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Was mache ich hier?

Lizenzen:

iX-Haus Basisausstattung
Ergänzung: Partner freie Rollentypen

Die Partnerverwaltung in iX-Haus plus bietet Ihnen durch die Verknüpfung mit den iX-Haus Stammdaten die Möglichkeit, sämtliche Daten von Personen und Unternehmen in übersichtlicher und effizienter Weise zu verwalten und zu bearbeiten. Arbeitsschritte wie Änderung von Kontaktdaten oder Adresse eines Partners können Sie aufgrund des Konzepts der Rollen nach Bedarf zentral oder einzeln pro Rolle eines Partners vornehmen. Mit der Partnerverwaltung lassen sich zusätzlich Daten von Kunden oder Mitarbeitern eines Unternehmens erfassen, so dass Sie die Partnerverwaltung als schlankes CRM System außerhalb der Immobilienverwaltung nutzen können.

Die Partnerverwaltung bildet mit den Partnertypen Natürliche Personen und Juristische Personen sämtliche relevanten Daten zu Personen und Unternehmen differenziert nach Rechtsform ab. In der Übersicht Partner-gesamt können Sie alle gespeicherten Datensätze hierzu nach Belieben filtern und bearbeiten. Auf die Stammdaten von Mietern, Vermietern und WEG-Eigentümern in iX-Haus sowie alle weiteren objektbezogenen Partnerdaten haben Sie über den Menüeintrag iX-Person Zugriff. Im Menüeintrag Niederlassungen hinterlegen Sie Zweigstellen von Unternehmen als Partner, die einem Mutterkonzern über die Bankverbindung zugeordnet sind. Im Katalog definieren Sie Beziehungen, Rollentypen und weitere Daten.

Rollen und Rollentypen

Die im Modul Partner realisierte Partnerverwaltung ist rollenbasiert. Jedem Partner, d. h. jeder natürlichen oder juristischen Person, können Sie hierbei eine oder mehrere unterschiedliche Rollen zuordnen. So kann ein Kreditor gleichzeitig die Rolle eines Vermieters besitzen, ein Mieter auch als Interessent für eine neue Wohnung auftreten, usw. Für die Zuordnung von Rollen stehen Ihnen bestimmte Rollentypen standardmäßig zur Verfügung. Je nach Rollentyp variiert die funktionale Ausprägung eines Partners und damit auch der jeweilige Dialog zur Erfassung der Daten. So müssen Sie beispielsweise für Mieter einen Personentyp eingeben oder für Kreditoren eine Gewerkezuordnung vornehmen. Weiterhin lassen sich auch aus bestehenden Rollen unkompliziert neue Rollen zuordnen.

Die Partnerdaten aus bestimmten Rollentypen werden automatisch in die iX-Haus Stammdaten übernommen. Diese Rollentypen werden unter dem Menüeintrag iX-Person [ix-person.html] zusammengefasst. iX-Personen sind Rollen, denen Sie im Verlauf der weiteren Bearbeitung per iX-Haus Modul Vertragsmanagement typischerweise Flächen zuweisen, beispielsweise Mieter, WEG-Eigentümer und Vermieter. Die Rollentypen Interessent und Mitglied können Sie bei vorhandener Lizenz zu den Modulen Interessentenverwaltung in iX-Haus plus bzw. Mitgliederverwaltung in iX-Haus nutzen. Mit der Lizenz Partner freie Rollentypen können Sie weitere Rollentypen je nach individuellen Anforderungen definieren, beispielsweise um über eine Rolle Bewerber relevante Daten für Ihr Unternehmen übersichtlich zu speichern. Auf diese Weise lässt sich die Partnerverwaltung zusätzlich als schlankes CRM-System außerhalb der Immobilienverwaltung nutzen.

Um eine übersichtliche Menüstruktur zu erzielen, sind einige der systemseitig vorhandenen Rollentypen standardmäßig deaktiviert. Sie können diese als Benutzer mit Administrationsrechten nach Bedarf aktivieren und auch ihre Position in der Menüstruktur frei bestimmen. Im Menü Rollen finden Sie alle Einträge Ihrer aktivierten Rollentypen mit allen bereits angelegten Datensätzen, die jeweils wie gewohnt geöffnet und bearbeitet werden können. Wir empfehlen Ihnen, ggf. auch standardmäßig aktivierte Rollentypen zu deaktivieren, welche Sie nicht benötigen, um das Menü übersichtlich zu strukturieren.

Partner und Rollen, welche mit Stufe zwei anonymisiert wurden (vgl. Datenschutz), können über die Funktion Altdaten ausblenden ausgeblendet werden. Voraussetzung hierzu ist das Komfortpaket.

Wie mache ich es?

home

Die Menü-Funktionen aus dem iX-Haus Modul Personenstamm können direkt in den Übersichten iX-Person, Mieter, WEG-Eigentümer etc. sowie in den jeweiligen Detailansichten aufgerufen werden. Ein Wechsel in den Personenstamm ist für die Nutzung der personenbezogenen Menüfunktionen nicht notwendig.

Migration und Einrichtung

iX-Haus Personenstammdaten als Partnerdaten

Um die Vorteile und Funktionen der Partnerverwaltung auch für iX-Haus Personenstammdaten bzw. Kreditoren-/Debitorenstammdaten nutzen zu können, haben Sie zwei Möglichkeiten: Zum einen können Sie per Systemeinstellungen NeuanlagePartnerOption bzw. NeuanlageInPartnerverwaltung definieren, welche neu anzulegenden Stammdaten Sie zukünftig über die Partnerverwaltung erfassen und bearbeiten möchten. Zum anderen empfehlen wir Ihnen, Ihre bestehenden Personen- und Kreditoren-/Debitorenstammdaten mithilfe des iX-Haus Moduls Partnerverwaltung Erstversorgung in die Partnerverwaltung zu migrieren. Unsere Consultants unterstützen Sie im Anschluss an die erforderliche Aktivierung der Partnerverwaltung gern bei der Migration und Einrichtung.

Nach der Migration von iX-Haus Stammdaten in die Partnerverwaltung sind die entsprechenden Datensätze zur Bearbeitung im iX-Haus Personen- bzw. Kreditoren-/Debitorenstamm gesperrt. Alle Änderungen, die Sie an den migrierten Daten in der Partnerverwaltung vornehmen, werden automatisch in den iX-Haus Personen- bzw. Kreditoren-/Debitorenstamm übernommen.

Personenstammdaten zur Migration vorbereiten

Um bestehende Personenstammdaten aus iX-Haus in die Partnerverwaltung zu migrieren und auch, um neue Personenstammdaten in iX-Haus über die Partnerverwaltung anzulegen, müssen Sie zunächst jedem Personentypen in iX-Haus einen Rollentypen in der Partnerverwaltung zuordnen.

Die Zuordnung von Personentyp zu Rollentyp muss sehr sorgfältig getroffen werden, da eine nachträgliche Änderung der entsprechend dieser Einstellung zugeordneten Rolle einer Person nicht möglich ist.

So gehen Sie dabei vor:

Öffnen Sie unter Fachadministration > Sollarten/Personentypen das Register PersonenTyp.
Markieren Sie einen oder mehrere Personentypen-Datensätze per Gruppenauswahl und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Neu für eine neue Zuordnung oder Ändern, um eine bestehende Zuordnung zu ändern. Der Dialog Personentyp bearbeiten öffnet sich.
Wählen Sie im Bereich Partnerverwaltung den gewünschten Rollentypen und bestätigen Sie mit OK. Die getroffene Zuordnung sehen Sie in der Spalte Rollentyp der Übersicht.

Tipp: Um eine Gruppenauswahl vorzunehmen und mehrere Personentypen beispielsweise gleichzeitig dem Rollentypen Mieter zuzuordnen, markieren Sie mehrere einzelne Datensätze der Übersicht per STRG-Taste oder Abschnitte von Datensätzen per Umschalttaste.

Achtung: Wenn Sie im Dialog Personentyp bearbeiten im Bereich Objektzuordnung eine Objektart zuweisen, muss das WEG-Objekt, in welchem solche Personen eingerichtet werden sollen, der gleichen Objektart zugeordnet sein! Die Auswahl der Rollentypen für diesen Personentypen ist dadurch auf die für iX-Personen zulässigen Rollentypen beschränkt.

Partnerverwaltung Erstversorgung

Unter Fachadministration > Partnerverwaltung Erstversorgung nehmen Sie weitere Einstellungen zur Vorbereitung der Migration vor.

Damit Personenstammdaten sowie Kreditoren- und Debitorenstammdaten dem richtigen Partnertypen in der Partnerverwaltung, d. h. einer natürlichen Person oder einer juristischen Person, zugeordnet werden können, müssen Sie im gleichlautenden Register zunächst die Einstellung der entsprechenden Anreden vornehmen. Haben Sie in den Stammdaten zu einer Person oder einem Kreditor bzw. Debitor keine Anrede hinterlegt, beispielsweise um keine Anrede „Firma“ in Briefköpfen von Schreiben an Unternehmen auszugeben, können Sie über bestimmte Systemeinstellungen den Aufwand für eine manuelle Nachbearbeitung einzelner Daten vermeiden.

Die Zuordnung der Anreden läuft dabei wie folgt ab:

Ist eine Anrede in den Stammdaten vorhanden, erfolgt die Zuordnung nach den Vorgaben im Register Einstellung (siehe unten).
Ist keine Anrede in Stammdaten vorhanden, erfolgt zunächst für einzelne Stammdaten die Zuordnung per Systemeinstellung MigrationPartnerAnredeBStVarName [systemeinstellungen-partnerverwaltung.html].
und / oder für alle Stammdaten gesamt per Systemeinstellung MigrationPartnerLeereAnrede AlsJuristischePerson [systemeinstellungen-partnerverwaltung.html].
Sind keine Systemeinstellungen aktiviert und ist in den Stammdaten die persönliche Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren“ hinterlegt, erfolgt die Zuordnung der Stammdaten bei der Migration als juristische Person. Die Anrede, welche hierbei für juristische Personen in der Partnerverwaltung gesetzt wird, ist „Firma“.
Sind keine Systemeinstellungen aktiviert und ist in den Stammdaten die persönliche Anrede „Herr“ oder „Frau“ hinterlegt, erfolgt die Zuordnung als natürliche Person mit gleichlautender Anrede „Herr“ oder „Frau“.

Gilt keine der vorgenannten Bedingungen, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und Sie müssen zunächst eine entsprechende Anrede für die Migration in den Stammdaten oder im Personenbeschrieb hinterlegen und / oder die passende Systemeinstellung vornehmen.

Sowohl für Stammdaten von Personen als auch von Kreditoren und Debitoren wird bei der Migration geprüft, ob Dubletten vorliegen. Erkennt das System für migrierte Stammdatensätze ähnliche oder gleiche Merkmale einer natürlichen oder juristischen Person, werden diese zu einem Partner zusammengeführt.

In der Partnerverwaltung können Sie für alle Anreden einstellen, ob diese im Adressbereich eines Schreibens ausgegeben werden sollen oder nicht. Öffnen Sie dazu die gewünschte Anrede in der Übersicht Anrede im Katalog der Partnerverwaltung und aktivieren Sie die Option nicht als Empfänger ausgeben. Die entsprechende Anrede taucht nun nicht mehr in der Empfängeranschrift auf.

Register Einstellung

`Altdaten berücksichtigen`	Bei gesetzter Option werden zusätzlich die Anreden von Stammdaten zur Zuordnung angeboten, die in iX-Haus als Altdaten gekennzeichnet sind. Die Definition von Altdaten erfolgt adminstrativ in iX-Haus unter Kenner Alt-Daten.
`Anreden natürliche Personen (Einzelperson)`	Zuordnung von Anreden aus dem iX-Haus `Personenstamm` für einzelne natürliche Personen in der Partnerverwaltung. Auswahl mehrerer Anreden ist möglich; jede Anrede kann nur einmal zugeordnet werden.
`Anreden natürliche Personen (zwei Personen)`	Zuordnung von Anreden aus dem iX-Haus `Personenstamm` für zwei natürliche Personen in der Partnerverwaltung, z. B. Ehepaare. Auswahl mehrerer Anreden ist möglich; jede Anrede kann nur einmal zugeordnet werden.
`Anreden juristische Personen`	Zuordnung von Anreden aus dem iX-Haus `Personenstamm` für juristische Personen in der Partnerverwaltung. Auswahl mehrerer Anreden ist möglich; jede Anrede kann nur einmal zugeordnet werden.
`Die Anreden „[…]“ sind nicht zugeordnet.`	Anzeige von Anreden, welche im Personenstamm als Vorschläge definiert sind und bisher nicht in einem der drei Auswahlfelder genutzt werden.

Register Personenstamm

Im Register Personenstamm definieren Sie, zu welchen Objekten im Rahmen der Erstversorgung Personenstammdaten in die Partnerverwaltung migriert werden sollen. Der Migrationsprozess wird protokolliert und kann vorab simuliert werden. Die Definition von Altdaten erfolgt im Vorfeld über das Modul Kenner Alt-Daten in der Fachadministration.

`Objektbereich`	Objektbereich, für den Personenstammdaten in die Partnerverwaltung migriert werden sollen. Per `F2` lässt sich die Objektgruppenauswahl bzw. die erweiterte Objektgruppen-Auswahl öffnen (Komfortpaket).
`Altdaten migrieren`	`☐` Altdaten werden nicht migriert. Hierdurch kann die Datenmenge für ix-Person und Partner reduziert werden. `☑` Altdaten werden ebenfalls migriert. Dies kann eine längere Laufzeit der Migration verursachen.
`Altdaten protokollieren`	`☐` Das Protokoll verzichtet auf die Anzeige von Altdaten. `☑` Migrierte Altdaten werden im Protokoll mit aufgeführt.
`Nur Fehler/Hinweise protokollieren`	`☐` Jeder bearbeitete Datensatz wird im Protokoll benannt, auch wenn für diesen keine Fehler- oder Hinweismeldung vorliegt. `☑` Es werden nur Fehler oder Hinweise protokolliert.
`Simulation`	`☐` Es wird soll eine Migration anhand der vorgegebene Parameter durchgeführt werden. Der Schalter zeigt `Migration starten` an. `☑` Es soll nur eine Simulation mit Protokollerstellung ausgeführt werden. Der Schalter zeigt `Simulation starten` an.
`Simulation starten Migration starten`	Schalter zum Starten des Prozesses. Die Beschriftung ist abhängig von der Checkbox `Simulation`. Nach der Migration stehen die erfolgreich migrierten Daten in der Partnerverwaltung in der Übersicht `iX-Personen` zur Verfügung.

Register Kreditoren/Debitoren

Im Register Kreditoren/Debitoren definieren Sie, welche Kreditoren bzw. Debitoren im Rahmen der Erstversorgung in die Partnerverwaltung migriert werden sollen. Der Migrationsprozess wird protokolliert und kann vorab simuliert werden. Die Definition von Altdaten erfolgt im Vorfeld über das Modul Kenner Alt-Daten in der Fachadministration.

`Kreditor/Debitorbereich`	Kreditor/Debitorbereich, für den Stammdaten in die Partnerverwaltung migriert werden sollen. Per `F2` lässt sich die Objektgruppenauswahl bzw. die erweiterte Objektgruppen-Auswahl öffnen (Komfortpaket).
`Altdaten migrieren`	`☐` Datensätze mit Altdatenkenner werden nicht migriert. Dies reduziert die zu migrierende Datenmenge. `☑` Datensätze mit Altdatenkenner werden migriert. Dies erhöht die zu migrierende Datenmenge. U. U. gelangen hierdurch Debitoren/Kreditoren in die Partnerverwaltung, obwohl Sie zu diesen keinen zeitnahen Kontakt mehr pflegen.
`Altdaten protokollieren`	`☐` Migrierte Altdaten werden nicht protokolliert. Dies reduziert die im Protokoll benannten Debitoren/Kreditoren auf die Kontakte, welche mit größter Wahrscheinlichkeit aktuell genutzt werden. `☑` Migrierte Altdaten werden ebenfalls protokolliert.
`Nur Fehler/Hinweise protokollieren`	`☐` Das Protokoll liefert `OK`-Meldungen, Fehler bzw. Hinweise. Hierdurch wird das Protokoll umfangreicher, Fehler oder Hinweise können in großen Datenmengen leichter übersehen werden. `☑` Das Protokoll liefert nur Fehler bzw. Hinweise. Problemlos migrierte Datensätze werden nicht protokolliert. Hierdurch wird das Protokoll zu Prüfzwecken übersichtlicher.
`Simulation`	`☐` Die Migration wird entsprechend der Parameter durchgeführt. `☑` Die Migration wird als Simulation entsprechend der Parameter durchgeführt. Die Daten bleiben unverändert.
`Simulation starten Migration starten`	Schalter zum Starten des Prozesses. Die Beschriftung ist abhängig von der Checkbox `Simulation`. Nach der Migration stehen die erfolgreich migrierten Stammdaten in der Partnerverwaltung in der Übersicht `iX-Personen` zur Verfügung.

Neuen Partner anlegen

Dublettenprüfung

Neue Rolle anlegen

Favoriten bestimmen

Änderungen an einer Rolle vornehmen

Altdaten ausblenden

Wohngemeinschaft anlegen

Was brauche ich dazu?

home

Natürliche Personen

Unter dem Menüpunkt Natürliche Personen legen Sie neue Datensätze zu natürlichen Personen ohne Objektbezug oder Rollenzuordnung an. Dies benötigen Sie beispielsweise in dem Fall, dass Sie vorläufig bestimmte Personendaten speichern möchten, bevor Sie einen passenden Rollentypen zur Zuordnung definiert haben. Sie können jederzeit einem solchen Partner nachträglich eine oder weitere Rollen zuordnen und so die hier angelegten Daten als Basis für die Zuordnung nutzen.

Register Natürliche Personen

Natürliche Person

`Partner Nr.`	Die Partnernummer wird automatisch vergeben und hier zur Information angezeigt.
`Favorit`	Die Anzahl der Sterne vergibt diesem Partner einen bestimmten Status und ermöglicht entsprechende Sortier- und Filteroperationen in der Übersicht.
`Anrede`	Auswahl aus dem Katalog `Anrede` Achtung: Bei natürlichen Personen ohne Objektbezug können nur Einzelpersonen angelegt werden. Anreden für Ehepartner z. B. in der Rolle `Mieter` finden Sie bei der Anlage eines Datensatzes als iX-Person.
`Titel`	Auswahl aus dem Katalog `Titel`
`Vorname`	Vorname(n) der Person Maximale Anzahl der Zeichen: 30 (Standard), bis zu 100 je nach Systemeinstellung `NameLaenge`.
`Nachname`	Nachname der Person Maximale Anzahl der Zeichen: 30 (Standard), bis zu 100 je nach Systemeinstellung `NameLaenge`.
`persönliche Anrede`	Briefanrede des Partners; automatische Voreinstellung je nach Anrede
`abw. Geburtsname`	Für verheiratete Personen kann deren abweichender Geburtsname erfasst werden.
`Familienstand`	Auswahl des Familienstandes
`Geburtstag`	Datum
`Umsatzsteuer-Id`	Für gewerbliche Personen kann hier deren Umsatzsteuer-Id hinterlegt werden.
`Fax`	Telefaxnummer
`Homepage`	URL einer Webseite

Für natürliche Personen werden per Default die Felder Fax, Homepage und Umsatzsteuer-ID ausgeblendet. Diese können über entsprechende Systemeinstellungen aktiviert werden (Bereich Partnerverwaltung, NatürlichePersonOptionaleFelder).

Kurznotiz

Kurznotiz Einzeilige Kurzinformation zur erfassten Person mit max. 90 Zeichen.

Adresse

`Straße`	Straße
`Hausnummer`	Hausnummer und ggf. Hausnummerzusatz
`Land`	Auswahl Länderkennzeichen
`PLZ`	Postleitzahl
`Ort`	Automatischer Vorschlag nach der Postleitzahl, die im `PLZ` -Katalog zugeordnet ist.
`Adress-Zusatz`	Der Adresszusatz kann für besondere Versandhinweise wie z. B. `c/o` verwendet werden und wird über die Systemeinstellung `AdresseZusatzAktiv` aktiviert. Die Vorlagen für den Schriftverkehr müssen siebenzeilige Empfängervariablen für eine korrekte Darstellung aufweisen!
`Adr. Notiz`	Freie Notiz, max. 100 Zeichen

Kontaktdaten

`Telefon`	Rufnummer mit max. 51 Zeichen
`Telefon Notiz`	Notiz mit max. 100 Zeichen
`Mobil`	max. 51 Zeichen
`Mobil Notiz`	max. 100 Zeichen
`Fax`	max. 51 Zeichen
`Fax Notiz`	max. 100 Zeichen
`E-Mail`	max. 100 Zeichen Bei installiertem E-Mail-Client kann mit Doppelklick auf die E-Mail-Adresse eine neue E-Mail an diese Adresse erstellt werden.
`E-Mail Notiz`	max. 100 Zeichen; standardmäßig ausgeblendet, kann per Systemeinstellung `NatürlichePersonOptionaleFelder` eingeblendet werden
`Homepage`	max. 100 Zeichen Aufruf der hier eingetragenen Webseitenadresse benötigt Standardbrowser sowie Internetverbindung. Standardmäßig ausgeblendet, kann per Systemeinstellung `NatürlichePersonOptionaleFelder` eingeblendet werden.
`Homepage Notiz`	max. 100 Zeichen; standardmäßig ausgeblendet, kann per Systemeinstellung `NatürlichePersonOptionaleFelder` eingeblendet werden

Bankverbindung

Je nach Rolle oder z. B. als iX-Person hinterlegen Sie pro Partner spezifische Bankdaten. So ist z. B. die Bankverbindung für Mieter erforderlich, während Mitbewohner i. d. R. keine Bankverbindung angeben müssen. Die Steuerung erfolgt administrativ je Rollentyp über Menüpunkt Rollentypdefinition > Register Rollentypdefinition > Schalter Bankverbindung anzeigen.

`IBAN`	Internationale Bankkontonummer Deutsche IBAN haben 22 Stellen: Länderkennzeichen DE (2-stellig), Prüfziffern (2-stellig), Bankleitzahl (8-stellig) und Kontonummer (bis zu 10-stellig). Österreichische IBAN haben 20 Stellen: Länderkennzeichen AT (2-stellig), Prüfziffern (2-stellig), Bankleitzahl (5-stellig) und Kontonummer (bis zu 11-stellig). Fehlende Stellen werden i. d. R. durch Nullen zwischen BLZ und Kontonummern gefüllt, die Ergänzung kann aber auch bankenspezifisch sein!
`BIC`	BIC business identifier code bzw. SWIFT-Adresse (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - Zulässig ist nur ein BIC, welcher im BIC-Directory (Fachadministration, BIC Directory) als aktiver BIC vorliegt. Bei Bedarf muss ein BIC manuell eingetragen und dessen Ländercode aktiviert werden. Der BIC ist nach folgendem Schema aufgebaut: BBBBCCLL oder BBBBCCLLbbb (vierstelliger Bankcode, zweistelliger Ländercode, zweistelliger Code für den Ort, optionale dreistellige Kennzeichnung für Filiale oder Abteilung der Bank (branch code)).
`Zahlbank`	Bezeichnung der Bank
`abw. Kontoinhaber`	Name des Kontoinhabers Falls kein Eintrag vorhanden ist, wird angenommen, dass der Kontoinhaber identisch mit der unter `Partner` genannten Person ist. Eine Eingabe ist hier daher nur erforderlich, wenn der Inhaber der Bankverbindung von der Person abweicht.
`Bank Notiz`	Notiz zur Bankverbindung

Sperre für weitere Geschäftsbeziehungen

`Sperre für weitere Geschäftsbeziehungen`	Checkbox ☑ Eine Sperre bedingt, dass in der Infobox der Hinweis `Gesperrt für weitere Geschäftsbeziehungen:` farbig hervorgehoben angezeigt wird. Zudem kann dann hierzu eine Bemerkung eingetragen werden. Die Zuordnung weiterer Rollen ist dann nicht möglich.
`Bemerkung`	Bemerkungsfeld für eine kurze Erläuterung der Sperre. Ein Eintrag ist nur möglich, wenn die Checkbox `Sperre` aktiv ist. Die Bemerkung wird in der Infobox ebenfalls zur Sperr-Info angezeigt. Durch Deaktivieren der Checkbox `Sperre` wird die Bemerkung automatisch gelöscht!

Register Adressen

Schon erfasste und weitere Adressen pflegen Sie im Register Adressen. Sie können mehrere Adressen pro Person erfassen.

`Straße`	Straße
`Nr`	Hausnummerund ggf. Hausnummerzusatz
`PLZ`	Postleitzahl
`Ort`	AutomatischerVorschlag Bei der Erfassung einer Adresse wird der Ort vorgeschlagen, welcher als erster der PLZ im `PLZ` -Katalog zugeordnet ist. Alternativ kann der Ortsnamen manuell eintragen oder korrigiert werden, sofern die Erstauswahl nach Postleitzahl im Register `Natürliche Person` nicht zutreffend ist.
`Land`	Auswahl Länderkennzeichen
`Zusatz`	Der Adresszusatz kann optional für postalische Anweisungen genutzt werden, z. B. für besondere Versandhinweise wie `c/o`. Diese können in Schreiben eingesetzt werden, wenn die genutzten Vorlagen einen siebenzeiligen Adressen-Header haben; zu aktivieren über die Systemeinstellung `AdresseZusatzAktiv`.
`Kurznotiz`	EinzeiligeKurzinformation zur erfassten Adresse mit max. 100 Zeichen.
`Standard Adresse`	Checkbox Die Standard-Adresse wird auch im Register `Natürliche Person` angezeigt.
`Standard für Serienbriefe`	Checkbox Diese Standard-Adresse wird für die Serienbrieferstellung genutzt.

Register Kontaktdaten

Parallel zu den Standard-Kontaktdaten des Partners pflegen Sie hier weitere, alternative Kontaktdaten.

`Art`	Auswahl `privat geschäftlich`
`Typ`	Auswahl `Telefon Fax Mobil E-Mail Homepage` : Bei Änderung des Kontakttyps wird automatisch ein neuer Datensatz mit der Kopie des vorherigen Wertes angelegt. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn unter dem Kontakttyp Telefon eine Mobilnummer abgespeichert wurde und dieser nun der korrekte Kontakttyp zugewiesen werden soll. Der evtl. inkorrekte Datensatz muss anschließend gelöscht werden.
Je nach Typ: `Telefon Fax Mobil E-Mail Homepage`	Wenn zu diesem Partner keine postalische Adresse hinterlegt ist, muss in den Kontaktdaten mindestens ein Eintrag vorhanden sein. Mehrere Einträge pro Typ sind möglich.
`Kurznotiz`	EinzeiligeKurzinformation zu den erfassten Kontaktdaten mit max. 100 Zeichen.
`Standard`	Checkbox ☑ Derart markierte Kontaktdaten werden als Standard-Kontaktdaten genutzt. Die alternative Variante wird als Standard automatisch deaktiviert. Wird z. B. eine geschäftliche E-Mail-Adresse als Standard hinterlegt, wird der Standard-Status einer vorhandenen privaten E-Mail-Adresse ❒ deaktiviert. Im Register `Natürliche Person` werden jeweils nur die Standard-Kontaktdaten angezeigt.
`Rollen`	Anzeige der hinterlegten Rolle Diese Information kann z. B. bei der Vergabe der Standard-Kontaktdaten benötigt werden.

Register Rollen

Im Register Rollen werden die Rollen angezeigt, welche der natürlichen Person zugeordnet sind, z. B. Mieter. Per Doppelklick öffnen Sie zur aktuellen Rolle zu dieser Person z. B. das Dialogfenster zum Rollentyp Mieter und bearbeiten beispielsweise hier Daten. Speichern und schließen Sie zuerst hier die bearbeiteten Daten und bestätigen Sie anschließend die Änderung in der Ansicht der betreffenden natürlichen Person, um diese wirksam zu machen.

Die Zusammenstellung der Übersicht definieren Sie nach Bedarf über die Spaltenauswahl im Kontextmenü. In der Übersicht können Spalten aus dem Objektmodell aus dem Bereich Gav Partner Rolle angezeigt werden, z. B. Rolleninfo, Rollentyp, Anrede-Rolle, Straße, Hausnummer, PLZ, Land, Zusatz, Adr. Notiz, Adr. Standard Serienbrief, Telefon, Telefon Notiz, Mobil, Mobil Notiz, Fax, Fax Notiz, E-Mail, E-Mail-Notiz, Homepage, Homepage Notiz, Bank, Kontoinhaber, IBAN, BIC, Bank, Bank Notiz, Hauptansprechpartner, Hauptansprechpartner Arbeitgeber, Anrede, Titel, persönliche Anrede, Vorname, Name, Telefon, Mobil, E-Mail, Abteilung, Position, Kurznotiz, Wahlfelder (Textfelder, Ganzzahlen, Dezimalzahlen, Checkboxen, Datum), etc.

Register Betreuungen

Im Register Betreuungen sehen Sie, welche Betreuer dieser natürlichen Person zugeordnet sind. Hierüber können Sie z. B. an die Betreuer E-Mails oder Briefe schreiben. Das Register wird nur eingeblendet, wenn mindestens ein Betreuer zugeordnet ist.

Register Beziehungen

Im Register Beziehungen legen Sie die Beziehungen zwischen mehreren Personen fest, z. B. zwischen zwei Ehepartnern. Hierzu nutzen Sie aus dem Kontextmenü bzw. der Symbolleiste die Funktion Beziehung hinzufügen, z. B. für Ehepaare konkret die Funktion Ehemann zuordnen oder Ehefrau zuordnen. Im Dialog Partnerbeziehungen wählen Sie dann den Partner aus und geben ggf. noch ein Gültigkeitsdatum für den Beginn und/oder das Ende der Beziehung an. Die verfügbaren Beziehungen pflegen Sie im Katalog Beziehungsdefinition. Systemseitig angelegte Beziehungen können nicht gelöscht werden, hierzu erscheint nun beim Löschen ein Hinweis.

Die Beziehungen werden ohne logische Prüfung angelegt. Sollten sich Beziehungen überlagern, erfolgt keine Warnmeldung.

Register Bankverbindungen

Sie können für jeden Partner mehrere Bankverbindungen pflegen. Eine davon kann als Standard-Bankverbindung gesetzt werden. Die Verfügbarkeit der Bankverbindungen bzw. des Registers hängt ggf. von Rollentypdefinitionen ab. So ist z. B. die Bankverbindung für Mieter erforderlich, während Mitbewohner i. d. R. keine Bankverbindung angeben müssen.

`Kontoinhaber`	Name des Kontoinhabers
`IBAN`	Internationale Kontonummer
`BIC`	Auswahl Die BIC ist aus dem BIC-Directory auszuwählen. Fehlende BICs sollten dort hinterlegt werden.
`Bank`	Bezeichnung der Bank
`Kurznotiz`	EinzeiligeKurzinformation zur Bankverbindung mit max. 100 Zeichen.
`Standard Bankverbindung`	Checkbox Standard-Bankverbindung festlegen

Register Lastschriften

Mieter-Lastschriften können direkt im Register Lastschriften in den Detailansichten von iX-Person, Mieter und WEG-Eigentümer erfasst und beendet werden. Ein Wechsel in den Personenstamm ist hier nicht notwendig.

Register Multimedia

Siehe iX-Haus plus ⇒ Allgemeine Grundlagen ⇒ Benutzeroberfläche ⇒ Register Multimedia

Register Notizen

Hinterlegen Sie hier die gewünschten Notizen. Siehe iX-Haus plus ⇒ Allgemeine Grundlagen ⇒ Benutzeroberfläche ⇒ Register Notizen

Register Termine

Hier hinterlegen Sie Termine zu diesem Partner. Diese spezifizieren Sie per Terminart. Die Dauer des Termins ist abhängig von der Option Ganztägiges Ereignis. Ist diese markiert, geben Sie ein Datum ein zum Parameter Termin beginnt am (F2 öffnet einen Kalenderdialog). Ist der Termin kein ganztägiges Ereignis, stehen Ihnen die weiteren Felder Termin beginnt um, Termin endet am und Termin endet um zur Verfügung.

Zu jedem Termin können Sie eine Erinnerung aktivieren. Die Erinnerung konfigurieren Sie mit einem Vorlauf: Vorh. Erinnern (Tage). Per Vergabe einer Priorität (niedrig, mittel, hoch oder kritisch) und eines Status (neu, in Bearbeitung, erledigt, storniert) organisieren Sie die Termine. Sie können einen Terminverantwortlichen einsetzen, welcher nachfolgend diesen Termin kontrollieren soll. Fällige Termine rufen Sie mit Alt + T ab.

Nutzen Sie das Terminmerkmal Wiederholend, müssen Sie für die Wiederholung einen Intervalltyp (Tage, Wochen, Monate, Jahre) sowie das Intervall (1, 2 , 3, …) einstellen. Optional kann der Termin nach Outlook kopiert werden. Zum Termin können Sie eine Notiz hinterlegen.

Die Veränderungen eines Termins können Sie im Register Historie abrufen.

Register Historie

Im Register Historie können Änderungen an den Datensätzen nachvollzogen werden.

Juristische Personen

Unter juristischen Personen sind in iX-Haus plus Unternehmen zu verstehen, die eine eigene Rechts- und Geschäftsfähigkeit besitzen. Zu einem solchen Partner können Sie mehrere Mitarbeiter anlegen und einen Hauptansprechpartner bestimmen. Mehrere juristische Personen können partnerschaftlich verbunden sein, z. B. Muttergesellschaften und Töchter oder Filialen. Diese werden als einzelne Partner erfasst und stehen miteinander in Beziehung, welche Sie über das Register Beziehungen definieren.

Register Juristische Person

Juristische Person

`Partner Nr.`	Eine neue Partnernummer wird beim Speichern automatisch vergeben und hier zur Information angezeigt. Außerdem wird eine Dublettenprüfung durchgeführt.
`Favorit`	Die Anzahl der Sterne vergibt diesem Partner einen bestimmten Status und ermöglicht entsprechende Sortier- und Filteroperationen in der Übersicht.
`Anrede`	Auswahl aus dem Katalog `Anrede`
`1. Name`	Name des Unternehmens
`2. Name`	Weiterer Name / Namensergänzung zum Unternehmen
`Rechtsform`	Rechtsform des Unternehmens, z. B. GbR, GmbH, GmbH & Co. KG, usw. Die Rechtsform wird anhand des Namens vorgeschlagen, wenn der Name mit einer bekannten Rechtsform endet. Soll die Rechtsform in der Adresse benannt werden, muss sie im Namen mit aufgeführt werden. Die Angabe der Rechtsform dient Sortier- und Auswertungsmöglichkeiten.
`Persönliche Anrede`	Auswahl aus dem Katalog `Anrede` in Abhängigkeit der gewählten Anrede. Bei jur. Personen wird hier i. d. R. eine allgemeine Anredeformel wie „Sehr geehrte Damen und Herren“ genutzt. In individuellen Anschreiben wird die persönliche Anrede des jeweiligen Mitarbeiters eingesetzt.
`Gewerke`	Auswahl des zugehörigen Gewerkes Die hier verfügbare Auswahl der Gewerke wird unter `iX-Haus` > `Fachadministration` > `Kataloge` > `Gewerk` verwaltet.
`Branche`	Auswahl der zugehörigen Branche Die hier verfügbare Auswahl der Branchen wird unter `iX-Haus` > `Fachadministration` > `Kataloge` > `MV Branche` verwaltet.
`Hauptnummer ohne Durchwahl`	Zentrale Rufnummer des Unternehmens
`Umsatzsteuer-Id`	Umsatzsteuer-Id des Unternehmens

Hauptansprechpartner

`Anrede`	Nach Definition des zugeordneten Partners als Auswahl aus dem Katalog `Anrede`
`Titel`	Nach Definition des zugeordneten Partners als Auswahl aus dem Katalog `Titel`
`Persönliche Anrede`	Nach Definition des zugeordneten Partners als Auswahl aus dem Katalog `Anrede`
`Vorname`	Standard max. 30 Zeichen, je nach Systemeinstellung `NameLaenge` 100 Zeichen
`Nachname`	Standard max. 30 Zeichen, je nach Systemeinstellung `NameLaenge` 100 Zeichen
`Abteilung`	Bezeichnung der Abteilung des Hauptansprechpartners, max. 100 Zeichen
`Position`	Bezeichnung der Position des Hauptansprechpartners, max. 100 Zeichen
`Telefon`	Festnetznummer
`Mobil`	Mobilnummer
`E-Mail`	E-Mail-Adresse
`Kurznotiz`	Bemerkungsfeld
`Abteilung in Empfängeradr. ausgeben`	Wird der Hauptansprechpartner in einem Serienbrief adressiert, kann hierüber optional eingestellt werden, dass die Abteilung Bestandteil der Empfängeradresse ist. Durch Kombination aus dem Namen der jur. Person und den weiteren Adressdaten des Mitarbeiters kann es vorkommen, dass mehr als sieben Positionen für die Empfängeradresse vorliegen. In diesem Fall wird die Abteilung in der Empfängeradresse bei der Erzeugung von Schriftverkehr automatisch unterdrückt. In der Vorschau der Empfängeradresse sind die zu unterdrückenden Zeilen der Adresse dann rot markiert.

Kurznotiz

Hinterlegen Sie hier eine Notiz.

Register Mitarbeiter

Weitere personenspezifische Daten erfassen Sie im Register Mitarbeiter. Mitarbeiter ordnen Sie dem jeweiligen Arbeitgeber, also z. B. genau einer Tochtergesellschaft oder Filiale eines Unternehmens zu.

Wenn Sie von einem übergeordneten Konzern ausgehend neue Mitarbeiter erfassen, können Sie diese auch direkt für die untergeordneten Partner erfassen. Mit Klick auf den Eintrag Hauptansprechpartner im Kontextmenü der Übersicht wird der gewählte Mitarbeiter als Hauptansprechparter der jur. Person eingetragen.

Durch Kombination aus dem Namen der jur. Person und den weiteren Adressdaten des Hauptansprechparters kann es vorkommen, dass mehr als sieben Positionen für die Empfängeradresse vorliegen. In diesem Fall sind in der Vorschau der Empfängeradresse die bei Erstellung von Schriftverkehr automatisch unterdrückte(n) Zeilen der Adresse rot markiert.

Soll ein Mitarbeiter des Unternehmens Empfänger bestimmter Schreiben sein, so können Sie diesen Mitarbeiter als neuen Partner in der Rolle Mitarbeiter anlegen und diesem per Vorlagentypen bestimmte Vorlagen zu der entsprechenden Korrespondenz zuweisen. Alle Vorlagen, die keinem speziellen Mitarbeiter zugewiesen worden sind, werden dem Hauptansprechpartner zugewiesen.

Register Beziehungen

Bei der Neuanlage einer Beziehung wählen Sie eine Beziehungsdefinition aus, wählen den Partner aus und definieren ggf. einen Gültigkeitszeitraum. Dieverfügbaren Beziehungen werden im Katalog Beziehungsdefinitionen gepflegt. Die übliche Beziehung von juristischen Personen ist die des Konzerns zu einem Tochterunternehmen. Legen Sie zu einem Unternehmen einen Mitarbeiter an, erhält dieser automatisch das Merkmal ist Mitarbeiter von zu der übergeordneten juristischen Person. Diese Beziehung wird in der Übersicht ebenfalls nach dem Schema <Juristische Person> ist Arbeitgeber von <Mitarbeiter> angezeigt.

Register Niederlassungen

Für den Aufbau einer Struktur von Niederlassungen wird das Modul Niederlassungen [] eingesetzt. Sind Niederlassungen gepflegt, werden diese bei der juristischen Person im gleichnamigen Register dargestellt. Ansonsten wird das Register ausgeblendet. Ist die juristische Person selbst eine Niederlassung, wird im Register Juristische Person die ihr zugeordnete jur. Person angegeben.

Niederlassungen

Partner Gesamt

iX-Person

iX-Personen sind Partner mit Objektbezug, denen bestimmte Rollentypen zugeordnet sind, beispielsweise Mieter, WEG-Eigentümer oder Vermieter. Solchen iX-Personen weisen Sie im Verlauf der weiteren Bearbeitung typischerweise Flächen zu. Dazu wechseln Sie in das iX-Haus Modul Vertragsmanagement! Die Übersicht iX-Person listet neben den in iX-Haus plus angelegten Partnern migrierte Datensätze aus dem iX-Haus Personenstamm auf. Umgekehrt werden neu angelegte Datensätze zu iX-Personen automatisch in die iX-Haus Stammdaten übernommen. Eine iX-Person weist daher neben Partnerdaten auch Daten bzgl. ihrer Verwendung in iX-Haus auf wie Objektzuordnung, Personennummer, etc. Je nach Einstellung des Partnertyps im Bereich Partner als natürliche oder juristische Person wechselt die Ansicht des Registers iX-Person in den jeweils passenden Dialog zur Erfassung der Daten und stellt die weiteren abhängigen Register zur Verfügung. Auch bei der Neuanlage einer iX-Person erfolgt eine Dublettenprüfung, um Dateieingaben zu erleichtern.

Register iX-Person - Natürliche Person

Partner

`Partner Nr.`	Die Partnernummer wird automatisch vergeben und hier zur Information angezeigt.
`Favorit`	Ein Favoritenstatus mit ein zwei oder drei Sternen kann vergeben werden und beeinflusst Sortier- und Filteroperationen in der Übersicht.
`Partnertyp`	In Abhängigkeit von der Definition `zulässige Partner` im Katalog `Rollentyp` kann hier eine `Natürliche Person` oder `Juristische Person` angelegt werden.
`Anrede-Rolle`	Die Auswahlmöglichkeiten ergeben sich aus der Definition im Katalog `Anrede` . Daten zu Ehepartnern oder Mitbewohnern können über eine entsprechende Anrede-Rolle für mehrere Personen erfasst werden, z. B. `Herr und Frau`. In Abhängigkeit hiervon steht dann ggf. der Bereich `2. Partner` zur Verfügung.

1. Partner

`Anrede`	Anrede für eine Einzelperson Die Auswahlmöglichkeiten sind abhängig von der Definition im Katalog `Anrede`.
`Titel`	Auswahl aus dem Katalog `Titel`
`Vorname`	Vorname(n) der Person Maximale Anzahl der Zeichen: 30 (Standard), bis zu 100 je nach Systemeinstellung `NameLaenge`.
`Nachname`	Nachname der Person Maximale Anzahl der Zeichen: 30 (Standard), bis zu 100 je nach Systemeinstellung `NameLaenge`.
`Persönliche Anrede`	Voreinstellung je nach Auswahl der Anrede oder manuelle Eingabe
`abw. Geburtsname`	Für verheiratete Personen kann deren abweichender Geburtsname erfasst werden.
`Geburtstag`	Datum
`Familienstand`	Auswahl
`Umsatzsteuer-Id`	Eingabe Umsatzsteuer-ID
`Partner-Kurznotiz`	Kurzinformation mit max. 100 Zeichen

2. Partner

`Anrede`	Anrede für eine Einzelperson Die Auswahlmöglichkeiten sind abhängig von der Definition im Katalog `Anrede`.
`Titel`	Auswahl aus dem Katalog `Titel`
`Vorname`	Vorname(n) der Person Maximale Anzahl der Zeichen: 30 (Standard), bis zu 100 je nach Systemeinstellung `NameLaenge`.
`Nachname`	Nachname der Person Maximale Anzahl der Zeichen: 30 (Standard), bis zu 100 je nach Systemeinstellung `NameLaenge`.
`Persönliche Anrede`	Voreinstellung je nach Auswahl der Anrede oder manuelle Eingabe
`abw. Geburtsname`	Für verheiratete Personen kann deren abweichender Geburtsname erfasst werden.
`Geburtstag`	Datum
`Familienstand`	Auswahl
`Mobil`	Mobilrufnummer des 2. Partners
`Mobil Notiz`	Kurzinformation zur Mobilnummer mit max. 100 Zeichen

iX-Person

`Objekt`	Pflichtfeld zur Auswahl einer Objektnummer zwecks Zuordnung der Person
`PerNr`	Pflichtfeld zur Auswahl einer kennzeichnenden Nummer für die Person Je nach Größe des zugehörigen Objektes empfiehlt es sich, eine drei- oder vierstellige Nummer zu verwenden; es können bis zu sechsstellige Nummern verwendet werden. Führende Nullen werden von iX-Haus berücksichtigt. 2, 02 und 002 werden daher als unterschiedliche Nummern interpretiert. Die Sortierung erfolgt linear, d. h., 002 erscheint z. B. vor 02, vor 2. Das Nummerierungsschema richtet sich nach kundenspezifischen Anforderungen. Bei der Festlegung ist Ihnen die CREM SOLUTIONS gerne behilflich.
`Personentyp`	Pflichtfeld zur Auswahl eines Personentypen Die frei definierbaren Personentypen werden üblicherweise bei einem Organisationsgespräch (Mehrwertsteuerbehandlung etc.) mit einem Berater der CREM SOLUTIONS gemäß kundenspezifischer Anforderungen festgelegt. Durch die spätere Zuordnung bestimmter Sollarten zum Personentyp mit entsprechenden Buchungsanweisungen werden die zu bebuchenden Konten und die Reihenfolge, in der die Konten abgearbeitet werden, bestimmt. Beim Speichern einer neu angelegten Person werden die Personenkonten ebenfalls generiert und ein Protokoll hierzu ausgegeben.
`Mahnausschluss`	Auswahl `Ja` schließt die Person vom Mahnverfahren aus. Unter bestimmten Umständen kann es erwünscht sein, einen Mieter bei säumigen Zahlungen nicht anzumahnen. Über den Katalog Mahnausschluss besteht der Zugriff auf weitere Definitionen und Einstellungen von Mahnausschlüssen.
`Mahnrelevante Bemerkungen`	Mahnrelevante Bemerkungen können im Mahnwesen als Information genutzt werden. Änderungen im iX-Haus Personenstamm führen zu entsprechender Aktualisierung der iX-Personendaten.
`abw. Empfänger für Schreiben`	Auswahl des abweichenden Empfängers für Schriftverkehr Zur Auswahl eines abweichenden Empfängers muss dieser zuvor als natürliche oder juristische Person in der Rolle des `abw. Empfänger für Schreiben` erfasst worden sein. Der Dialog `Vorschau Empfängeradresse` (Menü `Bearbeiten > Empfängeradresse anzeigen)` stellt die Empfängeradresse als Druckversion dar. Hierzu lässt sich ein Vorlagentyp selektieren, der die formale Umsetzung der Empfängeradresse definiert.
Bezeichnungen für frei definierbare Textfelder	Bis zu sieben Textfelder können in der Datei „person.msk“ im Ordner „data“ im Dateiverzeichnis einer iX-Haus Installation frei definiert werden. Diese Felder werden im Register `Übersicht` im iX-Haus `Personenstamm` und an dieser Stelle im Register iX-Person einer beliebigen iX-Person, z. B. eines Mieters, Eigentümers etc. angezeigt. Die Felder enthalten keine verknüpften Inhalte, sondern dienen lediglich der manuellen Erfassung bestimmter Informationen zu einer Person.
`Info 1 Info 2`	Infofelder dienen zur Aufnahme zusätzlicher Informationen über die Person. Pro Feld können 30 Zeichen erfasst werden. Änderungen im iX-Haus Personenstamm führen zu entsprechender Aktualisierung der iX-Personendaten.
`Notiz 1 Notiz 2 Notiz 3`	Eingabefelder für freien Notiztext, z. B. eine temporäre E-Mailadresse, kurze Gesprächsmemos etc. Drei Eingabezeilen können über entsprechende Notizplatzhalter im Schriftverkehr oder Auswertungen ausgegeben werden. Änderungen in iX-Haus Personenstamm führen zu entsprechender Aktualisierung der iX-Personendaten. Für iX-Personen können per Systemeinstellung `PersonenstammOptionaleFelder` im Bereich Partnerverwaltung diese Felder aus dem Register ausgeblendet werden.
`Hinweis 1\\… \\Hinweis7`	optionale Textfelder Hinweis 1 bis 7 aus dem iX-Haus Personenstamm Für iX-Personen können per Systemeinstellung `PersonenstammOptionaleFelder` im Bereich Partnerverwaltung diese Felder aus dem Register ausgeblendet werden.

Adresse

Lesen… [natuerliche-personen.html]

Kontaktdaten

Lesen… [natuerliche-personen.html]

Bankverbindung

Lesen… [natuerliche-personen.html]

Register iX-Person - juristische Person

Partner

`Partner Nr.`	Partnernummer wird automatisch vergeben und hier zur Information angezeigt.
`Favorit`	Favoritenstatus mit ein zwei oder drei Sternen; beeinflusst Sortier- und Filteroperationen in der Übersicht
`Partnertyp`	In Abhängigkeit von der Definition `zulässige Partner` im Katalog `Rollentyp` können hier ggf. `Natürliche Person` oder `Juristische Person` ausgewählt werden.

1. Partner

`Anrede`	Anrede für das Unternehmen ( `Firma` )
`1. Name`	Name des Unternehmens
`2. Name`	Namensergänzung
`Rechtsform`	Rechtsform des Unternehmens, z. B. GbR, GmbH, GmbH & Co. KG, usw.Die Rechtsform wird anhand des Namens vorgeschlagen, wenn der Name mit einer bekannten Rechtsform endet. Soll die Rechtsform in der Adresse benannt werden, muss sie im Namen mit aufgeführt werden. Die Angabe der Rechtsform dient Sortier- und Auswertungsmöglichkeiten.
`Branche`	Auswahl der zugehörigen BrancheDie hier verfügbare Auswahl der Branchen wird unter iX-Haus > Fachadministration > Kataloge > `MV Branche` verwaltet.
`Persönliche Anrede`	Allgemeine Briefanrede des Unternehmens ( `Sehr geehrte Damen und Herren` )
`Hauptnummer ohne Durchwahl`	Zentrale Rufnummer des Unternehmens
`Umsatzsteuer-Id`	Eingabe der Umsatzsteuer-ID
`Partner-Kurznotiz`	Kurzinformation mit max. 100 Zeichen

Hauptansprechpartner

Lesen… [juristische-personen.html]

iX-Person

Vgl. oben Bereich iX-Person unter Register iX-Person - natürliche Person

Register Personen plus

Dieses Register gibt Auskunft über die Details einer iX-Person aus dem Modul Personen plus.

Register Personenbeschrieb

Hier finden Sie den Personenbeschrieb einer iX-Person aus dem iX-Haus Personenstamm.

Rollentypen zu iX-Personen

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die Eigenschaften aller Rollentypen, die als iX-Person angelegt werden können. Je nach Einstellung des Partnertyps im Bereich Partner als natürliche oder juristische Person wechselt das Register iX-Person in die entsprechende Ansicht zur Erfassung der Daten.

Mieter

Lizenz: iX-Haus Standardlizenz

Objektbezug: Ja

Bezug zu anderer Rolle: Mieter, Interessent

Zulässige Partner: Natürliche und juristische Personen

Der Rollentyp des Mieters dient der Neuanlage von Partnern als iX-Personen mit den Eigenschaften eines Mieters. Aktuell decken sich alle notwendigen Daten zur Erfassung eines Mieters mit denen einer iX-Person, so dass keine speziellen Parameter anzugeben sind. Weitergehende Daten und Funktionen, um beispielsweise ein zugehöriges Lastschriftverfahren abzubilden, rufen Sie bitte über den iX-Haus Personenstamm auf.

Vermieter

Lizenz: iX-Haus Standardlizenz

Objektbezug: Ja

Bezug zu anderer Rolle: Mieter, Interessen

Zulässige Partner: Natürliche und juristische Personen

Der Rollentyp des Vermieters dient der Neuanlage von Partnern als iX-Personen zur Abbildung von Anmietverhältnissen.

WEG-Eigentümer

Lizenz: iX-Haus Standardlizenz

Objektbezug: Ja

Bezug zu anderer Rolle: SEV-Auftraggeber, Vermieter

Zulässige Partner: Natürliche und juristische Personen

Der Rollentyp des WEG-Eigentümers dient der Neuanlage von Partnern als iX-Personen mit den Eigenschaften eines Eigentümers einer Wohnungseigentumsgemeinschaft.

Spezielle Parameter im Bereich iX-Person

Beirat Auswahl der Funktion des WEG-Eigentümers und / oder seines 2. Partners als Beirat in der Eigentumsverwaltung

SEV-Auftraggeber

Lizenz: iX-Haus Standardlizenz

Objektbezug: Ja

Bezug zu anderer Rolle: Mieter, WEG-Eigentümer, Vermieter

Zulässige Partner: Natürliche und juristische Personen

Der Rollentyp des SEV-Auftraggebers dient der Neuanlage von Partnern als iX-Personen mit den Eigenschaften eines Wohnungseigentümers, der einen Verwalter mit der Betreuung der Mietverhältnisse seiner vermieteten Eigentumswohnung beauftragt. Achtung: Nach der Anlage einer Partners in der Rolle SEV-Auftraggeber muss anschließend im iX-Haus Personenstamm die Beziehung zwischen Eigentümer und Verwalter der Wohnung abgebildet werden, um die aus der Betreuung des Mietverhältnisses resultierenden Kosten korrekt zu buchen.

Mitglied

Lizenz: iX-Haus Lizenz für Mitglieder

Objektbezug: Ja

Bezug zu anderer Rolle: Nein

Zulässige Partner. Natürliche Personen

Der Rollentyp des Mitglieds dient der Neuanlage von Partnern als iX-Personen mit den Eigenschaften eines Genossenschaftsmitglieds. Die weitere Verwaltung der Anteile des Mitglieds führen Sie über die iX-Haus Mitgliederverwaltung aus.

Weitere Rollentypen

Abw. iXPerson Empfänger Schreiben

Lizenz: iX-Haus Standardlizenz

iX-Person: Nein

Objektbezug: Ja, indirekt über Rolle.

Bezug zu anderer Rolle: iX-Person

Zulässige Partner: Natürliche und juristische Personen

Der Rollentyp des abweichenden Empfängers für Schreiben dient der Zuordnung eines alternativen Empfängers zu einer iX-Person, beispielsweise zu einem Mieter. Diese kann alternativ zur eigentlichen Person angeschrieben werden. Dementsprechend müssen die hierzu erforderlichen Kontaktdaten des alternativen Empfängers erfasst werden. Erstellen Sie Schreiben an iX-Personen mit der Vorgabe, ggf. zugeordnete abweichende Empfänger zu berücksichtigen, wird die gesamte Korrespondenz der betroffenen iX-Person an den abw. Empfänger. (vgl. Betreuer) gesendet. Sie finden die zugehörigen Schreiben sowohl in der Übersicht der iX-Person als auch in der Übersicht des Empfängers.

Abw. Rechnungsempfänger

Lizenz: iX-Haus Standardlizenz

iX-Person: Nein

Objektbezug: Ja, indirekt über Rolle.

Bezug zu anderer Rolle: iX-Person

Zulässige Partner: Natürliche und juristische Personen

Der Rollentyp des abweichenden Rechnungsempfängers dient der Zuordnung eines weiteren Empfängers zu einer Abrechnung, die bereits an einen Empfänger adressiert ist. So kann beispielsweise für zwei Vertragspartner pro Partner definiert werden, ob und an welchen konkreten Mitarbeiter jeweils die betreffende Abrechnung versendet wird. In der Abrechnung erscheint dann ein Block mit einem entsprechenden Infotext hierzu.

Betreuer

Lizenz: iX-Haus Standardlizenz

iX-Person: Nein

Objektbezug: Ja, indirekt über Rolle.

Bezug zu anderer Rolle: iX-Person

Zulässige Partner: Natürliche und juristische Personen

Der Rollentyp des Betreuers dient der Zuordnung eines Betreuers zu einer iX-Person, beispielsweise zu einem Mieter. Sie erkennen sofort, ob einer iX-Person ein Betreuer zugeordnet ist und können den Betreuer außerdem direkt anschreiben, dessen Kontaktdaten einsehen, ändern, usw. Erstellen Sie ein Schreiben an eine zu betreuende Person, beispielsweise eine Mahnung oder Abrechnung, wird automatisch ein an den Betreuer adressiertes Anschreiben gedruckt, d. h. die gesamte Korrespondenz der zu betreuenden Person empfängt der Betreuer. Sie finden die zugehörigen Schreiben sowohl in der Übersicht der iX-Person als auch in der Übersicht des Betreuers.

Spezielle Parameter im Bereich Betreuung

`Betreute Person`	Name der betreuten Person [Objektnummer + Personennummer]
`Beginn Betreuung`	Datum des Starts der Betreuung
`Ende Betreuung`	Datum des Endes der Betreuung

Mitbewohner

Lizenz: iX-Haus Standardlizenz

iX-Person: Nein

Objektbezug: Ja, indirekt über Rolle.

Bezug zu anderer Rolle: iX-Person

Zulässige Partner: Natürliche Personen

Der Rollentyp des Mitbewohners dient der Zuordnung eines Mitbewohners zu einer iX-Person, beispielsweise zu einem Mieter. Sie können den Mitbewohner anschreiben, dessen Kontaktdaten einsehen, ändern, usw. Erstellen Sie ein Schreiben an die zugeordnete Person, z. B. eine Abrechnung an den zugeordneten Mieter, kann dem Mitbewohner dieses Schreiben ebenfalls zugesendet werden. Dazu wählen Sie den Menüpunkt Vorlagentyp im Funktionsmenü und legen im Dialog Vorlagenauswahl fest, für welche Dokumente dies gelten soll.

Spezielle Parameter im Bereich Mitbewohner

`Wohnungsgeber`	Auswahl der iX-Person, welcher der Partner als Mitbewohner zugordnet ist
`Einzug am`	Datum des Einzugs / Start des Vertrages
`Auszug am`	Datum des Auszugs / Ende des Vertrages

Weitere Vertragspartner

Lizenz: iX-Haus Standardlizenz

iX-Person: Nein

Objektbezug: Ja, indirekt über Rolle.

Bezug zu anderer Rolle: iX-Person

Zulässige Partner: Natürliche und juristische Personen

Der Rollentyp des weiteren Vertragspartners dient der Zuordnung eines Vertragspartners zu einer iX-Person, beispielsweise zu einem Mieter. Sie erkennen sofort, ob einer iX-Person ein Vertragspartner zugeordnet ist und können den Vertragspartner außerdem direkt anschreiben, dessen Kontaktdaten einsehen, ändern, usw. Erstellen Sie ein Schreiben an die zugeordnete Person, z. B. eine Abrechnung an einen Mieter, wird das Schreiben entweder automatisch auch an den Vertragspartner adressiert oder je nach eingestelltem Vorlagentypen dem Vertragspartner ein einzelnes Schreiben zugesendet. Dazu wählen Sie den Menüpunkt Vorlagentyp im Funktionsmenü und legen im Dialog Vorlagenauswahl fest, für welche Dokumente dies gelten soll.

Spezielle Parameter im Bereich Vertragspartner

`iX-Person`	Auswahl der iX-Person, welcher der Partner als Mitbewohner zugordnet ist
`Einzug am`	Datum des Einzugs / Start des Vertrages
`Auszug am`	Datum des Auszugs / Ende des Vertrages

Mitarbeiter

Lizenz: iX-Haus Standardlizenz

iX-Person: Nein

Objektbezug: Nein

Bezug zu anderer Rolle: Juristische Personen

Zulässige Partner: Natürliche Personen

Der Rollentyp des Mitarbeiters dient der Zuordnung von einzelnen Mitarbeitern zu einem Unternehmen. Möchten Sie beispielsweise einem bestimmten Mitarbeiter als Ansprechpartner für spezielle Sachverhalte automatisch bestimmte Korrespondenz zuweisen, können Sie speziell für diesen Mitarbeiter Vorlagen erstellen und diese unter dem Menüpunkt Vorlagentyp im Dialog Vorlagenauswahl dem Mitarbeiter zuordnen. Alle Schreiben aus Vorlagen, die keinem bestimmten Mitarbeiter zugeordnet sind, werden an den Hauptansprechpartner des Unternehmens gerichtet.

Die Rolle Mitarbeiter kann auch über iX-Haus aufgerufen werden (Stammdaten ⇒ Partner ⇒ Rollen ⇒ Mitarbeiter).

Spezielle Parameter im Bereich Mitarbeiter

`Arbeitgeber`	Auswahl der juristischen Person, welcher der Partner als Mitarbeiter zugordnet ist
`Ausgeschieden am`	Datums des Endes der Mitarbeit

Interessent

Lizenz: iX-Haus plus Interessentenverwaltung

iX-Person: Nein

Objektbezug: Nein

Bezug zu anderer Rolle: Mieter

Zulässige Partner: Natürliche oder juristische Personen

Der Rollentyp des Interessenten dient der Erfassung von Immobilieninteressenten.

Die Rolle Interessent kann auch über iX-Haus aufgerufen werden (Stammdaten ⇒ Partner ⇒ Rollen ⇒ Interessenten).

Spezielle Parameter im Bereich Interessent

`Erfassungsdatum`	Datum, an dem der Partner als Interessent erfasst wird
`nächster Kontakt am`	Datum zur manuellen Wiedervorlage
`Kontaktherkunft`	Quelle der Information zu diesem Interessenten
`Aktiv`	Aktiviert den Interessenten für die Suche passender Flächen in der Interessentenverwaltung. Beim Deaktivieren dieser Option werden alle zu diesem Interessenten gespeicherten Flächen und das Datum zur manuellen Wiedervorlage gelöscht.

Kreditor

Lizenz: iX-Haus Standardlizenz

iX-Person: Nein

Objektbezug: Nein

Bezug zu anderer Rolle: Mieter

Zulässige Partner: Juristische Personen

Der Rollentyp des Kreditoren dient der Erfassung von Kreditoren. Hierbei kann auf existente Kreditoren zurückgegriffen werden, um Dubletten zu vermeiden.

Über den Aufruf in iX-Haus plus via Partner ⇒ Rollen ⇒ Kreditor sehen Sie die aktuell zugeordneten Partner mit dem Rollentyp Kreditor. Die Rolle Kreditor kann auch über iX-Haus aufgerufen werden (Stammdaten ⇒ Partner ⇒ Rollen ⇒ Kreditor).

In der Detailansicht zum einzelnen Kreditor können Sie auf Sichten verbundener Datenbereiche wie Objekte, Aufträge, Kreditorenangebote, Technische Objekte, Prüfungen und Wartungen oder Verträge zugreifen. Die bezogenen Mitarbeiter werden im gleichnamigen Register aufgeführt. Im Register abweichende Konten können abweichende Forderungs- und Verbindlichkeitskonten benannt werden, welche in der Kreditorenbuchhaltung i. d. R. nur im Rahmen von bestimmten Projekten genutzt werden.

Spezielle Parameter im Bereich Kreditor

Freistellungsbescheinigung notwendig Schalter zur Aktivierung = Ja, Deaktivierung = Nein

Die Bankverbindung der Bank für Zahlungsverkehr wird in den Registern Bankverbindungen und Kreditor angezeigt und kann in beiden bearbeitet werden. Alternative Bankverbindungen können nur im Register Bankverbindungen bearbeitet werden.

Die Daten zu Kreditoren werden automatisch in die Partnerverwaltung importiert, wenn die Neuanlage von Kreditoren in der Partnerverwaltung per Systemeinstellung NeuanlageInPartnerverwaltung (Kreditor > Allgemein) aktiviert ist. Dabei können auch mehrere Bankverbindungen je Kreditor importiert werden.

Debitor

Debitoren stellen i. d. R. Rechnungsempfänger dar und treten dementsprechend nicht als Auftragnehmer in Erscheinung. Die Rolle Debitor kann auch über iX-Haus aufgerufen werden (Stammdaten ⇒ Partner ⇒ Rollen ⇒ Debitor).

Kataloge

Im Katalog des Moduls Partner finden Sie Sammlungen für Merkmale und Definitionen, die in der Partnerverwaltung häufig genutzt werden. Je nach Benutzertyp und Benutzerrechten können Sie hier Merkmale ergänzen oder durch Deaktivieren einschränken. Die so vordefinierten Daten erleichtern Ihnen die Erfassung neuer Daten und gewährleisten zusätzlich deren Korrektheit.

Katalog Adresse

Der Katalog Adresse beinhaltet die zentrale Adressverwaltung mit den Parametern Straße, Hausnummer, PLZ, Ort und Land sowie dem optionalen Status Deaktiviert.

Adressen, die Sie bereits hier eingetragen haben und die aktiv sind, können Sie bei der Erfassung neuer Partnerdaten nutzen.
Gleiche Adressen aller Mieter eines Objektes lassen sich über die Funktion Adressen zusammenführen koppeln und in einem einzelnen Schritt ändern.

Katalog Anrede

Die Anreden im Katalog werden pro Partnertyp definiert. Somit werden Anreden wie „Herr“ und „Frau“ nur bei natürlichen Personen angeboten und „Firma“ und „Amt“ für juristische Personen. Für den Partnertyp Natürliche Person können zusätzlich Anreden definiert werden, die für mehr als eine natürliche Person gelten wie Eheleute oder Herr und Frau. Diese werden bei der Erfassung der Rollen verwendet, um zwei Partner einer Rolle zuzuordnen, wie es bei Eheleuten oder Lebensgemeinschaften z. B. als Mietern der Fall ist.

Eine besondere Anrede ist die Anrede Wohngemeinschaft. Wird eine Wohnung in einem Vertrag an eine Wohngemeinschaft (z.B. Studenten-WG) mit mehreren wechselnden Vertragspartnern vermietet, kann dies mit der Anrede Wohngemeinschaft in iX-Haus abgebildet werden, ohne wiederholt die Daten des Hauptvertragspartners ändern zu müssen. Hier finden Sie weitere Infos zur Anlage einer Wohngemeinschaft.

Katalog Branchen

Hier hinterlegen Sie Branchen und aktivieren deren Status für die Partnerverwaltung. Branchen werden im Modul Fachadministration von iX-Haus im Bereich Kataloge im Katalog MV Branche zentral verwaltet und in iX-Haus im Vertragsmanagement benutzt.

Katalog Beziehungsdefinition

Im Katalog Beziehungsdefinition pflegen Sie Beziehungstypen zweier Partner. Bestimmte Beziehungsdefinitionen sind Bestandteil einer Rollentypdefinition oder systemseitig angelegt. Dementsprechend werden Checkboxen zur Information angezeigt. Optional können Sie für eine Beziehungsdefinition den Status Deaktiviert setzen. Deaktivierte Beziehungsdefinitionen werden in der Auswahl der Beziehungen nicht angeboten. Durch eine Beziehung können Informationen von beiden zugehörigen Partnern genutzt werden. So kann ein Anschreiben z. B. an einen Wohnungsgeber und gleichzeitig an dessen Mitbewohner adressiert werden. Systemseitig angelegte Beziehungen können nicht gelöscht werden, hierzu erscheint beim Löschen ein Hinweis.

Systemseitige Beziehungsdefinitionen

Ehemann ⇔ Ehefrau: Der erste Partner Ehemann ist eine natürliche Person. Der zweite Partner Ehefrau ist ebenfalls eine natürliche Person.

Arbeitgeber ⇔ Mitarbeiter: Der erste Partner Arbeitgeber ist eine juristische Person. Der zweite Partner Mitarbeiter ist eine natürliche Person

Konzern ⇔ Tochterunternehmen: Der erste Partner Konzern ist eine juristische Person. Der zweite Partner Tochterunternehmen ist ebenfalls eine juristische Person.

1. Adresse aus iX-Haus ⇔ 2. Adresse aus iX-Haus: Der erste Partner weist die erste Adresse aus iX-Haus auf und ist eine natürliche Person. Der zweite Partner weist die zweite Adresse aus iX-Haus auf und ist ebenfalls eine natürliche Person. Während in iX-Haus zu einer Person im Personenstamm die Adresse i. d. R. über einen Automatismus ermittelt wird (die zweite Adresse hat dann Vorrang vor der ersten Adresse), kann im Rahmen der Partnerverwaltung die zweite Adresse ergänzend zur ersten Adresse eingesetzt werden. Hiermit können Partnerschaften abbildet werden, welche durch eine getrennte Adresseingabe im Personenstamm charakterisiert sind.

Wohnungsgeber ⇔ Mitbewohner: Der erste Partner Wohnungsgeber ist eine natürliche Person. Der zweite Partner Mitbewohner ist ebenfalls eine natürliche Person. Der Wohnungsgeber gibt z. B. lt. Bundesmeldegesetz bei An- und Abmeldungen meldepflichtiger (Mit)Bewohner zeitnahe Auskünfte (innerhalb von zwei Wochen seine eigene Adresse, die Adresse der genutzten Wohnung, den Termin von Einzug bzw. Auszug und die Namen der meldepflichtigen Personen). Neben einer entgeltlichen Vermietung oder auch Untervermietung kann hier auch eine unentgeltliche Leihe an den Mitbewohner vorliegen.

Systemseitig angelegte Beziehungen können nicht gelöscht werden.

Katalog Rollentypdefinition

Im Katalog Rollentypdefinition hinterlegen Sie administrativ Rollentypen und deren Definitionen. Im Register Wahlfelder werden die optionalen Wahlfelder dargestellt. Die Erfassung oder Änderung der Wahlfelder erfordert Administrationsrechte und erfolgt dann über das Menü Einstellungen. Zu jedem Wahlfeld kann ein eigener Variablenname hinterlegt werden. Pro Wahlfeld kann definiert werden, ob es ein Pflichtfeld ist. Für Checkboxen gibt es keine Pflichtdefinition. Im Register Historie werden die Änderungen am Datensatz aufgezeigt (wann wer was geändert hat).

Allgemein

`Bezeichnung`	eindeutige Bezeichnung
`Technische Bez.`	eindeutige technische Bezeichnung
`Position (Navigationsleiste)`	Ziffer Die Position wird bei der administrativen Anlage automatisch vergeben, neue Datensätze werden mit der nächsthöheren Position vorbelegt. Sie können die Position mit den kleinen Pfeilsymbolen am rechten Feldrand auf - und abbewegen und so Positionen auch nachträglich ändern.
`Branche anzeigen`	Checkbox `[ ]` Das Feld Branche wird nicht angezeigt. `[X]` Das Feld Branche wird angezeigt. Hierüber können Sie Rollentypen für gewerblich aktive Partner das Feld Branche zur weiteren Klassifizierung zur Verfügung stellen.
`Bankverbindung anzeigen`	`Checkbox [ ]` Die Felder der Bankverbindung werden nicht angezeigt. `[X]` Die Felder der Bankverbindung werden angezeigt. Die Bankverbindung kann für bestimmte Rollen als Information relevant sein, z. B. Mieter oder Kreditoren.
`zulässige Partner`	Auswahl: Hier legen Sie fest, welche Partner zu diesem Rollentyp zulässig sind: `Juristische Person` `Natürliche Person` `Natürliche und juristische Person`
`Favoriten`	Sie können beliebige Rollentypen als Favoriten definieren. Diese werden bei der Erzeugung neuer Rollen aus dem aktuellen Rollentypen bevorzugt angezeigt.
`Symbol (Navigationsleiste)`	Einzelne Rollentypen haben systemseitig angelegte Symbole zur schnelleren Unterscheidung in der Navigationsleiste. Zu selbstdefinierten Rollentypen können Sie hier eigene Symbole laden oder aus der Zwischenablage hineinkopieren. Am geeignetsten ist ein Bild mit dem Maßen 16×16 Pixel. Systemseitig vorgegebene Symbole können Sie nur speichern, z. B. um sie als Vorlage für ein individuelles Symbol zu nutzen. Die Bearbeitungsfunktionen stehen im Kontextmenü über die rechte Maustaste zur Verfügung.
`Systemseitig angelegt`	Checkbox `[ ]` Die Rollentypdefinition wurde individuell angelegt. `[X]` Die Rollentypdefinition wurde systemseitig angelegt.
`Deaktiviert`	Checkbox `[ ]` Die Rollentypdefinition kann verwendet werden. `[X]` Die Rollentypdefinition ist deaktiviert. Beispiel: Ist die Rollentypdefinition `Mitarbeiter` hier deaktiviert, können Sie in den `Niederlassungen` im Register `Mitarbeiter` keine (weiteren) Mitarbeiter anlegen.
`Zugriffsrechte`	Ist für einen Benutzer kein Leserecht gesetzt, kann er die mit diesem Rollentyp verknüpften Daten nicht einsehen und den Rollentyp auch nicht bei einer Datenanlage nutzen. Sind Lese- und Schreibrechte gesetzt, darf der Benutzer auch Daten mit diesem Rollentyp anlegen und pflegen. Der Schalter `keine Einschränkung` deaktiviert alle anderen Schalter in der Auswahl. Haben Sie gar keine Definition vorgenommen, ist dies gleichbedeutend mit dem Status `keine Einschränkung`.
`Leserechte User`	Für die hier genannten iX-Haus plus User können hier Leserechte über Checkboxen vergeben werden. Solange keine Lese- und Schreibrechte gesetzt sind, kann der Benutzer die Datensätze mit diesem Rollentyp nur einsehen, aber nicht ändern oder neue anlegen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
`Leserechte Teams`	Im Rahmen des Komfortpakets können Teams gebildet werden. Für diese können hier Leserechte vergeben werden, welche dann für die Teammitglieder gelten. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
`Lese- und Schreibrechte User`	Für die hier genannten iX-Haus plus User können hier Leser- und Schreibrechte über Checkboxen vergeben werden. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
`Lese- und Schreibrechte Teams`	Im Rahmen des Komfortpakets können Teams gebildet werden. Für diese können hier Lese- und Schreibrechte vergeben werden. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.

Programminformation

`Lizenzinformation`	Information über Lizenzabhängigkeiten Ist der Rollentyp von einer speziellen Lizenz abhängig, wird diese hier benannt. Beispiel: Der systemseitige Rollentyp `Mitglied` kann nur genutzt werden, wenn Sie auch die Lizenz der Mitgliederverwaltung installiert haben. allgemein verfügbare Rollentypen unterliegen der Standardlizenz.
`Hinweis`	Hier können Sie individuelle Hinweise zum Rollentyp hinterlegen.
`Ist iX-Person`	Checkbox `[ ]` Die mit diesem Rollentyp eingerichtete Person ist keine iX-Person. `[X]` Die mit diesem Rollentyp eingerichtete Person ist gleichzeitig iX-Person. Hierdurch treten ihre Daten auch in der Sicht iX-Person auf.

Register Wahlfelder

Mit den Wahlfeldern ergänzen Sie die Standardmaske im Bereich Wahlfelder (Rolle) mit individuellen zusätzlichen Feldern, welche entweder eine weitere Dateneingabe oder eine Auswahlmöglichkeit bieten, um zusätzliche Informationen im Datensatz des jeweiligen Rollentyps zu nutzen. Durch die Angabe eines eindeutigen Variablennamens haben Sie bei der Schriftguterstellung Zugriff auf diese Daten.

Wahlfelder	Pro Wahlfeld (bis auf die Checkboxen) können Sie definieren, ob dieses ein Pflichtfeld ist und daher beim Speichern nicht leer sein darf.
Text 1 (100) … Text 5 (100)	Bis zu fünf Textfelder mit jeweils maximal 100 Zeichen.
Var. Name Text 1 (100) … Var. Name Text 5 (100)	Entsprechende Variablen der Textfelder 1 bis 5 für die Schriftguterstellung oder anderweitige Auswertungen.
Text 6 (255) … Text 10 (255)	Bis zu fünf Textfelder mit jeweils maximal 255 Zeichen.
Var. Name Text 6 (255) … Var. Name Text10 (255)	Entsprechende Variablen der Textfelder 6 bis 10 für die Schriftguterstellung oder anderweitige Auswertungen.
Ganzzahl 1 … Ganzzahl 5	Bis zu fünf Ganzzahl-Felder.
Var. Name Ganzzahl 1 … Var. Name Ganzzahl 5	Entsprechende Variablen der Ganzzahlfelder 1 bis 5 für die Schriftguterstellung oder anderweitige Auswertungen.
Dezimal 1 … Dezimal 5	Bis zu fünf Dezimalzahl-Felder.
Var. Name Dezimal 1 … Var. Name Dezimal 5	Entsprechende Variablen der Dezimalzahlfelder 1 bis 5 für die Schriftguterstellung oder anderweitige Auswertungen.
Checkbox 1 … Checkbox 5	Bis zu fünf Checkboxen. Da Checkboxen wahlweise einen Status anzeigen sollen können, können Sie diese logischerweise nicht als Pflichtfelder definieren.
Var. Name Checkbox 1 … Var. Name Checkbox 5	Entsprechende Variablen der Checkboxen 1 bis 5 für die Schriftguterstellung oder anderweitige Auswertungen.
Datum 1 … Datum 5	Bis zu fünf Datums-Felder
Var. Name Datum 1 … Var. Name Datum 5	Entsprechende Variablen der Datumsfelder 1 bis 5 für die Schriftguterstellung oder anderweitige Auswertungen.

Katalog Wahlfelddefinition Partner

Mit den Wahlfeldern ergänzen Sie die Standardmaske im Bereich Wahlfelder (Partner). Die Erfassung oder Änderung der Wahlfelder für Partner (Unternehmen oder juristische Personen) erfordert eine Administrator-Anmeldung und erfolgt dann über das Menü Einstellungen. Zu jedem Wahlfeld kann ein eigener Variablenname hinterlegt werden. Pro Wahlfeld kann definiert werden, ob das Feld ein Pflichtfeld ist. Für Checkboxen gibt es keine Pflichtdefinition. Felder ohne Bezeichnungen werden nicht angezeigt. Haben Sie Listenansichten definiert und ergänzen später weitere Wahlfelder, müssen Sie das Layout der Listendefinitionen zurücksetzen, um Zugriff auf die neuen Wahlfelder zu erhalten.

Wahlfelder	Pro Wahlfeld (bis auf die Checkboxen) können Sie definieren, ob dieses ein Pflichtfeld ist und daher beim Speichern nicht leer sein darf.
Text 1 (100) … Text 5 (100)	Bis zu fünf Textfelder mit jeweils maximal 100 Zeichen.
Var. Name Text 1 (100) … Var. Name Text 5 (100)	Entsprechende Variablen der Textfelder 1 bis 5 für die Schriftguterstellung oder anderweitige Auswertungen.
Text 6 (255) … Text 10 (255)	Bis zu fünf Textfelder mit jeweils maximal 255 Zeichen.
Var. Name Text 6 (255) … Var. Name Text10 (255)	Entsprechende Variablen der Textfelder 6 bis 10 für die Schriftguterstellung oder anderweitige Auswertungen.
Ganzzahl 1 … Ganzzahl 5	Bis zu fünf Ganzzahl-Felder.
Var. Name Ganzzahl 1 … Var. Name Ganzzahl 5	Entsprechende Variablen der Ganzzahlfelder 1 bis 5 für die Schriftguterstellung oder anderweitige Auswertungen.
Dezimal 1 … Dezimal 5	Bis zu fünf Dezimalzahl-Felder.
Var. Name Dezimal 1 … Var. Name Dezimal 5	Entsprechende Variablen der Dezimalzahlfelder 1 bis 5 für die Schriftguterstellung oder anderweitige Auswertungen.
Datum 1 … Datum 5	Bis zu fünf Datums-Felder
Var. Name Datum 1 … Var. Name Datum 5	Entsprechende Variablen der Datumsfelder 1 bis 5 für die Schriftguterstellung oder anderweitige Auswertungen.
Checkbox 1 … Checkbox 5	Bis zu fünf Checkboxen. Da Checkboxen wahlweise einen Status anzeigen sollen können, können Sie diese logischerweise nicht als Pflichtfelder definieren.
Var. Name Checkbox 1 … Var. Name Checkbox 5	Entsprechende Variablen der Checkboxen 1 bis 5 für die Schriftguterstellung oder anderweitige Auswertungen.
Auswahlboxen	Auswahlboxen können Sie optional als Pflichtfelder definieren.
Auswahl 1 … Auswahl 5	Name der Auswahl. Sie können bis zu fünf Auswahlboxen definieren.
Var. Name Auswahl 1 … Var, Name Auswahl 5	Entsprechende Variablen der Auswahlboxen 1 bis 5 für die Schriftguterstellung oder anderweitige Auswertungen.
Auswahlwerte 1 … Auswahlwerte 5	Liste der jeweiligen Auswahlwerte.

Katalog Land

Im Katalog Land hinterlegen Sie neben dem Namen z. B. Niederlande, den ISO-Code (in diesem Beispiel: NL). Mit dem Schalter Deaktiviert steuern Sie, ob die Definition bei einer Länderauswahl zur Auswahl angezeigt wird.

Katalog Ort

Der Katalog Ort liefert in seiner Grundausstattung die meisten Namen von deutschen Orten. Mehrfachnennungen sind möglich, da zu jedem Ort auch das Land und das Bundesland gepflegt wird. Mit dem Schalter Deaktiviert steuern Sie, ob die Definition bei einer Länderauswahl zur Auswahl angezeigt wird. Dieser Katalog erleichtert die korrekte Eingabe von Ortsnamen.

Katalog PLZ

Die Partnerverwaltung verfügt über ein Postleitzahlverzeichnis für Deutschland, welches bei Bedarf über den PLZ-Katalog manuell und bei der Erfassung einer Adresse automatisch erweitert wird. Der PLZ-Katalog enthält einen Großteil der Postleitzahlen von Deutschland. Postleitzahl-Änderungen kommen vor, das PLZ-Verzeichnis hat daher nicht den Anspruch vollständig zu sein und kann bei Bedarf erweitert werden. Das PLZ-Verzeichnis erleichtert die Eingabe der Adressdaten, indem die Stadt automatisch aus der Postleitzahl ermittelt und vorgeschlagen wird.
Eine vollautomatisierte PLZ→ Ortsnamen-Funktion wird momentan nicht eingesetzt. Es gibt noch kein umfassendes Regelwerk, welches eine Datenplausibilität für mehrdeutige deutsche Dubletten-PLZs oder nicht-deutsche PLZ gewährleistet.

Katalog Rechtsform

Im Katalog Rechtsform pflegen Sie neben der einzelnen Bezeichnung den Status im Feld Deaktiviert. Hiermit legen Sie fest, ob eingetragene Bezeichnungen in Feldern mit Rechtsform-Auswahl angezeigt werden.

Katalog Titel

Im Katalog Titel pflegen Sie neben der einzelnen Bezeichnung den Status im Feld Deaktiviert. Hiermit legen Sie fest, ob eingetragene Bezeichnungen in Feldern mit Titel-Auswahl angezeigt werden.

Platzhalter für Vorlagen aus dem Vorlagenmanger

Für allgemeine Mitteilungen oder Anfragen an Partner in der Partnerverwaltung pflegen Sie Vorlagen Textvorlagen vom Typ ParAllg (iX-Haus plus Partner Allgemein) im Vorlagenmanager.

Nachfolgend finden Sie die Abschnitte aus dem Kapitel des Vorlagenmanagers, welche für die Vorlagenerstellung für Allgemeine Schreiben aus der Partnerverwaltung relevant sind.

Allgemein

`AktDatum`	Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj
`AktDatumGanzLang`	Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018
`AktDatumKurz`	Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj
`AktDatumLang`	Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018
`AktWJahr`	Aktuelles Wirtschaftsjahr
`ArchQrCodeDatei`	Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem)
`BnkAutoBICBez`	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“)
`BnkAutoIBANBez`	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“)
`Icru`	Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. €
`IcruLang`	Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro
`LfdNr`	laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld `Laufende Nr. ab` in Parametermaske des Druckdialogs)
`Obsolete`	für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter
`SepaDatum`	Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj
`Stichjahr`	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018
`StichjahrKurz`	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18
`Stichmonat`	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan
`StichmonatLang`	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar
`Stichtag`	Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj
`UserAnmeldename`	Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserFax`	Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserKürzel`	Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments.
`UserMail`	E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNachname`	Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserName`	Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNiederlassung`	zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNr`	BenutzerId des Benutzers
`UserPlzOrt`	Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserStrNr`	Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserTel`	Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserUntersPräfix`	Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserVorname`	Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`ZrBeginn`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
`ZrBeginnGanzLang`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
`ZrBeginnLang`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
`ZrEnde`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
`ZrEndeGanzLang`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
`ZrEndeKurz`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
`ZrEndeKurz`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
`ZrEndeLang`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
`ZrJahr`	Jahr des Zeitraums jjjj

Empfänger

`EmpfAdresszusatz`	Adresszusatz *
`EmpfAnrede`	Anrede
`EmpfAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen)
`EmpfAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen)
`EmpfAnspPartner`	Empfänger: Ansprechpartner
`EmpfAnsZeile1`	Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile2`	Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile3`	Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile4`	Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile5`	Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile6`	Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
`EmpfAnsZeile7`	Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
`EmpfBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`EmpfBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`EmpfBnkBIC`	BIC der Bank
`EmpfBnkBLZ`	BLZ der Bank
`EmpfBnkIBAN`	IBAN der Bank
`EmpfBnkKto`	Kontonummer der Bank
`EmpfBnkName`	Name der Bank
`EmpfFax`	Telefaxnummer
`EmpfHausnr`	Hausnummer
`EmpfHomepage`	Homepage *
`EmpfLandLang`	Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) *
`EmpfMail`	E-Mail-Adresse
`EmpfMitBrief`	Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt.
`EmpfName`	Name 1+2
`EmpfName1`	Name 1
`EmpfName2`	Name 2
`EmpfNr`	Nummer des Empfängers
`EmpfOrt`	Ort
`EmpfPartnerNummer`	Nummer des Partners *
`EmpfPlz`	PLZ
`EmpfPlzOrt`	PLZ Ort
`EmpfRolleInfo`	Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung
`EmpfStraße`	Straße ohne Hausnummer
`EmpfStrNr`	Straße mit Hausnummer
`EmpfTel1`	Telefonnummer 1
`EmpfTel2`	Telefonnummer 2

*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Empfänger im Modul Partner

Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.

Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:

$$ALLEPRTN	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet.
$$PRTNMI	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen.
$$PRTNOHNE	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen.

Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:

[ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner
[PRTNMIT_JA][PRTNMIT]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt.
[PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt.

Beispiel:

[ALLEPRTN_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief?
$$ALLEPRTN«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[ALLEPRTN]

[PRTNMIT_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen…
$$PRTNMI«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNMIT]

[PRTNOHNE_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.

Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen…
$$PRTNOHNE«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNOHNE]

Platzhaltergruppen

Die angebotenen Platzhalter werden in Word in Gruppen zusammengefasst angeboten. Die Titel der Platzhaltergruppen werden mit führendem i und in Linien eingefasst dargestellt. Sie repräsentieren selbst keine Feldvariablen aus iX-Haus. In Word kann man in der modalen Auswahl der Platzhalter mit der i-Taste schnell von einer Platzhaltergruppe zur nächsten springen.

Allgemein

`AktDatum`	Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj
`AktDatumGanzLang`	Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018
`AktDatumKurz`	Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj
`AktDatumLang`	Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018
`AktWJahr`	Aktuelles Wirtschaftsjahr
`ArchQrCodeDatei`	Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem)
`BnkAutoBICBez`	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“)
`BnkAutoIBANBez`	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“)
`Icru`	Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. €
`IcruLang`	Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro
`LfdNr`	laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld `Laufende Nr. ab` in Parametermaske des Druckdialogs)
`Obsolete`	für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter
`SepaDatum`	Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj
`Stichjahr`	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018
`StichjahrKurz`	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18
`Stichmonat`	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan
`StichmonatLang`	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar
`Stichtag`	Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj
`UserAnmeldename`	Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserFax`	Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserKürzel`	Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments.
`UserMail`	E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNachname`	Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserName`	Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNiederlassung`	zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNr`	BenutzerId des Benutzers
`UserPlzOrt`	Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserStrNr`	Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserTel`	Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserUntersPräfix`	Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserVorname`	Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`ZrBeginn`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
`ZrBeginnGanzLang`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
`ZrBeginnLang`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
`ZrEnde`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
`ZrEndeGanzLang`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
`ZrEndeKurz`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
`ZrEndeKurz`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
`ZrEndeLang`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
`ZrJahr`	Jahr des Zeitraums jjjj

Ansprechpartner

Auftrag

`AuftNr`	Auftragsnummer
`AuftMeldNr`	Auftrag-Meldernummer
`AuftBetreff`	Betreff
`AuftArt`	Auftragsart
`AuftAngebotNr`	Angebotsnummer
`AuftPriorität`	Priorität
`AuftBearbeiter`	ID des Erfassers des Auftrags
`AuftBearbVorname`	Vorname des Erfassers
`AuftBearbNachname`	Nachname des Erfassers
`AuftBearbTel`	Telefonnummer des Erfassers
`AuftBearbFax`	Telefaxnummer des Erfassers
`AuftBearbMail`	E-Mail-Adresse des Erfassers
`AuftBearbKürzel`	Kürzel des Erfassers
`AuftBearbUntersPräfix`	Unterschriftspräfix des Erfassers
`AuftTeam`	dem Auftrag zugeordnetes Team
`AuftZuständig`	ID des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustVorname`	Vorname des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustNachname`	Nachname des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustTel`	Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustFax`	Telefaxnummer des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustMail`	E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustKürzel`	Kürzel des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustUntersPräfix`	Unterschriftspräfix des zuständigen Mitarbeiters
`AuftStatus`	Status des Auftrags
`AuftStatusAm`	Datum des Auftragstatus
`AuftAktBelegung`	aktuelle Belegung
`AuftMieter`	Mieter
`AuftSchadensdatum`	Datum Schaden
`AuftLzVon`	Datum Leistungszeitraumbeginn
`AuftLzBis`	Datum Leistungszeitraumende
`AuftBuchungskreis`	Buchungskreis
`AuftSachKto`	Sachkonto
`AuftKostenstelle`	zugeordnete Kostenstelle des Auftrags
`AuftProjektKto`	Projektkonto des Auftrags
`AuftLieferbedingung`	Lieferbedingung des Auftrags
`AuftZahlungsbedingung`	Zahlungsbedingung des Auftrags
`AuftBetragNetto`	Nettobetrag des Auftrags
`AuftBetragBrutto`	Bruttobetrag des Auftrags
`AuftBetragMwst`	MwSt-Betrag des Auftrags
`AuftGesBetragObligo`	Obligo-Betrag des gesamten Auftrags
`AuftGesRechnungNetto`	Netto-Rechnungsbetrag des gesamten Auftrags
`AuftGesRechnVTUmb`	Umbuchungsbetrag aus Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
`AuftGesErfasstNetto`	erfasster Nettobetrag des gesamten Auftrags
`AuftGesErfasstVTUmb`	erfasster Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
`AuftGesBezahltNetto`	bezahlter Nettobetrag des gesamten Auftrags
`AuftGesBezahltVTUmb`	bezahlter Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
`AuftAuswEgtName1`
`AuftAuswEgtName2`
`AuftKurznotiz`	Kurznotiz aus Auftrag
`AuftHinweis1`	Hinweis 1 aus Auftrag
`AuftHinweis2`	Hinweis 2 aus Auftrag
`AuftGebäude`	zugeordnetes Gebäude
`AuftGebäudeteil`	dem Auftrag zugeordneter Gebäudeteil
`AuftGeschoß`	dem Auftrag zugeordnetes Geschoss
`AuftNotizErzeugtAm`	Datum der Notiz erzeugt am zum Einsatz in Tabelle `$$AuftNotizen`
`AuftNotizErzeugtVon`	Kürzel der Notiz erzeugt von zum Einsatz in Tabelle `$$AuftNotizen`
`AuftNotizText`	Notiztext zum Einsatz in Tabelle `$$AuftNotizen`
`AuftPosBeschreibung`	Beschreibung zur Auftragsposition zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosBuchungskreis`	verwendeter Buchungskreis zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosSachKto`	Sachkonto der Kontierung zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosKostenstelle`	Kostenstelle zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosProjektKto`	Projektkonto zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosMenge`	Menge der Einzelpposition zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosPreis`	Preis der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosMwstSatz`	MwSt.-Satz der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosGesNetto`	Gesamtnettobetrag zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosGesBrutto`	Gesamtbruttobetrag zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosNr`	Positionsnummer zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosAktBel`	Aktuelle Belegung zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjNr`	Objektnummer zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjBez`	Objektbezeichnung zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjStraße`	Straße aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjHausnr`	Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjStrNr`	Straße und Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjOrt`	Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjPlz`	Postleitzahl aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjPlzOrt`	Postleitzahl und Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlNr`	Flächennummer zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlBez`	Flächenbezeichnung zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlArt`	Flächenart zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlBeginn`	Flächenbeginn zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlEnde`	Flächenende zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftGwAusführung`
`AuftGwBeginn`	Datum Gewährleistungsbeginn
`AuftGwEnde`	Datum Gewährleistungsende
`AuftGwWiedervorlage`	Datum Wiedervorlagetermin zu Gewährleistung
`AuftGwBetrag`	Gewährleistungsbetrag
`AuftGwSicherungsart`	Gewährleistung Sicherungsart
`AuftGwMängelstatus`	Gewährleistung Mängel-Status
`AuftGwSicherungsstatus`	Gewährleistung Sicherungs-Status
`AuftGwZusatzinfo`	Gewährleistung Zusatzinformation
`AuftGwBeendet`	Datum Gewährleistungsende
`AuftOrtsangabe`	Ort
`AuftDsgvoPerAnrede`
`AuftDsgvoPerName`
`AuftDsgvoPerTel`
`AuftDsgvoPerEmail`

Tabellen

Mit den Tabellen $$AuftNotizen und $$AuftPos können im Auftragsschreiben (Typ Auft ) Übersichten zu den Notizen und Auftragspositionen erstellt werden. Beispiel:

$$AuftPos «AuftPosNr» «AuftPosBeschreibung» «AuftPosFlBez»

BK_WEG_Abrechnung

Die Platzhaltergruppe BK_WEG-Abrechnung steht für die Abrechnungen von Betriebskosten und Hausgeld mit dem Texttyp AB zur Verfügung, wenn der Texttyp AB mit der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief zur Bearbeitung mit dem Vorlagenmanager freigeschaltet ist. Eine vollständige Beschreibung der Platzhalter und bedingten Textblöcke zum Texttyp AB im Bereich des Vorlagenmanagers finden Sie daher hier.

Ist der Einsatz des Texttyps AB über Vorlagen des Vorlagenmanagers noch nicht aktiviert, können Sie Vorlagen vom Typ AB ünber Dienstprogramme ⇒ Texterfassung als Wordvorlagen bearbeiten. Verwenden Sie hier keinen Texttyp, kann der Abrechnungstext als ASCII-Vorlage definiert werden.

Bitte beachten Sie, dass einige bedingte Textblöcke oder Platzhalter nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar sind, da der Texttyp AB für Betriebskosten wie auch für Hausgeld Einzelabrechnungen genutzt wird und Sie innerhalb der Abrechnungen mit unterschiedlichen Varianten abrechnen können.

Beispiele abhängiger Platzhalter

Wordplatzhalter	Beschreibung
`AbrBelegBeiAbrTF`	Belegung an Abrechnungsende (TRUE/FALSE)
`AbrBelegNachAbrTF`	Belegung nach Abrechnungsende (TRUE/FALSE)
`AbrBetrag`	Abrechnungsbetrag
`AbrErg1`	Abrechnungsergebnis für 1. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg10`	Abrechnungsergebnis für 10. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg2`	Abrechnungsergebnis für 2. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg3`	Abrechnungsergebnis für 3. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg4`	Abrechnungsergebnis für 4. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg5`	Abrechnungsergebnis für 5. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg6`	Abrechnungsergebnis für 6. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg7`	Abrechnungsergebnis für 7. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg8`	Abrechnungsergebnis für 8. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg9`	Abrechnungsergebnis für 9. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErgGrößer0TF`	Abrechnungsgesamtergebnis ist größer 0 (TRUE/FALSE)
`AbrPerAdrNr`	Adressnummer des Adressstamms, entsprechend der Adamnummer im Personenstamm
`AbrPerGesAufwand`	Summe der neuen Vorauszahlungen der Person
`AbrPerZrBeginnKurz`	Für Person relevanter Beginn (TT.MM.JJ)
`AbrPerZrEndeKurz`	Für Person relevantes Ende (TT.MM.JJ)
`AbrSeitenNr`	Aktuelle Seitennummer
`AbrSeitenNrP1`	Aktuelle Seitennummer +1
`AbrVorauszBetrag`	Neue Vorauszahlung, Monatswert (Summe wie in $ZPLAN angegeben). Detailermittlung s. $VZBLOCK (nur in Betriebskostenabrechnung)
`AbrVorauszDatum`	Gültigkeitsdatum für neue Vorauszahlung (TT.MM.JJJJ)
`AbrVorauszMonate`	Anzahl der Vorauszahlungsmonate

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der Betriebskostenabrechnung ausgewertet:
`AbrBkBetragN`	Abrechnungsergebnis Netto
`AbrBkBetragS`	MwSt. des Abrechnungsergebnisses
`AbrBkFlBez`	Flächenbezeichnung der Fläche
`AbrBkFlNr`	Flächennummer der Fläche
`AbrBkKtnEinbeh`	Kautionseinbehalt
`AbrBkKtnEinbehTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE)
`AbrBkKtnErg`	Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt
`AbrBkKtnErgTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Ergebnis aus Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE)
`AbrBkKtnKtoSaldo`	Saldo auf dem Kautionskonto
`AbrBkSf01`	Steigerungsfaktor zur 1. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf010`	Steigerungsfaktor zur 10. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf02`	Steigerungsfaktor zur 2. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf03`	Steigerungsfaktor zur 3. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf04`	Steigerungsfaktor zur 4. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf05`	Steigerungsfaktor zur 5. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf06`	Steigerungsfaktor zur 6. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf07`	Steigerungsfaktor zur 7. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf08`	Steigerungsfaktor zur 8. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf09`	Steigerungsfaktor zur 9. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkVzGesBetragB`	Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete).
`AbrBkVzGesBetragN`	Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete)
`AbrBkVzGesBetragS`	MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete)
`AbrBkVzNurAbrGesBetrag`	Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten).
`AbrBkVzNurAbrGesBetragB`	Neuer Bruttovorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten).
`AbrBkVzNurAbrGesBetragN`	Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten)
`AbrBkVzNurAbrGesBetragS`	MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten)

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Abrechnung ausgewertet:
`AbrWeAntSoli`	anteiliger Solidaritätszuschlag des Eigentümers
`AbrWeAntZast`	anteilige Zinsabschlagsteuer des Eigentümers
`AbrWeAntZins`	anteilige Zinsen des Eigentümers
`AbrWeFl1`	Nummer der 1. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl10`	Nummer der 10. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl2`	Nummer der 2. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl3`	Nummer der 3. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl4`	Nummer der 4. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl5`	Nummer der 5. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl6`	Nummer der 6. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl7`	Nummer der 7. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl8`	Nummer der 8. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl9`	Nummer der 9. abgerechneten Fläche
`AbrWeGesMwst`	Gesamtmehrwertsteuer
`AbrWeGesSoli`	gesamter Solidaritätszuschlag
`AbrWeGesZast`	gesamte Zinsabschlagsteuer
`AbrWeGesZins`	gesamte Zinsen

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Soll-Abrechnung ausgewertet:
`AbrWesSaldo`	Abrechnungssaldo bei Sollabrechnung
`AbrWesAbrsaldoVorMon`	Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze
`AbrWesAbrsaldoVorMonTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesAbrsaldoVorMon` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Abrechnungssaldo zum Ultimo des Vormonats bezogen auf das Systemdatum. TRUE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist > 0 FALSE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist < 0
`AbrWesAbrSumme`	Abrechnungssumme
`AbrWesBewKosten`	Bewirtschaftungskosten
`AbrWesHausgeld`	Hausgeld-Soll gem. Einzelwirtschaftsplan
`AbrWesHaussaldo`	Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode
`AbrWesHaussaldoTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesHaussaldo` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesHaussaldoVorMon`	Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats
`AbrWesHaussaldoVorMonTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesHaussaldoVorMon` abhängig)
`AbrWesRückstellung`	Beitragsverpflichtung zur Rückstellung
`AbrWesSaldoTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesSaldo` abhängig / nur Soll-Abrechnung) für eine Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode Je nach Wert kann man über diese Variable den Einsatz von Texten für Rückstand und Guthaben steuern analog zur Variable ERG in einer Wenn-Dann-Bedingung TRUE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist > 0 (weist keinen Rückstand auf), FALSE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist < 0 (weist Rückstand auf)
`AbrWesUltimoVorMon`	Ultimo des Vormonats bezogen auf Systemdatum
`AbrWesZusKtoGesSaldo`	Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten
`AbrWesZusKtoGesSaldoTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoGesSaldo` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Gesamtsaldo der Zusatzkonten in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo1`	Saldo der Zusatzkonten 1 bis 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Die Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo1TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 1 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo1` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto1 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo2`	Saldo des Zusatzkontos 2 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo2TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 2 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo2` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto2 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo3`	Saldo des Zusatzkontos 3 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo3TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 3 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo3` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto3 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo4`	Saldo des Zusatzkontos 4 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo4TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 4 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo4` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto4 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo5`	Saldo des Zusatzkontos 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo5TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 5 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo5` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto5 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0

Eigentümer

Einzelwirtschaftsplan

Empfänger

`EmpfAdresszusatz`	Adresszusatz *
`EmpfAnrede`	Anrede
`EmpfAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen)
`EmpfAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen)
`EmpfAnspPartner`	Empfänger: Ansprechpartner
`EmpfAnsZeile1`	Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile2`	Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile3`	Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile4`	Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile5`	Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile6`	Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
`EmpfAnsZeile7`	Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
`EmpfBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`EmpfBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`EmpfBnkBIC`	BIC der Bank
`EmpfBnkBLZ`	BLZ der Bank
`EmpfBnkIBAN`	IBAN der Bank
`EmpfBnkKto`	Kontonummer der Bank
`EmpfBnkName`	Name der Bank
`EmpfFax`	Telefaxnummer
`EmpfHausnr`	Hausnummer
`EmpfHomepage`	Homepage *
`EmpfLandLang`	Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) *
`EmpfMail`	E-Mail-Adresse
`EmpfMitBrief`	Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt.
`EmpfName`	Name 1+2
`EmpfName1`	Name 1
`EmpfName2`	Name 2
`EmpfNr`	Nummer des Empfängers
`EmpfOrt`	Ort
`EmpfPartnerNummer`	Nummer des Partners *
`EmpfPlz`	PLZ
`EmpfPlzOrt`	PLZ Ort
`EmpfRolleInfo`	Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung
`EmpfStraße`	Straße ohne Hausnummer
`EmpfStrNr`	Straße mit Hausnummer
`EmpfTel1`	Telefonnummer 1
`EmpfTel2`	Telefonnummer 2

*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Empfänger im Modul Partner

Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.

Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:

$$ALLEPRTN	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet.
$$PRTNMI	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen.
$$PRTNOHNE	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen.

Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:

[ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner
[PRTNMIT_JA][PRTNMIT]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt.
[PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt.

Beispiel:

[ALLEPRTN_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief?
$$ALLEPRTN«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[ALLEPRTN]

[PRTNMIT_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen…
$$PRTNMI«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNMIT]

[PRTNOHNE_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.

Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen…
$$PRTNOHNE«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNOHNE]

Faktura

`FktBelegNr`	Belegnummer
`FktBetragB`	Bruttobetrag der Rechnung
`FktBetragN`	Nettobetrag der Rechnung
`FktBetragS`	Steuerbetrag der Rechnung
`FktBuchDatum`	Buchungsdatum
`FktBuchSchl`	Buchungsschlüssel
`FktBuchText`	Buchungstext
`FktCpBelegEingRech`	Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling
`FktCpGesSH`	Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt
`FktCpGesZinsHaben`	Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHabenBe`	Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHabenNb`	Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSoll`	Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSollBe`	Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSollNb`	Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling
`FktCpZinsSH`	Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling
`FktDebUStId`	Umsatzsteuer-ID des Debitors
`FktFibuUStId`	Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts
`FktGutschriftZuRenum`	Dieser Platzhalter ist nur für solche Gutschriften relevant, die eine Referenz zu einer Rechnung besitzen. Der Platzhalter wird in diesem Fall im Dokument durch folgenden Text ersetzt: „zur Rechnung Nr.: <Rechnungsnummer>“. So können Sie im Schreiben zur Gutschrift einen Verweis auf die zugehörige Rechnung drucken, z. B.: Gutschrift: RE99900/2019/00015 zur Rechnung Nr.: RE99900/2019/00006. Gibt es keine zugehörige Rechnung, wird der Platzhalter nicht gesetzt.
`FktIhbBereitsBelastet`	Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktIhbEinzelfall`	Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktIhbKommentar`	Kommentar lt. Register Instandhaltung für Rechnungen mit Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktIhbPerAnno`	Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktIhbVereinbarung`	Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktLzBis`	Leistungszeitraum bis
`FktLzVon`	Leistungszeitraum von
`FktMahnstufe`	Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe
`FktMwstGes1`	Summe der Steuer des ersten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstGes2`	Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstGes3`	Summe der Steuer des dritten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstGes4`	Summe der Steuer des vierten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstGes5`	Summe der Steuer des fünften Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz`	Steuersatz (%)
`FktMwstSatz1`	Erster Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz2`	Zweiter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz3`	Dritter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz4`	Vierter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz5`	Fünfter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktObjNrErstePosition`	Objektnummer aus der ersten Kontierungsposition
`FktPosAnzahl`	Anzahl der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosBetrag`	Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosEPreis`	Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosMwstCode`	MwSt-Code der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosMwstSatz`	MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosNr`	Positionsnummer der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosObjNr`	Objektnummer der jeweiligen Position für unbenannte Tabelle $$
`FktPosTextKurz`	Kurztext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Kurztextes der ersten Position aus der Rechnung.
`FktPosTextLang`	Langtext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Langtextes der ersten Position aus der Rechnung.
`FktRechFibuNr`	Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer
`FktRechLfdNr`	Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern
`FktRechNr`	Rechnungsnummer
`FktWertstDatum`	Wertstellungsdatum

Wordplatzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens	Beschreibung
`FktRechFibuNr`	Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer
`FktRechLfdNr`	Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern
`FktRechNr`	Rechnungsnummer
`FktBuchDatum`	Buchungsdatum
`FktWertstDatum`	Wertstellungsdatum
`FktBelegNr`	Belegnummer
`FktBuchSchl`	Buchungsschlüssel
`FktBuchText`	Buchungstext
`FktLzVon`	Leistungszeitraum von
`FktLzBis`	Leistungszeitraum bis
`FktBetragB`	Bruttobetrag der Rechnung
`FktBetragN`	Nettobetrag der Rechnung
`FktBetragS`	Steuerbetrag der Rechnung
`FktMwstSatz`	Steuersatz (%)
`FktMahnstufe`	Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe
`FktFibuUStId`	Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts
`FktDebUStId`	Umsatzsteuer-ID des Debitors

Platzhalter für summierte MwSt.-Beträge der Positionen je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz1`	Erster Steuersatz (%)
`FktMwstGes1`	Summe der Steuer des ersten Steuersatzes
`FktMwstSatz2`	Zweiter Steuersatz (%)
`FktMwstGes2`	Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes
`FktMwstSatz3`	Dritter Steuersatz (%)
`FktMwstGes3`	Summe der Steuer des dritten Steuersatzes
`FktMwstSatz4`	Vierter Steuersatz (%)
`FktMwstGes4`	Summe der Steuer des vierten Steuersatzes
`FktMwstSatz5`	Fünfter Steuersatz (%)
`FktMwstGes5`	Summe der Steuer des fünften Steuersatzes

Nachfolgende Platzhalter nur für Cash Pooling
`FktCpBelegEingRech`	Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSoll`	Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHaben`	Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSollBe`	Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHabenBe`	Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHabenNb`	Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSollNb`	Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling
`FktCpZinsSH`	Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling
`FktCpGesSH`	Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt

Nachfolgende Platzhalter für Gutschriften mit dem Typ `Mieter IHB/Schadensersatz` Bei allen anderen Rechnungstypen bleiben diese Platzhalter leer.
`FktIhbVereinbarung`	Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N)
`FktIhbPerAnno`	Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung
`FktIhbEinzelfall`	Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung
`FktIhbBereitsBelastet`	Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters
`FktIhbKommentar`	Kommentar lt. Register Instandhaltung

Platzhalter für unbenannte Tabelle `$$` zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosNr`	Positionsnummer der einzelnen Leistung
`FktPosTextKurz`	Kurztext der einzelnen Leistung
`FktPosTextLang`	Langtext der einzelnen Leistung
`FktPosAnzahl`	Anzahl der einzelnen Leistung
`FktPosEPreis`	Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung
`FktPosBetrag`	Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung
`FktPosMwstCode`	MwSt-Code der einzelnen Leistung
`FktPosMwstSatz`	MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung

Fläche

Flächenbeschrieb

Gesellschaft

Indexanschreiben

Die Platzhaltergruppe Indexanschreiben steht für die Anschreiben für Indexmietanpassungen aus dem Vorlagenmanager mit dem Texttyp ID zur Verfügung. Einige Platzhalter sind nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar (vgl. Textblöcke und Tabellen in der Vorlage für Index-Anschreiben (ID). Setzen Sie für das Indexanschreiben noch keine Vorlagen aus dem Vorlagenmanager ein, finden Sie die dann verfügbaren Platzhalter im allgemeinen Abschnitt zum Index-Anschreiben.

Allgemeine Platzhalter zum Indexanschreiben

`IdxASoll`	Berechnete Sollbetragsänderung bei 100% Weitergabe
`IdxBasis`	Zuletzt gültiger Nettosollbetrag
`IdxBBrutto`	Zuletzt gültiger Bruttosollbetrag
`IdxBBruttoAkt`	bisherige Bruttomiete zum neuen Mwst.-Satz
`IdxBBruttoAkt1`	bisherige Bruttomiete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBBrutto)
`IdxBBruttoAkt2`	bisherige Bruttomiete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i.d.R. gleich IdxBBruttoAkt)
`IdxBBruttoAkt3`	die bisherige Bruttomiete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden
`IdxBMwst`	MwSt. von idxBASIS
`IdxBMwstAkt`	MwSt.-Anteil der bisherigen Miete zum neuen MwSt.Satz (für rückwirkende Erhöhungen)
`IdxBMwstAkt1`	MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBMwst)
`IdxBMwstAkt2`	MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i. d. R. gleich IdxBMwstAkt)
`IdxBMwstAkt3`	MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden
`IdxBWeit`	Weiterzugebende Änderung (IdxASoll x Weitergabe)
`IdxDAkt`	Datum der aktuellen Indexauswertung (TT.MM.JJJJ)
`IdxDiffBrutto`	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag für den aktuellen Steuerbetrag
`IdxDiffBrutto1`	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der ersten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich bis Ende 06/2020 (1. Steuerperiode)
`IdxDiffBrutto2`	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der zweiten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich ab 07/2020 bis 12/2020 (2. Steuerperiode)
`IdxDiffBrutto3`	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der dritten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 01/2021 für Diff aus Datumsbereich ab 01/2021 (3. Steuerperiode)
`IdxDiffMonate`	Anzahl der Monate mit Differenz. Sie beinhalten die Werte der letzten MwSt.-Periode. Z. B. bei einer Periode haben diese dieselben Werte wie Block1.
`IdxDiffMwst`	Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag für den aktuellen Steuerbetrag (Anpassung in 2. Hälfte 2020: 16%)
`IdxDiffMwst1`	Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der ersten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto1)
`IdxDiffMwst2`	Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der zweiten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto2)
`IdxDiffMwst3`	Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der dritten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto3)
`IdxDiffSoll`	Differenz zwischen alten und neuen Sollbetrag, netto
`IdxDlAnp`	Datum der letzten Anpassung (TT.MM.JJJJ)
`IdxFDatum`	Datum der 1. Fälligkeit (TT.MM.JJJJ)
`IdxFehlPkt`	Indexfehlpunkte (Schwellenwert minus tatsächlicher Index)
`IdxFlBez`	Flächenbezeichnung
`IdxFlNr`	Flächennummer
`IdxGesBrutto`	Neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung
`IdxGesMwst`	MwSt.-Anteil aus neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung
`IdxGesNb`	Nachzahlung über alle Flächen eines Mieters
`IdxGesNetto`	Neuer Nettosollbetrag + Nachzahlung
`IdxGesSoll`	Gesamtsoll über alle Flächen eines Mieters
`IdxIAkt`	Indexwert der aktuellen Anpassung
`IdxIArt`	Anpassungsart
`IdxIBasis`	Basisjahr der Indexreihe (JJJJ)
`IdxIBem`	Bemerkung
`IdxIdPkt`	Veränderung der Indexwerte in Punkten
`IdxIdPrz`	Veränderung der Indexwerte in Prozent *
`IdxIdVDiff`	Größe der Anpassungsbedingung
`IdxIdVEinh`	Einheit der Anpassungsbedingung (EUR oder %)
`IdxIErhng`	Änderung nach Kappung (Feld MAX. ERHÖHUNG)
`IdxIErste`	Datum der ersten Anpassung (MM.JJ)
`IdxIKto`	Kontenklasse
`IdxIlAnp`	Indexwert bei der letzten Anpassung
`IdxILast`	Letzte Anpassung (MM.JJ)
`IdxILZB`	Status der LZB Genehmigung
`IdxIMaxEinh`	Einheit der maximalen Erhöhung (0: Prozent, 1: Währung)
`IdxIMaxWert`	Größe der maximalen Erhöhung
`IdxIName`	Bezeichnung der Indexreihe
`IdxINo`	Nummer der Indexreihe
`IdxIPeriode`	Anpassungsperiode in Monaten
`IdxIsJahr`	Jahr der letzten Anpassung (JJJJ)
`IdxIsMon`	Monat der letzten Anpassung (MM)
`IdxIWeit`	Weitergabe in Prozent
`IdxMDat`	Datum des Mitteilungsschreibens (TT.MM.JJJJ)
`IdxMSatz`	Mehrwertsteuersatz in Prozent
`IdxNbMietfrei`	Höhe des Betrags aus mietfreier Zeit
`IdxNbMfzSum`	Höhe des Betrags, der durch mietfreie Zeit innerhalb der Nachberechnungsperiode nicht berechnet wurde (von ursprünglich berechneter Nachzahlung abgezogen). Die Variable IdxNbMfzSum bleibt leer, wenn es keine mietfreie Zeit gibt. Auf dieser Weise kann sie in einer „Wenn, Dann“-Bedingung einfacher verwendet werden.
`IdxNbMon`	Nachberechnungsmonate (nn Monate)
`IdxNbMonateVKap`	vgl. IdxNbMonVKapp Damit können die Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung dargestellt. Dieser Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter `IdxNbMonate`. Wurde keine Kappung vereinbart, dann werden diese beiden Platzhalter durch den gleichen Wert ersetzt.
`IdxNbMonNKapp`	Nachberechnungsmonate nach Kappung ohne Berücksichtigung der mietfreien Zeit
`IdxNbMonVKapp`	Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung. Wurde keine Kappung vereinbart, liefert `IdxNbMonVKapp`den gleichen Wert wie `IdxNbMonate`.
`IdxNBrutto`	Neuer Bruttosollbetrag
`IdxNbSum`	Gesamtsumme der Nachberechnung in EUR (End-Nachzahlungsbetrag). Hier wird sowohl die Kappung des Nachberechnungszeitraums als auch Mietfreiezeit berücksichtigt.
`IdxNbSumNKapp`	Nachzahlung nach Kappung und ohne Berücksichtigung mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter `IdxNbSum`. Damit kann die Nachberechnung unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurde keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert.
`IdxNbSumVKapp`	Nachzahlungsbetrag vor Kappung und mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter `IdxNbSum`. Damit kann die Nachberechnung ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurden keine Kappung und keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert.
`IdxNMwst`	Umsatzsteuer
`IdxNotiz`	Indexnotiz
`IdxNSoll`	Neuer Sollbetrag vor Rundung, netto
`IdxSchwellw`	Zu erreichender Index gemäß Anpassungsbedingung
`IdxSDat`	Monat und Jahr, zu dem 1. Zahlung erwartet wird (MM/JJ)
`IdxSollRund`	Neuer gerundeter Sollbetrag
`IdxStJahr`	Jahr der aktuellen Indexauswertung (JJJJ)
`IdxStMJ`	Monat und Jahr der aktuellen Indexauswertung (MM/JJJJ)
`IdxStMon`	Monat der aktuellen Indexauswertung (MM)
`IdxStMon2`	Monat der aktuellen Indexauswertung als Text
`IdxUmbTitel`	Umbasierungstitel
`IdxUnterSm`	Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ)
`IdxUnterSv`	Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ)
`IdxWarte`	Wartezeit, Sollstellungsanpassung nach … Monaten
`IdxWirksam`	Datum der Wirksamkeit (TT.MM.JJJJ)
`IdxZplanDat`	Größtes aller Wirksamkeitsdaten oder Forderungsdatum (bei Modell ab Berechnungsdatum)

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$SOLL

Die Berechnung des neuen Sollbetrags kann durch die expandierende Tabelle $$SOLL dargestellt werden. Sie zeigt die bisherige Kaltmiete, Indexerhöhung und die neue Kaltmiete (evtl. gerundet) an. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$SOLL sinnvoll eingesetzt werden:

`IdxErhText`	Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 2 Indexerhöhung
`IdxIKtoBez`	Bezeichnung der Kontenklasse
`IdxRundText`	Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 4 neuer Sollbetrag gerundet
`IdxSollbetrag`	Sollbetrag
`IdxSolltext`	Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 3

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$NBGES

`IdxNbgFlNr`	Flächennummer
`IdxNbgBGesamt`	Nachberechnung gesamt brutto
`IdxNbgBGesamtMwst`	Nachberechnung gesamt MwSt-Anteil
`IdxNbgBGesamtNetto`	Nachberechnung gesamt netto
`IdxNbgMonat`	Nachberechnungsmonate (nn Monate)
`IdxNbgMonBetrag`	monatlicher Nachberechnungsbetrag (Netto für Netto-Mieter, Brutto für Brutto-Mieter)
`IdxNbgObj`	Objektnummer

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$NACHB1

Wordplatzhalter	Beschreibung
`IdxNbAltJahr`	Alte Miete bis Jahr
`IdxNbAltMon`	Alte Miete bis Monat
`IdxNbNeuJahr`	Neue Miete ab Jahr
`IdxNbNeuMon`	Neue Miete ab Monat
`IdxNbZinsBezAb`	Text „Mietzins ab“
`IdxNbZinsBezBis`	Text „Mietzins bis“

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$NACHB2

Wordplatzhalter	Beschreibung
`IdxNbFordDat`	Forderungsdatum für den Nachberechungsbetrag
`IdxNbMonate`	Anzahl Nachberechnungsmonate

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$FLAECHE

Eine Aufstellung der zugeordneten Flächen kommt ggf. im Deckblatt oder Anhang am besten zur Geltung. Sie ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Mieter mehrere indexierte Verträge besitzt. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$FLAECHE sinnvoll eingesetzt werden:

Wordplatzhalter	Beschreibung
`IdxFlVtgBeginn`	Vertragsbeginn der Fläche
`IdxFlVtgEnde`	Vertragsende der Fläche, falls vorhanden

Kumulierung von Flächen
Die Funktionalität der Kumulierung von Flächen im Indexanschreiben über den Katalog MV Kumulierung Zahlungsplan APPL02 /Index zur Erstellung eines kompakten Index-Anschreibens ist mit der Kompaktlizenz Featurepaket 20.20 verfügbar! Folgende Platzhalter können für die Kumulierung nicht verwendet werden, da sich deren Werte nicht kumulieren lassen:
IdxIBem - Bemerkung
IdxFlNr - Flächennummer
IdxFlBez - Flächenbezeichnung
IdxUnterSm - Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxUnterSv - Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxNotiz - Anschreibentext aus dem Vertrag (Register Index)
IdxFlVtgEnde - Vertragsende der Fläche, falls vorhanden
IdxFlVtgBeginn - Vertragsbeginn der Fläche
IdxNbgFlNr - Flächennummer

Kaution

`KtnAbgeltungsSt`	Betrag der Abgeltungssteuer
`KtnAbgeltungsStZinssatz`	Zinssatz der Abgeltungssteuer
`KtnAuszAbwKtngeber`	Liefert die Kautionsauszahlungen, die an einen abweichenden Kautionsgeber gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Abweichende Kautionsgeber)
`KtnAuszahlung`	Höhe des Auszahlungsbetrages
`KtnAuszMieter`	Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Mieter gegangen ist. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Mieter)
`KtnAuszVerwalter`	Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Verwalter gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Verwalter)
`KtnBemerkung`	zur Person hinterlegte Bemerkungen
`KtnBezeichnung`	Bezeichnung der Kaution. Insbesondere nützlich, wenn Mieter mehrere aktive Kautionen gleichzeitig hat und der Bezug auf eine einzelne Kaution klargestellt werden muss.
`KtnBuchArt`	Buchungsart der Kautionsbuchung
`KtnBuchBeleg`	Belegnummer der Kautionsbuchung
`KtnBuchHaben`	Habenbetrag der Kautionsbuchung
`KtnBuchIcru`	Währung der Kautionsbuchung
`KtnBuchNr`	Buchungsnummer der Kautionsbuchung
`KtnBuchSoll`	Sollbetrag der Kautionsbuchung
`KtnBuchText`	Buchungstext der Kautionsbuchung
`KtnBuchWDatum`	Wertstellungsdatum der Kautionsbuchung
`KtnDbkKautionsId`	DBK-Kautions-ID
`KtnDbkMietvtgNr`	DBK-Vertragsnummer
`KtnEinbehalt`	Höhe des Einbehalts
`KtnForderungAb`	Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnForderungBis`	Datum der Forderung
`KtnForderungGes`	Höhe der gesamten Forderung
`KtnGegenfordAb`	Datum, ab wann Kautions-Gegenforderung besteht
`KtnGegenfordBemerkung`	Bemerkung zu Kautions-Gegenforderung
`KtnGegenfordBetrag`	Betrag der Kautions-Gegenforderung
`KtnGegenfordGes`	Höhe der Gegenforderungen (Gesamtbetrag)
`KtnGegenfordGrund`	Grund für Kautions-Gegenforderung
`KtngesamtAusz`	Betrag der Auszahlungen gesamt
`KtngesamtEinz`	Betrag der Einzahlungen gesamt
`KtnGesamtZins`	Zinsbetrag gesamt
`KtnGezahlt`	Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnRateAb`	Datum, ab wann die Rate gilt, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten
`KtnRateBetrag`	Betrag der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten
`KtnRateIcru`	Währung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten
`KtnRateBez`	Bezeichnung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten
`KtnRateDCL`	DCL-Marker der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr
`KtnRateStatus`	Status der Rate im Zahlungsverkehr (vorgemerkt, gebucht, DKB), zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr
`KtnRückstand`	Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnSoliZinssatz`	Zinssatz des Solidaritätszuschlags
`KtnSoliZuschlag`	Betrag des Solidaritätszuschlags
`KtnSoll`	Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnSummeAktForderung`	Summe der aktuellen Forderungen aus Kaution
`KtnSummeAktRückstand`	Summe des aktuellen Rückstands aus Kaution
`KtnSummeHaben`	Habenbetrag aller Kautionsbuchungen
`KtnSummeSaldo`	Saldo aller Kautionsbuchungen
`KtnSummeSoll`	Sollbetrag aller Kautionsbuchungen
`KtnTitel`	Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnVertragEnde`	Vertragsende im Format DD.MM.YYYY (wird in expandierenden Tabellen nicht unterstützt!)
`KtnVirtKtoIBAN`	IBAN eines virtuellen Kontos für Kautionskonto (lizenzabhängig: Kautionszahlungsverkehr und Virtuelle Konten)
`KtnZinsbetrag`	Betrag der Kautionszinsen
`KtnZinsdatum`	Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZinssatz`	Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZinsstand`	Saldo des Zinskontos
`KtnZinsTabTyp`	Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZrBeginn`	Beginn des Leistungszeitraums der Kaution
`KtnZrEnde`	Ende des Leistungszeitraums der Kaution

Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle `$$KautionBuchung`
`KtnForderungAb`	Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnGezahlt`	Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnRückstand`	Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnSoll`	Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnTitel`	Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung

Wordplatzhalter zum Einsatz in der Tabelle `$$ZinsTab`
`KtnZinsdatum`	Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZinssatz`	Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZinsTabTyp`	Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab

Wordplatzhalter zum Einsatz im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmForderungAb`	Datum, Forderungen ab (tt.mm.jjjj) im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmForderungGes`	Forderungen gesamt des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmKautionArt`	Kautionsart des Kautionskontos
`KmKautionBez`	Bezeichnung des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmKautionBIC`	BIC des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmKautionBnkName`	Bankname des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmKautionIBAN`	IBAN des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung

Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle `$$` im Kautions-Kontoauszug
`KmFordBetrag`	Betrag der Forderung in expandierender Tabelle $$
`KmFordBez`	Bez der Forderung in expandierender Tabelle $$
`KmFordDatum`	Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$
`KmFordIcru`	Währung der Forderung in expandierender Tabelle $$

Kreditor

Kreditorbeschrieb

Mahnwesen

`MahnMSDatum`	Datum des Mahnschreibens
`MahnLMDatum`	Datum der letzten archivierten Mahnung, letztes Mahndatum aus der Mahnkartei
`MahnZDatum`	Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt
`MahnWDatum`	Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags
`MahnMDatum`	Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden)
`Mahnbetrag`	Mahnbetrag ohne Mahnkosten
`Mahnkosten`	Mahnkosten
`Mahnsumme`	Summe Mahnbetrag und Mahnkosten (Gesamtbetrag)
`MahnZFrist`	Datum der Zahlungsfrist
`MahnFlNr`	Flächenstammnummer

Der Kontoauszug kann durch eine (unbenannte) expandierende Tabelle mit dem Namen $$ dargestellt werden. In der Tabellenzeile können die folgenden Platzhalter genutzt werden:

Platzhalter	Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle $$)
`MahnKText`	Buchungstext in expandierender Tabelle $$
`MahnKDatum`	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$
`MahnKSoll`	Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle $$
`MahnKHaben`	Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle $$
`MahnKSaldo`	Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle $$
`MahnKIcru`	Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle $$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein `*` angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung
`Icru`	Währung in expandierender Tabelle $$ i. d. R. EUR
`MahnKMStufe`	Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Ziffer der Mahnstufe)
`MahnIcruH`	Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle $$
`MahnIcruS`	Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle $$

Beispiel:

$$Kontoauszug Datum	Mahntext	Mahn- stufe	Soll	Haben	Saldo	Währung	abweichende Fremdwährung
«MahnKDatum»	«MahnKText»	«MahnKMStufe»	«MahnKSoll»	«MahnKHaben»	«MahnKSaldo»	«Icru»	«MahnKIcru»

Platzhalter für Debitor-Mahnung

Platzhalter	Beschreibung zu Platzhalter Debitor-Mahnung
`MahnDebOpNr`	Offene Posten-Nummer (Debitor-Mahnung) (Debitor-Mahnung)
`MahnDebBeleg`	Beleg (Debitor-Mahnung)
`MahnDebBuchText`	Buchungstext (Debitor-Mahnung)
`MahnDebFällig`	(Debitor-Mahnung)
`MahnDebÜberfällig`	(Debitor-Mahnung)
`MahnDebMst`	Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebOpBetrag`	Offener Posten-Betrag in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebRechDat`	Rechungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebRechNr`	Rechnungsnummer in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebWDat`	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebLzVon`	Leistungszeitraum von in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebLzBis`	Leistungszeitraum bis in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)

In der Debitor-Mahnung nutzen Sie i. d. R. für die Adressierung auch die Platzhaltergruppe Rech_Empfänger.

Mahnungen_Umsatzmeldungen

Die Platzhalter der Mahnungen_Umsatzmeldungen werden nur im Texttyp MU für die Mahnungen Umsatzmeldungen im Stammdatendruck genutzt.

Der aus der ASCII-Variante bekannte Applikationsblockes steht in Word nicht zur Verfügung. Stattdessen kann in der Wordvorlage eine expandierende Tabelle $$ mit folgenden Platzhaltern verwendet werden:

Platzhalter	Beschreibung
`MahnUmsMeldFlNr`	Flächennummer
`MahnUmsMeldFlBezv`	Flächenbezeichnung
`MahnUmsMeldWarenGrpNrv`	Nummer der Warengruppe
`MahnUmsMeldWarenGrpBez`	Warengruppenbezeichnung
`MahnUmsMeldVonDatum`	Anfangsdatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen
`MahnUmsMeldVonDatum`	Enddatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen

Melder

Mieterhöhung_BGB

Die Platzhalter der Platzhaltergruppe Mieterhöhung_BGB werden nur im Texttyp MI eingesetzt.

Platzhalter	Beschreibung
`MhgGrmDiff`	Erhöhungsbetrag der Netto-Kaltmiete
`MhgGrmGesamt`	bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto
`MhgGrmAproQm`	bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto pro Quadratmeter
`MhgGrmNeuges`	neuer Sollbetrag im Netto-Kaltmietenkonto (= mhgGrmgesamtneu = sonstige Mieten + Netto-Kaltmiete neu)
`MhgGrmNproQm`	Neue Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter
`MhgProzent`	Erhöhung der Netto-Kaltmiete in Prozent
`MhgGesamtNeu`	neue Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtneu inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + neue Netto-Kaltmiete = `mhgGesamtneu` = neue Netto-Kaltmiete = `mhgGrmneuges` )
`MhgGesamtAlt`	alte Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtalt inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + alte Netto-Kaltmiete = `mhgGesamtalt` = alte Netto-Kaltmiete = `mhgGrmgesamt` )
`MhgModAlt`	Erhöhung des Modernisierungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze
`MhgIstAlt`	Erhöhung des Kapitalkostenänderungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze
`MhgQm`	Grundfläche in m²
`MhgMDatum`	Datum des Mitteilungsschreibens
`MhgWDatum`	Datum der Erhöhung
`MhgZDatum`	letztmögliches Zustimmungsdatum
`MhgKappDatum`	Auswertungsdatum für Kappungsgrenze
`MhgKappProzent`	Prozentsatz der Kappungsgrenze. Da der Platzhalter nur die Prozentzahl darstellt, sollten Sie die Prozent-Angabe als Zeichen oder als Wort in der Vorlage bei Bedarf extra eintragen. Beispiel: “…, wenn sich der Mietzins innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nicht um mehr als «MhgKappProzent»% erhöht.“
`MhgModKonto`	Name der Modernisierungs-Kontenklasse Bei einer Mietberechnung ohne Bauänderung/Modernisierung liefert dieser Platzhalter keine Information.
`MhgGrmKonto`	Name der Netto-Kaltmietenkontenklasse (Grundmietenkonto)
`MhgUntersP1`	Name des Mieters für Unterschriftszeile (Feld Name aus Personenstamm - Anschrift1
`MhgUntersP2`	2. Name des Mieters für Unterschriftszeile
`MhgZusatzText`	Zusatztext Der Text kann über das Menü in der Kommandoleiste angelegt werden und z. B. nur für die Mieter mit manuell geänderten Beträgen ausgegeben werden.
`MhgSummeZahlplan`	Summe der neuen Vorauszahlung lt. Zahlungsplan

Objekt

`ObjBaujahr`	Gebäudedaten: Baujahr
`ObjBez`	Objektbezeichnung
`ObjGewerbeAnz`	Gebäudedaten: Gewerbeanzahl
`ObjGewerbeM2`	Gebäudedaten: Gewerbefläche
`ObjGläubigerId`	Gläubiger-ID
`ObjHäuserAnz`	Gebäudedaten: Häuseranzahl
`ObjHausnr1`	Hausnummer zu Straße 1
`ObjHausnr2`	Hausnummer zu Straße 2
`ObjHausnr3`	Hausnummer zu Straße 3
`ObjHausnr4`	Hausnummer zu Straße 4
`ObjHausnr5`	Hausnummer zu Straße 5
`ObjKreLaBnkAutoBIC`	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkAutoIBAN`	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkBIC`	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkBLZ`	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkIBAN`	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkKto`	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkName`	Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreÜbBnkAutoBIC`	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkAutoIBAN`	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkBIC`	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkBLZ`	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkIBAN`	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkKto`	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkName`	Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKtnBnkBic`	BIC der Bank Kaution
`ObjKtnBnkIban`	IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto
`ObjKtnBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kaution
`ObjKtnBnkName`	Name der Bank Kaution
`ObjNr`	Objektnummer
`ObjOrt`	Ort
`ObjPerLaBnkAutoBIC`	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkAutoIBAN`	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkBIC`	BIC der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkBLZ`	BLZ der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkIBAN`	IBAN der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld `Absender Zahlungsverkehr`)
`ObjPerLaBnkKto`	Kontonummer der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkName`	Name der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerÜbBnkAutoBIC`	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkAutoIBAN`	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkBIC`	BIC der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkBLZ`	BLZ der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkIBAN`	IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos
`ObjPerÜbBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkKto`	Kontonummer der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkName`	Name der Bank Person-Überweisung
`ObjPlz1`	PLZ 1
`ObjPlz2`	PLZ 2
`ObjPlz3`	PLZ 3
`ObjPlz4`	PLZ 4
`ObjPlz5`	PLZ 5
`ObjPlzOrt1`	PLZ Ort 1
`ObjPlzOrt2`	PLZ Ort 2
`ObjPlzOrt3`	PLZ Ort 3
`ObjPlzOrt4`	PLZ Ort 4
`ObjPlzOrt5`	PLZ Ort 5
`ObjStellpAnz`	Gebäudedaten: Stellplatzanzahl
`ObjStellpM2`	Gebäudedaten: Stellplatzfläche
`ObjSteuerNr`	Steuernummer
`ObjStraße1`	Straße 1 ohne Hausnummer
`ObjStraße2`	Straße 2 ohne Hausnummer
`ObjStraße3`	Straße 3 ohne Hausnummer
`ObjStraße4`	Straße 4 ohne Hausnummer
`ObjStraße5`	Straße 5 ohne Hausnummer
`ObjStrNr1`	Straße 1 mit Hausnummer
`ObjStrNr2`	Straße 2 mit Hausnummer
`ObjStrNr3`	Straße 3 mit Hausnummer
`ObjStrNr4`	Straße 4 mit Hausnummer
`ObjStrNr5`	Straße 5 mit Hausnummer
`ObjStrNrAlle`	Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer
`ObjUstId`	Umsatzsteuer-ID
`ObjVhdrAbsender`	Verwaltungsheader Absender
`ObjVhdrOrt`	Verwaltungsheader Ort
`ObjVhdrPlz`	Verwaltungsheader PLZ
`ObjVhdrPlzOrt`	Verwaltungsheader Plz Ort
`ObjVhdrStrNr`	Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer
`ObjVhdrTel`	Verwaltungsheader Telefon
`ObjVhdrZeile1`	Verwaltungsheader Zeile 1
`ObjVhdrZeile2`	Verwaltungsheader Zeile 2
`ObjVhdrZeile3`	Verwaltungsheader Zeile 3
`ObjVwBeginn`	Beginn der Objektverwaltung
`ObjVwEnde`	Ende der Objektverwaltung
`ObjWohnAnz`	Gebäudedaten: Wohnungsanzahl
`ObjWohnM2`	Gebäudedaten: Wohnfläche

Objektbeschrieb

Person

`Per1Anrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredePers1`	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredePers2`	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnsZeile1`	Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile2`	Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile3`	Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile4`	Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile5`	Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile6`	Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per1AnsZeile7`	Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per1Fax`	Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Hausnr`	Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Homepage`	Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Mail`	E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name`	Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name1`	Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name2`	Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Ort`	Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Plz`	PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1PlzOrt`	PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Straße`	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1StrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Tel1`	Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Tel2`	Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1UstId`	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per2Anrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredePers1`	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredePers2`	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnsZeile1`	Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile2`	Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile3`	Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile4`	Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile5`	Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile6`	Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per2AnsZeile7`	Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per2Fax`	Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Hausnr`	Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Homepage`	Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Mail`	E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name`	Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name1`	Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name2`	Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Ort`	Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Plz`	PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2PlzOrt`	PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Straße`	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2StrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Tel1`	Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Tel2`	Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2UstId`	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`PerAnrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
`PerAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerAnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`PerBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`PerBnkBIC`	BIC der Bank
`PerBnkBLZ`	BLZ der Bank
`PerBnkIBAN`	IBAN der Bank
`PerBnkInhaber`	Inhaber zur Bank
`PerBnkKto`	Kontonummer der Bank
`PerBnkName`	Name der Bank
`PerEinzug`	Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein)
`PerFax`	Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerGeburtstag`	Datum Geburtstag des ersten Partners () \| \| `PerGeburtstag1` \| Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit `PerGeburtstag` ()
`PerGeburtstag2`

Für Kreditoren/Debitoren aus der Partnerverwaltung stehen über den Vorlagentyp ParKreDeb weitere bzw. andere Platzhaltergruppen zur Verfügung. Die Übersicht hierzu finden Sie hier.

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Systemeinstellungen

Mithilfe der folgenden Systemeinstellungen definieren Sie individuelle Anpassungen für das Modul Partner.

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Stammdaten > Person

`NeuanlagePartnerOption`	Definiert, ob und welche neuen Personenstammdaten direkt in der Partnerverwaltung angelegt werden sollen. Bestehende Datensätze können über das Modul `Partnerverwaltung-Erstversorgung` in die Partnerverwaltung migriert werden. Optionen: `Nie:` Personen werden nicht in der Partnerverwaltung angelegt und müssen ggf. migriert werden (Standard). `ProObjekt:` Es wird pro Objekt definiert, welche Personenstammdaten in der Partnerverwaltung angelegt werden. `Immer:` Personen werden direkt in der Partnerverwaltung angelegt.
`NeuanlagePartnerObjekte`	Definiert Objekte, für welche neue Personenstammdaten direkt in der Partnerverwaltung angelegt werden. Voraussetzung: Diese Systemeinstellung wird nur dann berücksichtigt, wenn die Systemeinstellung `NeuanlagePartnerOption` mit der Einstellung `ProObjekt` definiert ist.
`MigrationPartnerAnredeBStVarName`	Legt fest, welches Feld des Personenbeschriebs bei der Migration alternativ für die Anrede verwendet wird, wenn im Personenstamm für diese einzelne Person keine Anrede hinterlegt ist. Dies kann der Fall sein, wenn die Anrede nicht in Schreiben gedruckt werden soll, weil z. B. die Anrede „Firma“ in Briefköpfen als veraltet gilt. Es können die Anreden „Firma“ für Unternehmen oder „Herr“ oder „Frau“ für natürliche Personen als Beschriebfelder hinterlegt und ausgewertet werden. In der Partnerverwaltung können Sie für alle Anreden einstellen, ob diese im Adressbereich eines Schreibens ausgegeben werden sollen oder nicht. Öffnen Sie dazu die gewünschte Anrede in der Übersicht `Anrede` im Katalog der Partnerverwaltung und aktivieren Sie die Option `nicht als Empfänger ausgeben`. Die entsprechende Anrede taucht nun nicht mehr in der Empfängeranschrift auf.
`MigrationPartnerLeereAnrede AlsJuristischePerson`	Definiert, ob alle Datensätze aus dem Personenstamm ohne Anrede als juristische Personen migriert werden. Bei solchen Partnern, die Unternehmen abbilden, wird dann in der Partnerverwaltung automatisch die Anrede „Firma“ gesetzt. Da zuerst die Systemeinstellung `MigrationPartnerAnredeBStVarName` auf Gültigkeit geprüft wird, können hierüber für einzelne Personen Ausnahmebedingungen per Beschrieb gesetzt werden, z. B. für natürliche Personen, deren Anrede nicht im Briefkopf enthalten sein soll. Alle übrigen Datensätze ohne Anrede werden anschließend über die allgemeine Systemeinstellung `MigrationPartnerLeereAnrede AlsJuristischePerson` migriert. In der Partnerverwaltung können Sie für alle Anreden einstellen, ob diese im Adressbereich eines Schreibens ausgegeben werden sollen oder nicht. Öffnen Sie dazu die gewünschte Anrede in der Übersicht `Anrede` im Katalog der Partnerverwaltung und aktivieren Sie die Option `nicht als Empfänger ausgeben`. Die entsprechende Anrede taucht nun nicht mehr in der Empfängeranschrift auf.
`LeerstandSuchbegriffe`	Über diese Einstellung können die Leerstand-Suchbegriffe im Personenstamm definiert werden. Personenstamm-Datensätze mit diesem Suchbegriff werden nicht in die Partnerverwaltung migriert. Sie werden automatisch in der Partnerverwaltung migriert, sobald die Personendaten erfasst werden. Der Suchbegriff „nv“ wird immer als Leerstand interpretiert, unabhängig von dem Wert dieser Systemeinstellung.

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NeuanlageInPartnerverwaltung

Definiert, ob und welche neu anzulegenden Kreditoren bzw. Debitoren direkt in der Partnerverwaltung angelegt werden sollen. Bestehende Datensätze können über das Modul Partnerverwaltung-Erstversorgung in die Partnerverwaltung migriert werden.
Optionen:

inaktiv: Kreditoren bzw. Debitoren werden nicht in der Partnerverwaltung angelegt und müssen migriert werden.
aktiv: Kreditoren bzw. Debitoren werden direkt in der Partnerverwaltung angelegt.

''Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Stammdaten > Partnerverwaltung''

`PartnerverwaltungAktiv`	Aktiviert das Modul `Partner`. Erst nach Eingabe des Aktivierungscodes über die entsprechende Schaltfläche können Änderungen an dieser Systemeinstellung vorgenommen werden. Diesen Aktivierungscode erhalten Sie von der CREM SOLUTIONS im Rahmen der Ersteinrichtung.
`AdresseZusatzAktiv`	Aktiviert das Feld `Adresse-Zusatz`. In diesem Feld können Adresszusätze erfasst werden (wie c/o oder z. Hd.). Die Ausgabe in Schreiben erfordert, dass die entsprechenden Seriendruck-Vorlagen einen siebenzeiligen Adresskopf besitzen. Diese Systemeinstellung sollte erst dann aktiviert werden, nachdem alle Briefvorlagen auf einen Adresskopf mit siebenzeiligen Empfängervariablen umgestellt wurden. Personendaten und Kreditoren- bzw. Debitorendaten mit Adresszusatz (c/o., z. H., z. Hd.) werden nurdann aus iX-Haus in die Partnerverwaltung migriert, wenn diese Systemeinstellung aktiviert ist. Standardeinstellung: `inaktiv`.
`NameLaenge`	Definiert die Länge der Namensfelder. Es können zwischen 30 (Standard) und 100 Zeichen erlaubt werden. Die Namensfelder werden im Personenstamm und Kreditoren-/Debitorenstamm auf 30 Zeichen gekürzt, damit darauf basierende Auswertungen (Listgenerator, Excel-Berichte u. a.) weiterhin ausgabefähig sind. Um Schreiben aus der Partnerverwaltung zu generieren, können hier längere Namen erfasst werden.
`AdressZeileMaximaleLänge`	Die maximale Länge definiert, wie lang eine einzelne Adresszeile im Kopfbereich eines Schreibens sein darf. Wenn mehrere Daten in einer Zeile ausgegeben werden (z. B. bei mehreren Vertragspartnern) kann so die maximale Breite des Briefs ausgenutzt werden. Welcher Wert für Ihre Einrichtung in Frage kommt, ist von mehreren Faktoren abhängig, z. B. vom verwendeten Zeichensatz, der Laufweite oder der Fontgröße. Es werden Werte zwischen 30 und 200 akzeptiert (Standardwert: 120).
`DublettenToleranzJuristischePersonen`	Legt die Treffergenauigkeit bei der Suche nach Dubletten für juristische Personen fest. Je kleiner der eingestellte Wert, desto eher werden Dubletten auch bei Abweichungen in der Schreibweise gefunden. Wert 0 - Dublettenprüfung deaktiviert z. B. Wert 20 - mögliche Dubletten mit großer Abweichung finden z. B. Wert 80 - mögliche Dubletten mit geringer Abweichung finden Wert 100 - eindeutige Treffer als Dublette finden (identische Schreibweise von Firmenname 1, Firmenname 2 oder der USt-IdNr.) Standardwert: 35
`DublettenToleranzNatuerlichePersonen`	Legt die Treffergenauigkeit bei der Suche nach Dubletten für natürliche Personen fest. Je kleiner der eingestellte Wert, desto eher werden Dubletten auch bei Abweichungen in der Schreibweise gefunden. Wert 0 - Dublettenprüfung deaktiviert z. B. Wert 20 - mögliche Dubletten mit großer Abweichung finden z. B. Wert 80 - mögliche Dubletten mit geringer Abweichung finden Wert 100 - eindeutige Treffer als Dublette finden (identische Schreibweise von Namen oder identisches Geburtsdatum) Standardwert: 65
`MigrationAnredeHerrFrau`	Definiert, wie die Eingabe von `Herr` und `Frau` bei der Migration von Stammdaten bzgl. der Anreden `Eheleute`, `Herr und Frau`, `Herrn und Frau` interpretiert werden soll. Zur Auswahl stehen drei Varianten: `Persönliche Anrede auswerten`: Es wird die persönliche Anrede ausgewertet (Standard). `Name1 Herr, Name 2 Frau`: Der erste Partner wird als Herr und der zweite als Frau interpretiert. `Name1 Frau, Name 2 Herr`: Der erste Partner wird als Frau und der zweite als Herr interpretiert. Der Listgenerator gibt eine Übersicht, welche Anredevarianten aktuell im Einsatz sind.
`Telefonnummer in DIN Norm`	Über diese Systemeinstellung kann vorgegeben werden, wie die Telefon-, Fax- und Mobilnummern automatisch beim Verlassen des Eingabefelds formatiert werden. Entweder nach DIN 5008 mit oder ohne Landvorwahl oder manuell. Bei DIN5008 wird über die Option `mit Landvorwahl` automatisch `+49` vorangestellt und die erste Null der Vorwahl entfernt. Bei DIN5008 wird bei Option `ohne Landvorwahl` automatisch +49 entfernt und um die führende Null der Vorwahl ergänzt.
`NatürlichePersonOptionaleFelder`	Für natürliche Personen werden per Default die Felder `Fax`, `Homepage` und `Umsatzsteuer-ID` ausgeblendet. Diese können über die Systemeinstellung aktiviert werden.
`PersonenstammOptionaleFelder`	Für iX-Personen können mit der Systemeinstellung die optionalen Textfelder `Hinweis 1` bis `Hinweis 7` (aus dem iX-Haus Personenstamm kommend) sowie die Felder aus dem entsprechenden Register `Notizen` ausgeblendet werden.

`AnspPartnerTyp`	Typ des Ansprechpartners
`AnspPartnerAnrede`	Anrede des Ansprechpartners
`AnspPartnerAnredePers1`	Pers1 des Ansprechpartners
`AnspPartnerAnredePers2`	Pers2 des Ansprechpartners
`AnspPartnerName`	Name des Ansprechpartners
`AnspPartnerName1`	Name1 des Ansprechpartners
`AnspPartnerName2`	Name2 des Ansprechpartners
`AnspPartnerNr`	Nr des Ansprechpartners
`AnspPartnerStraße`	Straße (ohne Hausnummer) des Ansprechpartners
`AnspPartnerHausnr`	Hausnummer des Ansprechpartners
`AnspPartnerStrNr`	Straße mit Hausnummer des Ansprechpartners
`AnspPartnerPlz`	PLZ des Ansprechpartners
`AnspPartnerOrt`	Ort des Ansprechpartners
`AnspPartnerPlzOrt`	PLZ Ort des Ansprechpartners
`AnspPartnerZusInfo`	Zusatzinfo zum Ansprechpartner
`AnspPartnerTel1`	Telefonnummer 1 des Ansprechpartners
`AnspPartnerTel2`	Telefonnummer 2 des Ansprechpartners
`AnspPartnerTel3`	Telefonnummer 3 des Ansprechpartners
`AnspPartnerFax`	Telefaxnummer des Ansprechpartners
`AnspPartnerMail`	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners

`OwnAnrede`	Anrede („ans1“) des Eigentümers
`OwnAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 des Eigentümers
`OwnAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 des Eigentümers
`OwnAnspPartner`	Ansprechpartner des Eigentümers
`OwnBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers
`OwnBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers
`OwnBnkBIC`	BIC des Eigentümers
`OwnBnkBLZ`	BLZ des Eigentümers
`OwnBnkIBAN`	IBAN des Eigentümers
`OwnBnkKto`	Kontonummer des Eigentümers
`OwnBnkName`	Banknamedes Eigentümers
`OwnDruckName`	Name des Eigentümers lt. Feld `Druckname` im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen.
`OwnFax`	Telefaxnummer des Eigentümers
`OwnHausnr`	Hausnummerdes Eigentümers
`OwnMail`	E-Mail-Adresse des Eigentümers
`OwnName`	Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers
`OwnName1`	Name 1 („ans2“) des Eigentümers
`OwnName2`	Name 2 („ans3“) des Eigentümers
`OwnNameEmpfRech`	Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut „Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet.
`OwnNameEmpfRech1`	Name des ersten Eigentümers (vgl. `OwnNameEmpfRech`).
`OwnNameEmpfRech2`	Name des zweiten Eigentümers (vgl. `OwnNameEmpfRech`).
`OwnNotiz`	Notiztext des Eigentümers
`OwnNr`	Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0)
`OwnObjAnteil`	Anteil des Eigentümers am Objekt in %
`OwnOrt`	Ort („ans5“) des Eigentümers
`OwnPlz`	PLZ („ans5“) des Eigentümers
`OwnPlzOrt`	PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers
`OwnStraße`	Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers
`OwnStrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers
`OwnTel`	Telefonnummer des Eigentümers

`EwpAbrMon`	Anzahl der Monate im Abrechnungszeitraum
`EwpAbrSollAnz`	Anzahl der Sollstellungstermine im Abrechnungszeitraum
`EwpBetragJahr`	neuer Jahres-Sollbetrag
`EwpBetragMon`	neuer monatl. Sollbetrag
`EwpDruckdatum`	Druckdatum (tt.mm.jj)
`EwpErhDat`	Wirksamkeitsdatum der Sollbetragsänderung (tt.mm.jj)
`EwpGesSollAlt`	Summe der bisherigen Sollbeträge (alter Soll)
`EwpGesSollDiff`	Differenz der Sollbeträge
`EwpGesSollNeu`	Summe der neuen Sollbeträge (neuer Soll)
`EwpNachberBetrag`	Betrag der Nachberechnung
`EwpNachberDat`	Datum der Nachberechnung (tt.mm.jj)
`EwpNachberMon`	Anzahl der Nachberechnungsmonate
`EwpNachberSollAnz`	Anzahl der Sollstellungstermine im Nachberechnungszeitraum
`EwpSollDiffRund`	Rundungsdifferenz Eine Rundungsdifferenz entsteht ggf. durch die Verteilung des Jahresbetrages auf die Sollmonate und ergibt die Differenz zwischen der Summe der neuen monatlichen Sollbeträge und dem neuen Jahressollbetrag.

`FlArtBez`	Bezeichnung der zugeordneten Flächenart
`FlArtNr`	Flächenartnummer
`FlBeginn`	Beginn der Flächenexistenz
`FlBeschreibung1`	Beschreibung (Lage)1
`FlBeschreibung2`	Beschreibung (Lage)2
`FlBeschreibung3`	Beschreibung (Lage)3
`FlBez`	Flächenbezeichnung
`FlEnde`	Ende der Flächenexistenz
`FlGrösse`	Flächengröße laut Umlage der Flächenart
`FlHausnr`	Hausnummer zu Straße
`FlHeizkostenDienst`	Name des Heizkostendienstes
`FlHeizkostenKundenNr`	Kundennummer beim Heizkostendienst
`FlHeizkostenOrdnungsnummer`	Ordnungsnummer der Fläche beim Heizkostendienst
`FlHeizkostenVersion`	verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes. Wenn in der Fläche keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige ARGE Version 2.1 benutzt.
`FlLage`	Lage
`FlNr`	Flächennummer
`FlOrt`	Ort
`FlPlz`	Plz
`FlPlzOrt`	PlzOrt
`FlStatus`	Status der Fläche
`FlStock`	Stock
`FlStraße`	Straße ohne Hausnummer
`FlStrNr`	Straße mit Hausnummer
`FlVermarktung`	Vermarktung Ja/Nein
`FlVermarktungAb`	VermarktungAb (Datum)

`GesAnrede`	Anrede
`GesAnredePers1`	persönliche Anrede zu Name1 (erste Person)
`GesAnredePers2`	persönliche Anrede zu Name2 zweiteOerson)
`GesName`	Name (zusammengefasst)
`GesName1`	Name 1
`GesName2`	NAme 2
`GesStraße`	Straße
`GesHausnr`	Hausnummer
`GesStrNr`	Straße und Hausnummer
`GesOrt`	Ort
`GesPlz`	Postleitzahl
`GesPlzOrt`	Postleitzahl und Ort
`GesMail`	E-Mail-Adresse
`GesTel`	Telefonnummer
`GesFax`	Telefaxnummer
`GesBnkName`	Name der Bank
`GesBnkBLZ`	BLZ
`GesBnkKto`	Konto
`GesBnkIBAN`	IBAN
`GesBnkBIC`	BIC
`GesBnkAutoBIC`	automatische BIC
`GesBnkAutoIBAN`	automatische IBAN
`GesBnkInhaber`	Kontoinhaber

`KreAnrede`	Anrede
`KreAnspPartner`	Ansprechpartner
`KreBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`KreBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`KreBnkBIC`	Bank BIC
`KreBnkBLZ`	Bank BLZ
`KreBnkIBAN`	Bank IBAN
`KreBnkKto`	Bankkontonummer
`KreBnkName`	Bankname
`KreFax`	Telefaxnummer
`KreFreistBesch`	Freistellungsbescheinigung
`KreFreistDatum`	Freistellungsdatum
`KreGewerk`	Gewerk (beimehreren Gewerken kommagetrennt)
`KreHausnr`	Hausnummer
`KreKundennr`	Kundennummer
`KreMail`	E-Mail-Adresse
`KreName`	Name 1+2 („ans2 ans3“)
`KreName1`	Name 1 („ans2“)
`KreName2`	Name 2 („ans3“)
`KreNr`	Nummer des Kreditors
`KreOrt`	Ort
`KrePlz`	PLZ
`KrePlzOrt`	PLZ Ort
`KreStraße`	Straße ohne Hausnummer
`KreStrNr`	Straße mit Hausnummer
`KreTel1`	Telefon 1
`KreTel2`	Telefon 2
`KreUStId`	Umsatzsteuer-ID
`KreZzSkonto1`	Skonto in % für Zahlungsziel 1
`KreZzSkonto2`	Skonto in % für Zahlungsziel 2
`KreZzSkonto3`	Skonto in % für Zahlungsziel 3
`KreZzTage1`	Zahlungsziel 1
`KreZzTage2`	Zahlungsziel 2
`KreZzTage3`	Zahlungsziel 3

`MelderAnrede`	Anrede zur Adresse des Melders
`MelderAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 des Melders
`MelderAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 des Melders
`MelderFax`	Telefaxnummer des Melders
`MelderHausnr`	Hausnummer der Adresse des Melders
`MelderMail`	E-Mail-Adresse des Melders
`MelderName`	Name des Melders
`MelderName1`	Name 1 des Melders
`MelderName2`	Name 2 des Melders
`MelderNr`	Nummer des Melders
`MelderOrt`	Ort der Adresse des Melders
`MelderPlz`	PLZ der Adresse des Melders
`MelderPlzOrt`	PLZ Ort der Adresse des Melders
`MelderStraße`	Straße (ohne Hausnummer) der Adresse des Melders
`MelderStrNr`	Straße mit Hausnummer der Adresse des Melders
`MelderTel1`	Telefonnummer 1 des Melders
`MelderTel2`	Telefonnummer 2 des Melders
`MelderTel3`	Telefonnummer 3 des Melders
`MelderTyp`	Melder-Typ
`MelderZusInfo`	Zusatzinfo zum Melder

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