Sie können in der Detailansicht Aufträge und Meldungen anlegen, E-Mails an den Eigentümer, Objektverantwortlichen oder zuständigen Firmen senden, sowie Termine, Notizen oder Multimedia erfassen. Bilder aus der Multimedia werden in der Objekt-Detailansicht dargestellt, wenn diese den Ansichtstyp Sichtbar aufweisen. Je nach Konstellation stehen Ihnen hierzu über das Kontextmenü der rechten Maustaste bzw. über die Menüs Datei und Bearbeiten zu angezeigten Objekten weitere Aktivitäten zur Verfügung:
Meldung erstellen (Alt + M)Auftrag erstellen (Alt + A)Termin(e) erstellen Termin aus Vorlage erstellen Prozess-/Ankertermine erstellen Bericht anzeigen Bericht anzeigen Regelzuordnung für Prozesse Beschlusssammlung Google Maps öffnen Wechsel nach iX-Haus Objektauswahl (Strg + Shift + O) Objektstruktur (Strg + Shift + B) Flächenbestandsliste (Strg + Shift + L) Mieterbestandsliste erweitert (Strg + Shift + M) Excelreport 'Objektsicht' (Strg + Shift + E) Excelreport 'Flächensicht' (Strg + Shift + T)
Per Doppelklick auf einen Objekt-Datensatz öffnen Sie die Detailansicht zu einem Objekt. Die Information Bank für Kautionen aus den
Objektstammdaten (Objektauswahl) wird auch in der Detailansicht des Moduls Objekte plus unter dem Bank-Register Kaution angezeigt (vgl. Spalten Bank5, IBAN5, BIC5 und Inhaber in der Listenansicht).
Zur einfacheren Navigation stehen Ihnen neben Tastaturkommandos über das iX-Haus-Signet im Menü von Objekte plus Verknüpfungen zur Verfügung. Hierdurch wird im aktiven iX-Haus-Fenster das jeweilige Modul geöffnet. Haben Sie das iX-Haus-Programm selber noch nicht gestartet, erhalten Sie eine eine Sicherheitsabfrage (iX-Haus wird gestartet):
Objektauswahl (Strg + Shift + O) Objektstruktur (Strg + Shift + B) Flächenbestandsliste (Strg + Shift + L) Mieterbestandsliste erweitert (Strg+Shift+M) Bericht 'Objektsicht' (Strg + Shift + E) Bericht 'Flächensicht' (Strg + Shift + T) Betreff | Beschreibender Titel, Pflichtfeld Der Betreff wird in Kurzdarstellungen mit angezeigt. |
Terminart | Auswahl Die Terminarten werden administrativ vorgegeben. Sie können hier eine Terminart aus der Vorschlagsliste auswählen. |
Objekt | zur Info/Auswahl bei neuem Termin aus Terminkalender [Objektnummer] Objektbezeichnung, Straße; Ort; Typ |
Ganztägiges Ereignis | Kontrollfeld Ist die Kontrollfeld angehakt markiert, entfallen bis auf den kalendarischen Terminbeginn weitere Zeitangaben (s. u.) |
Termin beginnt am | Datum, Pflichtfeld Datum des Terminbeginns im Format tt.mm.jjjj. Mit der Maus können Sie ein Kalenderfeld zur Auswahl öffnen. |
Termin beginnt um | Uhrzeit Zeitpunkt des Terminbeginns im Format hh:mm. Bei ganztägigen Terminen ist das Feld inaktiv. |
Termin endet am | Datum Datum des Terminendes im Format tt.mm.jjjj. Mit der Maus können Sie ein Kalenderfeld zur Auswahl öffnen. Bei ganztägigen Terminen ist das Feld inaktiv. |
Termin endet um | Uhrzeit Zeitpunkt des Terminendes im Format hh:mm. Bei ganztägigen Terminen ist das Feld inaktiv. |
Erinnerung | Kontrollfeld Die Erinnerung für zur entsprechenden Erinnerung im Terminkalender und ggf. zu einer Erinnerungs-E-Mail bei aktivierter Outlook-Anbindung (s. Kapitel Outlook-Anbindung) Ohne diese Option kann iX-Haus plus E-Mail-Erinnerungen an den Termin-Verantwortlichen entsprechend einer Voreinstellung, i. d. R. zwei Tage vor dem Termin, senden. |
Vorh. erinnern (Tage) | Zahl Anzahl der Tage vor dem Termin für eine vorherige Erinnerung. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der Parameter Erinnerung markiert ist. |
Priorität | Auswahl Prioritäten Niedrig, Mittel, Hoch, Kritisch (Default: Mittel) |
Status | AuswahlNeu, In Bearbeitung, Erledigt, Storniert (Default: Neu) |
verantwortliches Team | Auswahl Die Auswahl eines Teams ist möglich, wenn zuvor entsprechende Teams eingerichtet wurden. Auch wenn ein Team verantwortlich gesetzt wurde, muss ein einzelner Verantwortlicher definiert sein. |
Verantwortlich | Pflichtfeld Der Benutzer, der für diesen Termin verantwortlich ist. Dieser erhält auch ggf. E-Mails zur Erinnerung an den Termin. |
Wiederholend | Kontrollfeld ☑ Termine mit regelmäßigem Wiederholungscharakter können Sie mit der Option Wiederholend und nachfolgender Einstellung über Intervalltyp und Intervall definieren.❒ Einmaliger Termin ohne Wiederholungsoption. |
Intervalltyp | Auswahl Nur sichtbares Auswahlfeld, wenn die Terminvariante Wiederholend markiert ist.Tag(e), Woche(n). Monat(e), Jahr(e). Default: Monat(e) |
Intervall | Wert-Auswahl Nur sichtbares Auswahlfeld, wenn die Terminvariante Wiederholend markiert ist. Eine ganze Zahl größer Null wird erwartet. |
nach MS-Outlook kopieren | Kontrollfeld ☑ Terminerinnerungen können nach Outlook exportiert werden. Dies setzt die Anbindung des Verantwortlichen an Outlook voraus. (s. Kapitel Outlook-Anbindung) |
Erfasser | Benutzername Name des Erstellers zur Information. |
Prozessdefinition | Auslösender Prozess (für automatisch generierte Termine) |
Notiz | Notizfeld Hier haben Sie Raum für weitere freie Informationen zum Termin. |
Zeigt die in iX-Haus erfassten Daten des Objektbeschriebs.
Der Dialog für die Notiz bietet einige Features, welche die Bedienung erweitern und erleichtern, u. a. umfangreiche Textformatierungsmöglichkeiten, eine Rechtschreibkorrektur, Einsatz von Bildern und Tabellen, Suchen und Ersetzen, Rückgängig/Wiederherstellen von Bearbeitungsschritten, Druck- und Speicherfunktionen. Besonders herauszustellen ist die Möglichkeit, Bilder und andere Inhalte aus der Zwischenablage per Copy & Paste einzufügen.
In der Detailansicht der Objekte wird das Register Maßnahmen angezeigt, wenn dem Objekt zugeordnete Maßnahmen existieren.
Dient der Verwaltung der multimedialen Daten zu dem Objekt. Neue Mulltimedia-Daten fügen Sie über die Objektauswahl hinzu. Öffnen Sie die Ojektauswahl (Strg + Shift + O) und hinterlegen Sie dort die gewünschten Daten (s. Multimediale Daten in der Objektauswahl).
Das Register Objekt zeigt die relevanten Stammdaten des Objekts an. Die Anzeige der eingerichteten Objekt-Bankverbindungen wechseln Sie mit einem Register im Dialogbereich Bank zwischen Person und Kreditor. Im Dialogbereich rufen Sie zusätzliche Informationen ab: Adressen, Prozesse und Modell. Unter Prozesse sehen Sie, ob die automatischen iX-Haus-Prozesse Sollstellung (Sollst. Aus) bzw. Lastschrifteinzüge (Lastschr. Aus) deaktiviert sind. Im Register Modell werden das Erfolgsmodell und das Steuermodell des eingestellten Objekts angezeigt. Diese Informationen lassen elementare Rückschlüsse auf die Buchungstechnik und Buchungsprozesse zu.
Zeigt im Register zum gewählten Objekt an, ob und wieviele Unterobjekte diese aufweist (Anzahl in Klammer im Registernamen). Die Objekte werden hier inklusive eines FIBU-Objekts selbst in einer Kurzform angezeigt.
Die Objekthierarchie ist Bestandteil des kostenpflichtigen Featurepakets 20.20. Bei Auswahl eines Objekts wird das dazugehörigen Register Termine aktiviert, so sind die Termine beim Öffnen immer im Blick. Die untergeordneten Hierarchien des Objekts sind in der Hierarchie vorerst eingeklappt. Die Ansicht können Sie per Doppelklik für die untergeordneten Hierarchien erweitern oder geöffnete wieder zuklappen. Per Kontextmenü können Sie alle Objekte auf- oder zuklappen. Neben den Flächen werden auch Gebäudeteile zur Abbildung der Objektstruktur berücksichtigt.
Bedenken Sie, dass je nach Datenmenge das Aufklappen aller Objekte eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Der Vorteil der Objekthierarchie besteht ja gerade darin, nur die erforderlichen Ebenen aufzuklappen und so schnell an gesuchte Daten heranzukommen.
Durch Auswahl eines Elements der Hierarchie werden dessen Informationen im rechten Teil der Ansicht im Register Flächen angezeigt (eine ausgewählte Fläche oder die Flächen des ausgewählten Objekts). Je höher Sie also Ihren Standpunkt in der Hierarchie wählen, umso mehr Daten werden Ihnen angezeigt. So sind ein schneller Überblick wie auch eine fokussierte Sicht möglich.
Das jeweils ausgewählte Element wird in der Hierarchie gelb unterlegt hervorgehoben. Die Hierarchieebnenen werden ebenfalls durch unterschiedlichen Hintergrund farbig strukturiert. Hierdurch zeigt die Ansicht komplexe Gebäudestrukturen sehr transparent und übersichtlich. Zur jeweiligen Ebene sehen Sie alle technischen Objekte, Aufträge und andere Stammdaten auf einen Blick. Sie können die Objekthierarchie zur weiteren Nutzung, z. B. zum Druck, nach Excel exportieren.
Zu den angezeigten Daten liefert das Kontextmenü dann die gewohnten Aktionen. Ein Doppelklick öffnet die relevante Detailsicht.
Über Prozesse öffnet sich die Objektübersicht mit Zusatzinformationen zu Prozessen (Sollstellung und Lastschrift) lt. Parameter in der Objektauswahl in iX-Haus. In der Prozesse-Sicht sehen Sie, welche Prozesse pro Objekt-Periode noch nicht abgeschlossen sind. Sie können von hier aus direkt eine E-Mail-Rückfrage an den Verantwortlichen versenden.
Per Doppelklick öffnen Sie die Detailansicht für ein einzelnes Objekt. Hier finden Sie neben Basisdaten zum Objekt die Bankverbindung(en), Verwalter und den zugeordneten Objektverantwortlichen, einen internetgestützten Lageplan auf Basis der Objektadresse sowie Unterregister mit Informationen zu weiteren Adressen, Prozessen (Status der Kontrollfelder Sollst. aus und Lastschr. aus) und die verwendeten Objektmodelle (Erfolgsmodell: Bilanzierend oder E/A, Steuermodell: Brutto oder Netto).
Die Sicht weist in ihrem Grid nur Prozesstermine auf, die aus Bereichen wie Aufträge oder Meldungen über die Definition von Terminen → Prozesstermin(e) generiert wurden. Hierzu muss in dem Katalog Prozessdefinition eine passende Prozessdefinition vorbereitet sein. Diese beruht wiederum auf den Termin-Katalogen Terminart und Terminvorlage. Mit Doppelklick öffnen Sie die Detailsicht zum gewählten Termin.
Betreff | Betreff aus der verwendeten Terminvorlage |
Terminart | Terminart (lt. dem in der Prozessdefinition verwendetem Termin-Katalog) |
Objekt | Objektnummer, Bezeichnung und Typ |
Termin beginnt am | Datum |
Erinnerung | Status, [X] Es wird eine Terminerinnerung generiert. |
Priorität | Terminpriorität |
Status | Status des Termins |
verantwortliches Team | Bezeichnung des verantwortlichen Teams |
Verantwortlich | Name des Verantwortlichen |
Wiederholend | Status |
Erfasser | Name des Erfasser |
Prozessdefinition | Name der zugrundeliegenden Prozessdefinition, Prozesstermin |
Notiz | Notiz aus dem Termin |
Ankertermin | Status, ist der Termin ein Ankertermin, wird er farbig hervorgehoben. |
Generiert | Status |
Info | Zusammengesetzte Info zum Termin mit Nennung der Periode |
Intervall | Zahl (in Relation zum Intervalltyp |
Intervalltyp | Art des Intervalls (Tage, Wochen, Monate, Jahre) |
Periode | vierstellige Jahresziffer, Jahrgang der Buchungsperiode |
Termingruppe | Name lt. Prozessdefinition |
Terminserie | Name lt. Prozessdefinition |
Vorher erinnern (Tage) | Zahl der Vorlauftage, 0 wenn keine Erinnerung aktiviert ist. |