Termine

Das Modul Termine in der Gesamtübersicht von iX-Haus plus bietet Ihnen ein übersichtliches Management sämtlicher Termine, welche Sie in iX-Haus plus erfasst haben oder die in einem Prozess automatisch generiert wurden. Zusätzlich zur Terminliste und zum Terminkalender, die Sie auch prozessabhängig pro Modul aufrufen können (s. u.), finden Sie hier eine Terminhistorie mit einer Gesamtübersicht aller in der Vergangenheit liegenden Termine und ihrer Verläufe.

Terminliste

In der Ansicht Terminliste der Gesamtübersicht werden die Termine aus allen Modulen zusammenfassend dargestellt. Über die Spalten Modul-Typ und Terminart in der Ansicht Terminliste können Sie die Quelle für einzelne Termine ermitteln oder filtern. Hier wie auch in allen modulabhängigen Ansichten der Terminliste lässt sich die Anzeige der Datensätze weiterhin über globale Filter sowie über die Modulfilter Termine (nach Fälligkeit), Team und Verantwortlicher (beides iX-Haus Komfortpaket) bedingen.

Über das Kontextmenü können Sie u. a. neue Termine anlegen, vorhandene Termine bearbeiten, zugeordnete Datenquelle öffnen, Griddaten exportieren oder eine E-Mail mit Kalendereintrag (vCalendar-Datei) an einen Verantwortlichen senden. Die Funktion Bericht anzeigen liefert die wichtigsten Eckdaten des markierten Termins und dessen Terminhistorie. Die Notizinformation finden Sie im Bericht im Bereich Beschreibung. Über die Funktion Termin Status ändern können Sie markierten Terminen (nach Bedarf in Mehrfachauswahl) einen neuen Status zuweisen. Die Spaltenattribute der Terminliste variieren modulabhängig, mit dem iX-Haus Komfortpaket sind in verschiedenen Modulen die Spalten (verantwortliches) Team und Verantwortlicher enthalten. Analoge und weitere Funktionen finden sie im Anwendungsmenü.

Hinweis: Mit der Tastenkombination Alt + T lassen Sie sich fällige Termine anzeigen. Mit der Tastenkombination Alt + O synchronisieren Sie eigene Termine mit Microsoft Outlook. Mit der Tastenkombination Alt + Q blenden Sie Altdaten ein oder aus. F5 aktualisiert die Ansicht.

Achtung: Wenn Sie einem Termin den Status Erledigt zuweisen, ist eine weitere Statusänderung über das Kontextmenü nach dem Speichern nicht mehr zulässig. In diesem Fall können Sie den Termin ggf. über die Bearbeitungsfunktion ändern oder müssen Sie den Termin notfalls erneut anlegen.

Terminkalender

Der Terminkalender bietet eine kalendarisch geordnete Sicht über alle Termine in der Gesamtübersicht und jeweils abhängig pro Modul. Neben globalen Filtern können Sie zur Auswahl der Datensätze nach Fälligkeit den Modulfilter Termine einstellen.

Über das Kontextmenü können Sie die Funktionen Neuer Termin, Heute sowie Ansichtswechsel (Wochenansicht, Monatsansicht, Chronologisch, Agenda-Ansicht) nutzen. Die chronologische Sicht können Sie weiter konfigurieren, indem Sie einzelne Merkmale hinzufügen oder ausblenden. Hierzu steht eine Zeitskala (Tag, Woche, Monat, Jahr) und deren Beschriftung zur Verfügung. Verzichten Sie auf die Beschriftung, bleibt mehr Platz für die Anzeige der Spalteninhalte. Verzichten Sie zusätzlich auf einzelne Spalten, z. B. Tage, werden die Termine in der übergeordneten Zeitkategorie zusammengefasst. Verzichten Sie auf jegliche Skalierung, erhalten Sie ein kompaktes Spaltenkonstrukt mit Tagesspalten, welches je nach Fenstergröße und Bildschirmauflösung ca. drei Wochen umfasst. Die Wochen beginnen mit dem Montag und enden mit dem Sonntag. Zwischen einzelnen Terminen springen Sie mit den seitlich im Terminfenster positionierten Schaltern Vorheriger Termin und Nächster Termin. Mit den Pfeiltasten rechts/links navigieren Sie spaltenweise.

Terminhistorie

Die Terminhistorie der Gesamtübersicht zeigt zu jedem Termin dessen zwischenzeitlich gespeicherten Zustände. Somit können Sie hier recherchieren, wann von wem ein Termin angepasst wurde, z. B. einem anderen Benutzer zugeordnet wurde. Hierzu dienen die Spalten Aktion, Benutzer und Datum (Zeitstempel der jeweiligen Speicherung).

Eskalationsdefinition

Mit einer Eskalationsdefinition bestimmen Sie, wann nach Fristende für nicht erledigte Termine E-Mails an definierte Empfänger versendet werden sollen.

Typische Anwendungsfälle

Eine Gewährleistung endet am 31.10. Der Termin zur Erinnerung endet am 30.09. Ist der Termin 10 Tage nach Terminende noch offen, soll eine Mail an den Teamleiter der Technik und die Geschäftsführung erfolgen. So können Sie rechtzeitig reagieren, auch wenn der Terminverantwortliche aufgrund von Abwesenheit den Termin nicht nachverfolgen konnte.
Mängelmeldungen mit hoher Priorität sind nicht fristgerecht erledigt. Daher soll eine Mail an den Teamleiter erfolgen, damit Ihre zugesagten Servicelevels eingehalten werden.

Kriterien für eine Eskalation

Zeit in Tagen (nach Terminende)
Terminarten
Prioritäten
Module
Teams
Verantwortlicher

Das System prüft alle offenen Termine, die den eingestellten Kriterien entsprechen und eskaliert diese bei einem Treffer. Dies wird einmal pro Tag beim Programmstart mit Hilfe eines iX-Haus plus Hintergrundprozesses ausgeführt. Eskalierte Termin werden zudem gekennzeichnet, so dass sie in den einzelnen Terminübersichten gefiltert werden können.

Eskalation definieren

Um eine Eskalation zu definieren, legen Sie im Dialog Eskalationsdefinition eine neue Definition an (Kontextmenü > Neu > Eskalationsdefinition), die Kriterien für die Eskalation fest und stellen die gewünschte Aktion ein.

Hinweise:

Teamverantwortliche pflegen Sie über die Teamverwaltung in der Fachadministration von iX-Haus.
Es wird keine vorab E-Mail an den Terminverantwortlichen verschickt, wenn das Feld Zeit in Tagen (vor Eskalation) leer ist.
Voraussetzung für das Senden einer E-Mail ist, dass die SMTP-Einstellungen im Administrationsbereich unter Einstellungen à Globale Einstellungen vorher konfiguriert werden.
Sie können für Zeit in Tagen auch negative Werte eingeben. In dem Fall wird eine E-Mail vor dem Terminende versendet.

Bericht

Einen Überblick über die Eskalationsdefinitionen können sie per Bericht erhalten. Dieser lässt sich über die Schaltfläche Bericht anzeigen generieren. Hiernach wird ein Popupdialog angezeigt. In diesem ist es möglich, die generierten Daten anhand einer oder mehrerer Prioritätsstufen abzugrenzen.

Nach Einstellung der Filterung anhand der Prioritäten kann der Bericht ausgedruckt werden. Er zeigt pro Priorität, welche der Terminarten ggf. nicht in den Eskalationsdefinitionen enthalten sind. Auf diese Weise können Sie prüfen, ob z. B. für alle Termine mit der Priorität kritisch entsprechende Eskalationen definiert sind.

Kataloge

Im Katalog zu Terminen in der Gesamtübersicht pflegen Sie, entsprechende Berechtigung vorausgesetzt, Vorgaben zu Termindefinitionen, welche in den einzelnen Modulen genutzt werden können.

Terminarten

Terminvorlage

Im Katalog Terminvorlage erstellen Sie über den gleichlautenden Dialog (Kontextmenü > Neu > Terminvorlage) Vorgaben, welche später als Auswahl für die Terminerstellung in den einzelnen Modulen zur Verfügung stehen. Beachten Sie, dass Sie zuvor die erforderlichen Terminarten im Katalog definieren müssen.

`Bezeichnung`	Bezeichnung der Terminvorlage
`Terminart`	Auswahl Hinweis: Terminarten sind im Katalog `Terminart` definiert.
`Priorität`	In Abhängigkeit von der Auswahl der Priorität werden Termine entsprechend markiert.
`Erinnerung`	Checkbox `☑` Eine Termin-Erinnerung ist aktiviert. Über das nachfolgende Feld wird die Vorlaufzeit der Erinnerungsfunktion gesteuert.
`Vorh. erinnern (Tage)`	Anzahl der Tage, ab der die Erinnerungsfunktion für den Termin aktiv wird. Fünf Tage sind voreingestellt.
`Wiederholend`	Checkbox `❒` einmaliger Termin `☑` periodisch wiederholender Termin. Das Termin-Intervall geben Sie nachfolgend ein.
`Intervall`	Größe des Intervalls eines Wiederholungs-Termins (ganze Zahl > 0)
`Intervalltyp`	Auswahl des Intervalls eines Wiederholungs-Termins.
`verantwortliches Team`	Auswahl des verantwortlichen Team für diesen Termin.
`Verantwortlich`	Auswahl Für Termine auf Basis dieser Vorlage wird der hier definierte Termin-Verantwortliche gesetzt. Wenn hier kein Verantwortlicher zugeordnet ist (leeres Feld), wird der Team-Verantwortliche aus dem Objekt vorgeschlagen.
`E-Mail senden`	Checkbox `❒` kein E-Mail-Versand `☑` E-Mail-Versand aktiviert
`mit E-Mail Versand erledigen`	Checkbox `❒` Der Termin-Status wird durch E-Mail-Versand nicht verändert. `☑` Mit E-Mail-Versand wird der Termin-Status auf `erledigt` gesetzt. (Nur in Kombination mit aktivierter Option `E-Mail senden` zulässig)
`nach MS-Outlook kopieren`	Checkbox steht zur Verfügung, wenn MS-Outlook installiert ist. `❒` Der Termin wird nicht nach MS-Outlook kopiert. `☑` Der Termin kann nach MS-Outlook kopiert werden. Er ist danach weiterhin in iX-Haus plus verfügbar.
`Info-Dokument an Termin anhängen`	Dateiauswahl Hinweis: Der Dateipfad sollte allen Benutzern zur Verfügung stehen.
`Deaktiviert`	`❒` Die Terminvorlage kann in den nachfolgenden Modulen verwendet werden. `☑` Die Terminvorlage ist zur Verwendung gesperrt und wird daher aktuell nicht vorgeschlagen.
`Module, in denen die Vorlage ausgewählt kann`	it `Keine Einschränkung` steht die Terminvorlage global in allen iX-Haus-Modulen zur Verfügung, in welchen Terminvorlagen aus dem Katalog von iX-Haus plus `Termine` eingesetzt werden können.
`Notiz`	Freie Eingabe

iX-Haus Termin

iX-Haus-Termine werden nicht automatisch nach iX-Haus plus übertragen. Hierzu ist eine Terminkopplung einzurichten. Die Info-Box informiert Sie, ob die Terminkopplung aktiviert ist. Die Termininformationen, z. B. Termine bzgl. Kündigungen oder Verlängerungsoptionen von Verträgen fließen dann von iX-Haus nach iX-Haus plus, nicht umgekehrt! Im Katalog iX-Haus-Termin definieren Sie Termintypen anhand einzelner Termin-Kriterien aus iX-Haus (Terminart, Key Account, zugeordnete Personentypen und oder Flächenart-Klassen). Als Termin-Voreinstellungen geben Sie ggf. Terminart, Priorität, Erinnerungsfunktion, Teamzugehörigkeit und den Verantwortlichen vor. Hierdurch können Sie die spätere manuelle Dateneingabe für strukturiert geplante Termine auf ein Minimum beschränken. iX-Haus-Termintyp, iX-Haus Terminart sowie die Terminvoreinstellungen Terminart und Verantwortlich sind Pflichtfelder, welche Sie auf jeden Fall für einen gültigen Katalogeintrag definieren müssen.

iX-Haus-Termine können beim Beenden eines Vertrags im Vertragsmanagement automatisch angelegt werden. So können automatisch Wiedervorlagen erstellt werden, um Aktivitäten rund um die Kündigung im Blick zu halten. Hierzu nutzen Sie eine Termindefinition unter Termine > Katalog > iX-Haus Termin mit dem Termintyp Vertragsende. Es werden Termine in iX-Haus plus generiert für Verträge, deren Vertragsende in der Zukunft oder bis N Tage in der Vergangenheit liegt. Per Systemeinstellung VertragsendeTermineVorNTage unter Stammdaten > Vertragsmanagement kann definiert werden, wie viele Tage ein Vertragsende in der Vergangenheit liegen darf, um einen iX-Haus plus-Termin zu erzeugen. Standardmäßig werden die Termine dann angelegt, wenn das Vertragsende in der Zukunft oder 30 Tage in der Vergangenheit liegt.

In der Definition kann zudem festgelegt werden, ob Termine bei Verträgen ausschließlich mit oder ausschließlich ohne eine Folgevermietung oder immer erzeugt werden sollen. Bei der Definition können über die Terminnotiz die zu erledigenden Aktivitäten oder andere Informationen hinterlegt werden, diese werden bei der Anlage bzw. Aktualisierung von Terminen eingetragen.

Beachten Sie zur Datenpflege mit diesem Katalog, welche Systemeinstellung für die IxPlusKopplung für Termine eingestellt ist. Ist die Kopllung nicht aktiv, werden keine Termine aus iX-Haus in iX-Haus plus angelegt.

`Nummer`	laufende Nummer
`iX-Haus Termintyp`	Auswahl: `Kündigung`, `Option`, `Vertragsende`, `Kaution`, `Sollbetragsänderung` (Termine zu Sollbetragsänderungen können per Systemeinstellung konfiguriert werden, siehe Sollbeträge > iX-Haus plus Termine generieren)
`iX-Haus Terminart`	Auswahl: `Mietverhältnis auf unbest. Zeit`, `Mietverhältnis von best. Dauer`, `Sonderkündigungstermin`, `gesetzlicher Kündigungstermin`, `Kündigung §573c Abs. 1Satz1`, `Kündigung §580a Abs. 2`
`Key Account`	Status
`Deaktiviert`	Status; deaktivierte Katalogeinträge werden in der Übersicht durchgestrichen dargestellt.
`Personentypen`	Auswahl aus Sollarten/Personentypen, Mehrfachauswahl möglich
`Flächenart-Klassen`	Auswahl, Mehrfachauswahl möglich
`Terminart`	Auswahl aus dem Katalog `Terminart`
`Priorität`	Auswahl
`Erinnerung`	Status
`Vorher erinnern (Tage)`	Zahl der Vorlauftage. Das Feld ist ausgeblendet, wenn keine Erinnerung aktiviert ist.
`verantwortliches Team`	Bezeichnung des verantwortlichen Teams
`Verantwortlich`	Name des Verantwortlichen. Dieser wird als Teamverantwortlicher aus dem Objekt ermittelt. Existiert dort keine Zuordnung, kann ein Verantwortlicher aus der Benutzerliste vorgeschlagen werden.

`Bezeichnung`	Eindeutige Bezeichnung, Pflichtfeld
`Vorher erinnern (Tage)`	Zahl der Vorlauftage, 0 wenn keine Erinnerung aktiviert ist.
`Freischaltung für Module`	Auswahl, wenn leer keine Einschränkung
`Vertragsrelevant Servicevertrag`	Status, [X] Ein Servicevertag muss eine Termin mit dieser Terminart aufweisen.
`Meilenstein Projektverwaltung`	Status, [X] Termin mit dieser Terminart bildet automatisch einen Meilenstein in der Projektverwaltung.
`Deaktiviert`	Status, [X] Diese Terminart steht aktuell nicht zur Auswahl zur Verfügung. Sie wird in der Überdicht durchgestrichen dargestellt.
`Teamrechte`	Auswahl, wenn leer keine Einschränkung. Ansonsten sind nur die hier eingesetzten Teams zur Anlage von Terminen mit dieser Terminart berechtigt. Mehrfachauswahl ist möglich.
`Benutzerrechte`	Auswahl, wenn leer keine Einschränkung. Ansonsten sind nur die hier eingesetzten Benutzer zur Anlage von Terminen mit dieser Terminart berechtigt. Mehrfachauswahl ist möglich.
`Notiz`