====== Was brauche ich dazu? ====== Hier finden Sie alle modulspezifischen Ansichten und Dialoge mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick. ===== Dialog Anmahnen ===== ++++| | Vorschlag Parameter| Hinweise | | ''Mahnlauftyp'' | Der Filter ''Mahnlauftyp'' steht nur beim allgemeinen Anmahnen über die Kommandoleiste zur Verfügung. Wählbare Mahnlauftypen sind ''Person und Debitor'', ''Person'', ''Debitor''.\\ Wenn Sie das Anmahnen aus einer Vorschlagsliste heraus mittels Kontextmenü der rechten Maustaste starten, ist der Vorgang automatisch auf den dort verfügbaren Mahnlauftyp eingeschränkt. Für Debitoren wird in dem Dialog ''Kreditoren/Debitoren Parameter'' das ''Ertragskonto Mahngebühren'' gepflegt. (Zugang via Objektauswahl (Hauptbuchhaltung bzw. FIBU-Objekt) => Kommandoleisten-Menü => Kreditor Parameter bearbeiten, siehe Abschnitt [[stammdaten:objektauswahl:start#objekte_organisieren|Objekte organisieren]])| | ''Mahnungen drucken'' | ''☑ Mahnungen drucken'' aktiviert \\ Die Mahnungen werden mit Hilfe einer in der Textvorgabe definierten Textvorlage gedruckt. Je nach Einstellung sind dies entweder ASCII-Vorlagen aus der [[dienstprogramme:texterfassung:start|Texterfassung]] oder Word-Vorlagen aus der Texterfassung bzw. dem [[fachadministration:vorlagenmanager:start|Vorlagenmanager]]. Als Datum des Schreiben nutzen Sie den Wert im Feld ''Datum des Schreibens'' (s. u.).\\ ''❒ Mahnungen drucken'' inaktiv\\ Die Mahnungen werden ohne Anschreiben an die säumige Person erzeugt. Dies macht Sinn, wenn die säumige Person anderweitig über die Mahnung informiert wird und ein Mahnbeleg in iX-Haus nicht gewünscht wird. | | ''Aufnahme in Kartei'' | ''☑ Aufnahme in Kartei'' aktiviert \\ Die gemahnte Person erhält einen Eintrag in der Mahnkartei. Dieser Status kann dann bei weiteren Mahnungen oder auch als Information über den aktuellen Stand der Mahnung genutzt werden.\\ ''❒ Aufnahme in Kartei'' inaktiv\\ Die Mahnung wird ohne Information in der Mahnkartei ausgesprochen. | | ''Mahnungen buchen'' | ''☑ Mahnungen buchen'' aktiviert\\ Die eventuell anfallenden Mahngebühren werden gebucht. Als Wertstellungsdatum wird der Datumswert aus dem Feld ''Datum der Buchung'' eingesetzt. Hierzu müssen Sie im Stammblatt der Mahnung ein gültiges Personenkonto benannt haben, auf welchem die Mahnkosten zu buchen sind. Sind keine Mahnkosten entstanden, wird dies im Protokoll ebenfalls vermerkt.\\ ''❒ Mahnungen buchen'' inaktiv \\ Eventuell vorgesehene Mahngebühren werden nicht gebucht. | | ''Mahnschreiben archivieren in DMS'' | Beim Setzen des Schalters ''Mahnungen drucken'' wird der Schalter ''Mahnschreiben archivieren'' automatisch ebenfalls gesetzt, kann aber dann auch wieder deaktiviert werden.\\ ''☑ Mahnschreiben archivieren im DMS'' aktiviert \\ Wenn ''Mahnungen drucken'' genutzt wird, werden die erstellten Mahnschreiben als Dokumente gespeichert und können später als Dokumente der [[stammdaten:adressverwaltung:start|Adressverwaltung]] bzw. über den Schalter ''Dokumente'' personenbezogen aufgerufen werden. Ist ''Mahnungen drucken'' nicht aktiv, werden die Schreiben (auf Basis von Vorlagen aus dem [[fachadministration:vorlagenmanager:start|Vorlagenmanager]]) nur als Datei für die Archivierung erstellt. Dies kann sinnvoll sein, wenn die Mahnschreiben nicht postalisch in gedruckter Form an den Empfänger kommuniziert werden. Bei Einsatz des Dokumentenmanagementsystems DocuWare werden die Dokumente dort archiviert und können aber auch von iX-Haus aufgerufen werden.\\ ''❒ Mahnschreiben archivieren im DMS'' inaktiv\\ Eventuell erzeugte Mahnschreiben werden nicht archiviert. Dies ist z. B. für Probedrucke sinnvoll. | | ''Texte der Mahnstufe 4 auch für höhere Mahnstufen'' | ''☑ '' Sollte der Fall eintreten, dass bei einer Person die Mahnstufe 4 erreicht ist, können Sie mit dieser Einstellung dennoch ein Mahnschreiben erzeugen.\\ ''❒ '' Personen mit Mahnstufe 4 erhalten keine erneute Mahnung. In der Regel läuft in diesen Fällen die weitere Kommunikation über einen Rechtsvertreter oder befindet sich schon in einer gerichtlichen Auseinandersetzung. | | ''Datum des Schreibens'' | Datum\\ Diese Datum kann im Schreiben genutzt werden, falls dort nicht das aktuelle Tagesdatum genutzt wird. So können Sie Mahnschreiben vorbereiten bzw. dort ein fixiertes Datum bzgl. der Mahnung nutzen.\\ Aus dem Datum ermittelt sich auch die Fälligkeit lt. Zahlungsfrist der jeweiligen Mahnstufe und somit das Datum, ab welchem erneut mit eskalierter Mahnstufe gemahnt werden kann. | | ''Datum der Buchung'' | Datum\\ Wertstellungsdatum für die Buchung von Mahnkosten auf den betroffenen Personenkonten. Wenn Sie den Schalter ''Mahnungen buchen'' nutzen, muss hier ein Datum im eingesetzt werden! | | ''Protokoll anzeigen'' | ''☑ Protokoll anzeigen'' aktiviert \\ Der Mahnlauf wird protokolliert und das Protokoll wird angezeigt. Über das Menü der Kommandoleiste können Sie zu einem späteren Zeitpunkt das letzte Protokoll mit ''Protokoll anzeigen'' manuell aufrufen.\\ ''❒ Protokoll anzeigen'' inaktiv \\ Der Mahnlauf wird ohne automatische Anzeige des Protokolls ausgeführt. Über das Menü der Kommandoleiste können Sie zu einem späteren Zeitpunkt das letzte Protokoll mit ''Protokoll anzeigen'' manuell aufrufen. | ++++ ===== Dialog Vorschlagen ===== ++++| | ''Mahndatum'' | Stichtag für die Prüfung auf säumige Personen im Bestand.\\ Das Datum muss im eingestellten Geschäftsjahr liegen und kann im Mahnschreiben mit dem Feld ausgegeben werden. | | ''Gesamtkonten'' | Radiobutton\\ ''◉'' Das Gesamtkonto der Person wird als Kriterium für die Säumigkeit verwendet. | | ''Unterkonten'' | Radiobutton\\ ''◉'' Die im Stammblatt zum Mahnwesen definierten Unterkonten werden einzeln im Hinblick auf Säumigkeit überprüft. | | ''Objektbereich'' | Bereich von Objekten, in denen nach säumigen Personen gesucht werden soll. | | ''Mindestbetrag'' | Mindestbetrag der noch ausstehenden Zahlung.\\ Dieser Betrag muss überschritten werden, damit die entsprechende Person oder Debitor als säumig erkannt wird.\\ \\ Im Feld rechts neben dem Betragsfeld stellen Sie mittels der Combobox die gewünschte Währung ein. Bei Personen/Debitoren mit abweichender Währung wird der Mindestbetrag umgerechnet. Ohne eingeschaltete Mehrwährungsfähigkeit wird hier ''EUR'' fest vorgeschlagen. | | ''Buchwerk Vorjahr berücksichtigen'' | Diese Option ist durch eine Systemeinstellung aktivierbar und erlaubt dann, die Kontrolle auf das Buchwerk des Vorjahrs optional auszuschalten. Ist diese Option nicht markiert, werden nur die Salden aus dem aktuell eingestellten Jahrgang geprüft. Verwenden Sie die SAVO Variante mit Aktualisierung der SAVO Buchungen (wird unter Lizenz Featurepaket 2022 ermöglicht), ist es sinnvoll, das Buchwerk Vorjahr zu berücksichtigen, damit einzelne Saldenänderungen durch SAVO zwischen zwei Mahnungen separat nachvollziehbar sind. Bei der Vorjahresbetrachtung werden die SAVO-Buchungen nicht berücksichtigt, da dann die urprüngliche Buchung im Vorjahr als Information ausgewertet wird. | | ''Anzeige aller Negativsalden'' | Diese Option erlaubt die Anzeige aller Negativsalden, auch wenn diese unterhalb des angegebenen Mindestbetrages liegen. | ++++ ===== Register Auswahl Debitor ===== ++++| Im Rahmen des Vorschlagens wird das Register aktuell gefüllt. Sie kontrollieren dieses Register i. d. R. im Rahmen des Prozesses [[buchhaltung:mahnwesen_standard:start#mahnvorschlagsliste_bearbeiten|Mahnvorschlagsliste bearbeiten]]. Die Anzeige kann durch einen OP-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden: | ⦿ ''Debitor'' | Die Beträge aus den unterschiedlichen offenen Posten eines Debitors werden verrechnet. Es erfolgt eine einzeilige Darstellung. | | ⦿ ''OP'' | Die offenen Posten werden pro OP-Nummer dargestellt. OP-Nummer und OP-Betrag eines offenen Postens sind so direkt ermittelbar. | Noch nicht verrechnete OPs könnten sich aufheben oder den Mahnbetrag reduzieren. Solange eine OP-Verrechnung nicht erfolgt ist, sind die einzelnen OPs mahnfähig. Prüfen Sie daher mit Hilfe des OP-Filters ob ggf. vor dem Mahnen oder anstelle des Mahnens für einen Debitor ein Verrechnung sinnvoll ist. Die Anzeige kann durch einen Mahnausschluss-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden: \\ ⦿ ''Alle'' ⦿ ''ohne Mahnausschluss'' ⦿ ''nur mit Mahnausschluss'' Datum und Uhrzeit des zugrundeliegenden Mahnvorschlags werden zur Information angezeigt. Die Mahnvorschlagsliste der Debitoren enthält neben dem Zeitstempel der Vorschlagserstellung folgende Informationen: ^ Spalte ^ Inhalt ^ | ''Objekt'' | Objektnummer | | ''Offener Posten'' | betroffener OP (nur in gefilterter OP-Sicht) | | ''Nummer'' | Debitornummer | | ''Name'' | Kurzname des betroffenen Debitors | | ''Buchungstext'' | Buchungstext des OPs (nur in gefilterter OP-Sicht) | | ''Belegnummer'' | (nur in gefilterter OP-Sicht) | | ''Betrag'' | anzumahnender Betrag (ohne Mahnkosten) | | ''Währung'' | Währung | | ''Fälligkeit'' | Fälligkeit des OPs (nur in gefilterter OP-Sicht) | | ''Tage überfälligk'' | Anzahl der Tage, seitdem der Debitor säumig ist | | ''Mahnstufe'' | Mahnstufe | | ''Anmahnen'' | wenn mit X markiert: Vorschlag wird angemahnt (nur in gefilterter OP-Sicht) | | ''Lastschrift'' | Status der Lastschriftvereinbarung\\ | | ''Mahnkosten '' | wenn mit X markiert: Mahnkosten werden in Rechnung gestellt. (nur in gefilterter OP-Sicht) | | ''Gedruckt '' | wenn mit X markiert: Mahnung wurde gedruckt (nur in gefilterter OP-Sicht) | | ''Gemahnt '' | wenn mit X markiert: Mahnung wurde durchgeführt (nur in gefilterter OP-Sicht) | | ''Gebucht '' | wenn mit X markiert: Die Buchung der Mahnkosten wurde durchgeführt. (nur in gefilterter OP-Sicht) | | ''Archiviert'' | wenn mit X markiert: Archivierung erfolgt (nur in gefilterter OP-Sicht) | ++++ ===== Register Auswahl Person ===== ++++| Im Rahmen des Vorschlagens wird das Register aktuell gefüllt. Sie kontrollieren dieses Register i. d. R. im Rahmen des Prozesses [[buchhaltung:mahnwesen_standard:start#mahnvorschlagsliste_bearbeiten|Mahnvorschlagsliste bearbeiten]]. Die Anzeige kann durch einen Mahnausschluss-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden: \\ ⦿ ''Alle'' ⦿ ''ohne Mahnausschluss'' ⦿ ''nur mit Mahnausschluss'' Datum und Uhrzeit des zugrundeliegenden Mahnvorschlags werden zur Information angezeigt. Die Mahnvorschlagsliste der Personen enthält neben dem Zeitstempel der Vorschlagserstellung folgende Informationen: ^ Spalte ^ Inhalt ^ | ''Objekt'' | Objektnummer | | ''Konto'' | betroffenes Konto | | ''Name'' | Kurzname der betroffenen Person | | ''Kontobezeichnung'' | Bezeichnung des Kontos bzw. ''Gesamtkonto'' für das Gesamtkonto. | | ''Betrag'' | anzumahnender Betrag (ohne Mahnkosten) | | ''Währung'' | Währung | | ''Tage überfällig'' | Anzahl der Tage, seitdem die Person säumig ist. | | ''Mahnstufe'' | Mahnstufe | | ''Anmahnen'' | wenn mit X markiert: Vorschlag wird angemahnt. | | ''Mahnkosten'' | wenn mit X markiert: Mahnkosten werden in Rechnung gestellt. | | ''Gedruckt'' | wenn mit X markiert: Mahnung wurde gedruckt | | ''Gemahnt'' | wenn mit X markiert: Mahnung wurde durchgeführt | | ''Gebucht'' | wenn mit X markiert: Die Buchung der Mahnkosten wurde durchgeführt. | | ''Archiviert'' | wenn mit X markiert: Archivierung erfolgt | | ''Info''| Hinweise zum einzelnen Mahnvorschlag, z. B. dass noch ein unvollständig verbuchter Kontoauszug im E-Banking vorliegt und daher Anmahnen vorerst nicht vorgeschlagen wird. | Die X-Marker werden nach einer Aktion ggf. erst dann mit aktuellem Status dargestellt, wenn Sie die jeweilige Zeile selektieren oder das Register ''Auswahl Person'' erneut aufrufen. ===E-Banking und Mahnwesen=== Wenn Sie das Lizenzmodul [[buchhaltung:e_banking:start|E-Banking]] einsetzen, können noch unverbuchte bzw. nicht vollständig verbuchte Kontoauszüge im E-Banking vorhanden sein. Sollten solche Kontoauszüge für die Objekte des Mahnvorschlages vorhanden sein, erhalten Sie eine Information im Mahnvorschlag. Damit können Sie sicherstellen, dass keine unberücksichtigten Zahlungen Ihrer Mieter vorhanden sind und Ihre Mieter werden keine überflüssigen Mahnungen erhalten. Die Prüfung findet für das gesamte Objekt statt. Sind unvollständig gebuchte Kontoauszüge vorhanden, wird kein Kennzeichen X in den Spalten ''Anmahnen'' und ''Mahnkosten'' bei dem Vorschlag gesetzt. In der Spalte ''Info'' wird darauf hingewiesen, dass unvollständig gebuchte Kontoauszüge vorhanden sind und die betroffenen Personen werden dann im Ergebnis beim Mahnlauf nicht angemahnt. Das Kennzeichen ''X'' in den Spalten ''Anmahnen'' und ''Mahnkosten'' kann durch einen berechtigten Benutzer manuell gesetzt werden. Diese Funktionalität ist administrativ schaltbar über die Systemeinstellung ''MahnSperreKtoAuszugUnvollst'' im Bereich Buchhaltung, Abschnitt Mahnwesen in den [[fachadministration:systemmodule:systemeinstellungen_datenbank:start|Systemeinstellungen Datenbank]]. ++++ ===== Register Globale Textvorgabe ===== ++++| Die Zuordnung der Textvorlagen erfolgt getrennt für Nichtrestanten, Restanten und Debitoren und gliedert sich dann noch in solche mit oder ohne Lastschrifteizungsermächtigung für bis zu vier Mahnstufen. HDie Befüllung bzw. Nutzung richtet sich nach Ihrem Konzept im Mahnwesen. Daher müssen nicht zwangsläufig alle 40 Textvorgaben genutzt werden. | ''Nichtrestanten\\ Mieter o. EZ'' | Nr. eines Textes aus der iX-Haus-Texterfassung.\\ Dieser Text wird für Mieter ohne Einzugsermächtigung verwendet.\\ Geben Sie jeweils zu den Mahnstufen 1 bis 4 einen entsprechenden Text an. Die Auswahl erfolgt mit ''F2'' bzw. mittels der Schaltfläche neben dem Feld. Sie können Texte ohne Typ (ASCII-Text) oder mit dem Typ ''MA'' (für MS-Word Mahntexte) auswählen | | ''Mieter m. EZ'' | wie oben, für Mieter mit Einzugsermächtigung. | | ''Eigentümer o. EZ'' | wie oben, für Eigentümer ohne Einzugsermächtigung. Eigentümer werden über die Systemeinstellung ''EigBuchTyp'' ermittelt. | | ''Eigentümer m. EZ'' | wie oben, für Eigentümer mit Einzugsermächtigung. Eigentümer werden über die Systemeinstellung ''EigBuchTyp'' ermittelt. | | ''Restanten ...'' | wie oben, entsprechende Texte für Restanten (ehemalige Mieter bzw. ehemalige Eigentümer mit Vertragsende). \\ Restanten werden im Mahnwesen ab Version 20.17.6 anhand des Mahndatums ermittelt!| | ''Debitor o. EZ'' | wie oben, für Debitoren ohne Einzugsermächtigung. | | ''Debitor m. EZ'' | wie oben, für Debitoren mit Einzugsermächtigung. | ++++ ===== Register Kontoauszug ===== ++++| Das Register Kontoauszug ist nur aktiv, wenn Sie eine Person im Register [[buchhaltung:mahnwesen_standard:start#register_auswahl_person|Auswahl Person]] oder einen Debitor im Register [[buchhaltung:mahnwesen_standard:start#register_auswahl_debitor|Auswahl Debitor]] ausgewählt haben. Hierzu kann dann der Kontoauszug dargestellt werden. Es wird bei Personen das jeweils zum Mahnen ermittelte Konto angezeigt. Es wird bei Debitoren der jeweils zum Mahnen ermittelte OP angezeigt. In Einzelzeilen des Registers werden die wichtigsten Buchungsinformationen dargestellt. | ''Objekt'' | Objektnummer | | ''Person'' | Nummer der Person bzw. des Personenkontos| | ''Debitor'' | Nummer des Debitors | | ''Nr.'' | laufende Nummer | | ''OP-Nummer'' | OP-Nummer (nur bei Debitoren) | | ''Text'' | Buchungstext | | ''Datum'' | Wertstellungsdatum | | ''Soll/Haben'' | S oder H | | ''Betrag'' | Buchungsbetrag | | ''Saldo'' | Saldo resultierend aus der aktuellen Buchung | | ''Währung'' | i. d. R. EUR| ++++ ===== Register Mahnkartei ===== ++++| Die Mahnkartei sammelt alle säumigen Personen für jeden Mahnlauf bzw. für jede Mahnstufe, falls unter dem Menüpunkt ''Anmahnen'' eine Aufnahme in die Kartei gewünscht wurde. Die Aufnahme in die Mahnkartei ist erforderlich, wenn eine Erhöhung der Mahnstufe bei der Berechnung des nächsten Mahnvorschlages erwirkt werden soll. Sofern im Rückstandsverhältnis der Person Veränderungen eintreten, ist daher eine Pflege der Mahnkartei erforderlich. * Zur Steigerung der Performance beim Laden der Mahnkartei ist per Systemeinstellung die Sicht auf das aktuell eingestellte Objekt voreingestellt. Mit ''F3'' können Sie dann leicht das zu betrachtende Objekt auswählen. * Per Systemeinstellung ''MAHNKARTEI_ALLE'' können Sie festlegen, dass alle Objekte zugleich geladen werden. Dies verursacht dann i. d. R. eine deutlich längere Wartezeit bis zum Aufbau der Mahnkartei. ^ Feld ^ Beschreibung ^ | ''Objekt'' | Objektnummer | | ''Typ'' | Person oder Debitor | | ''Name'' | Name der Person/des Debitors | | ''Betrag'' | angemahnter Betrag | | ''Währung'' | i. d. R. EUR | | ''Mahnstufe'' | Ziffer | | ''Mahndatum'' | Datum | | ''Letztes Buchungs-Wertstellungsdatum'' | Datum zu dem zuletzt für die Person/den Debitor eine Buchung erzeugt wurde (Wertstellungsdatum der Buchung) | | ''Mahnkosten'' | Marker | ++++ ===== Register Stammblatt ===== ++++| ^ Feld ^ Beschreibung ^ | Fristen zwischen den Mahnungen | Mahnfristen für einzelne Mahnstufen\\ Die Mahnfristen legen fest, am wievielten Tag nach Fälligkeit einer Zahlung die nächstfolgende Mahnstufe in Kraft tritt. Mahnfristen sind objektübergreifend gültig. Für jede der vier möglichen Mahnstufen kann eine Mahnfrist angelegt werden.\\ Beispiel:\\ MST 1 = 10 Tage\\ MST 2 = 5 Tage\\ 10 Tage nach Fälligkeit der Zahlung gilt die erste Mahnstufe, 5 Tage nach Erreichen der 1. Mahnstufe gilt die zweite Mahnstufe. | | Zahlungsfrist nach Mahnung | Zahlungsfristen für einzelne Mahnstufen\\ Eingabe einer Zahlfrist in Tagen ab Datum des Mahnschreibens. Die Zahlfrist in Tagen erscheint in der Mahnung als Fälligkeitsdatum. | | Mahnkosten | Mahnkosten.\\ Kosten, die mit Erreichen einer bestimmten Mahnstufe zusätzlich in Rechnung gestellt werden sollen. Jeder Mahnstufe lässt sich ein bestimmter Betrag zuordnen.\\ Die Berechnung von Mahnkosten lässt sich vor dem Ausdruck der Mahnschreiben gezielt deaktivieren, falls dies für bestimmte Personen gewünscht sein sollte.\\ In dem rechten der fünf Felder legen Sie mittels einer Combobox die Währung für die Mahnkosten fest.\\ Mahnkosten können bis max. 99,90 hinterlegt werden.\\ Berechnete Mahnkosten werden erst bei der nächsten Sollstellung als Einzelsollstellungsbeträge auf die über ''Personenkonto Mahnkosten'' hinterlegte Kontenklasse gebucht. | | Kontoklassen 1- 5 | Auswahl der Kontenklassen, die überprüft werden, falls die Rückstände auf den | | Kontoklassen 6 -10 | Unterkonten gezielt ausgewiesen werden sollen.\\ Bis zu zehn Personen-Kontenklassen können an dieser Stelle eingegeben werden. Beachten Sie, dass die Kontenklasse der Person mit vorstehendem Punkt und ggf. führender Null eingegeben wird (''.010, .011'' etc.).\\ Ist keine Kontenklasse angegeben, so bezieht sich die Prüfung auf Zahlungsrückstände immer auf das Gesamtkonto der Person.\\ Mit der Systemeinstellung ''KKL'' im Bereich ''Buchhaltung'', Abschnitt ''Mahnwesen'' können statt der 20 Einzelfelder (Einstellung ''NO-RANGE'') zwei Bereichsfelder (Einstellung ''RANGE'') eingesetzt werden, in welchen Sie dann zwei Kontenklassenbereiche angeben können (Einzel-KKL mit Komma getrennt, KKL-Bereiche mit Bindestrich.) Für jede KKL mit Rückstand wird dann ein separater Mahnvorschlag erzeugt. \\Bei der Buchung auf Sollarten von Typ ''Kaution'' werden nur die Unterkonten bebucht. Die Buchung wird nicht auf das Gesamtkonto weitergeleitet. Aus diesem Grund werden diese Sollarten bei dem Mahnen auf das Gesamtkonto oder auf Unterkonten kumuliert nicht berücksichtigt. Diese Sollarten werden nur bei dem Mahnen auf Unterkonten ohne Kumulierung berücksichtigt! | | Personenkonto Mahnkosten | Nummer des Personenkontos, das für Mahnkosten verwendet wird. In der Regel das Konto Sonstige Kosten oder eine eigene Kontenklasse für Mahnkosten.\\ Berechnete Mahnkosten werden im Rahmen einer Sollstellung als Einzelsollstellungen gebucht. | | Letzter Mahnvorschlag vom | Datum, an dem die letzte Prüfung auf säumige Personen im Datenbestand durchgeführt wurde (Vorschlagsliste). | | Letztes Mahndatum | Datum, an dem das letzte Mahndatum in der Funktion ''Vorschlag'' eingegeben wurde. | ++++ =====Listen und Auswertungen===== ++++| Eine Übersicht über die Mahnungen erhalten Sie über den Druck der Mahnkartei sowie über die Mahnungen selbst (siehe Listenkatalog). Sie können auch mit der Mieter- / bzw. Eigentümer-Rückstandsliste aus dem Buchhaltungsdruck entsprechende Auswertungen bekommen (Listen 2300, 2301). Die Liste 2076 ''Kontoauszug Per.konten offene Posten'' kann für eine detailliertere Analyse nicht ausgeglichener Personenkonten genutzt werden. Für Debitoren kann z. B. die Liste 204005O ''Kredit/Debit. Offene Posten Stichtag'' genutzt werden. Im Excelreporting kann die Mahnkartei analysiert werden, aber auch eine Übersicht über Mahnsperren der Personen erzeugt werden. ++++ ===== Protokoll anzeigen ===== ++++| Über die Menüfunktion ''Protokoll anzeigen'' kann ein userspezifisches Protokoll über die im Rahmen der letzten Mahnung erzeugten Mahnkosten-Buchungen angezeigt werden. ++++ ===== Wordplatzhalter für MA-Vorlage aus dem Vorlagenmanager ===== Die nachfolgenden Seriendruckfelder sind in Vorlagen vom Texttyp ''MA'' einsetzbar, wenn Sie die Vorlage im [[fachadministration:vorlagenmanager:start|Vorlagenmanager]] bearbeiten. (In der dortigen Beschreibung zum Texttyp ''MA'' finden Sie auch eine Gegenüberstellung der Wordplatzhalter bis bzw. ab Version 20.17.1.) Die nachfolgende Reihenfolge der einzelnen Platzhaltergruppen mit den aktuellen Seriendruckfeldern entspricht der Reihenfolge im Dialog ''Seriendruckfeld einfügen'' in Word. {{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#mahnwesen&nofooter}} {{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#allgemein&nofooter}} {{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#objekt&nofooter}} {{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#empfaenger&nofooter}} {{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#person&nofooter}} {{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#eigentuemer&nofooter}} {{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#kreditor&nofooter}} {{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#rech_empfaenger&nofooter}} {{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#teamdaten&nofooter}} {{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#objektbeschrieb&nofooter}} {{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#personenbeschrieb&nofooter}}