====== Personenstamm - Was mache ich hier? ======
Personen im Sinne von iX-Haus sind Vertragspartner, z. B. Mieter, Eigentümer einer Wohnungseigentümergemeinschaft etc. Unter dem Sammelbegriff Personenstammdaten werden alle Datenbereiche über das Modul [[stammdaten:personenstamm:start|Personenstamm]] zusammengefasst, die für die Erfassung der relevanten Daten der Personen (Mieter und Eigentümer einer WEG) wie z. B. Adresse, Bankverbindung etc. erforderlich sind. 

Im Navigationsbereich des Programmfensters steht Ihnen hier eine zusätzliche Registerkarte  ''Personen''  zur Verfügung. Aus dem Vier-Augen-Prinzip gesteuert werden freizugebenden Personen in der Personenübersicht im Navigationsbereich mit einer alternativen Schriftfarbe kenntlich gemacht. Weitere Hervorhebungen erhalten z. B. Beiräte in WEG-Objekten. Dies erleichtert die schnellere Auswahl dieser Personen. Die allgemeine Beschreibung zur Bedienung finden Sie im Abschnitt  ''Grundlagen''.

Sollte ein Benutzer über Freigaberechte aus dem Vier-Augen-Prizip verfügen, erscheint im oberen Bereich seiner Personenübersicht das Kontrollfeld ''Nur gesperrte Personen mit Freigaberechten''. Dieses wird nach Programmstart immer deaktiviert, so dass anfangs alle Personen zu sehen sind. Über diesen Filter können die gesperrten Personen sehr bequem im Personenstamm oder Vertragsmanagement angezeigt / kontrolliert werden.  

Das Modul gliedert sich in eine allgemeine Anzeige der aktuell eingestellten Person und mehreren Masken, die Sie mittels der Register auswählen können. Hier werden Daten für die Erfassung von Vertragsverhältnisse hinterlegt. Die Reihenfolge der Register können Sie selbst einstellen. Einzelne Register, Masken oder Maskeninhalte können ggf. durch Systemeinstellungen beeinflusst werden und hierdurch deaktiviert oder sogar ausgeblendet sein. Die angezeigten Register können Sie mit der Maus frei anordnen.

===Verfügbare Tasten, Register und Eingabemasken im Personenstamm===
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Die inhaltliche Beschreibung der Felder und Bedienelemente einzelner Register finden Sie im Abschnitt ''Was brauche ich dazu'' zum jeweiligen Register oder Dialog.
^ Eingabemaske ^ Bedeutung ^
| Register ''Übersicht'' | Hier werden die wichtigsten Eckdaten aus dem Personenstammblatt gezeigt. Diese Eingabemaske wird automatisch aktiviert, wenn Sie eine neue Person anlegen.\\ Die letzten sieben Hinweisfelder nach dem Feld Lage können Sie frei benennen (s. Administration, Texte/Masken, bzw. Datei  ''data\person.msk'' |
| Register ''Anschrift'' | Hier können Sie bis zu zwei Anschriften hinterlegen. In Abhängigkeit des verwendeten Seriendruckfeldes kann dann die eine oder die andere Anschrift im Schriftverkehr genutzt werden. |
| Register ''Notizen'' | Hier können Sie drei Notizen mit je max. 70 Zeichen sowie ''Mahnrelevante Bemerkungen'' speichern. |
| ''Bankverbindung'' | Die Bankverbindung des Kundens finden Sie mittlerweile als Maskenbestandteil des Registers  ''Übersicht''. Weitere Steuerungsmöglichkeiten bietet das Register  ''Zahlungsverkehr''. |
| ''Abw. Bank'' | alternative Bankverbindung für Sonderfälle (in neueren Programmversionen nicht mehr verfügbar) |
| Register ''Kontierungsbank'' | Hier können weitere Banken gepflegt werden, welche im E-Banking als alternative Banken zur Hauptbankverbindung, über die der Zahlungsverkehr abgewickelt wird, abrufbar sind. |
| Register ''Zahlungsverkehr'' | Im Register  ''Zahlungsverkehr'' wird die Bankverbindung der Person angezeigt und kann mit Vorgaben für den Zahlungsverkehr und die Nutzung der Bankverbindungsdaten verknüpft werden. Hierzu stehen Vorgabetexte für Last-/Gutschriften, ein DCL-Filter, ein Kontrollfeld zur Auszahlungssperre, die Debitorzuordnung für Debitoren-Lastschrift sowie eine Auswahl für eine SEV-Bankverbindung (Objektbank/SEV Standard-Bank oder SEV alternative Bank) zur Verfügung. |
| Register ''Sonstiges''| Weitere Informationen zum Status der Person, u. a. Bonitätsinfo, Heizkostendienstmerkmale, Mietvereinbarungen, Umlageausfallwagnis, Verwalterhonorar für Sondermodul Treuhandliegenschaften, Datenträgeraustausch |
| Register ''Lastschrift'' | Hier können Sie SEPA-Lastschriften anlegen und bearbeiten oder Lastschriften einem SEPA-Rahmenmandat zuordnen |
| Register ''Sepa-Status'' | Statusübersicht für die Umstellung von inländischem Bankeinzug zu SEPA. (s. a.  ''Doku_SEPA.pdf'') |
| Register ''Konten'' | Personenkontoauszug über Konten optional gefiltert auf Konten mit Umsatz oder Saldo ungleich 0,00. Die Werte werden pro auswählbarem Jahrgang angezeigt. |
| Register ''Key Account'' | Eigenschaften und Historie zu Key Account-Daten (Zusatzmodul) |
| Register ''Bonität'' | Bonitätsinfo (Datum, Auskunftei, Rating, Bemerkung) |


=== Menüfunktionen der Kommandoleiste im Personenstamm===
Der Schalter  ''Menü''  in der  ''Kommandoleiste''  bietet diverse Funktionen, welche sich auf die Daten im Personenstamm beziehen. Die  ''Kommandoleiste''  kann über das  ''Fenster''-Menü oben im iX-Haus-Fensterrahmen ein- oder ausgeschaltet werden.

^ Funktionen ^ Bedeutung ^
| ''Personennr. ändern'' | Ändern der Personennummer\\ Verwenden Sie diese Funktion nur, um Fehleingaben zu korrigieren.\\ Zum Mieterwechsel verwenden Sie die Funktion  ''Vertragswechsel''. |
| ''Personentyp ändern'' | Die Änderung des Personentyps ist nicht möglich, wenn abhängige Daten existieren, z. B. Verträge mit Bezug auf die Sollarten, die von der Person genutzt werden. |
| ''Letzte Restantennummer ändern'' | Ändern der Person mit der höchsten Restantennummer\\ Verwenden Sie diese Funktion, wenn die maximale Anzahl der Restanten erreicht ist und daher der Vertragswechsel mit Restantenbildung blockiert ist. |
| ''kompakte Vertragsanlage'' | s. Abschnitt [[stammdaten:vertragsmanagement:start#kompakte_vertragsanlage1|Kompakte Vertragsanlage]] im Vertragsmanagement. |
| ''kompakte Kautionsanlage'' | s. Abschnitt [[buchhaltung:kaution:parameter#dialog_kompakte_kautionsanlage|Kompakte Kautionsanlage]]. |
| ''Vertragswechsel '' | Vertragswechsel durchführen, Vertrag beginnen, Vertrag beenden\\ Einen beendeten Vertrag lassen Sie wieder aufleben, indem Sie bei Vertrag beenden die Angaben zum Vertragsendedatum leer lassen. Ggf. müssen Sie dann noch weitere Vertragsdaten pflegen (z.B. zukünftige Sollvereinbarungen, Vertragseigenschaften zu Kündigungen und Optionen, ...)\\ Vertragswechsel\\ - Beendet laufende Verträge einer Person und übergibt relevante Vertragsdaten an die Person des Nachmieters.\\ - Der Personentyp wird beibehalten. Muss der Nachmieter einen abweichen Personentyp haben, sollte Vertrag beenden für den Vormieter genutzt werden. Die neue Person sollte manuell mit dem benötigten Personentyp angelegt werden und die neuen Verträge über das Vertragsmanagement angelegt werden.\\ Vertrag beginnen\\ - ist nur zulässig, wenn alle Verträge der Ausgangsperson beendet sind.\\ - übernimmt keine Konten und Sollbeträge, wenn die Zielperson einen abweichenden Personentyp aufweist\\ Vertrag beenden\\ - beendet alle aktuellen Verträge der Person. Das separate Beenden einzelner Verträge ist im [[stammdaten:vertragsmanagement:start|Vertragsmanagement]] möglich. <wrap center important>Für den Vertragswechsel im Personenstamm mit Restantenlogik sind S-Rechte erforderlich.</wrap> |
| ''Ratenvereinbarung anlegen'' | Aufruf des Moduls [[buchhaltung:ratenvereinbarung:start|Ratenvereinbarung]] mit den Daten der aktuellen Person. |
| ''Vier-Augen-Prinzip'' | <WRAP> Funktionen zum Vier-Augen-Prinzip (lizenzpflichtiges Zusatzmodul)\\ 
  * Gesamtübersicht
  * Veränderungsblatt drucken
  * Veränderungsblatt anzeigen
  * Person freigeben
</WRAP> |
| ''In die Partnerverwaltung migrieren'' | Bei aktivierter Partnerverwaltung kann die Person migriert werden. Die Person steht dann in der Partnerverwaltung als natürliche oder juristische Person zur Verfügung. |
| ''Wohnungskataster '' | Wohnungstypen des eingestellten Objekts einsehen |
| ''Person löschen '' | Eingestellte Person aus dem Datenbestand löschen\\ Verwenden Sie diese Funktion nur bei Fehleingaben, wenn noch keine bebuchten Konten zu der Person vorhanden sind. |
| ''Storno 1. Restant '' | Vertragswechsel rückgängig machen\\ Nur operabel, wenn erster Restant ausgewählt ist und aktuelle Person nicht existent oder leer als  ''*NV*'' -Datensatz vorliegt. |
| ''m²-Umlageschlüssel '' | Umlageschlüssel für die Wohnfläche\\ iX-Haus berechnet anhand des Umlageschlüssels aus den absoluten Sollbeträgen des Personenkontos m²-Sollbeträge. |
| ''Personenkonten erzeugen'' | Personenkonten werden i. d. R. bei der Anlage einer Person anhand des gewählten Personentyps oder späteren Anpassungen in den Sollartenzuordnungen automatisch angelegt. Wurden Personenkonten noch nicht angelegt, können Sie mit dieser Funktion fehlende Personenkonten nachträglich einrichten und erhalten im Report zudem eine Übersicht der Konten der aktiven Person. |
| ''Allg. Brief drucken'' | Aufruf des neuen [[dienstprogramme:serienbriefe_neu:start|Serienbrief]]-Dialogs für die aktuelle Person. Es können Vorlagen vom Typ Personenscheiben (SB) genutzt werden. |

===weitere Schalter der Kommandoleiste ===
| ''Suche'' | Aufruf der ''Personensuche''. Hier sind komplexe Suchmuster einstellbar. Generell sind Suchoperationen mit ''Beginnt mit'', ''Enthält'', ''Endet mit'' oder ''Enthält nicht'' möglich. Für eine weitestgehende Suche verwenden Sie ''Enthält''. Die Suche kann per Checkbox auf das aktuell eingestellte Objekt eingeschränkt werden. Aus dem tabellarischen Suchergebnis springen Sie dann zur gewünschten Person.\\ Alternativ zur Suche können Sie die Schnellnavigation (Fernglassymbol) nutzen. Die Schnellnavigation kann auch mit ''Strg+...'' (kombiniert mit Ziffer oder beliebigerer Buchstabe) gestartet werden. Der Buchstabe/die Ziffer werden als erstes Zeichen des Suchbegriffs eingesetzt und müssen ggf. gelöscht werden. Ein Treffer wird sofort angesprungen.  Die Eingabe ''Strg''+''1234+002'' springt z. B. zu Person 002 im Objekt 1234, sofern vorhanden. |
| ''Beschrieb'' | Aufruf des Personenbeschriebs, sofern im Beschriebeditor definiert.|
| ''Multimedia'' | Aufruf von Multimedia Daten. Beachten Sie, dass die Zuordnung von Multimediadaten ggf. in iX-Haus plus erfolgt. |
| ''eMail''| Übergabe der hinterlegten E-Mail-Adresse an das Standard-E-Mailprogramm. Die hierüber ggf. generierten E-Mails werden in iX-Haus nicht archiviert. |
| ''Notiz'' | Schaltfläche in der Kommandoleiste: Pflege und Anzeige von Personennotizen in einem Editorfenster  ''Notizen''. |
| ''Termine'' | Schaltfläche in der Kommandoleiste: Pflege und Anzeige der Personentermine. Beachten Sie ggf. systembedingte Einschränkungen, Personentermine nur in iX-Haus plus zu pflegen. |
| ''Offene Posten'' | Schaltfläche in der Kommandoleiste: Aufruf der  ''Liste 2076 Kontoauszug Offene Posten''  für die aktuelle Person als Druckvorschau (sortiert nach Monat/Unterkonto ohne ausgezifferte OPs, Darstellung der Verrechnungsbeträge, ohne Stornobuchungenm Sollbeträge negativ dargestellt). |
| ''Kurzinfo'' | Schaltfläche in der Kommandoleiste: Über diese Schaltfläche rufen Sie je nach Personentyp einen zusammenfassenden Report scriptgesteuert als Excel-Dokument* ausgegeben. Hierzu muss Excel auf der abrufenden Workstation installiert sein! Die Steuerung erfolgt über eine Konfiguration im  ''Scriptmenü-Editor''  in der  ''Fachadministration''  und VBS-Scripte, welche von der CREM SOLUTIONS zur Verfügung gestellt werden oder selbst erarbeitet sind. Der Report basiert über sein Template auf einer Abfrage nach Objektsicht (vgl.  ''AllgKontoDef_Module.pdf''  und  ''AllgKontoDef_Liste.pdf''  im Doku-Verzeichnis). |
| ''Mietende'' | oprionale Schaltfläche in der Kommandoleiste: Über diese Schaltfläche wird ein scriptgesteuertes Excel-Dokument* ausgegeben. Hierzu muss Excel auf der abrufenden Workstation installiert sein! Es wird ein zuvor zu hinterlegendes Template genutzt. Denkbar ist z. B. die Erstellung einer Ableseliste zur Information von Heizkostendienstleistern oder Eigentümern/Mietern einer Wohnung im Rahmen eines Nutzerwechsels.\\ *Sie müssen der Nutzung von VBS-Scripts zustimmen und ggf. einzelne Hinweismeldungen beim Erstellen des Dokuments bestätigen. |
| ''iX-Haus plus'' | Schaltfläche zum Aufruf von iX-Haus plus Features: ''iX plus Übersicht'', ''iX plus Details'', ''iX plus Termin anlegen'', ''iX plus Notiz anlegen'', ''iX plus Multimedia anlegen'', ''iX plus Partner-Rolle anlegen''. Einzelne Features hiervon sind nur bei aktivierter Partnerverwaltung relevant. |
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