Das Modul Kreditoren/Debitoren plus bietet Ihnen neben der Darstellung von Stammdaten zu in iX-Haus erfassten Kreditoren/Debitoren praktische Übersichten zu vorhandenen Buchungen und offenen Salden sowie eine Anbindung an die Terminverwaltung. Zudem können Sie hier Dokumente an Debitoren/Kreditoren erzeugen und so Serienbriefe an Geschäftspartner ausgeben. Eine weitere wichtige Funktion ist, Kreditorendaten als Basis für Aufträge und Meldungen nutzen zu können. Selbige können bei entsprechender Lizensierung direkt im Modul Debitoren/Kreditoren plus erfasst werden.
Alt + A oder klicken Sie auf das passende Symbol in der Symbolleiste.Auftrag wird mit dem Kreditor vorausgewählt geöffnet.Auftrag mindestens den Betreff, den Buchungskreis, das Objekt und den Kreditor sowie im Register Positionen mindestens eine Auftragsposition angeben!Strg + S.Details zur Aufträge finden Sie hier.
Alt + M oder klicken Sie auf das passende Symbol in der Symbolleiste.Meldung wird mit dem Kreditor vorausgewählt geöffnet.Meldung mindestens den Betreff und das Objekt angeben.Strg + S.Details zur Meldungen finden Sie hier.
Schreiben an Kreditoren/Debitoren in iX-Haus plus sind typischerweise ohne Objektbezug. Sie können bei Bedarf einen Objektbezug herstellen und damit Objekt-Serienbriefplatzhalter nutzen. Bei Erstellung eines Serienbriefs direkt über Objekt plus > Zuständige Firmen ergibt sich der Objektbezug aus dem Kontext. So können Sie besonders komfortabel Ihre Handwerker und Hausmeister anschreiben bzw. anmailen. Bitte beachten Sie, bei den entsprechenden Vorlagen der Texttypen ParAllg und ParKreDeb im Vorlagenmanager die objektbezogenen Platzhalter freizuschalten und die Objekt-Serienbriefplatzhalter in der Vorlage aufzunehmen.
Kreditoren, die objektspezifisch zugeordnet sind, werden in der Objektauswahl bzw. unter Objekte plus im Register Firmenzuordnung bzw. Zuständige Firmen benannt. Sie können dort objektspezifische Kundennummern aufweisen. Über Schreiben für ausgew. Kundennummer erstellen können Sie daher aus der Übersicht der Kreditoren/Debitoren die objektspezifische Kundennummern als Selektionskriterium nutzen. Hierzu öffnet sich die Auswahl iX-Haus plus - Kundennummern. Diese individuellen Kundennummern finden sich z. B. bei Stadtwerken. So sind separate Schreiben pro Objekt und Kundennummer(n) möglich. Die objektspezifischen Kundennummern können im Rahmen der Rechnungserfassung für einzelne Objekte angelegt werden. Über den Textplatzhalter KdNr werden bei einem zusammenfassenden Schreiben über die gewählten Kundennummern kommagetrennt ausgegeben (nur aus Objekte plus) oder als einzelne Schreiben pro Kundennummer generiert. Mehrere Kundennummern pro Objekt lassen sich nur erfassen, wenn das Featurepaket 20.23 aktiv ist.
Im Katalog Kreditoren-Serienbriefart legen Sie eine Bezeichnung und weitere Einstellungen für Ihre Serienbriefvorlagen an.
Bei Nutzung des Vorlagenmanagers für Kreditoren/Debitoren plus können Sie Serienbriefe und E-Mails auch aus der Listensicht heraus per Mehrfachauswahl an mehrere Kreditoren senden. Filtern und markieren Sie vorab in der Listensicht die entsprechenden Daten.
Ist die Partnerverwaltung aktiv, können Kreditoren/Debitoren dort als juristische Personen geführt werden. Sie können dann über den Vorlagentyp ParKreDeb Vorlagen des Vorlagenmanagers nutzen, welche neben Allgemeinen Platzhaltern weitere Platzhalter aus den Platzhaltergruppen Empfänger, Kreditor, TO und Kreditorbeschrieb nutzen können.
Der E-Mail-Betreff wird mit vorangestellten Buchstabencodes zur Kennzeichnung aufgebaut. Für Kreditoren/Debitoren wird automatisch der Code KR- eingesetzt. Beispiel eines Betreffs:
[KR-2017/00001] Heizkörpersanierung Credo Carree
Termin(e) erstellen ⇒ Termin(e) erstellen oder klicken Sie auf das passende Symbol in der Symbolleiste. Kreditor-Termin wird mit dem Kreditor vorausgewählt geöffnet.Termin mindestens den Betreff, den Terminbeginn und den Verantwortlichen angeben.Strg + S.Allgemeine Beschreibungen zu Terminen finden sie im Abschnitt Allgemeine Funktionen -> Termine.
Wenn Sie Termine aus einer Terminvorlage erstellen wollen, muss die passende Vorlage verfügbar sein, s. Allgemeine Funktionen -> Termine -> Terminvorlage.
Termin(e) erstellen ⇒ Termin aus Vorlage erstellen oder klicken Sie auf das passende Symbol in der Symbolleiste.Kreditor-Termin wird mit dem Kreditor vorausgewählt geöffnet.Termin mindestens den Betreff, den Terminbeginn und den Verantwortlichen angeben.Strg + S.Strg + Umschalttaste + K oder wählen Sie in der Symbolleiste das iX-Symbol und dort Kreditoren/Debitoren.Voraussetzung: Sie verfügen über die Lizenz Featurepaket 20.23 und in der Schnittstellenadministration von iX-Haus plus ist das EIBE-Portal konfiguriert.
Freistellungsbescheinigung aktualisieren bzw. in der Menüleiste in der Detailansicht den entsprechenden Schalter. Für den/die ausgewählten Kreditoren wird eine Abfrage und ggf. Aktualisierung der FSB über das EIBE-Portal gestartet. Dabei wird ein Protokoll ausgegeben, in dem Fehler, Warnungen und Infos jeweils nach Status und Kreditorennummern aufsteigend sortiert sind.
Freistellung fehlend: alle Kreditoren, die gem. Gewerk eine FSB haben sollten, bei denen im Kreditorenstamm jedoch das Kontrollfeld Freistellungsbescheinigung nicht gesetzt ist sowie alle Kreditoren, bei denen das Kontrollfeld zwar gesetzt ist, jedoch das Feld bis Datum der Freistellungsbescheinigung leer ist.
Freistellung bis in 90 Tagen auslaufend: Freistellung ist erfasst, das Enddatum läuft in 90 Tagen und kürzer aus oder ist bereits abgelaufen.
Freistellung fehlend oder auslaufend 90 Tage: gemeinsames Ergebnis der ersten beiden Filter
Mithilfe dieser Filter können Sie sehr bequem und transparent die betreffenden Kreditoren finden und anschließend E-Mails oder Schreiben erstellen, um die entsprechenden Freistellungsbescheinigungen anzufordern.
Im Register Kreditor/Debitor wird im Abschnitt Sonstigesu. a. zur Bauabzugssteuer benannt,
Die Daten hierzu werden im Kreditorenstamm in iX-Haus gepflegt.
Das Register zeigt die in iX-Haus erfassten Details zu einem ausgewählten Datensatz.
In diesem Register finden Sie eine Liste der hier verknüpften Objekte, aus der direkt die entsprechenden Detailansichten aufgerufen werden können. In diesen Objekten ist der Kreditor im Register Firmenzuordnung eingetragen. Es stehen die Spalten Kreditor, Gewerk Objekt, Vorschlag/Exklusiv, Typ, SerienbriefDocTableType, Obj.Kundennr und ID zur Verfügung. Über die Obj.Kundennr kann im Rahmen des Schriftverkehrs dem Kreditor ein spezifisch auf diese Kundennummer ausgerichtetes Schreiben erstellt werden oder ein Sammeldokument (nur aus Objekte plus) mit einer Auflistung mehrerer Objektkundennummern.
Das Register Meldungen erscheint, sobald zu einem Kreditor eine erste Meldung erstellt wird.
Im Register Aufträge werden die dem Kreditor/Debitor zugeordneten Aufträge angezeigt. Sie können von hier aus direkt aufgerufen und bearbeitet werden.
Die im Kreditoren-/Debitorenstamm hinterlegten Kundennummern sind in dem Register Kundennummer dargestellt und können in dieser Ansicht auch gelöscht oder geändert werden.
Eine Neuanlage ist nur mit der Lizenz Featurepaket 20.23 möglich.
Liefert eine praktische Übersicht der Bankdaten zu allen erfassten Kreditoren.
Liefert eine praktische Übersicht der Kontaktdaten zu allen erfassten Kreditoren.
In dieser Übersicht werden diejenigen Kreditoren gelistet, die in den letzten 24 Monaten eine Buchung aufweisen. Die Kreditoren lassen sich zusätzlich nach dem Hauptbuchungskreis filtern.
In dieser Übersicht werden nur Kreditoren angezeigt, die offene Salden aufweisen. Die Kreditoren lassen sich zusätzlich nach dem Hauptbuchungskreis filtern.
Diese Ansicht zeigt eine Einzelübersicht der offenen Posten. Für Debitoren kann direkt aus der Übersicht heraus die Mahnsperre gesetzt sowie die Mahnnotiz erfasst werden.
Im Untermenü der Berichte finden Sie aus dem Buchhaltungs-Druck folgende Listen:
Im Untermenü der Berichte finden Sie aus dem Stammdaten-Druck den Bericht 'Objektsicht'. Ein Direktaufruf erfolgt mit Tastenkombination Strg + Alt + O. Die Parameter vom letzten Aufruf werden vorgeschlagen. Die Bedienung erfolgt wie im Berichtscenter von iX-Haus im Bericht Objektsicht.
Die über die Bewertung der Auftragserledigung zugeordneten Rankings können mit dem Bericht zur Zufriedenheit (ohne Notizen) bzw. Bericht zur Zufriedenheit (mit Notizen) ausgegeben werden. Nach einer zusammenfassenden Info zum Kreditor/Debitor und dessen Aufträgen (Anzahl gesamt/Anzahl nicht erledigte, Auftragssumme Gesamt, Letzer Auftrag erteilt am) sowie einem Kreisdiagramm zur Verteilung der Bewertungen werden die einzelnen Aufträge mit vorangestelltem Zufriedenheitssymbol aufgelistet. Nicht bewertete Aufträge erhalten eine neutrale Bewertung.
Für Mitteilungen oder Anfragen an Kreditoren/Debitoren in der Partnerverwaltung pflegen Sie Vorlagen Textvorlagen vom Typ ParKreDeb (iX-Haus plus Partner Kre/Deb) im Vorlagenmanager alternativ zur internen Texterfassung. Dazu muss unter Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank in der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief das Modul ix+ Partner Kre/Deb aktiviert sein.
Bei der Übernahme alter Vorlagen sind manuelle Anpassungen erforderlich.
Nachfolgend finden Sie die Abschnitte aus dem Kapitel des Vorlagenmanagers, welche für die Vorlagenerstellung für Kreditoren/Debitoren aus der Partnerverwaltung relevant sind.
AktDatum | Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj |
AktDatumGanzLang | Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018 |
AktDatumKurz | Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj |
AktDatumLang | Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018 |
AktWJahr | Aktuelles Wirtschaftsjahr |
ArchQrCodeDatei | Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem) |
BnkAutoBICBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“) |
BnkAutoIBANBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“) |
Icru | Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. € |
IcruLang | Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro |
LfdNr | laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld Laufende Nr. ab oder Start ab Rechnungsnr. in Parametermaske eines Druckdialogs) |
Obsolete | für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter |
SeiteMitCIHintergrundbild | Der Pfad zu einem Unternehmens CI-Hintergrundbild im A4 Hochformat wird über die Systemeinstellung Datenbank 1.14.117.3. CI-Hintergrundbild benannt. Die Eingabe ist auch relativ zum iX-Haus Pfad möglich. Das Bild wird automatisch als Hintergrundbild der Seiten gesetzt, welche die Seriendruckvariable SeiteMitCiHintergrundbild enthalten. |
SepaDatum | Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj |
Stichjahr | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018 |
StichjahrKurz | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18 |
Stichmonat | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan |
StichmonatLang | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar |
Stichtag | Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj |
UserAnmeldename | Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserFax | Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserKürzel | Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments. |
UserMail | E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNachname | Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserName | Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNiederlassung | zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNr | BenutzerId des Benutzers |
UserPlzOrt | Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserStrNr | Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserTel | Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserUntersPräfix | Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserVorname | Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
ZrBeginn | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrBeginnGanzLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrBeginnLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrEnde | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrEndeGanzLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrEndeKurz | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeKurz | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrJahr | Jahr des Zeitraums jjjj |
EmpfAdresszusatz | Adresszusatz * |
EmpfAnrede | Anrede |
EmpfAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnspPartner | Empfänger: Ansprechpartner |
EmpfAnsZeile1 | Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile2 | Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile3 | Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile4 | Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile5 | Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile6 | Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfAnsZeile7 | Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
EmpfBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
EmpfBnkBIC | BIC der Bank |
EmpfBnkBLZ | BLZ der Bank |
EmpfBnkIBAN | IBAN der Bank |
EmpfBnkKto | Kontonummer der Bank |
EmpfBnkName | Name der Bank |
EmpfFax | Telefaxnummer |
EmpfHausnr | Hausnummer |
EmpfHomepage | Homepage * |
EmpfLandLang | Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) * |
EmpfMail | E-Mail-Adresse |
EmpfMitBrief | Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt. |
EmpfName | Name 1+2 |
EmpfName1 | Name 1 |
EmpfName2 | Name 2 |
EmpfNr | Nummer des Empfängers |
EmpfOrt | Ort |
EmpfPartnerNummer | Nummer des Partners * |
EmpfPlz | PLZ |
EmpfPlzOrt | PLZ Ort |
EmpfRolleInfo | Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung |
EmpfStraße | Straße ohne Hausnummer |
EmpfStrNr | Straße mit Hausnummer |
EmpfTel1 | Telefonnummer 1 |
EmpfTel2 | Telefonnummer 2 |
*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt
Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.
Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:
| $$ALLEPRTN | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet. |
| $$PRTNMI | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen. |
| $$PRTNOHNE | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen. |
Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:
| [ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner |
| [PRTNMIT_JA][PRTNMIT] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt. |
| [PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt. |
Beispiel:
[ALLEPRTN_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.
Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? |
| $$ALLEPRTN«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[ALLEPRTN]
[PRTNMIT_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.
Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen… |
| $$PRTNMI«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNMIT]
[PRTNOHNE_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.
Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen… |
| $$PRTNOHNE«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNOHNE]
KreAnrede | Anrede |
KreAnspPartner | Ansprechpartner |
KreBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
KreBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
KreBnkBIC | Bank BIC |
KreBnkBLZ | Bank BLZ |
KreBnkIBAN | Bank IBAN |
KreBnkKto | Bankkontonummer |
KreBnkName | Bankname |
KreFax | Telefaxnummer |
KreFreistBesch | Freistellungsbescheinigung |
KreFreistDatum | Freistellungsdatum |
KreGewerk | Gewerk (bei mehreren Gewerken kommagetrennt) |
KreHausnr | Hausnummer |
KreKundennr | Kundennummer (entweder allgemein aus dem Kreditorstamm oder objektspezifisch lt. Objektauswahl/Firmenzuordnung). Beim Schreiben via Objekte plus kann hierüber selektiert werden, ob ein Schreiben pro Kundennummer oder ein Schreiben zusammenfassend über die ausgewählten Kundennummern generiert werden soll. Im letzteren Fall werden die Kundennummern kommagetrennt ausgegeben. Für den Einsatz mehrerer Kundennummern pro Objekt ist das Featurepaket 20.23 erforderlich. |
KreMail | E-Mail-Adresse |
KreName | Name 1+2 („ans2 ans3“) |
KreName1 | Name 1 („ans2“) |
KreName2 | Name 2 („ans3“) |
KreNr | Nummer des Kreditors |
KreOrt | Ort |
KrePlz | PLZ |
KrePlzOrt | PLZ Ort |
KreStraße | Straße ohne Hausnummer |
KreStrNr | Straße mit Hausnummer |
KreTel1 | Telefon 1 |
KreTel2 | Telefon 2 |
KreUStId | Umsatzsteuer-ID |
KreZzSkonto1 | Skonto in % für Zahlungsziel 1 |
KreZzSkonto2 | Skonto in % für Zahlungsziel 2 |
KreZzSkonto3 | Skonto in % für Zahlungsziel 3 |
KreZzTage1 | Zahlungsziel 1 |
KreZzTage2 | Zahlungsziel 2 |
KreZzTage3 | Zahlungsziel 3 |
Im Texttyp MA liefern die kreditorischen Platzhalter nur dann Werte, wenn ein Debitor aus dem Kreditoren/Debitorenstamm angemahnt wird.
Beachten Sie bitte, dass bei der Ausgabe von Daten zu einer Prüfung auch die Felder für eine Wartung (sofern vorhanden) befüllt werden (und umgekehrt), da die Daten zu Prüfung und Wartung über das Technische Objekt gekoppelt sind! Wegen der Ähnlichkeit der Platzhalternamen sollten Sie vor allem bei der Vorlagenerstellung mit Copy & Paste Vorsicht walten lassen.
ToAnlAußerBetrieb | Anlage außer Betrieb (Status TRUE/FALSE für ja/nein) |
ToBemerkung | Bemerkung |
ToBez | TO-Bezeichnung |
ToDefinition | TO-Definition |
ToEinbaudatum | Einbaudatum |
ToGebäude | Gebäude, dem das TO zugeordnet ist |
ToGebäudeteil | Gebäudeteil, dem das TO ggf. zugeordnet ist |
ToGeschoß | Geschoss, dem das TO ggf. zugeordnet ist |
ToGsndhamtMail | Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: E-Mail-Adresse |
ToGsndhamtName | Name des zugeordneten Gesundheitsamts |
ToGsndhamtNotiz | Inhalt der Notiz des zugeordneten Gesundheitsamts |
ToGsndhamtNummer | Nummer des zugeordneten Gesundheitsamts |
ToGsndhamtPlzOrt | Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Postleitzahl und Ort |
ToGsndhamtStrNr | Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Straße und Hausnummer |
ToGsndhamtTel1 | Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Telefonnummer 1 |
ToGsndhamtTel2 | Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Telefonnummer 2 |
ToGsndhamtTel3 | Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Telefonnummer 3 |
ToGwBeginn | Gewährleistungsbeginn |
ToGwEnde | Gewährleistungsende |
ToHerstAnrede | Herstellerkontaktdaten: Anrede |
ToHerstInfo | Herstellerinfo lt. zugeordnetem Hersteller |
ToHerstMail | Herstellerkontaktdaten: E-Mail-Adresse |
ToHerstName | Herstellerkontaktdaten: Name, Zusammenfassung aus Herstellername 1 und 2. |
ToHerstName1 | Herstellerkontaktdaten: Herstellername 1 |
ToHerstName2 | Herstellerkontaktdaten: Herstellername 2 |
ToHerstPlzOrt | Herstellerkontaktdaten: Postleitzahl und Ort |
ToHerstStrNr | Herstellerkontaktdaten: Straße und Hausnummer |
ToHerstTel1 | Herstellerkontaktdaten: Telefonnummer 1 |
ToHerstTel2 | Herstellerkontaktdaten: Telefonnummer 2 |
ToHerstTel3 | Herstellerkontaktdaten: Telefonnummer 3 |
ToIntNr | Interne Nummer des Technischen Objekts |
ToNächsteInspektion | Datum der nächsten Inspektion |
ToNächsteWartung | Datum der nächsten Wartung |
ToNotizErzeugtAm | Erstellungsdatum der Notiz |
ToNotizErzeugtVon | Ersteller der Notiz |
ToNotizText | Text der Notiz |
ToNr | TO-Nummer des Technischen Objekts |
ToPrfBez | Prüfungsbezeichnung z. B. Hauptprüfung |
ToPrfFirmaAnrede | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Anrede |
ToPrfFirmaMail | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: E-Mail |
ToPrfFirmaName | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Name, Zusammenfassung aus Name 1 und 2 der Prüfungsfirma |
ToPrfFirmaName1 | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Name 1 |
ToPrfFirmaName2 | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Name 2 |
ToPrfFirmaPlzOrt | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Postleitzahl und Ort |
ToPrfFirmaStrNr | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Straße und Hausnummer |
| Platzhalter wird nicht mehr verwendet, vgl. ToPrfFirmaTel1 |
ToPrfFirmaTel1 | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 1 |
ToPrfFirmaTel2 | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 2 |
ToPrfFirmaTel3 | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 3 |
ToPrfFirmav | Name der Prüfungsfirma |
ToPrfIntervall | Prüfungsintervall z. B. 24 Monate |
ToPrfKurzBez | Prüfungskurzbezeichnung z. B. VDI 2001 |
ToPrfLetzteAm | Datum der letzten Prüfung z. B. 1.1.2018 |
ToPrfNächsteAm | nächste Prüfung am |
ToPrfPruefungsart | Prüfungsart z. B. Hauptprüfung |
ToPrfRechtsgrundlage | Rechtsgrundlagen der Prüfung |
ToPrfSollAm | Prüfung erwartet am |
ToPrüfungNotwendig | Prüfung notwendig |
ToTeam | Zugeordnetes Team (Teamverwaltung aus Komfortpaket erforderlich) |
ToVerantwFax | Telefaxnummer des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
ToVerantwKürzel | Kürzel (Initialen) des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
ToVerantwMail | E-Mail-Adresse des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
ToVerantwNachname | Nachname des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
ToVerantwortlich | Verantwortlicher |
ToVerantwTel | Telefonnummer des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
ToVerantwUntersPräfix | Unterschriftspräfix des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
ToVerantwVorname | Vorname des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
ToWartBez | Wartungsbezeichnung z. B. Prüfungsintervall |
ToWartFirma | Name der Wartungsfirma, Zusammefassung der Namen 1 und 2 der Wartungsfirma |
ToWartFirma1 | Name 1 der Wartungsfirma |
ToWartFirma2 | Name 2 der Wartungsfirma |
ToWartFirmaAnrede | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Anrede |
ToWartFirmaMail | Wartungsfirma-Kontaktdaten: E-Mail |
ToWartFirmaName | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Name ggf. kombiniert aus Name1 und Name2 |
ToWartFirmaName1 | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Name1 |
ToWartFirmaName2 | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Name2 |
ToWartFirmaPlzOrt | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Postleitzahl und Ort |
ToWartFirmaStrNr | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Straße und Hausnummer |
| Platzhalter wird nicht mehr verwendet, vgl. ToWartFirmaTel1 |
ToWartFirmaTel1 | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 1 (Hauptrufnummer) |
ToWartFirmaTel2 | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 2 |
ToWartFirmaTel3 | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 3 |
ToWartIntervall | Wartungsintervall z. B. 24 Monate |
ToWartKurzBez | Kurzbezeichnung der Wartung z. B. VDI 2001 |
ToWartLetzteAm | Datum der letzten Wartung z. B. 1.1.2018 |
ToWartNächsteAm | nächste Wartung am |
ToWartRechtsgrundlage | Rechtsgrundlagen der Wartung |
ToWartSollAm | Wartung erwartet am |
ToWartungNotwendig | Wartung notwendig |
ToWartWartungsart | Wartungsart, z. B. Hauptprüfung (ZÜS) |
Für die Serienbrieferstellung werden für die Auswertung von Wartungen und Prüfungen folgende Tabellen angeboten:
| $$KrePrfAlle | Alle Prüfungen |
| $$KrePrfUebf | Alle überfälligen Prüfungen |
| $$KrePrfDemn | Alle überfälligen Prüfungen inkl. der Prüfungen, die demnächst fällig sind. (Tagesdatum + 14 Tage) |
| $$KreWartAlle | Alle Wartungen |
| $$KreWartUebf | Alle überfälligen Wartungen |
| $$KreWartDemn | Alle überfälligen Wartungen inkl. der Wartungen, die demnächst fällig sind. (Tagesdatum + 14 Tage) |
Die Platzhaltergruppe Kreditorbeschrieb wird genutzt, wo Kreditordaten mit Ergänzungen aus dem Kreditorbeschrieb genutzt werden, z. B. im ZahlungsAvis. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt. Der Kreditorbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Kreditorenstamm.