Hier finden Sie schrittweise Anleitungen zu allen modulspezifischen Arbeitsprozessen und Menüfunktionen zu iX-Haus plus Meldungen.
Erfahren Sie, wie und unter welchen Voraussetzungen Sie neue Datensätze anlegen, diese bearbeiten und für Ihre individuellen Arbeitsprozesse nutzen.
Meldung den Eintrag Neu > Meldung. Es erscheint ein Dialog zum Anlegen einer neuen Meldung. Die Auswahl einer Meldungsart ist Voraussetzung zur Anlage einer Meldung. Je nach eingestellter Meldungsart gehen bestimmte Einschränkungen oder Möglichkeiten hervor. Meldungsarten definieren Sie im gleichlautenden Katalog.
In dem Fall, dass einem anderem als dem anlegenden Benutzer die Meldung als Verantwortlichem zugewiesen wird und die Meldungen hohe oder kritische Terminpriorität aufweist, erfolgt eine Prüfung, ob der verantwortliche Benutzer im System angemeldet ist oder einen aktiven Vertreter hat. Je nach Ergebnis erfolgt ein entsprechender Hinweis. So kann der Verfasser der Meldung direkt reagieren, damit die Meldung trotz der Abwesenheit des Verantwortlichen bearbeitet wird. Die Einstellung erfolgt in der Benutzerverwaltung in iX-Haus plus im Register aktive Vertretung. Das Register Vertretung in iX-Haus wird dann für gekoppelte Benutzer deaktiviert.
Sie können Meldungsdaten anpassen, beispielsweise um den Meldungsstatus zu ändern oder bestimmte Daten zu ergänzen. Möchten Sie bei einer Meldung mit bereits bebuchten Aufträgen die Objekteinstellung ändern, erhalten Sie eine Warnung. Es werden nur diejenigen Aufträge, die innerhalb eines Buchungskreises liegen und die noch nicht bebucht wurden, angepasst. Wir empfehlen Ihnen daher im Fall einer Objektänderung grundsätzlich, die entsprechende Meldung zu stornieren und neu anzulegen.
Die Zuordnung einer Meldungsart beim Anlegen einer Meldung ist die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte im Zusammenhang mit dieser Meldung. Eine Meldungsart dient zur Kategorisierung einer Meldung nach bestimmten Merkmalen und definiert eine Meldung z. B. als Beschwerde, Kündigung oder Mieterwechsel.
Meldungsart.Neu. Eine Meldungsartklasse dient der Zuordnung benutzerspezifisch definierter Merkmale zu einer Meldung. Möchten Sie beispielsweise für bestimmte Meldungen erfassen, über welchen Kommunikationskanal diese aufgenommen wurden, könnten Sie eine neue Meldungsartklasse „Extern“ definieren und dazu das Merkmal „Kontaktart“ als Auswahlfeld anlegen. Abschließend ordnen Sie die neue Meldungsartklasse einer Meldungsart zu.
Meldungsartklasse einen neuen Eintrag. Es öffnet sich der Dialog Meldungsartklasse.Merkmale. Es öffnet sich der Dialog Meldung Merkmal Def. Auswahlfeld kann per vorangestellter Tilde ein Standardwert gesetzt und die übrigen Werte per Semikolon getrennt werden, z. B. „aaaa“;„bbbb“;„~xxxx“ ergibt als Anzeige „xxxx“ im Auswahlfeld. Ein Standardwert aus der Merkmaldefinition ist nur bei der Neuanlage von Meldungen nutzbar.Meldungsart einen Eintrag für die Klasse aus und speichern Sie ihre Auswahl. Es steht Ihnen nun bei jeder Meldung, für die eine Meldungsart mit einer bestimmten Meldungsartklasse verknüpft ist, das Register Merkmale zu Auswahl und Eingabe der entsprechenden Daten zur Verfügung. Voraussetzung: iX-Haus Komfortpaket Lizenz
Versicherungsfall einen neuen Datensatz. iX-Haus > Fachadministration > Kataloge > Gewerk das Merkmal Versicherung zugeordnet ist. Versicherung ausgewählt werden. Meldungsart den gewünschten Eintrag. z. B. eine Meldungsart Versicherungsfall.Versicherungsschaden. Das Register Versicherung wird beim Anlegen einer Meldung im Dialog Meldung sichtbar und Sie können eine Versicherung auswählen. Schreibschutz, um die Eingabe eines Versicherungsfalles und einer Versicherung im Register Versicherung des Dialogs Meldung zu erzwingen. Meldung eine Meldungsart und ein Objekt. Versicherungsschaden.Versicherung die gewünschten Daten ein.
Die Vorlage zur Erstellung von Schreiben kann im Vorlagenmanager in iX-Haus im Modultyp iX+ Meldungen aktiviert werden. Wählen Sie hierzu eine bestehende Vorlage aus und wählen Sie per Rechtsklick aus dem Kontextmenü die Vorlage Als Versicherungsvorlage definieren. Diese wird dann in iX-Haus plus automatisch für die Erstellung des Schreibens verwendet.
Der Administrator kann ein Stichdatum zur Validierung des Feldes Versicherung in der Meldung setzen. Bei allen Meldungen, die ab diesem Stichtag angelegt werden, wird das Feld Versicherung als Pflichtfeld behandelt.
Sie nehmen in iX-Haus plus als Administrator angemeldet die Einstellung unter Einstellungen > Meldung-Einstellungen > 'Versicherung' als Pflichtfeld für Meldungen ab vor. Geben Sie hier das Stichdatum ein.
Öffnen Sie per Rechtsklick auf einen Datensatz das Kontextmenü oder wählen Sie eine Funktion aus der Symbolleiste des Moduls.
Mit dieser Funktion erstellen Sie in einem individuell konfigurierbaren Dialog, der die gewünschten Auftragsdetails zusammenfasst, aus einer Meldung einen Auftrag.
Voraussetzung: Im Katalog Auftragsschnellerfassung des Moduls Aufträge sind die Anzeigefelder für den gleichlautenden Dialog eingestellt.
Schnellauftrag erstellen. Es erscheint der Dialog Auftragsschnellerfassung.Aufträge weiter bearbeitet werden kann. Mit Klick auf diese Funktion erstellen Sie direkt aus einer Meldung eine Angebotsanfrage.
Angebotsanfrage erstellen. Ein entsprechender Dialog öffnet sich (siehe Modul Angebotsanfrage), der mit allen relevanten Daten aus dieser Meldung vorausgefüllt ist. Mit Klick auf diese Funktion erstellen Sie direkt aus einer Meldung einen Auftrag.
Auftrag erstellen. Ein entsprechender Dialog öffnet sich (siehe Modul Aufträge), der mit allen relevanten Daten aus dieser Meldung vorausgefüllt ist. Über diese Funktion können Sie direkt aus einer Meldung eine globale Meldung für das Serviceportal erstellen.
Voraussetzung: Es ist mindestens eine Meldungsart angelegt und dieser Meldung zugeordnet, für welche die Option Serviceportal-Globale Meldung im Bereich Voreinstellungen für die Meldung eingestellt ist sowie unter Serviceportal-Freischaltung eine Auswahl der Personen getroffen, welche die Meldung im Serviceportal einsehen dürfen.
Serviceportal-Mitteilung die Option Globale Meldung.OK. Eine neue Meldung wird angelegt. Als Melder wird automatisch der jeweilige Benutzer eingetragen. Über diese Funktion ändern Sie mit einem Klick den Meldungsstatus einzeln oder in Mehrfachauswahl, ohne einzelne Datensätze zu öffnen.
Meldungsstatus ändern den gewünschten neuen Status. Meldungen mit dem Status „erledigt“ oder „storniert“ können nicht geändert werden.