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Mahnwesen-Standard

Mahnwesen-Standard

Was mache ich hier?

Das Mahnwesen gehört mit zu den wichtigsten Aufgaben des Immobilienverwalters. Manuelles Prüfen der Salden und das Erstellen von Mahnbriefen würde in diesem Fall einen erheblichen Aufwand erfordern.

Mit dem iX-Haus-Mahnprogramm ist ein automatisches Mahnverfahren sichergestellt. Die Salden der zu einem bestimmten Stichtag (Mahndatum) säumigen Personen werden in Rückstandslisten dargestellt und in versandfertige Mahnschreiben umgesetzt.

Das Flag Mahnausschluss wird auch für bereits zum Anmahnen vorgeschlagene Datensätze aktualisiert, wenn der Status für die jeweilige Person im Personenstamm geändert wird. Dies geschieht entweder mit Hilfe des Buttons Mahnausschluss aktualisieren, oder bei einem Neustarten des Moduls Mahnwesen.

Das Mahnwesen Standard bestimmt die anzumahnenden Personen auf Basis des Kontensaldos zu einem bestimmten Stichtag.

Ist das lizenzierte Komfortpaket aktiviert, kann das Mahnwesen über Mahnprofile differenziert gesteuert werden oder auch über Hintergrundprozesse (Scheduler) eingesetzt werden. Im Scheduler wird jeder Mahnlauf unter einem anzugebenden Mahn-Profil durchgeführt. Das bedeutet, dass die Mahnvorschläge im Modul Mahnwesen im iX-Haus nur bei Auswahl des jeweiligen Mahn-Profils in der Parametermaske sichtbar sind.

Ist das Lizenzmodul E-Banking im Einsatz, kann bei der Erstellung von Mahnvorschlägen automatisch geprüft werden, ob noch unverbuchte bzw. nicht vollständig verbuchte Kontoauszüge im E-Banking vorhanden sind. Sollten solche Kontoauszüge für die Objekte des Mahnvorschlages vorhanden sein, erhalten Sie eine Information im Mahnvorschlag. Damit können Sie sicherstellen, dass keine unberücksichtigten Zahlungen Ihrer Mieter vorhanden sind und Ihre Mieter werden keine überflüssigen Mahnungen erhalten.

Mahnvorschläge und Mahnungen können auch als Hintergrundprozesse über den Scheduler automatisiert angelegt werden.

Mahnwesen-Standard

Das Modul Mahnwesen-Standard arbeitet mit bis zu vier Mahnstufen. Die Einstufung einer Person in eine Mahnstufe wird vom Programm automatisch vorgenommen, kann bei Bedarf aber manuell verändert werden. Auf jeder Stufe können unterschiedliche Texte und Mahnkostensätze verwendet werden.

Der Ablauf des Mahnvorgangs vollzieht sich in fünf Phasen:

Die 1. Phase Mahnverfahren anlegen/ändern dient der Vorbereitung des Mahnverfahrens und wird im Prinzip nur einmal zwecks Programmeinrichtung durchlaufen. Sie definieren die Vorgaben im Register Stammblatt sowie die Textzuordnung (Vorlagen für Mahntexte erzeugen und unter Globale Textvorgabe zuordnen). Welche Personentypen als Eigentümer betrachtet werden, stellen Sie administrativ über eine Systemeinstellung ein.
Mit der 2. Phase beginnt stets der fortlaufende Mahnvorgang. Es erfolgt über das Vorschlagen eine Berechnung bzw. Auflistung säumiger Personen oder Debitoren zu einem Stichtag im Register Auswahl.
In der 3. Phase werden aus dieser Datenbasis ggf. bestimmte Datensätze für den Mahnlauf selektiert. Hierzu müssen Sie die Mahnvorschlagsliste bearbeiten.
Der Ausdruck der entsprechenden Mahnungen erfolgt anschließend in der 4. Phase, dem eigentlichen Mahnen, in der u. a. die Verbuchung der Mahnkosten gesteuert und über die Aufnahme in die Mahnkartei entschieden wird.
Die 5. und letzte Phase dient der Pflege der Mahnkartei.

Wie mache ich es?

Hier finden Sie schrittweise Anleitungen zu allen modulspezifischen Prozessen und Funktionen.

Mahnen

Mahnkartei pflegen

Die Mahnkartei sammelt alle säumigen Personen für jeden Mahnlauf bzw. für jede Mahnstufe, falls unter dem Menüpunkt Anmahnen eine Aufnahme in die Kartei gewünscht wurde. Die Aufnahme in die Mahnkartei ist erforderlich, wenn eine Erhöhung der Mahnstufe bei der Berechnung des nächsten Mahnvorschlages erwirkt werden soll. Sofern im Rückstandsverhältnis der Person Veränderungen eintreten, ist daher eine Pflege der Mahnkartei erforderlich. Zur Steigerung der Performance beim Laden der Mahnkartei ist per Systemeinstellung die Sicht auf das aktuell eingestellte Objekt voreingestellt. Mit F3 können Sie dann leicht das zu betrachtende Objekt auswählen. Per Systemeinstellung MAHNKARTEI_ALLE können Sie festlegen, dass alle Objekte zugleich geladen werden. Dies verursacht dann i. d. R. eine deutlich längere Wartezeit bis zum Aufbau der Mahnkartei.

Angemahnte Personen in Mahnkartei einsehen

Bestätigen Sie den Registereintrag Mahnkartei.
Wählen Sie das gewünschte Objekt mit F3 aus.
Sortieren Sie im Grid ggf. nach einem Merkmal, z. B. dem Mahndatum.

Angemahnte Personen in Exceldatei speichern

Bestätigen Sie den Registereintrag Mahnkartei.
Wählen Sie das gewünschte Objekt mit F3 aus.
Wählen Sie den Schalter Excel in der Kommandoleiste.
Geben Sie Pfad und Dateinamen für die zu speichernde Excel-Datei an.
Excel öffnet die Datei nach dem Speichern automatisch.

Mahnkartei pflegen/ Personen aus Mahnkartei löschen

Das Programm verhindert automatisch das mehrmalige Ausdrucken einer Mahnung. Wenn eine Mahnung noch einmal ausgedruckt werden soll, muss die entsprechende Person daher zunächst aus der Mahnkartei gelöscht werden. Ebenso sind Personen zu löschen, die bereits einen Saldenausgleich vorgenommen haben, um für diese ggf. einen aktuellen Mahnvorschlag ermitteln zu können.

Bestätigen Sie den Registereintrag Mahnkartei.
Markieren Sie den gewünschten Eintrag mit der rechten Maustaste und bestätigen Sie im Kontextmenü die Funktion Löschen. Eine Mehrfachauswahl (multiselect) ist möglich.
Pro Eintrag erfolgt eine Sicherheitsabfrage, die sie mit der Maus oder j positiv bestätigen. Dann wird der Eintrag gelöscht.
Die Löschung wird als Info angezeigt und kann mit Klick auf OK oder Eingabetaste bestätigt werden.

Mahnkarteidaten im Excelreporting ausgeben

In der Mahnkartei für Gesamtkonten eingetragene Werte können im Excelreporting in der Objektsicht im Bereich ${ObjekteFlächenVtgPer … $}ObjekteFlächenVtgPer per TabPerMahnSt, TabPerMahnStDatum und TabPerMahnStBetrag ausgegeben werden.

Mahnverfahren anlegen/ändern

Mahnschreiben archivieren

Mahntext den einzelnen Mahnstufen zuordnen

Mahnschreiben drucken

Stellen Sie ggf. in der Menüleiste den gewünschten Drucker ein.
Bestätigen Sie die Kommando-Funktion Anmahnen. Es öffnet sich das Eingabefenster ANMAHNEN.
Geben Sie die gewünschten Daten ein und bestätigen Sie Anmahnen.

Bedeutung der Felder

`Vorschlag vom`	Anzeige des Datums des letzten Mahnvorschlags (Erstellungsdatum).
`Mahnungen drucken`	Kontrollfeld `☑` Die Mahnungen werden gedruckt. Es werden die Mahnungen für alle Personen des letzten Mahnvorschlags gedruckt, bei denen die Spalte `Mahnen` mit `X` markiert ist.
`Aufnahme in Kartei`	Kontrollfeld `☑` Die angemahnten Personen werden auch in die Mahnkartei übernommen. Wir empfehlen Ihnen, die Mahnkartei zu verwenden.
`Mahnungen buchen`	Kontrollfeld `☑` Diee Mahnkosten werden gebucht. Beim Buchen wird ein userspezifisches Protokoll ’Buchen der Mahnkosten’ erzeugt, das im Anschluss über die Menüfunktion `Protokoll anzeigen` als Bildschirmliste angezeigt werden kann.
`Mahnschreiben archivieren`	Markierungsfeld. `☑` Die Mahnschreiben werden in der iX-Haus- Dokumentenverwaltung archiviert.
`Datum des Schreibens`	Datum des Mahnschreibens, `F2` oder die Schaltfläche neben dem Feld öffnet einen Kalender. Vorgeschlagen wird das Tagesdatum. Im Mahnschreiben können Sie mit dem Textplatzhalter `$msdatum` auf dieses Datum zugreifen.
`Datum der Buchung`	Wertstellungsdatum für die zu buchenden Mahnkosten, `F2` oder die Schaltfläche neben dem Feld öffnet einen Kalender. Vorgeschlagen wird das Tagesdatum. Das Buchungsdatum muss im aktuellen Geschäftsjahr liegen.

Das Programm verhindert automatisch das mehrmalige Ausdrucken einer Mahnung. Wenn eine Mahnung noch einmal ausgedruckt oder nachträglich archiviert werden soll, muss die entsprechende Person daher zunächst aus der Mahnkartei gelöscht werden. In Verbindung mit dem Modul Serienbrief (Vorlage zum Mahnschreiben aus dem Vorlagenmanager) ist es möglich, bei Bedarf Mahnungen zu archivieren, ohne sie erneut drucken zu müssen.

Einträge in der Mahnkartei lassen sich per Multiselect löschen, die Sicherheitsabfrage erscheint nur einmal für alle markierten Datensätze. Dies ist z. B. sinnvoll einzusetzen, wenn Daten vom Produktiv- ins Testsystem übertragen wurden und dort nun die Mahnkartei zurückgesetzt werden soll, um neue Mahntexte zu testen.

Nutzen Sie die Mahnung auf Unterkontenbasis und wählen Sie dann zum Mahnen über mehrere KKL in einem Schreiben pro Person die Multiselekt-Funktion. In diesem Falll weist der Ausdruck dann pro KKL detaillierte Kontoauszüge aus.
Der optional im Mahnschreiben auszuweisende Kontoauszug zeigt keine Stornobuchungen, so wird die Darstellung für den Mieter übersichtlicher.
Bei der Buchung auf Sollarten von Typ Kaution werden nur die Unterkonten bebucht. Die Buchung wird nicht auf das Gesamtkonto weitergeleitet. Aus diesem Grund werden diese Sollarten bei dem Mahnen auf das Gesamtkonto oder auf Unterkonten kumuliert nicht berücksichtigt. Diese Sollarten werden nur bei dem Mahnen auf Unterkonten ohne Kumulierung berücksichtigt!

Mahnschreiben Vorlagenzuordnung

Mahnvorschlagsliste bearbeiten

Die Bearbeitung und Auswahl säumiger Personen oder Debitoren erfolgt auf Basis der zuvor mit der Funktion Vorschlagen errechneten Daten. Sie können in der Vorschlagsliste z. B. individuell einstellen, welche Personen und/oder Debitoren angemahnt werden sollen und ob auch Mahnkosten in Rechnung gestellt werden sollen.

Wählen Sie das Register Auswahl Person. Die säumigen Personen werden in einem Grid aufgelistet.
Die Griddarstellung können Sie zum Sortieren und Gruppieren nach eigenen Vorstellungen anpassen. Mittels des Scrollbalkens können Sie über die Spalten scrollen, wenn die Liste größer als der zur Verfügung stehende Maskenbereich ist.
Der Mahnausschlussfilter oberhalb des Grids bietet mit seinen Radiobuttons drei Sichtweisen der Liste bzgl. des Mahnausschlusses: Alle, ohne Mahnausschluss, nur mit Mahnausschluss. Die Mahnvorschlagsliste der Personen enthält neben dem Zeitstempel der Vorschlagserstellung alle notwendigen Informationen zum Zustand der Mahnfähigkeit bzw. des Mahnbedarf.
Wählen Sie das Register Auswahl Debitor. Die säumigen Debitoren werden in einem Grid aufgelistet.
Die Griddarstellung können Sie zum Sortieren und Gruppieren nach eigenen Vorstellungen anpassen. Mittels des Scrollbalkens können Sie über die Spalten scrollen, wenn die Liste größer als der zur Verfügung stehende Maskenbereich ist.
Oberhalb des Grids stehen Ihnen zur Einschränkung der angezeigten Daten Filter zur Verfügung: der OP Filter und der Mahnausschluss-Filter. In Abhängigkeit des OP Filters werden OP-Daten oder Debitordaten im Grind angezeigt. Der Mahnausschlussfilter bietet mit seinen Radiobuttons drei Sichtweisen der Liste bzgl. des Mahnausschlusses: Alle, ohne Mahnausschluss, nur mit Mahnausschluss.

Die Mahnliste enthält folgende Informationen, mittels des Scrollbalkens können Sie über die Spalten scrollen. Die Auswahl der Spalten lässt sich über eine gridkonfiguration einstellen.

Spalte: Inhalt
Objekt: Objektnummer
Konto: betroffenes Konto
Name: Kurzname der betroffenen Person
Kontobezeichnung: Bezeichnung des Kontos bzw. Gesamtkonto für das Gesamtkonto.
Betrag: anzumahnender Betrag (ohne Mahnkosten)
Währung: Währung
Tage überfällig: Anzahl der Tage, für die die Zahlung überfällig ist.
Mahnstufe: Mahnstufe in Abhängigkeit von der Mahnkartei zum Zeitpunkt des Mahnvorschlags
Mahnausschluss: Statusinfo zum Mahnausschluss, z. B. Nein
Anmahnen: wenn markiert: Vorschlag wird angemahnt
Mahnkosten: wenn markiert: Mahnkosten werden in Rechnung gestellt.
Gedruckt: wenn markiert: Mahnung wurde gedruckt
Gemahnt: wenn markiert: Anmahnung wurde durchgeführt
Gebucht: wenn markiert: Die Buchung der Mahnkosten wurde durchgeführt.
Archiviert: wenn markiert: Archivierung des Mahnschreibens ist erfolgt.
Markieren Sie innerhalb einer Vorschlagsliste mit der rechten Maustaste einen Eintrag oder markieren Sie mehrere Einträge. Es öffnet sich ein Kontextmenü mit folgenden Funktionen:

`Auswahl soll [nicht] angemahnt werden`	Mahnung zu aktuellem Eintrag aktivieren/deaktivieren. In der Spalte `Anmahnen` erscheint bei Aktivierung ein X, bei Deaktivierung bleibt die Spalte leer.
`Mahnkosten [nicht] in Rechnung stellen`	Wechseln zwischen Mahnkosten in Rechnung stellen/erlassen. Die Einstellung wirkt auf alle Unterkonten der Person. In der Spalte `Mahnkosten` erscheint bei Akitivierung ein X, bei Deaktivierung bleibt die Spalte leer.
`Mahnstufe -`	Mahnstufe zu aktuellem Eintrag vermindern. Die Mahnstufe wird in der Spalte `Mahnstufe` aktualisiert angezeigt. Ist die Mahnstufe > 5, müssen Sie zuerst in der Mahnkartei die Einträge mit höheren Mahnstufen zu der Person entfernen und dann den Mahnvorschlag neu berechnen.
`Mahnstufe +`	Mahnstufe zu aktuellem Eintrag erhöhen. Die Mahnstufe 1-4 wird in der Spalte aktualisiert angezeigt.
`Kontoauszug`	Wechselt zum entsprechenden Kontoauszug aus dem Register `Kontoauszug`. Hierzu darf nur eine Zeile in der Vorschlagsliste angewählt sein. Ohne Auswahl oder bei Mehrfachauswahl ist die Funktion `Kontoauszug` inaktiv. Eine Konto-Info ist auch abrufbar, indem Sie eine Zeile in der Vorschlagsliste markieren und dann das Register `Kontoauszug` aufrufen. Hiermit können Sie detailliertere Informationen zur markierten Mahnvorschlagszeile abrufen (Objektnummer, Personenkontonummer, Kontostand, Buchungen). Dabei werden alle Buchungsdaten bis zu dem angegebenen Mahnvorschlagsdatum aus Funktion `Vorschlagen`angezeigt. Die Gridtechnik erlaubt eine Sortierung z. B. zum Ermitteln der letzte Zahlung oder ab wann der Saldo negativ ist.
`Status „Gedruckt“ zurücksetzen`	(Nur für Benutzer mit `S`-Rechten) Setzt den Status `gedruckt` zurück, z. B. bei Probedrucken im Rahmen der Bearbeitung von Mahntexten.
`Anmahnen`	Die selektierte(n) Zeile(n) zum Mahnen berücksichtigen. Es öffnet sich dann der Dialog `Anmahnen`. Die ausgewählten Datensätze können angemahnt werden. Hierbei sind mittels Kontrollfelder mehrere Optionen in Kombination nutzbar: `Mahnungen drucken Aufnahme in Kartei Mahnungen buchen Mahnschreiben archivieren Texte der Mahnstufe 4 auch für höhere Mahnstufen Datum des Schreibens Datum der Buchung Protokoll anzeigen`
`Grid anpassen`	Erlaubt die Anpassung der Konstellation der Spalten im Grid. Spalten können entfernt werden - sie werden dann im Dialog `anpassen` abgelegt. Entfernte Spalten können aus dem Dialog `anpassen` an die gewünschte Spaltenposition verschoben und so wieder hinzugefügt werden. Das direkte Verschieben von Spaltenpositionen oder Gruppierung wird ebenfalls unterstützt.

Kontoauszug der säumigen Personen anzeigen

Aus der Mahnvorschlagsliste lässt sich ein Kontoauszug (Buchungsinfo) zu allen in der Auswahlmaske aufgelisteten Personen bzw. Personenkonten anzeigen. Dabei werden alle Buchungsdaten bis zu dem angegebenen Mahnvorschlagsdatum angezeigt (aus Funktion Vorschlagen).

Bestätigen Sie den Registereintrag Kontoauszug. Die zugrundeliegenden Buchungsdaten der anzumahnenden Person werden angezeigt. Hierzu darf nur eine Zeile in der Vorschlagsliste angewählt sein. Ohne Auswahl oder bei Mehrfachauswahl ist das Register Kontoauszug inaktiv.

Alternativ verwenden Sie das Kontextmenü in der Vorschlagsliste und wählen dort den Kontoauszug zu einer Vorschlagszeile aus.

Mahnvorschlagsliste drucken

Nach der Erstellung einer Mahnvorschlagsliste mit der Funktion Vorschlagen können die Informationen der Liste gedruckt werden.Hierzu rufen Sie die Mahn-Vorschlagsliste (2051e) über Mahnwesen, Mahnwesen-Druck auf.

Die Mahnvorschlagsliste (2051e) bietet zwei grundlegende Layout-Versionen: sortiert nach Personen oder nach Mahnstufen. In der Mahnstufensortierung sind zusätzlich die Daten der letzten Buchung und der letzten Zahlung dargestellt. Außerdem ist das Ausgabeformat A4 quer während die Personensortierung eine Liste in A4 Hochformat erstellt.

Sortierung nach Mahnstufe

Neben der unterschiedlichen Sortierung weist die Liste in dieser Version folgende Besonderheiten auf:

Ausgabeformat A3 bzw. A4 quer.
Ausgabe von Bemerkungen (Notizfelder im Personenstamm)
Unterteilung der Mahnstufen, z. B. in übliches Mahnwesen / Rechtsabteilung.

Wenn Sie im Listenaufruf das Feld Sortierung: Mahnstufe markiert haben, öffnet sich eine zweite Eingabemaske:

Sortierung nach Personen

Stellen Sie bei Bedarf über die Menüleiste den gewünschten Drucker ein.
Wählen Sie im Feld Sortierung Person.
Machen Sie die gewünschten Angaben.

Bedeutung der Felder

`letzter Mahnvorschlag vom`	Datum und Uhrzeit des letzten Mahnvorschlags.
`Objektbereich`	Nummern der Objekte, für welche die Liste gedruckt werden soll. Bereiche werden mit (Bindestrich)angegeben, einzelne Objekte oder Bereiche durch , (Komma) getrennt. `F2` oder die Schaltfläche neben dem Feld öffnet ein Auswahlfenster angelegter Objektgruppen. Beispiel: `1000-1499,2000,2100-2150`
`Sortierung`	Auswahlfeld zur Listensortierung: `Person` Sortierung objektweise nach säumigen Personen bzw. Personenunterkonten (siehe weiter oben). `Mahnstufe` Sortierung objektweise nach Mahnstufe.
`Zwischensumme nach`	Radiobutton Auswahl nach welcher Mahnstufe eine Zwischensumme ausgegeben werden soll (’übliches Mahnwesen’).
`Überschrift Mahnstufen bis Zwischensumme`	Text für Mahnstufen vor der Zwischensumme. z. B. `Übliches Mahnwesen`
`Überschrift restliche Mahnstufen`	Text für Mahnstufen nach der Zwischensumme. z. B. `Rechtsabteilung`
`Bemerkung aus Personenstamm`	Option Auswahl, welches Feld des Personenstamms für Bemerkungen verwendet wird. Zur Verfügung stehen die Notizfelder 1 bis 3 auf der dritten Maske des Personenstammblattes (Registereintrag `Notizen`).
`Summenwährung`	Währung, in der die Listensummen dargestellt werden. Die Auswahl erfolgt mit `F2` oder mittels der Schaltfläche neben dem Feld.
`Mahnbetrag in Originalwährung`	Kontrollfeld `☑` Die anzumahnenden Beträge werden in der jeweiligen Kontenwährung dargestellt. `<nicht markiert>` Alle Beträge werden in der Summenwährung dargestellt. Abweichende Währungen sind mit einem Stern * gekennzeichnet.

Vorschlagsliste in Exceldatei speichern

Bestätigen Sie den Registereintrag Auswahl Person bzw. Auswahl Debitor.
Wählen Sie den Schalter Excel in der Kommandoleiste.
Geben Sie Pfad und Dateinamen für die zu speichernde Excel-Datei an.
Excel öffnet die Datei nach dem Speichern automatisch.

Säumige Personen ermitteln

Textplatzhalter für Microsoft Word verwenden

Um einen Textplatzhalter in einer Textvorlage von Microsoft^® Word zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor.

Öffnen Sie den gewünschten Text vom Typ MA Mahnung aus der iX-Haus-Texterfassung bzw. dem Vorlagenmanager.
Bewegen Sie den Cursor an die Stelle im Text, an der Sie einen Textplatzhalter einfügen möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Seriendruckfeld einfügen. Diese Schaltfläche befindet sich in einer der Symbolleisten im oberen Bereich des Fensters.
Es öffnet sich eine Liste der Textplatzhalter, die Sie für das Mahnschreiben verwenden können. Es handelt sich um Standard-Textplatzhalter und mahnspezifische Textplatzhalter. Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag. Dieser wird in Form eines Seriendruckfeldes in Ihren Text eingefügt. Die mahnspezifischen Textplatzhalter befinden sich am Ende der Liste.
Im Programm Microsoft^® Word werden Seriendruckfelder durch Doppelpfeile «…» gekennzeichnet. Beachten Sie, dass Seriendruckfelder nicht erzeugt werden können, indem Sie diese Zeichen in Ihren Text eintippen. Stattdessen müssen Sie stets das beschriebene Verfahren über die Schaltfläche Seriendruckfeld einfügen anwenden.
Achten Sie unbedingt darauf, bei der Anlage des Dokuments den Typ MA auszuwählen. Andernfalls haben Sie keinen Zugriff auf die speziellen Textplatzhalter der Mahnschreiben.
Legen Sie in Ihrem Dokument dort, wo der Kontoauszug dargestellt werden soll, eine (mindestens) zweizeilige Tabelle an. Die Daten einer Kontoauszugszeile müssen in jedem Fall in einer einzigen Tabellenzeile stehen. Dies darf nicht die letzte Zeile der Tabelle sein
Formatieren Sie die Tabelle nach Ihren Vorstellungen. Die erste Zelle dieser Zeile beginnen Sie mit der Zeichenfolge $$. Diese Zeichen werden nicht gedruckt, sondern iX-Haus erkennt daran, dass diese Zeile für jede Kontoauszugszeile wiederholt werden muss

Tabellen-Textplatzhalter	Inhalt
`ktext`	Buchungstext in expandierender Tabelle $$
`kdatum`	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$
`ksoll`	Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle $$
`khaben`	Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle $$
`ksaldo`	Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle $$
`kfwkz`	Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle $$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein `*` angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung.
`kwrng`	Währung in expandierender Tabelle $$
`kmstufe`	Mahnstufe (Ziffer) in expandierender Tabelle $$
`khwrng`	Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle $$
`kswrng`	Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle $$

Neben den Standard- und Tabellen-Textplatzhaltern stehen Ihnen weitere mahnspezifische Textplatzhalter zur Verfügung, die außerhalb der Tabelle bzw. der Kontoauszugszeile verwendet werden können. Nachfolgend sind die Plathalter des Mahnschreibens lt. Texterfassung benannt. Die Übersicht der Platzhalter des Texttyps MA im Vorlagenmanager finden Sie hier.

Textplatzhalter	Inhalt
`msdatum`	Datum des Mahnschreibens Das Datum wird direkt aus der Eingabemaske übernommen. Ab Version 20.17.6 wird dieses Datum bei der Restantenberechnung berücksichtigt. Ist es nicht angegeben, wird das Systemdatum herangezogen.
`mdatum`	Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden) Das Datum wird direkt aus der Eingabemaske des zuletzt erstellten Mahnvorschlags übernommen.
`Imdatum`	Datum der letzten archivierten Mahnung Das Datum wird aus der Mahnkartei übernommen.
`zdatum`	Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt.
`wdatum`	Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags Das Datum wird gespeichert, wenn der Vorschlag aufgerufen wird.
`zfrist`	Datum der Zahlungsfrist Das Datum ist abhängig von der Mahnstufe der anzumahnenden Person und der zugeordneten Zahlungsfrist. Die Zahlungsfrist wird mit Hilfe des Datums des aktuellen Mahnschreibens und der eingeräumten Zahlungsfrist der jeweiligen Mahnstufe ermittelt.
`betrag`	Mahnbetrag ohne Mahnkosten
`mkosten`	Mahnkosten
`summe`	Gesamtbetrag
`flstmnr`	Flächenstammnummer

Vorschlagen

Stellen Sie ggf. die Parameter des Mahnwesens im Register Stammblatt ein.
Rufen Sie über das Menü in der Kommandoleiste die Funktion Vorschlagen auf.
Geben Sie das Mahndatum an. In Abhängigkeit hiervon werden Buchungen bewertet und ggf. mit vorherigen Mahnläufen abgeglichen. Das Mahndatum muss im aktuell eingestellten Geschäftsjahr liegen.
Entscheiden Sie mit dem Mahnlauftyp, ob der Mahnvorschlag nur über Personen, nur über Debitoren oder über Personen und Debitoren erstellt wird.
Geben Sie für die Personen als Objektbereich ein einzelnes Objekt, einen Objektbereich oder mit F2 eine zuvor definierte Objektgruppe an.
Geben Sie einen Personenbereich über die Felder Von Person und Bis Person an. Die F2-Auswahl basiert auf dem aktuell eingestellten Objekt, welches auch im unteren Fensterrand angezeigt wird.
Entscheiden Sie mit Hilfe der Radiobuttons, ob der Mahnvorschlag für Personen über die Gesamtkonten oder die Unterkonten ermittelt werden soll. Die Variante mit Unterkonten wertet nur die zuvor definierten Kontenklassen aus. Sollarten vom Typ Kaution werden z. B. nur auf Unterkonten bebucht und treten daher beim Mahnen auf Gesamtkonten nicht auf. Auch die Kumulierung von Unterkonten unterbindet die Darstellung der sich gegenseitig aufhebenden Buchungen von Kautionssollarten im Mahnwesen auf Unterkonten.
Mit dem Kontrollfeld Anzeige aller Negativsalden können Sie festlegen, ob z. B. alle Negativsalden bei Unterkontensicht aufgeführt werden, auch wenn diese noch nicht mahnrelevant sind. Dies ist insbesondere bei Unterkonten-Betrachtung hilfreich.
Optional können Sie entscheiden, ob das Buchwerk Vorjahr nicht zu berücksichtigen ist (sofern das Kontrollfeld Buchwerk Vorjahr berücksichtigen per Systemeinstellung eingerichtet ist). Dieser Schalter kann durch Systemeinstellungen ausgeblendet sein. Ist der Schalter nicht sichtbar, wird das Buchwerkvorjahr berücksichtigt.
Geben Sie für die Debitoren ggf. einen eingeschränkten Hauptbuchungskreis ein. Lassen Sie das Feld leer, erfolgt eine Einschränkung
Geben Sie einen Debitorenbereich über die Felder Von Debitor und Bis Debitor an.
Geben Sie optional im Feld Gewerk ggf. einen Filter auf Gewerke an. F2 öffnet eine Auswahl, Mehrfachauswahl ist zulässig.
Mit dem Kontrollfeld Mit Lastschriften berücksichtigen erweitern Sie bei Bedarf die Kontrolle auch auf diejenigen Debitoren, für die eine Lastschrifteinzugsermächtigung vorliegt.
Über das Feld Mindestbetrag geben Sie vor, ab welchem Betrag eines Rückstands das Mahnwesen einen Mahnvorschlag erstellen soll. Damit können Sie Mahnungen auf mindere Beträge unterdrücken.
Die Währung ist voreingestellt auf EUR, ebenso die Währung der Verträge. Abweichungen hiervon sind nur möglich, wenn das Zusatzmodul zur Mehrwährungsfähigkeit nutzen.
Mit dem Schalter Vorschlagen starten Sie die Analyse. Der Vorschlag kann beliebig oft berechnet werden. Mit Abbrechen verlassen Sie die Parametermaske ohne Ermittlung eines Mahnvorschlags
Eine Dialogbox informiert Sie über die Anzahl der ermittelten Vorschläge. Diese sehen Sie dann im Register Auswahl.

Mahnprofile einrichten (Komfortpaket)

Das Modul Mahnwesen dient zum Anmahnen von offenen Beträgen. Es können je nach Mahnstufe und Adressat passende Anschreiben erstellt und archiviert werden. Die Mahngebühren werden berücksichtigt und können gebucht werden.

Hierfür ist eine recht weitreichende Parametrierung notwendig, weswegen großes Augenmerk auf die verschiedenen Möglichkeiten der Konfiguration gelegt wurde.

In Verbindung mit dem Komfortpaket erhalten Sie die Möglichkeit sog. Mahnprofile anzulegen und zu verwenden. Über diese Mahnprofile können Sie in Ihrem Unternehmen feste Standards etablieren und so sicherstellen, dass alle Mitarbeiter mit diesen Mahnstandards arbeiten.

Sie werden auch benötigt, wenn eine Erstellung von Mahnvorschlagslisten oder Mahnungen über die Hintergrundprozesse/den Scheduler in iX-Haus plus eingerichtet werden sollen.

Parametrierungsvarianten

Globale Konfiguration für alle Anwender

Die Einstellungen in der Parametermaske werden für alle Anwender gespeichert. Ändert ein Anwender die Einstellungen, erhalten auch alle anderen beim Starten des Moduls diese Parameter (Default).

Eine Konfiguration pro Anwender

Jeder Anwender hat seinen eigenen Parametersatz. Änderungen haben keine Auswirkungen auf die restlichen Anwender des Moduls.

Verwendung voreingestellter Mahnprofile

Unter Fachadministration > Kataloge > Profil Mahnwesen können verschiedene Parameterprofile vorgegeben werden. Die Anwender können dann eines dieser Profile auswählen, wodurch alle Parameter wie im Profil voreingestellt gesetzt werden. Im Modul Mahnwesen lassen sich die im Profil enthaltenen Parameter nicht mehr verändern. Diese Variante ist nur in Verbindung mit dem Komfortpaket verfügbar.

Parameter

Über eine Systemeinstellung (s. u.) kann jeweils eine der Varianten aktiviert werden. Je nach gewählter Variante wird die Darstellung der Parametermaske angepasst. Im Folgenden werden die möglichen Parameter dieser Maske beschrieben:

`Fristen zw. den Mahnstufen`	Hier kann eingestellt werden, wie viele Tage vergehen müssen, bevor von einer Mahnstufe zur nächsten übergegangen wird. D. h. wann wieder ein Mahnschreiben gesendet werden kann. Es gibt vier Mahnstufen.
`Zahlungsfrist nach Mahnung`	Anzahl der Tage, bis wann der angemahnte Betrag beglichen werden muss. Es gibt vier Mahnstufen.
`Mahnkosten`	Mahnkosten der jeweiligen Mahnstufe 1-4, die zum offenen Betrag addiert werden. Die Mahnung wird über den resultierenden Gesamtbetrag erstellt.
`Texte für Nichtrestanten`	Hier können die Textvorlagen für die Anschreiben der jeweiligen Mahnstufe hinterlegt werden. Getrennt nach `Mieter ohne EZ`, `Mieter mit EZ`, `Eigentümer ohne EZ` und `Eigentümer mit EZ`. (EZ = Lastschrifteinzug)
`Texte für Restanten`	Hier können die Textvorlagen für die Anschreiben der jeweiligen Mahnstufe hinterlegt werden. Getrennt nach `Mieter ohne EZ`, `Mieter mit EZ`, `Eigentümer ohne EZ` und `Eigentümer mit EZ`.
`Sollart Mahnkosten`	Hier können zwei Sollarten angegeben werden, auf die die Mahnkosten gebucht werden.
`Personentypen Eigentümer`	Hier kann der Personentyp angegeben werden, der Eigentümer (WEG) kennzeichnet. Diese Information wird zur Auswahl der korrekten Textvorlage verwendet. Es ist auch möglich, den Eigentümer-Personentyp per Systemeinstellung vorzubelegen (s. u.).
`Mindestbetrag`	Erst ab einem offenen Betrag in der hier angegebenen Höhe werden Mahnungen erstellt. Damit können Sie Mahnungen für geringfügige Beträge vermeiden.
`Mahnen auf Kontenklassen`	Es kann auf das Gesamtkonto oder auf bestimmte Sollarten gemahnt werden. Wird nicht auf das Gesamtkonto gemahnt, gilt Folgendes: Wenn keine Profile verwendet werden, können entweder max. 20 Sollarten vorgegeben werden, oder es können zwei Sollartenbereiche definiert werden. Die Wahl der Eingabevarianten max. 20 Sollarten oder zwei Sollartenbereiche geschieht per Systemeinstellung (s. u.). Bei Verwendung von Profilen müssen die Unterkonten über `Sollart-Gruppen` festgelegt werden.
`Kumuliert`	Beim Mahnen auf mehrere Sollarten wird normalerweise jede Sollart bzw. Personenkonto separat betrachtet. Beim Rückstand auf dem Konto wird ein Eintrag für dieses Konto in der Mahnvorschlagsliste erscheinen. Ein eventuell vorhandenes Guthaben auf einem anderen Unterkonto spielt dabei keine Rolle. Mit der Option `Kumuliert` werden alle gemahnten Unterkonten zusammen betrachtet. Die Beträge aller Konten werden mit einander verrechnet. Ein Guthaben eines Unterkontos reduziert damit den Rückstand eines anderen Unterkontos. Unabhängig von der Anzahl der Sollarten erscheint für jede Person nur ein Eintrag in der Mahnvorschlagsliste und nach dem Anmahnen nur ein Eintrag in der Mahnkartei. Der Kontoauszug wird kumuliert pro Buchung erstellt. Das spart Platz und verbessert die Übersichtlichkeit für den Mieter. Diese Option ist nur bei Verwendung von Profilen gegeben.

Spezielle Parameter der Profildefinition

`Nummer`	Eindeutige Nummer für das Profil.
`Beschreibung`	Kurze Beschreibung zur Charakterisierung des Profils.
`Deaktiviert`	Wenn gesetzt, wird das Profil in der Profilauswahl nicht angezeigt. Es bleibt aber vorhanden und kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktiviert werden.
`Vorschlags- und Anmahnparam. pro Anwender`	Die Parameter des Vorschlags- und des Anmahndialogs werden im Profil-Modus normalerweise profilbezogen gespeichert. Wird diese Option gesetzt, werden sie pro Anwender verwaltet.

Systemeinstellungen

Was brauche ich dazu?

Hier finden Sie alle modulspezifischen Ansichten und Dialoge mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick.

Dialog Anmahnen

Vorschlag Parameter	Hinweise
`Mahnlauftyp`	Der Filter `Mahnlauftyp` steht nur beim allgemeinen Anmahnen über die Kommandoleiste zur Verfügung. Wählbare Mahnlauftypen sind `Person und Debitor`, `Person`, `Debitor`. Wenn Sie das Anmahnen aus einer Vorschlagsliste heraus mittels Kontextmenü der rechten Maustaste starten, ist der Vorgang automatisch auf den dort verfügbaren Mahnlauftyp eingeschränkt. Für Debitoren wird in dem Dialog `Kreditoren/Debitoren Parameter` das `Ertragskonto Mahngebühren` gepflegt. (Zugang via Objektauswahl (Hauptbuchhaltung bzw. FIBU-Objekt) ⇒ Kommandoleisten-Menü ⇒ Kreditor Parameter bearbeiten, siehe Abschnitt Objekte organisieren)
`Mahnungen drucken`	`☑ Mahnungen drucken` aktiviert Die Mahnungen werden mit Hilfe einer in der Textvorgabe definierten Textvorlage gedruckt. Je nach Einstellung sind dies entweder ASCII-Vorlagen aus der Texterfassung oder Word-Vorlagen aus der Texterfassung bzw. dem Vorlagenmanager. Als Datum des Schreiben nutzen Sie den Wert im Feld `Datum des Schreibens` (s. u.). `❒ Mahnungen drucken` inaktiv Die Mahnungen werden ohne Anschreiben an die säumige Person erzeugt. Dies macht Sinn, wenn die säumige Person anderweitig über die Mahnung informiert wird und ein Mahnbeleg in iX-Haus nicht gewünscht wird.
`Aufnahme in Kartei`	`☑ Aufnahme in Kartei` aktiviert Die gemahnte Person erhält einen Eintrag in der Mahnkartei. Dieser Status kann dann bei weiteren Mahnungen oder auch als Information über den aktuellen Stand der Mahnung genutzt werden. `❒ Aufnahme in Kartei` inaktiv Die Mahnung wird ohne Information in der Mahnkartei ausgesprochen.
`Mahnungen buchen`	`☑ Mahnungen buchen` aktiviert Die eventuell anfallenden Mahngebühren werden gebucht. Als Wertstellungsdatum wird der Datumswert aus dem Feld `Datum der Buchung` eingesetzt. Hierzu müssen Sie im Stammblatt der Mahnung ein gültiges Personenkonto benannt haben, auf welchem die Mahnkosten zu buchen sind. Sind keine Mahnkosten entstanden, wird dies im Protokoll ebenfalls vermerkt. `❒ Mahnungen buchen` inaktiv Eventuell vorgesehene Mahngebühren werden nicht gebucht.
`Mahnschreiben archivieren in DMS`	Beim Setzen des Schalters `Mahnungen drucken` wird der Schalter `Mahnschreiben archivieren` automatisch ebenfalls gesetzt, kann aber dann auch wieder deaktiviert werden. `☑ Mahnschreiben archivieren im DMS` aktiviert Wenn `Mahnungen drucken` genutzt wird, werden die erstellten Mahnschreiben als Dokumente gespeichert und können später als Dokumente der Adressverwaltung bzw. über den Schalter `Dokumente` personenbezogen aufgerufen werden. Ist `Mahnungen drucken` nicht aktiv, werden die Schreiben (auf Basis von Vorlagen aus dem Vorlagenmanager) nur als Datei für die Archivierung erstellt. Dies kann sinnvoll sein, wenn die Mahnschreiben nicht postalisch in gedruckter Form an den Empfänger kommuniziert werden. Bei Einsatz des Dokumentenmanagementsystems DocuWare werden die Dokumente dort archiviert und können aber auch von iX-Haus aufgerufen werden. `❒ Mahnschreiben archivieren im DMS` inaktiv Eventuell erzeugte Mahnschreiben werden nicht archiviert. Dies ist z. B. für Probedrucke sinnvoll.
`Texte der Mahnstufe 4 auch für höhere Mahnstufen`	`☑` Sollte der Fall eintreten, dass bei einer Person die Mahnstufe 4 erreicht ist, können Sie mit dieser Einstellung dennoch ein Mahnschreiben erzeugen. `❒` Personen mit Mahnstufe 4 erhalten keine erneute Mahnung. In der Regel läuft in diesen Fällen die weitere Kommunikation über einen Rechtsvertreter oder befindet sich schon in einer gerichtlichen Auseinandersetzung.
`Datum des Schreibens`	Datum Diese Datum kann im Schreiben genutzt werden, falls dort nicht das aktuelle Tagesdatum genutzt wird. So können Sie Mahnschreiben vorbereiten bzw. dort ein fixiertes Datum bzgl. der Mahnung nutzen. Aus dem Datum ermittelt sich auch die Fälligkeit lt. Zahlungsfrist der jeweiligen Mahnstufe und somit das Datum, ab welchem erneut mit eskalierter Mahnstufe gemahnt werden kann.
`Datum der Buchung`	Datum Wertstellungsdatum für die Buchung von Mahnkosten auf den betroffenen Personenkonten. Wenn Sie den Schalter `Mahnungen buchen` nutzen, muss hier ein Datum im eingesetzt werden!
`Protokoll anzeigen`	`☑ Protokoll anzeigen` aktiviert Der Mahnlauf wird protokolliert und das Protokoll wird angezeigt. Über das Menü der Kommandoleiste können Sie zu einem späteren Zeitpunkt das letzte Protokoll mit `Protokoll anzeigen` manuell aufrufen. `❒ Protokoll anzeigen` inaktiv Der Mahnlauf wird ohne automatische Anzeige des Protokolls ausgeführt. Über das Menü der Kommandoleiste können Sie zu einem späteren Zeitpunkt das letzte Protokoll mit `Protokoll anzeigen` manuell aufrufen.

Dialog Vorschlagen

Register Auswahl Debitor

Im Rahmen des Vorschlagens wird das Register aktuell gefüllt. Sie kontrollieren dieses Register i. d. R. im Rahmen des Prozesses Mahnvorschlagsliste bearbeiten.

Die Anzeige kann durch einen OP-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden:

⦿ `Debitor`	Die Beträge aus den unterschiedlichen offenen Posten eines Debitors werden verrechnet. Es erfolgt eine einzeilige Darstellung.
⦿ `OP`	Die offenen Posten werden pro OP-Nummer dargestellt. OP-Nummer und OP-Betrag eines offenen Postens sind so direkt ermittelbar.

Noch nicht verrechnete OPs könnten sich aufheben oder den Mahnbetrag reduzieren. Solange eine OP-Verrechnung nicht erfolgt ist, sind die einzelnen OPs mahnfähig. Prüfen Sie daher mit Hilfe des OP-Filters ob ggf. vor dem Mahnen oder anstelle des Mahnens für einen Debitor ein Verrechnung sinnvoll ist.

Die Anzeige kann durch einen Mahnausschluss-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden:
⦿ Alle ⦿ ohne Mahnausschluss ⦿ nur mit Mahnausschluss

Datum und Uhrzeit des zugrundeliegenden Mahnvorschlags werden zur Information angezeigt.

Die Mahnvorschlagsliste der Debitoren enthält neben dem Zeitstempel der Vorschlagserstellung folgende Informationen:

Spalte	Inhalt
`Objekt`	Objektnummer
`Offener Posten`	betroffener OP (nur in gefilterter OP-Sicht)
`Nummer`	Debitornummer
`Name`	Kurzname des betroffenen Debitors
`Buchungstext`	Buchungstext des OPs (nur in gefilterter OP-Sicht)
`Belegnummer`	(nur in gefilterter OP-Sicht)
`Betrag`	anzumahnender Betrag (ohne Mahnkosten)
`Währung`	Währung
`Fälligkeit`	Fälligkeit des OPs (nur in gefilterter OP-Sicht)
`Tage überfälligk`	Anzahl der Tage, seitdem der Debitor säumig ist
`Mahnstufe`	Mahnstufe
`Anmahnen`	wenn mit X markiert: Vorschlag wird angemahnt (nur in gefilterter OP-Sicht)
`Lastschrift`	Status der Lastschriftvereinbarung
`Mahnkosten`	wenn mit X markiert: Mahnkosten werden in Rechnung gestellt. (nur in gefilterter OP-Sicht)
`Gedruckt`	wenn mit X markiert: Mahnung wurde gedruckt (nur in gefilterter OP-Sicht)
`Gemahnt`	wenn mit X markiert: Mahnung wurde durchgeführt (nur in gefilterter OP-Sicht)
`Gebucht`	wenn mit X markiert: Die Buchung der Mahnkosten wurde durchgeführt. (nur in gefilterter OP-Sicht)
`Archiviert`	wenn mit X markiert: Archivierung erfolgt (nur in gefilterter OP-Sicht)

Register Auswahl Person

Im Rahmen des Vorschlagens wird das Register aktuell gefüllt. Sie kontrollieren dieses Register i. d. R. im Rahmen des Prozesses Mahnvorschlagsliste bearbeiten.

Die Anzeige kann durch einen Mahnausschluss-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden:
⦿ Alle ⦿ ohne Mahnausschluss ⦿ nur mit Mahnausschluss

Datum und Uhrzeit des zugrundeliegenden Mahnvorschlags werden zur Information angezeigt.

Die Mahnvorschlagsliste der Personen enthält neben dem Zeitstempel der Vorschlagserstellung folgende Informationen:

Spalte	Inhalt
`Objekt`	Objektnummer
`Konto`	betroffenes Konto
`Name`	Kurzname der betroffenen Person
`Kontobezeichnung`	Bezeichnung des Kontos bzw. `Gesamtkonto` für das Gesamtkonto.
`Betrag`	anzumahnender Betrag (ohne Mahnkosten)
`Währung`	Währung
`Tage überfällig`	Anzahl der Tage, seitdem die Person säumig ist.
`Mahnstufe`	Mahnstufe
`Anmahnen`	wenn mit X markiert: Vorschlag wird angemahnt.
`Mahnkosten`	wenn mit X markiert: Mahnkosten werden in Rechnung gestellt.
`Gedruckt`	wenn mit X markiert: Mahnung wurde gedruckt
`Gemahnt`	wenn mit X markiert: Mahnung wurde durchgeführt
`Gebucht`	wenn mit X markiert: Die Buchung der Mahnkosten wurde durchgeführt.
`Archiviert`	wenn mit X markiert: Archivierung erfolgt
`Info`	Hinweise zum einzelnen Mahnvorschlag, z. B. dass noch ein unvollständig verbuchter Kontoauszug im E-Banking vorliegt und daher Anmahnen vorerst nicht vorgeschlagen wird.

Die X-Marker werden nach einer Aktion ggf. erst dann mit aktuellem Status dargestellt, wenn Sie die jeweilige Zeile selektieren oder das Register Auswahl Person erneut aufrufen.

E-Banking und Mahnwesen

Wenn Sie das Lizenzmodul E-Banking einsetzen, können noch unverbuchte bzw. nicht vollständig verbuchte Kontoauszüge im E-Banking vorhanden sein. Sollten solche Kontoauszüge für die Objekte des Mahnvorschlages vorhanden sein, erhalten Sie eine Information im Mahnvorschlag. Damit können Sie sicherstellen, dass keine unberücksichtigten Zahlungen Ihrer Mieter vorhanden sind und Ihre Mieter werden keine überflüssigen Mahnungen erhalten. Die Prüfung findet für das gesamte Objekt statt. Sind unvollständig gebuchte Kontoauszüge vorhanden, wird kein Kennzeichen X in den Spalten Anmahnen und Mahnkosten bei dem Vorschlag gesetzt. In der Spalte Info wird darauf hingewiesen, dass unvollständig gebuchte Kontoauszüge vorhanden sind und die betroffenen Personen werden dann im Ergebnis beim Mahnlauf nicht angemahnt. Das Kennzeichen X in den Spalten Anmahnen und Mahnkosten kann durch einen berechtigten Benutzer manuell gesetzt werden. Diese Funktionalität ist administrativ schaltbar über die Systemeinstellung MahnSperreKtoAuszugUnvollst im Bereich Buchhaltung, Abschnitt Mahnwesen in den Systemeinstellungen Datenbank.

Register Globale Textvorgabe

Register Kontoauszug

Register Mahnkartei

Die Mahnkartei sammelt alle säumigen Personen für jeden Mahnlauf bzw. für jede Mahnstufe, falls unter dem Menüpunkt Anmahnen eine Aufnahme in die Kartei gewünscht wurde. Die Aufnahme in die Mahnkartei ist erforderlich, wenn eine Erhöhung der Mahnstufe bei der Berechnung des nächsten Mahnvorschlages erwirkt werden soll. Sofern im Rückstandsverhältnis der Person Veränderungen eintreten, ist daher eine Pflege der Mahnkartei erforderlich.

Zur Steigerung der Performance beim Laden der Mahnkartei ist per Systemeinstellung die Sicht auf das aktuell eingestellte Objekt voreingestellt. Mit F3 können Sie dann leicht das zu betrachtende Objekt auswählen.
Per Systemeinstellung MAHNKARTEI_ALLE können Sie festlegen, dass alle Objekte zugleich geladen werden. Dies verursacht dann i. d. R. eine deutlich längere Wartezeit bis zum Aufbau der Mahnkartei.

Feld	Beschreibung
`Objekt`	Objektnummer
`Typ`	Person oder Debitor
`Name`	Name der Person/des Debitors
`Betrag`	angemahnter Betrag
`Währung`	i. d. R. EUR
`Mahnstufe`	Ziffer
`Mahndatum`	Datum
`Letztes Buchungs-Wertstellungsdatum`	Datum zu dem zuletzt für die Person/den Debitor eine Buchung erzeugt wurde (Wertstellungsdatum der Buchung)
`Mahnkosten`	Marker

Register Stammblatt

Feld	Beschreibung
Fristen zwischen den Mahnungen	Mahnfristen für einzelne Mahnstufen Die Mahnfristen legen fest, am wievielten Tag nach Fälligkeit einer Zahlung die nächstfolgende Mahnstufe in Kraft tritt. Mahnfristen sind objektübergreifend gültig. Für jede der vier möglichen Mahnstufen kann eine Mahnfrist angelegt werden. Beispiel: MST 1 = 10 Tage MST 2 = 5 Tage 10 Tage nach Fälligkeit der Zahlung gilt die erste Mahnstufe, 5 Tage nach Erreichen der 1. Mahnstufe gilt die zweite Mahnstufe.
Zahlungsfrist nach Mahnung	Zahlungsfristen für einzelne Mahnstufen Eingabe einer Zahlfrist in Tagen ab Datum des Mahnschreibens. Die Zahlfrist in Tagen erscheint in der Mahnung als Fälligkeitsdatum.
Mahnkosten	Mahnkosten. Kosten, die mit Erreichen einer bestimmten Mahnstufe zusätzlich in Rechnung gestellt werden sollen. Jeder Mahnstufe lässt sich ein bestimmter Betrag zuordnen. Die Berechnung von Mahnkosten lässt sich vor dem Ausdruck der Mahnschreiben gezielt deaktivieren, falls dies für bestimmte Personen gewünscht sein sollte. In dem rechten der fünf Felder legen Sie mittels einer Combobox die Währung für die Mahnkosten fest. Mahnkosten können bis max. 99,90 hinterlegt werden. Berechnete Mahnkosten werden erst bei der nächsten Sollstellung als Einzelsollstellungsbeträge auf die über `Personenkonto Mahnkosten` hinterlegte Kontenklasse gebucht.
Kontoklassen 1- 5	Auswahl der Kontenklassen, die überprüft werden, falls die Rückstände auf den
Kontoklassen 6 -10	Unterkonten gezielt ausgewiesen werden sollen. Bis zu zehn Personen-Kontenklassen können an dieser Stelle eingegeben werden. Beachten Sie, dass die Kontenklasse der Person mit vorstehendem Punkt und ggf. führender Null eingegeben wird (`.010, .011` etc.). Ist keine Kontenklasse angegeben, so bezieht sich die Prüfung auf Zahlungsrückstände immer auf das Gesamtkonto der Person. Mit der Systemeinstellung `KKL` im Bereich `Buchhaltung`, Abschnitt `Mahnwesen` können statt der 20 Einzelfelder (Einstellung `NO-RANGE`) zwei Bereichsfelder (Einstellung `RANGE`) eingesetzt werden, in welchen Sie dann zwei Kontenklassenbereiche angeben können (Einzel-KKL mit Komma getrennt, KKL-Bereiche mit Bindestrich.) Für jede KKL mit Rückstand wird dann ein separater Mahnvorschlag erzeugt. \\Bei der Buchung auf Sollarten von Typ `Kaution` werden nur die Unterkonten bebucht. Die Buchung wird nicht auf das Gesamtkonto weitergeleitet. Aus diesem Grund werden diese Sollarten bei dem Mahnen auf das Gesamtkonto oder auf Unterkonten kumuliert nicht berücksichtigt. Diese Sollarten werden nur bei dem Mahnen auf Unterkonten ohne Kumulierung berücksichtigt!
Personenkonto Mahnkosten	Nummer des Personenkontos, das für Mahnkosten verwendet wird. In der Regel das Konto Sonstige Kosten oder eine eigene Kontenklasse für Mahnkosten. Berechnete Mahnkosten werden im Rahmen einer Sollstellung als Einzelsollstellungen gebucht.
Letzter Mahnvorschlag vom	Datum, an dem die letzte Prüfung auf säumige Personen im Datenbestand durchgeführt wurde (Vorschlagsliste).
Letztes Mahndatum	Datum, an dem das letzte Mahndatum in der Funktion `Vorschlag` eingegeben wurde.

Listen und Auswertungen

Protokoll anzeigen

Wordplatzhalter für MA-Vorlage aus dem Vorlagenmanager

Die nachfolgenden Seriendruckfelder sind in Vorlagen vom Texttyp MA einsetzbar, wenn Sie die Vorlage im Vorlagenmanager bearbeiten. (In der dortigen Beschreibung zum Texttyp MA finden Sie auch eine Gegenüberstellung der Wordplatzhalter bis bzw. ab Version 20.17.1.) Die nachfolgende Reihenfolge der einzelnen Platzhaltergruppen mit den aktuellen Seriendruckfeldern entspricht der Reihenfolge im Dialog Seriendruckfeld einfügen in Word.

Mahnwesen

`MahnMSDatum`	Datum des Mahnschreibens
`MahnLMDatum`	Datum der letzten archivierten Mahnung, letztes Mahndatum aus der Mahnkartei
`MahnZDatum`	Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt
`MahnWDatum`	Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags
`MahnMDatum`	Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden)
`Mahnbetrag`	Mahnbetrag ohne Mahnkosten
`Mahnkosten`	Mahnkosten
`Mahnsumme`	Summe Mahnbetrag und Mahnkosten (Gesamtbetrag)
`MahnZFrist`	Datum der Zahlungsfrist
`MahnFlNr`	Flächenstammnummer

Der Kontoauszug kann durch eine (unbenannte) expandierende Tabelle mit dem Namen $$ dargestellt werden. In der Tabellenzeile können die folgenden Platzhalter genutzt werden:

Platzhalter	Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle $$)
`MahnKText`	Buchungstext in expandierender Tabelle $$
`MahnKDatum`	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$
`MahnKSoll`	Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle $$
`MahnKHaben`	Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle $$
`MahnKSaldo`	Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle $$
`MahnKIcru`	Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle $$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein `*` angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung
`Icru`	Währung in expandierender Tabelle $$ i. d. R. EUR
`MahnKMStufe`	Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Ziffer der Mahnstufe)
`MahnIcruH`	Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle $$
`MahnIcruS`	Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle $$

Beispiel:

$$Kontoauszug Datum	Mahntext	Mahn- stufe	Soll	Haben	Saldo	Währung	abweichende Fremdwährung
«MahnKDatum»	«MahnKText»	«MahnKMStufe»	«MahnKSoll»	«MahnKHaben»	«MahnKSaldo»	«Icru»	«MahnKIcru»

Platzhalter für Debitor-Mahnung

Platzhalter	Beschreibung zu Platzhalter Debitor-Mahnung
`MahnDebOpNr`	Offene Posten-Nummer (Debitor-Mahnung) (Debitor-Mahnung)
`MahnDebBeleg`	Beleg (Debitor-Mahnung)
`MahnDebBuchText`	Buchungstext (Debitor-Mahnung)
`MahnDebFällig`	(Debitor-Mahnung)
`MahnDebÜberfällig`	(Debitor-Mahnung)
`MahnDebMst`	Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebOpBetrag`	Offener Posten-Betrag in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebRechDat`	Rechungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebRechNr`	Rechnungsnummer in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebWDat`	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebLzVon`	Leistungszeitraum von in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebLzBis`	Leistungszeitraum bis in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)

In der Debitor-Mahnung nutzen Sie i. d. R. für die Adressierung auch die Platzhaltergruppe Rech_Empfänger.

Allgemein

`AktDatum`	Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj
`AktDatumGanzLang`	Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018
`AktDatumKurz`	Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj
`AktDatumLang`	Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018
`AktWJahr`	Aktuelles Wirtschaftsjahr
`ArchQrCodeDatei`	Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem)
`BnkAutoBICBez`	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“)
`BnkAutoIBANBez`	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“)
`Icru`	Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. €
`IcruLang`	Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro
`LfdNr`	laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld `Laufende Nr. ab` oder `Start ab Rechnungsnr.` in Parametermaske eines Druckdialogs)
`Obsolete`	für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter
`SeiteMitCIHintergrundbild`	Der Pfad zu einem Unternehmens CI-Hintergrundbild im A4 Hochformat wird über die Systemeinstellung Datenbank 1.14.117.3. `CI-Hintergrundbild` benannt. Die Eingabe ist auch relativ zum iX-Haus Pfad möglich. Das Bild wird automatisch als Hintergrundbild der Seiten gesetzt, welche die Seriendruckvariable `SeiteMitCiHintergrundbild` enthalten.
`SepaDatum`	Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj
`Stichjahr`	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018
`StichjahrKurz`	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18
`Stichmonat`	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan
`StichmonatLang`	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar
`Stichtag`	Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj
`UserAnmeldename`	Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserFax`	Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserKürzel`	Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments.
`UserMail`	E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNachname`	Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserName`	Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNiederlassung`	zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNr`	BenutzerId des Benutzers
`UserPlzOrt`	Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserStrNr`	Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserTel`	Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserUntersPräfix`	Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserVorname`	Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`ZrBeginn`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
`ZrBeginnGanzLang`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
`ZrBeginnLang`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
`ZrEnde`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
`ZrEndeGanzLang`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
`ZrEndeKurz`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
`ZrEndeKurz`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
`ZrEndeLang`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
`ZrJahr`	Jahr des Zeitraums jjjj

Objekt

`ObjBaujahr`	Gebäudedaten: Baujahr
`ObjBez`	Objektbezeichnung
`ObjGewerbeAnz`	Gebäudedaten: Gewerbeanzahl
`ObjGewerbeM2`	Gebäudedaten: Gewerbefläche
`ObjGläubigerId`	Gläubiger-ID
`ObjHäuserAnz`	Gebäudedaten: Häuseranzahl
`ObjHausnr1`	Hausnummer zu Straße 1
`ObjHausnr2`	Hausnummer zu Straße 2
`ObjHausnr3`	Hausnummer zu Straße 3
`ObjHausnr4`	Hausnummer zu Straße 4
`ObjHausnr5`	Hausnummer zu Straße 5
`ObjKreLaBnkAutoBIC`	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkAutoIBAN`	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkBIC`	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkBLZ`	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkIBAN`	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkKto`	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkName`	Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreÜbBnkAutoBIC`	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkAutoIBAN`	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkBIC`	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkBLZ`	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkIBAN`	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkKto`	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkName`	Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKtnBnkBic`	BIC der Bank Kaution
`ObjKtnBnkIban`	IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto
`ObjKtnBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kaution
`ObjKtnBnkName`	Name der Bank Kaution
`ObjNr`	Objektnummer
`ObjOrt`	Ort
`ObjPerLaBnkAutoBIC`	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkAutoIBAN`	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkBIC`	BIC der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkBLZ`	BLZ der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkIBAN`	IBAN der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld `Absender Zahlungsverkehr`)
`ObjPerLaBnkKto`	Kontonummer der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkName`	Name der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerÜbBnkAutoBIC`	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkAutoIBAN`	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkBIC`	BIC der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkBLZ`	BLZ der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkIBAN`	IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos
`ObjPerÜbBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkKto`	Kontonummer der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkName`	Name der Bank Person-Überweisung
`ObjPlz1`	PLZ 1
`ObjPlz2`	PLZ 2
`ObjPlz3`	PLZ 3
`ObjPlz4`	PLZ 4
`ObjPlz5`	PLZ 5
`ObjPlzOrt1`	PLZ Ort 1
`ObjPlzOrt2`	PLZ Ort 2
`ObjPlzOrt3`	PLZ Ort 3
`ObjPlzOrt4`	PLZ Ort 4
`ObjPlzOrt5`	PLZ Ort 5
`ObjStellpAnz`	Gebäudedaten: Stellplatzanzahl
`ObjStellpM2`	Gebäudedaten: Stellplatzfläche
`ObjSteuerNr`	Steuernummer
`ObjStraße1`	Straße 1 ohne Hausnummer
`ObjStraße2`	Straße 2 ohne Hausnummer
`ObjStraße3`	Straße 3 ohne Hausnummer
`ObjStraße4`	Straße 4 ohne Hausnummer
`ObjStraße5`	Straße 5 ohne Hausnummer
`ObjStrNr1`	Straße 1 mit Hausnummer
`ObjStrNr2`	Straße 2 mit Hausnummer
`ObjStrNr3`	Straße 3 mit Hausnummer
`ObjStrNr4`	Straße 4 mit Hausnummer
`ObjStrNr5`	Straße 5 mit Hausnummer
`ObjStrNrAlle`	Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer
`ObjUstId`	Umsatzsteuer-ID
`ObjVhdrAbsender`	Verwaltungsheader Absender
`ObjVhdrOrt`	Verwaltungsheader Ort
`ObjVhdrPlz`	Verwaltungsheader PLZ
`ObjVhdrPlzOrt`	Verwaltungsheader Plz Ort
`ObjVhdrStrNr`	Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer
`ObjVhdrTel`	Verwaltungsheader Telefon
`ObjVhdrZeile1`	Verwaltungsheader Zeile 1
`ObjVhdrZeile2`	Verwaltungsheader Zeile 2
`ObjVhdrZeile3`	Verwaltungsheader Zeile 3
`ObjVwBeginn`	Beginn der Objektverwaltung
`ObjVwEnde`	Ende der Objektverwaltung
`ObjWohnAnz`	Gebäudedaten: Wohnungsanzahl
`ObjWohnM2`	Gebäudedaten: Wohnfläche

Empfänger

`EmpfAdresszusatz`	Adresszusatz *
`EmpfAnrede`	Anrede
`EmpfAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen)
`EmpfAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen)
`EmpfAnspPartner`	Empfänger: Ansprechpartner
`EmpfAnsZeile1`	Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile2`	Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile3`	Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile4`	Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile5`	Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile6`	Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
`EmpfAnsZeile7`	Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
`EmpfBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`EmpfBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`EmpfBnkBIC`	BIC der Bank
`EmpfBnkBLZ`	BLZ der Bank
`EmpfBnkIBAN`	IBAN der Bank
`EmpfBnkKto`	Kontonummer der Bank
`EmpfBnkName`	Name der Bank
`EmpfFax`	Telefaxnummer
`EmpfHausnr`	Hausnummer
`EmpfHomepage`	Homepage *
`EmpfLandLang`	Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) *
`EmpfMail`	E-Mail-Adresse
`EmpfMitBrief`	Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt.
`EmpfName`	Name 1+2
`EmpfName1`	Name 1
`EmpfName2`	Name 2
`EmpfNr`	Nummer des Empfängers
`EmpfOrt`	Ort
`EmpfPartnerNummer`	Nummer des Partners *
`EmpfPlz`	PLZ
`EmpfPlzOrt`	PLZ Ort
`EmpfRolleInfo`	Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung
`EmpfStraße`	Straße ohne Hausnummer
`EmpfStrNr`	Straße mit Hausnummer
`EmpfTel1`	Telefonnummer 1
`EmpfTel2`	Telefonnummer 2

*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Empfänger im Modul Partner

Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.

Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:

$$ALLEPRTN	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet.
$$PRTNMI	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen.
$$PRTNOHNE	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen.

Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:

[ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner
[PRTNMIT_JA][PRTNMIT]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt.
[PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt.

Beispiel:

[ALLEPRTN_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief?
$$ALLEPRTN«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[ALLEPRTN]

[PRTNMIT_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen…
$$PRTNMI«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNMIT]

[PRTNOHNE_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.

Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen…
$$PRTNOHNE«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNOHNE]

Person

`Per1Anrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredePers1`	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredePers2`	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnsZeile1`	Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile2`	Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile3`	Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile4`	Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile5`	Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile6`	Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per1AnsZeile7`	Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per1Fax`	Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Hausnr`	Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Homepage`	Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Mail`	E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name`	Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name1`	Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name2`	Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Ort`	Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Plz`	PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1PlzOrt`	PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Straße`	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1StrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Tel1`	Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Tel2`	Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1UstId`	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per2Anrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredePers1`	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredePers2`	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnsZeile1`	Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile2`	Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile3`	Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile4`	Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile5`	Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile6`	Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per2AnsZeile7`	Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per2Fax`	Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Hausnr`	Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Homepage`	Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Mail`	E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name`	Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name1`	Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name2`	Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Ort`	Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Plz`	PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2PlzOrt`	PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Straße`	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2StrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Tel1`	Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Tel2`	Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2UstId`	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`PerAnrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
`PerAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerAnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`PerBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`PerBnkBIC`	BIC der Bank
`PerBnkBLZ`	BLZ der Bank
`PerBnkIBAN`	IBAN der Bank
`PerBnkInhaber`	Inhaber zur Bank
`PerBnkKto`	Kontonummer der Bank
`PerBnkName`	Name der Bank
`PerEinzug`	Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein)
`PerFax`	Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerGeburtstag`	Datum Geburtstag des ersten Partners **)
`PerGeburtstag1`	Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit `PerGeburtstag` (**)
`PerGeburtstag2`	Datum Geburtstag des zweiten Partners, z. B. bei Eheleuten (**)
`PerHausnr`	Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerHinweis1`	Hinweisfeld 1
`PerHinweis2`	Hinweisfeld 2
`PerHinweis3`	Hinweisfeld 3
`PerHinweis4`	Hinweisfeld 4
`PerHinweis5`	Hinweisfeld 5
`PerHinweis6`	Hinweisfeld 6
`PerHinweis7`	Hinweisfeld 7
`PerHinweis8`	Infofeld 1
`PerHinweis9`	Infofeld 2
`PerHomepage`	Homepage automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerInfo`	Personeninfo „ObjNr+PerNr Suchname“
`PerLastGültAb`	Das kleinste gültig ab-Datum ermittelt über alle zum Stichtag des Schreibens aktiven Lastschriften der Person.
`PerLastGültBis`	Das größte gültig bis-Datum ermittelt über alle zum Stichtag des Schreibens aktiven Lastschriften der Person.
`PerMail`	E-Mail-Adresse automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerMandatRef`	Mandatsreferenznummer
`PerName`	Name 1+2 („ans2 ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerName1`	Name 1 („ans2“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerName2`	Name 2 („ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerNotiz1`	Notiz 1
`PerNotiz2`	Notiz 2
`PerNotiz3`	Notiz 3
`PerNr`	Nummer der Person
`PerObjNrPerNr`	„Wohneinheit“-Nummer „ObjNr+PerNr“
`PerOrt`	Ort („ans5“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerPlz`	PLZ („ans5“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerPlzOrt`	PLZ Ort („ans5“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerStraße`	Straße ohne Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerStrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerSuchname`	Suchname
`PerTel1`	Telefonnummer 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerTel2`	Telefonnummer 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerTyp`	Personentyp
`PerUstId`	Personen-Umsatzsteuer-ID automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerWohnTyp`	Wohnungstyp (Wohnkataster)

(*):Im Vorlagenmanager nur verwendbar, wenn die Systemeinstellung Serienbrief > AktivierePerAdr1Adr2Kontaktplatzhalter aktiv ist.

Adam1 = Adresstammdatensatz 1. Anschrift, Adam2 = Adressstammdatensatz 2. Anschrift einer Person. (S. a. Register Anschrift im Personenstamm.)

(**) wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Eigentümer

Kreditor

Rech_Empfänger

`RechEmpfAnrede`	Anrede des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfAnredePers1`	persönliche Anrede 1 des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfAnredePers2`	persönliche Anrede 2 des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfAnspPartner`	Ansprechpartner des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfAnsZeile1`	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`RechEmpfAnsZeile2`	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`RechEmpfAnsZeile3`	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`RechEmpfAnsZeile4`	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`RechEmpfAnsZeile5`	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`RechEmpfAnsZeile6`	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`RechEmpfAnsZeile7`	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`RechEmpfFax`	Telefaxnummer des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfHausnr`	Hausnummer des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfMail`	E-Mail-Adresse des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfName`	Name aus den Namensfeldern des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfName1`	Name aus erstem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfName2`	Name aus zweitem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfOrt`	Ort des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfPlz`	Postleitzahl des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfPlzOrt`	Postleitzahl und Ort des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfStraße`	Straße des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfTel1`	Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfTel2`	zweite Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens

Platzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens	Beschreibung
`RechEmpfAnrede`	Anrede des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfAnredePers1`	persönliche Anrede 1 des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfAnredePers2`	persönliche Anrede 2 des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfName`	Name aus den Namensfeldern des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfName1`	Name aus erstem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfName2`	Name aus zweitem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfStraße`	Straße des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfHausnr`	Hausnummer des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfPlz`	Postleitzahl des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfOrt`	Ort des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfPlzOrt`	Postleitzahl und Ort des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfAnspPartner`	Ansprechpartner des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfMail`	E-Mail-Adresse des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfTel1`	Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfTel2`	zweite Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfFax`	Telefaxnummer des Empfängers des Anschreibens
`RechEmpfAnsZeile1`	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`RechEmpfAnsZeile2`	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`RechEmpfAnsZeile3`	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`RechEmpfAnsZeile4`	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`RechEmpfAnsZeile5`	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`RechEmpfAnsZeile6`	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`RechEmpfAnsZeile7`	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen)

Teamdaten

Objektbeschrieb

Personenbeschrieb

Administration

Systemeinstellungen Datenbank

Für das Mahnwesen gibt es einige Systemeinstellungen, um die Bedienung zu vereinheitlichen oder Auswertung und Druckausgaben zu steuern. Nachfolgend sind diese Einstellungen aufgelistet. Im Zweifelsfall wenden Sie sich zwecks Konfiguration an Ihren iX-Haus-Administrator oder CREM SOLUTIONS Consultant.

Name	Kurzbeschreibung	Defaultwert	Info
`MAHNKARTEI_ALLE`	Schalter für die Anzeige in der Mahnkartei	`nicht aktiv`	Definiert Art der Anzeige der Mahnkartei. Ist dieser Schalter gesetzt, werden Mahnkarteieinträge aller Objekte angezeigt. Standardmäßig werden nur die Mahnkarteieinträge des eingestellten Objektes angezeigt. Aus performancetechnischen Gründen empfehlen wir Standardeinstellung zu nutzen.
`EZSchreiben_BankPruefung`	Schaltet zusätzliche Prüfung für Lastschrift ein.	`nicht aktiv`	Bei der Auswahl des Textes für das Anschreiben ist es entscheidend, ob die angemahnte Person eine Lastschrift erteilt hat oder nicht. Ist dieser Parameter gesetzt, dann wird zusätzlich geprüft, ob die Bankverbindung bekannt ist. Ist es nicht der Fall, wird die Lastschrift nicht berücksichtigt.
`EigBuchTyp`	Bestimmung Personentyp für Eigentümer	leer	Damit das Mahnwesen in iX-Haus zwischen Eigentümern und Nicht-Eigentümern unterscheiden kann, geben Sie die Personentypen an, welche Sie Eigentümern (i. d. R. in WEG-Objekten) zuordnen. Alle anderen Persontypen werden vom Mahnwesen als Mieter betrachtet und somit mit den entsprechenden Texten versorgt. Die Daten der Eigentümer aus dem Mahnwesen sind so auch in der Texterfassung zu nutzen. Diese Systemeinstellung legt fest, welche Personentypen für die Eigentümer angenommen werden. Sie können die Personentypen aus einer Liste auswählen.
`KKL`	Schalter für die Sollarten-Eingabefelder in Mahnwesen	`NO RANGE`	Definiert wie die Eingabefelder für Sollarten aussehen sollen. Es können entweder 20 Einzelfelder oder zwei Range-Felder genutzt werden. `NO RANGE` - 20 Felder. Sie können hiermit maximal 20 Sollarten prüfen `RANGE` - zwei Range-Felder. Im Range-Feld können Sie eine Bereichsdefinition von Sollart bis Sollart mit Bindestrich eintragen.
`Parameter`	Schalter für das Speichern der Mahn-Parameter.	`NOT-USER`	Definiert das Speicherverhalten der Mahn-Parameter. Die Parameter können global, pro Benutzer,pro Objektgruppe oder pro Mahnprofil gespeichert werden. `NOT-USER` speichert die Mahn-Parameter global `USER` speichert die Mahn-Parameter pro Benutzer `OBJEKTGRUPPE` speichert die Mahn-Parameter pro Objektgruppe `MAHNPROFIL` speichert die Mahn-Parameter pro Mahnprofil
`MonatsProfil`	Bestimmung des monatsbezogenen Profils		Dieser Parameter legt fest, welches Profil ein monatsbezogenes Profil ist. Bei solchen Profilen werden Buchungen auf OP-Basis berücksichtigt. Die Hochzählung der Mahnstufe geschieht nur innerhalb eines Monats.
`SchalterBuchwerkVorjahr`	Dieser Parameter legt fest ob der Schalter `Buchwerk Vorjahr` in dem Dialog `Vorschlagen` sichtbar ist oder nicht.	`nicht aktiv`	Standardmäßig ist Schalter `Buchwerk Vorjahr` in dem Dialog `Vorschlagen` nicht sichtbar. In diesem Fall wird das Buchwerk aus dem Vorjahr beim generieren Mahnvorschläge berücksichtigt. Ist dieser Parameter aktiv, wird Schalter `Buchwerk Vorjahr` in dem Dialog `Vorschlagen` sichtbar. In diesem Fall ist die Entscheidung dem Benutzer überlassen, ob das Buchwerk Vorjahr berücksichtigt werden soll oder nicht.
`EditStammmblattAdmin`	Schützt Eingaben in dem Register Stammblatt gegen Änderung.	`nicht aktiv`	Standardmäßig sind Felder in dem Register `Stammblatt` frei editierbar. Stammmblattparameter können dann von Anwendern mit A-, M- oder S-Recht geändert werden. Mit diesem Parameter können Sie die Felder vor dem Editieren schützen. Ist dieser Parameter gesetzt, darf nur ein Anwender mit S-Recht Daten der Stammblattparameter administrieren (irrelevant bei Verwendung von Mahnprofilen).
`EditTextvorgabeAdmin`	Schützt Eingaben für Mahntexte gegen Änderung	`nicht aktiv`	Standardmäßig können die Nummern der Textvorgaben von Nutzern mit A-, M- oder S-Recht geändert werden. Ist `EditTextvorgabeAdmin` aktiv, schützen Sie die Textvorgaben vom Editieren, da dann nur der Administrator mit S-Recht Textvorgaben ändern darf. Werden Mahnprofile verwendet, erfolgt die Textnummernzuordnung über das verwendete Profil, dann hat `EditTextvorgabeAdmin` organisatorisch keine Wirkung!
`KontoauszugAbRueckstand`	Schaltet Anzeige und Druck des Kontoauszuges ab Rückstand	`nicht aktiv`	Standardmäßig wird der komplette Kontoauszug des Mieters in dem Reiter Kontoauszug angezeigt und im Anschreiben gedruckt. Mit diesem Schalter reduziert sich Kontoauszug auf die Einträge ab Rückstand.
`FaelligkeitAusEinzelSoll`	Schaltet Prüfung auf Fälligkeit für Einzelsoll-Buchungen.	`nicht aktiv`	Durch Setzen dieses Schalters wird bei dem Mahnlauf für die Einzelsoll-Buchungen auf die Fälligkeit des Einzelsolls geprüft. Es wird entgegen der Standard iX-Haus Logik nicht Wertstellung = Fälligkeit gesetzt.
`MahnBemerkungAuswahl`	Festlegung der Auswahlmöglichkeiten in der Liste Mahnvorschläge (Liste 2051) im Feld `Bemerkung`.	`Notiz 1, Notiz 2, Notiz 3, Mahn. Notiz`	Mit der Liste 2051 Mahnvorschläge ist es möglich, Mahnbemerkungen aus dem Personenstamm auszugeben. Diese Bemerkung können im Personenstamm im Register `Notizen` in einem der drei Notizfelder oder im Feld `Mahnrelevante Bemerkungen` eingetragen werden. In der Liste 2051 stehen diese Felder zu Auswahl. Je nach Ihrer Wahl wird die Liste die Bemerkung aus diesen Felder gelesen und ausgeben. Mit diesem Parameter können Sie die Auswahlmöglichkeit verringern oder vergrößern.
`KtoAuszugSpaltenUeberschriftDatum`	Spaltenüberschrift Datum optional drucken.	`nicht aktiv`	Im Mahnschreiben-Kontoauszug wird die Spaltenüberschrift `Datum` gedruckt, wenn diese Systemeinstellung aktiviert ist.
`KeinVorschlagBeiVerwaltungsende`	Berücksichtigung des Verwaltungsendes	`nicht aktiv`	Standardmäßig werden Mahnvorschläge auch nach dem Verwaltungsende erstellt. Mit der Systemeinstellung kann gesteuert werden, ob Mahnvorschläge nach dem definierten Verwaltungsende eines Objektes erstellt werden. Die Mahnvorschläge können ein- bzw. ausgeschaltet werden oder pro Objekt in der Objektauswahl eingestellt werden.

`Parameter`	`NOT-USER` → Parametrierungsvariante 1) Mahn-Parameter werden global gespeichert. (Default) `USER` → Parametrierungsvariante 2) Mahn-Parameter werden userspezifisch gespeichert. `OBJEKTGRUPPE` → Parametrierungsvariante 3) Mahn-Parameter werden pro Objektgruppe gespeichert. `MAHNPROFIL` → Parametrierungsvariante 4) Mahn-Parameter werden pro Mahnprofil gespeichert.
`EigBuchTyp`	Vorbelegung der Nummer des Personentyps, welcher den Eigentümer klassifiziert.
`KKL`	`NO-RANGE` → Eingabe von bis zu 20 einzelnen Sollarten. `RANGE` → Eingabe von zwei Sollartenbereichen. (irrelevant bei Verwendung von Profilen)
`EditStammblattAdmin`	`ON` → Wenn gesetzt, können nur Anwender mit S-Rechten die Stammblattparameter ändern (irrelevant bei Verwendung von Profilen). `OFF` → Stammmblattparameter dürfen von Anwendern mit A-, M- oder S-Recht geändert werden. (Default)
`EditTextvorgabeAdmin`	`ON` → Wenn gesetzt, können nur Anwender mit S-Rechten die Nummer der zu nutzenden Textvorlagen ändern. (irrelevant bei Verwendung von Profilen) `OFF` → Die Nummer der zu nutzenden Textvorlagen darf von Nutzern mit A-, M- oder S-Recht geändert werden. (Default)

`Nichtrestanten Mieter o. EZ`	Nr. eines Textes aus der iX-Haus-Texterfassung. Dieser Text wird für Mieter ohne Einzugsermächtigung verwendet. Geben Sie jeweils zu den Mahnstufen 1 bis 4 einen entsprechenden Text an. Die Auswahl erfolgt mit `F2` bzw. mittels der Schaltfläche neben dem Feld. Sie können Texte ohne Typ (ASCII-Text) oder mit dem Typ `MA` (für MS-Word Mahntexte) auswählen
`Mieter m. EZ`	wie oben, für Mieter mit Einzugsermächtigung.
`Eigentümer o. EZ`	wie oben, für Eigentümer ohne Einzugsermächtigung. Eigentümer werden über die Systemeinstellung `EigBuchTyp` ermittelt.
`Eigentümer m. EZ`	wie oben, für Eigentümer mit Einzugsermächtigung. Eigentümer werden über die Systemeinstellung `EigBuchTyp` ermittelt.
`Restanten …`	wie oben, entsprechende Texte für Restanten (ehemalige Mieter bzw. ehemalige Eigentümer mit Vertragsende). Restanten werden im Mahnwesen ab Version 20.17.6 anhand des Mahndatums ermittelt!
`Debitor o. EZ`	wie oben, für Debitoren ohne Einzugsermächtigung.
`Debitor m. EZ`	wie oben, für Debitoren mit Einzugsermächtigung.

`OwnAnrede`	Anrede („ans1“) des Eigentümers
`OwnAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 des Eigentümers
`OwnAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 des Eigentümers
`OwnAnspPartner`	Ansprechpartner des Eigentümers
`OwnBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers
`OwnBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers
`OwnBnkBIC`	BIC des Eigentümers
`OwnBnkBLZ`	BLZ des Eigentümers
`OwnBnkIBAN`	IBAN des Eigentümers
`OwnBnkKto`	Kontonummer des Eigentümers
`OwnBnkName`	Banknamedes Eigentümers
`OwnDruckName`	Name des Eigentümers lt. Feld `Druckname` im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen.
`OwnFax`	Telefaxnummer des Eigentümers
`OwnHausnr`	Hausnummerdes Eigentümers
`OwnMail`	E-Mail-Adresse des Eigentümers
`OwnName`	Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers
`OwnName1`	Name 1 („ans2“) des Eigentümers
`OwnName2`	Name 2 („ans3“) des Eigentümers
`OwnNameEmpfRech`	Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut „Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet.
`OwnNameEmpfRech1`	Name des ersten Eigentümers (vgl. `OwnNameEmpfRech`).
`OwnNameEmpfRech2`	Name des zweiten Eigentümers (vgl. `OwnNameEmpfRech`).
`OwnNotiz`	Notiztext des Eigentümers
`OwnNr`	Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0)
`OwnObjAnteil`	Anteil des Eigentümers am Objekt in %
`OwnOrt`	Ort („ans5“) des Eigentümers
`OwnPlz`	PLZ („ans5“) des Eigentümers
`OwnPlzOrt`	PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers
`OwnStraße`	Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers
`OwnStrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers
`OwnTel`	Telefonnummer des Eigentümers

`KreAnrede`	Anrede
`KreAnspPartner`	Ansprechpartner
`KreBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`KreBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`KreBnkBIC`	Bank BIC
`KreBnkBLZ`	Bank BLZ
`KreBnkIBAN`	Bank IBAN
`KreBnkKto`	Bankkontonummer
`KreBnkName`	Bankname
`KreFax`	Telefaxnummer
`KreFreistBesch`	Freistellungsbescheinigung
`KreFreistDatum`	Freistellungsdatum
`KreGewerk`	Gewerk (bei mehreren Gewerken kommagetrennt)
`KreHausnr`	Hausnummer
`KreKundennr`	Kundennummer (entweder allgemein aus dem Kreditorstamm oder objektspezifisch lt. Objektauswahl/Firmenzuordnung). Beim Schreiben via Objekte plus kann hierüber selektiert werden, ob ein Schreiben pro Kundennummer oder ein Schreiben zusammenfassend über die ausgewählten Kundennummern generiert werden soll. Im letzteren Fall werden die Kundennummern kommagetrennt ausgegeben. Für den Einsatz mehrerer Kundennummern pro Objekt ist das Featurepaket 20.23 erforderlich.
`KreMail`	E-Mail-Adresse
`KreName`	Name 1+2 („ans2 ans3“)
`KreName1`	Name 1 („ans2“)
`KreName2`	Name 2 („ans3“)
`KreNr`	Nummer des Kreditors
`KreOrt`	Ort
`KrePlz`	PLZ
`KrePlzOrt`	PLZ Ort
`KreStraße`	Straße ohne Hausnummer
`KreStrNr`	Straße mit Hausnummer
`KreTel1`	Telefon 1
`KreTel2`	Telefon 2
`KreUStId`	Umsatzsteuer-ID
`KreZzSkonto1`	Skonto in % für Zahlungsziel 1
`KreZzSkonto2`	Skonto in % für Zahlungsziel 2
`KreZzSkonto3`	Skonto in % für Zahlungsziel 3
`KreZzTage1`	Zahlungsziel 1
`KreZzTage2`	Zahlungsziel 2
`KreZzTage3`	Zahlungsziel 3

`Mahndatum`	Stichtag für die Prüfung auf säumige Personen im Bestand. Das Datum muss im eingestellten Geschäftsjahr liegen und kann im Mahnschreiben mit dem Feld <mdatum> ausgegeben werden.
`Gesamtkonten`	Radiobutton `◉` Das Gesamtkonto der Person wird als Kriterium für die Säumigkeit verwendet.
`Unterkonten`	Radiobutton `◉` Die im Stammblatt zum Mahnwesen definierten Unterkonten werden einzeln im Hinblick auf Säumigkeit überprüft.
`Objektbereich`	Bereich von Objekten, in denen nach säumigen Personen gesucht werden soll.
`Mindestbetrag`	Mindestbetrag der noch ausstehenden Zahlung. Dieser Betrag muss überschritten werden, damit die entsprechende Person oder Debitor als säumig erkannt wird. Im Feld rechts neben dem Betragsfeld stellen Sie mittels der Combobox die gewünschte Währung ein. Bei Personen/Debitoren mit abweichender Währung wird der Mindestbetrag umgerechnet. Ohne eingeschaltete Mehrwährungsfähigkeit wird hier `EUR` fest vorgeschlagen.
`Buchwerk Vorjahr berücksichtigen`	Diese Option ist durch eine Systemeinstellung aktivierbar und erlaubt dann, die Kontrolle auf das Buchwerk des Vorjahrs optional auszuschalten. Ist diese Option nicht markiert, werden nur die Salden aus dem aktuell eingestellten Jahrgang geprüft. Verwenden Sie die SAVO Variante mit Aktualisierung der SAVO Buchungen (wird unter Lizenz Featurepaket 2022 ermöglicht), ist es sinnvoll, das Buchwerk Vorjahr zu berücksichtigen, damit einzelne Saldenänderungen durch SAVO zwischen zwei Mahnungen separat nachvollziehbar sind. Bei der Vorjahresbetrachtung werden die SAVO-Buchungen nicht berücksichtigt, da dann die urprüngliche Buchung im Vorjahr als Information ausgewertet wird.
`Anzeige aller Negativsalden`	Diese Option erlaubt die Anzeige aller Negativsalden, auch wenn diese unterhalb des angegebenen Mindestbetrages liegen.

`Objekt`	Objektnummer
`Person`	Nummer der Person bzw. des Personenkontos
`Debitor`	Nummer des Debitors
`Nr.`	laufende Nummer
`OP-Nummer`	OP-Nummer (nur bei Debitoren)
`Text`	Buchungstext
`Datum`	Wertstellungsdatum
`Soll/Haben`	S oder H
`Betrag`	Buchungsbetrag
`Saldo`	Saldo resultierend aus der aktuellen Buchung
`Währung`	i. d. R. EUR

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