======Technische Objekte - Was brauche ich dazu?======
[[ix-haus_plus:technische_objekte:start|home]]

Zur Anlage eines TO's müssen mindestens eine TO-Definition, die Bezeichnung, das Objekt (welchem das TO zugeordnet ist) und die verantwortliche Person angegeben werden. 

Für die optionale Schnittstelle ''TO-Import'' benötigen Sie eine Lizenz für den ''iX-Haus plus IHS Import'' oder für die ''Zählerstandsverwaltung''.


===== Ansicht TO =====
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Die Ansicht ''TO'' liefert eine Übersicht, die Sie über allgemeine Filter und Modulfilter einschränken können. Als globale Filter stehen ''Obj. Gruppe'', ''Objekt'', '''Aktives Objekt'' und ''Erf./geändert'' zur Verfügung.


Als Modulfilter stehen bereit: ''mit gültigem Vertrag'', ''ohne augebaute/beendete TO'', ''ohne gültigen Vertrag'', ''ohne Wartungsdaten'' und ''ohne Prüfungsdaten''. Die beiden letzten dienen dem Zweck, leichter Technische Objekte (TO's) zu finden, bei denen noch keine Prüfungs- oder Wartungsdaten erfasst wurden. Dazu wird geprüft, ob die Felder Wartung notwendig oder Prüfung notwendig aktiviert sind. Falls zutreffend, wird im nächsten Schritt geprüft, ob für das TO bereits ein Eintrag im Register ''Wartung'' bzw. ''Prüfung'' existiert. Alternativ kann für beide Filter auch ein aktiver Servicevertrag zugeordnet sein. Wenn keine Daten gefunden wurden, wird das betreffende TO angezeigt. Sie können natürlich auch eigene Filter definieren. Weitere Filter sind ''Hersteller'' und ''To Nr. /Bez.'' sowie lizenzabhängig aus der Teamverwaltung (Lizenz: [[featurepakete:start|Komfortpaket]]) ''Team'', ''Verantwortlicher''.  

Jedes einzelne technische Objekt (TO) wird hier mit Merkmalen verknüpft, aufgrund derer dann ggf. weitere Informationen wie Termine definiert werden können. Notizen und Multimedia können für weitere Informationen zum TO genutzt werden. Als primäre Pflichtfelder müssen die TO-Definition, die Bezeichnung, der Objektbezug und der verantwortliche Mitarbeiter des TOs gepflegt werden. Aus der [[ix-haus_plus:technische_objekte:parameter#katalog_to-definition|TO-Definition]] und optionalen Parametern ergeben sich ggf. weitere Pflichtangaben wie Prüfungs- oder Wartungstermine.
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===== Detailansicht Technisches Objekt =====
Mit Doppelklick auf ein TO in der Übersicht öffnen Sie die Detailsicht dieses TOs. Das Register ''Technisches Objekt'' liefert die Basisdaten des TO´s. In der Übersicht zum einzelnen TO oberhalb der Registers werden wichtige Eckdaten des TO´s sowie Hinweismeldungen eingeblendet. 

==== Register Technisches Objekt ====
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|''Nummer(intern)''|Eindeutige Nummer\\ Die interne Nummer wird automatisch beim Speichern eines neuen TO vergeben. Während der Erstellung eines neuen TO wird in dem Feld der Hinweis ''Neu'' eingeblendet. Die interne Nummer wird z. B. bei der Erstellung von Schriftverkehr bei der Dateinamensbildung genutzt.|
|''TO-Definition Kategorie''|optionale Auswahl\\ Das Feld ''TO-Definition Kategorie'' wird nur angeboten, wenn mindestens eine [[ix-haus_plus:technische_objekte:parameter#katalog_to-definition|TO-Definition]] im Feld ''Kategorie'' einen Eintrag aufweist. Diese Kategorien dienen zur Strukturierung einer umfangreichen Zahl von TO-Definitionen.|
|''TO-Definition''|Auswahl\\ Die verfügbare Auswahl wird durch den Katalog [[ix-haus_plus:technische_objekte:parameter#katalog_to-definition|TO-Definition]] bestimmt. Durch die TO-Definition werden ggf. Felder zum jeweiligen TO aktiviert/deaktiviert und/oder vorbelegt oder zu Pflichtfeldern deklariert. Die Angabe einer TO-Definition ist obligatorisch. \\ <wrap important> Beachten Sie beim nachträglichen Wechsel einer TO-Definition, dass geänderte Vorgaben ggf. neue Termindefinitionen für Prüfungen oder Wartungen sowie Merkmale gepflegt werden müssen. War die vormalige TO-Definition für die Baumstruktur aktiviert, prüfen Sie bitte auch, ob das TO weiterhin in der Baumstruktur aufgeführt wird. Falls nicht, besteht die Möglichkeit, dass dem TO untergeordnete TOs dann ebenfalls in der Baumstruktur ausgeblendet sind und ggf. einem anderen TO zugeordnet werden müssen.</wrap> |
|''Bezeichnung''|Beschreibende Bezeichnung des TO. Die Angabe einer Bezeichnung ist obligatorisch.|
|''Bemerkung''|Textfeld \\ Hier können Sie eine kurze Bemerkung zum TO hinterlegen.|
|''Nummer''|Textfeld \\Hier können Sie eine eigene TO-Nummer vergeben. Diese wird parallel zur Angaben im Feld Nummer(intern) gespeichert und erlaubt so den Aufbau von TO-Nummern nach eigenem Schema.|
|''Objekt''|Objektnummer. Die Angabe einer TO-Definition ist obligatorisch.|
|''Gebäude''|Auswahl abhängig von der vorhandenen Gebäudestruktur des gewählten Objekts. Je nach Objekteinrichtung können Sie hier Daten der Gebäudestruktur nutzen (vgl. Definition der Objektstruktur in iX-Haus). Liegt keine Objekttruktur vor, ist der Maskenbereich Objektstruktur ausgeblendet.|
|''Geschoss''|Auswahl abhängig von der vorhandenen Gebäudestruktur des gewählten Objekts.|
|''Fläche''|Auswahl abhängig vom vorhandenen Flächenstamm des gewählten Objekts. \\ <wrap important>Ist ein Gebäude (lt. Objektstruktur) ausgewählt, können keine separaten Flächen ausgewählt werden, die Auswahl bleibt dann leer.</wrap>  |
|''Raum''|Auswahl \\ Hierzu sind Daten aus dem Raumbuch erforderlich (lizenzabhängig).|
|''verantwortliches Team''|Auswahl \\ Mit Einsatz des [[featurepakete:start|Komfortpakets]] (lizenzabhängig) können Teams über die Teamverwaltung definiert werden. Aus diesen Teams kann dem TO ein Team als verantwortliches Team zugeordnet werden.|
|''Verantwortlich''|Auswahl \\ Dieses Feld ist obligatorisch. Wählen Sie hier den verantwortlichen Mitarbeiter für das TO aus. Dieser (bzw. sein Vertreter) sind die Hauptansprechpartner bei Fragen zu diesem TO und erhalten ggf. automatisierte Meldungen, z. B. über anstehende Termine.|
|''Herstellertyp''|Auswahl\\ Mit dem Herstellertyp definieren Sie die Quelle der Herstellerdaten. Zur Auswahl stehen der TO-Katalog [[ix-haus_plus:technische_objekte:parameter#katalog_kontaktdaten|Kontaktdaten]] und die Kreditorstammdaten des Moduls [[ix-haus_plus:kreditoren_debitoren_plus:start|Kreditoren/Debitoren plus]].|
|''Hersteller''|Auswahl\\ Die hier zur Auswahl stehenden Herstellerdaten sind abhängig von der Auswahl im Feld ''Herstellertyp''. Die Adressdaten werden bei der Schriftguterzeugung genutzt.|
|''Einbaudatum''|Datum\\ Datum, ab wann das TO installiert wurde. Das Datum ist ggf. relevant für Prüfung/Wartung.|
|''ausgebaut/beendet am''|Datum\\ Datum, zu dem das TO ausgebaut oder außer Betrieb gesetzt wurde. In Abhängigkeit von diesem Datum werden entsprechende Datumswerte in den Feldern ''Prüfung erwartet am (alle)'', ''Prüfungstermine'', ''Wartung erwartet am(alle)'' und ''Wartungstermine'' ausgeblendet. |
|''Aktuell außer Betrieb''|Schalter\\ Der Schalter kann genutzt werden, um inaktive TOs in Übersichten auszufiltern.|
|''Prüfung notwendig''|Schalter\\ In Abhängigkeit von der TO-Definition und der dort verwendeten Parametern zur Prüfung ist das Feld ggf. inaktiv und kann dann nicht verändert werden.|
|''Anzahl Prüfungen''|Anzahl der Prüfungen lt. der Definitionen im Register ''Prüfungen''.|
|''Prüfung erwartet am''|Datum der nächsten geplanten Prüfung. Liegt das Datum in der Vergangenheit, wird es rot und fett hervorgehoben. Liegt das Datum hinter dem Datum ''ausgebaut/beendet am'', wird es als ungültig markiert. Die einzelnen Prüftermine sind zu bearbeiten im Register ''Prüfungen''.|
|''Prüfung erwartet am (alle)''|Aufzählung der einzelnen Prüftermine.|
|''Prüfungstermine''|Zeitlicher Abstand zu den einzelnen Prüfterminen in Tagen.|
|''Wartung notwendig''|Schalter\\ In Abhängigkeit von der TO-Definition und der dort verwendeten Parametern zur Wartung ist das Feld ggf. inaktiv und kann dann nicht verändert werden.|
|''Anzahl Wartungen''|Anzahl der Wartungen lt. der Definitionen im Register ''Wartungen''.|
|''Wartung erwartet am''|Datum des nächsten geplanten Wartung. Liegt das Datum in der Vergangenheit, wird es rot und fett hervorgehoben. Liegt das Datum hinter dem Datum ''ausgebaut/beendet am'', wird es als ungültig markiert. Die einzelnen Wartungstermine sind zu bearbeiten im Register ''Wartungen''.|
|''Wartung erwartet am (alle)''|Aufzählung der einzelnen Wartungstermine.|
|''Wartungstermin''|Zeitlicher Abstand zu den Wartungsterminen in Tagen.|
|''nächste Inspektion am''|Datum \\ Auf Basis der gepflegten Inspektionstermine wird hier das Datum der nächsten Inspektion angezeigt. |
|''Gewährleistung Beginn''|Datum \\ Beginn einer Gewährleistungsperiode.|
|''Gewährleistung Ende''|Datum \\ Ende einer Gewährleistungsperiode.|
|''Ortsbeschreibung''|Die Ortsbeschreibung können Sie nutzen, um komplexere Informationen für den Zugang zum TO zu hinterlegen. Diese Information kann z. B. auch für eine Wartungskraft relevant sein.|
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==== Register Baumstruktur ====
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Mit Doppelklick auf ein TO in der Übersicht öffnen Sie die Detailsicht dieses TOs. Das Register ''Baumstruktur'' liefert die Einordnung des TO innerhalb der optionalen Baumstruktur. Diese kann genutzt werden, wenn in der vom TO eingesetzten TO-Definition lt. Katalog ''TO-Definition'' die Teilnahme an der Baumstruktur aktiviert ist. Ist das TO für die Baumstruktur im Katalog nicht aktiviert, wird das Register ''Baumstruktur'' nicht angeboten. 

Bei Bedarf kann einem technischen Objekt ein übergeordnetes technisches Objekt zugewiesen werden. Diese Zuordnung ist nachträglich auch für bestehende technische Objekte möglich. 

|''übergeordnetes TO''|Auswahl\\ Zur Auswahl stehen hier die anderen TOs aus dem gleichen Objekt, deren TO-Definition die Teilnahme an der Baumstruktur ebenfalls zulässt.|

=== Untergeordnete TO's ===
Hier werden die TOs aufgeführt, die dem aktuellen TO untergeordnet sind. Die Darstellung ist durch die Ebenennummerierung hierarchisiert. Mit den blauen runden + und - Schaltflächen können Sie die Strukturen komplett auf- bzw. zuklappen. Einzelne Unterstrukturen klappen Sie mit Klick auf das kleine + bzw. - Symbol vor dem übergeordneten TO im Grid auf. bzw. zu. Alternativ verwenden Sie die ''+'' oder ''-''-Taste, wenn der entsprechende Knoten in der Ansicht aktiv ist und Sie dort mit den Pfeiltasten navigieren.
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==== Register Historie ====
Welche Veränderungen durch einen Wechsel der TO-Definition erfolgt sind, können Sie in dem Register ''Historie'' auslesen. Ein versehentlicher Wechsel einer TO-Definition kann durch direkte Auswahl der alten TO-Definition rückgängig gemacht werden, solange die Detailansicht nicht geschlossen wurde.

==== Register Merkmale ====
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Merkmale in Abhängigkeit von der TO-Definition\\ <wrap important> </wrap>Achtung: Mit Änderung der verwendeten TO-Definition stehen dem TO ggf. andere Merkmale zur Verfügung. Hierbei wird nach Möglichkeit versucht, Merkmalsangaben anhand der Bezeichnung zu erhalten. Hierdurch ist es möglich, dass z. B. ein Datum aus einem Textfeld zu einem korrekten Eintrag in Datumsfeld konvertiert wird, ein Betrag beim Wandeln in eine Ganzzahl jedoch seine Nachkommastellen einbüßt. 
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==== Register Prüfungen / Dialog Prüfung ==== 
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^Spalte^Beschreibung^
| ''Technisches Objekt'' | TO-Nummer (zur Information) |
| ''Prüfungsart'' | Auswahl Prüfungsart aus dem Katalog Prüfungs- und Wartungsarten. |
| ''Bezeichnung'' | Bezeichnung für diese Prüfung. |
| ''Kurzbezeichnung'' | Kurzbezeichnung zur prägnanten Ausgabe im Prüf- und Wartungskalender. |
| ''Prüfungsverantwortung'' | Auswahl, ''Eigentümer'' oder ''Mieter'' |
| ''Intervall'' | Numerisches Intervall für den darunter definierten Intervalltypen. |
| ''Intervalltyp'' | zeitlicher Zyklus |
| ''letzte durchgeführte Prüfung'' | Datum der zuletzt durchgeführten Prüfung. |
| ''Prüfung erwartet am'' | Termin der kommenden Prüfung. |
| ''nächster Termin basiert auf'' | Auswahl, ''Solldatum'': Termin der kommenden Prüfung bzw. ''Istdatum'': tatsächlicher Termin der Prüfung. |
| ''nächste Prüfung am'' | Aus Soll- oder Istdatum errechneter Termin. |
| ''Rechtsgrundlagen'' | Auswahl, Detailinformationen zu den Rechtsgrundlagen. |
| ''Prüffirmatyp''|Auswahl, ''Kontaktdaten'' (alte Adressverwaltung) oder ''Kreditor'' (Kreditorenstamm).|
| ''Prüffirma''\\''Kreditor'' | Auswahl der Wartungfirma. Die Feldbeschriftung ist abhängig von der Auswahl im Feld ''Wartungsfirmatyp''.  |
| ''Notiz'' | Notiz zu der Prüfung. |
| ''Prüfungshistorie'' | Übersicht aller Daten zu der angezeigten Prüfung. |
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==== Register Wartungen / Dialog Wartungen ====
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^Spalte^Beschreibung^
| ''Technisches Objekt'' | TO-Nummer (zur Information) |
| ''Warungsungsart'' | Auswahl Wartungsart aus dem Katalog Prüfungs- und Wartungsarten. |
| ''Bezeichnung'' | Bezeichnung für diese Wartung. |
| ''Kurzbezeichnung'' | Kurzbezeichnung zur prägnanten Ausgabe im Prüf- und Wartungskalender. |
| ''Wartungsverantwortung'' |Auswahl, ''Eigentümer'' oder ''Mieter''|
| ''Intervall'' | Numerisches Intervall für den darunter definierten Intervalltypen. |
| ''Intervalltyp'' | zeitlicher Zyklus |
| ''letzte durchgeführte Wartung'' | Datum der zuletzt durchgeführten Wartung. |
| ''Wartung erwartet am'' | Termin der kommenden Wartung. |
| ''nächster Termin basiert auf'' | Auswahl, ''Solldatum'': Termin der kommenden Wartung bzw. ''Istdatum'': tatsächlicher Termin der Wartung. |
| ''nächste Wartung am'' | Aus Soll- oder Istdatum errechneter Wartungstermin. |
| ''Rechtsgrundlagen'' | Auswahl, Detailinformationen zu den Rechtsgrundlagen. |
| ''Wartungsfirmatyp'' | Auswahl, ''Kontaktdaten'' (alte Adressverwaltung) oder ''Kreditor'' (Kreditorenstamm). |
| ''Wartungsfirma''\\''Kreditor'' | Auswahl der Wartungfirma. Die Feldbeschriftung ist abhängig von der Auswahl im Feld ''Wartungsfirmatyp''.  |
| ''Notiz'' |Notiz zu der Wartung. |
| ''Wartungshistorie'' |Übersicht aller Daten zu der angezeigten Wartung. |
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===== Ansicht TO (Baumstruktur) =====
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In dieser Ansicht werden nur TOs aufgeführt, in deren TO-Definition der Schalter ''Baumstruktur aktiv'' eingeschaltet ist. In der Detailansicht des einzelnen TO wird im Register ''Baumstruktur'' angezeigt, welche TOs diesem untergeordnet sind. Die Hierarchie kann mit der blauen Schaltfläche +''Alles Aufklappen'' komplett geöffnet werden und mit der blauen Schaltfläche - ''Alles zuklappen'' komplett komprimiert werden. Ohne weitere Einstellung sind alle TO der Ebene 1 zugeordnet. Die Ebenenstruktur wird bei einem Export durch entsprechende Spaltendarstellung und Angabe der Ebenennummer wiedergegeben.

<WRAP important>
  * Alle Knoten einer Struktur müssen zum gleichen Objekt gehören. Die Regel ist notwendig damit man beim Prozess ''Objekt kopieren'' nicht die Strukturen zerstört. 
  * Bei Zählern (s. lizenzpflichtiges  Modul [[ix-haus_plus:zaehlerverwaltung:start|Zählerstandsverwaltung]]) müssen alle Knoten einer Struktur die gleiche Einheit haben. Da die Zählerdaten in der Struktur summiert und verglichen werden ist hier die gleiche Einheit zwingend notwendig.
</WRAP>
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===== Ansicht Prüfung/Wartung =====
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Sie erhalten hier eine Übersicht aller eingetragenen Prüfungen und Wartungen Ihrer TOs. Durch Filterung kann die Ansicht eingeschränkt werden. Überschrittene Termine werden rot und fett hervorgehoben dargestellt. Per Doppelklick auf eine Zeile öffnen Sie die jeweilige Definition.

Die Sicht ''Prüfung/Wartung'' zeigt auch Wartungen aus dem Servicevertrag. Wenn Sie Prüfungen und Wartungen sowohl über den Bereich Serviceverträge als auch über technische Objekte erfassen, können somit alle Daten in einer gemeinsamen Tabelle eingesehen werden. Damit lassen sich Terminüberschneidungen oder Redundanzen leichter erkennen.

Über Schaltflächen in der Symbolleiste und das Kontextmenü können Sie Funktionen ausführen (Wartung löschen, Wartung durchführen, DMS Basissuche, Details anzeigen (nur in der Spalte ''Technisches Objekt''), Technisches Objekt öffnen sowie allgemeine Funktionen von iX-Haus plus). 

Je nach Situation (Art der Markierung) sind einzelne Funktionen ggf. nicht zulässig. So wirkt z. B. die Tastenkombination ''Strg + Umschalt + O'' zum Öffnen des TO nur dann, wenn in der Spalte ''Technisches Objekt'' ein TO markiert (angeklickt) ist.  

Die Ansicht verfügt über einstellbare Spalten. 

^Spalte^Beschreibung^
|''Technisches Objekt''|TO-Nummer und Kurzbezeichnung|
|''Bezeichnung''|Bezeichnung der Wartung.|
|''Objekt''|Objektnummer|
|''Gebäude''|Gebäude lt. Gebäudestruktur|
|''Gebäudeteil''|Gebäudeteil lt. Gebäudestruktur|
|''Geschoss''|Geschoss lt. Gebäudestruktur|
|''Fläche''|Fläche|
|''Raum''|Raum (nur in Kombination mit Raumbuch-Definition) |
|''Wartungsart''|Art der Wartung|
|''Intervall''|Wartungsintervall|
|''Intervalltyp''|Intervalltyp|
|''Wartung erwartet am''|Datum des nächsten Wartungstermins.|
|''Nächster Termin basiert auf''|Basis des Folgetermins (Solldatum oder Istdatum)|
|''Rechtsgrundlagen''|Zugeordnete Rechtsgrundlagen der Wartung.|
|''Rechtsgrundlagen(DetailView)''|Detailinformationen zu den Rechtsgrundlagen|
|''WartungsfirmaInfo''|Zusammenfassende Info zur Wartungsfirma unabhängig davon, ob die Wartungsfirma aus dem Kreditorenstamm oder aus den Kontaktdaten zugeordnet wurde. Anhand der Nummernlogik können Sie i. d. R. unterscheiden, ob es sich um einen Kreditor oder einen Kontakt aus den Kontaktdaten handelt.|
|''Wartungsfirma''|Wenn die Wartungsfirma über den Eintrag ''Kontaktdaten'' definiert ist, wird hier die zugeordnete Wartungsfirma angezeigt. Ist der Eintrag leer, ist als Wartungsfirma entweder ein Kreditor definiert oder es ist noch keine Wartungsfirma aus den Kontaktdaten zugeordnet. I. d. R. können Sie statt dieser Spalte die Spalte ''WartungsfirmaInfo'' nutzen.|
|''Wartungsfirmatyp''|Hier wird je nach Wartungsdefinition ''Kreditor'' oder ''Kontaktdaten'' angezeigt. I. d. R. können Sie statt dieser Spalte die Spalte ''WartungsfirmaInfo'' nutzen.|
|''Wartungsverantwortung''|Angabe des Wartungsverantwortlichen je nach Wartungsdefinition, z. B. ''Eigentümer'' oder ''Mieter''.|
|''Letzte durchgeführte Wartung''|Datum der zuletzt durchgeführten Wartung. |
|''Wart.(Mängeltyp)''|Typ eines Mangels, der im Rahmen der Wartung festgestellt wurde.|
|''Wart.(Mängel erledigen bis)''|Datum, bis zu welchem ein erkannter Mangel beseitigt werden soll. |
|''Wart.(Mängel-Status)''|Status des Mangels|
|''Notiz''|Notiz zur Wartung|
|''Kreditor''|Kreditornummer und Name eines mit der Wartung beauftragten Kreditors. Ist mit der Wartung jemand aus der Liste ''Kontaktdaten'' betraut, ist dieses Feld leer. I. d. R. können Sie statt dieser Spalte die Spalte ''WartungsfirmaInfo'' nutzen.|
|''ID''|interne Identifikationsnummer der Wartungsdefinition|
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===== Ansicht Prüfungs- und Wartungskalender =====
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Der ''Prüfungs- und Wartungskalender'' stellt in seiner Grundeinstellung alle Termine aus den Bereichen Prüfung und Wartung ab dem aktuellen Monat dar. Sie erhalten hiermit einen chronologischen Überblick über anstehende Termine aus diesen Bereichen. Die modulspezifischen Filter erlauben neben den standardisierten Grid-Funktionen eine schnelle Filterung beim Aufruf des Moduls. Als ''Stichtag'' wird der Monatserste des aktuellen Monats vorgeschlagen. Sie können einen beliebigen Stichtag wählen. Altdaten können ausgeblendet werden. Der Filter ''Einstellungen'' erlaubt eine reduzierte Sicht (Alle anzeigen, Anzeige von Wartungen, Anzeige von Prüfungen, Anzeige der erledigten Termine, Anzeige der aktuellen Termine, Anzeige einer Vorschau auf zukünftige Termine, Anzeige von Mangeltermine, Anzeige von Nachprüftermine und/oder Farbe (Anzeige mit/ohne farbiger Hervorhebung besonderer Termine).

Mit der Einführung der Zählerstandsverwaltung kann es viele TOs geben, bei denen keine Prüfungs- oder Wartungstermine hinterlegt sind. Diese TOs liefern im Prüf- und Wartungskalender keine Infos und werden daher nicht angezeigt. Hierbei werden folgende Regeln verwendet: 
  * Normale TOs (ohne Zähler) werden immer angezeigt. 
  * Zähler werden nur dann angezeigt, wenn es neben den Zählerdaten zusätzlich auch eine Prüfung oder Wartung gibt. 

^Spalte^Beschreibung^
|''Objekt''|Objektnummer, Objektbezeichnung|
|''Technisches Objekt''|Technische Objektnummer, Kurzbezeichnung des TO|
|''Prüfung''|Marker Prüfungstermin|
|''Wartung''|Marker Wartungstermin|
|Monat|Monat mit Kennung Mmm JJJJ, z. B. August 2019\\ Die erste Spalte bezieht sich auf den Monat des eingestellten Stichtags, die folgenden Spalten decken die zukünftigen elf Monate ab.\\ ''P'': Das vorangestellte P verweist auf einen Prüfung lt. TO-Definition gefolgt von dessen Nummer\\  ''W'': Das vorangestellte W verweist auf eine Wartung lt. TO-Definition gefolgt von dessen Bezeichnnung. \\ ''S'': Das vorangestellte S verweist auf einen Servicevertrag gefolgt von dessen Nummer. |
|''Intervall/nächster Termin''|Anzeige der Termininfo in der Form Terminart: Termininfo (Datum des nächsten Termins). Die Terminart wird mit P = Prüfung bzw. W = Wartung abgekürzt dargestellt.|
|''Letzte Prüfung/Wartung''|Anzeige der Termininfo in der Form Terminart: Termininfo (Datum des letzten Termins). Die Terminart wird mit P = Prüfung, W = Wartung bzw.  S = Servicevertrag abgekürzt dargestellt.|
|''Bemerkungen zur letzten Prüfung/Wartung''|Angabe ggf. erfasster Bemerkungen.|
|''Prüfung/Wartung durch''| Angabe zum ausführenden Unternehmen oder Person mit Angabe der Datenquelle. Die Anzeige ist abhängig von den Einstellungen (Modulfilter) |
|''Rechtsgrundlage''| Angabe ggf. eingetragener Rechtsgrundlagen. |
|''TO''| Angabe von TO-Nummer und Name. |
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===== Kataloge =====
Zur Anlage von Technischen Objekten müssen Sie bestimmte Kataloge pflegen. 

====TO-Definition ====
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Mit den Einträgen im Katalog ''TO-Definition'' steuern Sie den Umgang mit den damit verbundenen TOs. Sie legen in der TO-Definition Datenfelder fest, welche dann im TO mit Inhalten gefüllt und z. B. für die Definition von Prüfungen oder Wartungen eingesetzt werden können.

=== Bereich Definition ===
^ Feld ^ Beschreibung ^
|''Nummer''|alfanumerisches Pflichtfeld zur Vergabe eines eindeutigen Nummerncodes für die TO-Definition|
|''Bezeichnung''|alfanumerisches Pflichtfeld zur Vergabe einer Bezeichnung der TO-Definition|
|''Kategorie''|alfanumerisches Feld \\ Sie können mit Hilfe von Kategorien komplexe TO-Definitions-Kataloge strukturieren. Bei einer geringeren Anzahl von TO-Definition lassen Sie das Feld leer, um unnötige Eingaben zu vermeiden. Ist keine TO-Definition mit einem Kategorieeintrag in Verwendung, wird im Register ''Technisches Objekt'' in der Detailsicht der TOs das Feld ''TO-Definition-Kategorie'' ausgeblendet.|
|''Deaktiviert''|Kontrollfeld\\ Deaktivierte Definitionen werden in der Auswahl von TO-Defintionen nicht angezeigt. Historisch bedingt können jedoch TOs existieren, die mit Hilfe einer mittlerweile deaktivierten TO-Definition gekoppelt sind! Im Register ''Historie'' können Sie derartige Änderungen nachvollziehen.|
|''Bemerkung''|Feld für eine kurze Bemerkung\\ Für umfangreichere Informationen können Sie das Notizfeld nutzen.|
|''verantwortliches Team''|Auswahl des verantwortlichen Teams (nur mit Teamverwaltung unter [[featurepakete:start|Komfortpaket]])|
|''Gew.Leist.(Anz.Monate)''|Zahl\\ Anzahl der Monate für den Gewährleistungszeitraum. Hieraus ergeben sich ggf. Abnahme- oder Kontrolltermine.|
|''Wasserversorgungsanl.(§13 TrinkwV)''|Kontrollfeld\\ relevant für Prüfungstermine (Legionellenprüfung)|
|''Inspektion-Termin am TO''|Kontrollfeld|
|''Energieverbrauchsausweis''|Kontrollfeld \\ Ist das Kontrollfeld aktiv (Lizenz ''Energieausweis''), dann können TOs mit dieser TO-Definition als Energieverbrauchsausweis für den jeweiligen Bereich (Fläche, Objektbereich, Objekt) angelegt werden. \\ Hierzu wird in Multimedia des entsprechenden TO ein Dokument vom Typ ''Energieverbrauchsausweis'' eingefügt. Dieses Dokument kann dann in der [[stammdaten:vertragsvorerfassung:howto|Vertragsvorerfassung / Word-Vertrag generieren]] bei der Archivierung an den Vertrag angefügt werden.|
|''Energiebedarfsausweis''|Kontrollfeld \\ Ist das Kontrollfeld aktiv (Lizenz ''Energieausweis''), dann können TOs mit dieser TO-Definition als Energiebedarfsausweis für den jeweiligen Bereich (Fläche, Objektbereich, Objekt) angelegt werden. \\ Hierzu wird in Multimedia des entsprechenden TO ein Dokument vom Typ ''Energiebedarfsausweis'' eingefügt. Dieses Dokument kann dann in der [[stammdaten:vertragsvorerfassung:howto|Vertragsvorerfassung / Word-Vertrag generieren]] bei der Archivierung an den Vertrag angefügt werden.|
|''Baumstruktur aktiv''|Kontrollfeld \\ Ist das Kontrollfeld aktiv, werden TOs mit dieser TO-Definition auch in der Ansicht [[ix-haus_plus:technische_objekte:parameter#ansicht_to_(baumstruktur)|TO (Baumstruktur)]] dargestellt. Dort ist eine hierarchische Darstellung der TOs möglich.|

=== Bereich Notiz ===
^ Feld ^ Beschreibung ^
|Notiz|Notizfeld|

=== Bereich Prüfung ===
^ Feld ^ Beschreibung ^
|''Prüfungsrelevant''|Kontrollfeld|
|''Prüfungsverantwortung''|Auswahl\\ Eigentümer, Mieter|
|''Prüfungsart ist Pflicht''|Kontrollfeld|
|''Prüfungsarten (Pflicht)''|Auswahl zwingend erforderlicher Prüfungsarten lt. Katalog Prüfungs- und Wartungsarten (Typ: Prüfungsart)\\ Eine Mehrfachauswahl ist möglich: z. B. Zwischenprüfung, wiederkehrende Prüfung durch ZÜS-Aufzugfachkraft, Prüfung vor Inbetriebnahme/Änderung|
|''Prüfungsarten (Optional)''|Auswahl optionaler Prüfungsarten lt. Katalog Prüfungs- und Wartungsarten  (Typ: Prüfungsart)\\ Eine Mehrfachauswahl ist möglich.|

=== Bereich Wartung ===
^ Feld ^ Beschreibung ^
|''Wartungsrelevant''|Kontrollfeld|
|''Wartungsverantwortung''|Auswahl\\ Eigentümer, Mieter|
|''Wartungsart ist Pflichtfeld''|Kontrollfeld|
|''Wartungsarten (Pflicht)''|Auswahl zwingend erforderlicher Wartungsarten lt. Katalog Prüfungs- und Wartungsarten (Typ: Wartungsart)\\ Eine Mehrfachauswahl ist möglich z. B.: Wartung Leuchtmittel, Wartung Lichtschalter|
|''Wartungsarten (Optional)''|Auswahl der optionalen Wartungsarten lt. Katalog Prüfungs- und Wartungsarten (Typ: Wartungsart)\\ Eine Mehrfachauswahl ist möglich.| 

=== Bereich Synonym ===
^ Feld ^ Beschreibung ^
|''Synonym''|Alternative Begriffe zur verwendeten Kategorie erhöhen die Trefferquote beim Suchen auf bestimmte Kategorien.|

=== Bereich Merkmale ===
Sie definieren hier einzelne Merkmale des TOs. Über Variablennamen sind die zu diesen Merkmalen gespeicherten Daten später abrufbar (für Dokumentenerstellung und Auswertungen). Merkmale können Sie von einer TO-Definition zu einer bestehenden anderen TO-Definition kopieren und so einheitliche Merkmalsdefinitionen in unterschiedlichen TO-Definitionen generieren. Merkmale können Sie als CSV-Liste exportieren.
^ Feld ^ Beschreibung ^
|''Typ''|Datentyp des Merkmals \\  Text, Ganzzahl, Fließkommazahl, Betrag in €, Datum, Checkbox, Auswahlfeld|
|''Beschriftung''|Feldname zur Anzeige im Dialog|
|''Var.Name''|eindeutiger Variablenname|
|''Pflichtfeld''|Kontrollfeld|
++++

====Prüfungs- und Wartungsarten ====
++++|
Die hier definierten Prüfungs- oder Wartungsarten können in der TO-Definition als Pflicht oder Option eingesetzt werden. Änderungen dieser Katalogeinträge können Sie im Register ''Historie'' nachvollziehen.
 
^Feld^Beschreibung^
|''Typ''|Auswahl, Pflichtfeld\\ Zur Auswahl stehen: Prüfungsart, Wartungsart. Die Zuordnung ist relevant für die Auswahl der Prüfungs- bzw. Wartungsarbeiten.|
|''Bezeichnung''|Beschreibende Bezeichnung, Pflichtfeld|
|''Deaktiviert''|Schalter\\ Deaktivierte Definitionen werden bei der Definition neuer TO-Definitionen nicht angezeigt. Historisch bedingt können jedoch TOs und TO-Definitionen existieren, die mit Hilfe einer mittlerweile deaktivierten Prüfungs- oder Wartungsart gekoppelt sind! Im Register ''Historie'' können Sie derartige Änderungen nachvollziehen.|

=== Intervall ===
^ Feld ^ Beschreibung ^
|''Feste Vorgabe''|Schalter\\ Haben Sie eine feste Vorgabe aktiviert, kann der Intervall später nicht geändert werden. Ansonsten wird der Intervall nur vorgeschlagen.|
|''Intervall''|Zahl\\ Ist ein Intervalltyp definiert, muss ein Intervall größer oder gleich 1 angegeben werden. Ist kein Intervalltyp definiert, muss der Intervallwert 0 angegeben werden.|
|''Intervalltyp''|Auswahl der Einheit des Intervalls\\ Tag(e), Woche(n), Monat(e), Jahr(e), (Leer). Default Monat(e) |

=== Nächste Termin basiert auf ===
^ Feld ^ Beschreibung ^
|''Feste Vorgabe''|Kontrollfeld aktiviert: alle Prüfungen oder Wartungen, die angelegt werden, erhalten die hier gesetzten Einstellungen als Vorgabe; Änderungen in einer Prüfungs- und Wartungsart werden in alle Prüfungen / Wartungen übernommen|
|''nächster Termin basiert auf''|Auswahl: Solldatum, Istdatum\\ Ein ''Solldatum'' berücksichtigt das festgesetzte Datum zur Kalkulation eines Folgetermins. Derartige termine sind somit im Voraus berechenbar. Ein ''Istdatum'' hingegen kalkuliert den nächsten Termin auf Basis des Datums der zuletzt erfolgten Prüfung/Wartung. Hierdurch kann sich das nachfolgende Prüfdatum dynamisch verschieben.|

=== Verantwortung ===
^ Feld ^ Beschreibung ^
|''Feste Vorgabe''|Schalter\\ Haben Sie eine feste Vorgabe aktiviert, kann die Auswahl der Verantwortung nicht geändert werden.|
|''Verantwortung''|Auswahl\\ Eigentümer, Mieter|

=== Rechtsgrundlage ===
^ Feld ^ Beschreibung ^
|''Feste Vorgabe''|Schalter\\ Haben Sie eine feste Vorgabe aktiviert, kann die Auswahl der Rechtsgrundlage nicht geändert werden.|
|''Rechtsgrundlagen''|Auswahl\\ Aus dem Katalog Rechtsgrundlagen stammenden Vorschläge werden hier zur Auswahl angeboten, eine Mehrfachnennung ist möglich.|

=== Termin ===
^ Feld ^ Beschreibung ^
|''Priorität''|Auswahl \\ Niedrig, Mittel, Hoch oder Kritisch|
|''Vorh. erinnern (Tage)''|Ganzzahl|
|''nach MS Outlook kopieren''|Schalter\\ Wenn aktiviert, können neue Termine nach Outlook übertragen werden.|

===Mängel melden/beauftragen===
| ''Deaktiviere Option: Meldung bei Mangel'' | Kontrollfeld zur Deaktivierung einer automatisch angelegten Meldung bei Auftreten eines Mangels. Ohne definierte Prüfungs-/Wartungsart ist die Option automatisch aktiviert. |
| ''Deaktiviere Option: Auftrag bei Mangel'' | Kontrollfeld zur Deaktivierung eines automatisch angelegten Auftrags bei Auftreten eines Mangels. Ohne definierte Prüfungs-/Wartungsart ist die Option automatisch aktiviert. |
| ''Meldungsart'' | Auswahlfeld zur optionalen Standardeinstellung einer Meldungsart. Wird hier keine Auswahl getroffen, muss in der betreffenden neu angelegten Meldung eine Meldungsart eingestellt werden. |
| ''Auftragsart'' | Auswahlfeld zur optionalen Standardeinstellung einer Auftragsart. Wird hier keine Auswahl getroffen, muss in dem betreffenden neu angelegten Auftrag eine Auftragsart eingestellt werden. |

=== Notiz ===
^ Feld ^ Beschreibung ^
|''Notiz''|Raum für umfangreichere Notizen|
++++

====Kontaktdaten ====
++++|
Im Katalog ''Kontaktdaten'' pflegen Sie Daten von Herstellern, Zulieferern oder Garantiegebern, welche Sie in Bezug zu einem TO ggf. kontaktieren müssten.

^Feld^Beschreibung^
|''Nummer''|eindeutige Datensatznummer, Pflichtfeld|
|''Name''|Name des Adressaten, Pflichtfeld|
|''Straße''|Straße (ohne Hausnummer)|
|''Hausnummer''| Hausnummer|
|''PLZ''|Postleitzahl|
|''Ort''|Ort|
|''Tel. 1''|Rufnummer|
|''Tel. 2''|2. Rufnummer|
|''Tel. 3''|3. Rufnummer|
|''Fax''|Telefaxnummer|
|''E-Mail''|E-Mail-Adresse|
|''Webseite''|URL einer Webseite|
|''Notiz''|Notizfeld|
++++

====Gesundheitsamt ====
++++|
Im Katalog ''Gesundheitsamt'' pflegen Sie Daten von Gesundheitsämtern, welche Sie in Bezug zu einem TO ggf. kontaktieren müssten.

^Feld^Beschreibung^
|''Nummer''|eindeutige Datensatznummer, Pflichtfeld|
|''Name''|Name des Adressaten, Pflichtfeld|
|''Straße''|Straße (ohne Hausnummer|
|''Hausnummer''| Hausnummer|
|''PLZ''|Postleitzahl|
|''Ort''|Ort|
|''Tel. 1''|Rufnummer|
|''Tel. 2''|2. Rufnummer|
|''Tel. 3''|3. Rufnummer|
|''E-Mail''|E-Mail-Adresse|
|''Notiz''|Notizfeld|
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====Rechtsgrundlagen ====
++++|
^Feld^Beschreibung^
|''Bezeichnung''|Kurzbezeichnung der Rechtsgrundlage, Pflichtfeld|
|''Deaktiviert''|Schalter\\ Deaktivierte Definitionen werden bei der Definition neuer TO-Definitionen nicht angezeigt. Historisch bedingt können jedoch TOs und TO-Definitionen existieren, die mit Hilfe einer mittlerweile deaktivierten Rechtsgrundlage gekoppelt sind! Im Register ''Historie'' können Sie derartige Änderungen nachvollziehen.|
|''Notiz''|Notiz zur detaillierten Information zur Rechtsgrundlage|
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====Prozessdefinition ====
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Mit einer Prozessdefinition legen Sie fest, wann ein weiterer Wartungstermin automatisch generiert werden soll. Als potentielle Auslöser können Sie Datumswerte aus Erfassung, baulichen Tätigkeiten, Inspektionszyklen oder Gewährleistungen berücksichtigen.

=== Dialog Prozessdefinition ===
^Feld^Beschreibung^
|''Bezeichnung''|Bezeichnung der Prozessdefinition|
|''Kurznotiz''|Eine kurze Erläuterung zur Prozessdefinition. |
|''Aktiv''|Schalter\\ Deaktivierte Prozessdefinitionen werden nicht angewandt.|

=== Register TO-Kriterien ===
In diesem Register definieren Sie, welche TOs mit dieser Regel gekoppelt sind. Mit der Schaltfläche ''Verknüpfen'' fügen Sie TO-Definitionen hinzu. Mit der Schaltfläche ''Verknüpfung löschen'' entfernen Sie markierte TO-Definitionen nach einer Sicherheitsabfrage. Multiselect wird unterstützt.

=== Register Objekt-Kriterien ===
In den Objektkriterien wird unterschieden zwischen ''Objektarten'' und ''Objekttypen''.  Hierzu steht jeweils ein Unterregister zur Verfügung.
Mit der Schaltfläche ''Verknüpfen'' fügen Sie Objektarten bzw. Objekttypen hinzu, für welche die Prozessdefinition angewendet werden kann. Mit der Schaltfläche ''Verknüpfung löschen'' entfernen Sie markierte TO-Objektarten bzw. Objekttypen nach einer Sicherheitsabfrage. Multiselect wird unterstützt.

=== Register Regeln ===
Im Register ''Regeln'' definieren Sie, nach welchen Datumskriterien neue Termine generiert werden. Hierbei können Sie auf zuvor definierte Terminvorlage zurückgreifen. Die Eingabemaske gliedert sich in die Bereiche ''Prozessregel'', ''Regel basiert auf'' und ''Termin am''.  

Im Bereich ''Prozessregel'' definieren Sie generelle Merkmale der Prozessregel.
^Feld^Beschreibung^
|''Terminvorlage''|Auswahl, Pflichtfeld\\ Die Terminvorlagen pflegen Sie im Katalog ''Terminvorlage'' im Bereich ''Gesamtübersicht'' > ''Termine''.| 
|''Schreibschutz''|Schalter\\ Ist der Schreibschutz aktiv, können die Vorgaben aus der Terminvorlage nicht geändert werden.| 
|''kann/muss''|Auswahl\\ Währen kann-Regeln nur zu einem optionalen Terminvorschlag führen, ergeben muss-Regeln Pflichttermine.| 
|''Kurznotiz''|Eine kurze Beschreibung zur Regel.| 
|''Aktiv''|Schalter\\ Deaktivierte Regeln werden nicht angewandt. Anstatt eine Regel zu löschen, können Sie diese deaktivieren, um sie später erneut nutzen zu können.|

Im Bereich ''Regel basiert auf'' bestimmen Sie, welche Datumskriterien die Prozessregel berücksichtigen soll.  
^Feld^Beschreibung^
|''erfasst am''|Schalter\\ Der Datumswert der Erfassung des TOs wird als Trigger berücksichtigt. | 
|''Einbaudatum''|Schalter\\ Der Datumswert des Einbaudatums des TOs wird als Trigger berücksichtigt.| 
|''aufgebaut am''|Schalter\\ das Aufbaudatum des TOs wird als Trigger berücksichtigt.| 
|''nächste Inspektion''|Schalter\\ Der Datumswert der nächsten Inspektion des TOs wird als Trigger berücksichtigt.| 
|''GW Beginn''|Schalter\\ Das Datum des Gewährleistungsbeginns des TOs wird als Trigger berücksichtigt.| 
|''GW Ende''|Schalter\\ Das Datum des Gewährleistungsendes des TOs wird als Trigger berücksichtigt.| 
 
Im Bereich ''Termin'' definieren Sie, in welchem Abstand auf ein auslösendes Datum (Trigger) ein neuer Termin generiert werden soll. 
^Feld^Beschreibung^
|''Intervalltyp''|Auswahl\\ Sie können einen Intervalltyp vorgeben. Zur Auswahl stehen Tag(e), Woche(n), Monat(e) und Jahr(e). Hierauf referenziert der Zahlenwert im Feld ''Termin in''.|
|''Werk-/Kalendertage''|Auswahl\\ Für Tages-Intervalle können Sie die Anzahl der Tage nach dem  Kriterium Arbeitstag(en), Kalendertag(en) und Werktag(en) kalkulieren lassen. Werktage sind alle Tage außer Sonntage und in Deutschland bundesweit geltende gesetzliche Feiertage. Samstage zahlen hierbei mit hinzu. Im handwerklichen Gewerbe werden Arbeitstage hingegen nur montags bis freitags gerechnet. Somit gelten Samstage, Sonn- und Feiertage nicht als Arbeitstage.|
|''Termin in''|Anzahl der Tage/Wochen/Monate/Jahre bis zum Folgetermin. (vgl. Feld ''Intervalltyp''.|
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===== Modulfilter =====
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Mit den Modulfiltern beeinflussen Sie die Menge der angezeigten Daten. Für einzelne Modulfilter ist die Lizenz des [[featurepakete:start|Komfortpakets]] erforderlich (Team). 
  * Filter 
    * kein Filter
    * mit gültigem Vertrag\\ ein Vertrag gilt dann als gültig, wenn das Datum zum Vertragsende leer ist oder in der Zukunft liegt / wenn ein technisches Objekt mehrere Verträge hat, von denen mindestens einer noch gültig ist
    * ohne ausgebaute/beendete TO 
    * ohne gültigen Vertrag 
    * ohne Prüfungsdaten (TO)\\ Es wird nach TO's gesucht, bei denen der Schalter ''Prüfung notwendig'' gesetzt ist und die keine Prüfung haben.
    * ohne Wartungsdaten (TO/Vertrag)\\ Es wird nach TO's gesucht, bei denen der Schalter ''Wartung notwendig'' gesetzt ist und die keine Wartungen in der TO und auch keinen verbundenen gültigen Vertrag mit einem Termin für die nächste Wartung haben.
  * Team 
  * Verantwortlicher
  * Hersteller
  * TO Nr./Bez.
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===== Platzhalter für TO-Schreiben =====
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Vorlagen werden in iX-Haus plus Technische Objekte im Rahmen des Schriftverkehrs genutzt (s. dort: ''Schreiben erstellen'' (''Alt + S'') bzw. ''Senden per E-Mail'' (''Alt + E'').  Sie können je nach Systemeinstellung ''AktiviereNeuenSerienbrief'' TO-Schreiben mit Vorlagen aus dem Vorlagenmanager in iX-Haus oder vom internen Texteditor iX-Haus plus nutzen. Die Vorlagen im Vorlagenmanager nutzen hierzu den Texttyp ''iX+ technische Objekte (TO)'' (s. u.). Die allgemeinen Grundlagen zur Vorlagenerstellung mit dem internen Editor werden in den allgemeinen Grundlagen zur [[ix-haus_plus:gesamtuebersicht:schriftgut-gesamtliste#serienbriefe|Schriftguterstellung in iX-Haus plus]] beschrieben. 

<wrap important>Beachten Sie, dass die internen Vorlagen aus iX-Haus plus trotz des verwendeten Dateityps keine originalen Worddateien sind, sondern diesen nur technisch ähneln. Eine Bearbeitung einer internen Vorlage mit Word führt dazu, dass diese dann nicht mehr in iX-Haus plus genutzt werden kann!</wrap> 

Eine allgemeine Übersicht der [[ix-haus_plus:gesamtuebersicht:schriftgut-gesamtliste#platzhalter_fuer_den_ix-haus_plus_internen_texteditor|Platzhalter für den iX-Haus plus-internen Texeditor]] hilft Ihnen bei der Gestaltung Ihrer internen Vorlagen. Platzhalter werden für interne Vorlagen für Technische Objekte (TO) aus folgenden Bereichen zugelassen:
  * Technische Objekte (TO_...)
  * allgemeine Platzhalter
  * Eigentümer (Egt_...)
  * Fläche (Fl_ ...)
  * Flächenebschrieb (Fl Bsr_...)
  * Gesundheitsamt (Gsndhamt_...)
  * Hersteller (Herst_...)
  * Merkmale (Merkm_...)
  * Objekt (Obj_...)
  * Objektbeschrieb (Obj Bsr_...)
  * Objektverantwortliches Team (Obj Verantw_...)
  * Personenstamm (Per_...)
  * Raumbuch (Raumbuch_...)
  * Verantwortlicher (Verantw_...)

Expandierende Tabellen können für Schreiben zu technischen Objekten mit folgenden Platzhaltergruppen gebildet werden:
  * $$Notiz2 ...
  * $$Pruefung.To_...
  * $$Wartung.To_...

Beispiel:
|Notiz vom|von|Info|
|«$$Notiz2.ErzeugtAm»|«$$Notiz2.ErzeugtVon»|«$$Notiz2.Text»|
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==== Übersicht über verfügbare Seriendruckfelder zum Texttyp TO ====
Die nachfolgenden Seriendruckfelder sind in Vorlagen vom Texttyp ''TO'' einsetzbar, wenn Sie die Vorlage im [[fachadministration:vorlagenmanager:start|Vorlagenmanager]] bearbeiten.  Dazu muss unter ''Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank'' in der Systemeinstellung ''AktiviereNeuenSerienbrief'' das Modul ''ixHaus+TO'' aktiviert sein.

Bei der Übernahme alter Vorlagen sind manuelle Anpassungen erforderlich. Die Reihenfolge der einzelnen Platzhaltergruppen entspricht der Reihenfolge im Dialog ''Seriendruckfeld einfügen'' in Word.
Platzhalter werden im Typ Technische Objekte (TO) aus folgenden Bereichen zugelassen:

{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#to&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#allgemein&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#objekt&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#flaeche&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#empfaenger&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#person&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#eigentuemer&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#teamdaten&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#objektbeschrieb&nofooter}}
{{section>fachadministration:vorlagenmanager:parameter2#personenbeschrieb&nofooter}}