| Zahlungsfrist nach Mahnung | Zahlungsfristen für einzelne Mahnstufen Eingabe einer Zahlfrist in Tagen ab Datum des Mahnschreibens. Die Zahlfrist in Tagen erscheint in der Mahnung als Fälligkeitsdatum. |
| Mahnkosten | Mahnkosten. Kosten, die mit Erreichen einer bestimmten Mahnstufe zusätzlich in Rechnung gestellt werden sollen. Jeder Mahnstufe lässt sich ein bestimmter Betrag zuordnen. Die Berechnung von Mahnkosten lässt sich vor dem Ausdruck der Mahnschreiben gezielt deaktivieren, falls dies für bestimmte Personen gewünscht sein sollte. In dem rechten der fünf Felder legen Sie mittels einer Combobox die Währung für die Mahnkosten fest. Mahnkosten können bis max. 99,90 hinterlegt werden. Berechnete Mahnkosten werden erst bei der nächsten Sollstellung als Einzelsollstellungsbeträge auf die über Personenkonto Mahnkosten hinterlegte Kontenklasse gebucht. |
| Kontoklassen 1- 5 | Auswahl der Kontenklassen, die überprüft werden, falls die Rückstände auf den |
| Kontoklassen 6 -10 | Unterkonten gezielt ausgewiesen werden sollen. Bis zu zehn Personen-Kontenklassen können an dieser Stelle eingegeben werden. Beachten Sie, dass die Kontenklasse der Person mit vorstehendem Punkt und ggf. führender Null eingegeben wird ( .010, .011 etc.).Ist keine Kontenklasse angegeben, so bezieht sich die Prüfung auf Zahlungsrückstände immer auf das Gesamtkonto der Person. Mit der Systemeinstellung KKL im Bereich Buchhaltung, Abschnitt Mahnwesen können statt der 20 Einzelfelder (Einstellung NO-RANGE) zwei Bereichsfelder (Einstellung RANGE) eingesetzt werden, in welchen Sie dann zwei Kontenklassenbereiche angeben können (Einzel-KKL mit Komma getrennt, KKL-Bereiche mit Bindestrich.) Für jede KKL mit Rückstand wird dann ein separater Mahnvorschlag erzeugt. \\Bei der Buchung auf Sollarten von Typ Kaution werden nur die Unterkonten bebucht. Die Buchung wird nicht auf das Gesamtkonto weitergeleitet. Aus diesem Grund werden diese Sollarten bei dem Mahnen auf das Gesamtkonto oder auf Unterkonten kumuliert nicht berücksichtigt. Diese Sollarten werden nur bei dem Mahnen auf Unterkonten ohne Kumulierung berücksichtigt! |
| Personenkonto Mahnkosten | Nummer des Personenkontos, das für Mahnkosten verwendet wird. In der Regel das Konto Sonstige Kosten oder eine eigene Kontenklasse für Mahnkosten. Berechnete Mahnkosten werden im Rahmen einer Sollstellung als Einzelsollstellungen gebucht. |
| Letzter Mahnvorschlag vom | Datum, an dem die letzte Prüfung auf säumige Personen im Datenbestand durchgeführt wurde (Vorschlagsliste). |
| Letztes Mahndatum | Datum, an dem das letzte Mahndatum in der Funktion Vorschlag eingegeben wurde. |
Eine Übersicht über die Mahnungen erhalten Sie über den Druck der Mahnkartei sowie über die Mahnungen selbst (siehe Listenkatalog).
Sie können auch mit der Mieter- / bzw. Eigentümer-Rückstandsliste aus dem Buchhaltungsdruck entsprechende Auswertungen bekommen (Listen 2300, 2301). Die Liste 2076 Kontoauszug Per.konten offene Posten kann für eine detailliertere Analyse nicht ausgeglichener Personenkonten genutzt werden. Für Debitoren kann z. B. die Liste 204005O Kredit/Debit. Offene Posten Stichtag genutzt werden. Im Excelreporting kann die Mahnkartei analysiert werden, aber auch eine Übersicht über Mahnsperren der Personen erzeugt werden.
Über die Menüfunktion Protokoll anzeigen kann ein userspezifisches Protokoll über die im Rahmen der letzten Mahnung erzeugten Mahnkosten-Buchungen angezeigt werden.
Die nachfolgenden Seriendruckfelder sind in Vorlagen vom Texttyp MA einsetzbar, wenn Sie die Vorlage im Vorlagenmanager bearbeiten. (In der dortigen Beschreibung zum Texttyp MA finden Sie auch eine Gegenüberstellung der Wordplatzhalter bis bzw. ab Version 20.17.1.) Die nachfolgende Reihenfolge der einzelnen Platzhaltergruppen mit den aktuellen Seriendruckfeldern entspricht der Reihenfolge im Dialog Seriendruckfeld einfügen in Word.
MahnMSDatum | Datum des Mahnschreibens |
MahnLMDatum | Datum der letzten archivierten Mahnung, letztes Mahndatum aus der Mahnkartei |
MahnZDatum | Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt |
MahnWDatum | Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags |
MahnMDatum | Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden) |
Mahnbetrag | Mahnbetrag ohne Mahnkosten |
Mahnkosten | Mahnkosten |
Mahnsumme | Summe Mahnbetrag und Mahnkosten (Gesamtbetrag) |
MahnZFrist | Datum der Zahlungsfrist |
MahnFlNr | Flächenstammnummer |
Der Kontoauszug kann durch eine (unbenannte) expandierende Tabelle mit dem Namen $$ dargestellt werden. In der Tabellenzeile können die folgenden Platzhalter genutzt werden:
| Platzhalter | Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle $$) |
|---|---|
MahnKText | Buchungstext in expandierender Tabelle $$ |
MahnKDatum | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ |
MahnKSoll | Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle $$ |
MahnKHaben | Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle $$ |
MahnKSaldo | Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle $$ |
MahnKIcru | Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle $$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein * angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung |
Icru | Währung in expandierender Tabelle $$ i. d. R. EUR |
MahnKMStufe | Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Ziffer der Mahnstufe) |
MahnIcruH | Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
MahnIcruS | Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
Beispiel:
| $$Kontoauszug Datum | Mahntext | Mahn- stufe | Soll | Haben | Saldo | Währung | abweichende Fremdwährung |
| «MahnKDatum» | «MahnKText» | «MahnKMStufe» | «MahnKSoll» | «MahnKHaben» | «MahnKSaldo» | «Icru» | «MahnKIcru» |
| Platzhalter | Beschreibung zu Platzhalter Debitor-Mahnung |
|---|---|
MahnDebOpNr | Offene Posten-Nummer (Debitor-Mahnung) (Debitor-Mahnung) |
MahnDebBeleg | Beleg (Debitor-Mahnung) |
MahnDebBuchText | Buchungstext (Debitor-Mahnung) |
MahnDebFällig | (Debitor-Mahnung) |
MahnDebÜberfällig | (Debitor-Mahnung) |
MahnDebMst | Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebOpBetrag | Offener Posten-Betrag in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebRechDat | Rechungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebRechNr | Rechnungsnummer in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebWDat | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebLzVon | Leistungszeitraum von in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebLzBis | Leistungszeitraum bis in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
In der Debitor-Mahnung nutzen Sie i. d. R. für die Adressierung auch die Platzhaltergruppe Rech_Empfänger.
AktDatum | Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj |
AktDatumGanzLang | Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018 |
AktDatumKurz | Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj |
AktDatumLang | Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018 |
AktWJahr | Aktuelles Wirtschaftsjahr |
ArchQrCodeDatei | Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem) |
BnkAutoBICBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“) |
BnkAutoIBANBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“) |
Icru | Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. € |
IcruLang | Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro |
LfdNr | laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld Laufende Nr. ab in Parametermaske des Druckdialogs) |
Obsolete | für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter |
SepaDatum | Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj |
Stichjahr | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018 |
StichjahrKurz | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18 |
Stichmonat | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan |
StichmonatLang | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar |
Stichtag | Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj |
UserAnmeldename | Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserFax | Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserKürzel | Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments. |
UserMail | E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNachname | Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserName | Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNiederlassung | zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNr | BenutzerId des Benutzers |
UserPlzOrt | Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserStrNr | Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserTel | Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserUntersPräfix | Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserVorname | Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
ZrBeginn | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrBeginnGanzLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrBeginnLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrEnde | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrEndeGanzLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrEndeKurz | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeKurz | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrJahr | Jahr des Zeitraums jjjj |
ObjBaujahr | Gebäudedaten: Baujahr |
ObjBez | Objektbezeichnung |
ObjGewerbeAnz | Gebäudedaten: Gewerbeanzahl |
ObjGewerbeM2 | Gebäudedaten: Gewerbefläche |
ObjGläubigerId | Gläubiger-ID |
ObjHäuserAnz | Gebäudedaten: Häuseranzahl |
ObjHausnr1 | Hausnummer zu Straße 1 |
ObjHausnr2 | Hausnummer zu Straße 2 |
ObjHausnr3 | Hausnummer zu Straße 3 |
ObjHausnr4 | Hausnummer zu Straße 4 |
ObjHausnr5 | Hausnummer zu Straße 5 |
ObjKreLaBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreÜbBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKtnBnkBic | BIC der Bank Kaution |
ObjKtnBnkIban | IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto |
ObjKtnBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kaution |
ObjKtnBnkName | Name der Bank Kaution |
ObjNr | Objektnummer |
ObjOrt | Ort |
ObjPerLaBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBIC | BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld Absender Zahlungsverkehr) |
ObjPerLaBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkName | Name der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerÜbBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBIC | BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos |
ObjPerÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkName | Name der Bank Person-Überweisung |
ObjPlz1 | PLZ 1 |
ObjPlz2 | PLZ 2 |
ObjPlz3 | PLZ 3 |
ObjPlz4 | PLZ 4 |
ObjPlz5 | PLZ 5 |
ObjPlzOrt1 | PLZ Ort 1 |
ObjPlzOrt2 | PLZ Ort 2 |
ObjPlzOrt3 | PLZ Ort 3 |
ObjPlzOrt4 | PLZ Ort 4 |
ObjPlzOrt5 | PLZ Ort 5 |
ObjStellpAnz | Gebäudedaten: Stellplatzanzahl |
ObjStellpM2 | Gebäudedaten: Stellplatzfläche |
ObjSteuerNr | Steuernummer |
ObjStraße1 | Straße 1 ohne Hausnummer |
ObjStraße2 | Straße 2 ohne Hausnummer |
ObjStraße3 | Straße 3 ohne Hausnummer |
ObjStraße4 | Straße 4 ohne Hausnummer |
ObjStraße5 | Straße 5 ohne Hausnummer |
ObjStrNr1 | Straße 1 mit Hausnummer |
ObjStrNr2 | Straße 2 mit Hausnummer |
ObjStrNr3 | Straße 3 mit Hausnummer |
ObjStrNr4 | Straße 4 mit Hausnummer |
ObjStrNr5 | Straße 5 mit Hausnummer |
ObjStrNrAlle | Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer |
ObjUstId | Umsatzsteuer-ID |
ObjVhdrAbsender | Verwaltungsheader Absender |
ObjVhdrOrt | Verwaltungsheader Ort |
ObjVhdrPlz | Verwaltungsheader PLZ |
ObjVhdrPlzOrt | Verwaltungsheader Plz Ort |
ObjVhdrStrNr | Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer |
ObjVhdrTel | Verwaltungsheader Telefon |
ObjVhdrZeile1 | Verwaltungsheader Zeile 1 |
ObjVhdrZeile2 | Verwaltungsheader Zeile 2 |
ObjVhdrZeile3 | Verwaltungsheader Zeile 3 |
ObjVwBeginn | Beginn der Objektverwaltung |
ObjVwEnde | Ende der Objektverwaltung |
ObjWohnAnz | Gebäudedaten: Wohnungsanzahl |
ObjWohnM2 | Gebäudedaten: Wohnfläche |
EmpfAdresszusatz | Adresszusatz * |
EmpfAnrede | Anrede |
EmpfAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnspPartner | Empfänger: Ansprechpartner |
EmpfAnsZeile1 | Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile2 | Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile3 | Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile4 | Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile5 | Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile6 | Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfAnsZeile7 | Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
EmpfBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
EmpfBnkBIC | BIC der Bank |
EmpfBnkBLZ | BLZ der Bank |
EmpfBnkIBAN | IBAN der Bank |
EmpfBnkKto | Kontonummer der Bank |
EmpfBnkName | Name der Bank |
EmpfFax | Telefaxnummer |
EmpfHausnr | Hausnummer |
EmpfHomepage | Homepage * |
EmpfLandLang | Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) * |
EmpfMail | E-Mail-Adresse |
EmpfMitBrief | Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt. |
EmpfName | Name 1+2 |
EmpfName1 | Name 1 |
EmpfName2 | Name 2 |
EmpfNr | Nummer des Empfängers |
EmpfOrt | Ort |
EmpfPartnerNummer | Nummer des Partners * |
EmpfPlz | PLZ |
EmpfPlzOrt | PLZ Ort |
EmpfRolleInfo | Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung |
EmpfStraße | Straße ohne Hausnummer |
EmpfStrNr | Straße mit Hausnummer |
EmpfTel1 | Telefonnummer 1 |
EmpfTel2 | Telefonnummer 2 |
*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt
Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.
Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:
| $$ALLEPRTN | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet. |
| $$PRTNMI | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen. |
| $$PRTNOHNE | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen. |
Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:
| [ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner |
| [PRTNMIT_JA][PRTNMIT] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt. |
| [PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt. |
Beispiel:
[ALLEPRTN_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.
Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? |
| $$ALLEPRTN«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[ALLEPRTN]
[PRTNMIT_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.
Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen… |
| $$PRTNMI«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNMIT]
[PRTNOHNE_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.
Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen… |
| $$PRTNOHNE«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNOHNE]
Per1Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnsZeile1 | Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile2 | Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile3 | Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile4 | Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile5 | Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile6 | Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per1AnsZeile7 | Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per1Fax | Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Hausnr | Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Homepage | Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1PlzOrt | PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Tel1 | Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Tel2 | Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per2Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnsZeile1 | Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile2 | Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile3 | Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile4 | Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile5 | Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile6 | Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per2AnsZeile7 | Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per2Fax | Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Hausnr | Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Homepage | Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2PlzOrt | PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Tel1 | Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Tel2 | Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
PerAnrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
PerAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerAnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
PerBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
PerBnkBIC | BIC der Bank |
PerBnkBLZ | BLZ der Bank |
PerBnkIBAN | IBAN der Bank |
PerBnkInhaber | Inhaber zur Bank |
PerBnkKto | Kontonummer der Bank |
PerBnkName | Name der Bank |
PerEinzug | Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein) |
PerFax | Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerGeburtstag | Datum Geburtstag des ersten Partners () |
| PerGeburtstag1 | Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit PerGeburtstag () |
PerGeburtstag2 |
OwnAnrede | Anrede („ans1“) des Eigentümers |
OwnAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Eigentümers |
OwnAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Eigentümers |
OwnAnspPartner | Ansprechpartner des Eigentümers |
OwnBnkAutoBIC | BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkBIC | BIC des Eigentümers |
OwnBnkBLZ | BLZ des Eigentümers |
OwnBnkIBAN | IBAN des Eigentümers |
OwnBnkKto | Kontonummer des Eigentümers |
OwnBnkName | Banknamedes Eigentümers |
OwnDruckName | Name des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen. |
OwnFax | Telefaxnummer des Eigentümers |
OwnHausnr | Hausnummerdes Eigentümers |
OwnMail | E-Mail-Adresse des Eigentümers |
OwnName | Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers |
OwnName1 | Name 1 („ans2“) des Eigentümers |
OwnName2 | Name 2 („ans3“) des Eigentümers |
OwnNameEmpfRech | Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut „Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet. |
OwnNameEmpfRech1 | Name des ersten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNameEmpfRech2 | Name des zweiten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNotiz | Notiztext des Eigentümers |
OwnNr | Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0) |
OwnObjAnteil | Anteil des Eigentümers am Objekt in % |
OwnOrt | Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlz | PLZ („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlzOrt | PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers |
OwnStrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers |
OwnTel | Telefonnummer des Eigentümers |
KreAnrede | Anrede |
KreAnspPartner | Ansprechpartner |
KreBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
KreBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
KreBnkBIC | Bank BIC |
KreBnkBLZ | Bank BLZ |
KreBnkIBAN | Bank IBAN |
KreBnkKto | Bankkontonummer |
KreBnkName | Bankname |
KreFax | Telefaxnummer |
KreFreistBesch | Freistellungsbescheinigung |
KreFreistDatum | Freistellungsdatum |
KreGewerk | Gewerk (beimehreren Gewerken kommagetrennt) |
KreHausnr | Hausnummer |
KreKundennr | Kundennummer |
KreMail | E-Mail-Adresse |
KreName | Name 1+2 („ans2 ans3“) |
KreName1 | Name 1 („ans2“) |
KreName2 | Name 2 („ans3“) |
KreNr | Nummer des Kreditors |
KreOrt | Ort |
KrePlz | PLZ |
KrePlzOrt | PLZ Ort |
KreStraße | Straße ohne Hausnummer |
KreStrNr | Straße mit Hausnummer |
KreTel1 | Telefon 1 |
KreTel2 | Telefon 2 |
KreUStId | Umsatzsteuer-ID |
KreZzSkonto1 | Skonto in % für Zahlungsziel 1 |
KreZzSkonto2 | Skonto in % für Zahlungsziel 2 |
KreZzSkonto3 | Skonto in % für Zahlungsziel 3 |
KreZzTage1 | Zahlungsziel 1 |
KreZzTage2 | Zahlungsziel 2 |
KreZzTage3 | Zahlungsziel 3 |
Im Texttyp MA liefern die kreditorischen Platzhalter nur dann Werte, wenn ein Debitor aus dem Kreditoren/Debitorenstamm angemahnt wird.
Die angebotenen Platzhalter werden in Word in Gruppen zusammengefasst angeboten. Die Titel der Platzhaltergruppen werden mit führendem i und in Linien eingefasst dargestellt. Sie repräsentieren selbst keine Feldvariablen aus iX-Haus. In Word kann man in der modalen Auswahl der Platzhalter mit der i-Taste schnell von einer Platzhaltergruppe zur nächsten springen.
AktDatum | Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj |
AktDatumGanzLang | Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018 |
AktDatumKurz | Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj |
AktDatumLang | Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018 |
AktWJahr | Aktuelles Wirtschaftsjahr |
ArchQrCodeDatei | Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem) |
BnkAutoBICBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“) |
BnkAutoIBANBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“) |
Icru | Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. € |
IcruLang | Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro |
LfdNr | laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld Laufende Nr. ab in Parametermaske des Druckdialogs) |
Obsolete | für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter |
SepaDatum | Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj |
Stichjahr | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018 |
StichjahrKurz | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18 |
Stichmonat | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan |
StichmonatLang | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar |
Stichtag | Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj |
UserAnmeldename | Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserFax | Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserKürzel | Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments. |
UserMail | E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNachname | Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserName | Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNiederlassung | zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNr | BenutzerId des Benutzers |
UserPlzOrt | Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserStrNr | Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserTel | Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserUntersPräfix | Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserVorname | Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
ZrBeginn | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrBeginnGanzLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrBeginnLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrEnde | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrEndeGanzLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrEndeKurz | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeKurz | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrJahr | Jahr des Zeitraums jjjj |
AnspPartnerTyp | Typ des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnrede | Anrede des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnredePers1 | Pers1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnredePers2 | Pers2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerName | Name des Ansprechpartners |
AnspPartnerName1 | Name1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerName2 | Name2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerNr | Nr des Ansprechpartners |
AnspPartnerStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Ansprechpartners |
AnspPartnerHausnr | Hausnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerStrNr | Straße mit Hausnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerPlz | PLZ des Ansprechpartners |
AnspPartnerOrt | Ort des Ansprechpartners |
AnspPartnerPlzOrt | PLZ Ort des Ansprechpartners |
AnspPartnerZusInfo | Zusatzinfo zum Ansprechpartner |
AnspPartnerTel1 | Telefonnummer 1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerTel2 | Telefonnummer 2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerTel3 | Telefonnummer 3 des Ansprechpartners |
AnspPartnerFax | Telefaxnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerMail | E-Mail-Adresse des Ansprechpartners |
AuftNr | Auftragsnummer |
AuftMeldNr | Auftrag-Meldernummer |
AuftBetreff | Betreff |
AuftArt | Auftragsart |
AuftAngebotNr | Angebotsnummer |
AuftPriorität | Priorität |
AuftBearbeiter | ID des Erfassers des Auftrags |
AuftBearbVorname | Vorname des Erfassers |
AuftBearbNachname | Nachname des Erfassers |
AuftBearbTel | Telefonnummer des Erfassers |
AuftBearbFax | Telefaxnummer des Erfassers |
AuftBearbMail | E-Mail-Adresse des Erfassers |
AuftBearbKürzel | Kürzel des Erfassers |
AuftBearbUntersPräfix | Unterschriftspräfix des Erfassers |
AuftTeam | dem Auftrag zugeordnetes Team |
AuftZuständig | ID des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustVorname | Vorname des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustNachname | Nachname des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustTel | Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustFax | Telefaxnummer des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustMail | E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustKürzel | Kürzel des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustUntersPräfix | Unterschriftspräfix des zuständigen Mitarbeiters |
AuftStatus | Status des Auftrags |
AuftStatusAm | Datum des Auftragstatus |
AuftAktBelegung | aktuelle Belegung |
AuftMieter | Mieter |
AuftSchadensdatum | Datum Schaden |
AuftLzVon | Datum Leistungszeitraumbeginn |
AuftLzBis | Datum Leistungszeitraumende |
AuftBuchungskreis | Buchungskreis |
AuftSachKto | Sachkonto |
AuftKostenstelle | zugeordnete Kostenstelle des Auftrags |
AuftProjektKto | Projektkonto des Auftrags |
AuftLieferbedingung | Lieferbedingung des Auftrags |
AuftZahlungsbedingung | Zahlungsbedingung des Auftrags |
AuftBetragNetto | Nettobetrag des Auftrags |
AuftBetragBrutto | Bruttobetrag des Auftrags |
AuftBetragMwst | MwSt-Betrag des Auftrags |
AuftGesBetragObligo | Obligo-Betrag des gesamten Auftrags |
AuftGesRechnungNetto | Netto-Rechnungsbetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesRechnVTUmb | Umbuchungsbetrag aus Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftGesErfasstNetto | erfasster Nettobetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesErfasstVTUmb | erfasster Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftGesBezahltNetto | bezahlter Nettobetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesBezahltVTUmb | bezahlter Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftAuswEgtName1 | |
AuftAuswEgtName2 | |
AuftKurznotiz | Kurznotiz aus Auftrag |
AuftHinweis1 | Hinweis 1 aus Auftrag |
AuftHinweis2 | Hinweis 2 aus Auftrag |
AuftGebäude | zugeordnetes Gebäude |
AuftGebäudeteil | dem Auftrag zugeordneter Gebäudeteil |
AuftGeschoß | dem Auftrag zugeordnetes Geschoss |
AuftNotizErzeugtAm | Datum der Notiz erzeugt am zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftNotizErzeugtVon | Kürzel der Notiz erzeugt von zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftNotizText | Notiztext zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftPosBeschreibung | Beschreibung zur Auftragsposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosBuchungskreis | verwendeter Buchungskreis zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosSachKto | Sachkonto der Kontierung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosKostenstelle | Kostenstelle zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosProjektKto | Projektkonto zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosMenge | Menge der Einzelpposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosPreis | Preis der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosMwstSatz | MwSt.-Satz der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosGesNetto | Gesamtnettobetrag zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosGesBrutto | Gesamtbruttobetrag zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosNr | Positionsnummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosAktBel | Aktuelle Belegung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjNr | Objektnummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjBez | Objektbezeichnung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjStraße | Straße aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjHausnr | Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjStrNr | Straße und Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjOrt | Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjPlz | Postleitzahl aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjPlzOrt | Postleitzahl und Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlNr | Flächennummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlBez | Flächenbezeichnung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlArt | Flächenart zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlBeginn | Flächenbeginn zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlEnde | Flächenende zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftGwAusführung | |
AuftGwBeginn | Datum Gewährleistungsbeginn |
AuftGwEnde | Datum Gewährleistungsende |
AuftGwWiedervorlage | Datum Wiedervorlagetermin zu Gewährleistung |
AuftGwBetrag | Gewährleistungsbetrag |
AuftGwSicherungsart | Gewährleistung Sicherungsart |
AuftGwMängelstatus | Gewährleistung Mängel-Status |
AuftGwSicherungsstatus | Gewährleistung Sicherungs-Status |
AuftGwZusatzinfo | Gewährleistung Zusatzinformation |
AuftGwBeendet | Datum Gewährleistungsende |
AuftOrtsangabe | Ort |
AuftDsgvoPerAnrede | |
AuftDsgvoPerName | |
AuftDsgvoPerTel | |
AuftDsgvoPerEmail |
Mit den Tabellen $$AuftNotizen und $$AuftPos können im Auftragsschreiben (Typ Auft ) Übersichten zu den Notizen und Auftragspositionen erstellt werden. Beispiel:
$$AuftPos | «AuftPosBeschreibung» | «AuftPosFlBez» |
Die Platzhaltergruppe BK_WEG-Abrechnung steht für die Abrechnungen von Betriebskosten und Hausgeld mit dem Texttyp AB zur Verfügung, wenn der Texttyp AB mit der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief zur Bearbeitung mit dem Vorlagenmanager freigeschaltet ist. Eine vollständige Beschreibung der Platzhalter und bedingten Textblöcke zum Texttyp AB im Bereich des Vorlagenmanagers finden Sie daher hier.
Ist der Einsatz des Texttyps AB über Vorlagen des Vorlagenmanagers noch nicht aktiviert, können Sie Vorlagen vom Typ AB ünber Dienstprogramme ⇒ Texterfassung als Wordvorlagen bearbeiten. Verwenden Sie hier keinen Texttyp, kann der Abrechnungstext als ASCII-Vorlage definiert werden.
Bitte beachten Sie, dass einige bedingte Textblöcke oder Platzhalter nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar sind, da der Texttyp AB für Betriebskosten wie auch für Hausgeld Einzelabrechnungen genutzt wird und Sie innerhalb der Abrechnungen mit unterschiedlichen Varianten abrechnen können.
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
AbrBelegBeiAbrTF | Belegung an Abrechnungsende (TRUE/FALSE) |
AbrBelegNachAbrTF | Belegung nach Abrechnungsende (TRUE/FALSE) |
AbrBetrag | Abrechnungsbetrag |
AbrErg1 | Abrechnungsergebnis für 1. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg10 | Abrechnungsergebnis für 10. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg2 | Abrechnungsergebnis für 2. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg3 | Abrechnungsergebnis für 3. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg4 | Abrechnungsergebnis für 4. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg5 | Abrechnungsergebnis für 5. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg6 | Abrechnungsergebnis für 6. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg7 | Abrechnungsergebnis für 7. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg8 | Abrechnungsergebnis für 8. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg9 | Abrechnungsergebnis für 9. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErgGrößer0TF | Abrechnungsgesamtergebnis ist größer 0 (TRUE/FALSE) |
AbrPerAdrNr | Adressnummer des Adressstamms, entsprechend der Adamnummer im Personenstamm |
AbrPerGesAufwand | Summe der neuen Vorauszahlungen der Person |
AbrPerZrBeginnKurz | Für Person relevanter Beginn (TT.MM.JJ) |
AbrPerZrEndeKurz | Für Person relevantes Ende (TT.MM.JJ) |
AbrSeitenNr | Aktuelle Seitennummer |
AbrSeitenNrP1 | Aktuelle Seitennummer +1 |
AbrVorauszBetrag | Neue Vorauszahlung, Monatswert (Summe wie in $ZPLAN angegeben). Detailermittlung s. $VZBLOCK (nur in Betriebskostenabrechnung) |
AbrVorauszDatum | Gültigkeitsdatum für neue Vorauszahlung (TT.MM.JJJJ) |
AbrVorauszMonate | Anzahl der Vorauszahlungsmonate |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der Betriebskostenabrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrBkBetragN | Abrechnungsergebnis Netto |
AbrBkBetragS | MwSt. des Abrechnungsergebnisses |
AbrBkFlBez | Flächenbezeichnung der Fläche |
AbrBkFlNr | Flächennummer der Fläche |
AbrBkKtnEinbeh | Kautionseinbehalt |
AbrBkKtnEinbehTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE) |
AbrBkKtnErg | Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt |
AbrBkKtnErgTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Ergebnis aus Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE) |
AbrBkKtnKtoSaldo | Saldo auf dem Kautionskonto |
AbrBkSf01 | Steigerungsfaktor zur 1. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf010 | Steigerungsfaktor zur 10. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf02 | Steigerungsfaktor zur 2. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf03 | Steigerungsfaktor zur 3. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf04 | Steigerungsfaktor zur 4. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf05 | Steigerungsfaktor zur 5. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf06 | Steigerungsfaktor zur 6. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf07 | Steigerungsfaktor zur 7. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf08 | Steigerungsfaktor zur 8. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf09 | Steigerungsfaktor zur 9. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkVzGesBetragB | Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete). |
AbrBkVzGesBetragN | Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete) |
AbrBkVzGesBetragS | MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete) |
AbrBkVzNurAbrGesBetrag | Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten). |
AbrBkVzNurAbrGesBetragB | Neuer Bruttovorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten). |
AbrBkVzNurAbrGesBetragN | Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten) |
AbrBkVzNurAbrGesBetragS | MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten) |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Abrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrWeAntSoli | anteiliger Solidaritätszuschlag des Eigentümers |
AbrWeAntZast | anteilige Zinsabschlagsteuer des Eigentümers |
AbrWeAntZins | anteilige Zinsen des Eigentümers |
AbrWeFl1 | Nummer der 1. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl10 | Nummer der 10. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl2 | Nummer der 2. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl3 | Nummer der 3. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl4 | Nummer der 4. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl5 | Nummer der 5. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl6 | Nummer der 6. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl7 | Nummer der 7. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl8 | Nummer der 8. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl9 | Nummer der 9. abgerechneten Fläche |
AbrWeGesMwst | Gesamtmehrwertsteuer |
AbrWeGesSoli | gesamter Solidaritätszuschlag |
AbrWeGesZast | gesamte Zinsabschlagsteuer |
AbrWeGesZins | gesamte Zinsen |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Soll-Abrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrWesSaldo | Abrechnungssaldo bei Sollabrechnung |
AbrWesAbrsaldoVorMon | Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze |
AbrWesAbrsaldoVorMonTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesAbrsaldoVorMon abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Abrechnungssaldo zum Ultimo des Vormonats bezogen auf das Systemdatum. TRUE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist > 0 FALSE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist < 0 |
AbrWesAbrSumme | Abrechnungssumme |
AbrWesBewKosten | Bewirtschaftungskosten |
AbrWesHausgeld | Hausgeld-Soll gem. Einzelwirtschaftsplan |
AbrWesHaussaldo | Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode |
AbrWesHaussaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesHaussaldo abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesHaussaldoVorMon | Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats |
AbrWesHaussaldoVorMonTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesHaussaldoVorMon abhängig) |
AbrWesRückstellung | Beitragsverpflichtung zur Rückstellung |
AbrWesSaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesSaldo abhängig / nur Soll-Abrechnung) für eine Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI:Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode Je nach Wert kann man über diese Variable den Einsatz von Texten für Rückstand und Guthaben steuern analog zur Variable ERG in einer Wenn-Dann-Bedingung TRUE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist > 0 (weist keinen Rückstand auf), FALSE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist < 0 (weist Rückstand auf) |
AbrWesUltimoVorMon | Ultimo des Vormonats bezogen auf Systemdatum |
AbrWesZusKtoGesSaldo | Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten |
AbrWesZusKtoGesSaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoGesSaldo abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Gesamtsaldo der Zusatzkonten in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo1 | Saldo der Zusatzkonten 1 bis 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Die Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo1TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 1 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo1 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto1 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo2 | Saldo des Zusatzkontos 2 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo2TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 2 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo2 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto2 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo3 | Saldo des Zusatzkontos 3 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo3TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 3 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo3 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto3 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo4 | Saldo des Zusatzkontos 4 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo4TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 4 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo4 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto4 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo5 | Saldo des Zusatzkontos 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo5TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 5 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo5 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto5 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
OwnAnrede | Anrede („ans1“) des Eigentümers |
OwnAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Eigentümers |
OwnAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Eigentümers |
OwnAnspPartner | Ansprechpartner des Eigentümers |
OwnBnkAutoBIC | BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkBIC | BIC des Eigentümers |
OwnBnkBLZ | BLZ des Eigentümers |
OwnBnkIBAN | IBAN des Eigentümers |
OwnBnkKto | Kontonummer des Eigentümers |
OwnBnkName | Banknamedes Eigentümers |
OwnDruckName | Name des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen. |
OwnFax | Telefaxnummer des Eigentümers |
OwnHausnr | Hausnummerdes Eigentümers |
OwnMail | E-Mail-Adresse des Eigentümers |
OwnName | Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers |
OwnName1 | Name 1 („ans2“) des Eigentümers |
OwnName2 | Name 2 („ans3“) des Eigentümers |
OwnNameEmpfRech | Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut „Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet. |
OwnNameEmpfRech1 | Name des ersten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNameEmpfRech2 | Name des zweiten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNotiz | Notiztext des Eigentümers |
OwnNr | Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0) |
OwnObjAnteil | Anteil des Eigentümers am Objekt in % |
OwnOrt | Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlz | PLZ („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlzOrt | PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers |
OwnStrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers |
OwnTel | Telefonnummer des Eigentümers |
EwpAbrMon | Anzahl der Monate im Abrechnungszeitraum |
EwpAbrSollAnz | Anzahl der Sollstellungstermine im Abrechnungszeitraum |
EwpBetragJahr | neuer Jahres-Sollbetrag |
EwpBetragMon | neuer monatl. Sollbetrag |
EwpDruckdatum | Druckdatum (tt.mm.jj) |
EwpErhDat | Wirksamkeitsdatum der Sollbetragsänderung (tt.mm.jj) |
EwpGesSollAlt | Summe der bisherigen Sollbeträge (alter Soll) |
EwpGesSollDiff | Differenz der Sollbeträge |
EwpGesSollNeu | Summe der neuen Sollbeträge (neuer Soll) |
EwpNachberBetrag | Betrag der Nachberechnung |
EwpNachberDat | Datum der Nachberechnung (tt.mm.jj) |
EwpNachberMon | Anzahl der Nachberechnungsmonate |
EwpNachberSollAnz | Anzahl der Sollstellungstermine im Nachberechnungszeitraum |
EwpSollDiffRund | Rundungsdifferenz Eine Rundungsdifferenz entsteht ggf. durch die Verteilung des Jahresbetrages auf die Sollmonate und ergibt die Differenz zwischen der Summe der neuen monatlichen Sollbeträge und dem neuen Jahressollbetrag. |
EmpfAdresszusatz | Adresszusatz * |
EmpfAnrede | Anrede |
EmpfAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnspPartner | Empfänger: Ansprechpartner |
EmpfAnsZeile1 | Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile2 | Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile3 | Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile4 | Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile5 | Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile6 | Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfAnsZeile7 | Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
EmpfBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
EmpfBnkBIC | BIC der Bank |
EmpfBnkBLZ | BLZ der Bank |
EmpfBnkIBAN | IBAN der Bank |
EmpfBnkKto | Kontonummer der Bank |
EmpfBnkName | Name der Bank |
EmpfFax | Telefaxnummer |
EmpfHausnr | Hausnummer |
EmpfHomepage | Homepage * |
EmpfLandLang | Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) * |
EmpfMail | E-Mail-Adresse |
EmpfMitBrief | Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt. |
EmpfName | Name 1+2 |
EmpfName1 | Name 1 |
EmpfName2 | Name 2 |
EmpfNr | Nummer des Empfängers |
EmpfOrt | Ort |
EmpfPartnerNummer | Nummer des Partners * |
EmpfPlz | PLZ |
EmpfPlzOrt | PLZ Ort |
EmpfRolleInfo | Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung |
EmpfStraße | Straße ohne Hausnummer |
EmpfStrNr | Straße mit Hausnummer |
EmpfTel1 | Telefonnummer 1 |
EmpfTel2 | Telefonnummer 2 |
*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt
Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.
Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:
| $$ALLEPRTN | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet. |
| $$PRTNMI | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen. |
| $$PRTNOHNE | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen. |
Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:
| [ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner |
| [PRTNMIT_JA][PRTNMIT] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt. |
| [PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt. |
Beispiel:
[ALLEPRTN_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.
Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? |
| $$ALLEPRTN«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[ALLEPRTN]
[PRTNMIT_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.
Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen… |
| $$PRTNMI«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNMIT]
[PRTNOHNE_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.
Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen… |
| $$PRTNOHNE«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNOHNE]
FktBelegNr | Belegnummer |
FktBetragB | Bruttobetrag der Rechnung |
FktBetragN | Nettobetrag der Rechnung |
FktBetragS | Steuerbetrag der Rechnung |
FktBuchDatum | Buchungsdatum |
FktBuchSchl | Buchungsschlüssel |
FktBuchText | Buchungstext |
FktCpBelegEingRech | Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling |
FktCpGesSH | Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt |
FktCpGesZinsHaben | Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenBe | Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenNb | Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSoll | Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollBe | Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollNb | Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpZinsSH | Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling |
FktDebUStId | Umsatzsteuer-ID des Debitors |
FktFibuUStId | Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts |
FktGutschriftZuRenum | Dieser Platzhalter ist nur für solche Gutschriften relevant, die eine Referenz zu einer Rechnung besitzen. Der Platzhalter wird in diesem Fall im Dokument durch folgenden Text ersetzt: „zur Rechnung Nr.: <Rechnungsnummer>“. So können Sie im Schreiben zur Gutschrift einen Verweis auf die zugehörige Rechnung drucken, z. B.: Gutschrift: RE99900/2019/00015 zur Rechnung Nr.: RE99900/2019/00006. Gibt es keine zugehörige Rechnung, wird der Platzhalter nicht gesetzt. |
FktIhbBereitsBelastet | Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbEinzelfall | Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbKommentar | Kommentar lt. Register Instandhaltung für Rechnungen mit Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbPerAnno | Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbVereinbarung | Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktLzBis | Leistungszeitraum bis |
FktLzVon | Leistungszeitraum von |
FktMahnstufe | Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe |
FktMwstGes1 | Summe der Steuer des ersten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes2 | Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes3 | Summe der Steuer des dritten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes4 | Summe der Steuer des vierten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes5 | Summe der Steuer des fünften Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz | Steuersatz (%) |
FktMwstSatz1 | Erster Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz2 | Zweiter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz3 | Dritter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz4 | Vierter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz5 | Fünfter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktObjNrErstePosition | Objektnummer aus der ersten Kontierungsposition |
FktPosAnzahl | Anzahl der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosBetrag | Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosEPreis | Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosMwstCode | MwSt-Code der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosMwstSatz | MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosNr | Positionsnummer der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosObjNr | Objektnummer der jeweiligen Position für unbenannte Tabelle $$ |
FktPosTextKurz | Kurztext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Kurztextes der ersten Position aus der Rechnung. |
FktPosTextLang | Langtext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Langtextes der ersten Position aus der Rechnung. |
FktRechFibuNr | Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer |
FktRechLfdNr | Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern |
FktRechNr | Rechnungsnummer |
FktWertstDatum | Wertstellungsdatum |
| Wordplatzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens | Beschreibung |
|---|---|
FktRechFibuNr | Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer |
FktRechLfdNr | Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern |
FktRechNr | Rechnungsnummer |
FktBuchDatum | Buchungsdatum |
FktWertstDatum | Wertstellungsdatum |
FktBelegNr | Belegnummer |
FktBuchSchl | Buchungsschlüssel |
FktBuchText | Buchungstext |
FktLzVon | Leistungszeitraum von |
FktLzBis | Leistungszeitraum bis |
FktBetragB | Bruttobetrag der Rechnung |
FktBetragN | Nettobetrag der Rechnung |
FktBetragS | Steuerbetrag der Rechnung |
FktMwstSatz | Steuersatz (%) |
FktMahnstufe | Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe |
FktFibuUStId | Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts |
FktDebUStId | Umsatzsteuer-ID des Debitors |
| Platzhalter für summierte MwSt.-Beträge der Positionen je MwSt.-Satz | |
|---|---|
FktMwstSatz1 | Erster Steuersatz (%) |
FktMwstGes1 | Summe der Steuer des ersten Steuersatzes |
FktMwstSatz2 | Zweiter Steuersatz (%) |
FktMwstGes2 | Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes |
FktMwstSatz3 | Dritter Steuersatz (%) |
FktMwstGes3 | Summe der Steuer des dritten Steuersatzes |
FktMwstSatz4 | Vierter Steuersatz (%) |
FktMwstGes4 | Summe der Steuer des vierten Steuersatzes |
FktMwstSatz5 | Fünfter Steuersatz (%) |
FktMwstGes5 | Summe der Steuer des fünften Steuersatzes |
| Nachfolgende Platzhalter nur für Cash Pooling | |
|---|---|
FktCpBelegEingRech | Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSoll | Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHaben | Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollBe | Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenBe | Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenNb | Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollNb | Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpZinsSH | Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling |
FktCpGesSH | Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt |
Nachfolgende Platzhalter für Gutschriften mit dem Typ Mieter IHB/Schadensersatz Bei allen anderen Rechnungstypen bleiben diese Platzhalter leer. |
|
FktIhbVereinbarung | Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) |
FktIhbPerAnno | Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung |
FktIhbEinzelfall | Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung |
FktIhbBereitsBelastet | Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters |
FktIhbKommentar | Kommentar lt. Register Instandhaltung |
Platzhalter für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
|
|---|---|
FktPosNr | Positionsnummer der einzelnen Leistung |
FktPosTextKurz | Kurztext der einzelnen Leistung |
FktPosTextLang | Langtext der einzelnen Leistung |
FktPosAnzahl | Anzahl der einzelnen Leistung |
FktPosEPreis | Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung |
FktPosBetrag | Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung |
FktPosMwstCode | MwSt-Code der einzelnen Leistung |
FktPosMwstSatz | MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung |
Die Ausgabe im Serienbrief erfolgt ggf. nur unter der Option Brief/Fläche.
FlArtBez | Bezeichnung der zugeordneten Flächenart |
FlArtNr | Flächenartnummer |
FlBeginn | Beginn der Flächenexistenz |
FlBeschreibung1 | Beschreibung (Lage)1 |
FlBeschreibung2 | Beschreibung (Lage)2 |
FlBeschreibung3 | Beschreibung (Lage)3 |
FlBez | Flächenbezeichnung |
FlEnde | Ende der Flächenexistenz |
FlGrösse | Flächengröße laut Umlage der Flächenart |
FlHausnr | Hausnummer zu Straße |
FlHeizkostenDienst | Name des Heizkostendienstes |
FlHeizkostenKundenNr | Kundennummer beim Heizkostendienst |
FlHeizkostenOrdnungsnummer | Ordnungsnummer der Fläche beim Heizkostendienst |
FlHeizkostenVersion | verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes. Wenn in der Fläche keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige ARGE Version 2.1 benutzt. |
FlLage | Lage |
FlNr | Flächennummer |
FlOrt | Ort |
FlPlz | Plz |
FlPlzOrt | PlzOrt |
FlStatus | Status der Fläche |
FlStock | Stock |
FlStraße | Straße ohne Hausnummer |
FlStrNr | Straße mit Hausnummer |
FlVermarktung | Vermarktung Ja/Nein |
FlVermarktungAb | VermarktungAb (Datum) |
Die Platzhaltergruppe Flächenbeschrieb wird nur mit den dort definierten Variablennamen definiert. Liegen keine vor, wird die Platzhaltergruppe nicht angeboten.
Der Flächenbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine individuelle Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Flächenstamm.
Platzhalterguppe Gesellschaft z. B. im Texttyp VG.
Daten der zugeordneten Gesellschaft bzw. des Gesellschafters.
GesAnrede | Anrede |
GesAnredePers1 | persönliche Anrede zu Name1 (erste Person) |
GesAnredePers2 | persönliche Anrede zu Name2 zweiteOerson) |
GesName | Name (zusammengefasst) |
GesName1 | Name 1 |
GesName2 | NAme 2 |
GesStraße | Straße |
GesHausnr | Hausnummer |
GesStrNr | Straße und Hausnummer |
GesOrt | Ort |
GesPlz | Postleitzahl |
GesPlzOrt | Postleitzahl und Ort |
GesMail | E-Mail-Adresse |
GesTel | Telefonnummer |
GesFax | Telefaxnummer |
GesBnkName | Name der Bank |
GesBnkBLZ | BLZ |
GesBnkKto | Konto |
GesBnkIBAN | IBAN |
GesBnkBIC | BIC |
GesBnkAutoBIC | automatische BIC |
GesBnkAutoIBAN | automatische IBAN |
GesBnkInhaber | Kontoinhaber |
Die Platzhaltergruppe Indexanschreiben steht für die Anschreiben für Indexmietanpassungen aus dem Vorlagenmanager mit dem Texttyp ID zur Verfügung. Einige Platzhalter sind nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar (vgl. Textblöcke und Tabellen in der Vorlage für Index-Anschreiben (ID). Setzen Sie für das Indexanschreiben noch keine Vorlagen aus dem Vorlagenmanager ein, finden Sie die dann verfügbaren Platzhalter im allgemeinen Abschnitt zum Index-Anschreiben.
IdxASoll | Berechnete Sollbetragsänderung bei 100% Weitergabe |
IdxBasis | Zuletzt gültiger Nettosollbetrag |
IdxBBrutto | Zuletzt gültiger Bruttosollbetrag |
IdxBBruttoAkt | bisherige Bruttomiete zum neuen Mwst.-Satz |
IdxBBruttoAkt1 | bisherige Bruttomiete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBBrutto) |
IdxBBruttoAkt2 | bisherige Bruttomiete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i.d.R. gleich IdxBBruttoAkt) |
IdxBBruttoAkt3 | die bisherige Bruttomiete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden |
IdxBMwst | MwSt. von idxBASIS |
IdxBMwstAkt | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete zum neuen MwSt.Satz (für rückwirkende Erhöhungen) |
IdxBMwstAkt1 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBMwst) |
IdxBMwstAkt2 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i. d. R. gleich IdxBMwstAkt) |
IdxBMwstAkt3 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden |
IdxBWeit | Weiterzugebende Änderung (IdxASoll x Weitergabe) |
IdxDAkt | Datum der aktuellen Indexauswertung (TT.MM.JJJJ) |
IdxDiffBrutto | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag für den aktuellen Steuerbetrag |
IdxDiffBrutto1 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der ersten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich bis Ende 06/2020 (1. Steuerperiode) |
IdxDiffBrutto2 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der zweiten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich ab 07/2020 bis 12/2020 (2. Steuerperiode) |
IdxDiffBrutto3 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der dritten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 01/2021 für Diff aus Datumsbereich ab 01/2021 (3. Steuerperiode) |
IdxDiffMonate | Anzahl der Monate mit Differenz. Sie beinhalten die Werte der letzten MwSt.-Periode. Z. B. bei einer Periode haben diese dieselben Werte wie Block1. |
IdxDiffMwst | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag für den aktuellen Steuerbetrag (Anpassung in 2. Hälfte 2020: 16%) |
IdxDiffMwst1 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der ersten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto1) |
IdxDiffMwst2 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der zweiten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto2) |
IdxDiffMwst3 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der dritten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto3) |
IdxDiffSoll | Differenz zwischen alten und neuen Sollbetrag, netto |
IdxDlAnp | Datum der letzten Anpassung (TT.MM.JJJJ) |
IdxFDatum | Datum der 1. Fälligkeit (TT.MM.JJJJ) |
IdxFehlPkt | Indexfehlpunkte (Schwellenwert minus tatsächlicher Index) |
IdxFlBez | Flächenbezeichnung |
IdxFlNr | Flächennummer |
IdxGesBrutto | Neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesMwst | MwSt.-Anteil aus neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesNb | Nachzahlung über alle Flächen eines Mieters |
IdxGesNetto | Neuer Nettosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesSoll | Gesamtsoll über alle Flächen eines Mieters |
IdxIAkt | Indexwert der aktuellen Anpassung |
IdxIArt | Anpassungsart |
IdxIBasis | Basisjahr der Indexreihe (JJJJ) |
IdxIBem | Bemerkung |
IdxIdPkt | Veränderung der Indexwerte in Punkten |
IdxIdPrz | Veränderung der Indexwerte in Prozent * |
IdxIdVDiff | Größe der Anpassungsbedingung |
IdxIdVEinh | Einheit der Anpassungsbedingung (EUR oder %) |
IdxIErhng | Änderung nach Kappung (Feld MAX. ERHÖHUNG) |
IdxIErste | Datum der ersten Anpassung (MM.JJ) |
IdxIKto | Kontenklasse |
IdxIlAnp | Indexwert bei der letzten Anpassung |
IdxILast | Letzte Anpassung (MM.JJ) |
IdxILZB | Status der LZB Genehmigung |
IdxIMaxEinh | Einheit der maximalen Erhöhung (0: Prozent, 1: Währung) |
IdxIMaxWert | Größe der maximalen Erhöhung |
IdxIName | Bezeichnung der Indexreihe |
IdxINo | Nummer der Indexreihe |
IdxIPeriode | Anpassungsperiode in Monaten |
IdxIsJahr | Jahr der letzten Anpassung (JJJJ) |
IdxIsMon | Monat der letzten Anpassung (MM) |
IdxIWeit | Weitergabe in Prozent |
IdxMDat | Datum des Mitteilungsschreibens (TT.MM.JJJJ) |
IdxMSatz | Mehrwertsteuersatz in Prozent |
IdxNbMietfrei | Höhe des Betrags aus mietfreier Zeit |
IdxNbMfzSum | Höhe des Betrags, der durch mietfreie Zeit innerhalb der Nachberechnungsperiode nicht berechnet wurde (von ursprünglich berechneter Nachzahlung abgezogen). Die Variable IdxNbMfzSum bleibt leer, wenn es keine mietfreie Zeit gibt. Auf dieser Weise kann sie in einer „Wenn, Dann“-Bedingung einfacher verwendet werden. |
IdxNbMon | Nachberechnungsmonate (nn Monate) |
IdxNbMonateVKap | vgl. IdxNbMonVKapp Damit können die Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung dargestellt. Dieser Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbMonate. Wurde keine Kappung vereinbart, dann werden diese beiden Platzhalter durch den gleichen Wert ersetzt. |
IdxNbMonNKapp | Nachberechnungsmonate nach Kappung ohne Berücksichtigung der mietfreien Zeit |
IdxNbMonVKapp | Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung. Wurde keine Kappung vereinbart, liefert IdxNbMonVKappden gleichen Wert wie IdxNbMonate. |
IdxNBrutto | Neuer Bruttosollbetrag |
IdxNbSum | Gesamtsumme der Nachberechnung in EUR (End-Nachzahlungsbetrag). Hier wird sowohl die Kappung des Nachberechnungszeitraums als auch Mietfreiezeit berücksichtigt. |
IdxNbSumNKapp | Nachzahlung nach Kappung und ohne Berücksichtigung mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbSum. Damit kann die Nachberechnung unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurde keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert. |
IdxNbSumVKapp | Nachzahlungsbetrag vor Kappung und mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbSum. Damit kann die Nachberechnung ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurden keine Kappung und keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert. |
IdxNMwst | Umsatzsteuer |
IdxNotiz | Indexnotiz |
IdxNSoll | Neuer Sollbetrag vor Rundung, netto |
IdxSchwellw | Zu erreichender Index gemäß Anpassungsbedingung |
IdxSDat | Monat und Jahr, zu dem 1. Zahlung erwartet wird (MM/JJ) |
IdxSollRund | Neuer gerundeter Sollbetrag |
IdxStJahr | Jahr der aktuellen Indexauswertung (JJJJ) |
IdxStMJ | Monat und Jahr der aktuellen Indexauswertung (MM/JJJJ) |
IdxStMon | Monat der aktuellen Indexauswertung (MM) |
IdxStMon2 | Monat der aktuellen Indexauswertung als Text |
IdxUmbTitel | Umbasierungstitel |
IdxUnterSm | Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ) |
IdxUnterSv | Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ) |
IdxWarte | Wartezeit, Sollstellungsanpassung nach … Monaten |
IdxWirksam | Datum der Wirksamkeit (TT.MM.JJJJ) |
IdxZplanDat | Größtes aller Wirksamkeitsdaten oder Forderungsdatum (bei Modell ab Berechnungsdatum) |
Die Berechnung des neuen Sollbetrags kann durch die expandierende Tabelle $$SOLL dargestellt werden. Sie zeigt die bisherige Kaltmiete, Indexerhöhung und die neue Kaltmiete (evtl. gerundet) an. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$SOLL sinnvoll eingesetzt werden:
IdxErhText | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 2 Indexerhöhung |
IdxIKtoBez | Bezeichnung der Kontenklasse |
IdxRundText | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 4 neuer Sollbetrag gerundet |
IdxSollbetrag | Sollbetrag |
IdxSolltext | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 3 |
IdxNbgFlNr | Flächennummer |
IdxNbgBGesamt | Nachberechnung gesamt brutto |
IdxNbgBGesamtMwst | Nachberechnung gesamt MwSt-Anteil |
IdxNbgBGesamtNetto | Nachberechnung gesamt netto |
IdxNbgMonat | Nachberechnungsmonate (nn Monate) |
IdxNbgMonBetrag | monatlicher Nachberechnungsbetrag (Netto für Netto-Mieter, Brutto für Brutto-Mieter) |
IdxNbgObj | Objektnummer |
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxNbAltJahr | Alte Miete bis Jahr |
IdxNbAltMon | Alte Miete bis Monat |
IdxNbNeuJahr | Neue Miete ab Jahr |
IdxNbNeuMon | Neue Miete ab Monat |
IdxNbZinsBezAb | Text „Mietzins ab“ |
IdxNbZinsBezBis | Text „Mietzins bis“ |
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxNbFordDat | Forderungsdatum für den Nachberechungsbetrag |
IdxNbMonate | Anzahl Nachberechnungsmonate |
Eine Aufstellung der zugeordneten Flächen kommt ggf. im Deckblatt oder Anhang am besten zur Geltung. Sie ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Mieter mehrere indexierte Verträge besitzt. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$FLAECHE sinnvoll eingesetzt werden:
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxFlVtgBeginn | Vertragsbeginn der Fläche |
IdxFlVtgEnde | Vertragsende der Fläche, falls vorhanden |
Kumulierung von Flächen
Die Funktionalität der Kumulierung von Flächen im Indexanschreiben über den Katalog MV Kumulierung Zahlungsplan APPL02 /Index zur Erstellung eines kompakten Index-Anschreibens ist mit der Kompaktlizenz Featurepaket 20.20 verfügbar! Folgende Platzhalter können für die Kumulierung nicht verwendet werden, da sich deren Werte nicht kumulieren lassen:
IdxIBem - Bemerkung
IdxFlNr - Flächennummer
IdxFlBez - Flächenbezeichnung
IdxUnterSm - Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxUnterSv - Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxNotiz - Anschreibentext aus dem Vertrag (Register Index)
IdxFlVtgEnde - Vertragsende der Fläche, falls vorhanden
IdxFlVtgBeginn - Vertragsbeginn der Fläche
IdxNbgFlNr - Flächennummer
KtnAbgeltungsSt | Betrag der Abgeltungssteuer |
KtnAbgeltungsStZinssatz | Zinssatz der Abgeltungssteuer |
KtnAuszAbwKtngeber | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an einen abweichenden Kautionsgeber gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Abweichende Kautionsgeber) |
KtnAuszahlung | Höhe des Auszahlungsbetrages |
KtnAuszMieter | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Mieter gegangen ist. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Mieter) |
KtnAuszVerwalter | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Verwalter gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Verwalter) |
KtnBemerkung | zur Person hinterlegte Bemerkungen |
KtnBezeichnung | Bezeichnung der Kaution. Insbesondere nützlich, wenn Mieter mehrere aktive Kautionen gleichzeitig hat und der Bezug auf eine einzelne Kaution klargestellt werden muss. |
KtnBuchArt | Buchungsart der Kautionsbuchung |
KtnBuchBeleg | Belegnummer der Kautionsbuchung |
KtnBuchHaben | Habenbetrag der Kautionsbuchung |
KtnBuchIcru | Währung der Kautionsbuchung |
KtnBuchNr | Buchungsnummer der Kautionsbuchung |
KtnBuchSoll | Sollbetrag der Kautionsbuchung |
KtnBuchText | Buchungstext der Kautionsbuchung |
KtnBuchWDatum | Wertstellungsdatum der Kautionsbuchung |
KtnDbkKautionsId | DBK-Kautions-ID |
KtnDbkMietvtgNr | DBK-Vertragsnummer |
KtnEinbehalt | Höhe des Einbehalts |
KtnForderungAb | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnForderungBis | Datum der Forderung |
KtnForderungGes | Höhe der gesamten Forderung |
KtnGegenfordAb | Datum, ab wann Kautions-Gegenforderung besteht |
KtnGegenfordBemerkung | Bemerkung zu Kautions-Gegenforderung |
KtnGegenfordBetrag | Betrag der Kautions-Gegenforderung |
KtnGegenfordGes | Höhe der Gegenforderungen (Gesamtbetrag) |
KtnGegenfordGrund | Grund für Kautions-Gegenforderung |
KtngesamtAusz | Betrag der Auszahlungen gesamt |
KtngesamtEinz | Betrag der Einzahlungen gesamt |
KtnGesamtZins | Zinsbetrag gesamt |
KtnGezahlt | Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnRateAb | Datum, ab wann die Rate gilt, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateBetrag | Betrag der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateIcru | Währung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateBez | Bezeichnung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateDCL | DCL-Marker der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr |
KtnRateStatus | Status der Rate im Zahlungsverkehr (vorgemerkt, gebucht, DKB), zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr |
KtnRückstand | Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSoliZinssatz | Zinssatz des Solidaritätszuschlags |
KtnSoliZuschlag | Betrag des Solidaritätszuschlags |
KtnSoll | Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSummeAktForderung | Summe der aktuellen Forderungen aus Kaution |
KtnSummeAktRückstand | Summe des aktuellen Rückstands aus Kaution |
KtnSummeHaben | Habenbetrag aller Kautionsbuchungen |
KtnSummeSaldo | Saldo aller Kautionsbuchungen |
KtnSummeSoll | Sollbetrag aller Kautionsbuchungen |
KtnTitel | Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnVertragEnde | Vertragsende im Format DD.MM.YYYY (wird in expandierenden Tabellen nicht unterstützt!) |
KtnVirtKtoIBAN | IBAN eines virtuellen Kontos für Kautionskonto (lizenzabhängig: Kautionszahlungsverkehr und Virtuelle Konten) |
KtnZinsbetrag | Betrag der Kautionszinsen |
KtnZinsdatum | Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinssatz | Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinsstand | Saldo des Zinskontos |
KtnZinsTabTyp | Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZrBeginn | Beginn des Leistungszeitraums der Kaution |
KtnZrEnde | Ende des Leistungszeitraums der Kaution |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle $$KautionBuchung |
|
|---|---|
KtnForderungAb | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnGezahlt | Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnRückstand | Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSoll | Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnTitel | Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der Tabelle $$ZinsTab |
|
|---|---|
KtnZinsdatum | Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinssatz | Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinsTabTyp | Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
| Wordplatzhalter zum Einsatz im Mahnschreiben Kautionsverwaltung | |
|---|---|
KmForderungAb | Datum, Forderungen ab (tt.mm.jjjj) im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmForderungGes | Forderungen gesamt des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionArt | Kautionsart des Kautionskontos |
KmKautionBez | Bezeichnung des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionBIC | BIC des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionBnkName | Bankname des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionIBAN | IBAN des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle $$ im Kautions-Kontoauszug |
|
|---|---|
KmFordBetrag | Betrag der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordBez | Bez der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordDatum | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordIcru | Währung der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KreAnrede | Anrede |
KreAnspPartner | Ansprechpartner |
KreBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
KreBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
KreBnkBIC | Bank BIC |
KreBnkBLZ | Bank BLZ |
KreBnkIBAN | Bank IBAN |
KreBnkKto | Bankkontonummer |
KreBnkName | Bankname |
KreFax | Telefaxnummer |
KreFreistBesch | Freistellungsbescheinigung |
KreFreistDatum | Freistellungsdatum |
KreGewerk | Gewerk (beimehreren Gewerken kommagetrennt) |
KreHausnr | Hausnummer |
KreKundennr | Kundennummer |
KreMail | E-Mail-Adresse |
KreName | Name 1+2 („ans2 ans3“) |
KreName1 | Name 1 („ans2“) |
KreName2 | Name 2 („ans3“) |
KreNr | Nummer des Kreditors |
KreOrt | Ort |
KrePlz | PLZ |
KrePlzOrt | PLZ Ort |
KreStraße | Straße ohne Hausnummer |
KreStrNr | Straße mit Hausnummer |
KreTel1 | Telefon 1 |
KreTel2 | Telefon 2 |
KreUStId | Umsatzsteuer-ID |
KreZzSkonto1 | Skonto in % für Zahlungsziel 1 |
KreZzSkonto2 | Skonto in % für Zahlungsziel 2 |
KreZzSkonto3 | Skonto in % für Zahlungsziel 3 |
KreZzTage1 | Zahlungsziel 1 |
KreZzTage2 | Zahlungsziel 2 |
KreZzTage3 | Zahlungsziel 3 |
Im Texttyp MA liefern die kreditorischen Platzhalter nur dann Werte, wenn ein Debitor aus dem Kreditoren/Debitorenstamm angemahnt wird.
Die Platzhaltergruppe Kreditorbeschrieb wird genutzt, wo Kreditordaten mit Ergänzungen aus dem Kreditorbeschrieb genutzt werden, z. B. im ZahlungsAvis. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt. Der Kreditorbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Kreditorenstamm.
MahnMSDatum | Datum des Mahnschreibens |
MahnLMDatum | Datum der letzten archivierten Mahnung, letztes Mahndatum aus der Mahnkartei |
MahnZDatum | Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt |
MahnWDatum | Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags |
MahnMDatum | Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden) |
Mahnbetrag | Mahnbetrag ohne Mahnkosten |
Mahnkosten | Mahnkosten |
Mahnsumme | Summe Mahnbetrag und Mahnkosten (Gesamtbetrag) |
MahnZFrist | Datum der Zahlungsfrist |
MahnFlNr | Flächenstammnummer |
Der Kontoauszug kann durch eine (unbenannte) expandierende Tabelle mit dem Namen $$ dargestellt werden. In der Tabellenzeile können die folgenden Platzhalter genutzt werden:
| Platzhalter | Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle $$) |
|---|---|
MahnKText | Buchungstext in expandierender Tabelle $$ |
MahnKDatum | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ |
MahnKSoll | Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle $$ |
MahnKHaben | Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle $$ |
MahnKSaldo | Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle $$ |
MahnKIcru | Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle $$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein * angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung |
Icru | Währung in expandierender Tabelle $$ i. d. R. EUR |
MahnKMStufe | Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Ziffer der Mahnstufe) |
MahnIcruH | Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
MahnIcruS | Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
Beispiel:
| $$Kontoauszug Datum | Mahntext | Mahn- stufe | Soll | Haben | Saldo | Währung | abweichende Fremdwährung |
| «MahnKDatum» | «MahnKText» | «MahnKMStufe» | «MahnKSoll» | «MahnKHaben» | «MahnKSaldo» | «Icru» | «MahnKIcru» |
| Platzhalter | Beschreibung zu Platzhalter Debitor-Mahnung |
|---|---|
MahnDebOpNr | Offene Posten-Nummer (Debitor-Mahnung) (Debitor-Mahnung) |
MahnDebBeleg | Beleg (Debitor-Mahnung) |
MahnDebBuchText | Buchungstext (Debitor-Mahnung) |
MahnDebFällig | (Debitor-Mahnung) |
MahnDebÜberfällig | (Debitor-Mahnung) |
MahnDebMst | Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebOpBetrag | Offener Posten-Betrag in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebRechDat | Rechungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebRechNr | Rechnungsnummer in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebWDat | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebLzVon | Leistungszeitraum von in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebLzBis | Leistungszeitraum bis in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
In der Debitor-Mahnung nutzen Sie i. d. R. für die Adressierung auch die Platzhaltergruppe Rech_Empfänger.
Die Platzhalter der Mahnungen_Umsatzmeldungen werden nur im Texttyp MU für die Mahnungen Umsatzmeldungen im Stammdatendruck genutzt.
Der aus der ASCII-Variante bekannte Applikationsblockes steht in Word nicht zur Verfügung. Stattdessen kann in der Wordvorlage eine expandierende Tabelle $$ mit folgenden Platzhaltern verwendet werden:
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
MahnUmsMeldFlNr | Flächennummer |
MahnUmsMeldFlBezv | Flächenbezeichnung |
MahnUmsMeldWarenGrpNrv | Nummer der Warengruppe |
MahnUmsMeldWarenGrpBez | Warengruppenbezeichnung |
MahnUmsMeldVonDatum | Anfangsdatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen |
MahnUmsMeldVonDatum | Enddatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen |
Die Platzhaltergruppe Melder wird z. B. bei Aufträgen genutzt, um im Auftragsschreiben Eckdaten zum Melder zu benennen.
MelderAnrede | Anrede zur Adresse des Melders |
MelderAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Melders |
MelderAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Melders |
MelderFax | Telefaxnummer des Melders |
MelderHausnr | Hausnummer der Adresse des Melders |
MelderMail | E-Mail-Adresse des Melders |
MelderName | Name des Melders |
MelderName1 | Name 1 des Melders |
MelderName2 | Name 2 des Melders |
MelderNr | Nummer des Melders |
MelderOrt | Ort der Adresse des Melders |
MelderPlz | PLZ der Adresse des Melders |
MelderPlzOrt | PLZ Ort der Adresse des Melders |
MelderStraße | Straße (ohne Hausnummer) der Adresse des Melders |
MelderStrNr | Straße mit Hausnummer der Adresse des Melders |
MelderTel1 | Telefonnummer 1 des Melders |
MelderTel2 | Telefonnummer 2 des Melders |
MelderTel3 | Telefonnummer 3 des Melders |
MelderTyp | Melder-Typ |
MelderZusInfo | Zusatzinfo zum Melder |
Die Platzhalter der Platzhaltergruppe Mieterhöhung_BGB werden nur im Texttyp MI eingesetzt.
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
MhgGrmDiff | Erhöhungsbetrag der Netto-Kaltmiete |
MhgGrmGesamt | bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto |
MhgGrmAproQm | bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto pro Quadratmeter |
MhgGrmNeuges | neuer Sollbetrag im Netto-Kaltmietenkonto (= mhgGrmgesamtneu = sonstige Mieten + Netto-Kaltmiete neu) |
MhgGrmNproQm | Neue Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter |
MhgProzent | Erhöhung der Netto-Kaltmiete in Prozent |
MhgGesamtNeu | neue Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtneu inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + neue Netto-Kaltmiete = mhgGesamtneu = neue Netto-Kaltmiete = mhgGrmneuges ) |
MhgGesamtAlt | alte Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtalt inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + alte Netto-Kaltmiete = mhgGesamtalt = alte Netto-Kaltmiete = mhgGrmgesamt ) |
MhgModAlt | Erhöhung des Modernisierungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze |
MhgIstAlt | Erhöhung des Kapitalkostenänderungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze |
MhgQm | Grundfläche in m2 |
MhgMDatum | Datum des Mitteilungsschreibens |
MhgWDatum | Datum der Erhöhung |
MhgZDatum | letztmögliches Zustimmungsdatum |
MhgKappDatum | Auswertungsdatum für Kappungsgrenze |
MhgKappProzent | Prozentsatz der Kappungsgrenze. Da der Platzhalter nur die Prozentzahl darstellt, sollten Sie die Prozent-Angabe als Zeichen oder als Wort in der Vorlage bei Bedarf extra eintragen. Beispiel: “…, wenn sich der Mietzins innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nicht um mehr als «MhgKappProzent»% erhöht.“ |
MhgModKonto | Name der Modernisierungs-Kontenklasse Bei einer Mietberechnung ohne Bauänderung/Modernisierung liefert dieser Platzhalter keine Information. |
MhgGrmKonto | Name der Netto-Kaltmietenkontenklasse (Grundmietenkonto) |
MhgUntersP1 | Name des Mieters für Unterschriftszeile (Feld Name aus Personenstamm - Anschrift1 |
MhgUntersP2 | 2. Name des Mieters für Unterschriftszeile |
MhgZusatzText | Zusatztext Der Text kann über das Menü in der Kommandoleiste angelegt werden und z. B. nur für die Mieter mit manuell geänderten Beträgen ausgegeben werden. |
MhgSummeZahlplan | Summe der neuen Vorauszahlung lt. Zahlungsplan |
ObjBaujahr | Gebäudedaten: Baujahr |
ObjBez | Objektbezeichnung |
ObjGewerbeAnz | Gebäudedaten: Gewerbeanzahl |
ObjGewerbeM2 | Gebäudedaten: Gewerbefläche |
ObjGläubigerId | Gläubiger-ID |
ObjHäuserAnz | Gebäudedaten: Häuseranzahl |
ObjHausnr1 | Hausnummer zu Straße 1 |
ObjHausnr2 | Hausnummer zu Straße 2 |
ObjHausnr3 | Hausnummer zu Straße 3 |
ObjHausnr4 | Hausnummer zu Straße 4 |
ObjHausnr5 | Hausnummer zu Straße 5 |
ObjKreLaBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreÜbBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKtnBnkBic | BIC der Bank Kaution |
ObjKtnBnkIban | IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto |
ObjKtnBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kaution |
ObjKtnBnkName | Name der Bank Kaution |
ObjNr | Objektnummer |
ObjOrt | Ort |
ObjPerLaBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBIC | BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld Absender Zahlungsverkehr) |
ObjPerLaBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkName | Name der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerÜbBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBIC | BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos |
ObjPerÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkName | Name der Bank Person-Überweisung |
ObjPlz1 | PLZ 1 |
ObjPlz2 | PLZ 2 |
ObjPlz3 | PLZ 3 |
ObjPlz4 | PLZ 4 |
ObjPlz5 | PLZ 5 |
ObjPlzOrt1 | PLZ Ort 1 |
ObjPlzOrt2 | PLZ Ort 2 |
ObjPlzOrt3 | PLZ Ort 3 |
ObjPlzOrt4 | PLZ Ort 4 |
ObjPlzOrt5 | PLZ Ort 5 |
ObjStellpAnz | Gebäudedaten: Stellplatzanzahl |
ObjStellpM2 | Gebäudedaten: Stellplatzfläche |
ObjSteuerNr | Steuernummer |
ObjStraße1 | Straße 1 ohne Hausnummer |
ObjStraße2 | Straße 2 ohne Hausnummer |
ObjStraße3 | Straße 3 ohne Hausnummer |
ObjStraße4 | Straße 4 ohne Hausnummer |
ObjStraße5 | Straße 5 ohne Hausnummer |
ObjStrNr1 | Straße 1 mit Hausnummer |
ObjStrNr2 | Straße 2 mit Hausnummer |
ObjStrNr3 | Straße 3 mit Hausnummer |
ObjStrNr4 | Straße 4 mit Hausnummer |
ObjStrNr5 | Straße 5 mit Hausnummer |
ObjStrNrAlle | Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer |
ObjUstId | Umsatzsteuer-ID |
ObjVhdrAbsender | Verwaltungsheader Absender |
ObjVhdrOrt | Verwaltungsheader Ort |
ObjVhdrPlz | Verwaltungsheader PLZ |
ObjVhdrPlzOrt | Verwaltungsheader Plz Ort |
ObjVhdrStrNr | Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer |
ObjVhdrTel | Verwaltungsheader Telefon |
ObjVhdrZeile1 | Verwaltungsheader Zeile 1 |
ObjVhdrZeile2 | Verwaltungsheader Zeile 2 |
ObjVhdrZeile3 | Verwaltungsheader Zeile 3 |
ObjVwBeginn | Beginn der Objektverwaltung |
ObjVwEnde | Ende der Objektverwaltung |
ObjWohnAnz | Gebäudedaten: Wohnungsanzahl |
ObjWohnM2 | Gebäudedaten: Wohnfläche |
Der Objektbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.
Zu allen Objektbeschriebsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschriebsplatzhalter angeboten. Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschriebskürzel FIBU_ vorangestellt wird. Wenn also bei einem Unterobjekt das Beschriebskürzel AnspPartner lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters FIBU_AnspPartner. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.
Per1Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnsZeile1 | Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile2 | Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile3 | Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile4 | Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile5 | Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile6 | Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per1AnsZeile7 | Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per1Fax | Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Hausnr | Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Homepage | Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1PlzOrt | PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Tel1 | Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Tel2 | Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per2Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnsZeile1 | Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile2 | Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile3 | Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile4 | Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile5 | Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile6 | Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per2AnsZeile7 | Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per2Fax | Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Hausnr | Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Homepage | Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2PlzOrt | PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Tel1 | Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Tel2 | Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
PerAnrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
PerAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerAnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
PerBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
PerBnkBIC | BIC der Bank |
PerBnkBLZ | BLZ der Bank |
PerBnkIBAN | IBAN der Bank |
PerBnkInhaber | Inhaber zur Bank |
PerBnkKto | Kontonummer der Bank |
PerBnkName | Name der Bank |
PerEinzug | Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein) |
PerFax | Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerGeburtstag | Datum Geburtstag des ersten Partners () |
| PerGeburtstag1 | Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit PerGeburtstag () |
PerGeburtstag2 |
Die angebotenen Platzhalter werden in Word in Gruppen zusammengefasst angeboten. Die Titel der Platzhaltergruppen werden mit führendem i und in Linien eingefasst dargestellt. Sie repräsentieren selbst keine Feldvariablen aus iX-Haus. In Word kann man in der modalen Auswahl der Platzhalter mit der i-Taste schnell von einer Platzhaltergruppe zur nächsten springen.
AktDatum | Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj |
AktDatumGanzLang | Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018 |
AktDatumKurz | Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj |
AktDatumLang | Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018 |
AktWJahr | Aktuelles Wirtschaftsjahr |
ArchQrCodeDatei | Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem) |
BnkAutoBICBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“) |
BnkAutoIBANBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“) |
Icru | Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. € |
IcruLang | Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro |
LfdNr | laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld Laufende Nr. ab in Parametermaske des Druckdialogs) |
Obsolete | für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter |
SepaDatum | Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj |
Stichjahr | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018 |
StichjahrKurz | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18 |
Stichmonat | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan |
StichmonatLang | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar |
Stichtag | Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj |
UserAnmeldename | Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserFax | Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserKürzel | Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments. |
UserMail | E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNachname | Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserName | Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNiederlassung | zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNr | BenutzerId des Benutzers |
UserPlzOrt | Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserStrNr | Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserTel | Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserUntersPräfix | Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserVorname | Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
ZrBeginn | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrBeginnGanzLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrBeginnLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrEnde | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrEndeGanzLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrEndeKurz | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeKurz | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrJahr | Jahr des Zeitraums jjjj |
AnspPartnerTyp | Typ des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnrede | Anrede des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnredePers1 | Pers1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnredePers2 | Pers2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerName | Name des Ansprechpartners |
AnspPartnerName1 | Name1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerName2 | Name2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerNr | Nr des Ansprechpartners |
AnspPartnerStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Ansprechpartners |
AnspPartnerHausnr | Hausnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerStrNr | Straße mit Hausnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerPlz | PLZ des Ansprechpartners |
AnspPartnerOrt | Ort des Ansprechpartners |
AnspPartnerPlzOrt | PLZ Ort des Ansprechpartners |
AnspPartnerZusInfo | Zusatzinfo zum Ansprechpartner |
AnspPartnerTel1 | Telefonnummer 1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerTel2 | Telefonnummer 2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerTel3 | Telefonnummer 3 des Ansprechpartners |
AnspPartnerFax | Telefaxnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerMail | E-Mail-Adresse des Ansprechpartners |
AuftNr | Auftragsnummer |
AuftMeldNr | Auftrag-Meldernummer |
AuftBetreff | Betreff |
AuftArt | Auftragsart |
AuftAngebotNr | Angebotsnummer |
AuftPriorität | Priorität |
AuftBearbeiter | ID des Erfassers des Auftrags |
AuftBearbVorname | Vorname des Erfassers |
AuftBearbNachname | Nachname des Erfassers |
AuftBearbTel | Telefonnummer des Erfassers |
AuftBearbFax | Telefaxnummer des Erfassers |
AuftBearbMail | E-Mail-Adresse des Erfassers |
AuftBearbKürzel | Kürzel des Erfassers |
AuftBearbUntersPräfix | Unterschriftspräfix des Erfassers |
AuftTeam | dem Auftrag zugeordnetes Team |
AuftZuständig | ID des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustVorname | Vorname des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustNachname | Nachname des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustTel | Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustFax | Telefaxnummer des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustMail | E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustKürzel | Kürzel des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustUntersPräfix | Unterschriftspräfix des zuständigen Mitarbeiters |
AuftStatus | Status des Auftrags |
AuftStatusAm | Datum des Auftragstatus |
AuftAktBelegung | aktuelle Belegung |
AuftMieter | Mieter |
AuftSchadensdatum | Datum Schaden |
AuftLzVon | Datum Leistungszeitraumbeginn |
AuftLzBis | Datum Leistungszeitraumende |
AuftBuchungskreis | Buchungskreis |
AuftSachKto | Sachkonto |
AuftKostenstelle | zugeordnete Kostenstelle des Auftrags |
AuftProjektKto | Projektkonto des Auftrags |
AuftLieferbedingung | Lieferbedingung des Auftrags |
AuftZahlungsbedingung | Zahlungsbedingung des Auftrags |
AuftBetragNetto | Nettobetrag des Auftrags |
AuftBetragBrutto | Bruttobetrag des Auftrags |
AuftBetragMwst | MwSt-Betrag des Auftrags |
AuftGesBetragObligo | Obligo-Betrag des gesamten Auftrags |
AuftGesRechnungNetto | Netto-Rechnungsbetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesRechnVTUmb | Umbuchungsbetrag aus Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftGesErfasstNetto | erfasster Nettobetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesErfasstVTUmb | erfasster Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftGesBezahltNetto | bezahlter Nettobetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesBezahltVTUmb | bezahlter Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftAuswEgtName1 | |
AuftAuswEgtName2 | |
AuftKurznotiz | Kurznotiz aus Auftrag |
AuftHinweis1 | Hinweis 1 aus Auftrag |
AuftHinweis2 | Hinweis 2 aus Auftrag |
AuftGebäude | zugeordnetes Gebäude |
AuftGebäudeteil | dem Auftrag zugeordneter Gebäudeteil |
AuftGeschoß | dem Auftrag zugeordnetes Geschoss |
AuftNotizErzeugtAm | Datum der Notiz erzeugt am zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftNotizErzeugtVon | Kürzel der Notiz erzeugt von zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftNotizText | Notiztext zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftPosBeschreibung | Beschreibung zur Auftragsposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosBuchungskreis | verwendeter Buchungskreis zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosSachKto | Sachkonto der Kontierung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosKostenstelle | Kostenstelle zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosProjektKto | Projektkonto zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosMenge | Menge der Einzelpposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosPreis | Preis der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosMwstSatz | MwSt.-Satz der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosGesNetto | Gesamtnettobetrag zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosGesBrutto | Gesamtbruttobetrag zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosNr | Positionsnummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosAktBel | Aktuelle Belegung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjNr | Objektnummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjBez | Objektbezeichnung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjStraße | Straße aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjHausnr | Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjStrNr | Straße und Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjOrt | Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjPlz | Postleitzahl aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjPlzOrt | Postleitzahl und Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlNr | Flächennummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlBez | Flächenbezeichnung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlArt | Flächenart zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlBeginn | Flächenbeginn zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlEnde | Flächenende zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftGwAusführung | |
AuftGwBeginn | Datum Gewährleistungsbeginn |
AuftGwEnde | Datum Gewährleistungsende |
AuftGwWiedervorlage | Datum Wiedervorlagetermin zu Gewährleistung |
AuftGwBetrag | Gewährleistungsbetrag |
AuftGwSicherungsart | Gewährleistung Sicherungsart |
AuftGwMängelstatus | Gewährleistung Mängel-Status |
AuftGwSicherungsstatus | Gewährleistung Sicherungs-Status |
AuftGwZusatzinfo | Gewährleistung Zusatzinformation |
AuftGwBeendet | Datum Gewährleistungsende |
AuftOrtsangabe | Ort |
AuftDsgvoPerAnrede | |
AuftDsgvoPerName | |
AuftDsgvoPerTel | |
AuftDsgvoPerEmail |
Mit den Tabellen $$AuftNotizen und $$AuftPos können im Auftragsschreiben (Typ Auft ) Übersichten zu den Notizen und Auftragspositionen erstellt werden. Beispiel:
$$AuftPos | «AuftPosBeschreibung» | «AuftPosFlBez» |
Die Platzhaltergruppe BK_WEG-Abrechnung steht für die Abrechnungen von Betriebskosten und Hausgeld mit dem Texttyp AB zur Verfügung, wenn der Texttyp AB mit der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief zur Bearbeitung mit dem Vorlagenmanager freigeschaltet ist. Eine vollständige Beschreibung der Platzhalter und bedingten Textblöcke zum Texttyp AB im Bereich des Vorlagenmanagers finden Sie daher hier.
Ist der Einsatz des Texttyps AB über Vorlagen des Vorlagenmanagers noch nicht aktiviert, können Sie Vorlagen vom Typ AB ünber Dienstprogramme ⇒ Texterfassung als Wordvorlagen bearbeiten. Verwenden Sie hier keinen Texttyp, kann der Abrechnungstext als ASCII-Vorlage definiert werden.
Bitte beachten Sie, dass einige bedingte Textblöcke oder Platzhalter nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar sind, da der Texttyp AB für Betriebskosten wie auch für Hausgeld Einzelabrechnungen genutzt wird und Sie innerhalb der Abrechnungen mit unterschiedlichen Varianten abrechnen können.
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
AbrBelegBeiAbrTF | Belegung an Abrechnungsende (TRUE/FALSE) |
AbrBelegNachAbrTF | Belegung nach Abrechnungsende (TRUE/FALSE) |
AbrBetrag | Abrechnungsbetrag |
AbrErg1 | Abrechnungsergebnis für 1. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg10 | Abrechnungsergebnis für 10. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg2 | Abrechnungsergebnis für 2. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg3 | Abrechnungsergebnis für 3. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg4 | Abrechnungsergebnis für 4. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg5 | Abrechnungsergebnis für 5. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg6 | Abrechnungsergebnis für 6. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg7 | Abrechnungsergebnis für 7. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg8 | Abrechnungsergebnis für 8. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg9 | Abrechnungsergebnis für 9. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErgGrößer0TF | Abrechnungsgesamtergebnis ist größer 0 (TRUE/FALSE) |
AbrPerAdrNr | Adressnummer des Adressstamms, entsprechend der Adamnummer im Personenstamm |
AbrPerGesAufwand | Summe der neuen Vorauszahlungen der Person |
AbrPerZrBeginnKurz | Für Person relevanter Beginn (TT.MM.JJ) |
AbrPerZrEndeKurz | Für Person relevantes Ende (TT.MM.JJ) |
AbrSeitenNr | Aktuelle Seitennummer |
AbrSeitenNrP1 | Aktuelle Seitennummer +1 |
AbrVorauszBetrag | Neue Vorauszahlung, Monatswert (Summe wie in $ZPLAN angegeben). Detailermittlung s. $VZBLOCK (nur in Betriebskostenabrechnung) |
AbrVorauszDatum | Gültigkeitsdatum für neue Vorauszahlung (TT.MM.JJJJ) |
AbrVorauszMonate | Anzahl der Vorauszahlungsmonate |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der Betriebskostenabrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrBkBetragN | Abrechnungsergebnis Netto |
AbrBkBetragS | MwSt. des Abrechnungsergebnisses |
AbrBkFlBez | Flächenbezeichnung der Fläche |
AbrBkFlNr | Flächennummer der Fläche |
AbrBkKtnEinbeh | Kautionseinbehalt |
AbrBkKtnEinbehTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE) |
AbrBkKtnErg | Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt |
AbrBkKtnErgTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Ergebnis aus Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE) |
AbrBkKtnKtoSaldo | Saldo auf dem Kautionskonto |
AbrBkSf01 | Steigerungsfaktor zur 1. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf010 | Steigerungsfaktor zur 10. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf02 | Steigerungsfaktor zur 2. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf03 | Steigerungsfaktor zur 3. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf04 | Steigerungsfaktor zur 4. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf05 | Steigerungsfaktor zur 5. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf06 | Steigerungsfaktor zur 6. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf07 | Steigerungsfaktor zur 7. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf08 | Steigerungsfaktor zur 8. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf09 | Steigerungsfaktor zur 9. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkVzGesBetragB | Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete). |
AbrBkVzGesBetragN | Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete) |
AbrBkVzGesBetragS | MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete) |
AbrBkVzNurAbrGesBetrag | Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten). |
AbrBkVzNurAbrGesBetragB | Neuer Bruttovorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten). |
AbrBkVzNurAbrGesBetragN | Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten) |
AbrBkVzNurAbrGesBetragS | MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten) |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Abrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrWeAntSoli | anteiliger Solidaritätszuschlag des Eigentümers |
AbrWeAntZast | anteilige Zinsabschlagsteuer des Eigentümers |
AbrWeAntZins | anteilige Zinsen des Eigentümers |
AbrWeFl1 | Nummer der 1. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl10 | Nummer der 10. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl2 | Nummer der 2. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl3 | Nummer der 3. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl4 | Nummer der 4. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl5 | Nummer der 5. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl6 | Nummer der 6. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl7 | Nummer der 7. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl8 | Nummer der 8. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl9 | Nummer der 9. abgerechneten Fläche |
AbrWeGesMwst | Gesamtmehrwertsteuer |
AbrWeGesSoli | gesamter Solidaritätszuschlag |
AbrWeGesZast | gesamte Zinsabschlagsteuer |
AbrWeGesZins | gesamte Zinsen |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Soll-Abrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrWesSaldo | Abrechnungssaldo bei Sollabrechnung |
AbrWesAbrsaldoVorMon | Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze |
AbrWesAbrsaldoVorMonTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesAbrsaldoVorMon abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Abrechnungssaldo zum Ultimo des Vormonats bezogen auf das Systemdatum. TRUE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist > 0 FALSE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist < 0 |
AbrWesAbrSumme | Abrechnungssumme |
AbrWesBewKosten | Bewirtschaftungskosten |
AbrWesHausgeld | Hausgeld-Soll gem. Einzelwirtschaftsplan |
AbrWesHaussaldo | Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode |
AbrWesHaussaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesHaussaldo abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesHaussaldoVorMon | Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats |
AbrWesHaussaldoVorMonTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesHaussaldoVorMon abhängig) |
AbrWesRückstellung | Beitragsverpflichtung zur Rückstellung |
AbrWesSaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesSaldo abhängig / nur Soll-Abrechnung) für eine Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI:Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode Je nach Wert kann man über diese Variable den Einsatz von Texten für Rückstand und Guthaben steuern analog zur Variable ERG in einer Wenn-Dann-Bedingung TRUE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist > 0 (weist keinen Rückstand auf), FALSE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist < 0 (weist Rückstand auf) |
AbrWesUltimoVorMon | Ultimo des Vormonats bezogen auf Systemdatum |
AbrWesZusKtoGesSaldo | Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten |
AbrWesZusKtoGesSaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoGesSaldo abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Gesamtsaldo der Zusatzkonten in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo1 | Saldo der Zusatzkonten 1 bis 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Die Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo1TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 1 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo1 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto1 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo2 | Saldo des Zusatzkontos 2 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo2TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 2 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo2 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto2 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo3 | Saldo des Zusatzkontos 3 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo3TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 3 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo3 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto3 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo4 | Saldo des Zusatzkontos 4 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo4TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 4 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo4 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto4 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo5 | Saldo des Zusatzkontos 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo5TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 5 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo5 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto5 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
OwnAnrede | Anrede („ans1“) des Eigentümers |
OwnAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Eigentümers |
OwnAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Eigentümers |
OwnAnspPartner | Ansprechpartner des Eigentümers |
OwnBnkAutoBIC | BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkBIC | BIC des Eigentümers |
OwnBnkBLZ | BLZ des Eigentümers |
OwnBnkIBAN | IBAN des Eigentümers |
OwnBnkKto | Kontonummer des Eigentümers |
OwnBnkName | Banknamedes Eigentümers |
OwnDruckName | Name des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen. |
OwnFax | Telefaxnummer des Eigentümers |
OwnHausnr | Hausnummerdes Eigentümers |
OwnMail | E-Mail-Adresse des Eigentümers |
OwnName | Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers |
OwnName1 | Name 1 („ans2“) des Eigentümers |
OwnName2 | Name 2 („ans3“) des Eigentümers |
OwnNameEmpfRech | Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut „Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet. |
OwnNameEmpfRech1 | Name des ersten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNameEmpfRech2 | Name des zweiten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNotiz | Notiztext des Eigentümers |
OwnNr | Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0) |
OwnObjAnteil | Anteil des Eigentümers am Objekt in % |
OwnOrt | Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlz | PLZ („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlzOrt | PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers |
OwnStrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers |
OwnTel | Telefonnummer des Eigentümers |
EwpAbrMon | Anzahl der Monate im Abrechnungszeitraum |
EwpAbrSollAnz | Anzahl der Sollstellungstermine im Abrechnungszeitraum |
EwpBetragJahr | neuer Jahres-Sollbetrag |
EwpBetragMon | neuer monatl. Sollbetrag |
EwpDruckdatum | Druckdatum (tt.mm.jj) |
EwpErhDat | Wirksamkeitsdatum der Sollbetragsänderung (tt.mm.jj) |
EwpGesSollAlt | Summe der bisherigen Sollbeträge (alter Soll) |
EwpGesSollDiff | Differenz der Sollbeträge |
EwpGesSollNeu | Summe der neuen Sollbeträge (neuer Soll) |
EwpNachberBetrag | Betrag der Nachberechnung |
EwpNachberDat | Datum der Nachberechnung (tt.mm.jj) |
EwpNachberMon | Anzahl der Nachberechnungsmonate |
EwpNachberSollAnz | Anzahl der Sollstellungstermine im Nachberechnungszeitraum |
EwpSollDiffRund | Rundungsdifferenz Eine Rundungsdifferenz entsteht ggf. durch die Verteilung des Jahresbetrages auf die Sollmonate und ergibt die Differenz zwischen der Summe der neuen monatlichen Sollbeträge und dem neuen Jahressollbetrag. |
EmpfAdresszusatz | Adresszusatz * |
EmpfAnrede | Anrede |
EmpfAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnspPartner | Empfänger: Ansprechpartner |
EmpfAnsZeile1 | Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile2 | Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile3 | Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile4 | Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile5 | Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile6 | Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfAnsZeile7 | Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
EmpfBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
EmpfBnkBIC | BIC der Bank |
EmpfBnkBLZ | BLZ der Bank |
EmpfBnkIBAN | IBAN der Bank |
EmpfBnkKto | Kontonummer der Bank |
EmpfBnkName | Name der Bank |
EmpfFax | Telefaxnummer |
EmpfHausnr | Hausnummer |
EmpfHomepage | Homepage * |
EmpfLandLang | Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) * |
EmpfMail | E-Mail-Adresse |
EmpfMitBrief | Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt. |
EmpfName | Name 1+2 |
EmpfName1 | Name 1 |
EmpfName2 | Name 2 |
EmpfNr | Nummer des Empfängers |
EmpfOrt | Ort |
EmpfPartnerNummer | Nummer des Partners * |
EmpfPlz | PLZ |
EmpfPlzOrt | PLZ Ort |
EmpfRolleInfo | Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung |
EmpfStraße | Straße ohne Hausnummer |
EmpfStrNr | Straße mit Hausnummer |
EmpfTel1 | Telefonnummer 1 |
EmpfTel2 | Telefonnummer 2 |
*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt
Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.
Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:
| $$ALLEPRTN | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet. |
| $$PRTNMI | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen. |
| $$PRTNOHNE | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen. |
Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:
| [ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner |
| [PRTNMIT_JA][PRTNMIT] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt. |
| [PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt. |
Beispiel:
[ALLEPRTN_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.
Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? |
| $$ALLEPRTN«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[ALLEPRTN]
[PRTNMIT_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.
Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen… |
| $$PRTNMI«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNMIT]
[PRTNOHNE_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.
Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen… |
| $$PRTNOHNE«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNOHNE]
FktBelegNr | Belegnummer |
FktBetragB | Bruttobetrag der Rechnung |
FktBetragN | Nettobetrag der Rechnung |
FktBetragS | Steuerbetrag der Rechnung |
FktBuchDatum | Buchungsdatum |
FktBuchSchl | Buchungsschlüssel |
FktBuchText | Buchungstext |
FktCpBelegEingRech | Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling |
FktCpGesSH | Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt |
FktCpGesZinsHaben | Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenBe | Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenNb | Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSoll | Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollBe | Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollNb | Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpZinsSH | Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling |
FktDebUStId | Umsatzsteuer-ID des Debitors |
FktFibuUStId | Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts |
FktGutschriftZuRenum | Dieser Platzhalter ist nur für solche Gutschriften relevant, die eine Referenz zu einer Rechnung besitzen. Der Platzhalter wird in diesem Fall im Dokument durch folgenden Text ersetzt: „zur Rechnung Nr.: <Rechnungsnummer>“. So können Sie im Schreiben zur Gutschrift einen Verweis auf die zugehörige Rechnung drucken, z. B.: Gutschrift: RE99900/2019/00015 zur Rechnung Nr.: RE99900/2019/00006. Gibt es keine zugehörige Rechnung, wird der Platzhalter nicht gesetzt. |
FktIhbBereitsBelastet | Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbEinzelfall | Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbKommentar | Kommentar lt. Register Instandhaltung für Rechnungen mit Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbPerAnno | Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbVereinbarung | Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktLzBis | Leistungszeitraum bis |
FktLzVon | Leistungszeitraum von |
FktMahnstufe | Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe |
FktMwstGes1 | Summe der Steuer des ersten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes2 | Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes3 | Summe der Steuer des dritten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes4 | Summe der Steuer des vierten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes5 | Summe der Steuer des fünften Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz | Steuersatz (%) |
FktMwstSatz1 | Erster Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz2 | Zweiter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz3 | Dritter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz4 | Vierter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz5 | Fünfter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktObjNrErstePosition | Objektnummer aus der ersten Kontierungsposition |
FktPosAnzahl | Anzahl der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosBetrag | Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosEPreis | Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosMwstCode | MwSt-Code der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosMwstSatz | MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosNr | Positionsnummer der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosObjNr | Objektnummer der jeweiligen Position für unbenannte Tabelle $$ |
FktPosTextKurz | Kurztext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Kurztextes der ersten Position aus der Rechnung. |
FktPosTextLang | Langtext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Langtextes der ersten Position aus der Rechnung. |
FktRechFibuNr | Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer |
FktRechLfdNr | Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern |
FktRechNr | Rechnungsnummer |
FktWertstDatum | Wertstellungsdatum |
| Wordplatzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens | Beschreibung |
|---|---|
FktRechFibuNr | Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer |
FktRechLfdNr | Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern |
FktRechNr | Rechnungsnummer |
FktBuchDatum | Buchungsdatum |
FktWertstDatum | Wertstellungsdatum |
FktBelegNr | Belegnummer |
FktBuchSchl | Buchungsschlüssel |
FktBuchText | Buchungstext |
FktLzVon | Leistungszeitraum von |
FktLzBis | Leistungszeitraum bis |
FktBetragB | Bruttobetrag der Rechnung |
FktBetragN | Nettobetrag der Rechnung |
FktBetragS | Steuerbetrag der Rechnung |
FktMwstSatz | Steuersatz (%) |
FktMahnstufe | Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe |
FktFibuUStId | Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts |
FktDebUStId | Umsatzsteuer-ID des Debitors |
| Platzhalter für summierte MwSt.-Beträge der Positionen je MwSt.-Satz | |
|---|---|
FktMwstSatz1 | Erster Steuersatz (%) |
FktMwstGes1 | Summe der Steuer des ersten Steuersatzes |
FktMwstSatz2 | Zweiter Steuersatz (%) |
FktMwstGes2 | Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes |
FktMwstSatz3 | Dritter Steuersatz (%) |
FktMwstGes3 | Summe der Steuer des dritten Steuersatzes |
FktMwstSatz4 | Vierter Steuersatz (%) |
FktMwstGes4 | Summe der Steuer des vierten Steuersatzes |
FktMwstSatz5 | Fünfter Steuersatz (%) |
FktMwstGes5 | Summe der Steuer des fünften Steuersatzes |
| Nachfolgende Platzhalter nur für Cash Pooling | |
|---|---|
FktCpBelegEingRech | Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSoll | Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHaben | Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollBe | Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenBe | Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenNb | Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollNb | Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpZinsSH | Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling |
FktCpGesSH | Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt |
Nachfolgende Platzhalter für Gutschriften mit dem Typ Mieter IHB/Schadensersatz Bei allen anderen Rechnungstypen bleiben diese Platzhalter leer. |
|
FktIhbVereinbarung | Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) |
FktIhbPerAnno | Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung |
FktIhbEinzelfall | Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung |
FktIhbBereitsBelastet | Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters |
FktIhbKommentar | Kommentar lt. Register Instandhaltung |
Platzhalter für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
|
|---|---|
FktPosNr | Positionsnummer der einzelnen Leistung |
FktPosTextKurz | Kurztext der einzelnen Leistung |
FktPosTextLang | Langtext der einzelnen Leistung |
FktPosAnzahl | Anzahl der einzelnen Leistung |
FktPosEPreis | Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung |
FktPosBetrag | Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung |
FktPosMwstCode | MwSt-Code der einzelnen Leistung |
FktPosMwstSatz | MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung |
Die Ausgabe im Serienbrief erfolgt ggf. nur unter der Option Brief/Fläche.
FlArtBez | Bezeichnung der zugeordneten Flächenart |
FlArtNr | Flächenartnummer |
FlBeginn | Beginn der Flächenexistenz |
FlBeschreibung1 | Beschreibung (Lage)1 |
FlBeschreibung2 | Beschreibung (Lage)2 |
FlBeschreibung3 | Beschreibung (Lage)3 |
FlBez | Flächenbezeichnung |
FlEnde | Ende der Flächenexistenz |
FlGrösse | Flächengröße laut Umlage der Flächenart |
FlHausnr | Hausnummer zu Straße |
FlHeizkostenDienst | Name des Heizkostendienstes |
FlHeizkostenKundenNr | Kundennummer beim Heizkostendienst |
FlHeizkostenOrdnungsnummer | Ordnungsnummer der Fläche beim Heizkostendienst |
FlHeizkostenVersion | verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes. Wenn in der Fläche keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige ARGE Version 2.1 benutzt. |
FlLage | Lage |
FlNr | Flächennummer |
FlOrt | Ort |
FlPlz | Plz |
FlPlzOrt | PlzOrt |
FlStatus | Status der Fläche |
FlStock | Stock |
FlStraße | Straße ohne Hausnummer |
FlStrNr | Straße mit Hausnummer |
FlVermarktung | Vermarktung Ja/Nein |
FlVermarktungAb | VermarktungAb (Datum) |
Die Platzhaltergruppe Flächenbeschrieb wird nur mit den dort definierten Variablennamen definiert. Liegen keine vor, wird die Platzhaltergruppe nicht angeboten.
Der Flächenbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine individuelle Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Flächenstamm.
Platzhalterguppe Gesellschaft z. B. im Texttyp VG.
Daten der zugeordneten Gesellschaft bzw. des Gesellschafters.
GesAnrede | Anrede |
GesAnredePers1 | persönliche Anrede zu Name1 (erste Person) |
GesAnredePers2 | persönliche Anrede zu Name2 zweiteOerson) |
GesName | Name (zusammengefasst) |
GesName1 | Name 1 |
GesName2 | NAme 2 |
GesStraße | Straße |
GesHausnr | Hausnummer |
GesStrNr | Straße und Hausnummer |
GesOrt | Ort |
GesPlz | Postleitzahl |
GesPlzOrt | Postleitzahl und Ort |
GesMail | E-Mail-Adresse |
GesTel | Telefonnummer |
GesFax | Telefaxnummer |
GesBnkName | Name der Bank |
GesBnkBLZ | BLZ |
GesBnkKto | Konto |
GesBnkIBAN | IBAN |
GesBnkBIC | BIC |
GesBnkAutoBIC | automatische BIC |
GesBnkAutoIBAN | automatische IBAN |
GesBnkInhaber | Kontoinhaber |
Die Platzhaltergruppe Indexanschreiben steht für die Anschreiben für Indexmietanpassungen aus dem Vorlagenmanager mit dem Texttyp ID zur Verfügung. Einige Platzhalter sind nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar (vgl. Textblöcke und Tabellen in der Vorlage für Index-Anschreiben (ID). Setzen Sie für das Indexanschreiben noch keine Vorlagen aus dem Vorlagenmanager ein, finden Sie die dann verfügbaren Platzhalter im allgemeinen Abschnitt zum Index-Anschreiben.
IdxASoll | Berechnete Sollbetragsänderung bei 100% Weitergabe |
IdxBasis | Zuletzt gültiger Nettosollbetrag |
IdxBBrutto | Zuletzt gültiger Bruttosollbetrag |
IdxBBruttoAkt | bisherige Bruttomiete zum neuen Mwst.-Satz |
IdxBBruttoAkt1 | bisherige Bruttomiete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBBrutto) |
IdxBBruttoAkt2 | bisherige Bruttomiete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i.d.R. gleich IdxBBruttoAkt) |
IdxBBruttoAkt3 | die bisherige Bruttomiete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden |
IdxBMwst | MwSt. von idxBASIS |
IdxBMwstAkt | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete zum neuen MwSt.Satz (für rückwirkende Erhöhungen) |
IdxBMwstAkt1 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBMwst) |
IdxBMwstAkt2 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i. d. R. gleich IdxBMwstAkt) |
IdxBMwstAkt3 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden |
IdxBWeit | Weiterzugebende Änderung (IdxASoll x Weitergabe) |
IdxDAkt | Datum der aktuellen Indexauswertung (TT.MM.JJJJ) |
IdxDiffBrutto | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag für den aktuellen Steuerbetrag |
IdxDiffBrutto1 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der ersten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich bis Ende 06/2020 (1. Steuerperiode) |
IdxDiffBrutto2 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der zweiten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich ab 07/2020 bis 12/2020 (2. Steuerperiode) |
IdxDiffBrutto3 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der dritten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 01/2021 für Diff aus Datumsbereich ab 01/2021 (3. Steuerperiode) |
IdxDiffMonate | Anzahl der Monate mit Differenz. Sie beinhalten die Werte der letzten MwSt.-Periode. Z. B. bei einer Periode haben diese dieselben Werte wie Block1. |
IdxDiffMwst | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag für den aktuellen Steuerbetrag (Anpassung in 2. Hälfte 2020: 16%) |
IdxDiffMwst1 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der ersten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto1) |
IdxDiffMwst2 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der zweiten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto2) |
IdxDiffMwst3 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der dritten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto3) |
IdxDiffSoll | Differenz zwischen alten und neuen Sollbetrag, netto |
IdxDlAnp | Datum der letzten Anpassung (TT.MM.JJJJ) |
IdxFDatum | Datum der 1. Fälligkeit (TT.MM.JJJJ) |
IdxFehlPkt | Indexfehlpunkte (Schwellenwert minus tatsächlicher Index) |
IdxFlBez | Flächenbezeichnung |
IdxFlNr | Flächennummer |
IdxGesBrutto | Neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesMwst | MwSt.-Anteil aus neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesNb | Nachzahlung über alle Flächen eines Mieters |
IdxGesNetto | Neuer Nettosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesSoll | Gesamtsoll über alle Flächen eines Mieters |
IdxIAkt | Indexwert der aktuellen Anpassung |
IdxIArt | Anpassungsart |
IdxIBasis | Basisjahr der Indexreihe (JJJJ) |
IdxIBem | Bemerkung |
IdxIdPkt | Veränderung der Indexwerte in Punkten |
IdxIdPrz | Veränderung der Indexwerte in Prozent * |
IdxIdVDiff | Größe der Anpassungsbedingung |
IdxIdVEinh | Einheit der Anpassungsbedingung (EUR oder %) |
IdxIErhng | Änderung nach Kappung (Feld MAX. ERHÖHUNG) |
IdxIErste | Datum der ersten Anpassung (MM.JJ) |
IdxIKto | Kontenklasse |
IdxIlAnp | Indexwert bei der letzten Anpassung |
IdxILast | Letzte Anpassung (MM.JJ) |
IdxILZB | Status der LZB Genehmigung |
IdxIMaxEinh | Einheit der maximalen Erhöhung (0: Prozent, 1: Währung) |
IdxIMaxWert | Größe der maximalen Erhöhung |
IdxIName | Bezeichnung der Indexreihe |
IdxINo | Nummer der Indexreihe |
IdxIPeriode | Anpassungsperiode in Monaten |
IdxIsJahr | Jahr der letzten Anpassung (JJJJ) |
IdxIsMon | Monat der letzten Anpassung (MM) |
IdxIWeit | Weitergabe in Prozent |
IdxMDat | Datum des Mitteilungsschreibens (TT.MM.JJJJ) |
IdxMSatz | Mehrwertsteuersatz in Prozent |
IdxNbMietfrei | Höhe des Betrags aus mietfreier Zeit |
IdxNbMfzSum | Höhe des Betrags, der durch mietfreie Zeit innerhalb der Nachberechnungsperiode nicht berechnet wurde (von ursprünglich berechneter Nachzahlung abgezogen). Die Variable IdxNbMfzSum bleibt leer, wenn es keine mietfreie Zeit gibt. Auf dieser Weise kann sie in einer „Wenn, Dann“-Bedingung einfacher verwendet werden. |
IdxNbMon | Nachberechnungsmonate (nn Monate) |
IdxNbMonateVKap | vgl. IdxNbMonVKapp Damit können die Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung dargestellt. Dieser Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbMonate. Wurde keine Kappung vereinbart, dann werden diese beiden Platzhalter durch den gleichen Wert ersetzt. |
IdxNbMonNKapp | Nachberechnungsmonate nach Kappung ohne Berücksichtigung der mietfreien Zeit |
IdxNbMonVKapp | Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung. Wurde keine Kappung vereinbart, liefert IdxNbMonVKappden gleichen Wert wie IdxNbMonate. |
IdxNBrutto | Neuer Bruttosollbetrag |
IdxNbSum | Gesamtsumme der Nachberechnung in EUR (End-Nachzahlungsbetrag). Hier wird sowohl die Kappung des Nachberechnungszeitraums als auch Mietfreiezeit berücksichtigt. |
IdxNbSumNKapp | Nachzahlung nach Kappung und ohne Berücksichtigung mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbSum. Damit kann die Nachberechnung unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurde keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert. |
IdxNbSumVKapp | Nachzahlungsbetrag vor Kappung und mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbSum. Damit kann die Nachberechnung ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurden keine Kappung und keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert. |
IdxNMwst | Umsatzsteuer |
IdxNotiz | Indexnotiz |
IdxNSoll | Neuer Sollbetrag vor Rundung, netto |
IdxSchwellw | Zu erreichender Index gemäß Anpassungsbedingung |
IdxSDat | Monat und Jahr, zu dem 1. Zahlung erwartet wird (MM/JJ) |
IdxSollRund | Neuer gerundeter Sollbetrag |
IdxStJahr | Jahr der aktuellen Indexauswertung (JJJJ) |
IdxStMJ | Monat und Jahr der aktuellen Indexauswertung (MM/JJJJ) |
IdxStMon | Monat der aktuellen Indexauswertung (MM) |
IdxStMon2 | Monat der aktuellen Indexauswertung als Text |
IdxUmbTitel | Umbasierungstitel |
IdxUnterSm | Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ) |
IdxUnterSv | Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ) |
IdxWarte | Wartezeit, Sollstellungsanpassung nach … Monaten |
IdxWirksam | Datum der Wirksamkeit (TT.MM.JJJJ) |
IdxZplanDat | Größtes aller Wirksamkeitsdaten oder Forderungsdatum (bei Modell ab Berechnungsdatum) |
Die Berechnung des neuen Sollbetrags kann durch die expandierende Tabelle $$SOLL dargestellt werden. Sie zeigt die bisherige Kaltmiete, Indexerhöhung und die neue Kaltmiete (evtl. gerundet) an. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$SOLL sinnvoll eingesetzt werden:
IdxErhText | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 2 Indexerhöhung |
IdxIKtoBez | Bezeichnung der Kontenklasse |
IdxRundText | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 4 neuer Sollbetrag gerundet |
IdxSollbetrag | Sollbetrag |
IdxSolltext | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 3 |
IdxNbgFlNr | Flächennummer |
IdxNbgBGesamt | Nachberechnung gesamt brutto |
IdxNbgBGesamtMwst | Nachberechnung gesamt MwSt-Anteil |
IdxNbgBGesamtNetto | Nachberechnung gesamt netto |
IdxNbgMonat | Nachberechnungsmonate (nn Monate) |
IdxNbgMonBetrag | monatlicher Nachberechnungsbetrag (Netto für Netto-Mieter, Brutto für Brutto-Mieter) |
IdxNbgObj | Objektnummer |
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxNbAltJahr | Alte Miete bis Jahr |
IdxNbAltMon | Alte Miete bis Monat |
IdxNbNeuJahr | Neue Miete ab Jahr |
IdxNbNeuMon | Neue Miete ab Monat |
IdxNbZinsBezAb | Text „Mietzins ab“ |
IdxNbZinsBezBis | Text „Mietzins bis“ |
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxNbFordDat | Forderungsdatum für den Nachberechungsbetrag |
IdxNbMonate | Anzahl Nachberechnungsmonate |
Eine Aufstellung der zugeordneten Flächen kommt ggf. im Deckblatt oder Anhang am besten zur Geltung. Sie ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Mieter mehrere indexierte Verträge besitzt. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$FLAECHE sinnvoll eingesetzt werden:
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxFlVtgBeginn | Vertragsbeginn der Fläche |
IdxFlVtgEnde | Vertragsende der Fläche, falls vorhanden |
Kumulierung von Flächen
Die Funktionalität der Kumulierung von Flächen im Indexanschreiben über den Katalog MV Kumulierung Zahlungsplan APPL02 /Index zur Erstellung eines kompakten Index-Anschreibens ist mit der Kompaktlizenz Featurepaket 20.20 verfügbar! Folgende Platzhalter können für die Kumulierung nicht verwendet werden, da sich deren Werte nicht kumulieren lassen:
IdxIBem - Bemerkung
IdxFlNr - Flächennummer
IdxFlBez - Flächenbezeichnung
IdxUnterSm - Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxUnterSv - Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxNotiz - Anschreibentext aus dem Vertrag (Register Index)
IdxFlVtgEnde - Vertragsende der Fläche, falls vorhanden
IdxFlVtgBeginn - Vertragsbeginn der Fläche
IdxNbgFlNr - Flächennummer
KtnAbgeltungsSt | Betrag der Abgeltungssteuer |
KtnAbgeltungsStZinssatz | Zinssatz der Abgeltungssteuer |
KtnAuszAbwKtngeber | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an einen abweichenden Kautionsgeber gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Abweichende Kautionsgeber) |
KtnAuszahlung | Höhe des Auszahlungsbetrages |
KtnAuszMieter | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Mieter gegangen ist. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Mieter) |
KtnAuszVerwalter | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Verwalter gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Verwalter) |
KtnBemerkung | zur Person hinterlegte Bemerkungen |
KtnBezeichnung | Bezeichnung der Kaution. Insbesondere nützlich, wenn Mieter mehrere aktive Kautionen gleichzeitig hat und der Bezug auf eine einzelne Kaution klargestellt werden muss. |
KtnBuchArt | Buchungsart der Kautionsbuchung |
KtnBuchBeleg | Belegnummer der Kautionsbuchung |
KtnBuchHaben | Habenbetrag der Kautionsbuchung |
KtnBuchIcru | Währung der Kautionsbuchung |
KtnBuchNr | Buchungsnummer der Kautionsbuchung |
KtnBuchSoll | Sollbetrag der Kautionsbuchung |
KtnBuchText | Buchungstext der Kautionsbuchung |
KtnBuchWDatum | Wertstellungsdatum der Kautionsbuchung |
KtnDbkKautionsId | DBK-Kautions-ID |
KtnDbkMietvtgNr | DBK-Vertragsnummer |
KtnEinbehalt | Höhe des Einbehalts |
KtnForderungAb | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnForderungBis | Datum der Forderung |
KtnForderungGes | Höhe der gesamten Forderung |
KtnGegenfordAb | Datum, ab wann Kautions-Gegenforderung besteht |
KtnGegenfordBemerkung | Bemerkung zu Kautions-Gegenforderung |
KtnGegenfordBetrag | Betrag der Kautions-Gegenforderung |
KtnGegenfordGes | Höhe der Gegenforderungen (Gesamtbetrag) |
KtnGegenfordGrund | Grund für Kautions-Gegenforderung |
KtngesamtAusz | Betrag der Auszahlungen gesamt |
KtngesamtEinz | Betrag der Einzahlungen gesamt |
KtnGesamtZins | Zinsbetrag gesamt |
KtnGezahlt | Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnRateAb | Datum, ab wann die Rate gilt, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateBetrag | Betrag der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateIcru | Währung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateBez | Bezeichnung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateDCL | DCL-Marker der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr |
KtnRateStatus | Status der Rate im Zahlungsverkehr (vorgemerkt, gebucht, DKB), zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr |
KtnRückstand | Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSoliZinssatz | Zinssatz des Solidaritätszuschlags |
KtnSoliZuschlag | Betrag des Solidaritätszuschlags |
KtnSoll | Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSummeAktForderung | Summe der aktuellen Forderungen aus Kaution |
KtnSummeAktRückstand | Summe des aktuellen Rückstands aus Kaution |
KtnSummeHaben | Habenbetrag aller Kautionsbuchungen |
KtnSummeSaldo | Saldo aller Kautionsbuchungen |
KtnSummeSoll | Sollbetrag aller Kautionsbuchungen |
KtnTitel | Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnVertragEnde | Vertragsende im Format DD.MM.YYYY (wird in expandierenden Tabellen nicht unterstützt!) |
KtnVirtKtoIBAN | IBAN eines virtuellen Kontos für Kautionskonto (lizenzabhängig: Kautionszahlungsverkehr und Virtuelle Konten) |
KtnZinsbetrag | Betrag der Kautionszinsen |
KtnZinsdatum | Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinssatz | Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinsstand | Saldo des Zinskontos |
KtnZinsTabTyp | Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZrBeginn | Beginn des Leistungszeitraums der Kaution |
KtnZrEnde | Ende des Leistungszeitraums der Kaution |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle $$KautionBuchung |
|
|---|---|
KtnForderungAb | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnGezahlt | Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnRückstand | Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSoll | Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnTitel | Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der Tabelle $$ZinsTab |
|
|---|---|
KtnZinsdatum | Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinssatz | Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinsTabTyp | Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
| Wordplatzhalter zum Einsatz im Mahnschreiben Kautionsverwaltung | |
|---|---|
KmForderungAb | Datum, Forderungen ab (tt.mm.jjjj) im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmForderungGes | Forderungen gesamt des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionArt | Kautionsart des Kautionskontos |
KmKautionBez | Bezeichnung des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionBIC | BIC des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionBnkName | Bankname des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionIBAN | IBAN des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle $$ im Kautions-Kontoauszug |
|
|---|---|
KmFordBetrag | Betrag der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordBez | Bez der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordDatum | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordIcru | Währung der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KreAnrede | Anrede |
KreAnspPartner | Ansprechpartner |
KreBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
KreBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
KreBnkBIC | Bank BIC |
KreBnkBLZ | Bank BLZ |
KreBnkIBAN | Bank IBAN |
KreBnkKto | Bankkontonummer |
KreBnkName | Bankname |
KreFax | Telefaxnummer |
KreFreistBesch | Freistellungsbescheinigung |
KreFreistDatum | Freistellungsdatum |
KreGewerk | Gewerk (beimehreren Gewerken kommagetrennt) |
KreHausnr | Hausnummer |
KreKundennr | Kundennummer |
KreMail | E-Mail-Adresse |
KreName | Name 1+2 („ans2 ans3“) |
KreName1 | Name 1 („ans2“) |
KreName2 | Name 2 („ans3“) |
KreNr | Nummer des Kreditors |
KreOrt | Ort |
KrePlz | PLZ |
KrePlzOrt | PLZ Ort |
KreStraße | Straße ohne Hausnummer |
KreStrNr | Straße mit Hausnummer |
KreTel1 | Telefon 1 |
KreTel2 | Telefon 2 |
KreUStId | Umsatzsteuer-ID |
KreZzSkonto1 | Skonto in % für Zahlungsziel 1 |
KreZzSkonto2 | Skonto in % für Zahlungsziel 2 |
KreZzSkonto3 | Skonto in % für Zahlungsziel 3 |
KreZzTage1 | Zahlungsziel 1 |
KreZzTage2 | Zahlungsziel 2 |
KreZzTage3 | Zahlungsziel 3 |
Im Texttyp MA liefern die kreditorischen Platzhalter nur dann Werte, wenn ein Debitor aus dem Kreditoren/Debitorenstamm angemahnt wird.
Die Platzhaltergruppe Kreditorbeschrieb wird genutzt, wo Kreditordaten mit Ergänzungen aus dem Kreditorbeschrieb genutzt werden, z. B. im ZahlungsAvis. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt. Der Kreditorbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Kreditorenstamm.
MahnMSDatum | Datum des Mahnschreibens |
MahnLMDatum | Datum der letzten archivierten Mahnung, letztes Mahndatum aus der Mahnkartei |
MahnZDatum | Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt |
MahnWDatum | Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags |
MahnMDatum | Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden) |
Mahnbetrag | Mahnbetrag ohne Mahnkosten |
Mahnkosten | Mahnkosten |
Mahnsumme | Summe Mahnbetrag und Mahnkosten (Gesamtbetrag) |
MahnZFrist | Datum der Zahlungsfrist |
MahnFlNr | Flächenstammnummer |
Der Kontoauszug kann durch eine (unbenannte) expandierende Tabelle mit dem Namen $$ dargestellt werden. In der Tabellenzeile können die folgenden Platzhalter genutzt werden:
| Platzhalter | Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle $$) |
|---|---|
MahnKText | Buchungstext in expandierender Tabelle $$ |
MahnKDatum | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ |
MahnKSoll | Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle $$ |
MahnKHaben | Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle $$ |
MahnKSaldo | Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle $$ |
MahnKIcru | Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle $$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein * angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung |
Icru | Währung in expandierender Tabelle $$ i. d. R. EUR |
MahnKMStufe | Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Ziffer der Mahnstufe) |
MahnIcruH | Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
MahnIcruS | Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
Beispiel:
| $$Kontoauszug Datum | Mahntext | Mahn- stufe | Soll | Haben | Saldo | Währung | abweichende Fremdwährung |
| «MahnKDatum» | «MahnKText» | «MahnKMStufe» | «MahnKSoll» | «MahnKHaben» | «MahnKSaldo» | «Icru» | «MahnKIcru» |
| Platzhalter | Beschreibung zu Platzhalter Debitor-Mahnung |
|---|---|
MahnDebOpNr | Offene Posten-Nummer (Debitor-Mahnung) (Debitor-Mahnung) |
MahnDebBeleg | Beleg (Debitor-Mahnung) |
MahnDebBuchText | Buchungstext (Debitor-Mahnung) |
MahnDebFällig | (Debitor-Mahnung) |
MahnDebÜberfällig | (Debitor-Mahnung) |
MahnDebMst | Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebOpBetrag | Offener Posten-Betrag in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebRechDat | Rechungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebRechNr | Rechnungsnummer in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebWDat | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebLzVon | Leistungszeitraum von in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebLzBis | Leistungszeitraum bis in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
In der Debitor-Mahnung nutzen Sie i. d. R. für die Adressierung auch die Platzhaltergruppe Rech_Empfänger.
Die Platzhalter der Mahnungen_Umsatzmeldungen werden nur im Texttyp MU für die Mahnungen Umsatzmeldungen im Stammdatendruck genutzt.
Der aus der ASCII-Variante bekannte Applikationsblockes steht in Word nicht zur Verfügung. Stattdessen kann in der Wordvorlage eine expandierende Tabelle $$ mit folgenden Platzhaltern verwendet werden:
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
MahnUmsMeldFlNr | Flächennummer |
MahnUmsMeldFlBezv | Flächenbezeichnung |
MahnUmsMeldWarenGrpNrv | Nummer der Warengruppe |
MahnUmsMeldWarenGrpBez | Warengruppenbezeichnung |
MahnUmsMeldVonDatum | Anfangsdatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen |
MahnUmsMeldVonDatum | Enddatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen |
Die Platzhaltergruppe Melder wird z. B. bei Aufträgen genutzt, um im Auftragsschreiben Eckdaten zum Melder zu benennen.
MelderAnrede | Anrede zur Adresse des Melders |
MelderAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Melders |
MelderAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Melders |
MelderFax | Telefaxnummer des Melders |
MelderHausnr | Hausnummer der Adresse des Melders |
MelderMail | E-Mail-Adresse des Melders |
MelderName | Name des Melders |
MelderName1 | Name 1 des Melders |
MelderName2 | Name 2 des Melders |
MelderNr | Nummer des Melders |
MelderOrt | Ort der Adresse des Melders |
MelderPlz | PLZ der Adresse des Melders |
MelderPlzOrt | PLZ Ort der Adresse des Melders |
MelderStraße | Straße (ohne Hausnummer) der Adresse des Melders |
MelderStrNr | Straße mit Hausnummer der Adresse des Melders |
MelderTel1 | Telefonnummer 1 des Melders |
MelderTel2 | Telefonnummer 2 des Melders |
MelderTel3 | Telefonnummer 3 des Melders |
MelderTyp | Melder-Typ |
MelderZusInfo | Zusatzinfo zum Melder |
Die Platzhalter der Platzhaltergruppe Mieterhöhung_BGB werden nur im Texttyp MI eingesetzt.
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
MhgGrmDiff | Erhöhungsbetrag der Netto-Kaltmiete |
MhgGrmGesamt | bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto |
MhgGrmAproQm | bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto pro Quadratmeter |
MhgGrmNeuges | neuer Sollbetrag im Netto-Kaltmietenkonto (= mhgGrmgesamtneu = sonstige Mieten + Netto-Kaltmiete neu) |
MhgGrmNproQm | Neue Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter |
MhgProzent | Erhöhung der Netto-Kaltmiete in Prozent |
MhgGesamtNeu | neue Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtneu inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + neue Netto-Kaltmiete = mhgGesamtneu = neue Netto-Kaltmiete = mhgGrmneuges ) |
MhgGesamtAlt | alte Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtalt inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + alte Netto-Kaltmiete = mhgGesamtalt = alte Netto-Kaltmiete = mhgGrmgesamt ) |
MhgModAlt | Erhöhung des Modernisierungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze |
MhgIstAlt | Erhöhung des Kapitalkostenänderungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze |
MhgQm | Grundfläche in m2 |
MhgMDatum | Datum des Mitteilungsschreibens |
MhgWDatum | Datum der Erhöhung |
MhgZDatum | letztmögliches Zustimmungsdatum |
MhgKappDatum | Auswertungsdatum für Kappungsgrenze |
MhgKappProzent | Prozentsatz der Kappungsgrenze. Da der Platzhalter nur die Prozentzahl darstellt, sollten Sie die Prozent-Angabe als Zeichen oder als Wort in der Vorlage bei Bedarf extra eintragen. Beispiel: “…, wenn sich der Mietzins innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nicht um mehr als «MhgKappProzent»% erhöht.“ |
MhgModKonto | Name der Modernisierungs-Kontenklasse Bei einer Mietberechnung ohne Bauänderung/Modernisierung liefert dieser Platzhalter keine Information. |
MhgGrmKonto | Name der Netto-Kaltmietenkontenklasse (Grundmietenkonto) |
MhgUntersP1 | Name des Mieters für Unterschriftszeile (Feld Name aus Personenstamm - Anschrift1 |
MhgUntersP2 | 2. Name des Mieters für Unterschriftszeile |
MhgZusatzText | Zusatztext Der Text kann über das Menü in der Kommandoleiste angelegt werden und z. B. nur für die Mieter mit manuell geänderten Beträgen ausgegeben werden. |
MhgSummeZahlplan | Summe der neuen Vorauszahlung lt. Zahlungsplan |
ObjBaujahr | Gebäudedaten: Baujahr |
ObjBez | Objektbezeichnung |
ObjGewerbeAnz | Gebäudedaten: Gewerbeanzahl |
ObjGewerbeM2 | Gebäudedaten: Gewerbefläche |
ObjGläubigerId | Gläubiger-ID |
ObjHäuserAnz | Gebäudedaten: Häuseranzahl |
ObjHausnr1 | Hausnummer zu Straße 1 |
ObjHausnr2 | Hausnummer zu Straße 2 |
ObjHausnr3 | Hausnummer zu Straße 3 |
ObjHausnr4 | Hausnummer zu Straße 4 |
ObjHausnr5 | Hausnummer zu Straße 5 |
ObjKreLaBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreÜbBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKtnBnkBic | BIC der Bank Kaution |
ObjKtnBnkIban | IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto |
ObjKtnBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kaution |
ObjKtnBnkName | Name der Bank Kaution |
ObjNr | Objektnummer |
ObjOrt | Ort |
ObjPerLaBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBIC | BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld Absender Zahlungsverkehr) |
ObjPerLaBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkName | Name der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerÜbBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBIC | BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos |
ObjPerÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkName | Name der Bank Person-Überweisung |
ObjPlz1 | PLZ 1 |
ObjPlz2 | PLZ 2 |
ObjPlz3 | PLZ 3 |
ObjPlz4 | PLZ 4 |
ObjPlz5 | PLZ 5 |
ObjPlzOrt1 | PLZ Ort 1 |
ObjPlzOrt2 | PLZ Ort 2 |
ObjPlzOrt3 | PLZ Ort 3 |
ObjPlzOrt4 | PLZ Ort 4 |
ObjPlzOrt5 | PLZ Ort 5 |
ObjStellpAnz | Gebäudedaten: Stellplatzanzahl |
ObjStellpM2 | Gebäudedaten: Stellplatzfläche |
ObjSteuerNr | Steuernummer |
ObjStraße1 | Straße 1 ohne Hausnummer |
ObjStraße2 | Straße 2 ohne Hausnummer |
ObjStraße3 | Straße 3 ohne Hausnummer |
ObjStraße4 | Straße 4 ohne Hausnummer |
ObjStraße5 | Straße 5 ohne Hausnummer |
ObjStrNr1 | Straße 1 mit Hausnummer |
ObjStrNr2 | Straße 2 mit Hausnummer |
ObjStrNr3 | Straße 3 mit Hausnummer |
ObjStrNr4 | Straße 4 mit Hausnummer |
ObjStrNr5 | Straße 5 mit Hausnummer |
ObjStrNrAlle | Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer |
ObjUstId | Umsatzsteuer-ID |
ObjVhdrAbsender | Verwaltungsheader Absender |
ObjVhdrOrt | Verwaltungsheader Ort |
ObjVhdrPlz | Verwaltungsheader PLZ |
ObjVhdrPlzOrt | Verwaltungsheader Plz Ort |
ObjVhdrStrNr | Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer |
ObjVhdrTel | Verwaltungsheader Telefon |
ObjVhdrZeile1 | Verwaltungsheader Zeile 1 |
ObjVhdrZeile2 | Verwaltungsheader Zeile 2 |
ObjVhdrZeile3 | Verwaltungsheader Zeile 3 |
ObjVwBeginn | Beginn der Objektverwaltung |
ObjVwEnde | Ende der Objektverwaltung |
ObjWohnAnz | Gebäudedaten: Wohnungsanzahl |
ObjWohnM2 | Gebäudedaten: Wohnfläche |
Der Objektbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.
Zu allen Objektbeschriebsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschriebsplatzhalter angeboten. Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschriebskürzel FIBU_ vorangestellt wird. Wenn also bei einem Unterobjekt das Beschriebskürzel AnspPartner lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters FIBU_AnspPartner. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.
Per1Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnsZeile1 | Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile2 | Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile3 | Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile4 | Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile5 | Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile6 | Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per1AnsZeile7 | Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per1Fax | Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Hausnr | Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Homepage | Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1PlzOrt | PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Tel1 | Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Tel2 | Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per2Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnsZeile1 | Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile2 | Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile3 | Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile4 | Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile5 | Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile6 | Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per2AnsZeile7 | Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per2Fax | Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Hausnr | Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Homepage | Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2PlzOrt | PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Tel1 | Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Tel2 | Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
PerAnrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
PerAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerAnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
PerBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
PerBnkBIC | BIC der Bank |
PerBnkBLZ | BLZ der Bank |
PerBnkIBAN | IBAN der Bank |
PerBnkInhaber | Inhaber zur Bank |
PerBnkKto | Kontonummer der Bank |
PerBnkName | Name der Bank |
PerEinzug | Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein) |
PerFax | Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerGeburtstag | Datum Geburtstag des ersten Partners () |
| PerGeburtstag1 | Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit PerGeburtstag () |
PerGeburtstag2 |
Der Objektbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.
Zu allen Objektbeschriebsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschriebsplatzhalter angeboten. Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschriebskürzel FIBU_ vorangestellt wird. Wenn also bei einem Unterobjekt das Beschriebskürzel AnspPartner lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters FIBU_AnspPartner. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.
Die angebotenen Platzhalter werden in Word in Gruppen zusammengefasst angeboten. Die Titel der Platzhaltergruppen werden mit führendem i und in Linien eingefasst dargestellt. Sie repräsentieren selbst keine Feldvariablen aus iX-Haus. In Word kann man in der modalen Auswahl der Platzhalter mit der i-Taste schnell von einer Platzhaltergruppe zur nächsten springen.
AktDatum | Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj |
AktDatumGanzLang | Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018 |
AktDatumKurz | Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj |
AktDatumLang | Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018 |
AktWJahr | Aktuelles Wirtschaftsjahr |
ArchQrCodeDatei | Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem) |
BnkAutoBICBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“) |
BnkAutoIBANBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“) |
Icru | Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. € |
IcruLang | Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro |
LfdNr | laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld Laufende Nr. ab in Parametermaske des Druckdialogs) |
Obsolete | für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter |
SepaDatum | Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj |
Stichjahr | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018 |
StichjahrKurz | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18 |
Stichmonat | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan |
StichmonatLang | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar |
Stichtag | Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj |
UserAnmeldename | Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserFax | Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserKürzel | Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments. |
UserMail | E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNachname | Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserName | Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNiederlassung | zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNr | BenutzerId des Benutzers |
UserPlzOrt | Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserStrNr | Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserTel | Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserUntersPräfix | Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserVorname | Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
ZrBeginn | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrBeginnGanzLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrBeginnLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrEnde | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrEndeGanzLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrEndeKurz | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeKurz | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrJahr | Jahr des Zeitraums jjjj |
AnspPartnerTyp | Typ des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnrede | Anrede des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnredePers1 | Pers1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnredePers2 | Pers2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerName | Name des Ansprechpartners |
AnspPartnerName1 | Name1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerName2 | Name2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerNr | Nr des Ansprechpartners |
AnspPartnerStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Ansprechpartners |
AnspPartnerHausnr | Hausnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerStrNr | Straße mit Hausnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerPlz | PLZ des Ansprechpartners |
AnspPartnerOrt | Ort des Ansprechpartners |
AnspPartnerPlzOrt | PLZ Ort des Ansprechpartners |
AnspPartnerZusInfo | Zusatzinfo zum Ansprechpartner |
AnspPartnerTel1 | Telefonnummer 1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerTel2 | Telefonnummer 2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerTel3 | Telefonnummer 3 des Ansprechpartners |
AnspPartnerFax | Telefaxnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerMail | E-Mail-Adresse des Ansprechpartners |
AuftNr | Auftragsnummer |
AuftMeldNr | Auftrag-Meldernummer |
AuftBetreff | Betreff |
AuftArt | Auftragsart |
AuftAngebotNr | Angebotsnummer |
AuftPriorität | Priorität |
AuftBearbeiter | ID des Erfassers des Auftrags |
AuftBearbVorname | Vorname des Erfassers |
AuftBearbNachname | Nachname des Erfassers |
AuftBearbTel | Telefonnummer des Erfassers |
AuftBearbFax | Telefaxnummer des Erfassers |
AuftBearbMail | E-Mail-Adresse des Erfassers |
AuftBearbKürzel | Kürzel des Erfassers |
AuftBearbUntersPräfix | Unterschriftspräfix des Erfassers |
AuftTeam | dem Auftrag zugeordnetes Team |
AuftZuständig | ID des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustVorname | Vorname des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustNachname | Nachname des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustTel | Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustFax | Telefaxnummer des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustMail | E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustKürzel | Kürzel des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustUntersPräfix | Unterschriftspräfix des zuständigen Mitarbeiters |
AuftStatus | Status des Auftrags |
AuftStatusAm | Datum des Auftragstatus |
AuftAktBelegung | aktuelle Belegung |
AuftMieter | Mieter |
AuftSchadensdatum | Datum Schaden |
AuftLzVon | Datum Leistungszeitraumbeginn |
AuftLzBis | Datum Leistungszeitraumende |
AuftBuchungskreis | Buchungskreis |
AuftSachKto | Sachkonto |
AuftKostenstelle | zugeordnete Kostenstelle des Auftrags |
AuftProjektKto | Projektkonto des Auftrags |
AuftLieferbedingung | Lieferbedingung des Auftrags |
AuftZahlungsbedingung | Zahlungsbedingung des Auftrags |
AuftBetragNetto | Nettobetrag des Auftrags |
AuftBetragBrutto | Bruttobetrag des Auftrags |
AuftBetragMwst | MwSt-Betrag des Auftrags |
AuftGesBetragObligo | Obligo-Betrag des gesamten Auftrags |
AuftGesRechnungNetto | Netto-Rechnungsbetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesRechnVTUmb | Umbuchungsbetrag aus Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftGesErfasstNetto | erfasster Nettobetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesErfasstVTUmb | erfasster Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftGesBezahltNetto | bezahlter Nettobetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesBezahltVTUmb | bezahlter Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftAuswEgtName1 | |
AuftAuswEgtName2 | |
AuftKurznotiz | Kurznotiz aus Auftrag |
AuftHinweis1 | Hinweis 1 aus Auftrag |
AuftHinweis2 | Hinweis 2 aus Auftrag |
AuftGebäude | zugeordnetes Gebäude |
AuftGebäudeteil | dem Auftrag zugeordneter Gebäudeteil |
AuftGeschoß | dem Auftrag zugeordnetes Geschoss |
AuftNotizErzeugtAm | Datum der Notiz erzeugt am zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftNotizErzeugtVon | Kürzel der Notiz erzeugt von zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftNotizText | Notiztext zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftPosBeschreibung | Beschreibung zur Auftragsposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosBuchungskreis | verwendeter Buchungskreis zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosSachKto | Sachkonto der Kontierung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosKostenstelle | Kostenstelle zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosProjektKto | Projektkonto zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosMenge | Menge der Einzelpposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosPreis | Preis der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosMwstSatz | MwSt.-Satz der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosGesNetto | Gesamtnettobetrag zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosGesBrutto | Gesamtbruttobetrag zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosNr | Positionsnummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosAktBel | Aktuelle Belegung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjNr | Objektnummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjBez | Objektbezeichnung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjStraße | Straße aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjHausnr | Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjStrNr | Straße und Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjOrt | Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjPlz | Postleitzahl aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjPlzOrt | Postleitzahl und Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlNr | Flächennummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlBez | Flächenbezeichnung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlArt | Flächenart zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlBeginn | Flächenbeginn zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlEnde | Flächenende zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftGwAusführung | |
AuftGwBeginn | Datum Gewährleistungsbeginn |
AuftGwEnde | Datum Gewährleistungsende |
AuftGwWiedervorlage | Datum Wiedervorlagetermin zu Gewährleistung |
AuftGwBetrag | Gewährleistungsbetrag |
AuftGwSicherungsart | Gewährleistung Sicherungsart |
AuftGwMängelstatus | Gewährleistung Mängel-Status |
AuftGwSicherungsstatus | Gewährleistung Sicherungs-Status |
AuftGwZusatzinfo | Gewährleistung Zusatzinformation |
AuftGwBeendet | Datum Gewährleistungsende |
AuftOrtsangabe | Ort |
AuftDsgvoPerAnrede | |
AuftDsgvoPerName | |
AuftDsgvoPerTel | |
AuftDsgvoPerEmail |
Mit den Tabellen $$AuftNotizen und $$AuftPos können im Auftragsschreiben (Typ Auft ) Übersichten zu den Notizen und Auftragspositionen erstellt werden. Beispiel:
$$AuftPos | «AuftPosBeschreibung» | «AuftPosFlBez» |
Die Platzhaltergruppe BK_WEG-Abrechnung steht für die Abrechnungen von Betriebskosten und Hausgeld mit dem Texttyp AB zur Verfügung, wenn der Texttyp AB mit der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief zur Bearbeitung mit dem Vorlagenmanager freigeschaltet ist. Eine vollständige Beschreibung der Platzhalter und bedingten Textblöcke zum Texttyp AB im Bereich des Vorlagenmanagers finden Sie daher hier.
Ist der Einsatz des Texttyps AB über Vorlagen des Vorlagenmanagers noch nicht aktiviert, können Sie Vorlagen vom Typ AB ünber Dienstprogramme ⇒ Texterfassung als Wordvorlagen bearbeiten. Verwenden Sie hier keinen Texttyp, kann der Abrechnungstext als ASCII-Vorlage definiert werden.
Bitte beachten Sie, dass einige bedingte Textblöcke oder Platzhalter nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar sind, da der Texttyp AB für Betriebskosten wie auch für Hausgeld Einzelabrechnungen genutzt wird und Sie innerhalb der Abrechnungen mit unterschiedlichen Varianten abrechnen können.
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
AbrBelegBeiAbrTF | Belegung an Abrechnungsende (TRUE/FALSE) |
AbrBelegNachAbrTF | Belegung nach Abrechnungsende (TRUE/FALSE) |
AbrBetrag | Abrechnungsbetrag |
AbrErg1 | Abrechnungsergebnis für 1. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg10 | Abrechnungsergebnis für 10. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg2 | Abrechnungsergebnis für 2. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg3 | Abrechnungsergebnis für 3. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg4 | Abrechnungsergebnis für 4. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg5 | Abrechnungsergebnis für 5. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg6 | Abrechnungsergebnis für 6. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg7 | Abrechnungsergebnis für 7. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg8 | Abrechnungsergebnis für 8. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg9 | Abrechnungsergebnis für 9. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErgGrößer0TF | Abrechnungsgesamtergebnis ist größer 0 (TRUE/FALSE) |
AbrPerAdrNr | Adressnummer des Adressstamms, entsprechend der Adamnummer im Personenstamm |
AbrPerGesAufwand | Summe der neuen Vorauszahlungen der Person |
AbrPerZrBeginnKurz | Für Person relevanter Beginn (TT.MM.JJ) |
AbrPerZrEndeKurz | Für Person relevantes Ende (TT.MM.JJ) |
AbrSeitenNr | Aktuelle Seitennummer |
AbrSeitenNrP1 | Aktuelle Seitennummer +1 |
AbrVorauszBetrag | Neue Vorauszahlung, Monatswert (Summe wie in $ZPLAN angegeben). Detailermittlung s. $VZBLOCK (nur in Betriebskostenabrechnung) |
AbrVorauszDatum | Gültigkeitsdatum für neue Vorauszahlung (TT.MM.JJJJ) |
AbrVorauszMonate | Anzahl der Vorauszahlungsmonate |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der Betriebskostenabrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrBkBetragN | Abrechnungsergebnis Netto |
AbrBkBetragS | MwSt. des Abrechnungsergebnisses |
AbrBkFlBez | Flächenbezeichnung der Fläche |
AbrBkFlNr | Flächennummer der Fläche |
AbrBkKtnEinbeh | Kautionseinbehalt |
AbrBkKtnEinbehTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE) |
AbrBkKtnErg | Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt |
AbrBkKtnErgTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Ergebnis aus Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE) |
AbrBkKtnKtoSaldo | Saldo auf dem Kautionskonto |
AbrBkSf01 | Steigerungsfaktor zur 1. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf010 | Steigerungsfaktor zur 10. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf02 | Steigerungsfaktor zur 2. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf03 | Steigerungsfaktor zur 3. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf04 | Steigerungsfaktor zur 4. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf05 | Steigerungsfaktor zur 5. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf06 | Steigerungsfaktor zur 6. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf07 | Steigerungsfaktor zur 7. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf08 | Steigerungsfaktor zur 8. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf09 | Steigerungsfaktor zur 9. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkVzGesBetragB | Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete). |
AbrBkVzGesBetragN | Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete) |
AbrBkVzGesBetragS | MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete) |
AbrBkVzNurAbrGesBetrag | Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten). |
AbrBkVzNurAbrGesBetragB | Neuer Bruttovorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten). |
AbrBkVzNurAbrGesBetragN | Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten) |
AbrBkVzNurAbrGesBetragS | MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten) |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Abrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrWeAntSoli | anteiliger Solidaritätszuschlag des Eigentümers |
AbrWeAntZast | anteilige Zinsabschlagsteuer des Eigentümers |
AbrWeAntZins | anteilige Zinsen des Eigentümers |
AbrWeFl1 | Nummer der 1. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl10 | Nummer der 10. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl2 | Nummer der 2. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl3 | Nummer der 3. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl4 | Nummer der 4. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl5 | Nummer der 5. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl6 | Nummer der 6. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl7 | Nummer der 7. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl8 | Nummer der 8. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl9 | Nummer der 9. abgerechneten Fläche |
AbrWeGesMwst | Gesamtmehrwertsteuer |
AbrWeGesSoli | gesamter Solidaritätszuschlag |
AbrWeGesZast | gesamte Zinsabschlagsteuer |
AbrWeGesZins | gesamte Zinsen |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Soll-Abrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrWesSaldo | Abrechnungssaldo bei Sollabrechnung |
AbrWesAbrsaldoVorMon | Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze |
AbrWesAbrsaldoVorMonTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesAbrsaldoVorMon abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Abrechnungssaldo zum Ultimo des Vormonats bezogen auf das Systemdatum. TRUE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist > 0 FALSE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist < 0 |
AbrWesAbrSumme | Abrechnungssumme |
AbrWesBewKosten | Bewirtschaftungskosten |
AbrWesHausgeld | Hausgeld-Soll gem. Einzelwirtschaftsplan |
AbrWesHaussaldo | Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode |
AbrWesHaussaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesHaussaldo abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesHaussaldoVorMon | Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats |
AbrWesHaussaldoVorMonTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesHaussaldoVorMon abhängig) |
AbrWesRückstellung | Beitragsverpflichtung zur Rückstellung |
AbrWesSaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesSaldo abhängig / nur Soll-Abrechnung) für eine Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI:Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode Je nach Wert kann man über diese Variable den Einsatz von Texten für Rückstand und Guthaben steuern analog zur Variable ERG in einer Wenn-Dann-Bedingung TRUE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist > 0 (weist keinen Rückstand auf), FALSE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist < 0 (weist Rückstand auf) |
AbrWesUltimoVorMon | Ultimo des Vormonats bezogen auf Systemdatum |
AbrWesZusKtoGesSaldo | Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten |
AbrWesZusKtoGesSaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoGesSaldo abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Gesamtsaldo der Zusatzkonten in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo1 | Saldo der Zusatzkonten 1 bis 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Die Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo1TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 1 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo1 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto1 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo2 | Saldo des Zusatzkontos 2 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo2TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 2 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo2 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto2 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo3 | Saldo des Zusatzkontos 3 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo3TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 3 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo3 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto3 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo4 | Saldo des Zusatzkontos 4 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo4TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 4 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo4 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto4 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo5 | Saldo des Zusatzkontos 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo5TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 5 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo5 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto5 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
OwnAnrede | Anrede („ans1“) des Eigentümers |
OwnAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Eigentümers |
OwnAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Eigentümers |
OwnAnspPartner | Ansprechpartner des Eigentümers |
OwnBnkAutoBIC | BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkBIC | BIC des Eigentümers |
OwnBnkBLZ | BLZ des Eigentümers |
OwnBnkIBAN | IBAN des Eigentümers |
OwnBnkKto | Kontonummer des Eigentümers |
OwnBnkName | Banknamedes Eigentümers |
OwnDruckName | Name des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen. |
OwnFax | Telefaxnummer des Eigentümers |
OwnHausnr | Hausnummerdes Eigentümers |
OwnMail | E-Mail-Adresse des Eigentümers |
OwnName | Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers |
OwnName1 | Name 1 („ans2“) des Eigentümers |
OwnName2 | Name 2 („ans3“) des Eigentümers |
OwnNameEmpfRech | Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut „Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet. |
OwnNameEmpfRech1 | Name des ersten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNameEmpfRech2 | Name des zweiten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNotiz | Notiztext des Eigentümers |
OwnNr | Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0) |
OwnObjAnteil | Anteil des Eigentümers am Objekt in % |
OwnOrt | Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlz | PLZ („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlzOrt | PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers |
OwnStrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers |
OwnTel | Telefonnummer des Eigentümers |
EwpAbrMon | Anzahl der Monate im Abrechnungszeitraum |
EwpAbrSollAnz | Anzahl der Sollstellungstermine im Abrechnungszeitraum |
EwpBetragJahr | neuer Jahres-Sollbetrag |
EwpBetragMon | neuer monatl. Sollbetrag |
EwpDruckdatum | Druckdatum (tt.mm.jj) |
EwpErhDat | Wirksamkeitsdatum der Sollbetragsänderung (tt.mm.jj) |
EwpGesSollAlt | Summe der bisherigen Sollbeträge (alter Soll) |
EwpGesSollDiff | Differenz der Sollbeträge |
EwpGesSollNeu | Summe der neuen Sollbeträge (neuer Soll) |
EwpNachberBetrag | Betrag der Nachberechnung |
EwpNachberDat | Datum der Nachberechnung (tt.mm.jj) |
EwpNachberMon | Anzahl der Nachberechnungsmonate |
EwpNachberSollAnz | Anzahl der Sollstellungstermine im Nachberechnungszeitraum |
EwpSollDiffRund | Rundungsdifferenz Eine Rundungsdifferenz entsteht ggf. durch die Verteilung des Jahresbetrages auf die Sollmonate und ergibt die Differenz zwischen der Summe der neuen monatlichen Sollbeträge und dem neuen Jahressollbetrag. |
EmpfAdresszusatz | Adresszusatz * |
EmpfAnrede | Anrede |
EmpfAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnspPartner | Empfänger: Ansprechpartner |
EmpfAnsZeile1 | Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile2 | Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile3 | Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile4 | Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile5 | Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile6 | Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfAnsZeile7 | Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
EmpfBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
EmpfBnkBIC | BIC der Bank |
EmpfBnkBLZ | BLZ der Bank |
EmpfBnkIBAN | IBAN der Bank |
EmpfBnkKto | Kontonummer der Bank |
EmpfBnkName | Name der Bank |
EmpfFax | Telefaxnummer |
EmpfHausnr | Hausnummer |
EmpfHomepage | Homepage * |
EmpfLandLang | Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) * |
EmpfMail | E-Mail-Adresse |
EmpfMitBrief | Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt. |
EmpfName | Name 1+2 |
EmpfName1 | Name 1 |
EmpfName2 | Name 2 |
EmpfNr | Nummer des Empfängers |
EmpfOrt | Ort |
EmpfPartnerNummer | Nummer des Partners * |
EmpfPlz | PLZ |
EmpfPlzOrt | PLZ Ort |
EmpfRolleInfo | Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung |
EmpfStraße | Straße ohne Hausnummer |
EmpfStrNr | Straße mit Hausnummer |
EmpfTel1 | Telefonnummer 1 |
EmpfTel2 | Telefonnummer 2 |
*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt
Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.
Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:
| $$ALLEPRTN | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet. |
| $$PRTNMI | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen. |
| $$PRTNOHNE | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen. |
Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:
| [ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner |
| [PRTNMIT_JA][PRTNMIT] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt. |
| [PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt. |
Beispiel:
[ALLEPRTN_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.
Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? |
| $$ALLEPRTN«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[ALLEPRTN]
[PRTNMIT_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.
Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen… |
| $$PRTNMI«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNMIT]
[PRTNOHNE_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.
Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen… |
| $$PRTNOHNE«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNOHNE]
FktBelegNr | Belegnummer |
FktBetragB | Bruttobetrag der Rechnung |
FktBetragN | Nettobetrag der Rechnung |
FktBetragS | Steuerbetrag der Rechnung |
FktBuchDatum | Buchungsdatum |
FktBuchSchl | Buchungsschlüssel |
FktBuchText | Buchungstext |
FktCpBelegEingRech | Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling |
FktCpGesSH | Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt |
FktCpGesZinsHaben | Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenBe | Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenNb | Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSoll | Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollBe | Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollNb | Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpZinsSH | Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling |
FktDebUStId | Umsatzsteuer-ID des Debitors |
FktFibuUStId | Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts |
FktGutschriftZuRenum | Dieser Platzhalter ist nur für solche Gutschriften relevant, die eine Referenz zu einer Rechnung besitzen. Der Platzhalter wird in diesem Fall im Dokument durch folgenden Text ersetzt: „zur Rechnung Nr.: <Rechnungsnummer>“. So können Sie im Schreiben zur Gutschrift einen Verweis auf die zugehörige Rechnung drucken, z. B.: Gutschrift: RE99900/2019/00015 zur Rechnung Nr.: RE99900/2019/00006. Gibt es keine zugehörige Rechnung, wird der Platzhalter nicht gesetzt. |
FktIhbBereitsBelastet | Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbEinzelfall | Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbKommentar | Kommentar lt. Register Instandhaltung für Rechnungen mit Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbPerAnno | Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbVereinbarung | Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktLzBis | Leistungszeitraum bis |
FktLzVon | Leistungszeitraum von |
FktMahnstufe | Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe |
FktMwstGes1 | Summe der Steuer des ersten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes2 | Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes3 | Summe der Steuer des dritten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes4 | Summe der Steuer des vierten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes5 | Summe der Steuer des fünften Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz | Steuersatz (%) |
FktMwstSatz1 | Erster Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz2 | Zweiter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz3 | Dritter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz4 | Vierter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz5 | Fünfter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktObjNrErstePosition | Objektnummer aus der ersten Kontierungsposition |
FktPosAnzahl | Anzahl der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosBetrag | Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosEPreis | Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosMwstCode | MwSt-Code der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosMwstSatz | MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosNr | Positionsnummer der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosObjNr | Objektnummer der jeweiligen Position für unbenannte Tabelle $$ |
FktPosTextKurz | Kurztext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Kurztextes der ersten Position aus der Rechnung. |
FktPosTextLang | Langtext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Langtextes der ersten Position aus der Rechnung. |
FktRechFibuNr | Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer |
FktRechLfdNr | Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern |
FktRechNr | Rechnungsnummer |
FktWertstDatum | Wertstellungsdatum |
| Wordplatzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens | Beschreibung |
|---|---|
FktRechFibuNr | Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer |
FktRechLfdNr | Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern |
FktRechNr | Rechnungsnummer |
FktBuchDatum | Buchungsdatum |
FktWertstDatum | Wertstellungsdatum |
FktBelegNr | Belegnummer |
FktBuchSchl | Buchungsschlüssel |
FktBuchText | Buchungstext |
FktLzVon | Leistungszeitraum von |
FktLzBis | Leistungszeitraum bis |
FktBetragB | Bruttobetrag der Rechnung |
FktBetragN | Nettobetrag der Rechnung |
FktBetragS | Steuerbetrag der Rechnung |
FktMwstSatz | Steuersatz (%) |
FktMahnstufe | Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe |
FktFibuUStId | Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts |
FktDebUStId | Umsatzsteuer-ID des Debitors |
| Platzhalter für summierte MwSt.-Beträge der Positionen je MwSt.-Satz | |
|---|---|
FktMwstSatz1 | Erster Steuersatz (%) |
FktMwstGes1 | Summe der Steuer des ersten Steuersatzes |
FktMwstSatz2 | Zweiter Steuersatz (%) |
FktMwstGes2 | Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes |
FktMwstSatz3 | Dritter Steuersatz (%) |
FktMwstGes3 | Summe der Steuer des dritten Steuersatzes |
FktMwstSatz4 | Vierter Steuersatz (%) |
FktMwstGes4 | Summe der Steuer des vierten Steuersatzes |
FktMwstSatz5 | Fünfter Steuersatz (%) |
FktMwstGes5 | Summe der Steuer des fünften Steuersatzes |
| Nachfolgende Platzhalter nur für Cash Pooling | |
|---|---|
FktCpBelegEingRech | Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSoll | Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHaben | Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollBe | Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenBe | Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenNb | Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollNb | Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpZinsSH | Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling |
FktCpGesSH | Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt |
Nachfolgende Platzhalter für Gutschriften mit dem Typ Mieter IHB/Schadensersatz Bei allen anderen Rechnungstypen bleiben diese Platzhalter leer. |
|
FktIhbVereinbarung | Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) |
FktIhbPerAnno | Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung |
FktIhbEinzelfall | Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung |
FktIhbBereitsBelastet | Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters |
FktIhbKommentar | Kommentar lt. Register Instandhaltung |
Platzhalter für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
|
|---|---|
FktPosNr | Positionsnummer der einzelnen Leistung |
FktPosTextKurz | Kurztext der einzelnen Leistung |
FktPosTextLang | Langtext der einzelnen Leistung |
FktPosAnzahl | Anzahl der einzelnen Leistung |
FktPosEPreis | Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung |
FktPosBetrag | Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung |
FktPosMwstCode | MwSt-Code der einzelnen Leistung |
FktPosMwstSatz | MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung |
Die Ausgabe im Serienbrief erfolgt ggf. nur unter der Option Brief/Fläche.
FlArtBez | Bezeichnung der zugeordneten Flächenart |
FlArtNr | Flächenartnummer |
FlBeginn | Beginn der Flächenexistenz |
FlBeschreibung1 | Beschreibung (Lage)1 |
FlBeschreibung2 | Beschreibung (Lage)2 |
FlBeschreibung3 | Beschreibung (Lage)3 |
FlBez | Flächenbezeichnung |
FlEnde | Ende der Flächenexistenz |
FlGrösse | Flächengröße laut Umlage der Flächenart |
FlHausnr | Hausnummer zu Straße |
FlHeizkostenDienst | Name des Heizkostendienstes |
FlHeizkostenKundenNr | Kundennummer beim Heizkostendienst |
FlHeizkostenOrdnungsnummer | Ordnungsnummer der Fläche beim Heizkostendienst |
FlHeizkostenVersion | verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes. Wenn in der Fläche keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige ARGE Version 2.1 benutzt. |
FlLage | Lage |
FlNr | Flächennummer |
FlOrt | Ort |
FlPlz | Plz |
FlPlzOrt | PlzOrt |
FlStatus | Status der Fläche |
FlStock | Stock |
FlStraße | Straße ohne Hausnummer |
FlStrNr | Straße mit Hausnummer |
FlVermarktung | Vermarktung Ja/Nein |
FlVermarktungAb | VermarktungAb (Datum) |
Die Platzhaltergruppe Flächenbeschrieb wird nur mit den dort definierten Variablennamen definiert. Liegen keine vor, wird die Platzhaltergruppe nicht angeboten.
Der Flächenbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine individuelle Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Flächenstamm.
Platzhalterguppe Gesellschaft z. B. im Texttyp VG.
Daten der zugeordneten Gesellschaft bzw. des Gesellschafters.
GesAnrede | Anrede |
GesAnredePers1 | persönliche Anrede zu Name1 (erste Person) |
GesAnredePers2 | persönliche Anrede zu Name2 zweiteOerson) |
GesName | Name (zusammengefasst) |
GesName1 | Name 1 |
GesName2 | NAme 2 |
GesStraße | Straße |
GesHausnr | Hausnummer |
GesStrNr | Straße und Hausnummer |
GesOrt | Ort |
GesPlz | Postleitzahl |
GesPlzOrt | Postleitzahl und Ort |
GesMail | E-Mail-Adresse |
GesTel | Telefonnummer |
GesFax | Telefaxnummer |
GesBnkName | Name der Bank |
GesBnkBLZ | BLZ |
GesBnkKto | Konto |
GesBnkIBAN | IBAN |
GesBnkBIC | BIC |
GesBnkAutoBIC | automatische BIC |
GesBnkAutoIBAN | automatische IBAN |
GesBnkInhaber | Kontoinhaber |
Die Platzhaltergruppe Indexanschreiben steht für die Anschreiben für Indexmietanpassungen aus dem Vorlagenmanager mit dem Texttyp ID zur Verfügung. Einige Platzhalter sind nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar (vgl. Textblöcke und Tabellen in der Vorlage für Index-Anschreiben (ID). Setzen Sie für das Indexanschreiben noch keine Vorlagen aus dem Vorlagenmanager ein, finden Sie die dann verfügbaren Platzhalter im allgemeinen Abschnitt zum Index-Anschreiben.
IdxASoll | Berechnete Sollbetragsänderung bei 100% Weitergabe |
IdxBasis | Zuletzt gültiger Nettosollbetrag |
IdxBBrutto | Zuletzt gültiger Bruttosollbetrag |
IdxBBruttoAkt | bisherige Bruttomiete zum neuen Mwst.-Satz |
IdxBBruttoAkt1 | bisherige Bruttomiete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBBrutto) |
IdxBBruttoAkt2 | bisherige Bruttomiete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i.d.R. gleich IdxBBruttoAkt) |
IdxBBruttoAkt3 | die bisherige Bruttomiete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden |
IdxBMwst | MwSt. von idxBASIS |
IdxBMwstAkt | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete zum neuen MwSt.Satz (für rückwirkende Erhöhungen) |
IdxBMwstAkt1 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBMwst) |
IdxBMwstAkt2 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i. d. R. gleich IdxBMwstAkt) |
IdxBMwstAkt3 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden |
IdxBWeit | Weiterzugebende Änderung (IdxASoll x Weitergabe) |
IdxDAkt | Datum der aktuellen Indexauswertung (TT.MM.JJJJ) |
IdxDiffBrutto | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag für den aktuellen Steuerbetrag |
IdxDiffBrutto1 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der ersten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich bis Ende 06/2020 (1. Steuerperiode) |
IdxDiffBrutto2 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der zweiten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich ab 07/2020 bis 12/2020 (2. Steuerperiode) |
IdxDiffBrutto3 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der dritten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 01/2021 für Diff aus Datumsbereich ab 01/2021 (3. Steuerperiode) |
IdxDiffMonate | Anzahl der Monate mit Differenz. Sie beinhalten die Werte der letzten MwSt.-Periode. Z. B. bei einer Periode haben diese dieselben Werte wie Block1. |
IdxDiffMwst | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag für den aktuellen Steuerbetrag (Anpassung in 2. Hälfte 2020: 16%) |
IdxDiffMwst1 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der ersten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto1) |
IdxDiffMwst2 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der zweiten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto2) |
IdxDiffMwst3 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der dritten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto3) |
IdxDiffSoll | Differenz zwischen alten und neuen Sollbetrag, netto |
IdxDlAnp | Datum der letzten Anpassung (TT.MM.JJJJ) |
IdxFDatum | Datum der 1. Fälligkeit (TT.MM.JJJJ) |
IdxFehlPkt | Indexfehlpunkte (Schwellenwert minus tatsächlicher Index) |
IdxFlBez | Flächenbezeichnung |
IdxFlNr | Flächennummer |
IdxGesBrutto | Neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesMwst | MwSt.-Anteil aus neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesNb | Nachzahlung über alle Flächen eines Mieters |
IdxGesNetto | Neuer Nettosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesSoll | Gesamtsoll über alle Flächen eines Mieters |
IdxIAkt | Indexwert der aktuellen Anpassung |
IdxIArt | Anpassungsart |
IdxIBasis | Basisjahr der Indexreihe (JJJJ) |
IdxIBem | Bemerkung |
IdxIdPkt | Veränderung der Indexwerte in Punkten |
IdxIdPrz | Veränderung der Indexwerte in Prozent * |
IdxIdVDiff | Größe der Anpassungsbedingung |
IdxIdVEinh | Einheit der Anpassungsbedingung (EUR oder %) |
IdxIErhng | Änderung nach Kappung (Feld MAX. ERHÖHUNG) |
IdxIErste | Datum der ersten Anpassung (MM.JJ) |
IdxIKto | Kontenklasse |
IdxIlAnp | Indexwert bei der letzten Anpassung |
IdxILast | Letzte Anpassung (MM.JJ) |
IdxILZB | Status der LZB Genehmigung |
IdxIMaxEinh | Einheit der maximalen Erhöhung (0: Prozent, 1: Währung) |
IdxIMaxWert | Größe der maximalen Erhöhung |
IdxIName | Bezeichnung der Indexreihe |
IdxINo | Nummer der Indexreihe |
IdxIPeriode | Anpassungsperiode in Monaten |
IdxIsJahr | Jahr der letzten Anpassung (JJJJ) |
IdxIsMon | Monat der letzten Anpassung (MM) |
IdxIWeit | Weitergabe in Prozent |
IdxMDat | Datum des Mitteilungsschreibens (TT.MM.JJJJ) |
IdxMSatz | Mehrwertsteuersatz in Prozent |
IdxNbMietfrei | Höhe des Betrags aus mietfreier Zeit |
IdxNbMfzSum | Höhe des Betrags, der durch mietfreie Zeit innerhalb der Nachberechnungsperiode nicht berechnet wurde (von ursprünglich berechneter Nachzahlung abgezogen). Die Variable IdxNbMfzSum bleibt leer, wenn es keine mietfreie Zeit gibt. Auf dieser Weise kann sie in einer „Wenn, Dann“-Bedingung einfacher verwendet werden. |
IdxNbMon | Nachberechnungsmonate (nn Monate) |
IdxNbMonateVKap | vgl. IdxNbMonVKapp Damit können die Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung dargestellt. Dieser Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbMonate. Wurde keine Kappung vereinbart, dann werden diese beiden Platzhalter durch den gleichen Wert ersetzt. |
IdxNbMonNKapp | Nachberechnungsmonate nach Kappung ohne Berücksichtigung der mietfreien Zeit |
IdxNbMonVKapp | Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung. Wurde keine Kappung vereinbart, liefert IdxNbMonVKappden gleichen Wert wie IdxNbMonate. |
IdxNBrutto | Neuer Bruttosollbetrag |
IdxNbSum | Gesamtsumme der Nachberechnung in EUR (End-Nachzahlungsbetrag). Hier wird sowohl die Kappung des Nachberechnungszeitraums als auch Mietfreiezeit berücksichtigt. |
IdxNbSumNKapp | Nachzahlung nach Kappung und ohne Berücksichtigung mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbSum. Damit kann die Nachberechnung unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurde keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert. |
IdxNbSumVKapp | Nachzahlungsbetrag vor Kappung und mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbSum. Damit kann die Nachberechnung ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurden keine Kappung und keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert. |
IdxNMwst | Umsatzsteuer |
IdxNotiz | Indexnotiz |
IdxNSoll | Neuer Sollbetrag vor Rundung, netto |
IdxSchwellw | Zu erreichender Index gemäß Anpassungsbedingung |
IdxSDat | Monat und Jahr, zu dem 1. Zahlung erwartet wird (MM/JJ) |
IdxSollRund | Neuer gerundeter Sollbetrag |
IdxStJahr | Jahr der aktuellen Indexauswertung (JJJJ) |
IdxStMJ | Monat und Jahr der aktuellen Indexauswertung (MM/JJJJ) |
IdxStMon | Monat der aktuellen Indexauswertung (MM) |
IdxStMon2 | Monat der aktuellen Indexauswertung als Text |
IdxUmbTitel | Umbasierungstitel |
IdxUnterSm | Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ) |
IdxUnterSv | Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ) |
IdxWarte | Wartezeit, Sollstellungsanpassung nach … Monaten |
IdxWirksam | Datum der Wirksamkeit (TT.MM.JJJJ) |
IdxZplanDat | Größtes aller Wirksamkeitsdaten oder Forderungsdatum (bei Modell ab Berechnungsdatum) |
Die Berechnung des neuen Sollbetrags kann durch die expandierende Tabelle $$SOLL dargestellt werden. Sie zeigt die bisherige Kaltmiete, Indexerhöhung und die neue Kaltmiete (evtl. gerundet) an. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$SOLL sinnvoll eingesetzt werden:
IdxErhText | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 2 Indexerhöhung |
IdxIKtoBez | Bezeichnung der Kontenklasse |
IdxRundText | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 4 neuer Sollbetrag gerundet |
IdxSollbetrag | Sollbetrag |
IdxSolltext | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 3 |
IdxNbgFlNr | Flächennummer |
IdxNbgBGesamt | Nachberechnung gesamt brutto |
IdxNbgBGesamtMwst | Nachberechnung gesamt MwSt-Anteil |
IdxNbgBGesamtNetto | Nachberechnung gesamt netto |
IdxNbgMonat | Nachberechnungsmonate (nn Monate) |
IdxNbgMonBetrag | monatlicher Nachberechnungsbetrag (Netto für Netto-Mieter, Brutto für Brutto-Mieter) |
IdxNbgObj | Objektnummer |
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxNbAltJahr | Alte Miete bis Jahr |
IdxNbAltMon | Alte Miete bis Monat |
IdxNbNeuJahr | Neue Miete ab Jahr |
IdxNbNeuMon | Neue Miete ab Monat |
IdxNbZinsBezAb | Text „Mietzins ab“ |
IdxNbZinsBezBis | Text „Mietzins bis“ |
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxNbFordDat | Forderungsdatum für den Nachberechungsbetrag |
IdxNbMonate | Anzahl Nachberechnungsmonate |
Eine Aufstellung der zugeordneten Flächen kommt ggf. im Deckblatt oder Anhang am besten zur Geltung. Sie ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Mieter mehrere indexierte Verträge besitzt. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$FLAECHE sinnvoll eingesetzt werden:
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxFlVtgBeginn | Vertragsbeginn der Fläche |
IdxFlVtgEnde | Vertragsende der Fläche, falls vorhanden |
Kumulierung von Flächen
Die Funktionalität der Kumulierung von Flächen im Indexanschreiben über den Katalog MV Kumulierung Zahlungsplan APPL02 /Index zur Erstellung eines kompakten Index-Anschreibens ist mit der Kompaktlizenz Featurepaket 20.20 verfügbar! Folgende Platzhalter können für die Kumulierung nicht verwendet werden, da sich deren Werte nicht kumulieren lassen:
IdxIBem - Bemerkung
IdxFlNr - Flächennummer
IdxFlBez - Flächenbezeichnung
IdxUnterSm - Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxUnterSv - Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxNotiz - Anschreibentext aus dem Vertrag (Register Index)
IdxFlVtgEnde - Vertragsende der Fläche, falls vorhanden
IdxFlVtgBeginn - Vertragsbeginn der Fläche
IdxNbgFlNr - Flächennummer
KtnAbgeltungsSt | Betrag der Abgeltungssteuer |
KtnAbgeltungsStZinssatz | Zinssatz der Abgeltungssteuer |
KtnAuszAbwKtngeber | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an einen abweichenden Kautionsgeber gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Abweichende Kautionsgeber) |
KtnAuszahlung | Höhe des Auszahlungsbetrages |
KtnAuszMieter | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Mieter gegangen ist. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Mieter) |
KtnAuszVerwalter | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Verwalter gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Verwalter) |
KtnBemerkung | zur Person hinterlegte Bemerkungen |
KtnBezeichnung | Bezeichnung der Kaution. Insbesondere nützlich, wenn Mieter mehrere aktive Kautionen gleichzeitig hat und der Bezug auf eine einzelne Kaution klargestellt werden muss. |
KtnBuchArt | Buchungsart der Kautionsbuchung |
KtnBuchBeleg | Belegnummer der Kautionsbuchung |
KtnBuchHaben | Habenbetrag der Kautionsbuchung |
KtnBuchIcru | Währung der Kautionsbuchung |
KtnBuchNr | Buchungsnummer der Kautionsbuchung |
KtnBuchSoll | Sollbetrag der Kautionsbuchung |
KtnBuchText | Buchungstext der Kautionsbuchung |
KtnBuchWDatum | Wertstellungsdatum der Kautionsbuchung |
KtnDbkKautionsId | DBK-Kautions-ID |
KtnDbkMietvtgNr | DBK-Vertragsnummer |
KtnEinbehalt | Höhe des Einbehalts |
KtnForderungAb | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnForderungBis | Datum der Forderung |
KtnForderungGes | Höhe der gesamten Forderung |
KtnGegenfordAb | Datum, ab wann Kautions-Gegenforderung besteht |
KtnGegenfordBemerkung | Bemerkung zu Kautions-Gegenforderung |
KtnGegenfordBetrag | Betrag der Kautions-Gegenforderung |
KtnGegenfordGes | Höhe der Gegenforderungen (Gesamtbetrag) |
KtnGegenfordGrund | Grund für Kautions-Gegenforderung |
KtngesamtAusz | Betrag der Auszahlungen gesamt |
KtngesamtEinz | Betrag der Einzahlungen gesamt |
KtnGesamtZins | Zinsbetrag gesamt |
KtnGezahlt | Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnRateAb | Datum, ab wann die Rate gilt, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateBetrag | Betrag der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateIcru | Währung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateBez | Bezeichnung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateDCL | DCL-Marker der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr |
KtnRateStatus | Status der Rate im Zahlungsverkehr (vorgemerkt, gebucht, DKB), zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr |
KtnRückstand | Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSoliZinssatz | Zinssatz des Solidaritätszuschlags |
KtnSoliZuschlag | Betrag des Solidaritätszuschlags |
KtnSoll | Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSummeAktForderung | Summe der aktuellen Forderungen aus Kaution |
KtnSummeAktRückstand | Summe des aktuellen Rückstands aus Kaution |
KtnSummeHaben | Habenbetrag aller Kautionsbuchungen |
KtnSummeSaldo | Saldo aller Kautionsbuchungen |
KtnSummeSoll | Sollbetrag aller Kautionsbuchungen |
KtnTitel | Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnVertragEnde | Vertragsende im Format DD.MM.YYYY (wird in expandierenden Tabellen nicht unterstützt!) |
KtnVirtKtoIBAN | IBAN eines virtuellen Kontos für Kautionskonto (lizenzabhängig: Kautionszahlungsverkehr und Virtuelle Konten) |
KtnZinsbetrag | Betrag der Kautionszinsen |
KtnZinsdatum | Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinssatz | Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinsstand | Saldo des Zinskontos |
KtnZinsTabTyp | Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZrBeginn | Beginn des Leistungszeitraums der Kaution |
KtnZrEnde | Ende des Leistungszeitraums der Kaution |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle $$KautionBuchung |
|
|---|---|
KtnForderungAb | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnGezahlt | Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnRückstand | Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSoll | Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnTitel | Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der Tabelle $$ZinsTab |
|
|---|---|
KtnZinsdatum | Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinssatz | Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinsTabTyp | Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
| Wordplatzhalter zum Einsatz im Mahnschreiben Kautionsverwaltung | |
|---|---|
KmForderungAb | Datum, Forderungen ab (tt.mm.jjjj) im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmForderungGes | Forderungen gesamt des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionArt | Kautionsart des Kautionskontos |
KmKautionBez | Bezeichnung des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionBIC | BIC des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionBnkName | Bankname des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionIBAN | IBAN des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle $$ im Kautions-Kontoauszug |
|
|---|---|
KmFordBetrag | Betrag der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordBez | Bez der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordDatum | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordIcru | Währung der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KreAnrede | Anrede |
KreAnspPartner | Ansprechpartner |
KreBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
KreBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
KreBnkBIC | Bank BIC |
KreBnkBLZ | Bank BLZ |
KreBnkIBAN | Bank IBAN |
KreBnkKto | Bankkontonummer |
KreBnkName | Bankname |
KreFax | Telefaxnummer |
KreFreistBesch | Freistellungsbescheinigung |
KreFreistDatum | Freistellungsdatum |
KreGewerk | Gewerk (beimehreren Gewerken kommagetrennt) |
KreHausnr | Hausnummer |
KreKundennr | Kundennummer |
KreMail | E-Mail-Adresse |
KreName | Name 1+2 („ans2 ans3“) |
KreName1 | Name 1 („ans2“) |
KreName2 | Name 2 („ans3“) |
KreNr | Nummer des Kreditors |
KreOrt | Ort |
KrePlz | PLZ |
KrePlzOrt | PLZ Ort |
KreStraße | Straße ohne Hausnummer |
KreStrNr | Straße mit Hausnummer |
KreTel1 | Telefon 1 |
KreTel2 | Telefon 2 |
KreUStId | Umsatzsteuer-ID |
KreZzSkonto1 | Skonto in % für Zahlungsziel 1 |
KreZzSkonto2 | Skonto in % für Zahlungsziel 2 |
KreZzSkonto3 | Skonto in % für Zahlungsziel 3 |
KreZzTage1 | Zahlungsziel 1 |
KreZzTage2 | Zahlungsziel 2 |
KreZzTage3 | Zahlungsziel 3 |
Im Texttyp MA liefern die kreditorischen Platzhalter nur dann Werte, wenn ein Debitor aus dem Kreditoren/Debitorenstamm angemahnt wird.
Die Platzhaltergruppe Kreditorbeschrieb wird genutzt, wo Kreditordaten mit Ergänzungen aus dem Kreditorbeschrieb genutzt werden, z. B. im ZahlungsAvis. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt. Der Kreditorbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Kreditorenstamm.
MahnMSDatum | Datum des Mahnschreibens |
MahnLMDatum | Datum der letzten archivierten Mahnung, letztes Mahndatum aus der Mahnkartei |
MahnZDatum | Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt |
MahnWDatum | Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags |
MahnMDatum | Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden) |
Mahnbetrag | Mahnbetrag ohne Mahnkosten |
Mahnkosten | Mahnkosten |
Mahnsumme | Summe Mahnbetrag und Mahnkosten (Gesamtbetrag) |
MahnZFrist | Datum der Zahlungsfrist |
MahnFlNr | Flächenstammnummer |
Der Kontoauszug kann durch eine (unbenannte) expandierende Tabelle mit dem Namen $$ dargestellt werden. In der Tabellenzeile können die folgenden Platzhalter genutzt werden:
| Platzhalter | Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle $$) |
|---|---|
MahnKText | Buchungstext in expandierender Tabelle $$ |
MahnKDatum | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ |
MahnKSoll | Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle $$ |
MahnKHaben | Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle $$ |
MahnKSaldo | Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle $$ |
MahnKIcru | Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle $$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein * angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung |
Icru | Währung in expandierender Tabelle $$ i. d. R. EUR |
MahnKMStufe | Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Ziffer der Mahnstufe) |
MahnIcruH | Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
MahnIcruS | Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
Beispiel:
| $$Kontoauszug Datum | Mahntext | Mahn- stufe | Soll | Haben | Saldo | Währung | abweichende Fremdwährung |
| «MahnKDatum» | «MahnKText» | «MahnKMStufe» | «MahnKSoll» | «MahnKHaben» | «MahnKSaldo» | «Icru» | «MahnKIcru» |
| Platzhalter | Beschreibung zu Platzhalter Debitor-Mahnung |
|---|---|
MahnDebOpNr | Offene Posten-Nummer (Debitor-Mahnung) (Debitor-Mahnung) |
MahnDebBeleg | Beleg (Debitor-Mahnung) |
MahnDebBuchText | Buchungstext (Debitor-Mahnung) |
MahnDebFällig | (Debitor-Mahnung) |
MahnDebÜberfällig | (Debitor-Mahnung) |
MahnDebMst | Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebOpBetrag | Offener Posten-Betrag in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebRechDat | Rechungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebRechNr | Rechnungsnummer in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebWDat | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebLzVon | Leistungszeitraum von in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebLzBis | Leistungszeitraum bis in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
In der Debitor-Mahnung nutzen Sie i. d. R. für die Adressierung auch die Platzhaltergruppe Rech_Empfänger.
Die Platzhalter der Mahnungen_Umsatzmeldungen werden nur im Texttyp MU für die Mahnungen Umsatzmeldungen im Stammdatendruck genutzt.
Der aus der ASCII-Variante bekannte Applikationsblockes steht in Word nicht zur Verfügung. Stattdessen kann in der Wordvorlage eine expandierende Tabelle $$ mit folgenden Platzhaltern verwendet werden:
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
MahnUmsMeldFlNr | Flächennummer |
MahnUmsMeldFlBezv | Flächenbezeichnung |
MahnUmsMeldWarenGrpNrv | Nummer der Warengruppe |
MahnUmsMeldWarenGrpBez | Warengruppenbezeichnung |
MahnUmsMeldVonDatum | Anfangsdatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen |
MahnUmsMeldVonDatum | Enddatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen |
Die Platzhaltergruppe Melder wird z. B. bei Aufträgen genutzt, um im Auftragsschreiben Eckdaten zum Melder zu benennen.
MelderAnrede | Anrede zur Adresse des Melders |
MelderAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Melders |
MelderAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Melders |
MelderFax | Telefaxnummer des Melders |
MelderHausnr | Hausnummer der Adresse des Melders |
MelderMail | E-Mail-Adresse des Melders |
MelderName | Name des Melders |
MelderName1 | Name 1 des Melders |
MelderName2 | Name 2 des Melders |
MelderNr | Nummer des Melders |
MelderOrt | Ort der Adresse des Melders |
MelderPlz | PLZ der Adresse des Melders |
MelderPlzOrt | PLZ Ort der Adresse des Melders |
MelderStraße | Straße (ohne Hausnummer) der Adresse des Melders |
MelderStrNr | Straße mit Hausnummer der Adresse des Melders |
MelderTel1 | Telefonnummer 1 des Melders |
MelderTel2 | Telefonnummer 2 des Melders |
MelderTel3 | Telefonnummer 3 des Melders |
MelderTyp | Melder-Typ |
MelderZusInfo | Zusatzinfo zum Melder |
Die Platzhalter der Platzhaltergruppe Mieterhöhung_BGB werden nur im Texttyp MI eingesetzt.
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
MhgGrmDiff | Erhöhungsbetrag der Netto-Kaltmiete |
MhgGrmGesamt | bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto |
MhgGrmAproQm | bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto pro Quadratmeter |
MhgGrmNeuges | neuer Sollbetrag im Netto-Kaltmietenkonto (= mhgGrmgesamtneu = sonstige Mieten + Netto-Kaltmiete neu) |
MhgGrmNproQm | Neue Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter |
MhgProzent | Erhöhung der Netto-Kaltmiete in Prozent |
MhgGesamtNeu | neue Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtneu inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + neue Netto-Kaltmiete = mhgGesamtneu = neue Netto-Kaltmiete = mhgGrmneuges ) |
MhgGesamtAlt | alte Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtalt inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + alte Netto-Kaltmiete = mhgGesamtalt = alte Netto-Kaltmiete = mhgGrmgesamt ) |
MhgModAlt | Erhöhung des Modernisierungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze |
MhgIstAlt | Erhöhung des Kapitalkostenänderungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze |
MhgQm | Grundfläche in m2 |
MhgMDatum | Datum des Mitteilungsschreibens |
MhgWDatum | Datum der Erhöhung |
MhgZDatum | letztmögliches Zustimmungsdatum |
MhgKappDatum | Auswertungsdatum für Kappungsgrenze |
MhgKappProzent | Prozentsatz der Kappungsgrenze. Da der Platzhalter nur die Prozentzahl darstellt, sollten Sie die Prozent-Angabe als Zeichen oder als Wort in der Vorlage bei Bedarf extra eintragen. Beispiel: “…, wenn sich der Mietzins innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nicht um mehr als «MhgKappProzent»% erhöht.“ |
MhgModKonto | Name der Modernisierungs-Kontenklasse Bei einer Mietberechnung ohne Bauänderung/Modernisierung liefert dieser Platzhalter keine Information. |
MhgGrmKonto | Name der Netto-Kaltmietenkontenklasse (Grundmietenkonto) |
MhgUntersP1 | Name des Mieters für Unterschriftszeile (Feld Name aus Personenstamm - Anschrift1 |
MhgUntersP2 | 2. Name des Mieters für Unterschriftszeile |
MhgZusatzText | Zusatztext Der Text kann über das Menü in der Kommandoleiste angelegt werden und z. B. nur für die Mieter mit manuell geänderten Beträgen ausgegeben werden. |
MhgSummeZahlplan | Summe der neuen Vorauszahlung lt. Zahlungsplan |
ObjBaujahr | Gebäudedaten: Baujahr |
ObjBez | Objektbezeichnung |
ObjGewerbeAnz | Gebäudedaten: Gewerbeanzahl |
ObjGewerbeM2 | Gebäudedaten: Gewerbefläche |
ObjGläubigerId | Gläubiger-ID |
ObjHäuserAnz | Gebäudedaten: Häuseranzahl |
ObjHausnr1 | Hausnummer zu Straße 1 |
ObjHausnr2 | Hausnummer zu Straße 2 |
ObjHausnr3 | Hausnummer zu Straße 3 |
ObjHausnr4 | Hausnummer zu Straße 4 |
ObjHausnr5 | Hausnummer zu Straße 5 |
ObjKreLaBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreÜbBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKtnBnkBic | BIC der Bank Kaution |
ObjKtnBnkIban | IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto |
ObjKtnBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kaution |
ObjKtnBnkName | Name der Bank Kaution |
ObjNr | Objektnummer |
ObjOrt | Ort |
ObjPerLaBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBIC | BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld Absender Zahlungsverkehr) |
ObjPerLaBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkName | Name der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerÜbBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBIC | BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos |
ObjPerÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkName | Name der Bank Person-Überweisung |
ObjPlz1 | PLZ 1 |
ObjPlz2 | PLZ 2 |
ObjPlz3 | PLZ 3 |
ObjPlz4 | PLZ 4 |
ObjPlz5 | PLZ 5 |
ObjPlzOrt1 | PLZ Ort 1 |
ObjPlzOrt2 | PLZ Ort 2 |
ObjPlzOrt3 | PLZ Ort 3 |
ObjPlzOrt4 | PLZ Ort 4 |
ObjPlzOrt5 | PLZ Ort 5 |
ObjStellpAnz | Gebäudedaten: Stellplatzanzahl |
ObjStellpM2 | Gebäudedaten: Stellplatzfläche |
ObjSteuerNr | Steuernummer |
ObjStraße1 | Straße 1 ohne Hausnummer |
ObjStraße2 | Straße 2 ohne Hausnummer |
ObjStraße3 | Straße 3 ohne Hausnummer |
ObjStraße4 | Straße 4 ohne Hausnummer |
ObjStraße5 | Straße 5 ohne Hausnummer |
ObjStrNr1 | Straße 1 mit Hausnummer |
ObjStrNr2 | Straße 2 mit Hausnummer |
ObjStrNr3 | Straße 3 mit Hausnummer |
ObjStrNr4 | Straße 4 mit Hausnummer |
ObjStrNr5 | Straße 5 mit Hausnummer |
ObjStrNrAlle | Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer |
ObjUstId | Umsatzsteuer-ID |
ObjVhdrAbsender | Verwaltungsheader Absender |
ObjVhdrOrt | Verwaltungsheader Ort |
ObjVhdrPlz | Verwaltungsheader PLZ |
ObjVhdrPlzOrt | Verwaltungsheader Plz Ort |
ObjVhdrStrNr | Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer |
ObjVhdrTel | Verwaltungsheader Telefon |
ObjVhdrZeile1 | Verwaltungsheader Zeile 1 |
ObjVhdrZeile2 | Verwaltungsheader Zeile 2 |
ObjVhdrZeile3 | Verwaltungsheader Zeile 3 |
ObjVwBeginn | Beginn der Objektverwaltung |
ObjVwEnde | Ende der Objektverwaltung |
ObjWohnAnz | Gebäudedaten: Wohnungsanzahl |
ObjWohnM2 | Gebäudedaten: Wohnfläche |
Der Objektbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.
Zu allen Objektbeschriebsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschriebsplatzhalter angeboten. Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschriebskürzel FIBU_ vorangestellt wird. Wenn also bei einem Unterobjekt das Beschriebskürzel AnspPartner lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters FIBU_AnspPartner. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.
Per1Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnsZeile1 | Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile2 | Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile3 | Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile4 | Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile5 | Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile6 | Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per1AnsZeile7 | Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per1Fax | Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Hausnr | Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Homepage | Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1PlzOrt | PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Tel1 | Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Tel2 | Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per2Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnsZeile1 | Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile2 | Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile3 | Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile4 | Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile5 | Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile6 | Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per2AnsZeile7 | Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per2Fax | Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Hausnr | Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Homepage | Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2PlzOrt | PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Tel1 | Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Tel2 | Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
PerAnrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
PerAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerAnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
PerBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
PerBnkBIC | BIC der Bank |
PerBnkBLZ | BLZ der Bank |
PerBnkIBAN | IBAN der Bank |
PerBnkInhaber | Inhaber zur Bank |
PerBnkKto | Kontonummer der Bank |
PerBnkName | Name der Bank |
PerEinzug | Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein) |
PerFax | Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerGeburtstag | Datum Geburtstag des ersten Partners () |
| PerGeburtstag1 | Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit PerGeburtstag () |
PerGeburtstag2 |
Für das Mahnwesen gibt es einige Systemeinstellungen, um die Bedienung zu vereinheitlichen oder Auswertung und Druckausgaben zu steuern. Nachfolgend sind diese Einstellungen aufgelistet. Im Zweifelsfall wenden Sie sich zwecks Konfiguration an Ihren iX-Haus-Administrator oder CREM SOLUTIONS Consultant.
| Name | Kurzbeschreibung | Defaultwert | Info |
|---|---|---|---|
MAHNKARTEI_ALLE | Schalter für die Anzeige in der Mahnkartei | nicht aktiv | Definiert Art der Anzeige der Mahnkartei. Ist dieser Schalter gesetzt, werden Mahnkarteieinträge aller Objekte angezeigt. Standardmäßig werden nur die Mahnkarteieinträge des eingestellten Objektes angezeigt. Aus performancetechnischen Gründen empfehlen wir Standardeinstellung zu nutzen. |
EZSchreiben_BankPruefung | Schaltet zusätzliche Prüfung für Lastschrift ein. | nicht aktiv | Bei der Auswahl des Textes für das Anschreiben ist es entscheidend, ob die angemahnte Person eine Lastschrift erteilt hat oder nicht. Ist dieser Parameter gesetzt, dann wird zusätzlich geprüft, ob die Bankverbindung bekannt ist. Ist es nicht der Fall, wird die Lastschrift nicht berücksichtigt. |
EigBuchTyp | Bestimmung Personentyp für Eigentümer | leer | Damit das Mahnwesen in iX-Haus zwischen Eigentümern und Nicht-Eigentümern unterscheiden kann, geben Sie die Personentypen an, welche Sie Eigentümern (i. d. R. in WEG-Objekten) zuordnen. Alle anderen Persontypen werden vom Mahnwesen als Mieter betrachtet und somit mit den entsprechenden Texten versorgt. Die Daten der Eigentümer aus dem Mahnwesen sind so auch in der Texterfassung zu nutzen. Diese Systemeinstellung legt fest, welche Personentypen für die Eigentümer angenommen werden. Sie können die Personentypen aus einer Liste auswählen. |
KKL | Schalter für die Sollarten-Eingabefelder in Mahnwesen | NO RANGE | Definiert wie die Eingabefelder für Sollarten aussehen sollen. Es können entweder 20 Einzelfelder oder zwei Range-Felder genutzt werden.NO RANGE - 20 Felder. Sie können hiermit maximal 20 Sollarten prüfen RANGE - zwei Range-Felder. Im Range-Feld können Sie eine Bereichsdefinition von Sollart bis Sollart mit Bindestrich eintragen. |
Parameter | Schalter für das Speichern der Mahn-Parameter. | NOT-USER | Definiert das Speicherverhalten der Mahn-Parameter. Die Parameter können global, pro Benutzer,pro Objektgruppe oder pro Mahnprofil gespeichert werden.NOT-USER speichert die Mahn-Parameter globalUSER speichert die Mahn-Parameter pro BenutzerOBJEKTGRUPPE speichert die Mahn-Parameter pro ObjektgruppeMAHNPROFIL speichert die Mahn-Parameter pro Mahnprofil |
MonatsProfil | Bestimmung des monatsbezogenen Profils | Dieser Parameter legt fest, welches Profil ein monatsbezogenes Profil ist. Bei solchen Profilen werden Buchungen auf OP-Basis berücksichtigt. Die Hochzählung der Mahnstufe geschieht nur innerhalb eines Monats. | |
SchalterBuchwerkVorjahr | Dieser Parameter legt fest ob der Schalter Buchwerk Vorjahr in dem Dialog Vorschlagen sichtbar ist oder nicht. | nicht aktiv | Standardmäßig ist Schalter Buchwerk Vorjahr in dem Dialog Vorschlagen nicht sichtbar. In diesem Fall wird das Buchwerk aus dem Vorjahr beim generieren Mahnvorschläge berücksichtigt.Ist dieser Parameter aktiv, wird Schalter Buchwerk Vorjahr in dem Dialog Vorschlagen sichtbar. In diesem Fall ist die Entscheidung dem Benutzer überlassen, ob das Buchwerk Vorjahr berücksichtigt werden soll oder nicht. |
EditStammmblattAdmin | Schützt Eingaben in dem Register Stammblatt gegen Änderung. | nicht aktiv | Standardmäßig sind Felder in dem Register Stammblatt frei editierbar. Stammmblattparameter können dann von Anwendern mit A-, M- oder S-Recht geändert werden. Mit diesem Parameter können Sie die Felder vor dem Editieren schützen. Ist dieser Parameter gesetzt, darf nur ein Anwender mit S-Recht Daten der Stammblattparameter administrieren (irrelevant bei Verwendung von Mahnprofilen). |
EditTextvorgabeAdmin | Schützt Eingaben für Mahntexte gegen Änderung | nicht aktiv | Standardmäßig können die Nummern der Textvorgaben von Nutzern mit A-, M- oder S-Recht geändert werden. Ist EditTextvorgabeAdmin aktiv, schützen Sie die Textvorgaben vom Editieren, da dann nur der Administrator mit S-Recht Textvorgaben ändern darf. Werden Mahnprofile verwendet, erfolgt die Textnummernzuordnung über das verwendete Profil, dann hat EditTextvorgabeAdmin organisatorisch keine Wirkung! |
KontoauszugAbRueckstand | Schaltet Anzeige und Druck des Kontoauszuges ab Rückstand | nicht aktiv | Standardmäßig wird der komplette Kontoauszug des Mieters in dem Reiter Kontoauszug angezeigt und im Anschreiben gedruckt. Mit diesem Schalter reduziert sich Kontoauszug auf die Einträge ab Rückstand. |
FaelligkeitAusEinzelSoll | Schaltet Prüfung auf Fälligkeit für Einzelsoll-Buchungen. | nicht aktiv | Durch Setzen dieses Schalters wird bei dem Mahnlauf für die Einzelsoll-Buchungen auf die Fälligkeit des Einzelsolls geprüft. Es wird entgegen der Standard iX-Haus Logik nicht Wertstellung = Fälligkeit gesetzt. |
MahnBemerkungAuswahl | Festlegung der Auswahlmöglichkeiten in der Liste Mahnvorschläge (Liste 2051) im Feld Bemerkung. | Notiz 1, Notiz 2, Notiz 3, Mahn. Notiz | Mit der Liste 2051 Mahnvorschläge ist es möglich, Mahnbemerkungen aus dem Personenstamm auszugeben. Diese Bemerkung können im Personenstamm im Register Notizen in einem der drei Notizfelder oder im Feld Mahnrelevante Bemerkungen eingetragen werden. In der Liste 2051 stehen diese Felder zu Auswahl. Je nach Ihrer Wahl wird die Liste die Bemerkung aus diesen Felder gelesen und ausgeben. Mit diesem Parameter können Sie die Auswahlmöglichkeit verringern oder vergrößern. |
KtoAuszugSpaltenUeberschriftDatum | Spaltenüberschrift Datum optional drucken. | nicht aktiv | Im Mahnschreiben-Kontoauszug wird die SpaltenüberschriftDatum gedruckt, wenn diese Systemeinstellung aktiviert ist. |
KeinVorschlagBeiVerwaltungsende | Berücksichtigung des Verwaltungsendes | nicht aktiv | Standardmäßig werden Mahnvorschläge auch nach dem Verwaltungsende erstellt. Mit der Systemeinstellung kann gesteuert werden, ob Mahnvorschläge nach dem definierten Verwaltungsende eines Objektes erstellt werden. Die Mahnvorschläge können ein- bzw. ausgeschaltet werden oder pro Objekt in der Objektauswahl eingestellt werden. |