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Projektverwaltung

Projektverwaltung

Was mache ich hier?

Im Modul Projektverwaltung können Sie Projekte bzw. Unterprojekte mehrstufig verwalten und budgetieren. Ein Projekt könnte beispielsweise eine Baumaßnahme sein mit den Unterprojekten Maurerarbeiten, Installationsarbeiten und Innenausbau. Bei Projektbudgetüberschreitung werden Warnungen ausgesprochen, z. B. bei VBL-Projekten, oder auch die Buchung wegen Überschreitung abgelehnt.

Mittels Projektvorlagen lassen sich neue Projektstrukturen mit wenigen Mausklicks aufbauen. Die Projektsicht kann zwischen Netto- und Kostenbudget umgestellt werden.

Sie haben die Möglichkeit, Projektbudgets in verschiedenen Ebenen zu definieren. iX-Haus plus sorgt dafür, dass die Budgetzuordnung nicht mehrfach über mehrere Ebenen erfolgt. Budgets von verschachtelten Projektstrukturen werden automatisch konsolidiert. So können Sie im Bedarfsfall das Budget für die Maßnahme festlegen, ohne dieses auf die Unterprojekte zu verteilen. Entscheiden Sie einfach, welcher Detaillierungsgrad für Ihr Unternehmen passend ist.

Die Projektverwaltung in iX-Haus plus stellt sicher, dass pro Zweig im Projektbaum nur ein Budget vergeben werden kann. Bei Vergabe von Aufträgen, Umbuchungen aus Vorsteuerteilabzug oder Buchungen von projektbezogenen Rechnungen werden Obligo und schon gebuchter Aufwand gegen das Budget gerechnet. Da dieses Feature nur von der Projektverwaltung in iX-Haus plus unterstützt wird, werden diese Projekte mit einem dermaßen vererbten Budget in der iX-Haus Projektverwaltung gegen Änderungen gesperrt. Sie können dort nur angezeigt und gebucht werden. Eine alternative Darstellung der Projekte über eine Baumstruktur und die freie Auswahl und Anordnung der Spalten im Grid erlauben eine nach Bedarf konfigurierbare Sicht auch auf komplexe Projektstrukturen.

Zeitliche Zusammenhänge können mit einer Timeline visualisiert werden. Aus der untersten Projektebene erzeugen Sie bei Bedarf direkt aus einem Projekt neue Meldungen, Angebote und Aufträge, sofern diese Module für Ihr System lizenziert sind. Zudem können Sie zu Projekten Notizen, Multimediadaten sowie Termine erfassen. Ist die Partnerverwaltung aktiviert, können im Rahmen des Schriftverkehrs an die Projektbeteiligten auch verbundene Personen wie z. B. Ehepartner mit informiert werden.

Wie mache ich es?

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Projekte anlegen

Über das Kontextmenü können Sie neue Haupt- und Unterprojekte anlegen. Über den Menüpunkt Projektvorlagen können Sie in einem Projekt oder Unterprojekt neue Unterprojekte aus den vorab im Katalog Unterprojekt-Vorlagen definierten Vorlagen erzeugen. Dazu wählen Sie im angezeigten Vorlagendialog einfach die gewünschte(n) Vorlage(n) aus. Über Hot-Keys können Sie in der Projektverwaltung auch mit Tastatur die Anlage neuer Projekte starten. Mit der Funktion Kopiere Objektstruktur können Sie ebenfalls ein neues Projekt anlegen, wobei ein markiertes Projekt dann als Kopiervorlage dient.
Alt + H Hauptprojekt anlegen
Alt + U Unterprojekt anlegen
Alt + V Unterprojekt aus einer Vorlage anlegen

Es gilt eine Limitierung der Länge des Projektnamens bzw. der Kontonummer auf maximal 20 Zeichen. Für bestehende Unterprojekte wird bei einer nachträglichen Änderung der Kontonummer geprüft, ob die Begrenzung auf 20 Zeichen eingehalten wird.
Verwenden Sie in Projektnummern keinen Bindestrich, kein Minus- oder Plus-Zeichen. Sie können stattdessen als Trennzeichen „/“ nutzen. In Filtern, welche Projektnummern auswerten, vermeiden Sie so eine Fehlinterpretation.

Hauptprojekt erstellen

Wählen Sie die Kontextmenüfunktion Hauptprojekt erstellen oder die Tastenkombination Alt + H.
Das Hauptprojekt wird angelegt. Es erhält in der Ebenenanzeige die Stufe 1.
Geben sie die gewünschte Projektparameter ein.
Der Projektbeginn wird mit dem aktuellen Tagesdatum vorgeschlagen. Der vorbelegte Status ist [1] in Planung.
Speichern Sie die neuen Projektdaten. Strg + S (Speichern) bzw. Strg + Return (Speichern und Schließen) stehen als Tastenkombinationen zur Verfügung.

Unterprojekt erstellen

Markieren Sie das übergeordnete Projekt.
Wählen Sie die Kontextmenüfunktion Unterprojekt erstellen oder die Tastenkombination Alt + U. Ist die maximale Projekttiefe erreicht, ist der Menüpunkt Unterprojekt erstellen deaktiviert.
Das Unterprojekt wird angelegt. Es erhält in der Ebenenanzeige die nächste Stufe und ist dem zuvor ausgewählten Projekt untergeordnet.
Geben sie die gewünschte Projektparameter ein.
Der Projektbeginn ist mit dem Datum und der Definition der zulässigen Kostenstelle oder Sachkonten des übergeordneten Projekts vorbelegt. Der vorbelegte Status ist [1] in Planung.
Speichern Sie die neuen Projektdaten. Strg + S (Speichern) bzw. Strg + Return (Speichern und Schließen) stehen als Tastenkombinationen zur Verfügung.

Unterprojekt mit einer Projektvorlage erstellen

Markieren Sie das übergeordnete Projekt.
Wählen Sie die Kontextmenüfunktion Projektvorlagen oder die Tastenkombination Alt + V. Ist die maximale Projekttiefe erreicht, ist der Menüpunkt Projektvorlagen deaktiviert.
Wählen Sie aus dem Dialog Unterprojektvorlage die Vorlage/n für das geplante Unterprojekt.
Mit Doppelklick oder OK speichern Sie das/die Unterprojekt/e.

Die Projektvorlagen für neue Unterprojekte pflegen Sie im Katalog Unterprojekt-Vorlagen.
Mit einer Mehrfachauswahl legen Sie direkt mehrere Unterprojekte an.
Ist eine Vorlage in der geplanten Unterebene schon vorhanden, wird diese zur Info benannt und nicht erneut angelegt (keine Dubletten).
Wird durch die Nummernstruktur die maximale Zeichenzahl für die Kontonummer überschritten, erhalten Sie eine Hinweismeldung und das davon betroffene Unterprojekt wird nicht angelegt.

Projekte löschen

Aufträge erzeugen

Es gibt zwei Optionen für das Anlegen der Aufträge:

Variante A: Der Auftrag wird aus dem Unterprojekt erzeugt, dem er zugeordnet werden soll. In diesem Fall ist die Zuordnung eindeutig und der Auftrag wird automatisch korrekt befüllt.
Variante B: Alle Aufträge werden aus dem Hauptprojekt erzeugt. Vorteil hierbei ist, bei der Anlage das Projekt nicht wechseln zu müssen. In der Folge ist jedoch die Zuordnung für den Auftrag nicht eindeutig und muss nachträglich in der Auftragsposition das korrekte Unterprojekt ausgewählt werden.

Beim Generieren eines neuen Auftrags aus einer Meldung oder einem Angebot mit Projektbezug wird der Status des Projekts überprüft. Vorausgesetzt werden die Projektstatus genehmigt oder begonnen.

Hinweise:

Beim Speichern von Aufträgen wird weiterhin geprüft, ob der Auftrag zu einem Projekt gehört. Wenn ja, muss mindestens in einer Position ein Projekt eingetragen sein. So wird verhindert, dass der Benutzer vergisst, das entsprechende Feld auszufüllen. Zudem wird sicher gestellt, dass ein Auftrag mit mehreren Auftragspositionen immer nur einem Hauptprojekt zugeordnet ist.

Beim Erzeugen eines Auftrags (ebenso eines Angebots oder einer Meldung) aus der Projektverwaltung wird, wenn es sich um eine Kostenstelle für ein Gebäude, Gebäudeteil oder Geschoss handelt, eine beim Projekt zugeordnete Flächen-Kostenstelle übernommen und auch die übergeordneten Felder für die Objektstruktur entsprechend ausgefüllt.

Beim Anlegen der ersten Auftragsposition wird standardmäßig die Kurznotiz aus der Detailansicht übernommen. Beim Anlegen aus der Projektverwaltung heraus funktioniert dies nicht, da die Position automatisch angelegt wird und zu diesem Zeitpunkt die Kurznotiz noch nicht befüllt wurde. Die Kurznotiz kann aber auch nachträglich in die erste Position übernommen werden. Dies gilt allerdings nur bei Neuanlage eines Auftrags und wenn der Text in der ersten Auftragsposition noch nicht manuell angepasst wurde. Sobald ein Auftrag erfolgreich gespeichert ist, sind die Notizfelder wieder unabhängig.

Beim Speichern eines einem Projekt zugeordneten Auftrags, werden folgende Informationen angezeigt:
- verfügbares Projektbudget vor Auftragsvergabe,
- Auftragssumme netto + nicht abzugsfähige Vorsteuer,
- verfügbares Projektbudget nach Auftragsvergabe oder eine Warnung, falls der verfügbare Rahmen überschritten ist.

Budget ablehnen

Budget freigeben

Budgetstatus ändern

Projektbudget sperren

Mithilfe der zwei Systemeinstellungen ProjektbudgetsperreAktiv und ProjektbudgetsperreUser (s. u. Administration) lässt sich für die Projektverwaltung eine Projektbudgetsperre einrichten sowie bestimmte Benutzer als berechtigt zur Aufhebung dieser Sperre definieren. Wenn die Systemeinstellung ProjektbudgetsperreAktiv aktiviert ist, wird ein Projekt, das erstmalig auf eine Projektstatusart mit einem der Typen genehmigt, begonnen, fertiggestellt oder abgerechnet gesetzt wird, automatisch mit einer Projektbudgetsperre versehen. Damit können Projektbudgets (Zugänge, Minderungen) nicht mehr erfasst oder geändert werden, zum Beispiel nach der finalen Abstimmung eines Budgets. Der Status der Sperre wird im Infofenster der Detailansicht eines Projekts angezeigt. Durch die Systemeinstellung ProjektbudgetsperreUser lässt sich gleichzeitig sicherstellen, dass Projektbudgets für genehmigte bzw. laufende Projekte nur in Sonderfällen durch speziell autorisierte Benutzer geändert werden dürfen. Wenn der aktuelle User die Änderungsrechte für die Budgetsperre besitzt, können die entsprechenden Aktionen zum Setzen oder Aufhaben der Sperre in der Detailansicht des Hauptprojekts ausgeführt werden. Nach einer Budgetsperre können Sie außerdem in der Projektübersicht filtern.

Bei dem Zurücksetzen der Projektstatusart bleibt die Sperre aktiv und muss daher manuell durch einen berechtigten Benutzer aufgehoben werden.

Die Sperre wird auch beim Import gesetzt und berücksichtigt. Wichtig ist hierbei, dass der Import zuerst mit einem Status ausgeführt wird, mit dem anschließend das Budget geändert bzw. angelegt werden kann.
Beispiel: Es wird eine Projektstruktur mit sechs Ebenen aufgebaut. Das Hauptprojekt besitzt bereits den Status fertiggestellt. In der Folge wird die Budgetsperre sofort aktiviert. Die Sperre wird beim Anlegen eines neuen Unterprojekts automatisch auf das dieses übertragen. Wenn nun auch in der untersten Ebene noch ein Budget angelegt werden soll, wird es beim Import zu einer Fehlermeldung kommen. Beim Import muss daher in diesem Fall das Projekt mit einem passendem Status eingerichtet werden. Mit einer zweiten Zeile nach dem Einrichten der Budgets kann anschließend der finale Status gesetzt werden.

Wenn für den Standardwert im Katalog Projektstatusart ein zu hoher Statustyp gesetzt wird, kann damit ebenfalls bereits die Sperre aktiviert werden! Bei einer aktiven Budgetsperre kann das Projekt in der Folge nicht mehr in iX-Haus bearbeitet werden. Setzen Sie daher auch hier einen passenden Statustypen.

4-AP-Sperren

Unter der Lizenz Vier-Augen-Prinzip Projektbudget können in der Projektverwaltung in iX-Haus plus erfasste Budgets kontrolliert und durch berechtigte Benutzer freigegeben werden. Unterliegt die Freigabe dem Vier-Augen-Prinzip, werden die Budgets erst nach Freigabe gültig und in Folgeprozessen sowie Auswertungen betrachtet. Für die Kontrolle und Freigabeprozesse dienen die Felder 4-AP Status, 4-AP Status von und Kommentar sowie der Befehl Budget freigeben. Die Aktion Budget freigeben wird nur für berechtigte Benutzer eingeblendet. Wenn Ihrem Benutzer entsprechende 4-AP-Rechte zugeordnet sind, erteilen Sie die Freigaben aus der Ansicht Budget oder einer Detailsicht eines Projektbudgets heraus. Im Katalog Budgetprüfungen definieren Sie hierzu, ob die 4-AP-Kontrolle für Projektbudgets grundsätzlich aktivieren möchten oder nur für Projekte mit einem definierbaren Mindestbudget; zudem, wer zur 4-AP-Freigabe berechtigt ist (konkrete Benutzer und/oder Teams).

Alte Budgets, die vor der Aktivierung des 4-AP-Prinzips angelegt wurden haben noch keinen 4-AP-Status. Erlangen diese den Bearbeitungsstatus In Arbeit, kann die 4-AP-Prüfung einsetzen und eine Genehmigung oder Ablehnung erfolgen. Im gelben Infoblock oberhalb einer Detailsicht oder auch in der Listenansicht zu Projektbudgets werden die Beträge des Budgets, welche (noch) nicht freigegeben sind, separat ausgewiesen. Eine entsprechende Zeile lässt sich in den Grids einblenden. Als Hauptliste nutzen Sie die Ansicht Budgets.

Budgets, welche per Import bei aktiviertem 4-AP eingelesen werden, erhalten automatisch den Status In Bearbeitung.

Projektlisten drucken

Projektbeteiligte anschreiben

Projekt-Rückstellungen

Rückstellungen sind nach Handelsrecht Verbindlichkeiten, Verluste oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Ausgaben den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Gemäß §249 I HGB besteht eine Passivierungspflicht (d. h. eine Pflicht zur Bildung) für Aufwandsrückstellungen. Das sind Aufwendungen für unterlassende Instandhaltung (von z. B. Gebäuden), die in den ersten drei Monaten des folgenden Geschäftsjahres nachgeholt werden. Die jeweilige Maßnahme muss dabei innerhalb dieser Zeit abgeschlossen sein. Alle Rückstellungen sind bei Inanspruchnahme oder Wegfall des Grundes aufzulösen.

In iX-Haus können Instandhaltungs-Rückstellungen auf Basis von Projekten gebucht werden. Da die Buchung von Rückstellungen auf Unterprojekten vorgenommen werden kann, gelingt Ihnen der Ausweis und Nachweis gegenüber Prüfern unkompliziert. Mit dem iX-Haus plus Modul Projektverwaltung filtern Sie gezielt Projektdaten im Grid und haben eine schnelle Übersicht über alle Projekte mit ihren jeweiligen Rückstellungssalden.

Durch die Buchungsverarbeitung von iX-Haus haben Sie außerdem direkt auf dem Rückstellungskonto (Bestandskonto) einen Überblick über die Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen in den jeweiligen Projekten und insgesamt.

Notwendige Einstellungen

In der Objektauswahl hinterlegen Sie im FIBU-Objekt über Menü > Projekt-Rückstellung – Konten bearbeiten die Rückstellungskonten.
Für alle Objekte innerhalb des Buchungskreises einer FIBU gelten die selben Rückstellungskonten. Es müssen alle vier Konten hinterlegt werden, ansonsten ist eine Buchung von Projekt-Rückstellungen nicht möglich. Die Mehrwertsteuerbehandlung im Sachkontenstamm muss für alle vier Konten auf ohne MwSt. eingestellt werden. iX-Haus unterstützt Sie hier, indem die MwSt.-Behandlung für die hinterlegten Konten automatisch auf ohne MwSt. gesetzt wird.
1. Konto Rückstellung
  Dieses Bestandskonto muss auf muss mit Projekt gebucht werden eingestellt sein. iX-Haus unterstützt Sie und stellt dieses Konto automatisch so ein. So lange das Konto hier hinterlegt ist, wird das Feld Projektbehandlung im Sachkontenstamm gesperrt und kann nicht geändert werden. Ebenso werden die Felder Mehrwertsteuerbehandlung und Vorgabesteuercode deaktiviert. Sie erhalten im Sachkontenstamm einen entsprechende Hinweis, dass die Sperre aufgrund des Status als Rückstellungskonto unter Projekt Rückstellung erfolgt.
2. Konto Zuführung beim Buchen definieren
  Hiermit kann definiert werden, ob die Rückstellung-Zuführung auf einem bestimmten Aufwandskonto gebucht wird oder das Konto beim Buchen definiert werden kann. Wenn diese Option aktiviert ist, kann beim Buchen der Rückstellung-Zuführung mit GVC 001 ein beliebiges Aufwandskonto verwendet werden.
3. Konto Rückstellung Zuführung Dieses Aufwandskonto muss auf darf nicht mit Projekt gebucht werden eingestellt sein. iX-Haus unterstützt Sie und stellt dieses Konto automatisch so ein, Sie erhalten eine Meldung. So lange das Konto hier hinterlegt ist, wird das Feld Projektbehandlung im Sachkontenstamm gesperrt und kann nicht geändert werden.
4. Konto Inanspruchnahme beim Buchen definieren bzw. Kostenkonto übernehmen
  Mit diesem Schalter kann definiert werden, ob die Rückstellung-Inanspruchnahme auf einem bestimmten Konto gebucht wird oder das Konto beim Buchen definiert werden kann. Wenn diese Option aktiviert ist, ist es möglich beim Buchen der Rückstellung-Inanspruchnahme mit GVC 001 ein beliebiges Konto zu verwenden. Beim Buchen der Rückstellung-Inanspruchnahme mit GVC 701 wird die Inanspruchnahme auf dem in der Kontierung definierten Kostenkonto gebucht.
5. Konto Rückstellung Inanspruchnahme
  (Ertragskonto oder Aufwandskonto) Für die Inanspruchnahme von Rückstellungen empfehlen wir ein Ertragskonto zu hinterlegen. Um Ihnen volle Flexibilität zu gewährleisten, ist es möglich, ein Aufwandskonto zu hinterlegen. In diesem Fall kann es dasselbe Aufwandskonto wie für die Zuführung von Rückstellungen sein. iX-Haus passt die Buchungen entsprechend an. Dieses Konto muss auf darf nicht mit Projekt gebucht werden eingestellt sein. iX-Haus unterstützt Sie und stellt dieses Konto automatisch so ein. Sie erhalten eine Meldung. So lange das Konto hier hinterlegt ist, wird das Feld Projektbehandlung im Sachkontenstamm gesperrt und kann nicht geändert werden.
6. Konto Rückstellung Erträge aus der Auflösung
  Dieses Ertragskonto muss auf darf nicht mit Projekt gebucht werden eingestellt sein. iX-Haus unterstützt Sie und stellt dieses Konto automatisch so ein. Sie erhalten eine Meldung. So lange das Konto hier hinterlegt ist, wird das Feld Projektbehandlung im Sachkontenstamm gesperrt und kann nicht geändert werden.
Die Projekterfassung für GVC001 muss aktiv sein (Fachadministration > Systemeinstellungen Datenbank, Systemeinstellung 1.1.37.3 Projekt im Bereich Buchhaltung, Abschnitt GVC001-Vorbelegung).
Sachkontenstamm: die Konten, die bei der Buchung einer Eingangsrechnung iVm. der Inanspruchnahme einer Rückstellung angesprochen werden (z. B. Instandhaltung), müssen auf mind. „kann mit Projekt gebucht werden“ eingestellt werden.
Für die Inanspruchnahme im Rahmen des GVC701 muss in der Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank die Systemeinstellung 1.1.45.10 Projekt auf aktiv gesetzt werden, damit bei der Rechnungserfassung eine Projekt-Eingabe gestattet wird.

Die Projekt-Rückstellung – Konten wurden in die Kopierfunktion übernommen. D. h. Sie können über den Menüpunkt Hauptbuchungskreis-Parameter kopieren (Auswahl über das Menü in der Kommandoleiste) die eingestellten Konten in eine andere FIBU kopieren.

Buchungen

Anhand Ihrer Eingabe des GVC und des in der Objektauswahl hinterlegten Kontos ermittelt iX-Haus automatisch die entsprechende Buchungsart und das Gegenkonto für die Rückstellungsbuchung. Jede Buchung muss mit einem Projekt erfolgen, damit eine einwandfreie Zuordnung möglich ist. iX-Haus unterstützt Sie dahingehend.

Zuführung zu Rückstellungen

Die Zuführung von Rückstellungen wird über den GVC001 gebucht. Wählen Sie das entsprechende Konto Rückstellung Zuführung, so wird als Gegenkonto automatisch das von Ihnen definierte Rückstellungskonto und die Buchungsart BA53 eingesetzt.

Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rechnungen für Projekte, für die im letzten Jahr Rückstellungen gebildet wurden, werden wie jede andere Instandhaltungsrechnung kontiert. Die Rechnung wird also nicht gegen das Rückstellungskonto kontiert, sondern gegen das Aufwandskonto für Instandhaltung. So ist sichergestellt, dass alle Folgeprozesse (Berichte über Instandhaltungsaufwände, korrekte Steuerbehandlung bis hin zu §15a UstG u.a.) wie gewohnt möglich sind.

Die Inanspruchnahme der Projekt-Rückstellung wird direkt bei der Rechnungserfassung bzw. Rechnungsbuchung erfasst. Hierzu geben Sie bei der Rechnung einfach ein, in welcher Höhe die Rückstellung gemindert (Inanspruchnahme) werden soll. iX-Haus bucht die Inanspruchnahme voll automatisch. Der Buchungssatz für die Rechnungsbuchung inkl. Inanspruchnahme der Rückstellung sieht beispielsweise wie folgt aus:

Aufwand für Instandhaltung	100,00	an	Kreditor (Verb.aLL)	119,00
Vorsteuer	19,00		Inanspruchnahme von Rückstellungen	100,00
Rückstellung mit Projekt	100,00

Hier wird für die gesamte Eingangsrechnung eine Rückstellung in Anspruch genommen.

Das Konto für die Inanspruchnahme der Rückstellung wird im Haben gebucht, daher empfiehlt sich die Einrichtung dieses Kontos als Ertragskonto.

Falls Sie die Erfassung der Inanspruchnahme der Rechnung übersehen haben sollten, können Sie diese auch nachträglich als GVC 001 Sachkontenbuchung erfassen. In diesem Fall stehen Komfortprozesse wie die Prüfung der Höhe der Inanspruchnahme gegen den Rechnungsbetrag nicht zur Verfügung.

Der mögliche Betrag der Inanspruchnahme einer Rückstellung beinhaltet nur die Zuführungen des vergangenen Geschäftsjahres. Zuführungen des laufenden Geschäftsjahres werden nicht berücksichtigt, da Zuführungen im laufenden Geschäftsjahr üblicherweise das folgende Geschäftsjahr betreffen. Sollen Zuführungen des laufenden Geschäftsjahres bereinigt werden, daher empfiehlt sich ein Storno oder eine Auflösung.

Vorsteuerbehandlung

Bei der Inanspruchnahme einer Rückstellung erfolgt die maximale Inanspruchnahme in Abhängigkeit des kontierten Mehrwertsteuercodes:

Kontierung mit VV: die Höhe der maximalen Inanspruchnahme entspricht dem Netto-Wert des Rechnungsbetrages
Kontierung mit VN: die Höhe der maximalen Inanspruchnahme entspricht dem Brutto-Wert des Rechnungsbetrages
Kontierung mit VT: die Höhe der maximalen Inanspruchnahme entspricht dem Netto-Wert plus die nicht abzugsfähige Vorsteuer, dazu wird der Optionssatz gem. Kontierung, also Objekt oder Beteiligungskreis oder in seltenen Fällen der Fläche herangezogen, zum Ende des vorherigen Geschäftsjahres

Auflösung von Rückstellungen

Die Auflösung von Rückstellungen wird über den GVC001 gebucht. Wählen Sie das entsprechende Konto Rückstellung, so wird als Gegenkonto automatisch das von Ihnen definierte Konto Rückstellung Auflösung sowie die Buchungsart BA55 eingesetzt.

Lösen Sie alle Rückstellungen für Instandhaltungen zeitnah auf, die Sie nicht für Instandhaltungsmaßnahmen, welche innerhalb der dreimonatigen Frist abgeschlossen wurden, in Anspruch genommen haben. So ist ihr Rückstellungssaldo stets aussagekräftig. Nutzen Sie dafür den Rückstellungsspiegel mit der Möglichkeit, sich nur die Projekte mit offenen Rückstellungen anzeigen zu lassen.

Darstellung von Rückstellungen

iX-Haus plus Projektverwaltung

In iX-Haus plus sehen Sie in der Projektverwaltung sowie in der Detailansicht eines Projektes das Register Rückstellungen. In diesem Register sind alle Rückstellungsbuchungen zu diesem Projekt enthalten. So haben Sie in jedem Projekt die Übersicht zu den zugehörigen Rückstellungsbuchungen. Das Register wird nur angeboten, wenn auch die Lizenz für Projekt-Rückstellungen aktiv ist.

Im Grid sehen Sie die Spalten zu den Rückstellungen. Sie können im Modulfilter auf den gewünschten Jahrgang filtern. Das ist von Bedeutung, da der mögliche Betrag der Inanspruchnahme von Rückstellungen jeweils nur die Zuführungen des vergangenen Geschäftsjahres enthält.

Rechnungseingangsbuch

Im Rechnungseingangsbuch können Sie für die vorerfassten Rechnungen einen Rückstellungsbetrag in Anspruch nehmen. Die Summe der in Anspruch genommenen Rückstellungen des ersten kontierten Projektes (bei mehreren Kontierungen) sehen Sie im Rechnungseingangsbuch in der Spalte Rückstellung-Inanspruchnahme (Summe).

Rückstellungsspiegel

Der Rückstellungsspiegel (Excel), Liste 240007 kann in iX-Haus über Budget/Projektverwaltung > Projekt-Druck aufgerufen werden sowie aus der iX-Haus plus Projektverwaltung. Er zeigt die Rückstellungsbuchungen auf das definierte Rückstellungskonto an, die mit den Buchungsarten 53, 54 und 55 vorgenommen worden sind. Die Ausgabe erfolgt ausschließlich in Excel.

In der Parametermaske wählen Sie den Objektbereich, für welchen der Rückstellungsspiegel erstellt werden soll. Wenn Sie Objekte mit abweichenden Geschäftsjahren auswählen (abweichend zum ersten ausgewählten Objekt), dann werden diese Objekte in der Auswertung übersprungen. Sie erhalten in der Excel-Datei dazu einen Hinweis.

Des Weiteren können Sie die auszuwertenden Projekte eingrenzen.

Unter Weitere Parameter wählen Sie:

das Geschäftsjahr (es wird immer genau ein Geschäftsjahr ausgewertet),
ob Sie nur Hauptprojekte oder alle Projekte (d. h. auch die Unterprojekte) auswerten möchten,
ob bzgl. Rückstellungssaldo die Auswertung saldo-unabhängig oder über Projekte mit einem Saldo größer oder kleiner 0 ausgeben möchten,
ob Sie Nicht gebuchte Inanspruchnahme ausblenden möchten – diese Spalte zeigt die vorerfassten Rechnungen an, die noch nicht verbucht wurden.

Aktivieren Sie die Anlage Summen pro Objekt, wenn Sie in der Ausgabedatei den Hinweis erhalten, dass das Rückstellungskonto nicht in allen Objekten mit dem Rückstellungssaldo übereinstimmt.

Im oberen Bereich der ausgegebenen Excel-Datei sehen Sie die gewählten Parameter. In der Tabelle sind die Informationen zum Objekt und zum Projekt zu sehen. Die Spalte nicht gebuchte Inanspruchnahme zeigt erfasste Inanspruchnahmen (z. B. im Rechnungseingangsbuch), die noch nicht verbucht worden sind. Dieser Wert hat keine Auswirkungen auf den Endbestand. Erst mit der Verbuchung der erfassten Inanspruchnahme wird der Endbestand vermindert. Die Spalte kann durch einen Parameter ausgeblendet werden.

Unter Umständen erhalten Sie im oberen rechten Bereich folgende Hinweise:

Achtung! Das Rückstellungskonto stimmt nicht in allen Objekten mit dem Rückstellungsaldo überein! Durch Aktivierung der Anlage in den Parametern werden die Summen pro Objekt angezeigt.
1. Aktivieren Sie in diesem Fall in der Parametermaske die Anlage Summen pro Objekt.
2. Bei einer erneuten Abfrage wird ein weiteres Tabellenblatt erzeugt, welches die Summen der Rückstellungen und Differenzen zum Rückstellungskonto pro Objekt ausweist.
3. Der Wert unter Abweichung zum Rückstellungskonto bildet die Differenz zwischen allen mit den BA53-BA55 erfassten Buchungen und den ohne diese BA erfassten Buchungen auf dem jeweiligen Rückstellungskonto ab. Das kann vorkommen, wenn z. B. vor Aktivierung des Rückstellungs-Moduls bereits Buchungen auf dem Konto vorhanden waren.
Hinweis: Es wurden Objekte mit zum ersten Objekt abweichenden Geschäftsjahr ausgewählt. Diese Objekte wurden in der Auswertung übersprungen.
1. Wählen Sie in diesem Fall in der Parametermaske den Objektbereich so, dass nur Objekte mit demselben Geschäftsjahr ausgewählt sind und erstellen Sie für die Objekte mit dazu abweichenden Geschäftsjahren jeweils eigene Auswertungen. Nutzen Sie Objektgruppen, um die Objektauswahl in komplexen Konstellationen zu vereinfachen.

Projektstatus bearbeiten

Projektstruktur kopieren

Was brauche ich dazu?

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Modulfilter

Hauptansicht Projekte

Ansicht Budget

Ansicht Projektverwaltung (Baumstruktur)

Detailansicht Projekte

In der Detailansicht finden Sie eine komplette Übersicht über alle angelegten Daten zum ausgewählten Projekt und dessen Unterprojekte. Hierzu gehören Meldungen, Angebote, Aufträge, Multimedia, Notizen, Termine sowie eine Historie. Das Hauptprojekt zeigt auch die Daten der entsprechenden Unterprojekte. Hierdurch erhalten Sie im Hauptprojekt eine vollständige Projektübersicht über alle Meldungen, Aufträge, Termine, ….

Die Projekt-Nummer wird als Kontonummer benutzt, die eine feste Länge von 20 Zeichen hat. Zur Unterstützung wird in dem gelb hinterlegten Hinweistext angezeigt, wie viele Zeichen noch verfügbar sind.

Automatisierte Budgetprüfung

Sollte ein Auftrag das Budget des zugeordneten Projekts überschreiten, wird bei im Katalog Budgetprüfungen aktivierter Budgetprüfung eine Warnung bzw. ein Hinweis ausgegeben. Dieser liefert auch eine Information zur Projektebene und zum Auslöser der Hinweismeldung.

Stammdaten
`Buchungskreis`	Objektnummer und Bezeichnung des Buchungskreises, welchem das Objekt zugeordnet ist.
`Fortschritt (%)`	Der mit der Maus einstellbare Fortschrittsbalken kann bei der Projektplanung auch als optisches Hilfsmittel genutzt werden. Der Hiermit einstellbare Fortschritt kann ganze Prozentwerte von 0 bis 100 annehmen.
`Nummer`	Anzeige der Projektnummer. Wegen der Verwendung als Kontonummer sollten Sie die maximale Länge der Projektnummer beachten, insbesondere bei Einrichtung von verschachtelten Unterprojekten.
`Ebene`	Sie haben auch die Möglichkeit, Projektbudgets auf einer höheren Ebene zu definieren. So können Sie im Bedarfsfall das Budget für die Maßnahme festlegen, ohne dieses auf die Unterprojekte zu verteilen. Entscheiden Sie einfach, welcher Detaillierungsgrad für Ihr Unternehmen passend ist. Wichtig ist, dass pro Zweig im Projektbaum nur exakt ein Budget vergeben werden darf. Beachten Sie bitte, dass dieses Feature nur von der Projektverwaltung in iX-Haus plus unterstützt wird. Daher werden diese Projekte in der iX-Haus Projektverwaltung gegen Änderungen gesperrt, um Datenprobleme zu verhindern.
`Bezeichnung`	Individuelle Bezeichnung des Projekts.
`Fremdsystem ID`	Wird das Projekt von einem Fremdsystem übernommen, kann hiermit die dort genutzte ID als Information auch in iX-Haus gespeichert werden. Über die 'externe ID' kann ein Projekt anstelle über die Projektnummer beim Import erkannt werden (siehe Kapitel iX-Haus Import > Stammdatenimport > Projekt-Import).
`Projekttyp`	Auswahl Die verfügbaren Projekttypen werden in iX-Haus plus im Katalog `Projekttyp` definiert.
`verantwortliches Team`	Auswahl (Teamverwaltung erforderlich)
`Verantwortlich`	Auswahl (Teamverwaltung erforderlich)
`Beginn(Plan)`	Datum: Über die Felder `Beginn(Plan)` und `Ende(Plan)` kann zwischen Projektplanung und realer Projektaktivität (Datumsfelder Beginn bzw. Ende) unterschieden werden.
`Ende(Plan)`	Datum: Der Wert des Feldes `Ende(Plan)` wird nur dann rot markiert, wenn hierfür zwar ein Datum in der Vergangenheit, aber noch kein tatsächliches Enddatum erfasst wurde. Dadurch soll verhindert werden, dass in der Übersicht dauerhaft ein rot markierter Wert besteht, der dann mit der Zeit übersehen werden kann. Eine übersichtlichere Auskunft über die Überziehung des geplanten Enddatums gibt stattdessen eine gleichnamige Spalte, in welcher der zeitliche Versatz zwischen geplantem und echtem Ende eines Projektes in Tagen dargestellt wird. Die Spalte wird standardmäßig nicht angezeigt, kann aber bei Bedarf über die GUI hinzugefügt werden.
`Beginn`	Datum: Beginn des Projekts. Sie erhalten beim Versuch des Buchens zu einem Projekt vor dessen Beginn eine entsprechende Meldung.
`Ende`	Datum: Ende des Projekts. Sie erhalten beim Versuch des Buchens zu einem Projekt nach dessen Ende eine entsprechende Meldung.
`Währung`	EUR
`§15a UStG aktivieren`	Schalter [X] Die Felder `§15a Projektbeginn` und `Dauer §15a in Monaten` werden genutzt, um eine Korrektur der Vorsteuer nach §15a UStG berechnen zu können.
`§15a Projektbeginn`	Datum, ab welchem die Beobachtungszeit für die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse beginnt.
`Dauer §15a in Monaten`	Auswahl: keine Angabe, 5 Jahre (60 Monate), 10 Jahre 120 Monate). Wählen Sie die lt. §15a Abs.1 UStG vorgesehene Beobachtungsdauer. Für den Beobachtungszeitraum und die verwendeten MwSt-Codes muss es gültige Definitionen in der verwendeten MwSt.-Tabelle geben.
`zul. Kostenstelle`	Auswahl Einem Projekt kann eine zulässige Kostenstelle zugeordnet werden, welche dann bei Projektbuchungen vorgeschlagen wird. In der Auswahl zum Datentyp Kostenstelle können Sie die verfügbaren Datensätze z. B. nach einer Objektnummer filtern. Bei der Änderung der Kostenstelle für ein bestehendes Projekt folgt ein automatisierter Prozess in zwei Varianten: Ist die Checkbox `Feste Zuordnung` angehakt, wird automatisch bei allen Aufträgen für dieses Projekt die neue Kostenstelle eingetragen. Dabei werden auch leere Kostenstellenfelder befüllt. Außerdem werden die Buchungen für dieses Projekt auf die neue Kostenstelle angepasst. Ist die Checkbox `Feste Zuordnung` leer, erscheint ein Dialog mit der Abfrage, ob die neue Kostenstelle in die Aufträge und Buchungen übernommen werden soll. Bei der zweiten Variante werden nur vorhandene Kostenstellen abgeändert und keine leeren Kostenstellenfelder befüllt. Eine geänderte Kostenstelle wird automatisch in alle Unterprojekte mit der bisherigen Kostenstelle übernommen.
`Feste Vorgabe`	Soll die Auswahl der Kostenstelle für das Projekt ausnahmslos wirken, aktivieren Sie den Schalter `Feste Vorgabe`.
`zul. Sachkonten`	Anzeige der zulässigen Sachkonten (lt. Definitionen im Sachkontenrahmen).
`Regieaufschlag`	Auswahl: Der optionale Regieaufschlag erlaubt die Berechnung der Regiekosten entweder pauschal oder prozentual auf Basis der Ist-Projektkosten. Der Regieaufschlag kann in Excelberichten beispielsweise für die Rechnungserstellung genutzt werden. Werden Projekte mit Regieaufschlag in der Angebotsanfrage verwendet, stehen diese auch dort für Excelberichte zur Verfügung. Im Hauptprojekt kann eine vereinbarte Regieleistung erfasst werden. Hierzu wird im Feld `Regieaufschlag` hinterlegt, ob und wie der Regieaufschlag ermittelt wird (kein Regieaufschlag, in Prozent von Projektrechnungen oder als Pauschalaufschlag über ein Unterprojekt 'Projektleitung'. Das auf diesem Unterprojekt erfasste Budget kann dann mit einer speziellen Excel Variable auf Ebene des Hauptprojekts ausgewertet werden.
`Regieaufschlag Pauschalbetrag`	Das Feld wurd nur angezeigt, wenn als Regieaufschlag `Pauschalbetrag` eingestellt ist. Sie geben dann hier den pauschalen Betrag an.
`Regieaufschlag in Prozent`	Das Feld wurd nur angezeigt, wenn als Regieaufschlag `Prozent von Projektrechnungen` eingestellt ist. Sie geben dann hier den Prozentsatz an, mit welchem der Regieaufschlag kalkuliert werden soll.
`Regieaufschlag (Betrag)`	Anzeige des aktuellen Regieaufschlags. Der finale Betrag (Regiewert) wird ermittelt, wenn das Projekt den Status `fertiggestellt` erhält. Er wird somit einmal bei Fertigstellung ermittelt und dann hier im Feld `Regieaufschlag (Betrag)` angezeigt.
`Projektstatus`
`Status`	Auswahl eines Projektstatus Die Status sind namentlich und mit einer Ziffer benannt. Diese führende Ziffer erlaubt das einfache Sortieren der Projekte nach `Status` in Übersichten. Der Status eines Projekts kann mit einem `Kommentar` ergänzt bzw. erklärt werden. Bestimmte Informationen oder Eingabemöglichkeiten sind an den Status gekoppelt. Die verfügbaren Projektstatus werden im Katalog `Projektstatusart` definiert.
`Vorgaben bei der Budgetplanung`	Hier stellen Sie die `Projektsicht` ein. Zur Auswahl stehen `Kostenbudget` und `Nettobudget`. Beim Kostenbudget werden Budgetwerte gegen Auftragswerte gegenübergestellt. Hierbei wird die nicht abzugsfähige Vorsteuer von steuerbehafteten Buchungen berücksichtigt. Beim Nettobudget wird hingegen eine nicht abzugsfähige Vorsteuer nicht berücksichtigt!
`Hinweise`	Die drei Felder `Hinweis1`, `Hinweis2` und `Hinweis3` für zusätzliche Projektinformationen sind auch in der Listen- sowie Baumansicht verfügbar. Die Felder tragen ggf. abweichende Namen (eine Umbenennung erfolgt über Systemeinstellungen Datenbank ⇒ ProjektHinweisCaption…). Projekthinweis 1 erlaubt eine freie Eingabe. Die Parameter der auswählbaren Hinweise 2 und 3 werden über die Kataloge `Projekthinweis 2` und `Projekthinweis 3` definiert.

Sofern in der Projektverwaltung eine Kostenstelle mit einer Fläche verknüpft ist, können in der Baum- oder Listenansicht verschiedene Flächendaten dazu angezeigt werden. In der Grundeinstellung der Ansicht sind diese Felder nicht sichtbar. Sie können bei Bedarf über die Funktion Spaltenauswahl aus der Untergruppe Fläche hinzugefügt werden.

Dialog Projektbudget

Register Aufträge

Register Auftragspositionen

Register Maßnahmen

Register Projektbeteiligte

Im Register Projektbeteiligte können in Kombination mit der Partnerverwaltung Projektbeteiligte zugeordnet und angeschrieben werden. Hier erfolgt die Pflege der am Projekt beteiligten Personen oder Firmen (Partnerverwaltung vorausgesetzt). Von hier aus können Sie Projektbeteiligte auch per E-Mail informieren oder anschreiben. Details anzeigen öffnet in der Übersicht des Registers eine kompakte Übersicht der Daten zum markierten Projektbeteiligten (Aufruf mit Strg + Alt + O).

Per Doppelklick öffen Sie der gleichnamige Dialog.

Feld	Beschreibung
`Partner`	Auswahl, der Klick auf die Funktion `Details anzeigen` im Dialog rechts nebnen der Auswahl öffnet die Datenmaske des hier gewählten Partners.
`Projektrolle`	Optionale Auswahl (Architekt, Bauleiter, Eigentümer, Finanzierer, Projektleiter, Projektmitarbeiter, Teilprojektleiter, …) aus dem Katalog `Projektrolle`.
`Bemerkung`	Kommentarfeld
`Telefon`	Telefonnummer lt. Partnerdaten (nur zur Information)
`Mobil`	Mobiltelefonnummer lt. Partnerdaten (nur zur Information)
`Fax`	Telefaxnummer lt. Partnerdaten (nur zur Information)
`EMail`	E-Mail-Adresse lt. Partnerdaten (nur zur Information)

Register Projektbudget

Register Rückstellungen

Register Buchungen

Register Timeline

Kataloge

Folgende Kataloge werden in der Projektverwaltung angeboten:

Projekttyp

Über diesen Katalog lassen sich komfortabel Projektypen anlegen und ändern. Hierbei ist es auch möglich ein Team mit anzugeben, welches bei der Neuanlage eines Projekts vorgeschlagen wird (sofern das Komfortpaket lizenziert ist).
Projekte aus Projekttypen mit der Option Aufträge/Buchungen zulassen bei budgetfreien Projekten können bebucht werden, solange kein Budget definiert ist.

Feld	Beschreibung
`Nummer`	Auswahl einer eindeutigen Nummer
`Bezeichnung`	Eingabe einer eindeutigen Bezeichnung
`Standard`	Kontrollfeld; wird dieses aktiviert, wird dieser Projekttyp bei der Neuanlage eines Projektes vor eingestellt.
`verantwortliches Team`	Auswahl eines verantwortlichen Teams
`zul. Sachkonten`	Auswahl zulässiger Sachkonten
`Ohne Budget`	Kontrollfeld; wird dieses aktiviert, muss für ein Projekt dieses Typs kein Budget geplant werden.
`Max zulässige Ebenen`	Auswahl der maximal zulässigen Ebenen für Unterprojekte.
`Ebene für §15a`	Hier kann je Projekttyp ausgewählt werden, auf welcher Ebene die Zusammenfassung der Kosten zu einer §15a-Maßnahme erfolgen soll. Ausschließlich auf dieser Ebene können die Angaben zu 15a gepflegt werden. Sämtliche Kosten auf dieser und den darunterliegenden Ebenen werden zu einer §15a-Maßnahme zusammengefasst. Dies dient dazu eine §15a Maßnahme über mehrere Projektebenen (Gewerke) abzubilden.
`Rückrechnung nach §15a`	Kontrollfeld; diese Option kann in dem Fall benutzt werden, dass Projekte als §15a-relevant gekennzeichnet werden sollen, aber die Buchung der Steuerkorrekturen außerhalb von iX-Haus erfolgt. Dies betrifft vor allem Kunden mit IntReal-Schnittstelle.
`IntReal-Projekt`	Dieses Kontrollfeld wird benutzt, um ein Projekt als IntReal-Projekt zu kennzeichnen. Weitere Informationen hierzu siehe `doku_intreal_schnittstelle.pdf`. Dieses Kontrollfeld wird nur angezeigt, wenn das Modul IntReal-Export Version 4.5 lizenziert ist.
`Anzeige in Timeline`	Folgende Bereiche stehen zur Auswahl, um diese selektiv in der Timeline-Ansicht einzusetzen: `Allgemein`, `Merkmale`, `Budget`, `Aufträge`, `Maßnahmen`, `Buchungen`, `Rückstellungen`, `Notizen`, `Multimedia`, `Schriftgut`, `Termine`, `Generierte Termine`, `Historie`, `Meilensteine`.
`Deaktiviert`	Kontrollfeld zur Deaktivierung dieses Projekttypen

Projektstatusart

Die systemseitig vorgeschlagenen Statusarten können individualisiert werden. Sie haben somit die Möglichkeit, eigene Statusarten zu definieren und diese dann festen Statustypen zuzuweisen.

Über die Systemeinstellung StartStatus können Sie festlegen, welcher Projektstatus zur Neuanlage eines Projekts vorgeschlagen wird. Als Standard wird Projektstatusart 1 in Planung vorgeschlagen. Legen Sie im Dialog des Katalogs mit dem Kontrollfeld Standard eine Projektstatusart als Standard fest, wird dieser Status einer ggf. anderweitig definierten Projektstatusart entzogen. Es kann immer nur eine Projektstatusart als Standard vorliegen.
Die Statustypen weisen neben dem Titel ein eindeutiges Symbol auf.
Bestimmte Statustypen sind programmseitig vorgeschlagen:
- in Planung (Symbol Klemmbrett mit Zahnrad)
- beantragt (Symbol Klemmbrett mit gelbem Achtung-Dreieck)
- genehmigt (Symbol Klemmbrett mit weißem Haken auf grünem Knopf)
- begonnen (Symbol Zahnrad) Unter iX-Haus plus IHS sind bei der Neuanlage eines Auftrages nur Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt auswählbar!
- abgelehnt (Symbol Einfahrt verboten - weißer Querbalken in rotem Kreis)
- fertiggestellt (Symbol Stern) Unter iX-Haus plus IHS sind bei der Neuanlage eines Auftrages nur Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt auswählbar!
- abgerechnet (Symbol Klemmbrett mit Münze)
Weiteren selbstdefinierten Projektstatusarten mit einem selbstdefinierten Projektstatus ordnen Sie einen der verfügbaren Statustypen für die Darstellung mit Symbol und hierüber geführte Auswertungen zu, z. B. Nummer 9, Statustyp abgelehnt und vergeben eine individuelle Bezeichnung z. B. abgebrochen.
Zu jeder Projektstatusart definieren Sie im Katalog, ob aus diesem Status die Funktionen Rechnungen buchen und/oder Aufträge buchen zulässig sind, also Aufträge bzw. Rechnungen mit diesem Projektstatus in der Buchhaltung ausgewählt werden können.
Unter Buchungsarten für Budgetänderungen kann eingestellt werden, welche Budget-Buchungsarten für neue Budget-Einträge zur Verfügung stehen. Treffen Sie eine Auswahl, ob keine Einschränkung, die Buchungsart Zugang/Minderung oder die Buchungsart Zugang/Minderung (nachträglich) für Budgetänderungen verwendet werden soll. Hierdurch lassen sich nachträgliche Änderungen besser nachvollziehen. Ist die Auswahl keine Auswahl eingestellt, kann für ein Projekt mit dieser Statusart kein neues Budget angelegt werden. In diesem Fall wird der Schalter Neues Budget gesperrt.
Im Tooltip des Schalters findet sich ein Hinweis, warum dieser nicht benutzt werden kann. Hier können unterschiedliche Ursachen vorliegen.
Mit Deaktivieren können Sie eine Projektstatusart aus der Auswahlliste entfernen - die Definition als solche bleibt im Katalog erhalten und kann später wieder aktiviert werden.

Budgetprüfungen

Im Katalog Budgetprüfungen wird festgelegt, in welcher Höhe Budgetüberschreitungen zulässig sind. Wenn die Budgetprüfung mit dem Schalter Budgetüberschreitung prüfen? aktiviert ist, werden die nachfolgenden Parameter für die Überschreitungsgrenzen berücksichtigt. Hierzu geben Sie eine maximale Überschreitungsgrenze als Betrag und in Prozent vor. Mit der Warnungsgrenze legen Sie fest, ab welcher Überschreitung eine Projektwarnung ausgegeben werden soll. Auch hierzu geben Sie Grenzwerte in Betrag und Prozent vor.

Über diesen Katalog kann weiterhin ein Prüfungsmodus für Projektbudgets aktiviert werden. Hierdurch müssen neue Budgets zunächst durch eine zweite Person bestätigt werden, bevor sie für ein Projekt gültig sind. In der Übersicht der Projekte zeigt eine entsprechende Spalte die noch nicht freigegebenen Budgetwerte an. Über das Modulmenü kann eine Liste mit allen Budgets aus allen Projekten aufgerufen werden. So wird die Suche nach noch nicht freigegebenen Budgets vereinfacht.

Wurde ein Budget freigegeben, besitzen zukünftige Änderungen am Katalog keine Auswirkung mehr auf den Freigabestatus.

Ist das Lizenzmodul Vier-Augen-Prinzip Projektbudget aktiv, können weitere 4-AP-Parameter genutzt werden:

4-AP-für Projektbudget aktivieren: Mit dem Schalter aktivieren Sie die 4AP-Funktionalität.
4-AP-Genehmigung (Teams): Auswahl des/der Team/s, die zur Freigabe von Projektbudgets mit 4-AP-Sperren berechtigt sind.
4-AP-Genehmigung (Benutzer): Auswahl des/der Benutzer, die zur Freigabe von Projektbudgets mit 4-AP-Sperren berechtigt sind.
4-AP-Mindestbudgetbetrag: Projektbudgets unterhalb dieses Betrages können vom ersten Benutzer direkt freigegeben werden. Ein zweiter Benutzer ist zur Freigabe nicht erforderlich.
Genehmigte Projektbudgets importieren?: Diese Grundeinstellung für importierte Budgets steuert, ob auch importierte Projektbudgets über den 4-AP-Prozess zu genehmigen sind oder nicht. Der Standardwert ist die notwendige 4-AP Freigabe.

Über das Register Historie mit Details zu Änderungen kann bei Änderung dieser sensiblen Daten auf einen Blick nachvollzogen werden, wann durch welchen Benutzer welche Änderungen erfolgt sind.

4-AP Budgetstatusart

Ein Katalog zur freien Definition von Budgetstatusarten. Hierzu können die vier festen, vordefinierten Budgetstatustypen In Bearbeitung, Genehmigt, Abgelehnt und Warten auf Freigabe genutzt werden. Ist der Parameter Standard aktiviert, wird dieser Wert automatisch beim Anlegen eines neuen Budgets eingetragen.

Mit der Lizenz Vier-Augen-Prinzip Projektbudget kann nun pro Budgetstatustyp ein Standard definiert werden. So ist es möglich, mehrere Statusarten beispielsweise des Typs abgelehnt einzurichten, von denen einer als Standard festgelegt und damit automatisch beim Anlegen eines neuen Budgets eingetragen wird.

Unterprojekt-Vorlagen

In diesem Katalog definieren Sie Ihre Vorlagen. Dabei können Sie festlegen, ob die Vorlagen für alle oder nur für bestimmte Projekttypen gelten. Über die Vorlagen können Sie Standardstrukturen für Projekte definieren und diese bei der Neuanlage von Projekten dann einfach verwenden. In der Vorlage pflegen Sie folgende Parameter:

Bezeichnung
Vorlage auswählbar bei Projekttyp
Unterprojektnummer Die maximale Länge für eine Projektnummer inklusive Unterprojektnummer(n) beträgt 20 Zeichen!
Vorlage immer auswählbar
Gebühr für Projektleitung
Gewerk
verantwortliches Team
Kommentar

Projektrolle

Die Definitionen aus Katalog Projektrolle werden als Projektrollen für die Projektbeteiligten eingesetzt.

Ebene Vorlage

Dieser Katalog dient zum Benennen der Ebenen. Die Benennung der Ebenen ist optional.

Bautenstand

In diesem Katalog kann mit Nummer und Bezeichnung ein Bautenstand und dessen Kaufpreisrate definiert werden.

Projekthinweis 2 / 3

In Projekthinweis 2 und Projekthinweis 3 können Sie Texte hinterlegen, die Sie später in der Projektbearbeitung auswählen können, um individuelle Zusatzinformationen zum Projekt zu erfassen. Einzelne Katalogeinträge können Sie mit einem Schalter auf Deaktiviert setzen. Standardmäßig lauten die Hinweisfelder Hinweis 2 bzw. Hinweis 3. Per Systemeinstellung (s. u.) können Sie diesen Beschreibungstext auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Berichte

Platzhalter für Vorlagen aus dem Vorlagenmanger

Für die Schriftverkehr zur Projektverwaltung pflegen Sie Vorlagen Textvorlagen vom Typ PrjVw (Projektverwaltung) im Vorlagenmanager.

Als Tabelle steht $$MeldNotizen zur Verfügung.

Nachfolgend finden Sie die Abschnitte aus dem Kapitel des Vorlagenmanagers, welche für die Vorlagenerstellung für Projekte relevant sind.

Prj_Verwaltung

Allgemein

`AktDatum`	Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj
`AktDatumGanzLang`	Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018
`AktDatumKurz`	Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj
`AktDatumLang`	Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018
`AktWJahr`	Aktuelles Wirtschaftsjahr
`ArchQrCodeDatei`	Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem)
`BnkAutoBICBez`	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“)
`BnkAutoIBANBez`	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“)
`Icru`	Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. €
`IcruLang`	Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro
`LfdNr`	laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld `Laufende Nr. ab` oder `Start ab Rechnungsnr.` in Parametermaske eines Druckdialogs)
`Obsolete`	für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter
`SeiteMitCIHintergrundbild`	Der Pfad zu einem Unternehmens CI-Hintergrundbild im A4 Hochformat wird über die Systemeinstellung Datenbank 1.14.117.3. `CI-Hintergrundbild` benannt. Die Eingabe ist auch relativ zum iX-Haus Pfad möglich. Das Bild wird automatisch als Hintergrundbild der Seiten gesetzt, welche die Seriendruckvariable `SeiteMitCiHintergrundbild` enthalten.
`SepaDatum`	Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj
`Stichjahr`	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018
`StichjahrKurz`	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18
`Stichmonat`	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan
`StichmonatLang`	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar
`Stichtag`	Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj
`UserAnmeldename`	Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserFax`	Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserKürzel`	Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments.
`UserMail`	E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNachname`	Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserName`	Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNiederlassung`	zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNr`	BenutzerId des Benutzers
`UserPlzOrt`	Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserStrNr`	Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserTel`	Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserUntersPräfix`	Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserVorname`	Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`ZrBeginn`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
`ZrBeginnGanzLang`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
`ZrBeginnLang`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
`ZrEnde`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
`ZrEndeGanzLang`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
`ZrEndeKurz`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
`ZrEndeKurz`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
`ZrEndeLang`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
`ZrJahr`	Jahr des Zeitraums jjjj

Objekt

`ObjBaujahr`	Gebäudedaten: Baujahr
`ObjBez`	Objektbezeichnung
`ObjGewerbeAnz`	Gebäudedaten: Gewerbeanzahl
`ObjGewerbeM2`	Gebäudedaten: Gewerbefläche
`ObjGläubigerId`	Gläubiger-ID
`ObjHäuserAnz`	Gebäudedaten: Häuseranzahl
`ObjHausnr1`	Hausnummer zu Straße 1
`ObjHausnr2`	Hausnummer zu Straße 2
`ObjHausnr3`	Hausnummer zu Straße 3
`ObjHausnr4`	Hausnummer zu Straße 4
`ObjHausnr5`	Hausnummer zu Straße 5
`ObjKreLaBnkAutoBIC`	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkAutoIBAN`	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkBIC`	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkBLZ`	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkIBAN`	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkKto`	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkName`	Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreÜbBnkAutoBIC`	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkAutoIBAN`	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkBIC`	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkBLZ`	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkIBAN`	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkKto`	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkName`	Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKtnBnkBic`	BIC der Bank Kaution
`ObjKtnBnkIban`	IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto
`ObjKtnBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kaution
`ObjKtnBnkName`	Name der Bank Kaution
`ObjNr`	Objektnummer
`ObjOrt`	Ort
`ObjPerLaBnkAutoBIC`	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkAutoIBAN`	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkBIC`	BIC der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkBLZ`	BLZ der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkIBAN`	IBAN der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld `Absender Zahlungsverkehr`)
`ObjPerLaBnkKto`	Kontonummer der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkName`	Name der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerÜbBnkAutoBIC`	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkAutoIBAN`	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkBIC`	BIC der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkBLZ`	BLZ der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkIBAN`	IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos
`ObjPerÜbBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkKto`	Kontonummer der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkName`	Name der Bank Person-Überweisung
`ObjPlz1`	PLZ 1
`ObjPlz2`	PLZ 2
`ObjPlz3`	PLZ 3
`ObjPlz4`	PLZ 4
`ObjPlz5`	PLZ 5
`ObjPlzOrt1`	PLZ Ort 1
`ObjPlzOrt2`	PLZ Ort 2
`ObjPlzOrt3`	PLZ Ort 3
`ObjPlzOrt4`	PLZ Ort 4
`ObjPlzOrt5`	PLZ Ort 5
`ObjStellpAnz`	Gebäudedaten: Stellplatzanzahl
`ObjStellpM2`	Gebäudedaten: Stellplatzfläche
`ObjSteuerNr`	Steuernummer
`ObjStraße1`	Straße 1 ohne Hausnummer
`ObjStraße2`	Straße 2 ohne Hausnummer
`ObjStraße3`	Straße 3 ohne Hausnummer
`ObjStraße4`	Straße 4 ohne Hausnummer
`ObjStraße5`	Straße 5 ohne Hausnummer
`ObjStrNr1`	Straße 1 mit Hausnummer
`ObjStrNr2`	Straße 2 mit Hausnummer
`ObjStrNr3`	Straße 3 mit Hausnummer
`ObjStrNr4`	Straße 4 mit Hausnummer
`ObjStrNr5`	Straße 5 mit Hausnummer
`ObjStrNrAlle`	Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer
`ObjUstId`	Umsatzsteuer-ID
`ObjVhdrAbsender`	Verwaltungsheader Absender
`ObjVhdrOrt`	Verwaltungsheader Ort
`ObjVhdrPlz`	Verwaltungsheader PLZ
`ObjVhdrPlzOrt`	Verwaltungsheader Plz Ort
`ObjVhdrStrNr`	Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer
`ObjVhdrTel`	Verwaltungsheader Telefon
`ObjVhdrZeile1`	Verwaltungsheader Zeile 1
`ObjVhdrZeile2`	Verwaltungsheader Zeile 2
`ObjVhdrZeile3`	Verwaltungsheader Zeile 3
`ObjVwBeginn`	Beginn der Objektverwaltung
`ObjVwEnde`	Ende der Objektverwaltung
`ObjWohnAnz`	Gebäudedaten: Wohnungsanzahl
`ObjWohnM2`	Gebäudedaten: Wohnfläche

Fläche

Empfänger

`EmpfAdresszusatz`	Adresszusatz *
`EmpfAnrede`	Anrede
`EmpfAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen)
`EmpfAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen)
`EmpfAnspPartner`	Empfänger: Ansprechpartner
`EmpfAnsZeile1`	Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile2`	Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile3`	Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile4`	Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile5`	Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile6`	Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
`EmpfAnsZeile7`	Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
`EmpfBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`EmpfBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`EmpfBnkBIC`	BIC der Bank
`EmpfBnkBLZ`	BLZ der Bank
`EmpfBnkIBAN`	IBAN der Bank
`EmpfBnkKto`	Kontonummer der Bank
`EmpfBnkName`	Name der Bank
`EmpfFax`	Telefaxnummer
`EmpfHausnr`	Hausnummer
`EmpfHomepage`	Homepage *
`EmpfLandLang`	Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) *
`EmpfMail`	E-Mail-Adresse
`EmpfMitBrief`	Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt.
`EmpfName`	Name 1+2
`EmpfName1`	Name 1
`EmpfName2`	Name 2
`EmpfNr`	Nummer des Empfängers
`EmpfOrt`	Ort
`EmpfPartnerNummer`	Nummer des Partners *
`EmpfPlz`	PLZ
`EmpfPlzOrt`	PLZ Ort
`EmpfRolleInfo`	Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung
`EmpfStraße`	Straße ohne Hausnummer
`EmpfStrNr`	Straße mit Hausnummer
`EmpfTel1`	Telefonnummer 1
`EmpfTel2`	Telefonnummer 2

*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Empfänger im Modul Partner

Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.

Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:

$$ALLEPRTN	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet.
$$PRTNMI	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen.
$$PRTNOHNE	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen.

Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:

[ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner
[PRTNMIT_JA][PRTNMIT]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt.
[PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt.

Beispiel:

[ALLEPRTN_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief?
$$ALLEPRTN«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[ALLEPRTN]

[PRTNMIT_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen…
$$PRTNMI«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNMIT]

[PRTNOHNE_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.

Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen…
$$PRTNOHNE«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNOHNE]

Eigentümer

Objektbeschrieb

Flächenbeschrieb

Administration

home

Systemeinstellungen Datenbank

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Stammdaten > Projektverwaltung

`StartStatus`	`1.14.79.1`	Vorgabe für den Status eines Projekts nach Neuanlage. Die anzugebende Ziffer refereniert auf die Nummer eines im Katalog `Projektstatusart` hinterlegten Projektstatus. Standardwert: `1`.
`HauptprojektNrFixLen`	`1.14.79.2`	Hiermit können Sie vorgeben ob die Hauptprojektnummer einer festen Länge entsprechen muss. Da die Projektnummer beim Buchen als Kontonummer benutzt wird und damit maximal 20 Zeichen lang werden darf, ist die ebenenspezifisch zusammengesetzte Projektnummer ebenfalls auf maximal 20 Zeichen beschränkt. Beim Einsatz mehrerer Ebenen (maximal 6) kann geplant werden, wie lang die verschiedenen Teilnummern werden dürfen! Mit `HauptprojektNrFixLen` kann bei einer automatischen Vergabe die laufende Nummer auf zwei Zeichen begrenzt werden kann. Per Default 0 ist die Funktion deaktiviert. Wenn Sie den Standard deaktivieren, können Sie die zulässige Länge der Hauptnummer vorgeben.
`VorgabeBudgetplanung`	`1.14.79.3`	Hier können Sie eine feste Einstellung der Budgetplanung nach Kosten- oder Nettobudget festlegen. Standardmäßig kann auf jedem Projekt die Sicht frei ausgewählt werden.
`ProjektnummerAutomatisch`	`1.14.79.4`	Hiermit können Sie einen festen Nummernkreis für Hauptprojekt festlegen. Wählen Sie dazu die gewünschten Platzhalter. Diese können Sie z. B. mit dem Querstrich `/` voneinander trennen. Achtung: Die maximale Länge für eine Projektnummer inklusive Unterprojektnummer(n) beträgt 20 Zeichen!
`ProjektHinweisCaption1`	`1.14.79.5`	Hiermit legen Sie die Bezeichnung für das Hinweisfeld 1 fest. Diese wird in iX-Haus plus-Projekten angezeigt.
`ProjektHinweisCaption2`	`1.14.79.6`	Hiermit legen Sie die Bezeichnung für das Hinweisfeld 2 fest. Diese wird in iX-Haus plus-Projekten angezeigt.
`ProjektHinweisCaption3`	`1.14.79.7`	Hiermit legen Sie die Bezeichnung für das Hinweisfeld 3 fest. Diese wird in iX-Haus plus-Projekten angezeigt.
`ProjektOhneBudgetZuordnungAuftragBuchung`	`1.14.79.8`	Hiermit legen Sie fest, ob Projekte ohne Budget bebucht oder diesen Aufträge zugeordnet werden können.
`Abweichende15aDauer`	`1.14.79.9`	Hiermit können Sie die zur Verfügung stehenden Monate für die 15a-Überwachung erweitern (Standard 120 Monate).
`ProjektbudgetsperreAktiv`	xxx	Mit der Systemeinstellung definieren Sie, ob die automatische Projektbudgetsperre aktiviert sein soll. Hiermit werden Projekte ab der Projektstatusart `begonnen` gegen Änderungen in den Budgets gesperrt.
`ProjektbudgetsperreUser`	`1.14.79.10`	Definiert diejenigen Benutzer, die zu einem Projekt unabhängig von der Projektstatusart die Projektbudgetsperre aufheben dürfen.
`ProjektbudgetsperreAutomatisch`	`1.14.79.11`	Wenn diese Systemeinstellung aktiviert ist, wird ein Projekt, das erstmalig auf eine Projektstatusart mit einer der Typen genehmigt, begonnen, fertiggestellt, abgerechnet gesetzt wird, automatisch mit einer Projektbudgetsperre versehen. Damit können Projektbudgets (Zugänge, Minderungen) nicht mehr erfasst oder geändert werden. Über eine weitere Systemeinstellung können Benutzer definiert werden, die zu einem Projekt die Projektbudgetsperre aufheben dürfen. Standard: nicht aktiv.

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Schnittstelle > IntReal Schnittstelle Folgende Systemeinstellung hat Auswirkung die Betrachtung beim Buchungsexport bzgl. Unterprojekten beim Einsatz der lizenzpflichtigen IntReal-Schnittstelle.

ExportUnterprojekte 1.15.227.12 Projekte können von der IntReal-Schnittstelle optional auch auf Unterprojektebene ausgegeben werden. Das ist dann sinnvoll, wenn bei IntReal-Projekten die Ebene der Hauptprojekte für Strukturelemente wie CAPEX oder OPEX genutzt wird und die eigentlichen Projekte in einer tieferen Ebene beginnen. In diesen Sonderfällen kann mit der Systemeinstellung [1.15.227.12] ExportUnterprojekte eine abweichende Projektebene eingestellt werden, die statt der Ebene 1 (Hauptprojekte) an IntReal übertragen werden soll.

`Datum`	Datumsfeld, Zeitpunkt ab wann diese Budegtänderung wirksam wird, relevant für 4-AP-Betrachtung, wenn Lizenz für 4-AP Projektbudget aktiv ist.
`Art`	Auswahl (`Zugang` oder `Inanspruchnahme`), relevant für 4-AP-Betrachtung, wenn Lizenz für 4-AP Projektbudget aktiv ist.
`Betrag`	Betrag, relevant für 4-AP-Betrachtung, wenn Lizenz für 4-AP Projektbudget aktiv ist.
`Text`	Belegtext
`4-AP-Statusart`	Auswahl einer Projektstatusart aus dem Katalog `4-AP Budgetstatusart`, wenn Lizenz für 4-AP Projektbudget aktiv ist.
`4-AP-Statustyp`	Anzeige des Projektstatustyps lt. gewählter 4-AP-Statusart, wenn Lizenz für 4-AP Projektbudget aktiv ist.
`Kommentar`	Kommentarfeld zu 4-AP-Freigabeprozessen, wenn Lizenz für 4-AP Projektbudget aktiv ist.

`ProjNr`	Projektnummer
`ProjBez`	Projektbezeichnung
`ProjBeginn`	Datum Projektbeginn
`ProjEnde`	Datum Projektende
`ProjArt`	Projektart
`ProjSicht`
`ProjStatus`	Projektstatus
`ProjBuchKreis`	Projekt-Buchungskreis
`ProjKostenstelle`	Projekt-Kostenstelle
`ProjTeam`	Zugeordentes Projektteam (nur bei aktiver Teamverwaltung/Komfortpaket)
`ProjVerantwortlich`	Projektverantwortlicher
`ProjNotizErzeugtAm`	Datum der Projektnotiz
`ProjNotizErzeugtVon`	Ersteller der Projektnotiz
`ProjNotizText`	Text der Projektnotiz
`ProjRegAufMode`	Regieaufschlagmodus
`ProjRegAufPrz`	Prozent Regieaufschlag
`ProjRegAufZus`	Betrag Regieaufschlag
`ProjRegAuf`	Regieaufschlag
`ProjBeginnPlan`	Datum Beginn
`ProjEndePlan`	Datum Ende
`ProjBudget`	Betrag Projektbudget
`ProjIst`	Betrag Ist
`ProjVerfügbar`	Betrag Verfügbar
`ProjBudgetTyp`	Budgettyp
`ProjObligo`	Betrag Obligo
`ProjObligoGesamt`	Obligo gesamt

`FlArtBez`	Bezeichnung der zugeordneten Flächenart
`FlArtNr`	Flächenartnummer
`FlBeginn`	Beginn der Flächenexistenz
`FlBeschreibung1`	Beschreibung (Lage)1
`FlBeschreibung2`	Beschreibung (Lage)2
`FlBeschreibung3`	Beschreibung (Lage)3
`FlBez`	Flächenbezeichnung
`FlEnde`	Ende der Flächenexistenz
`FlGrösse`	Flächengröße laut Umlage der Flächenart
`FlHausnr`	Hausnummer zu Straße
`FlHeizkostenDienst`	Name des Heizkostendienstes
`FlHeizkostenKundenNr`	Kundennummer beim Heizkostendienst
`FlHeizkostenOrdnungsnummer`	Ordnungsnummer der Fläche beim Heizkostendienst
`FlHeizkostenVersion`	verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes. Wenn in der Fläche keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige ARGE Version 2.1 benutzt.
`FlLage`	Lage
`FlNr`	Flächennummer
`FlOrt`	Ort
`FlPlz`	Plz
`FlPlzOrt`	PlzOrt
`FlStatus`	Status der Fläche
`FlStock`	Stock
`FlStraße`	Straße ohne Hausnummer
`FlStrNr`	Straße mit Hausnummer
`FlVermarktung`	Vermarktung Ja/Nein
`FlVermarktungAb`	VermarktungAb (Datum)

`OwnAnrede`	Anrede („ans1“) des Eigentümers
`OwnAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 des Eigentümers
`OwnAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 des Eigentümers
`OwnAnspPartner`	Ansprechpartner des Eigentümers
`OwnBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers
`OwnBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers
`OwnBnkBIC`	BIC des Eigentümers
`OwnBnkBLZ`	BLZ des Eigentümers
`OwnBnkIBAN`	IBAN des Eigentümers
`OwnBnkKto`	Kontonummer des Eigentümers
`OwnBnkName`	Banknamedes Eigentümers
`OwnDruckName`	Name des Eigentümers lt. Feld `Druckname` im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen.
`OwnFax`	Telefaxnummer des Eigentümers
`OwnHausnr`	Hausnummerdes Eigentümers
`OwnMail`	E-Mail-Adresse des Eigentümers
`OwnName`	Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers
`OwnName1`	Name 1 („ans2“) des Eigentümers
`OwnName2`	Name 2 („ans3“) des Eigentümers
`OwnNameEmpfRech`	Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut „Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet.
`OwnNameEmpfRech1`	Name des ersten Eigentümers (vgl. `OwnNameEmpfRech`).
`OwnNameEmpfRech2`	Name des zweiten Eigentümers (vgl. `OwnNameEmpfRech`).
`OwnNotiz`	Notiztext des Eigentümers
`OwnNr`	Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0)
`OwnObjAnteil`	Anteil des Eigentümers am Objekt in %
`OwnOrt`	Ort („ans5“) des Eigentümers
`OwnPlz`	PLZ („ans5“) des Eigentümers
`OwnPlzOrt`	PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers
`OwnStraße`	Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers
`OwnStrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers
`OwnTel`	Telefonnummer des Eigentümers

Inhalt

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Was mache ich hier?

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