Der Modulfilter Projektstatus erlaubt eine entsprechende Auswahl in den Ansichten Projektverwaltung und Projektverwaltung (Tabelle).
Im oberen Bereich des Hauptfensters sehen Sie alle Projekte. Über das Kontextmenü können Sie verschiedene Funktionen erreichen. Im unteren Bildschirmbereich befinden sich die Details zum aktuell markierten Projekt. Der Detailbereich dient nur zu Schnellansicht. Die eigentliche Bearbeitung eines Projekts führen Sie im Bearbeitungsformular des Projektdialogs aus. Sie können jeweils ein Bearbeitungsformular öffnen. Zum Bearbeiten müssen Sie i. d. R. als Hauptbenutzer eingerichtet sein.
Alternativ existiert eine zweite Sicht Projektverwaltung (Tabelle), die Anstelle einer Baumstruktur eine klassische Tabelle darstellt. Da die Unterprojekte in dieser Ansicht nicht automatisch dem Hauptprojekt zugeordnet werden, ergeben sich hier andere Möglichkeiten, die Daten zu verarbeiten. So kann man z. B. in allen angezeigten Daten filtern oder sich nur Unterprojekte anzeigen lassen.
Über die Auswahlbox Rückstellung können Sie einstellen, aus welchem Jahr Daten angezeigt werden sollen. Dies erlaubt eine
bessere Sicht für jahrgangsspezifische Betrachtungen.
In der Übersicht der Projekte sind die Spalten verantwortliches Team und Verantwortlich in der Baumansicht und der tabellarische Ansicht der Projekte enthalten. Für die tabellarische Ansicht sind zusätzlich auch die Modulfilter Team und Verantwortlicher aktiviert. Hierdurch wird der Einsatz der Filterung für Anwender des Komfortpakets optimiert.
Bis zu sechs Ebenen werden unterstützt.
Da die Projektnr als Kontonr benutzt wird und damit maximal 20 Zeichen lang werden darf, muss bei mehreren Ebenen genau geplant werden, wie lang die verschiedenen Teilnummern werden dürfen!
In den Systemeinstellungen von iX-Haus wurde dafür auch eine Variante geschaffen, mit der bei einer automatischen Vergabe die laufende Nummer auf zwei Zeichen begrenzt werden kann. Per Default 0 ist die Funktion HauptprojektNrFixLen deaktiviert. Wenn Sie den Standard deaktivieren, können Sie die zulässige Länge der Hauptnummer vorgeben.
Die Logik für Unterprojektvorlagen erlaubt eine Mehrfachauswahl für Projekttypen und Filter für Ebenen. Über die Felder zum Anzeigen der Ebene können Sie beispielsweise die Sicht auf die oberste Hauptprojektebene einschränken.
In der Detailansicht finden Sie eine komplette Übersicht über alle angelegten Daten zum ausgewählten Projekt und dessen Unterprojekte. Hierzu gehören Meldungen, Angebote, Aufträge, Multimedia, Notizen, Termine sowie eine Historie. Das Hauptprojekt zeigt auch die Daten der entsprechenden Unterprojekte. Hierdurch erhalten Sie im Hauptprojekt eine vollständige Projektübersicht über alle Meldungen, Aufträge, Termine, ….
Die Projekt-Nummer wird als Kontonummer benutzt, die eine feste Länge von 20 Zeichen hat. Zur Unterstützung wird in dem gelb hinterlegten Hinweistext angezeigt, wie viele Zeichen noch verfügbar sind.
Über die externe ID kann ein Projekt anstelle über die Projektnummer beim Import erkannt werden (siehe Kapitel iX-Haus Import > Stammdatenimport > Projekt-Import).
Im Hauptprojekt kann eine vereinbarte Regieleistung erfasst werden. Hierzu wird im Feld Regieaufschlag hinterlegt, ob und wie der Regieaufschlag ermittelt wird (kein Regieaufschlag, in Prozent von Projektrechnungen oder als Pauschalaufschlag
über ein Unterprojekt 'Projektleitung'. Das auf diesem Unterprojekt erfasste Budget kann dann mit einer speziellen Excel Variable auf Ebene des Hauptprojekts ausgewertet werden.
). Der finale Betrag (Regiewert) wird ermittelt, wenn das Projekt den Status fertiggestellt erhält. Er wird somit einmal bei Fertigstellung ermittelt und dann im Feld Regieaufschlag (Betrag) angezeigt.
Der Regieaufschlag erlaubt die Berechnung der Regiekosten pauschal oder auf Basis der Ist-Projektkosten (prozentual). Der Regieaufschlag kann in Excelberichten beispielsweise für die Rechnungserstellung genutzt werden. Werden Projekte mit Regieaufschlag in der Angebotsanfrage verwendet, stehen diese auch dort für Excelberichte zur Verfügung.
Bei der Änderung der Kostenstelle für ein bestehendes Projekt folgt ein automatisierter Prozess in zwei Varianten: Ist die Checkbox Feste Zuordnung angehakt, wird automatisch bei allen Aufträgen für dieses Projekt die neue Kostenstelle eingetragen. Dabei werden auch leere Kostenstellenfelder befüllt. Außerdem werden die Buchungen für dieses Projekt auf die neue Kostenstelle angepasst. Ist die Checkbox Feste Zuordnung leer, erscheint ein Dialog mit der Abfrage, ob die neue Kostenstelle in die Aufträge und Buchungen übernommen werden soll. Bei der zweiten Variante werden nur vorhandene Kostenstellen abgeändert und keine leeren Kostenstellenfelder befüllt. Eine geänderte Kostenstelle wird automatisch in alle Unterprojekte mit der bisherigen Kostenstelle übernommen.
Sofern in der Projektverwaltung eine Kostenstelle mit einer Fläche verknüpft ist, können in der Baum- oder Listenansicht verschiedene Flächendaten dazu angezeigt werden. In der Grundeinstellung der Ansicht sind diese Felder nicht sichtbar. Sie können bei Bedarf über die Funktion Spaltenauswahl aus der Untergruppe Fläche hinzugefügt werden.
Über die Felder Beginn(Plan) und Ende(Plan) kann zwischen Projektplanung und realer Projektaktivität (Datumsfelder Beginn bzw. Ende) unterschieden werden.
Die drei Felder Hinweis1, Hinweis2 und Hinweis3 für zusätzliche Projektinformationen sind auch in der Listen- sowie Baumansicht verfügbar. Die Felder tragen ggf. abweichende Namen (eine Umbenennung erfolgt über Systemeinstellungen Datenbank ⇒ ProjektHinweisCaption…).
In Kombination mit der Partnerverwaltung können Projektbeteiligte im gleichnamigen Register zugeordnet und angeschrieben werden.
Unter Buchungen können via Kontextmenü auch Belege aus einem DMS angezeigt werden. Auf den Buchungen zum Projektkonto werden Rechnungsdatum sowie Rechnungsnummer angezeigt.
Sie haben auch die Möglichkeit, Projektbudgets auf einer höheren Ebene zu definieren. So können Sie im Bedarfsfall das Budget für die Maßnahme festlegen, ohne dieses auf die Unterprojekte zu verteilen. Entscheiden Sie einfach, welcher Detaillierungsgrad für Ihr Unternehmen passend ist. Wichtig ist, dass pro Zweig im Projektbaum nur exakt ein Budget vergeben werden darf. Beachten Sie auch, dass dieses Feature derzeit nur von der Projektverwaltung in iX-Haus plus unterstützt wird. Daher werden diese Projekte in der iX-Haus Projektverwaltung gegen Änderungen gesperrt, um Datenprobleme zu verhindern.
Sollte ein Auftrag das Budget des zugeordneten Projekts überschreiten, wird bei im Katalog aktivierter Budgetprüfung eine Warnung bzw. ein Hinweis ausgegeben. Dieser liefert auch eine Information zur Projektebene und zum Auslöser der Hinweismeldung.
Im Bearbeitungsformular eines Projekts oder Unterprojekts können Sie die Projektdaten erfassen. Über das Hauptmenü haben Sie zudem direkt die Möglichkeit Meldungen, Angebote und Aufträge zu erstellen. Des Weiteren können Sie auch für das aktuelle Projekt Unterprojekte aus Vorlagen generieren. Im Register Projektbudget können Sie die Budgets erfassen (Zugang/Abgang eines Budgets zu einem Datum mit einem erläuterndenden Text) oder per Doppelklick zur Bearbeitung aufrufen. Ein Projektstatus wird auf der obersten Projektebene eingegeben und den zugehörigen Unterprojekten zugewiesen.
Zugang: iX-haus plus ⇒ Projektverwaltung ⇒ Kontextmenü oder Schalter in Symbolleiste der Projektverwaltung
Über Berichte haben Sie Zugang zu diversen Drucklisten und Berichten, welche derzeit zum Großteil über iX-Haus erstellt werden. Sie können die Ausgabeparameter jedoch schon hier in iX-Haus plus vorgeben. Die Parameter dieser Berichte werden iX-Haus plus-spezifisch gespeichert und stehen somit auch bei erneutem Aufruf über die Projektverwaltung zur Verfügung, auch wenn sie zwischenzeitlich in iX-Haus anderweitig genutzt wurden.
Projekt einzustellen und bei einer optionalen Excel-Ausgabe auch die Projektnummer mit auszugeben.
Für die Schriftverkehr zur Projektverwaltung pflegen Sie Vorlagen Textvorlagen vom Typ PrjVw (Projektverwaltung) im Vorlagenmanager.
Als Tabelle steht $$MeldNotizen zur Verfügung.
Nachfolgend finden Sie die Abschnitte aus dem Kapitel des Vorlagenmanagers, welche für die Vorlagenerstellung für Projekte relevant sind.
Die angebotenen Platzhalter werden in Word in Gruppen zusammengefasst angeboten. Die Titel der Platzhaltergruppen werden mit führendem i und in Linien eingefasst dargestellt. Sie repräsentieren selbst keine Feldvariablen aus iX-Haus. In Word kann man in der modalen Auswahl der Platzhalter mit der i-Taste schnell von einer Platzhaltergruppe zur nächsten springen.
AktDatum | Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj |
AktDatumGanzLang | Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018 |
AktDatumKurz | Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj |
AktDatumLang | Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018 |
AktWJahr | Aktuelles Wirtschaftsjahr |
ArchQrCodeDatei | Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem) |
BnkAutoBICBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“) |
BnkAutoIBANBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“) |
Icru | Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. € |
IcruLang | Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro |
LfdNr | laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld Laufende Nr. ab in Parametermaske des Druckdialogs) |
Obsolete | für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter |
SepaDatum | Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj |
Stichjahr | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018 |
StichjahrKurz | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18 |
Stichmonat | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan |
StichmonatLang | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar |
Stichtag | Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj |
UserAnmeldename | Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserFax | Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserKürzel | Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments. |
UserMail | E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNachname | Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserName | Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNiederlassung | zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNr | BenutzerId des Benutzers |
UserPlzOrt | Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserStrNr | Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserTel | Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserUntersPräfix | Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserVorname | Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
ZrBeginn | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrBeginnGanzLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrBeginnLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrEnde | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrEndeGanzLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrEndeKurz | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeKurz | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrJahr | Jahr des Zeitraums jjjj |
AnspPartnerTyp | Typ des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnrede | Anrede des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnredePers1 | Pers1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnredePers2 | Pers2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerName | Name des Ansprechpartners |
AnspPartnerName1 | Name1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerName2 | Name2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerNr | Nr des Ansprechpartners |
AnspPartnerStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Ansprechpartners |
AnspPartnerHausnr | Hausnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerStrNr | Straße mit Hausnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerPlz | PLZ des Ansprechpartners |
AnspPartnerOrt | Ort des Ansprechpartners |
AnspPartnerPlzOrt | PLZ Ort des Ansprechpartners |
AnspPartnerZusInfo | Zusatzinfo zum Ansprechpartner |
AnspPartnerTel1 | Telefonnummer 1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerTel2 | Telefonnummer 2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerTel3 | Telefonnummer 3 des Ansprechpartners |
AnspPartnerFax | Telefaxnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerMail | E-Mail-Adresse des Ansprechpartners |
AuftNr | Auftragsnummer |
AuftMeldNr | Auftrag-Meldernummer |
AuftBetreff | Betreff |
AuftArt | Auftragsart |
AuftAngebotNr | Angebotsnummer |
AuftPriorität | Priorität |
AuftBearbeiter | ID des Erfassers des Auftrags |
AuftBearbVorname | Vorname des Erfassers |
AuftBearbNachname | Nachname des Erfassers |
AuftBearbTel | Telefonnummer des Erfassers |
AuftBearbFax | Telefaxnummer des Erfassers |
AuftBearbMail | E-Mail-Adresse des Erfassers |
AuftBearbKürzel | Kürzel des Erfassers |
AuftBearbUntersPräfix | Unterschriftspräfix des Erfassers |
AuftTeam | dem Auftrag zugeordnetes Team |
AuftZuständig | ID des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustVorname | Vorname des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustNachname | Nachname des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustTel | Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustFax | Telefaxnummer des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustMail | E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustKürzel | Kürzel des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustUntersPräfix | Unterschriftspräfix des zuständigen Mitarbeiters |
AuftStatus | Status des Auftrags |
AuftStatusAm | Datum des Auftragstatus |
AuftAktBelegung | aktuelle Belegung |
AuftMieter | Mieter |
AuftSchadensdatum | Datum Schaden |
AuftLzVon | Datum Leistungszeitraumbeginn |
AuftLzBis | Datum Leistungszeitraumende |
AuftBuchungskreis | Buchungskreis |
AuftSachKto | Sachkonto |
AuftKostenstelle | zugeordnete Kostenstelle des Auftrags |
AuftProjektKto | Projektkonto des Auftrags |
AuftLieferbedingung | Lieferbedingung des Auftrags |
AuftZahlungsbedingung | Zahlungsbedingung des Auftrags |
AuftBetragNetto | Nettobetrag des Auftrags |
AuftBetragBrutto | Bruttobetrag des Auftrags |
AuftBetragMwst | MwSt-Betrag des Auftrags |
AuftGesBetragObligo | Obligo-Betrag des gesamten Auftrags |
AuftGesRechnungNetto | Netto-Rechnungsbetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesRechnVTUmb | Umbuchungsbetrag aus Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftGesErfasstNetto | erfasster Nettobetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesErfasstVTUmb | erfasster Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftGesBezahltNetto | bezahlter Nettobetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesBezahltVTUmb | bezahlter Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftAuswEgtName1 | |
AuftAuswEgtName2 | |
AuftKurznotiz | Kurznotiz aus Auftrag |
AuftHinweis1 | Hinweis 1 aus Auftrag |
AuftHinweis2 | Hinweis 2 aus Auftrag |
AuftGebäude | zugeordnetes Gebäude |
AuftGebäudeteil | dem Auftrag zugeordneter Gebäudeteil |
AuftGeschoß | dem Auftrag zugeordnetes Geschoss |
AuftNotizErzeugtAm | Datum der Notiz erzeugt am zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftNotizErzeugtVon | Kürzel der Notiz erzeugt von zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftNotizText | Notiztext zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftPosBeschreibung | Beschreibung zur Auftragsposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosBuchungskreis | verwendeter Buchungskreis zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosSachKto | Sachkonto der Kontierung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosKostenstelle | Kostenstelle zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosProjektKto | Projektkonto zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosMenge | Menge der Einzelpposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosPreis | Preis der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosMwstSatz | MwSt.-Satz der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosGesNetto | Gesamtnettobetrag zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosGesBrutto | Gesamtbruttobetrag zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosNr | Positionsnummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosAktBel | Aktuelle Belegung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjNr | Objektnummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjBez | Objektbezeichnung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjStraße | Straße aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjHausnr | Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjStrNr | Straße und Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjOrt | Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjPlz | Postleitzahl aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjPlzOrt | Postleitzahl und Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlNr | Flächennummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlBez | Flächenbezeichnung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlArt | Flächenart zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlBeginn | Flächenbeginn zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlEnde | Flächenende zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftGwAusführung | |
AuftGwBeginn | Datum Gewährleistungsbeginn |
AuftGwEnde | Datum Gewährleistungsende |
AuftGwWiedervorlage | Datum Wiedervorlagetermin zu Gewährleistung |
AuftGwBetrag | Gewährleistungsbetrag |
AuftGwSicherungsart | Gewährleistung Sicherungsart |
AuftGwMängelstatus | Gewährleistung Mängel-Status |
AuftGwSicherungsstatus | Gewährleistung Sicherungs-Status |
AuftGwZusatzinfo | Gewährleistung Zusatzinformation |
AuftGwBeendet | Datum Gewährleistungsende |
AuftOrtsangabe | Ort |
AuftDsgvoPerAnrede | |
AuftDsgvoPerName | |
AuftDsgvoPerTel | |
AuftDsgvoPerEmail |
Mit den Tabellen $$AuftNotizen und $$AuftPos können im Auftragsschreiben (Typ Auft ) Übersichten zu den Notizen und Auftragspositionen erstellt werden. Beispiel:
$$AuftPos | «AuftPosBeschreibung» | «AuftPosFlBez» |
Die Platzhaltergruppe BK_WEG-Abrechnung steht für die Abrechnungen von Betriebskosten und Hausgeld mit dem Texttyp AB zur Verfügung, wenn der Texttyp AB mit der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief zur Bearbeitung mit dem Vorlagenmanager freigeschaltet ist. Eine vollständige Beschreibung der Platzhalter und bedingten Textblöcke zum Texttyp AB im Bereich des Vorlagenmanagers finden Sie daher hier.
Ist der Einsatz des Texttyps AB über Vorlagen des Vorlagenmanagers noch nicht aktiviert, können Sie Vorlagen vom Typ AB ünber Dienstprogramme ⇒ Texterfassung als Wordvorlagen bearbeiten. Verwenden Sie hier keinen Texttyp, kann der Abrechnungstext als ASCII-Vorlage definiert werden.
Bitte beachten Sie, dass einige bedingte Textblöcke oder Platzhalter nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar sind, da der Texttyp AB für Betriebskosten wie auch für Hausgeld Einzelabrechnungen genutzt wird und Sie innerhalb der Abrechnungen mit unterschiedlichen Varianten abrechnen können.
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
AbrBelegBeiAbrTF | Belegung an Abrechnungsende (TRUE/FALSE) |
AbrBelegNachAbrTF | Belegung nach Abrechnungsende (TRUE/FALSE) |
AbrBetrag | Abrechnungsbetrag |
AbrErg1 | Abrechnungsergebnis für 1. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg10 | Abrechnungsergebnis für 10. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg2 | Abrechnungsergebnis für 2. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg3 | Abrechnungsergebnis für 3. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg4 | Abrechnungsergebnis für 4. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg5 | Abrechnungsergebnis für 5. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg6 | Abrechnungsergebnis für 6. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg7 | Abrechnungsergebnis für 7. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg8 | Abrechnungsergebnis für 8. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg9 | Abrechnungsergebnis für 9. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErgGrößer0TF | Abrechnungsgesamtergebnis ist größer 0 (TRUE/FALSE) |
AbrPerAdrNr | Adressnummer des Adressstamms, entsprechend der Adamnummer im Personenstamm |
AbrPerGesAufwand | Summe der neuen Vorauszahlungen der Person |
AbrPerZrBeginnKurz | Für Person relevanter Beginn (TT.MM.JJ) |
AbrPerZrEndeKurz | Für Person relevantes Ende (TT.MM.JJ) |
AbrSeitenNr | Aktuelle Seitennummer |
AbrSeitenNrP1 | Aktuelle Seitennummer +1 |
AbrVorauszBetrag | Neue Vorauszahlung, Monatswert (Summe wie in $ZPLAN angegeben). Detailermittlung s. $VZBLOCK (nur in Betriebskostenabrechnung) |
AbrVorauszDatum | Gültigkeitsdatum für neue Vorauszahlung (TT.MM.JJJJ) |
AbrVorauszMonate | Anzahl der Vorauszahlungsmonate |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der Betriebskostenabrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrBkBetragN | Abrechnungsergebnis Netto |
AbrBkBetragS | MwSt. des Abrechnungsergebnisses |
AbrBkFlBez | Flächenbezeichnung der Fläche |
AbrBkFlNr | Flächennummer der Fläche |
AbrBkKtnEinbeh | Kautionseinbehalt |
AbrBkKtnEinbehTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE) |
AbrBkKtnErg | Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt |
AbrBkKtnErgTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Ergebnis aus Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE) |
AbrBkKtnKtoSaldo | Saldo auf dem Kautionskonto |
AbrBkSf01 | Steigerungsfaktor zur 1. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf010 | Steigerungsfaktor zur 10. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf02 | Steigerungsfaktor zur 2. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf03 | Steigerungsfaktor zur 3. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf04 | Steigerungsfaktor zur 4. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf05 | Steigerungsfaktor zur 5. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf06 | Steigerungsfaktor zur 6. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf07 | Steigerungsfaktor zur 7. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf08 | Steigerungsfaktor zur 8. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf09 | Steigerungsfaktor zur 9. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkVzGesBetragB | Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete). |
AbrBkVzGesBetragN | Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete) |
AbrBkVzGesBetragS | MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete) |
AbrBkVzNurAbrGesBetrag | Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten). |
AbrBkVzNurAbrGesBetragB | Neuer Bruttovorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten). |
AbrBkVzNurAbrGesBetragN | Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten) |
AbrBkVzNurAbrGesBetragS | MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten) |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Abrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrWeAntSoli | anteiliger Solidaritätszuschlag des Eigentümers |
AbrWeAntZast | anteilige Zinsabschlagsteuer des Eigentümers |
AbrWeAntZins | anteilige Zinsen des Eigentümers |
AbrWeFl1 | Nummer der 1. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl10 | Nummer der 10. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl2 | Nummer der 2. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl3 | Nummer der 3. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl4 | Nummer der 4. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl5 | Nummer der 5. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl6 | Nummer der 6. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl7 | Nummer der 7. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl8 | Nummer der 8. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl9 | Nummer der 9. abgerechneten Fläche |
AbrWeGesMwst | Gesamtmehrwertsteuer |
AbrWeGesSoli | gesamter Solidaritätszuschlag |
AbrWeGesZast | gesamte Zinsabschlagsteuer |
AbrWeGesZins | gesamte Zinsen |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Soll-Abrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrWesSaldo | Abrechnungssaldo bei Sollabrechnung |
AbrWesAbrsaldoVorMon | Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze |
AbrWesAbrsaldoVorMonTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesAbrsaldoVorMon abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Abrechnungssaldo zum Ultimo des Vormonats bezogen auf das Systemdatum. TRUE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist > 0 FALSE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist < 0 |
AbrWesAbrSumme | Abrechnungssumme |
AbrWesBewKosten | Bewirtschaftungskosten |
AbrWesHausgeld | Hausgeld-Soll gem. Einzelwirtschaftsplan |
AbrWesHaussaldo | Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode |
AbrWesHaussaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesHaussaldo abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesHaussaldoVorMon | Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats |
AbrWesHaussaldoVorMonTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesHaussaldoVorMon abhängig) |
AbrWesRückstellung | Beitragsverpflichtung zur Rückstellung |
AbrWesSaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesSaldo abhängig / nur Soll-Abrechnung) für eine Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI:Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode Je nach Wert kann man über diese Variable den Einsatz von Texten für Rückstand und Guthaben steuern analog zur Variable ERG in einer Wenn-Dann-Bedingung TRUE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist > 0 (weist keinen Rückstand auf), FALSE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist < 0 (weist Rückstand auf) |
AbrWesUltimoVorMon | Ultimo des Vormonats bezogen auf Systemdatum |
AbrWesZusKtoGesSaldo | Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten |
AbrWesZusKtoGesSaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoGesSaldo abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Gesamtsaldo der Zusatzkonten in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo1 | Saldo der Zusatzkonten 1 bis 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Die Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo1TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 1 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo1 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto1 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo2 | Saldo des Zusatzkontos 2 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo2TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 2 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo2 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto2 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo3 | Saldo des Zusatzkontos 3 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo3TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 3 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo3 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto3 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo4 | Saldo des Zusatzkontos 4 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo4TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 4 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo4 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto4 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo5 | Saldo des Zusatzkontos 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo5TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 5 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo5 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto5 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
OwnAnrede | Anrede („ans1“) des Eigentümers |
OwnAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Eigentümers |
OwnAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Eigentümers |
OwnAnspPartner | Ansprechpartner des Eigentümers |
OwnBnkAutoBIC | BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkBIC | BIC des Eigentümers |
OwnBnkBLZ | BLZ des Eigentümers |
OwnBnkIBAN | IBAN des Eigentümers |
OwnBnkKto | Kontonummer des Eigentümers |
OwnBnkName | Banknamedes Eigentümers |
OwnDruckName | Name des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen. |
OwnFax | Telefaxnummer des Eigentümers |
OwnHausnr | Hausnummerdes Eigentümers |
OwnMail | E-Mail-Adresse des Eigentümers |
OwnName | Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers |
OwnName1 | Name 1 („ans2“) des Eigentümers |
OwnName2 | Name 2 („ans3“) des Eigentümers |
OwnNameEmpfRech | Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut „Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet. |
OwnNameEmpfRech1 | Name des ersten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNameEmpfRech2 | Name des zweiten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNotiz | Notiztext des Eigentümers |
OwnNr | Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0) |
OwnObjAnteil | Anteil des Eigentümers am Objekt in % |
OwnOrt | Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlz | PLZ („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlzOrt | PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers |
OwnStrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers |
OwnTel | Telefonnummer des Eigentümers |
EwpAbrMon | Anzahl der Monate im Abrechnungszeitraum |
EwpAbrSollAnz | Anzahl der Sollstellungstermine im Abrechnungszeitraum |
EwpBetragJahr | neuer Jahres-Sollbetrag |
EwpBetragMon | neuer monatl. Sollbetrag |
EwpDruckdatum | Druckdatum (tt.mm.jj) |
EwpErhDat | Wirksamkeitsdatum der Sollbetragsänderung (tt.mm.jj) |
EwpGesSollAlt | Summe der bisherigen Sollbeträge (alter Soll) |
EwpGesSollDiff | Differenz der Sollbeträge |
EwpGesSollNeu | Summe der neuen Sollbeträge (neuer Soll) |
EwpNachberBetrag | Betrag der Nachberechnung |
EwpNachberDat | Datum der Nachberechnung (tt.mm.jj) |
EwpNachberMon | Anzahl der Nachberechnungsmonate |
EwpNachberSollAnz | Anzahl der Sollstellungstermine im Nachberechnungszeitraum |
EwpSollDiffRund | Rundungsdifferenz Eine Rundungsdifferenz entsteht ggf. durch die Verteilung des Jahresbetrages auf die Sollmonate und ergibt die Differenz zwischen der Summe der neuen monatlichen Sollbeträge und dem neuen Jahressollbetrag. |
EmpfAdresszusatz | Adresszusatz * |
EmpfAnrede | Anrede |
EmpfAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnspPartner | Empfänger: Ansprechpartner |
EmpfAnsZeile1 | Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile2 | Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile3 | Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile4 | Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile5 | Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile6 | Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfAnsZeile7 | Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
EmpfBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
EmpfBnkBIC | BIC der Bank |
EmpfBnkBLZ | BLZ der Bank |
EmpfBnkIBAN | IBAN der Bank |
EmpfBnkKto | Kontonummer der Bank |
EmpfBnkName | Name der Bank |
EmpfFax | Telefaxnummer |
EmpfHausnr | Hausnummer |
EmpfHomepage | Homepage * |
EmpfLandLang | Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) * |
EmpfMail | E-Mail-Adresse |
EmpfMitBrief | Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt. |
EmpfName | Name 1+2 |
EmpfName1 | Name 1 |
EmpfName2 | Name 2 |
EmpfNr | Nummer des Empfängers |
EmpfOrt | Ort |
EmpfPartnerNummer | Nummer des Partners * |
EmpfPlz | PLZ |
EmpfPlzOrt | PLZ Ort |
EmpfRolleInfo | Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung |
EmpfStraße | Straße ohne Hausnummer |
EmpfStrNr | Straße mit Hausnummer |
EmpfTel1 | Telefonnummer 1 |
EmpfTel2 | Telefonnummer 2 |
*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt
Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.
Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:
| $$ALLEPRTN | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet. |
| $$PRTNMI | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen. |
| $$PRTNOHNE | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen. |
Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:
| [ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner |
| [PRTNMIT_JA][PRTNMIT] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt. |
| [PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt. |
Beispiel:
[ALLEPRTN_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.
Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? |
| $$ALLEPRTN«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[ALLEPRTN]
[PRTNMIT_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.
Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen… |
| $$PRTNMI«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNMIT]
[PRTNOHNE_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.
Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen… |
| $$PRTNOHNE«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNOHNE]
FktBelegNr | Belegnummer |
FktBetragB | Bruttobetrag der Rechnung |
FktBetragN | Nettobetrag der Rechnung |
FktBetragS | Steuerbetrag der Rechnung |
FktBuchDatum | Buchungsdatum |
FktBuchSchl | Buchungsschlüssel |
FktBuchText | Buchungstext |
FktCpBelegEingRech | Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling |
FktCpGesSH | Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt |
FktCpGesZinsHaben | Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenBe | Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenNb | Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSoll | Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollBe | Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollNb | Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpZinsSH | Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling |
FktDebUStId | Umsatzsteuer-ID des Debitors |
FktFibuUStId | Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts |
FktGutschriftZuRenum | Dieser Platzhalter ist nur für solche Gutschriften relevant, die eine Referenz zu einer Rechnung besitzen. Der Platzhalter wird in diesem Fall im Dokument durch folgenden Text ersetzt: „zur Rechnung Nr.: <Rechnungsnummer>“. So können Sie im Schreiben zur Gutschrift einen Verweis auf die zugehörige Rechnung drucken, z. B.: Gutschrift: RE99900/2019/00015 zur Rechnung Nr.: RE99900/2019/00006. Gibt es keine zugehörige Rechnung, wird der Platzhalter nicht gesetzt. |
FktIhbBereitsBelastet | Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbEinzelfall | Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbKommentar | Kommentar lt. Register Instandhaltung für Rechnungen mit Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbPerAnno | Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbVereinbarung | Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktLzBis | Leistungszeitraum bis |
FktLzVon | Leistungszeitraum von |
FktMahnstufe | Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe |
FktMwstGes1 | Summe der Steuer des ersten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes2 | Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes3 | Summe der Steuer des dritten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes4 | Summe der Steuer des vierten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes5 | Summe der Steuer des fünften Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz | Steuersatz (%) |
FktMwstSatz1 | Erster Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz2 | Zweiter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz3 | Dritter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz4 | Vierter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz5 | Fünfter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktObjNrErstePosition | Objektnummer aus der ersten Kontierungsposition |
FktPosAnzahl | Anzahl der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosBetrag | Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosEPreis | Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosMwstCode | MwSt-Code der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosMwstSatz | MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosNr | Positionsnummer der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosObjNr | Objektnummer der jeweiligen Position für unbenannte Tabelle $$ |
FktPosTextKurz | Kurztext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Kurztextes der ersten Position aus der Rechnung. |
FktPosTextLang | Langtext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Langtextes der ersten Position aus der Rechnung. |
FktRechFibuNr | Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer |
FktRechLfdNr | Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern |
FktRechNr | Rechnungsnummer |
FktWertstDatum | Wertstellungsdatum |
| Wordplatzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens | Beschreibung |
|---|---|
FktRechFibuNr | Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer |
FktRechLfdNr | Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern |
FktRechNr | Rechnungsnummer |
FktBuchDatum | Buchungsdatum |
FktWertstDatum | Wertstellungsdatum |
FktBelegNr | Belegnummer |
FktBuchSchl | Buchungsschlüssel |
FktBuchText | Buchungstext |
FktLzVon | Leistungszeitraum von |
FktLzBis | Leistungszeitraum bis |
FktBetragB | Bruttobetrag der Rechnung |
FktBetragN | Nettobetrag der Rechnung |
FktBetragS | Steuerbetrag der Rechnung |
FktMwstSatz | Steuersatz (%) |
FktMahnstufe | Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe |
FktFibuUStId | Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts |
FktDebUStId | Umsatzsteuer-ID des Debitors |
| Platzhalter für summierte MwSt.-Beträge der Positionen je MwSt.-Satz | |
|---|---|
FktMwstSatz1 | Erster Steuersatz (%) |
FktMwstGes1 | Summe der Steuer des ersten Steuersatzes |
FktMwstSatz2 | Zweiter Steuersatz (%) |
FktMwstGes2 | Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes |
FktMwstSatz3 | Dritter Steuersatz (%) |
FktMwstGes3 | Summe der Steuer des dritten Steuersatzes |
FktMwstSatz4 | Vierter Steuersatz (%) |
FktMwstGes4 | Summe der Steuer des vierten Steuersatzes |
FktMwstSatz5 | Fünfter Steuersatz (%) |
FktMwstGes5 | Summe der Steuer des fünften Steuersatzes |
| Nachfolgende Platzhalter nur für Cash Pooling | |
|---|---|
FktCpBelegEingRech | Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSoll | Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHaben | Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollBe | Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenBe | Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenNb | Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollNb | Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpZinsSH | Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling |
FktCpGesSH | Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt |
Nachfolgende Platzhalter für Gutschriften mit dem Typ Mieter IHB/Schadensersatz Bei allen anderen Rechnungstypen bleiben diese Platzhalter leer. |
|
FktIhbVereinbarung | Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) |
FktIhbPerAnno | Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung |
FktIhbEinzelfall | Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung |
FktIhbBereitsBelastet | Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters |
FktIhbKommentar | Kommentar lt. Register Instandhaltung |
Platzhalter für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
|
|---|---|
FktPosNr | Positionsnummer der einzelnen Leistung |
FktPosTextKurz | Kurztext der einzelnen Leistung |
FktPosTextLang | Langtext der einzelnen Leistung |
FktPosAnzahl | Anzahl der einzelnen Leistung |
FktPosEPreis | Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung |
FktPosBetrag | Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung |
FktPosMwstCode | MwSt-Code der einzelnen Leistung |
FktPosMwstSatz | MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung |
Die Ausgabe im Serienbrief erfolgt ggf. nur unter der Option Brief/Fläche.
FlArtBez | Bezeichnung der zugeordneten Flächenart |
FlArtNr | Flächenartnummer |
FlBeginn | Beginn der Flächenexistenz |
FlBeschreibung1 | Beschreibung (Lage)1 |
FlBeschreibung2 | Beschreibung (Lage)2 |
FlBeschreibung3 | Beschreibung (Lage)3 |
FlBez | Flächenbezeichnung |
FlEnde | Ende der Flächenexistenz |
FlGrösse | Flächengröße laut Umlage der Flächenart |
FlHausnr | Hausnummer zu Straße |
FlHeizkostenDienst | Name des Heizkostendienstes |
FlHeizkostenKundenNr | Kundennummer beim Heizkostendienst |
FlHeizkostenOrdnungsnummer | Ordnungsnummer der Fläche beim Heizkostendienst |
FlHeizkostenVersion | verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes. Wenn in der Fläche keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige ARGE Version 2.1 benutzt. |
FlLage | Lage |
FlNr | Flächennummer |
FlOrt | Ort |
FlPlz | Plz |
FlPlzOrt | PlzOrt |
FlStatus | Status der Fläche |
FlStock | Stock |
FlStraße | Straße ohne Hausnummer |
FlStrNr | Straße mit Hausnummer |
FlVermarktung | Vermarktung Ja/Nein |
FlVermarktungAb | VermarktungAb (Datum) |
Die Platzhaltergruppe Flächenbeschrieb wird nur mit den dort definierten Variablennamen definiert. Liegen keine vor, wird die Platzhaltergruppe nicht angeboten.
Der Flächenbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine individuelle Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Flächenstamm.
Platzhalterguppe Gesellschaft z. B. im Texttyp VG.
Daten der zugeordneten Gesellschaft bzw. des Gesellschafters.
GesAnrede | Anrede |
GesAnredePers1 | persönliche Anrede zu Name1 (erste Person) |
GesAnredePers2 | persönliche Anrede zu Name2 zweiteOerson) |
GesName | Name (zusammengefasst) |
GesName1 | Name 1 |
GesName2 | NAme 2 |
GesStraße | Straße |
GesHausnr | Hausnummer |
GesStrNr | Straße und Hausnummer |
GesOrt | Ort |
GesPlz | Postleitzahl |
GesPlzOrt | Postleitzahl und Ort |
GesMail | E-Mail-Adresse |
GesTel | Telefonnummer |
GesFax | Telefaxnummer |
GesBnkName | Name der Bank |
GesBnkBLZ | BLZ |
GesBnkKto | Konto |
GesBnkIBAN | IBAN |
GesBnkBIC | BIC |
GesBnkAutoBIC | automatische BIC |
GesBnkAutoIBAN | automatische IBAN |
GesBnkInhaber | Kontoinhaber |
Die Platzhaltergruppe Indexanschreiben steht für die Anschreiben für Indexmietanpassungen aus dem Vorlagenmanager mit dem Texttyp ID zur Verfügung. Einige Platzhalter sind nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar (vgl. Textblöcke und Tabellen in der Vorlage für Index-Anschreiben (ID). Setzen Sie für das Indexanschreiben noch keine Vorlagen aus dem Vorlagenmanager ein, finden Sie die dann verfügbaren Platzhalter im allgemeinen Abschnitt zum Index-Anschreiben.
IdxASoll | Berechnete Sollbetragsänderung bei 100% Weitergabe |
IdxBasis | Zuletzt gültiger Nettosollbetrag |
IdxBBrutto | Zuletzt gültiger Bruttosollbetrag |
IdxBBruttoAkt | bisherige Bruttomiete zum neuen Mwst.-Satz |
IdxBBruttoAkt1 | bisherige Bruttomiete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBBrutto) |
IdxBBruttoAkt2 | bisherige Bruttomiete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i.d.R. gleich IdxBBruttoAkt) |
IdxBBruttoAkt3 | die bisherige Bruttomiete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden |
IdxBMwst | MwSt. von idxBASIS |
IdxBMwstAkt | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete zum neuen MwSt.Satz (für rückwirkende Erhöhungen) |
IdxBMwstAkt1 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBMwst) |
IdxBMwstAkt2 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i. d. R. gleich IdxBMwstAkt) |
IdxBMwstAkt3 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden |
IdxBWeit | Weiterzugebende Änderung (IdxASoll x Weitergabe) |
IdxDAkt | Datum der aktuellen Indexauswertung (TT.MM.JJJJ) |
IdxDiffBrutto | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag für den aktuellen Steuerbetrag |
IdxDiffBrutto1 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der ersten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich bis Ende 06/2020 (1. Steuerperiode) |
IdxDiffBrutto2 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der zweiten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich ab 07/2020 bis 12/2020 (2. Steuerperiode) |
IdxDiffBrutto3 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der dritten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 01/2021 für Diff aus Datumsbereich ab 01/2021 (3. Steuerperiode) |
IdxDiffMonate | Anzahl der Monate mit Differenz. Sie beinhalten die Werte der letzten MwSt.-Periode. Z. B. bei einer Periode haben diese dieselben Werte wie Block1. |
IdxDiffMwst | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag für den aktuellen Steuerbetrag (Anpassung in 2. Hälfte 2020: 16%) |
IdxDiffMwst1 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der ersten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto1) |
IdxDiffMwst2 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der zweiten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto2) |
IdxDiffMwst3 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der dritten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto3) |
IdxDiffSoll | Differenz zwischen alten und neuen Sollbetrag, netto |
IdxDlAnp | Datum der letzten Anpassung (TT.MM.JJJJ) |
IdxFDatum | Datum der 1. Fälligkeit (TT.MM.JJJJ) |
IdxFehlPkt | Indexfehlpunkte (Schwellenwert minus tatsächlicher Index) |
IdxFlBez | Flächenbezeichnung |
IdxFlNr | Flächennummer |
IdxGesBrutto | Neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesMwst | MwSt.-Anteil aus neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesNb | Nachzahlung über alle Flächen eines Mieters |
IdxGesNetto | Neuer Nettosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesSoll | Gesamtsoll über alle Flächen eines Mieters |
IdxIAkt | Indexwert der aktuellen Anpassung |
IdxIArt | Anpassungsart |
IdxIBasis | Basisjahr der Indexreihe (JJJJ) |
IdxIBem | Bemerkung |
IdxIdPkt | Veränderung der Indexwerte in Punkten |
IdxIdPrz | Veränderung der Indexwerte in Prozent * |
IdxIdVDiff | Größe der Anpassungsbedingung |
IdxIdVEinh | Einheit der Anpassungsbedingung (EUR oder %) |
IdxIErhng | Änderung nach Kappung (Feld MAX. ERHÖHUNG) |
IdxIErste | Datum der ersten Anpassung (MM.JJ) |
IdxIKto | Kontenklasse |
IdxIlAnp | Indexwert bei der letzten Anpassung |
IdxILast | Letzte Anpassung (MM.JJ) |
IdxILZB | Status der LZB Genehmigung |
IdxIMaxEinh | Einheit der maximalen Erhöhung (0: Prozent, 1: Währung) |
IdxIMaxWert | Größe der maximalen Erhöhung |
IdxIName | Bezeichnung der Indexreihe |
IdxINo | Nummer der Indexreihe |
IdxIPeriode | Anpassungsperiode in Monaten |
IdxIsJahr | Jahr der letzten Anpassung (JJJJ) |
IdxIsMon | Monat der letzten Anpassung (MM) |
IdxIWeit | Weitergabe in Prozent |
IdxMDat | Datum des Mitteilungsschreibens (TT.MM.JJJJ) |
IdxMSatz | Mehrwertsteuersatz in Prozent |
IdxNbMietfrei | Höhe des Betrags aus mietfreier Zeit |
IdxNbMfzSum | Höhe des Betrags, der durch mietfreie Zeit innerhalb der Nachberechnungsperiode nicht berechnet wurde (von ursprünglich berechneter Nachzahlung abgezogen). Die Variable IdxNbMfzSum bleibt leer, wenn es keine mietfreie Zeit gibt. Auf dieser Weise kann sie in einer „Wenn, Dann“-Bedingung einfacher verwendet werden. |
IdxNbMon | Nachberechnungsmonate (nn Monate) |
IdxNbMonateVKap | vgl. IdxNbMonVKapp Damit können die Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung dargestellt. Dieser Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbMonate. Wurde keine Kappung vereinbart, dann werden diese beiden Platzhalter durch den gleichen Wert ersetzt. |
IdxNbMonNKapp | Nachberechnungsmonate nach Kappung ohne Berücksichtigung der mietfreien Zeit |
IdxNbMonVKapp | Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung. Wurde keine Kappung vereinbart, liefert IdxNbMonVKappden gleichen Wert wie IdxNbMonate. |
IdxNBrutto | Neuer Bruttosollbetrag |
IdxNbSum | Gesamtsumme der Nachberechnung in EUR (End-Nachzahlungsbetrag). Hier wird sowohl die Kappung des Nachberechnungszeitraums als auch Mietfreiezeit berücksichtigt. |
IdxNbSumNKapp | Nachzahlung nach Kappung und ohne Berücksichtigung mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbSum. Damit kann die Nachberechnung unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurde keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert. |
IdxNbSumVKapp | Nachzahlungsbetrag vor Kappung und mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbSum. Damit kann die Nachberechnung ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurden keine Kappung und keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert. |
IdxNMwst | Umsatzsteuer |
IdxNotiz | Indexnotiz |
IdxNSoll | Neuer Sollbetrag vor Rundung, netto |
IdxSchwellw | Zu erreichender Index gemäß Anpassungsbedingung |
IdxSDat | Monat und Jahr, zu dem 1. Zahlung erwartet wird (MM/JJ) |
IdxSollRund | Neuer gerundeter Sollbetrag |
IdxStJahr | Jahr der aktuellen Indexauswertung (JJJJ) |
IdxStMJ | Monat und Jahr der aktuellen Indexauswertung (MM/JJJJ) |
IdxStMon | Monat der aktuellen Indexauswertung (MM) |
IdxStMon2 | Monat der aktuellen Indexauswertung als Text |
IdxUmbTitel | Umbasierungstitel |
IdxUnterSm | Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ) |
IdxUnterSv | Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ) |
IdxWarte | Wartezeit, Sollstellungsanpassung nach … Monaten |
IdxWirksam | Datum der Wirksamkeit (TT.MM.JJJJ) |
IdxZplanDat | Größtes aller Wirksamkeitsdaten oder Forderungsdatum (bei Modell ab Berechnungsdatum) |
Die Berechnung des neuen Sollbetrags kann durch die expandierende Tabelle $$SOLL dargestellt werden. Sie zeigt die bisherige Kaltmiete, Indexerhöhung und die neue Kaltmiete (evtl. gerundet) an. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$SOLL sinnvoll eingesetzt werden:
IdxErhText | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 2 Indexerhöhung |
IdxIKtoBez | Bezeichnung der Kontenklasse |
IdxRundText | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 4 neuer Sollbetrag gerundet |
IdxSollbetrag | Sollbetrag |
IdxSolltext | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 3 |
IdxNbgFlNr | Flächennummer |
IdxNbgBGesamt | Nachberechnung gesamt brutto |
IdxNbgBGesamtMwst | Nachberechnung gesamt MwSt-Anteil |
IdxNbgBGesamtNetto | Nachberechnung gesamt netto |
IdxNbgMonat | Nachberechnungsmonate (nn Monate) |
IdxNbgMonBetrag | monatlicher Nachberechnungsbetrag (Netto für Netto-Mieter, Brutto für Brutto-Mieter) |
IdxNbgObj | Objektnummer |
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxNbAltJahr | Alte Miete bis Jahr |
IdxNbAltMon | Alte Miete bis Monat |
IdxNbNeuJahr | Neue Miete ab Jahr |
IdxNbNeuMon | Neue Miete ab Monat |
IdxNbZinsBezAb | Text „Mietzins ab“ |
IdxNbZinsBezBis | Text „Mietzins bis“ |
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxNbFordDat | Forderungsdatum für den Nachberechungsbetrag |
IdxNbMonate | Anzahl Nachberechnungsmonate |
Eine Aufstellung der zugeordneten Flächen kommt ggf. im Deckblatt oder Anhang am besten zur Geltung. Sie ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Mieter mehrere indexierte Verträge besitzt. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$FLAECHE sinnvoll eingesetzt werden:
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxFlVtgBeginn | Vertragsbeginn der Fläche |
IdxFlVtgEnde | Vertragsende der Fläche, falls vorhanden |
Kumulierung von Flächen
Die Funktionalität der Kumulierung von Flächen im Indexanschreiben über den Katalog MV Kumulierung Zahlungsplan APPL02 /Index zur Erstellung eines kompakten Index-Anschreibens ist mit der Kompaktlizenz Featurepaket 20.20 verfügbar! Folgende Platzhalter können für die Kumulierung nicht verwendet werden, da sich deren Werte nicht kumulieren lassen:
IdxIBem - Bemerkung
IdxFlNr - Flächennummer
IdxFlBez - Flächenbezeichnung
IdxUnterSm - Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxUnterSv - Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxNotiz - Anschreibentext aus dem Vertrag (Register Index)
IdxFlVtgEnde - Vertragsende der Fläche, falls vorhanden
IdxFlVtgBeginn - Vertragsbeginn der Fläche
IdxNbgFlNr - Flächennummer
KtnAbgeltungsSt | Betrag der Abgeltungssteuer |
KtnAbgeltungsStZinssatz | Zinssatz der Abgeltungssteuer |
KtnAuszAbwKtngeber | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an einen abweichenden Kautionsgeber gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Abweichende Kautionsgeber) |
KtnAuszahlung | Höhe des Auszahlungsbetrages |
KtnAuszMieter | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Mieter gegangen ist. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Mieter) |
KtnAuszVerwalter | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Verwalter gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Verwalter) |
KtnBemerkung | zur Person hinterlegte Bemerkungen |
KtnBezeichnung | Bezeichnung der Kaution. Insbesondere nützlich, wenn Mieter mehrere aktive Kautionen gleichzeitig hat und der Bezug auf eine einzelne Kaution klargestellt werden muss. |
KtnBuchArt | Buchungsart der Kautionsbuchung |
KtnBuchBeleg | Belegnummer der Kautionsbuchung |
KtnBuchHaben | Habenbetrag der Kautionsbuchung |
KtnBuchIcru | Währung der Kautionsbuchung |
KtnBuchNr | Buchungsnummer der Kautionsbuchung |
KtnBuchSoll | Sollbetrag der Kautionsbuchung |
KtnBuchText | Buchungstext der Kautionsbuchung |
KtnBuchWDatum | Wertstellungsdatum der Kautionsbuchung |
KtnDbkKautionsId | DBK-Kautions-ID |
KtnDbkMietvtgNr | DBK-Vertragsnummer |
KtnEinbehalt | Höhe des Einbehalts |
KtnForderungAb | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnForderungBis | Datum der Forderung |
KtnForderungGes | Höhe der gesamten Forderung |
KtnGegenfordAb | Datum, ab wann Kautions-Gegenforderung besteht |
KtnGegenfordBemerkung | Bemerkung zu Kautions-Gegenforderung |
KtnGegenfordBetrag | Betrag der Kautions-Gegenforderung |
KtnGegenfordGes | Höhe der Gegenforderungen (Gesamtbetrag) |
KtnGegenfordGrund | Grund für Kautions-Gegenforderung |
KtngesamtAusz | Betrag der Auszahlungen gesamt |
KtngesamtEinz | Betrag der Einzahlungen gesamt |
KtnGesamtZins | Zinsbetrag gesamt |
KtnGezahlt | Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnRateAb | Datum, ab wann die Rate gilt, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateBetrag | Betrag der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateIcru | Währung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateBez | Bezeichnung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateDCL | DCL-Marker der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr |
KtnRateStatus | Status der Rate im Zahlungsverkehr (vorgemerkt, gebucht, DKB), zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr |
KtnRückstand | Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSoliZinssatz | Zinssatz des Solidaritätszuschlags |
KtnSoliZuschlag | Betrag des Solidaritätszuschlags |
KtnSoll | Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSummeAktForderung | Summe der aktuellen Forderungen aus Kaution |
KtnSummeAktRückstand | Summe des aktuellen Rückstands aus Kaution |
KtnSummeHaben | Habenbetrag aller Kautionsbuchungen |
KtnSummeSaldo | Saldo aller Kautionsbuchungen |
KtnSummeSoll | Sollbetrag aller Kautionsbuchungen |
KtnTitel | Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnVertragEnde | Vertragsende im Format DD.MM.YYYY (wird in expandierenden Tabellen nicht unterstützt!) |
KtnVirtKtoIBAN | IBAN eines virtuellen Kontos für Kautionskonto (lizenzabhängig: Kautionszahlungsverkehr und Virtuelle Konten) |
KtnZinsbetrag | Betrag der Kautionszinsen |
KtnZinsdatum | Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinssatz | Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinsstand | Saldo des Zinskontos |
KtnZinsTabTyp | Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZrBeginn | Beginn des Leistungszeitraums der Kaution |
KtnZrEnde | Ende des Leistungszeitraums der Kaution |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle $$KautionBuchung |
|
|---|---|
KtnForderungAb | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnGezahlt | Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnRückstand | Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSoll | Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnTitel | Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der Tabelle $$ZinsTab |
|
|---|---|
KtnZinsdatum | Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinssatz | Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinsTabTyp | Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
| Wordplatzhalter zum Einsatz im Mahnschreiben Kautionsverwaltung | |
|---|---|
KmForderungAb | Datum, Forderungen ab (tt.mm.jjjj) im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmForderungGes | Forderungen gesamt des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionArt | Kautionsart des Kautionskontos |
KmKautionBez | Bezeichnung des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionBIC | BIC des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionBnkName | Bankname des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionIBAN | IBAN des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle $$ im Kautions-Kontoauszug |
|
|---|---|
KmFordBetrag | Betrag der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordBez | Bez der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordDatum | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordIcru | Währung der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KreAnrede | Anrede |
KreAnspPartner | Ansprechpartner |
KreBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
KreBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
KreBnkBIC | Bank BIC |
KreBnkBLZ | Bank BLZ |
KreBnkIBAN | Bank IBAN |
KreBnkKto | Bankkontonummer |
KreBnkName | Bankname |
KreFax | Telefaxnummer |
KreFreistBesch | Freistellungsbescheinigung |
KreFreistDatum | Freistellungsdatum |
KreGewerk | Gewerk (beimehreren Gewerken kommagetrennt) |
KreHausnr | Hausnummer |
KreKundennr | Kundennummer |
KreMail | E-Mail-Adresse |
KreName | Name 1+2 („ans2 ans3“) |
KreName1 | Name 1 („ans2“) |
KreName2 | Name 2 („ans3“) |
KreNr | Nummer des Kreditors |
KreOrt | Ort |
KrePlz | PLZ |
KrePlzOrt | PLZ Ort |
KreStraße | Straße ohne Hausnummer |
KreStrNr | Straße mit Hausnummer |
KreTel1 | Telefon 1 |
KreTel2 | Telefon 2 |
KreUStId | Umsatzsteuer-ID |
KreZzSkonto1 | Skonto in % für Zahlungsziel 1 |
KreZzSkonto2 | Skonto in % für Zahlungsziel 2 |
KreZzSkonto3 | Skonto in % für Zahlungsziel 3 |
KreZzTage1 | Zahlungsziel 1 |
KreZzTage2 | Zahlungsziel 2 |
KreZzTage3 | Zahlungsziel 3 |
Im Texttyp MA liefern die kreditorischen Platzhalter nur dann Werte, wenn ein Debitor aus dem Kreditoren/Debitorenstamm angemahnt wird.
Die Platzhaltergruppe Kreditorbeschrieb wird genutzt, wo Kreditordaten mit Ergänzungen aus dem Kreditorbeschrieb genutzt werden, z. B. im ZahlungsAvis. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt. Der Kreditorbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Kreditorenstamm.
MahnMSDatum | Datum des Mahnschreibens |
MahnLMDatum | Datum der letzten archivierten Mahnung, letztes Mahndatum aus der Mahnkartei |
MahnZDatum | Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt |
MahnWDatum | Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags |
MahnMDatum | Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden) |
Mahnbetrag | Mahnbetrag ohne Mahnkosten |
Mahnkosten | Mahnkosten |
Mahnsumme | Summe Mahnbetrag und Mahnkosten (Gesamtbetrag) |
MahnZFrist | Datum der Zahlungsfrist |
MahnFlNr | Flächenstammnummer |
Der Kontoauszug kann durch eine (unbenannte) expandierende Tabelle mit dem Namen $$ dargestellt werden. In der Tabellenzeile können die folgenden Platzhalter genutzt werden:
| Platzhalter | Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle $$) |
|---|---|
MahnKText | Buchungstext in expandierender Tabelle $$ |
MahnKDatum | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ |
MahnKSoll | Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle $$ |
MahnKHaben | Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle $$ |
MahnKSaldo | Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle $$ |
MahnKIcru | Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle $$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein * angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung |
Icru | Währung in expandierender Tabelle $$ i. d. R. EUR |
MahnKMStufe | Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Ziffer der Mahnstufe) |
MahnIcruH | Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
MahnIcruS | Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
Beispiel:
| $$Kontoauszug Datum | Mahntext | Mahn- stufe | Soll | Haben | Saldo | Währung | abweichende Fremdwährung |
| «MahnKDatum» | «MahnKText» | «MahnKMStufe» | «MahnKSoll» | «MahnKHaben» | «MahnKSaldo» | «Icru» | «MahnKIcru» |
| Platzhalter | Beschreibung zu Platzhalter Debitor-Mahnung |
|---|---|
MahnDebOpNr | Offene Posten-Nummer (Debitor-Mahnung) (Debitor-Mahnung) |
MahnDebBeleg | Beleg (Debitor-Mahnung) |
MahnDebBuchText | Buchungstext (Debitor-Mahnung) |
MahnDebFällig | (Debitor-Mahnung) |
MahnDebÜberfällig | (Debitor-Mahnung) |
MahnDebMst | Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebOpBetrag | Offener Posten-Betrag in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebRechDat | Rechungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebRechNr | Rechnungsnummer in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebWDat | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebLzVon | Leistungszeitraum von in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebLzBis | Leistungszeitraum bis in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
In der Debitor-Mahnung nutzen Sie i. d. R. für die Adressierung auch die Platzhaltergruppe Rech_Empfänger.
Die Platzhalter der Mahnungen_Umsatzmeldungen werden nur im Texttyp MU für die Mahnungen Umsatzmeldungen im Stammdatendruck genutzt.
Der aus der ASCII-Variante bekannte Applikationsblockes steht in Word nicht zur Verfügung. Stattdessen kann in der Wordvorlage eine expandierende Tabelle $$ mit folgenden Platzhaltern verwendet werden:
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
MahnUmsMeldFlNr | Flächennummer |
MahnUmsMeldFlBezv | Flächenbezeichnung |
MahnUmsMeldWarenGrpNrv | Nummer der Warengruppe |
MahnUmsMeldWarenGrpBez | Warengruppenbezeichnung |
MahnUmsMeldVonDatum | Anfangsdatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen |
MahnUmsMeldVonDatum | Enddatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen |
Die Platzhaltergruppe Melder wird z. B. bei Aufträgen genutzt, um im Auftragsschreiben Eckdaten zum Melder zu benennen.
MelderAnrede | Anrede zur Adresse des Melders |
MelderAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Melders |
MelderAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Melders |
MelderFax | Telefaxnummer des Melders |
MelderHausnr | Hausnummer der Adresse des Melders |
MelderMail | E-Mail-Adresse des Melders |
MelderName | Name des Melders |
MelderName1 | Name 1 des Melders |
MelderName2 | Name 2 des Melders |
MelderNr | Nummer des Melders |
MelderOrt | Ort der Adresse des Melders |
MelderPlz | PLZ der Adresse des Melders |
MelderPlzOrt | PLZ Ort der Adresse des Melders |
MelderStraße | Straße (ohne Hausnummer) der Adresse des Melders |
MelderStrNr | Straße mit Hausnummer der Adresse des Melders |
MelderTel1 | Telefonnummer 1 des Melders |
MelderTel2 | Telefonnummer 2 des Melders |
MelderTel3 | Telefonnummer 3 des Melders |
MelderTyp | Melder-Typ |
MelderZusInfo | Zusatzinfo zum Melder |
Die Platzhalter der Platzhaltergruppe Mieterhöhung_BGB werden nur im Texttyp MI eingesetzt.
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
MhgGrmDiff | Erhöhungsbetrag der Netto-Kaltmiete |
MhgGrmGesamt | bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto |
MhgGrmAproQm | bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto pro Quadratmeter |
MhgGrmNeuges | neuer Sollbetrag im Netto-Kaltmietenkonto (= mhgGrmgesamtneu = sonstige Mieten + Netto-Kaltmiete neu) |
MhgGrmNproQm | Neue Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter |
MhgProzent | Erhöhung der Netto-Kaltmiete in Prozent |
MhgGesamtNeu | neue Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtneu inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + neue Netto-Kaltmiete = mhgGesamtneu = neue Netto-Kaltmiete = mhgGrmneuges ) |
MhgGesamtAlt | alte Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtalt inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + alte Netto-Kaltmiete = mhgGesamtalt = alte Netto-Kaltmiete = mhgGrmgesamt ) |
MhgModAlt | Erhöhung des Modernisierungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze |
MhgIstAlt | Erhöhung des Kapitalkostenänderungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze |
MhgQm | Grundfläche in m2 |
MhgMDatum | Datum des Mitteilungsschreibens |
MhgWDatum | Datum der Erhöhung |
MhgZDatum | letztmögliches Zustimmungsdatum |
MhgKappDatum | Auswertungsdatum für Kappungsgrenze |
MhgKappProzent | Prozentsatz der Kappungsgrenze. Da der Platzhalter nur die Prozentzahl darstellt, sollten Sie die Prozent-Angabe als Zeichen oder als Wort in der Vorlage bei Bedarf extra eintragen. Beispiel: “…, wenn sich der Mietzins innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nicht um mehr als «MhgKappProzent»% erhöht.“ |
MhgModKonto | Name der Modernisierungs-Kontenklasse Bei einer Mietberechnung ohne Bauänderung/Modernisierung liefert dieser Platzhalter keine Information. |
MhgGrmKonto | Name der Netto-Kaltmietenkontenklasse (Grundmietenkonto) |
MhgUntersP1 | Name des Mieters für Unterschriftszeile (Feld Name aus Personenstamm - Anschrift1 |
MhgUntersP2 | 2. Name des Mieters für Unterschriftszeile |
MhgZusatzText | Zusatztext Der Text kann über das Menü in der Kommandoleiste angelegt werden und z. B. nur für die Mieter mit manuell geänderten Beträgen ausgegeben werden. |
MhgSummeZahlplan | Summe der neuen Vorauszahlung lt. Zahlungsplan |
ObjBaujahr | Gebäudedaten: Baujahr |
ObjBez | Objektbezeichnung |
ObjGewerbeAnz | Gebäudedaten: Gewerbeanzahl |
ObjGewerbeM2 | Gebäudedaten: Gewerbefläche |
ObjGläubigerId | Gläubiger-ID |
ObjHäuserAnz | Gebäudedaten: Häuseranzahl |
ObjHausnr1 | Hausnummer zu Straße 1 |
ObjHausnr2 | Hausnummer zu Straße 2 |
ObjHausnr3 | Hausnummer zu Straße 3 |
ObjHausnr4 | Hausnummer zu Straße 4 |
ObjHausnr5 | Hausnummer zu Straße 5 |
ObjKreLaBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreÜbBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKtnBnkBic | BIC der Bank Kaution |
ObjKtnBnkIban | IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto |
ObjKtnBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kaution |
ObjKtnBnkName | Name der Bank Kaution |
ObjNr | Objektnummer |
ObjOrt | Ort |
ObjPerLaBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBIC | BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld Absender Zahlungsverkehr) |
ObjPerLaBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkName | Name der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerÜbBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBIC | BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos |
ObjPerÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkName | Name der Bank Person-Überweisung |
ObjPlz1 | PLZ 1 |
ObjPlz2 | PLZ 2 |
ObjPlz3 | PLZ 3 |
ObjPlz4 | PLZ 4 |
ObjPlz5 | PLZ 5 |
ObjPlzOrt1 | PLZ Ort 1 |
ObjPlzOrt2 | PLZ Ort 2 |
ObjPlzOrt3 | PLZ Ort 3 |
ObjPlzOrt4 | PLZ Ort 4 |
ObjPlzOrt5 | PLZ Ort 5 |
ObjStellpAnz | Gebäudedaten: Stellplatzanzahl |
ObjStellpM2 | Gebäudedaten: Stellplatzfläche |
ObjSteuerNr | Steuernummer |
ObjStraße1 | Straße 1 ohne Hausnummer |
ObjStraße2 | Straße 2 ohne Hausnummer |
ObjStraße3 | Straße 3 ohne Hausnummer |
ObjStraße4 | Straße 4 ohne Hausnummer |
ObjStraße5 | Straße 5 ohne Hausnummer |
ObjStrNr1 | Straße 1 mit Hausnummer |
ObjStrNr2 | Straße 2 mit Hausnummer |
ObjStrNr3 | Straße 3 mit Hausnummer |
ObjStrNr4 | Straße 4 mit Hausnummer |
ObjStrNr5 | Straße 5 mit Hausnummer |
ObjStrNrAlle | Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer |
ObjUstId | Umsatzsteuer-ID |
ObjVhdrAbsender | Verwaltungsheader Absender |
ObjVhdrOrt | Verwaltungsheader Ort |
ObjVhdrPlz | Verwaltungsheader PLZ |
ObjVhdrPlzOrt | Verwaltungsheader Plz Ort |
ObjVhdrStrNr | Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer |
ObjVhdrTel | Verwaltungsheader Telefon |
ObjVhdrZeile1 | Verwaltungsheader Zeile 1 |
ObjVhdrZeile2 | Verwaltungsheader Zeile 2 |
ObjVhdrZeile3 | Verwaltungsheader Zeile 3 |
ObjVwBeginn | Beginn der Objektverwaltung |
ObjVwEnde | Ende der Objektverwaltung |
ObjWohnAnz | Gebäudedaten: Wohnungsanzahl |
ObjWohnM2 | Gebäudedaten: Wohnfläche |
Der Objektbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.
Zu allen Objektbeschriebsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschriebsplatzhalter angeboten. Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschriebskürzel FIBU_ vorangestellt wird. Wenn also bei einem Unterobjekt das Beschriebskürzel AnspPartner lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters FIBU_AnspPartner. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.
Per1Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnsZeile1 | Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile2 | Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile3 | Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile4 | Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile5 | Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile6 | Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per1AnsZeile7 | Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per1Fax | Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Hausnr | Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Homepage | Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1PlzOrt | PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Tel1 | Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Tel2 | Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per2Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnsZeile1 | Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile2 | Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile3 | Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile4 | Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile5 | Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile6 | Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per2AnsZeile7 | Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per2Fax | Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Hausnr | Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Homepage | Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2PlzOrt | PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Tel1 | Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Tel2 | Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
PerAnrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
PerAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerAnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
PerBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
PerBnkBIC | BIC der Bank |
PerBnkBLZ | BLZ der Bank |
PerBnkIBAN | IBAN der Bank |
PerBnkInhaber | Inhaber zur Bank |
PerBnkKto | Kontonummer der Bank |
PerBnkName | Name der Bank |
PerEinzug | Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein) |
PerFax | Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerGeburtstag | Datum Geburtstag des ersten Partners () |
| PerGeburtstag1 | Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit PerGeburtstag () |
PerGeburtstag2 |
AktDatum | Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj |
AktDatumGanzLang | Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018 |
AktDatumKurz | Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj |
AktDatumLang | Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018 |
AktWJahr | Aktuelles Wirtschaftsjahr |
ArchQrCodeDatei | Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem) |
BnkAutoBICBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“) |
BnkAutoIBANBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“) |
Icru | Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. € |
IcruLang | Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro |
LfdNr | laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld Laufende Nr. ab in Parametermaske des Druckdialogs) |
Obsolete | für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter |
SepaDatum | Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj |
Stichjahr | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018 |
StichjahrKurz | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18 |
Stichmonat | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan |
StichmonatLang | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar |
Stichtag | Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj |
UserAnmeldename | Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserFax | Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserKürzel | Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments. |
UserMail | E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNachname | Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserName | Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNiederlassung | zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNr | BenutzerId des Benutzers |
UserPlzOrt | Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserStrNr | Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserTel | Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserUntersPräfix | Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserVorname | Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
ZrBeginn | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrBeginnGanzLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrBeginnLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrEnde | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrEndeGanzLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrEndeKurz | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeKurz | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrJahr | Jahr des Zeitraums jjjj |
ObjBaujahr | Gebäudedaten: Baujahr |
ObjBez | Objektbezeichnung |
ObjGewerbeAnz | Gebäudedaten: Gewerbeanzahl |
ObjGewerbeM2 | Gebäudedaten: Gewerbefläche |
ObjGläubigerId | Gläubiger-ID |
ObjHäuserAnz | Gebäudedaten: Häuseranzahl |
ObjHausnr1 | Hausnummer zu Straße 1 |
ObjHausnr2 | Hausnummer zu Straße 2 |
ObjHausnr3 | Hausnummer zu Straße 3 |
ObjHausnr4 | Hausnummer zu Straße 4 |
ObjHausnr5 | Hausnummer zu Straße 5 |
ObjKreLaBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreÜbBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKtnBnkBic | BIC der Bank Kaution |
ObjKtnBnkIban | IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto |
ObjKtnBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kaution |
ObjKtnBnkName | Name der Bank Kaution |
ObjNr | Objektnummer |
ObjOrt | Ort |
ObjPerLaBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBIC | BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld Absender Zahlungsverkehr) |
ObjPerLaBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkName | Name der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerÜbBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBIC | BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos |
ObjPerÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkName | Name der Bank Person-Überweisung |
ObjPlz1 | PLZ 1 |
ObjPlz2 | PLZ 2 |
ObjPlz3 | PLZ 3 |
ObjPlz4 | PLZ 4 |
ObjPlz5 | PLZ 5 |
ObjPlzOrt1 | PLZ Ort 1 |
ObjPlzOrt2 | PLZ Ort 2 |
ObjPlzOrt3 | PLZ Ort 3 |
ObjPlzOrt4 | PLZ Ort 4 |
ObjPlzOrt5 | PLZ Ort 5 |
ObjStellpAnz | Gebäudedaten: Stellplatzanzahl |
ObjStellpM2 | Gebäudedaten: Stellplatzfläche |
ObjSteuerNr | Steuernummer |
ObjStraße1 | Straße 1 ohne Hausnummer |
ObjStraße2 | Straße 2 ohne Hausnummer |
ObjStraße3 | Straße 3 ohne Hausnummer |
ObjStraße4 | Straße 4 ohne Hausnummer |
ObjStraße5 | Straße 5 ohne Hausnummer |
ObjStrNr1 | Straße 1 mit Hausnummer |
ObjStrNr2 | Straße 2 mit Hausnummer |
ObjStrNr3 | Straße 3 mit Hausnummer |
ObjStrNr4 | Straße 4 mit Hausnummer |
ObjStrNr5 | Straße 5 mit Hausnummer |
ObjStrNrAlle | Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer |
ObjUstId | Umsatzsteuer-ID |
ObjVhdrAbsender | Verwaltungsheader Absender |
ObjVhdrOrt | Verwaltungsheader Ort |
ObjVhdrPlz | Verwaltungsheader PLZ |
ObjVhdrPlzOrt | Verwaltungsheader Plz Ort |
ObjVhdrStrNr | Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer |
ObjVhdrTel | Verwaltungsheader Telefon |
ObjVhdrZeile1 | Verwaltungsheader Zeile 1 |
ObjVhdrZeile2 | Verwaltungsheader Zeile 2 |
ObjVhdrZeile3 | Verwaltungsheader Zeile 3 |
ObjVwBeginn | Beginn der Objektverwaltung |
ObjVwEnde | Ende der Objektverwaltung |
ObjWohnAnz | Gebäudedaten: Wohnungsanzahl |
ObjWohnM2 | Gebäudedaten: Wohnfläche |
Die Ausgabe im Serienbrief erfolgt ggf. nur unter der Option Brief/Fläche.
FlArtBez | Bezeichnung der zugeordneten Flächenart |
FlArtNr | Flächenartnummer |
FlBeginn | Beginn der Flächenexistenz |
FlBeschreibung1 | Beschreibung (Lage)1 |
FlBeschreibung2 | Beschreibung (Lage)2 |
FlBeschreibung3 | Beschreibung (Lage)3 |
FlBez | Flächenbezeichnung |
FlEnde | Ende der Flächenexistenz |
FlGrösse | Flächengröße laut Umlage der Flächenart |
FlHausnr | Hausnummer zu Straße |
FlHeizkostenDienst | Name des Heizkostendienstes |
FlHeizkostenKundenNr | Kundennummer beim Heizkostendienst |
FlHeizkostenOrdnungsnummer | Ordnungsnummer der Fläche beim Heizkostendienst |
FlHeizkostenVersion | verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes. Wenn in der Fläche keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige ARGE Version 2.1 benutzt. |
FlLage | Lage |
FlNr | Flächennummer |
FlOrt | Ort |
FlPlz | Plz |
FlPlzOrt | PlzOrt |
FlStatus | Status der Fläche |
FlStock | Stock |
FlStraße | Straße ohne Hausnummer |
FlStrNr | Straße mit Hausnummer |
FlVermarktung | Vermarktung Ja/Nein |
FlVermarktungAb | VermarktungAb (Datum) |
EmpfAdresszusatz | Adresszusatz * |
EmpfAnrede | Anrede |
EmpfAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnspPartner | Empfänger: Ansprechpartner |
EmpfAnsZeile1 | Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile2 | Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile3 | Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile4 | Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile5 | Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile6 | Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfAnsZeile7 | Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
EmpfBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
EmpfBnkBIC | BIC der Bank |
EmpfBnkBLZ | BLZ der Bank |
EmpfBnkIBAN | IBAN der Bank |
EmpfBnkKto | Kontonummer der Bank |
EmpfBnkName | Name der Bank |
EmpfFax | Telefaxnummer |
EmpfHausnr | Hausnummer |
EmpfHomepage | Homepage * |
EmpfLandLang | Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) * |
EmpfMail | E-Mail-Adresse |
EmpfMitBrief | Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt. |
EmpfName | Name 1+2 |
EmpfName1 | Name 1 |
EmpfName2 | Name 2 |
EmpfNr | Nummer des Empfängers |
EmpfOrt | Ort |
EmpfPartnerNummer | Nummer des Partners * |
EmpfPlz | PLZ |
EmpfPlzOrt | PLZ Ort |
EmpfRolleInfo | Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung |
EmpfStraße | Straße ohne Hausnummer |
EmpfStrNr | Straße mit Hausnummer |
EmpfTel1 | Telefonnummer 1 |
EmpfTel2 | Telefonnummer 2 |
*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt
Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.
Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:
| $$ALLEPRTN | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet. |
| $$PRTNMI | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen. |
| $$PRTNOHNE | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen. |
Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:
| [ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner |
| [PRTNMIT_JA][PRTNMIT] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt. |
| [PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt. |
Beispiel:
[ALLEPRTN_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.
Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? |
| $$ALLEPRTN«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[ALLEPRTN]
[PRTNMIT_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.
Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen… |
| $$PRTNMI«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNMIT]
[PRTNOHNE_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.
Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen… |
| $$PRTNOHNE«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNOHNE]
OwnAnrede | Anrede („ans1“) des Eigentümers |
OwnAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Eigentümers |
OwnAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Eigentümers |
OwnAnspPartner | Ansprechpartner des Eigentümers |
OwnBnkAutoBIC | BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkBIC | BIC des Eigentümers |
OwnBnkBLZ | BLZ des Eigentümers |
OwnBnkIBAN | IBAN des Eigentümers |
OwnBnkKto | Kontonummer des Eigentümers |
OwnBnkName | Banknamedes Eigentümers |
OwnDruckName | Name des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen. |
OwnFax | Telefaxnummer des Eigentümers |
OwnHausnr | Hausnummerdes Eigentümers |
OwnMail | E-Mail-Adresse des Eigentümers |
OwnName | Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers |
OwnName1 | Name 1 („ans2“) des Eigentümers |
OwnName2 | Name 2 („ans3“) des Eigentümers |
OwnNameEmpfRech | Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut „Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet. |
OwnNameEmpfRech1 | Name des ersten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNameEmpfRech2 | Name des zweiten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNotiz | Notiztext des Eigentümers |
OwnNr | Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0) |
OwnObjAnteil | Anteil des Eigentümers am Objekt in % |
OwnOrt | Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlz | PLZ („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlzOrt | PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers |
OwnStrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers |
OwnTel | Telefonnummer des Eigentümers |
Der Objektbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.
Zu allen Objektbeschriebsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschriebsplatzhalter angeboten. Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschriebskürzel FIBU_ vorangestellt wird. Wenn also bei einem Unterobjekt das Beschriebskürzel AnspPartner lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters FIBU_AnspPartner. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.
Die Platzhaltergruppe Flächenbeschrieb wird nur mit den dort definierten Variablennamen definiert. Liegen keine vor, wird die Platzhaltergruppe nicht angeboten.
Der Flächenbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine individuelle Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Flächenstamm.
Pflege der am Projekt beteiligten Personen oder Firmen (Partnerverwaltung vorausgesetzt). Von hier aus können Sie Projektbeteiligte auch per E-Mail informieren oder anschreiben. Details anzeigen öffnet in der Übersicht des Registers eine kompakte Übersicht der Daten zum markierten Projektbeteiligten (Aufruf mit Strg + Alt + O).
Per Doppelklick öffen Sie der gleichnamige Dialog.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Partner | Auswahl, der Klick auf die Funktion Details anzeigen im Dialog rechts nebnen der Auswahl öffnet die Datenmaske des hier gewählten Partners. |
Projektrolle | Optionale Auswahl (Architekt, Bauleiter, Eigentümer, Finanzierer, Projektleiter, Projektmitarbeiter, Teilprojektleiter, …) aus dem Katalog Projektrolle. |
Bemerkung | Kommentarfeld |
Telefon | Telefonnummer lt. Partnerdaten (nur zur Information) |
Mobil | Mobiltelefonnummer lt. Partnerdaten (nur zur Information) |
Fax | Telefaxnummer lt. Partnerdaten (nur zur Information) |
EMail | E-Mail-Adresse lt. Partnerdaten (nur zur Information) |
Das Register Projektbudget liefert eine Übersicht über die Budgets einzelner Projekte. Hier können Sie die Budgets erfassen (Zugang/Abgang eines Budgets zu einem Datum oder per Doppelklick zur Bearbeitung aufrufen. Die Zugänge oder Minderungen für das Projektbudget definieren Sie in Kombination mit Datum und Betrag. Das Text-Feld steht für optionale Kommentare zur einzelnen Budgetveränderung zur Verfügung.
Im Register Timeline können Sie sich nun Meilensteine anzeigen lassen. Ein Meilenstein ist ein Termin mit einer Terminart, in der die Eigenschaft Meilenstein aktiviert wurde. So können Sie sehr einfach Projekt-Meilensteine als Termin erfassen und diese über die Timeline darstellen. Meilensteine werden in einer eigenen Gruppe angezeigt. Zusätzlich können über einen Filter ausschließlich Meilensteine mit den Datumswerten für Beginn und Ende angezeigt werden. Erledigte sowie überfällige Meilensteine werden farblich hervorgehoben. Termine als Meilensteine zu definieren, bietet eine gute Übersicht über die wesentlichen Eckdaten eines Projekts.
Liste 240001 Projektbudget: Wird der Wert in der Spalte Verfügbar mit einem * ausgeben, existieren Aufträge und Buchungen, das Budget ist jedoch nicht auf der untersten Ebene definiert. Es werden die Werte Budget, Ist, Obligo, Verfügt, Verfügbar als Netto oder Brutto ausgegeben, abhängig von der Definition. In der Excelvariante existiert eine zusätzliche Spalte Budgetsicht, welche die Art der Listenausgaben definiert.
Liste 240002 Projekt-Kontoauszug: Bei einer Mehrfachauswahl werden alle Projekte an den Kontoauszug übergeben. Bei der Nettovariante des Kontoauszugs werden Obligo und Verfügbar ohne BA30-Werte dargestellt, bei der Kostensicht dagegen ohne BA30-Werte! Alle BA30-Werte werden in der Projektverwaltung in ix-Haus plus angezeigt.
Folgende Kataloge werden in der Projektverwaltung angeboten:
Die Budgetprüfung legt fest, in welcher Höhe Budgetüberschreitungen zulässig sind. Hierzu geben Sie eine maximale Überschreitungsgrenze als Betrag und in Prozent vor. Mit der Warnungsgrenze legen Sie fest, ab welcher Überschreitung eine Projektwarnung ausgegeben werden soll. Auch hierzu geben Sie Grenzwerte in Betrag und Prozent vor.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Budgetüberschreitung prüfen? | Checkbox |
| Maximale überschreitungsgrenze | |
Max.Betrag | |
Max.Prozent | |
| Warnungsgrenze | |
Warn.Betrag | |
Warn.Prozent | |
Über diesen Katalog lassen sich komfortabel Projektypen anlegen und ändern. Hierbei ist es auch möglich ein Team mit anzugeben, welches bei der Neuanlage eines Projekts vorgeschlagen wird (sofern das Komfortpaket lizenziert ist).
Projekte aus Projekttypen mit der Option Aufträge/Buchungen zulassen bei budgetfreien Projekten können bebucht werden, solange kein Budget definiert ist.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Nummer | Eindeutige Nummer |
Standard | Checkbox |
Deaktiviert | Checkbox |
Bezeichnung | Checkbox |
verantwortliches Team | Auswahl |
zul. Sachkonten | Auswahl |
Ohne Budget | Checkbox |
IntReal-Projekt | Checkbox Diese Checkbox wird benutzt, um ein Projekt als IntReal-Projekt zu kennzeichnen. Weitere Informationen hierzu siehe doku_intreal_schnittstelle.pdf.Diese Checkbox wird nur angezeigt, wenn das Modul IntReal-Export Version 4.5 lizenziert ist. |
Anzeige in Timeline | Auswahl mit Checkboxen, Multiselect möglich. Folgende Bereiche stehen zur Auswahl, um diese selektiv in der Timeline-Ansicht einzusetzen:Allgemein, Merkmale, Budget, Aufträge, Maßnahmen, Buchungen, Rückstellungen, Notizen, Multimedia, Schriftgut, Termine, Generierte Termine, Historie, Meilensteine. |
Die systemseitig vorgeschlagenen Statusarten können individualisiert werden. Sie haben somit die Möglichkeit, eigene Statusarten zu definieren und diese dann festen Statustypen zuzuweisen.
StartStatus können Sie festlegen, welcher Projektstaus zur Neuanlage eines Projekts vorgeschlagen wird. Als Standard wird Projektstatusart 1 in Planung vorgeschlagen. Legen Sie im Dialog des Katalogs mit der Checkbox Standard eine Projektstatusart als Standard fest, wird dieser Status einer ggf. anderweitig definierten Projektstatusart entzogen. So kann immer nur eine Projektstatusart als Standard vorliegen. Rechnungen buchen und/oder Aufträge buchen zulässig sind, also Aufträge bzw. Rechnungen mit diesem Projektstatus in der Buchhaltung ausgewählt werden können. Deaktivieren können Sie eine Projektstatusart aus der Auswahlliste entfernen - die Definition als solche bleibt im Katalog erhalten und kann später wieder aktiviert werden.in Planung (Symbol Klemmbrett mit Zahnrad)beantragt (Symbol Klemmbrett mit gelbem Achtung-Dreieck)genehmigt (Symbol Klemmbrett mit weißem Haken auf grünem Knopf)begonnen (Symbol Zahnrad) Unter iX-Haus plus IHS sind bei der Neuanlage eines Auftrages nur Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt auswählbar!abgelehnt (Symbol Einfahrt verboten - weißer Querbalken in rotem Kreis) fertiggestellt (Symbol Stern) Unter iX-Haus plus IHS sind bei der Neuanlage eines Auftrages nur Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt auswählbar!abgerechnet (Symbol Klemmbrett mit Münze)9, Statustyp abgelehnt und vergeben eine individuelle Bezeichnung z. B. abgebrochen.In diesem Katalog definieren Sie Ihre Vorlagen. Dabei können Sie festlegen, ob die Vorlagen für alle oder nur für bestimmte Projekttypen gelten. Über die Vorlagen können Sie Standardstrukturen für Projekte definieren und diese bei der Neuanlage von Projekten dann einfach verwenden. In der Vorlage pflegen Sie folgende Parameter:
BezeichnungVorlage auswählbar bei ProjekttypUnterprojektnummer Die maximale Länge für eine Projektnummer inklusive Unterprojektnummer(n) beträgt 20 Zeichen!Vorlage immer auswählbarGebühr für ProjektleitungGewerkverantwortliches TeamKommentar
Die Definitionen aus Katalog Projektrolle werden als Projektrollen für die Projektbeteiligten eingesetzt.
Dieser Katalog dient zum Benennen der Ebenen. Die Benennung der Ebenen ist optional.
In diesem Katalog kann mit Nummer und Bezeichnung ein Bautenstand und dessen Kaufpreisrate definiert werden.
In Projekthinweis 2 und Projekthinweis 3 können Sie Texte hinterlegen, die Sie später in der Projektbearbeitung auswählen können, um individuelle Zusatzinformationen zum Projekt zu erfassen. Einzelne Katalogeinträge können Sie mit einem Schalter auf Deaktiviert setzen. Standardmäßig lauten die Hinweisfelder Hinweis 2 bzw. Hinweis 3. Per Systemeinstellung (s. u.) können Sie diesen Beschreibungstext auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
Siehe Projekthinweis 2