====== Angebotsanfrage - Was brauche ich dazu? ======
===== Register Angebotsanfrage=====
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Im Modul ''Angebotsanfrage'' werden die Kreditorenangebote, aber auch die verknüpften Angebotsanfragen aus den Modulen ''Aufträge'', ''Meldungen'' und ''Serviceverträge'' in einem Grid angezeigt. Die Felder der Angebotsanfrage sind auch im Grid verfügbar. Vorgeschlagen werden Anfragenummer, Betreff, Hinweis 1, Bearbeiter, Verantwortlicher, Status am, Statustyp. Weitere Daten dienen der Übersicht wie die aktuelle Belegung, Gültig von und Gültig bis, Zusatzpositionen, Gebäudestruktur (Gebäude, Gebäudeteil, Geschoss und Raum) sowie die Info, ob das Angebot angenomen wurde. Zudem werden Verbindungen der Angebotesanfrage zu Meldung, Auftrag oder Vertrag aufgezeigt. Gas Grid können Sie nach Bedarf lonfigurieren. Per Doppelklick öffnen Sie eine bestehende Angebotsanfrage. Über das Kontextmenü können Sie neben Standardfunktionen auch eine Kopie der markierten bestehenden Angebotsanfrage anlegen: ''Angebotskopie erzeugen''. 

===Felder im Register Angebotsanfrage===
^Feld^Beschreibung^
|Info||
| ''Betreff'' | Text. Geben Sie hier einen beschreibenden Betreff zur Angebotsanfrage ein. |
| ''Angebotsart'' | Auswhal der Angebotsart aus dem modulinternen [[ix-haus_plus:angebotsanfrage:start#katalog_angebotsart|Katalog Angebotsart]]. |
| ''Hinweis 1'' | Individueller Hinweis zur Angebotsanfrage. |
| ''Hinweis 2'' | Der Hinweis 2 wird aus dem Modulkatalog [[ix-haus_plus:angebotsanfrage:start#katalog_angebotshinweis_2|Angebotshinweis 2]] ausgewählt. |
|Verwaltungseinheit||
| ''Objekt'' | Auswahl\\ Angezeigt werden [Objektnummer] Objektbezeichnung; Straße; PLZ Ort; Objekttyp |
| Objektstruktur | Die Feldauswahl ist abhängig von der Verfügbarkeit der eingerichteten [[stammdaten:objektstruktur:start|Objektstrukturen]]. |
| ''Gebäudeteil'' | Auswahl |
| ''Geschoss'' | Auswahl |
| ''Fläche'' | Auswahl |
| ''Raum'' | ggf. zugeordneter Raum (Lizenzmodul [[ix-haus_plus:raumbuch:start|Raumbuch]]) |
| ''Techn. Objekt'' | Auswahl eines [[ix-haus_plus:technische_objekte:start|Technischen Objekts]] (TO). |
| ''Akt. Belegung'' | Aktuelle Belegung lt. Flächenbelegung. |
| ''Projektkonto'' | Auswahl eines Projekts aus der [[ix-haus_plus:projektverwaltung:start|Projektverwaltung]]. |
|Angebot||
| ''Anfragenummer'' | Die Anfragenummer wird automatisch generiert. (jjjj/lfdNr) |
| ''Gewerk'' | Auswahl. Die Auswahl eines Gewerks kann die Suche nach geigneten Kreditoren erleichtern oder Angebotsanfragen zu gleichen Gewerken zu gruppieren. Ein hier ausgewähltes Gewerk wirkt sich nicht beschränkend auf die Kreditorauswahl im [[ix-haus_plus:angebotsanfrage:start#register_kreditorangebote|Register Kreditorangebote]] aus. |
| ''Priorität'' | Auswahl aus dem [[ix-haus_plus:angebotsanfrage:start#katalog_angebotsprioritaet|Katalog Angebotspriorität]]. |
| ''Gültig von'' | Datum \\ Bei Neuanlage wird das Tagesdatum vorgeschlagen. |
| ''Gültig bis'' | Datum. Enddatum für diese Angebotsanfrage. Hieraus ergeben sich ggf. Termine. |
| ''Bearbeiter'' | Auswahl. Zur Auswahl stehen aktive Benutzer aus der Benutzerverwaltung.  |
| ''verantwortliches Team'' | Auswahl aus der [[fachadministration:systemmodule:teamverwaltung:start|Teamverwaltung]] (Lizenzmodul [[featurepakete:start|Komfortpaket]]). |
| ''Verantwortlich'' | Auswahl. Im Rahmen der lizenzierten Teamverwaltung kann hier ein Team-abhängiger Objektverantwortlicher automatisch vorgeschlagen sein. Zur Auswahl stehen aktive Benutzer aus der Benutzerverwaltung.  |
| ''Status'' | Auswahl \\ Bei Neuanlage wird i. d. R. der Status 1 ''Neu'' vorgeschlagen. Weitere Status sind 2 ''In Bearbeitung'', 3 ''Erledigt'' und 4 ''Storniert''. Im Modulkatalog kann die ''Angebotsstatusart'' gepflegt werden. |
| ''Auftrag angenommen'' | Checkbox |
|Kurznotiz||
| Notizfeld | |
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===== Register Kreditorangebote =====
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Im Register ''Kreditorangebote'' pflegen Sie die zur Angebotsanfrage abgegebenen Kreditorangebote. Das Grid liefert für die ausgewählte Angebotsanfrage die einzelnen abgegebenen Angebote und deren Status bzgl. der Anfrage. Zu einem hier auftretenden Keditor können Sie sich Details anzeigen lassen (wenn die Zelle markiert ist über das Kontextmenü oder die Tastenkombination ''Strg + Shift + O''). Das Kreditorangebot bietet neben dem Register ''Angebot'' die Standardregister ''Multimedia'' und ''Historie''. Multimedia bietet sich an zur Ergänzung mit Angebotsunterlage, z. B. einem eingescannten Leistungsverzeichnis des Anbieters. Über die Symbolleiste können Sie zum Angebot ein ''Vertrag erstellen'' (Alt + V) oder ein ''Auftrag erstellen'' (Alt + A).

Das Register Kreditorangebote ist auch als Unterregister zu einer Angebotsanfrage zu finden. Hier werden dann nur die Kreditorangebote geführt, welche der Angebotsanfragenummer zugeordnet sind.

^Feld^Beschreibung^
| ''Kreditor'' | Auswahl aus dem Kreditorstamm. Die Auswahl erfolgt unabhängig vom Gewerk, es sei denn, Sie setzen in der Auswahl einen Filter ein. Angezeigt wird der Name des Kreditors. |
| ''Kreditor Info'' | Anzeige von Kreditornummer und Bezeichnung aus dem Kreditorestamm zum gewählten Kreditor. |
| ''Niederlassung'' | Ggf. auswählbare Niederlassung des Kreditors (Partnerverwaltung erforderlich). |
| ''Bemerkung'' | Freie Eingabe einer Bemerkung zu dem Angebot. |
| ''Angebotsnummer'' | Die Angebotsnummer, welche der Kreditor benannt hat. |
| ''Angebotspreis'' | Betrag |
| ''Angebot angenommen'' | Checkbox |
| ''Auftrag'' | Das Angebot wurde über den Auftrag generiert. |
| ''Vertrag'' | Das Angebot wurde über den Vertrag generiert. |
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===== Register Zusatzpositionen =====
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Hier legen Sie bei Bedarf einzelne Zusatzpositionen zur bestehenden Angebotsanfrage an, z. B. für Planungsleistungen oder allgemeine einzuplanende Kosten außerhalb des kreditorspezifischen Angebots. Im Eingabedialog werden neben der Zusatzpositionsnummer noch die Bezeichnung, der Betrag sowie ein Schlüsselwort hinterlegt, welches dann auch die Darstellung im Excelreporting in der Entscheidungsvorlage ermöglicht. Die Zusatzpositionsnummer definieren Sie frei und können diese dann auch zur Sortierung der Positionen nutzen.
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===== Katalog Angebotsart =====
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^Feld^Beschreibung^
|Angebotsart||
| ''Bezeichnung'' | Text |
| ''Standard'' | Checkbox |
| ''Deaktiviert'' | Checkbox |
| ''Anzeige'' | Auswahl |
| ''Notiz'' | Notizfeld |
|Voreinstellungen|  |
| Register Angebot | |
| ''verantwortliches Team'' | Auswahl |
| ''Zuordnung zu Terminart'' | Auswahl |
| ''Zuordnung zu Gewerk'' | Auswahl |
| Register Serienbrief | |
| ''Standard Vorlage'' | Auswahl für den Vorschlag einer Vorlage |
| ''Feste Vorlage'' | Checkbox. [X] Vorgegebene Vorlage kann nicht gewechselt werden. |
| Register E-Mail | |
| ''E-Mail Textvorlage'' | Auswahl für den Vorschlag einer Vorlage für den E-Mail-Text. |
| ''Serienbrief-Anlage nicht hinzufügen'' | Checkbox. [X] Der Serienbrief soll nicht als Anlage hinzugefügt werden. |
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===== Katalog Angebotshinweis 2=====
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Zu jeder Angebotsanfrage kann ein Angebotshinweis 2 ausgewählt werden. In diesem Katalog pflegen Sie diese Texte. Mit dem Schalter ''Deaktiviert'' können einzelne Einträge gegen eine Auswahl in der Angebotsanfrage gesperrt werden.
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===== Katalog Angebotspriorität =====
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In diesem Katalog werden als Standard die Angebotsprioritäten Kritisch, Hoch, Mittel und Niedrig angeboten. Jeder Priorität ist ein Symbol zugeordnet. Sie können eine Prorität als Standard definieren. Neue Angebotsanfragen werden dann mit dieser Priorität voreingestellt. Zu jeder Priorität können Sie festlegen, wieviele Tage zur Erledigung zugestanden werden. Zudem bestimmen Sie, ob diese Termine zur Wiedervorlage generieren sollen. 

<Wrap important>Wenn Sie eine Angebotspriorität löschen, erhalten sie eine Sicherheitsabfrage. Für den Löschvorgang gibt nach Bestätigung es keine weitere Abbruchfunktion!</WRAP> 
Bei der Neuanlage von Angebotsprioritäten wählen Sie als Termin Prio. Typ einen der vier systemseitig angebotenen Typen.

^Feld^Beschreibung^
|Angebotspriorität||
| ''Nummer'' | Frei wählbare Nummer. Existiert diese Nummer schon in der Liste, werden die Prioritätsnummern dieser und der nachfolgenden entsprechend verschoben, damit der neue Datensatz mit seiner Nummer eingefügt werden kann und eine eindeutig nummerierte Liste entsteht. Dies ist auch nachträglich durch Bearbeitung möglich. |
| ''Bezeichnung'' | Text. Bezeichnung der Priorität |
| ''Anz. Tage bis Erledigung'' | Zahl. Zulässige Anzahl der Tage bis zur Erledigung des Angebots. Die Zahl ist Grundlage für automatisch generierte Termine. |
| ''Standard'' | Checkbox. Eine Angeotspriorität kann als Standard definiert sein. Ein ggf. zuvor gesetzter Standard einer anderen Priorität wird dann dort automatisch deselektiert. |
| ''Deaktiviert'' | Checkbox. Deaktivierte Datensätze werden in der Auswahl der Angebotsprioritäten nicht angeboten. Es ist aber durchaus möglich, dass zuvor angelegte Angebotsanfrage eine Priorität aufweisen, welche bei deren Anlage noch verfügbar war. |
|Voreinstellungen für automatisch generierte Termine||
| ''Termin Prio. Typ'' | Auswahl. systemseitig werden angeboten: ''Niedrig'', ''Mittel'', ''Hoch'' und ''Kritisch'' mit jeweils eigenem Symbol.  |
| ''Termin Wiedervorlage'' | Checkbox. Der Termin generiert eine Wiedervorlage abhängig vom Eintrag im Feld  ''Anz. Tage bis Erledigung'' und dem nachfolgend definierten Wert aus ''Vorh. erinnern (Tage)''. |
| ''Vorh. erinnern (Tage)'' | Zahl. Nur auswählbar, wenn ''Termin Wiedervorlage'' aktiv ist. |
| ''Notiz'' | Notiz zur Priorität  |
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===== Katalog Angebotsstatusart =====
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In diesem Katalog werden als Standard die Statustypen Neu, In Bearbeitung, Erledigt und Storniert angeboten. Jedem Status ist ein Symbol zugeordnet. Sie können für jeden Status einen Eintrag als Standard definieren. Neue Status werden dann mit diesen voreingestellt. Zudem bestimmen Sie, ob das Setzen eines Status eine Aktion auslösen soll. 

<Wrap important>Wenn Sie einen Statustyp löschen, erhalten sie eine Sicherheitsabfrage. Für den Löschvorgang gibt nach Bestätigung es keine weitere Abbruchfunktion!</WRAP> 
Bei der Neuanlage von Statustypen wählen Sie als Statustyp einen der vier systemseitig angebotenen Typen.

^Feld^Beschreibung^
|Angebotsstatusart||
| ''Nummer'' | Frei wählbare Nummer. Existiert diese Nummer schon in der Liste, werden die Nummern dieser und der nachfolgenden Statustypen entsprechend verschoben, damit der neue Datensatz mit seiner Nummer eingefügt werden kann und eine eindeutig nummerierte Liste entsteht. Dies ist auch nachträglich durch Bearbeitung möglich. |
| ''Bezeichnung'' | Text. Bezeichnung des Statustyps. |
| ''Aktion'' | Auswahl. ''keine Aktion'', ''Auftrag erstellt'', ''Vertrag erstellt'', ''Serienbrief erstellt''. Wird dieser Statustyp eingestellt, kann dem Kontext entsprechend, für welchen Sie diesen Staustyp einsetzen wollen, eine Information zur Anzeige generiert werden. Es wird also z. B. nicht automatisch durch das Setzen des Status ein Auftrag erstellt. Haben Sie einen definerten Ablauf, in welchem Sie einen Auftrag erstellen, könnnen Sie danach einen Status auswählen, dessen Aktion die Information liefert, dass ein Auftrag erstellt wurde. |
| ''Standard'' | Checkbox. Eine Statustyp pro Kategorie kann als Standard definiert sein. Ein ggf. zuvor gesetzter Standard einer anderen Priorität wird dann dort automatisch deselektiert. |
| ''Deaktiviert'' | Checkbox. Deaktivierte Datensätze werden in der Auswahl der Statustypen nicht angeboten. Es ist aber durchaus möglich, dass zuvor angelegte Angebotsanfrage einen Statustyp aufweisen, welcher bei deren Anlage noch verfügbar war. |
| ''Notiz'' | Notiz zum Statustyp |
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===== Platzhalter für Vorlagen aus dem Vorlagenmanger =====
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<WRAP>

Für die Angebotsanfragen pflegen Sie Wordvorlagen vom Typ ''Ange'' im [[fachadministration:vorlagenmanager:start|Vorlagenmanager]] alternativ zur internen Texterfassung. Dazu muss unter ''Fachadministration => System => Systemeinstellungen Datenbank'' in der Systemeinstellung ''AktiviereNeuenSerienbrief'' das Modul ''ixHaus+Angebot'' aktiviert sein. 

Bei der Übernahme alter Vorlagen sind manuelle Anpassungen erforderlich. Als Tabelle steht ''$$AngNotizen'' zur Verfügung. 

Nachfolgend finden Sie die Abschnitte aus dem Kapitel des Vorlagenmanagers, welche für die Vorlagenerstellung für Aufträge relevant sind.
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#allgemein&inline&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#objekt&inline&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#flaeche&inline&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#empfaenger&inline&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#kreditor&inline&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#person&inline&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#eigentuemer&inline&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#to&inline&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#rech_empfaenger&inline&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#teamdaten&inline&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#objektbeschrieb&inline&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#flaechenbeschrieb&inline&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#kreditorbeschrieb&inline&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#personenbeschrieb&inline&nofooter}}

</WRAP>
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===== Prozessdefinition =====
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| ''Bezeichnung'' | Eindeutige Bezeichnung der Prozessdefinition. |
| ''Aktiv'' | Option \\ [X] Prozessdefinition ist aktiv und kann verwendet werden. \\ [ ] Prozessdefinition ist inaktiv. |
| ''Kurznotiz'' | Kurzinfo zur Prozessdefinition. |
|Register ''Kriterium -/Regel''||
|Subregister ''Angebotskriterien''| Hier legen Sie eine neue Angebotsarten (s. Katalog Angebotsart) und verknüpfen diese oder verknüpfen vorhandene Angebotsarten oder lösen verknüpfte Angebotssarten. |
|Subregister ''Angebotsprio''| Hier legen Sie eine neue Angebotspriorität an (s. Katalog Angebotsprioritäten) und verknüpfen diese oder verknüpfen vorhandene Angebotsprioritäten oder lösen verknüpfte Angebotsprioritäten. |
|Subregister ''Angebotshinweise''|Hier legen Sie neue Angebotshinweise an und verknüpfen diese oder verknüpfen vorhandene Angebotshinweise oder lösen verknüpfte Angebotshinweise.|
||Register ''Objekt-Kriterien''| In den Subregistern verknüpfen oder lösen Sie Objektarten und Objekttypen zur aktuellen Prozessdefinition. Die Quelldaten können hier nicht bearbeitet werden.|
|Register ''Regeln'' |Aufbau einer Angebot-Prozessregel|
| ''Terminvorlage'' | Auswahl \\ Zur Auswahl stehen nur vorbereitete Terminvorlagen (s. Katalog Terminvorlage unter Gesamtübersicht => Termine).  |
| ''Schreibschutz'' | Option |
| ''Kann/Muss'' | Auswahl |
| ''E-Mail senden'' | Option abhängig von Terminvorlage|
| ''Aktiv'' | Option |
| ''Kurznotiz'' | Erläuternde Notiz |
| ''Regel basiert auf'' | Optionen \\ Wählen Sie eine Option aus: ''Gültig von'', ''Gültig bis''. |
| ''Termin am\\ Intervalltyp'' | Auswahl \\ ''Tag(e)'', ''Woche(n)'', ''Monat(e)'', ''Jahr(e)'' zur Definition, wann der Termin stattfindet. |
| ''Termin in'' | Zahl zur Definition, wann der Termin stattfindet, abhängig von Intervalltyp und ggf. Werk-/Kalendertage. |
| ''Werk-/Kalendertage'' | Auswahl \\ ''Arbeitstag(e)'', ''Werktag(e)'', ''Kalendertag(e)'' zur Definition, wann der Termin stattfindet, relevant für Intervalltyp ''Tage''. |
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